2018 年 4 月研修資料 AD1 操作研修テキスト 2. 契約照会 お客さま情報 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社営業統括部営業 ICT 室
テキストの見方 活用方法 このテキストの基本レイアウト および使用している記号について説明します 事前準備 動画を視聴し 概要や操作の流れを確認しておきましょう AD1を起動して 実際に操作をしながらテキストを読み進めてください 見開き２ページで１つの内容を説明しています 右ページに記載の説明や操作ポイントを確認しながら 左ページ画面の手順に沿って操作を行います 内容を確認のうえ 自学自習を行ってください 画面と操作文を記載 説明やポイント 補足等を記載 各種のアイコン ポイントとなる情報を記載しています 補足事項や参考となる情報を記載しています 特に 注意 いただく事項を追加説明しています 操作していただく箇所を案内しています
1.AD1 のデータ反映の流れと関係図 申込書 変更届出書など 契約入力 ( 計上 ) 契約者お客さま情報が作成される部分 AD 損保 ホストコンピュータ 送信 反映 契約内容契約情報が作成される部分 契約内容照会 お客さま情報氏名 住所 電話番号など 契約内容照会 契約情報種目 証券番号 補償内容など 契約照会 - 1
1.AD1 のデータ反映の流れと関係図 お客さまに契約締結いただいた後 車の買い替えなどで生じる契約内容変更や 事故の対応など 契約に対する保守業務は続きます また 満期継続やさらなる新規契約獲得につなげるため 契約と同様に お客さま情報を継続的に管理することも重要です 契約締結後の業務に必要な契約 お客さまのデータは AD1 でどのように作成されるのか 基本的なしくみを確認しましょう 1 契約入力 ( 計上 ) 申込書 変更届出書などを契約入力 ( 計上 ) すると ホストコンピュータにその内容が登録されます 2 反映 ホストコンピュータに登録したデータが契約内容照会画面に反映されます 3 送信 ホストコンピュータに登録したデータが AD1 に送信されて お客さま情報と契約情報が作成されます 4 契約内容照会 契約情報から連携して契約内容照会が行えます 契約内容照会と契約情報 契約内容照会 と 契約情報 は 元になるデータは同じですが データ反映場所 ( 参照先 ) が異なります 契約内容照会 はホストコンピュータと同様の詳細データが表示されますので 主に契約の保守業務に利用します 契約情報 はホストコンピュータとは別に保存されているデータを参照しています 並び順や条件抽出が自由に設定できますので 一覧表の表示 作成などに利用します 契約照会 - 2
2. 契約照会 1 1 2 1 該当の検索条件を選択 入力 2 各システムへの連携用ボタンをクリック 3 各種目に応じた 契約内容照会 画面が表示されます 契約照会 - 3
2. 契約照会 1 契約内容照会は 以下の 2 つの方法があります 契約入力後 契約照会が可能になります クイック検索 業務メニュー 業務情報照会からの契約照会 < クイック検索 > AD1 トップ 画面から検索条件を選択し 検索キーを入力して 損保 をクリックする事で契約照会ができます 各ボタンについて 損保 損保契約が表示されます 生保 生保契約が表示されます 顧客 お客さま情報が表示されます 契約のない見込客などの情報も検索できます 各ボタン 初期表示の検索条件は カナ氏名 が選択されており 顧客 のみが活性しています 検索条件から 契約者カナ氏名 を選択すると 損保 が活性します 検索条件 検索条件 検索種類検索種類検索条件前方一致後方一致前方一致後方一致 カナ氏名 ー証券番号 + 枝番 1 ーー 契約者カナ氏名 ー電話番号 ー 登録番号 ( 下 5 桁 ) 2 電話番号 ( 下 4 桁 ) ー 証券番号 ー車台番号ー 1 証券番号と枝番の間に - ハイフン を入れます 2 顧客 より検索する場合は 前歩一致 検索 損保 より検索する場合は 後方一致 検索になります 契約照会 - 4
3. 契約照会 2 1 2 1AD1 トップ 業務情報照会 をクリック 2 契約関連 契約照会 をクリック (A) 3 検索条件を入力し 実行 をクリック ( 例 ) 契約者名 証券番号 等 3 4 各種目に応じた 契約内容照会 画面が表示されます 契約照会 - 5
3. 契約照会 2 <AD1 契約照会 > AD1 トップ 画面の業務情報照会メニューから操作を行います 複数の検索キーを入力することで絞り込み検索をすることも可能です (A) 全契約の表示 について 契約照会は 一般的には満期後 2 か月まで照会可能です 種目や事故の有無等により異なります 満期後 2 か月以上経過した契約を照会する場合には 全契約の表示 にチェックを付けたうえで照会します チェックを付けた場合の照会可能範囲 自動車 火災 団体扱フリート契約 上記以外 中断中 ( 国内 海外 ) 新規 事故なし 新規 事故あり 満期後 18か月満期後 13か月適用期間中照会可能満期後 4か月満期後 12か月 契約照会 - 6
4. 契約内容照会画面 1 契約基本 タブ 2 契約詳細 タブ 3 その他 タブ 4 変更歴 タブ 5 事故歴 タブ 契約照会 - 7
4. 契約内容照会画面 画面の切り替え 契約内容照会 画面は 5 画面で構成されています 画面上部のタブをクリックすると 各画面が表示されます 初期表示は 契約基本 画面 契約によって 表示できる画面が異なります 契約内容照会 画面 タブのほか リンクから関連する業務の画面に切り替えることもできます 該当契約一覧 画面 契約照会で検索し 該当契約が複数ある場合に表示されます 契約照会 - 8
5. お客さま情報照会 1 < お客さま情報照会から検索する場合 > お客さま 満期管理トップメニュー 画面 2 1 検索条件を入力し 顧客 をクリック 2 該当のお客さま氏名をクリック 3 お客さま情報が表示 契約照会 - 9
5. お客さま情報照会 AD1 には お客さまの個人情報 契約情報を登録 管理し 活用するための お客さま管理 機能があります お客さま情報検索の流れ クイック検索 と お客さま情報照会 のどちらを使用しても 同じ お客さま情報 画面の検索ができます また お客さま情報 画面を検索後 続けて契約照会 試算 見積書 申込書の作成や事故履歴の照会 事故受付票の入力などをすることができます 左記画面は クイック検索 からの操作となっています お客さま検索 画面 検索条件にあったお客さまが複数件ある場合は 照会するお客様を選択する画面が表示されます お客さま情報照会から検索 お客さま情報 契約情報の照会は お客さま情報照会の お客さま検索 画面より行う ことができます 契約照会 - 10
6. お客さま情報の登録 1 1 2 2 3 3 4 1 5 6 4 7 1 AD1 トップ 画面 お客さま 満期管理 から お客さま情報登録 ( 個人 ) をクリック 2[ 氏名漢字 ] 欄を入力 [ 氏名カナ ] 欄は自動表示されます 3 見込み顧客にチェック 必要に応じて その他の項目を入力 4 郵便番号を入力し 住所入力 をクリック 5 表示された住所を確認し [ 町村字丁目 ] 欄の をクリックして該当の住所を選択 6 続きの住所 ( 番地等 ) のカナ / 漢字を入力 7 入力画面へ反映 をクリック 契約照会 - 11
6. お客さま情報の登録 1 以下のお客さま情報を登録してみましょう お客さま情報氏名 ( 漢字 ) 恵比寿太郎郵便番号 150-0013 住所東京都渋谷区恵比寿 1 丁目 28-1 < 見込みのお客さまを新規登録する場合 > 見込客の情報を AD1 に登録することができます お客さま情報を登録することで お客さま情報照会 画面が作成され お客さま情報を連動して試算 申込書作成などを行うことができます お客さま情報登録 ( 左記画面 1) 法人のお客さまを登録する場合は お客さま情報登録 ( 法人 ) をクリックします 個人用と法人用とで入口が異なります [ 氏名漢字 ] 欄 ( 左記画面 2) 入力必須項目です 姓と名の間にスペースを入れて入力します 契約照会 - 12
7. お客さま情報の登録 2 1 2 3 1 [ 電話番号 1] [ 生年月日 ] [ 性別 ] 欄を入力 2 表示された画面を確認し 保存 をクリック 3 OK をクリック 4 4 見込客として登録されたことを確認 契約照会 - 13
7. お客さま情報の登録 2 以下のお客さま情報を登録してみましょう お客さま情報 電話番号 1 03-0000-0000 生年月日 昭和 55 年 06 月 28 日 性別 男性 見込客の検索 お客さま検索 画面の 詳細条件 や汎用お客さま検索には 見込客を検索する項目があります 見込客の情報を活用して 新規契約の獲得に役立てましょう 汎用お客さま検索 画面 詳細条件検索 画面 契約照会 - 14
8. お客さま情報登録 ( 個人 ) 画面 画面の切り替え お客さま情報登録 ( 個人 ) 画面は 9 画面で構成されています 画面上部で画面を切替えます 初期表示は お客さま情報登録 ( 個人 )( 基本 ) 画面 情報を入力 管理して 新規契約の獲得に活かしましょう 9 画面構成 契約照会 - 15