MUFG Report 217 217
編集方針 MUFG MUFG Report 217 IIRC * Who We Are ESG MUFG Report 217 CSR * 21 Who We Are 経営ビジョンは MUFG グループが経営活動を 私たちの使命 Who We Are P.1 価値創造における重要課題 ESG 課題への取り組み P.44 遂行するにあたっての最も基本的な姿勢を 示した価値観であり 全ての活動の指針とするものです 経営戦略や経営計画の策定など 中長期的にめざす姿 P. 1 経営ビジョン P. 2 MUFG の価値創造プロセス P. 4 MUFG の歴史 P. 6 財務ハイライト P. 8 ESG ハイライト 経営陣からのメッセージ P.1 P. 1 CEO メッセージ P. 22 MUFG P. 24 P. 26 CFO メッセージ 価値を創造する力 P.32 P. 33 事業の概況 P. 34 P. 36 P. 38 P. 4 P. 42 P. 45 持続的成長に向けた ESG 課題への取り組み P. 46 環境への取り組み P. 48 P. 52 社会への貢献 UFJ P. 54 P. 92 5 年間の主要財務データ P. 93 216 年度の振り返りと分析 P. 98 連結財務諸表等 P. 12 会社情報 P. 56 P. 58 コーポレート ガバナンスのさらなる強化 P. 6 P. 66 P. 68 P. 7 P. 71 グローバル アドバイザリーボード P. 72 企業価値を支える力 P.74 P. 76 お客さまと持続的関係を築く取り組み P. 78 人材戦略 P. 82 ステークホルダーとのコミュニケーション P. 84 リスク管理 P. 88 コンプライアンス P. 89 内部監査 P. 9 国際金融規制への対応 財務情報 会社情報 P.92 経営の意思決定のよりどころとし また 全役職員の精神的支柱として 諸活動の基本方針とします 経営ビジョンの下に グループの役職員が 日々いかに判断し行動すべきかの基準として 行動規範を定め 経営ビジョンの実現をめざします Our mission Our vision Our values 私たちの使命 中長期的にめざす姿 共有すべき価値観 1. 2. 3. お客さまに対する姿勢 共有すべき価値観 行動規範 社会に対する責任 Integrity and Responsibility Professionalism and Teamwork Challenge Ourselves to Grow http://www.mufg.jp/profile/philosophy/ 職場における心構え 経営ビジョンの下での具体的判断 行動基準 Be the world s most trusted financial group 1. 2. 3. MUFG Report 217 1
Who We Are MUFG の 造プロセス 社会的課題にお応えしながら 企業価値向上を図る 社会の課題 MUFG ~ 国内に確りと軸足を置き 海外に成長の機会を求める ~ 各ステークホルダーに提供する価値 世界経済 先進国の低成長と新興国の成長率低下 環境保全と成長の両立 デジタライゼーション 投下する資本 ビジネスモデル お客さま起点 グループ起点 生産性の向上 ビジネスモデルのさらなる進化に着手 MUFG 再創造イニシアティブ P.22 株主 株主還元の充実 P.29 日本経済 少子高齢化 デフレからの脱却 インベストメント チェーン ( 投資の連鎖 ) 改革 地方経済の活性化 個人のお客さま 資産形成 次世代への円滑な資産の承継 法人のお客さま 経営者の高齢化と事業承継 成長戦略の策定 実行 ( グローバル化 M&A 販路拡大 ) 人的資本知的資本社会関係資本財務資本 リテール事業 P.34 法人事業 P.36 国際事業 P.38 受託財産事業 P.4 市場事業 P.42 グループ グローバル経営 戦略出資先とのシナジー効果 コーポレート ガバナンス態勢 リスク アペタイト フレームワーク コンプライアンス カルチャー 環境 社会の持続的成長への貢献 バンキング 貸出 預金 決済等 ブローカレッジ 投資銀行業務 トレーディング等 アセットマネジメント 受託財産運用 管理等 お客さま 環境 社会 従業員 期待を超えるサービスの提供 P.24-25 P.34-43 P.76-77 本業を通じた貢献 P.46-57 働きがいのある職場 P.78-81 社会への還元 ステークホルダーとの責任ある対話 P.82 投下する資本 人的資本 知的資本 国内外 15 万人の多様な人材 豊富なプロ人材 高いロイヤリティ グローバルな企業セクター ( 業種 ) の知見 日米亜における商業銀行ビジネスの知見 オープンイノベーションによる外部の知見の活用 社会関係資本 財務資本 充実した顧客基盤 ( 国内個人 4, 万口座 法人 4 万社 ) グローバルネットワーク ( 国内 1,1 拠点 海外 5 以上の国と地域に約 1,2 拠点 ) 堅固なバランスシート 多様化した収益構造 内外の安定した調達基盤 その他株主構成 * 1 * 2 事業本部別営業純益 * 1 16.53% 個人 その他 13.64% 金融機関 31.82% *1 217 年 3 月末時点 *2 自己株式 単元未満株式を除く *3 国際 顧客部門営業純益 外国法人等 37.98% 市場 24% 受託財産 4% 国際 31% リテール 14% 法人 27% 顧客部門に占める海外対顧収益比率 * 3 4% グループ従業員数 * 1 2 MUFG Report 217 MUFG Report 217 3 海外従業員数 41% 国内従業員数 59%
Who We Are MUFG の歴史 MUFG 発祥の最も古いものは 約 36 年前 数々の統合を経て その長い年月とともに培われてきた想いは 世界恐慌 高度経済成長期 バブル景気 リーマンショックなど幾多の困難な時代を経験しましたが 変わることなく受け継がれてきました いかなる時代にあってもお客さまと真摯に向き合い 共に持続的に成長していく存在でありたい そして 日本と世界の健全な発展を支える 社会の礎であり続けたい MUFGで働く社員一人ひとりが普遍的に持ち続けていく想いであり 私たちの使命です 大阪で鴻池両替店創業 (1656 年 ) [ 三和銀行の発祥の一つ ] 江戸期 岩崎彌太郎により三菱為換店創業 (188 年 ) [ 三菱銀行の発祥の一つ ] 明治期 三菱銀行設立 (1919 年 ) [ 三菱東京 UFJ 銀行の前身の一つ ] 大正期 写真提供 : 鴻池合資会社資料室 写真提供 : 三菱史料館横浜正金銀行設立 (188 年 ) [ 東京銀行の発祥の一つ ] 写真提供 : 神奈川県立歴史博物館 三和銀行設立 (1933 年 ) [ 三菱東京 UFJ 銀行の前身の一つ ] 昭和期 1929 年世界恐慌 1941 年太平洋戦争 東海銀行設立 (1941 年 ) [ 三菱東京 UFJ 銀行の前身の一つ ] 東京銀行設立 (1946 年 ) [ 三菱東京 UFJ 銀行の前身の一つ ] 東洋信託銀行設立 (1959 年 ) [ 三菱 UFJ 信託銀行の前身の一つ ] 平成期 1991 年バブル崩壊 1964 年東京オリンピック MUFG 誕生 24 年 8 月に経営統合に関する基本合意を締結 25 年 1 月 三菱東京フィナンシャル グループと UFJホールディングスが合併し MUFGが誕生 三菱 UFJ 信託銀行 三菱 UFJ 証券誕生 25 年ペイオフ全面解禁 三菱東京 UFJ 銀行誕生 公的資金を完済 三菱 UFJ ニコス 三菱 UFJリース誕生 26 年日銀がゼロ金利を解除 27 年米国でサブプライムローン問題発生 28 年リーマンショック発生 モルガン スタンレーとの戦略的資本提携世界金融危機のさなか 米国モルガン スタンレーへ 9 億米ドル ( 約 9, 億円 ) の出資を決定 投資銀行業務強化へ布石 三菱 UFJモルガン スタンレー証券 モルガン スタンレー MUFG 証券誕生 29 年米国でオバマ政権発足 21 年欧州で債務危機 経営ビジョンを刷新長い歴史の中で築き上げられてきたお客さまからの信頼 信用 働く一人ひとりの想いを受け継ぎ 経営ビジョンを刷新 211 年東日本大震災発生 タイの大手商業銀行クルンシィ ( アユタヤ銀行 ) を子会社化成長戦略の要であるASEAN 地域での本格的な総合金融サービスを開始 MUFGコーポレートガバナンス方針制定 指名委員会等設置会社へ移行 より透明で実効性の高いガバナンス態勢構築に向け 監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行 212 年第二次安倍内閣発足 アベノミクス スタート 214 年 NISA スタート 213 年日銀が 量的 質的金融緩和 を導入 215 年欧州量的緩和政策導入 米国ユニオンバンクの事業と三菱東京 UFJ 銀行米州事業を統合 ベトナムの国有銀行ヴィエティンバンクと資本 業務提携 MUFGフィデューシャリー デューティー基本方針策定 お客さま本位の取り組みの徹底を図るため グループ共通の指針を策定 中長期的にめざす姿 世界に選ばれる 信頼のグローバル金融グループ Be the world s most trusted financial group 218 年 217 年米国でトランプ政権発足 216 年日銀がマイナス金利政策導入英国がEU 離脱を決定 218 年 4 月 ( 予定 ) MUFG 再創造イニシアティブを公表 ビジネスモデルの変革により 持続的な成長と よりよい社会の実現への貢献をめざします フィリピンのセキュリティバンクと資本 業務提携三菱東京 UFJ 銀行は フィリピン地場主要銀行であるセキュリティバンクと資本 業務提携することで合意し 約 2% の株式を取得 商業銀行 信託銀行の法人貸出等の業務を一体化 三菱東京 UFJ 銀行は三菱 UFJ 銀行 ( 英文名 :MUFG Bank) に社名変更 三菱信託設立 (1927 年 ) [ 三菱 UFJ 信託銀行の前身の一つ ] 川崎信託設立 (1927 年 ) [ 三菱 UFJ 信託銀行の前身の一つ ] 八千代證券設立 (1948 年 ) [ 三菱 UFJモルガン スタンレー証券の前身の一つ ] ユニオンバンカル コーポレーションを完全子会社化 アコムを連結子会社化 4 MUFG Report 217 MUFG Report 217 5
Who We Are 主要財務項目 グローバル競合比較 EPS( 成長性 ) 68.28 ROE( 収益性 ) 7.25% 時価総額 1 株当たり当期純利益 [EPS] ( 円 ) 親会社株主純利益 *( 1 右目盛 ) ( 兆円 ) 1 1.2 8 68.28 1..8 6 4.6 2.4.2 212 213 214 215 216( 年度 ) EPS 1. 9. 8. 7. 6. 5. (%) MUFG 定義 * 2 東京証券取引所定義 7.25% 6.2% 212 213 214 215 216 ( 年度 ) ROE ( 兆円 ) 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. JP モルガン チェース バンク オブ アメリカ HSBC シティグループ BNP パリバ ゴールドマン サックス MUFG モルガン スタンレー バークレイズ クレディ スイス ドイチェ バンク 1 112.19 217 3Bloomberg 経費率 ( 収益性 ) 64.6% 普通株式等 Tier1 比率 ( 健全性 ) 11.9% 普通株式等 Tier1 比率 ( バーゼル Ⅲ 完全実施ベース ) 経費率営業費 ( 右目盛 ) 業務粗利益 ( 信託勘定償却前 )( 右目盛 ) (%) ( 兆円 ) 64.6% 65 4. (%) 12.5 普通株式等 Tier1 比率 ( バーゼル Ⅲ 完全実施ベース ) 普通株式等 Tier1 比率 16. (%) 15.9% 棒グラフ内白抜き数字は 所要水準 6 55 3. 2. 1. 12. 11.5 11. 11.9% 11.76% 14. 12. 13.6% 12.7% 12.5% 12.4% 12.2% 11.9% 11.8% 11.5% 11.5% 1.8% 5 212 213 214 215 216( 年度 ) 1.5 212 213 214 215 216 ( 年度 ) Tier1 1. 8. 8.% モルガン スタンレー 9.% HSBC 8.5% ゴールドマン サックス 9.5% シティグループ 8.5% バークレイズ 9.5% JP モルガン チェース 8.5% MUFG 9.% ドイチェ バンク 9.% 8.5% 9.% BNPパリバ クレディ スイス バンク オブ アメリカ 手数料収益比率 (%) 4 35 3 手数料収益比率手数料収益 ( 右目盛 ) 業務粗利益 ( 右目盛 ) 36% 36% ( 兆円 ) 4.5 3. 1.5 海外対顧収益比率 4% (%) 5 4 3 2 1 海外対顧収益比率国際事業本部営業純益 ( 右目盛 ) 顧客部門営業純益 ( 右目盛 ) ( 兆円 ) 1.5 4% 1..5 外部格付 S&P A+ A A- MUFG 米系 JP モルガン チェース 216 12 MUFG217 3 HSBC 欧州系 ドイチェ バンク BNP パリバ 25 212 213 214 215 216( 年度 ) 214 215 216 ( 年度 ) 4% BBB+ BBB モルガン スタンレーシティグループゴールドマン サックスバンク オブ アメリカクレディ スイス バークレイズ *1 *2 1 + + + 2 /217 6Bloomberg 6 MUFG Report 217 MUFG Report 217 7
Who We Are ESG 環境 ガバナンス 再生可能エネルギー部門プロジェクトファイナンスのアレンジ実績 2,911 1 CO 2 排出量の推移 * 145,517t 取締役会の員数の推移 総数うち社外取締役 独立社外取締役の割合 非業務執行取締役の割合 ( 百万米ドル ) 3, 2, 1, 2,911 ( 単位 :t-co 2 ) 25, 2, 15, 1, 5, 145,517 ( 人 ) 2 15 1 5 監査役会設置会社 15 15 4 2 指名委員会等設置会社 18 17 17 8 6 7 818 44.4% 118 55.5% 212 213 214 215 216 ( 年 ) Bloomberg New Energy Finance 212 213 214 215 216 ( 年度 ) * MUFG UFJ 213 214 215 216 217 ( 年 ) 社会 外部からの評価 ビジネスマッチング件数 * 金融経済教育実施回数 * 77,7 499 ( 件数 ) 8, 6, 77,7 ( 回 ) 5 4 3 499 ESG 関連インデックス ESG 217 5 4, 2, 25~ 213 214 215 216 ( 年度 ) 212 * 国内大規模商談会における商談件数 ( 人 ) 4, 3, 2, 1, 3,391 212 213 214 215 216 ( 年度 ) 2 1 (%) 2. 18. 16. 14. 12. 12.3 212 213 214 215 216 ( 年度 ) * 主に学生向けに実施している学校への 出前授業 や職場体験学習で 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ 信託銀行 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 三菱 UFJ ニコス アコムの合計 育児休業取得者数 * 3,391 女性役付者比率 * 19.2% 19.2 218/3 末 2.( 計画 ) 212/4 213/4 214/4 215/4 216/4 217/4 218/3 ( 年 / 月 ) Capital Eye Best Deals of 216 外債部門特別賞受賞 216 9TLAC Capital Eye Best Deals of 216 Bloomberg Financial Services Gender-Equality Index 攻めの IT 経営銘柄 217 受賞 IT IT IT 217 健康経営優良法人 217 ( 大規模法人部門 ) 受賞 217 5 * 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ 信託銀行 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 三菱 UFJ ニコスの合計 * 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ 信託銀行 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券の合計 8 MUFG Report 217 MUFG Report 217 9
CEO MUFG 再創造イニシアティブ を通じて日本と世界の健全な発展を支え ステークホルダーの皆さまとともに持続的な成長を実現していきます BREXIT MUFG 5 CEO 5.* 1 *1 5 216 1 5 IoT 1 MUFG Report 217 MUFG Report 217 11
CEO * 2 *2 11 ALM UFJ 2 1 MUFG CEO 4 5. * 3 44 Acts* 4 5 ALM* 5 *3 *4 194 The 194 Investment Company Act *5 12 MUFG Report 217 MUFG Report 217 13
CEO 11 ALM 217 CET1 EPSROE TLAC* 6 ROE RORA MUFG *6 Total Loss-Absorbing Capacity G-SIBs MUFG MUFG MUFG4 MUFG 伝統的な商業銀行業務を中心とするビジネスモデルは現状のままでは最早持続可能とはいえない 217 5 218 3 218 4 3, 1,8 1,2 223 MUFG 1 MUFG 1. (1) ウェルスマネジメント戦略の推進 (2) エンティティ 地域の壁を超えた大企業取引の強化 (3) アセットマネジメント事業の強化 (4) 決済プラットフォームの強化 2. (1) お客さまの利便性向上 (2) 業務プロセス改革 (3) 国内外でのチャネル変革 3. (1) 出資先見直し ( ポートフォリオの入替も ) (2) エンティティの枠を超えた人材活用 (3) 働き方改革 ( お客さまに向き合う時間の創出 ) 4. (1) 商業銀行 信託銀行の法人貸出等業務の一体化 (2) 新しい信託銀行モデルの構築 & UFJ (3) 顧客セグメンテーションの見直し (4) デジタル戦略の推進体制強化 Chief Digital Transformation Officer CDTO (5) リテール決済ビジネスの強化 UFJMUFG (6) 商業銀行の社名変更 UFJMUFG Bank 14 MUFG Report 217 MUFG Report 217 15
CEO UFJ 取締役会をさらに多様化 次の課題は後継者母集団の拡大 社外取締役の後継者計画 3 9,5 MUFG UI/UX* 7 * 8 *7 UI UX *8 * 9 MUFG *9 ROE 4 UFJ 2 1 UFJ1 M&A UFJ MUFG Bank 2 5 73, 1,8 1,2 7 16 MUFG Report 217 MUFG Report 217 17
CEO 2 日本に軸足を置き グローバルに活動する金融グループとして果たすべき役割は何か 真剣に考え行動することが求められている * 1 ESG* 11 ESG MUFG MUFG *1 216 1 28 *11 Environment SocialGovernance MUFG 1 14 37, 77,7 MUFG 2 Rise Up Festa MUFG 18 MUFG Report 217 MUFG Report 217 19
CEO MUFG 5 2 9 6 ESG MUFG MUFG MUFG MUFG MUFG * 12 MUFG 3,3 * 13 19.2%* 14 2% MUFG MUFG MUFG 217 7 CEO *12 P.81 *13 UFJ 217 3 *14 217 3 2 MUFG Report 217 MUFG Report 217 21
MUFG 再創造イニシアティブ MUFGを取り巻く経営環境は 現行の中期経営計画を策定した当時から大きく変化しています 国内外の構造変化や取り巻く経営環境の変化を迅速に捉え 持続的に成長し続ける金融グループであり続けるために 217 年 5 月 MUFG 再創造イニシアティブ を公表しました シンプル スピーディー トランスペアレントなグループ一体型の経営を通じ お客さま 社員 株主その他のステークホルダーに最善の価値を提供していきます また 課題解決型のビジネスを展開することで 持続的な成長と よりよい社会の実現への貢献をめざします ここでは主な戦略の概要についてご説明します MUFG MUFG UFJ 1 MUFG MUFG Chief Digital Transformation Officer CDTO MUFG UFJ CDTO Digital Transformation CIO CEO Digital Transformation CDTO MUFG IT MUFG MUFG Banking Frictionless UFJ & UFJ & RWA 22 MUFG Report 217 MUFG Report 217 23
デジタルストラテジー MUFGの金融ビジネスに関する知見と長年培った 安心 安全 FinTech 企業の新しいアイデアやサービス これらを組み合わせた 従来にない 便利で安全なサービスが 今 始まっています Alpaca Alpaca AI 216 8MUFG Deep learning MUFG AlpacaSearch for kabu.com AI AI UFJ AI AI MUFG MUFG APIs MUFG API 216 3 FinTechAI 217 4 BizSTATION API API* API AI AI AI API * Application Programming Interface MUFG 便利で安全なサービスを利用 新たなサービスの展開が可能に 外部企業と連携しスピーディーにサービスを展開 AI Deep learning MUFG APIs MUFG MUFG コインの試行開始 Ripple Ripple MUFGUFJ 217 MUFG MUFG 217 5 24 MUFG Report 217 MUFG Report 217 25
CFO 中期経営計画の最終年度となる 217 年度を迎えて CFO より今後の展望と取り組みをご説明します 216 216 EU MUFG 3 4 118 9% 1 4,182 CFO 997 366 3 9,2648,5 UFJ UFJ MUFG MUFG MUAH 23 親会社株主純利益内訳 * ( 億円 ) 1, 9, 証券会社 クルンシィ 49 ( アユタヤ銀行 ) 8, 7, MUAH 1,19 信託銀行単体 1,22 579 6, 5, 商業銀行単体 4,814 4, * 持分比率勘案後の実績 217 217 3% 9,5 217 MUFG 216 217 中期経営計画財務目標 三菱 UFJ ニコス -239 Tier1 EPSROE CEO MUFG 1% MUFG MUFG 7 223 1,8 1,23, P.14 CEO MUFG 218 MUFG 215 216 217 EPS 1 *1 P.6 ROE *2 219 3 アコム -288 構造改革費用 -127 繰延税金資産取崩し -64 利息返還損失引当金 -94 MUFG モルガン その他連結スタンレー 38 9,264 1,376 利息返還損失引当金 -574 68.51 68.28 214-6% 214 +15% ROE(MUFG *1 7.63% 7.25% 8% 62.3% 64.6% 6% Tier1 * 2 12.1% 11.9% 9.5% 26 MUFG Report 217 MUFG Report 217 27
CFO 216 18 基本方針 ( 資本の三角形 ) 216 1, M&A MUFGでは ( 1) 資本の健全性維持 (2) 成長のための投資 (3) 株主還元の充実の3つの観点から バランスの取れた資本運営を行うことを基本方針としています 資本政策は 非執行取締役が過半数を占める取締役会において 最重要のテーマの一つとして議論 検討されています 例えば 216 年度には 自己株式取得についてその要否や取得の場合の金額について複数の異なる見解が社外取締役から示され 取締役会での検討を経て最終結論となるなど 活発な議論が行われています 1 充実した自己資本の維持 3 株主還元の一層の充実 MUFG の企業価値 2 収益力強化に向けた資本活用 M&A 216 1 23. 914 217 5 UFJ 15%1% 1, 2 216 47.9 1 株当たり配当の実績 予想 ( 円 ) (%) 2 5 15 1 株当たり配当配当性向 *( 右目盛 ) 4 CFO 3 MUFG 3 G-SIBs ESG 1 5 12 12 12 13 16 18 18 18 18 2 1 P.49MUFG 29 21 211 212 213 214 215 216 217( 年度 ) ( 予想 ) *211 年度はモルガン スタンレーの持分法適用関連会社化に伴う負ののれんを除く Tier1 217 311% 217 3 TLAC15.8.8 (1) 214 215 216 34.2% 47.2% 47.9% 8.5% 資本のベストミックス (2) Tier1 ROE 自己株式の消却方針を決定 TLAC 規制 への対応 Tier2 M&A 219 3 TLAC P.28 G-SIBs ROE 5% TLAC 18% 222 3 216 M&A 自己株式消却の概念図 新たな自己株式取得により 5% を超える部分は 原則として消却 P.9 MUFG216 2 TLAC SEC/ 216 9G-SIBs TLAC AT1 Tier2 TLAC 216 4, 4,36 1 MUFG 1 28 1 5 4.98% 217 3 217 3 5% 28 MUFG Report 217 MUFG Report 217 29
CFO 3 MUFG215 11 22 Tier1 1% 215 2,66 216 1,49 32 Tier1216 3 1.3 政策保有株式の削減 ( 兆円 ) 1 9.2 5 22/ 3 末 58.1% 4.29 28/ 3 末 その他有価証券で時価のある国内株式の取得原価 ( 連結 ) 取得原価対 Tier1* 比率 22.8% 19.7% 17.9% 16.6% 2.82 2.79 2.66 2.52 214/ 3 末 215/ 3 末 * 212/3 末まではバーゼル Ⅱ ベースの Tier1( 連結 ) 216/ 3 末 22 年度末までに取得原価対 Tier1 比率の 1% 程度への縮小をめざす 217/ 3 末 1% 程度 22 年度下期 MUFG 515 MUFG 217 4 BEPS* * OECDBase Erosion and Profit Shifting 優遇税制等の適切な活用 適正な納税 各国の租税法等の遵守 IR/SR 企業価値向上 CFO MUFG 216 MUFG 217 2 P.66 IR Shareholder Relations Q&A 投資家の皆さまからよくいただくご質問をご紹介します Q1. 海外貸出が増加していますが ドル資金など外貨の調達に問題はありませんか? 1 MUFG 3 4 UFJ 6 7 SPC Q2. なぜ増配など株主還元をもっと拡大しないのですか? 216118 1 26.4% 47% 217 118 P.28 218 外貨資産と負債の状況 ( 三菱東京 UFJ 銀行 ) 217 年 3 月末時点 (1 億米ドル ) 貸出金 34 有価証券投資 76 市場運用等 51 その他 36 資産 顧客性預金 ( 中銀預金含む ) 216 中長期調達 ( 社債 通貨スワップ等 ) 172 市場調達等 59 CD/CP 56 負債 * 内部管理ベース MUFG ユニオンバンク クルンシィ ( アユタヤ銀行 ) を除く MUFG 2 A+ S&P /A1 Moody s G-SIBs Tier1 11 12% MUFG 3 MUFG Report 217 MUFG Report 217 31
* 1 リテール 2,253 億円 法人 * 3 4,222 億円 14% 27% 営業純益 事業の概況 P.33 P.34 24% 13,958 億円 * 2 5 P.36 P.38 P.4 P.42 4% 31% 市場 3,691 億円 受託財産 69 億円 国際 4,825 億円 *1 1115 *2 5 *3 32 MUFG Report 217 MUFG Report 217 33
個人のお客さまのあらゆるニーズにお応えするため 住宅ローンをはじめ 資産運用や相続 コンシューマーファイナンスなどの幅広い商品 サービスを提供しています 村上敦士 216 年度の振り返り 216 2164.8% 611 1,983 21.3% 6132,253 粗利益 / 営業純益 粗利益 ( 左軸 ) 営業純益 ( 右軸 ) ( 億円 ) 13, 12, 11, 12,994 3,46 12,592 2,866 11,983 2,253 3,5 3, 2,5 粗利益全体 * に占める割合 中長期的にめざす姿 28% 1 1,983 216 年度粗利益の構成 45% 22% 11% * 9% 2% * 5 11% * あらゆるお客さまから選ばれ お取引が業態 世代を超えて繋がるトップリテール金融グループ MUFG MUFG JR 215.7 UFJ MUFG ( 億円 ) 6, 4, 2, 214 215 216 ( 年度 ) 預かり資産残高 * ( 兆円 ) 3 2 1 コンシューマーファイナンス カードビジネス収益 26.5 214 4,932 214 25.1 25.8 215 216 * UFJ UFJ UFJ 5,23 5,418 215 216 ( 年度末 ) ( 年度 ) E S G お客さまの大切な資産を守るために 環境認識 EU 2257 65 51 UFJ216 6 MUFG 34 MUFG Report 217 MUFG Report 217 35
国内外のネットワークを活用し 企業のお客さまに貸出や決済 外国為替 資産運用などのサービスを行うほか グループ各社の専門性を活かした事業戦略やソリューションの提案を通じて お客さまの多様なニーズにお応えしています 荒木三郎 216 年度の振り返り 216 2164.4% 4851 416 8.8% 4314,432 2% 1 粗利益 / 営業純益 * 粗利益 ( 左軸 ) 営業純益 ( 右軸 ) ( 億円 ) ( 億円 ) 12, 11,485 6, 5,486 1,91 1,416 1, 4,863 5, 4,432 8, 4, 粗利益全体 * 1 に占める割合 216 年度粗利益の構成 * 24% 1 416* 2 *1 5 *2 36% 26% 17% 16% 5% * MUFG M&A 214 215 216 ( 年度 ) * 国内法人貸出平均残高 * ( 兆円 ) 5 43.2 4 3 44.9 45.9 中長期的にめざす姿 お客さまの成長に貢献し お客さまとともに未来を創出 そしてお客さまに選ばれる金融グループ Rise Up Festa 214 215 216 ( 年度末 ) * 中堅 中小企業向け貸出平均残高 ( 兆円 ) 15. 14.3 14.4 14. 13. 215 216 ( 年度 ) 環境認識 MUFG E S G 今後の成長が期待されるビジネスをサポート MUFG Rise Up Festa 216 UFJ 215 4 47 UFJ& 4 Rise Up Festa 36 MUFG Report 217 MUFG Report 217 37
216 年度の振り返り 216 粗利益 / 営業純益 世界 5 以上の国と地域で 企業のお客さまの資金調達ニーズにお応えするほか キャッシュマネジメントサービス 各種アドバイザリー業務を行っています MUFGユニオンバンクとクルンシィ ( アユタヤ銀行 ) では それぞれ米国とタイで リテール向けサービスも提供しています 吉川英一 2162.4% 361 3,37 5.3% 2444,825 粗利益 ( 左軸 ) 営業純益 ( 右軸 ) ( 億円 ) 決算レートベース 現地通貨ベース ( 億円 ) 14, 13,914 6, 12,898 13,37 13,78 12,731 12,483 5,339 12, 4,961 4,58 4,825 4,796 4,85 5, 1, 4, 粗利益全体 * に占める割合 216 年度粗利益の構成 * 3% 1 3,37 * 5 53% 17% 2% 1% * 214 215 216 214 215 216 ( 年度 ) 216 年度の預金 貸出平均残高 米州 アジア クルンシィ 欧州 中近東 アフリカ ( 兆円 ) 貸出平均残高 預金平均残高 5 44. 47.3 4 31.5 33.5 3 2 1 中長期的にめざす姿 世界の各地域でお客さまから最初に選ばれる銀行 First Call Bank をめざします First Call Bank 環境認識 MUFG 5 MUFG P.73 決算レートベース 現地通貨ベース 決算レートベース 現地通貨ベース グローバルコーポレートとの取引による非金利収益 * ( 億円 ) 2,5 2, 1,5 2,259 2,358 215 216 ( 年度 ) * MUFG 4% MUFG E S G 地域社会の活性化に向けて MUFG MUFG MUFG SBA Small Business Administration 38 MUFG Report 217 MUFG Report 217 39
国内外の資産運用 資産管理業務における各種サービスを提供 しています グローバルな資産管理 資産運用 投資信託 年金の 各分野において 高度かつ専門的なノウハウを活用したコンサル ティングや 運用力 商品開発力の向上に取り組み お客さまの多様 なニーズにお応えしています 粗利益全体 * に占める割合 中長期的にめざす姿 4% 1,731 * 5 横川直 216 年度粗利益の構成 国内基盤に立脚しつつ グローバルに存在感ある運用 資産管理機関 34% 21% 11% * 24% 1% * MUFG ideco 216 年度の振り返り 216 216.5% 91,731 13.2% 9369 412 * 1 MUFG STOXX *1 4MUFG Capital Analytics LLC 1MUFG Investor Services(US),LLC AI 217 1 ideco 粗利益 / 営業純益 粗利益 ( 左軸 ) 営業純益 ( 右軸 ) ( 億円 ) ( 億円 ) 1,8 1,715 1,722 1,731 8 1,5 1,2 683 72 69 7 6 214 215 216 ( 年度 ) グローバル IS 残高 * 2 (1 億米ドル ) 6 4 2 確定拠出年金 運用商品残高 ( 兆円 ) 4. 3. 2. 1. 251 資産管理残高 2.1 3.4 498 215 216 ( 年度末 ) *2 2.3 3.7 215 216 ( 年度 ) 環境認識 ideco 217 1 E S G ESG 投資への取り組み UFJ ESG UFJ S G E 4 MUFG Report 217 MUFG Report 217 41
債券 外国為替 株式 デリバティブ ( 金融派生商品 ) などの市場性取引の推進やALM 業務 ( 貸出などの資産と預金などの負債に内在する資金流動性リスクや金利リスクなどを総合的に管理する業務 ) を担っています 粗利益全体 * に占める割合 中長期的にめざす姿 14% 5,82 * 5 浅井滋 216 年度粗利益の構成 グローバルマーケットにおける MUFGブランド を確立 ~ 本邦 アジアに明確な強みを持つマーケットプレーヤーをめざします & 6% ALM 4% & 216 年度の振り返り 216 2168.4% 545,82 13.6% 5843,691 & 216 ALM & 216215 & ALM 216 EU ALM 粗利益 / 営業純益 粗利益 ( 左軸 ) 営業純益 ( 右軸 ) ( 億円 ) ( 億円 ) 7, 6,643 4,583 5, 6,361 4,275 6, 5, 5,82 3,691 4, 3, 214 215 216 ( 年度 ) セールス & トレーディングの粗利益推移 * ( 億円 ) 5, 4, 3, 4,724 4,751 215 216 ( 年度末 ) * UFJ UFJ UFJ & 国債および外国債券の評価損益 * 国債 ( 億円 ) 1, 5, 外国債券 11,428 3,426 215 216 ( 年度末 ) * 環境認識 E S G AI の活用でより精度の高い情報をタイムリーに提供 EU & ALM ICT Fintech AI 1 Deep Learning Deep Learning MUFG P.24 42 MUFG Report 217 MUFG Report 217 43
ESG MUFG ESG ESG ESG 217 6ESG MUFG ESGMUFG SDGs ESG MUFG ESG P.45 P.46 P.48 P.52 P.54 P.56 P.58 P.6 P.66 P.68 P.7 P.7 1 P.72 MUFG PRI UNEPFI 21 CDP 44 MUFG Report 217 MUFG Report 217 45
MUFG Environment 46 MUFG Report 217 MUFG Report 217 47
MUFG 28 MUFGhttp://www.mufg.jp/csr/juten/sustainability/policy/ Beatrice The Global Capital Best Project Finance Loan 216 MUFG MUFG 216 5 217 542 17 MUFG 1,959.7 588MW 111CO 2 9 TLAC* 1 MUFG 4,355kWh CO 2 2.2 MUFGICMA http://www.mufg.jp/csr/juten/sustainability/greenbond/ reporting/ 4 MUFG 216 % 1 MUFG 2,911. 6.64 2 Sumitomo Mitsui Financial Group 2,215.7 5.6 3 EIB 2,5.1 4.68 * 2 *1 Total Loss-Absorbing Capacity G-SIBs *2 MUFG 4 Banco Santander 1,935.7 4.42 5 Mizuho Financial 1,67. 3.67 MUFG 6 KfW 1,599.7 3.65 7 Siemens 1,485.6 3.39 8 Nord/LB 1,44.5 3.21 9 BNP Paribas 1,245.9 2.84 1 BNDES 1,113.2 2.54 Bloomberg New Energy Finance 48 MUFG Report 217 MUFG Report 217 49
MUFGCDM JCM UFJ216 JCM JCM MUFG 3 MUFG MRV PDD JCMJCM TCFD TCFD MUFG CDM JCM 4 216-2261 13,tCO 2 CO 2 MUFG * 1 CO 2 *1 2923 19% http://www.mufg.jp/csr/juten/sustainability/others/ CO 2 * 2 ( 単位 :t-co 2 ) 25, 2, 15, 1, 5, 148,892 224,51 212 213 *2 MUFG UFJ 214 MUFG CDM JCM 184,858 164,687 145,517 215 216 ( 年度 ) NGO MUFG 28 MUFG http://www.mufg.jp/csr/juten/community/hozen/ 5 MUFG Report 217 MUFG Report 217 51
MUFG Social 52 MUFG Report 217 MUFG Report 217 53
MUFG B 2 UFJ UFJ C D MUFG UFJ UFJ MUFG A 1 UFJ UFJ UFJ UFJPB MUFG MUFG MUFG UFJ UFJ UFJ A B C D MUFG http://www.mufg.jp/profile/governance/fd/ 4 216 7 217 4 4591,537 217 8 UFJ http://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/unyou_kabu.html 316 5 321 381 94 475 26 44 25 133 3 136 32 18 5 132 12 144 31 15 46 1 1 * 1 28 28 18 11 29 * 2 38 2 4 8 8 1,325 212 1,537 216 7217 4 *1 *2 54 MUFG Report 217 MUFG Report 217 55
215 9 23 SDGs: Sustainable Development Goals MUFG MUFG P.37 ESG Rise Up Festa 216 47 216* 1 22, *1 216 4, * 2 9 *2 UFJ MUFG M&A UFJ 217 4 MUFG MUFG 3, 217 69 * 217 3 27 * UFJ http://www.bk.mufg.jp/houjin/chihousousei_fund/ MUFG 216 UFJ UFJ Web 215 6 6 18, MUFG ASEAN Ngern Tid Lor MUFG Gives Back MUFG 213 MUFG Gives Back 216 27 * 216 11 MUFG Gives Back 39 6,5 *UFJ MUFG Kumarathunga Munidasa 56 MUFG Report 217 MUFG Report 217 57
MUFG 215 6 217 62 Governance MUFG Report 217 59
MUFG MUFG 215 5 MUFG MUFG 215 6 G-SIB 217 6 2 MUFG38 4% 41%4 2 25 1 MUFG 213 6 214 6 215 6 216 6 217 6 25 4 26 3 212 2 3 5 6 7 8 2 25 25 25 28 Toby S. Myerson S Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP Longsight Strategic Advisors LLC & CEO MUFG MUFG 3 M&A Tarisa Watanagase The Siam Cement Public Company Limited 3 * 1 * 1 * 1 25 38% 4% 41% *1 217 3 MUFG 6 MUFG Report 217 MUFG Report 217 61
18 8 3 1 181 216 5 MUFG MUFG MUFG MUFG MUFG MUFG 217 6 29 UFJ 1 8 * 1 *1 CEO CSO CHRO Christine Garvey MUFG C-Suite* 2 Dean A. Yoost MUFG Ann F. Jaedicke MUFG *2 CFO CRO Suneel Kamlani MUFG Toby S. Myerson MUFG MUFG MUFG Stephen Cummings MUFG President & CEO CRO UFJ UFJ UFJ 217 6 29 62 MUFG Report 217 MUFG Report 217 63
MUFG 215 6 MUFG MUFG213 MUFG MUFG MUFG PDCA MUFG 215 6 MUFG Investors Day * MUFG Q&A P.66 215 EPS MUFG * 214 214/4 215/3 215 215/4 216/3 216 216/4 217/3 216 19 12 7 296 17 83 1 2.5 3.2 5.5 1,64 73 43 64 MUFG Report 217 MUFG Report 217 65
217 2 MUFG Investors Day J. Question MUFG MUFG Question Question MUFG MUFG Question MUFG Question MUFG Question MUFG 1 MUFG1 MUFG 3 5 136 MUFG 5 IT 1 66 MUFG Report 217 MUFG Report 217 67
価値創造における重要課題 コーポレート ガバナンスのさらなる強化 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 取締役 217年6月29日現在 社外取締役 川上 博 社外取締役 社外取締役 トビー S マイヤソン 1 4 中部国際空港株式会社顧問 弁護士 Longsight Strategic Advisors LLC チェアマン&CEO 1972年 トヨタ自動車販売入社 23年トヨタ自動車 常務役員 27年同社専務取締役に就任 28年に 豊田通商取締役副社長 29年中部国際空港代表 取締役社長に就任 215年6月に同社相談役 当社社外 取締役に就任 現職 216年にATグループ社外取締役に 就任 現職 217年に中部国際空港顧問に就任 現職 1977年 米国カリフォルニア州およびニューヨーク州 弁護士登録 1981年にPaul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP Paul, Weiss 入所 1983年6月同所 パートナー 1989年にWasserstein Perella & Co. Inc. マネージング ディレクター 199年に Paul, Weiss パートナーに就任 214年にMUFGユニオンバンク 社外取締役 現職 に就任 216年にPaul, Weissを退職 217年にLongsight Strategic Advisors LLCチェア 現 職 217年2月 米 州 MUFGホ ー ル マ ン CEO ディングス社外取締役 現職 同年6月に当社社外取締役 に就任 現職 社外取締役 川本 裕子 2 早稲田大学大学院経営管理研究科教授 1982年 東 京 銀 行 に 入 行 1986年 に 同 行 退 職 後 1988年にマッキンゼー アンド カンパニーに入 社 21年には 同社東京支社シニアエキスパートに就任 24年に同社退職後 早稲田大学大学院ファイナンス 研 究 科 現 経 営 管 理 研 究 科 教 授 に 就 任 現 職 26年より 東京海上ホールディングス社外監査役 現職 213年に当社取締役に就任 216年より当社 社外取締役に就任 現職 社外取締役 松山 遙 18 3 社外取締役 筆頭独立社外取締役 奥田 務 5 J. フロント リテイリング株式会社相談役 1964年 大丸に入社 1997年に同社代表取締役社長 23年に同社代表取締役会長兼最高経営責任者に就任 27年にJ. フロント リテイリング代表取締役社長兼 最高経営責任者 21年に同社代表取締役会長兼最高 経 営 責 任 者 に 就 任 214年 に 同 社 相 談 役 現 職 214年より当社社外取締役に就任 現職 弁護士 日比谷パーク法律事務所パートナー 社外取締役 1995年 東京地方裁判所判事補任官 2年に弁護士 佐藤 行弘 登録し 第二東京弁護士会に入会 日比谷パーク法律 事 務所に入所 22年より同所パートナーを務める 212年 バイテック社外監査役 213年 T&Dホール ディングス社外取締役 現職 214年 三井物産社外 監査役 現職 に就任し 同年 当社社外取締役に就任 現 バイテックホー ル 現職 215年6月バイテック ディングス 社外取締役に就任 現職 タリサ ワタナゲス 7 元タイ銀行総裁 1975年 タイ銀行入行 1988年に国際通貨基金 IMF エコノミスト 出向 に就任 22年にタイ銀行副総裁 26年同行総裁に就任 21年に同行退任 213年 3月にThe Siam Cement Public Company Limited 社外取締役 現職 217年6月に当社社外取締役に就任 現職 三菱電機株式会社社友 1969年 三菱電機に入社 27年同社取締役 代表 執行役 執行役副社長に就任 29年同社常任顧問 213年に同社特別社友 214年に当社社外監査役に 就任 同年三菱電機社友 現職 215年6月に当社社外 取締役に就任 現職 取締役 執行役専務 グループCFO 園潔 三毛 兼承 徳成 旨亮 8 公認会計士 1977年 プライスウオーターハウス会計事務所入所 1983年に公認会計士登録 1991年に青山監査法人代表 社員 PriceWaterhouseパートナー 2年に中央 青山監査法人代表社員 PricewaterhouseCoopers パートナーに就任 26年にあらた監査法人代表社員 213年野村不動産ホールディングス 213年に退職 および野村不動産の社外監査役に就任 215年6月に 当社社外取 締 役 現 職 野 村 不 動 産ホー ル ディン グ ス 社 外 取 締 役 現 職 プ ルデンシャル ホー ル ディング オブ ジャパン社外監査役に就任 現職 島本 武彦 株式会社三菱東京UFJ銀行取締役頭取執行役員 1976年 三和銀行に入行 212年に当社法人連結事 業本部長 214年に三菱東京UFJ銀行取締役副会長 当 社 取 締 役 会 長に就 任 215 年 6 月に当 社 取 締役 代表執行役会長に就任 現職 217年に三菱東京UFJ 1979年 株 式 会 社 三 菱 銀 行に入 行 215年に米 州 MUFGホールディングス会長 MUFGユニオンバンク 会長に就任 216年に当社執行役専務 株式会社三菱 東京UFJ銀行取締役副頭取に就任 217年6月に同行 銀行取締役副会長執行役員に就任 現職 12 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 取締役社長 兼 最高経営責任者 三菱UFJモルガン スタンレー証券株式会社 取締役社長 兼 最高経営責任者 1976年 三菱銀行に入行 211年 三菱東京UFJ銀行 副頭取就任 214年に三菱UFJモルガン スタンレー 証券取締役社長兼最高経営責任者 現職 三菱UFJ 証券ホールディングス取締役社長兼最高経営責任者に 就任 現職 同年 当社取締役に就任 215年6月に 当社取締役 代表執行役副会長に就任 現職 取締役 代表執行役副会長 池谷 幹男 9 1982年 三菱銀行に入行 212年に三菱東京UFJ銀行 常務取締役 当社常務執行役員に就任 215年6月に 当社取締役に就任 現職 14 株式会社三菱東京UFJ銀行取締役副会長執行役員 長岡 孝 取締役 6 取締役 代表執行役副会長 11 取締役 代表執行役副会長 社外取締役 山手 章 取締役 代表執行役会長 13 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役社長 取締役頭取執行役員 現職 当社取締役 代表執行役 副会長に就任 現職 取締役 代表執行役社長 グループCEO 平野 信行 15 株式会社三菱東京UFJ銀行取締役会長 17 1982年 三菱信託銀行に入社 213年に三菱UFJ信託 銀行専務取締役 214年に当社常務執行役員に就任 216 年 5 月に三 菱 東 京 UFJ 銀 行 専 務 取 締 役 当 社 現職 217年に三菱東京 取締役 執行役専務に就任 UFJ銀行取締役専務執行役員に就任 現職 取締役 執行役専務 グループCRO 安田 正道 18 1983年 東京銀行に入行 214年に三菱東京UFJ銀行 常務執行役員に就任 217年に同行取締役専務執行 役員 現職 当社取締役 執行役専務に就任 現職 1974年 三菱銀行に入行 212年に三菱東京UFJ銀行 頭取 213年に当社取締役社長に就任 215年6月に 当社取締役 代表執行役社長に就任 現職 216 年 4 月に三菱東京UFJ銀行取締役会長に就任 現職 取締役 執行役専務 グループCSO 兼 グループCHRO 黒田 忠司 16 1981年 三和銀行に入行 214年に当社常務取締役に 就 任 同 年 三 菱UFJ信 託 銀 行 取 締 役に就 任 現 職 215年6月に三菱東京UFJ銀行専務取締役 当社取締役 執行役専務に就任 現職 217年に三菱東京UFJ銀行 取締役専務執行役員に就任 現職 1981年 三菱信託銀行入社 215年6月に三菱UFJ信託 銀行専務取締役 当社常務執行役員に就任 216年 4月に 三 菱UFJ信 託 銀 行 取 締 役 社 長 に 就 任 現 職 216年6月に当社取締役 代表執行役副会長に就任 現職 取締役 岡本 純一 1 198 年 東 洋 信 託 銀 行に入 社 213 年に三 菱 UFJ 信託銀行取締役副社長 当社取締役に就任 215年に 当社執行役専務に就任 216年に三菱UFJ信託銀行 取締役副社長執行役員に就任 217年6月に当社取締役 に就任 現職 川本 裕子 松山 遙 トビー S マイヤソン 奥田 務 佐藤 行弘 タリサ ワタナゲス 山手 章の各氏は 会社法第2条第15号に定める社外取締役です 注 川上 博 68 MUFG Report 217 MUFG Report 217 69
217 6 29 CEO CSO CHRO CFO CCO CLO CRO CAO CIO CDTO MUFG MUFG Deputy CHRO Deputy CIO Deputy CIO Deputy CSO Deputy CFO Deputy CDTO Deputy CDTO Deputy CHRO Deputy CAO Deputy CHRO Deputy CSO Deputy CFO CDO Deputy CRO Deputy CCO Deputy CLO Deputy CDO Deputy CAO Deputy CCO Deputy CLO Deputy CRO Deputy CDO CFO Mr. John C. Dugan C & Lord (James) Sassoon, Kt Dr. Victor K Fung K Associate Professor Simon S.C. Tay S C Ambassador John V. Roos V Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell 7 MUFG Report 217 MUFG Report 217 71
216 12 11122 2 * MUFG *MUFG/4 MUFG CEO CEO FinTech Sassoon Tumpel EU EU EU Fung Tay Roos Dugan MUFG MGPC MUFG MUFGMUFG MGPC 72 MUFG Report 217 MUFG Report 217 73
P.76 P.78 P.82 P.84 P.88 P.89 P.9 74 MUFG Report 217 MUFG Report 217 75
Web CS http://www.mufg.jp/csr/juten/customer/okyakusamanokoe/ DVD 216 1112 MUFG MUFG MUFG 6~7 満足どちらかといえば満足どちらともいえないどちらかといえば不満不満無回答わからない 三菱東京 UFJ 銀行 2.9 4.7 32.6 21.6 (%) 1.4.8 三菱 UFJ 信託銀行 19.5 41.3 32.4 4. 1.6 1.2 MUFG 三菱 UFJモルガン スタンレー証券 5.4 23.9 41.5 17.8 11.4 MUFG Values Talk 216 5 *24.5 463 三菱 UFJ ニコス 3.5 2.4 45. 29.6 1.5 MUFG * UFJ UFJ UFJ UFJ アコム 2.3 5.7 25.3 2.5 1.2 MUFGCSR 216 336, 217 1 2 3 4 MUFG Values Talk MUFG CSR 5 76 MUFG Report 217 MUFG Report 217 77
15 MUFG MUFG Human Resources Principles Values Mission Vision Philosophy MUFG CFA 215 3 MUFG MUFG MUFG 51,2 217 3 4 MUFG 2 MUFG Talent Council MUFG Global Leaders Forum GLF International Institute for Management DevelopmentIMD MUFG MUFG Social Networking Service SNS LinkedIn LinkedIn Global Job Posting Framework Be the world s most trusted financial group 1. 2. 3. 78 MUFG Report 217 MUFG Report 217 79
MUFG 216/3 217/3 * 1 * 2 1 UFJ 4.5% 5.5% 6% 14.2% 16.6% 14% MUFG MUFG 18.1% 2.1% 22% 1 UFJ UFJ 6.1% 7.% 8% 2.5% 21.5% 22% 71 77 12 1.9% 11.9% 13% *1 UFJ 218 3 UFJ 219 3 UFJ 221 3 *2 217 51 MUFG MUFG 21 217 2 Global Inclusion & Diversity Forum 4 MUFG 218 3 2% * UFJ UFJ UFJ 217 4 MUFG 19.2% () NPO MUFG * MUFG (%) 2. 18. 19.2% 218/3 末 2%( 計画 ) MUFG 215256 *216613 * 16. * UFJ UFJ UFJ 14. 12.3% UFJUFJ UFJ 12. 212/4 213/4 214/4 215/4 216/4 217/4 218/3 ( 年 / 月 ) 2.2% 2.22% 2.28% * 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ 信託銀行 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 3 社合算 * 217 4 12.% 8 MUFG Report 217 MUFG Report 217 81
MUFG 12217 6 29 2,15 MUFG 12 216 6 2,7 216 7 1,36 216 12 216 557 387 P.45-51 NPO P.52-57 MUFG P.76-77 12 P.78-81 MUFG UFJ MUFG MUFG NGO/NPO CSR MUFG UFJ UFJ 82 MUFG Report 217 MUFG Report 217 83
MUFG 28 MUFG MUFG UFJ ALM MUFG ROE RORA Tier RWA 84 MUFG Report 217 MUFG Report 217 85
MUFG 3 MUFG MUFG MUFG 1 MUFG 2 3 MUFG 1 MUFG MUFG MUFG MUFG 217 3 2 * MUFG IT * 217 86 MUFG Report 217 MUFG Report 217 87
MUFG 3 3 CCO 3CCO CCO UFJ UFJ UFJ UFJ * UFJ MUFG MUFG MUFG UFJ MUFG CCO CCO MUFG * P. 68 7 MUFG MUFG G-SIBs CAAT* * Computer Assisted Audit Techniques CIA CISACAMS AML 88 MUFG Report 217 MUFG Report 217 89
28 MUFG 27 28 21 213 219 215 LCR 218 NSFR 21 3 LCR NSFR LCR NSFR 1 G-SIBs 1. G-SIBs Global Systemically Important Banks FSB G-SIBs 216 1. 3.5% MUFG 2191.5% 5 3.5 4 2.5 3 2. JP BNP HSBC 2 1.5 1 1. 2. TLAC TLAC 219 219 UFJ 18 222 16% 18% 6% 6.75% 3 216 FSB + G-SIBs MUFG 217 3 217 3 219 3 MUFG 219 3 Tier1 11.76% 6.5% 8.5% 217 3 MUFG 219 3 Tier1 13.36% 8.% 1.% 15.85% 1.% 12.% 137.9% 8.% 1.% 217 3 * 218 3 4.81% 3.% MUFG * G-SIBs 9 MUFG Report 217 MUFG Report 217 91
5 212 213 214 215 216 94.5 12.92 12.17 112.68 112.19 36,342 37,534 42,29 41,432 4,118 18,168 18,786 21,816 21,135 2,244 951 1,84 1,114 1,17 1,22 1,422 11,63 13,86 13,25 13,284 2,882 3,62 3,529 3,63 2,9 3,917 2,44 2,743 2,856 2,467 3,367 1,428 1,151 1,329 568 2,95 22,893 25,841 25,852 25,935 57.6% 6.9% 61.1% 62.3% 64.6% 15,392 14,641 16,449 15,579 14,182 1,156 118 1,616 2,551 1,553 653 351 711 1,37 479 536 1,445 931 883 1,249 336 1,575 979 1,136 1,274 873 129 48 253 25 52 1,124 1,596 2,34 2,444 777 382 23 82 2,714 13,441 16,948 17,13 15,394 13,67 96 1,517 982 47 575 3,957 4,399 4,677 4,62 3,421 29.2% 28.5% 28.9% 3.7% 26.2% 1,53 1,181 1,132 871 346 8,526 9,848 1,337 9,514 9,264 2,344,987 2,581,319 2,861,497 2,983,28 3,32,974 912,995 1,19,389 1,93,683 1,137,563 1,9,52 795,268 745,155 735,381 699,938 594,388 2,29,79 2,43,19 2,688,622 2,89,161 2,866,39 1,316,97 1,447,62 1,533,574 1,69,65 1,77,32 148,55 155,481 16,738 115,915 113,415 135,196 151,128 172,875 173,867 166,583 15,783 113,462 113,286 118,558 123,188 62,679 7,331 78,64 85,875 92,785 11,582 17,97 39,892 36,21 29,613 17,741 2,481 19,613 19,25 13,777 Tier1* 1 11.6% 11.18% 11.9% 11.63% 11.76% Tier1* 1 12.63% 12.37% 12.58% 13.24% 13.36% * 1 16.53% 15.43% 15.62% 16.1% 15.85% 1DPS 13. 16. 18. 18. 18. 22.% 23.4% 24.6% 26.3% 26.4% 1BPS ( 8.95 893.77 1,92.75 1,121.7 1,137.78 1 (EPS 58.99 68.29 73.22 68.51 68.28 ROE MUFG 8.77% 9.5% 8.74% 7.63% 7.25% ROE 7.96% 8.5% 7.38% 6.18% 6.2% 141.55 141.61 14.17 137.88 134.62 558 567 743.7 521.5 699.7 * 2 7.8 8. 1.4 7.1 9.3 PBR* 2.69.63.68.46.61 PER* 2 9.4 8.3 1.1 7.6 1.2 * 1 214 * 2 216 216 EU EU ASEAN 216 12217 3 216 8 216 9 GDP (%) 1 5-5 -1 213 214 215 216 217( 年 ) ( 出所 ) 内閣府統計より三菱東京 UFJ 銀行経済調査室作成 (%) 2.5 2. 1.5 1..5 一人当たり賃金 雇用者数 雇用者所得 -.5-1. -1.5 213 214 215 216 217( 年 ) ( 出所 ) 総務省 厚生労働省統計より三菱東京 UFJ 銀行経済調査室作成 GDP * ( 兆円 ) 9 8 7 6 213 214 215 216 *25 年価格を基準 ( 出所 ) 内閣府統計より三菱東京 UFJ 銀行経済調査室作成 円 / 米ドル日経平均株価 1 年物国債利回り ( 日本 ) 213/3 ( 出所 )Bloomberg ( 見通し ) 217.7% ( 年度 ) 18,99 円 111 円 214/3 215/3 216/3 217/3( 年 / 月 ) 92 MUFG Report 217 MUFG Report 217 93
会社 216 の 分 ( 億円 ) 上期 下期 リテール法人国際受託財産市場 連結業 は の 数 ス の 用商 の 券関 の 結 比 1,313 億円 の4 118 億円 業 は 用 のの の 82 億円 の2 5,935 億円 上の結 連結業 は 1,396 億円 の1 4,182 億円 信関 用 は 社 はのの 12, 1, 8, 6, 4, 2, 負ののれん * 2,96 9,813 2,852 4,54 8,526 5,621 2,94 9,848 4,546 5,32 1,337 4,55 5,787 9,514 3,52 5,993 4,95 目標 9,264 9,5 4,359 5,1 4,4 211 212 213 214 215 216 217 ( 年度 ) * モルガン スタンレーの持分法適用関連会社化に伴う負ののれん 業 の 業 * 1 は 業 比 ール 法 託 業 は のの 結 比 1,552 億円 の1 3,958 億円 比率 * 2 は4% *1 ースの連結業 法 は の *2 比率 業 ス の 用商 の 613 億円 の2,253 億円 ( 億円 ) 顧客部門 * 2 82% 15,51* 1 4,275 72 4,58 4,63 2,866 13,958* 1 3,691 69 4,825 4,222 2,253 *1 本部 その他 (215 年度 -1,517 216 年度 -1,642) を含む *2 顧客部門の割合 = 営業純益全体 (*1) に占める顧客部門営業純益の割合 顧客部門 85% 215 216 ( 年度 ) 関連 997 億円 用 の1,553 億円 関 は の 366 億円 の1,249 億円 モルガン スタンレーの業績 その他の関連会社の 持分法 は 14 億円 三菱 UFJニコス アコム の 用の * 1 ( 億円 ) 1, 9, 証券会社クルンシィ 49 ( アユタヤ銀行 ) 8, 7, MUAH* 2 1,19 信託銀行単体 1,22 579 6, 5, 商業銀行単体 4,814 4, 三菱 UFJ ニコス -239 アコム -288 モルガン スタンレー 1,376 その他 38 MUFG 連結 9,264 案 の 銀行 は ール の 381 億円 の4,222 億円 ア アは 業績 州 米州は ンス案 ア ア アニアは ク ンス クルンシィ ( アユタヤ銀行 ) ( 億円 ) 15,51 リテール -613 法人 -381 国際 +244 顧客部門計 -843 受託財産 -93 市場 -584 その他 -125 13,958 その他の1,894 億円 結 は 1,787 億円 の1 3,67 億円 *1 上記子会社 持分法適用関連会社の計数は 持分比率勘案後の実績 *2 米州 MUFG ホールディングス は ー ーン コンシ ー ー ンス そ 結 円 ス 244 億円 の 4,825 億円 215 216 ( 年度 ) は モルガン スタンレー の の 信 の 持分 の 168 億円 93 億円 の 69 億円 用は の 法 実 率の 1,18 億円の 上の結 会社 は 249 億円 業 ールス & レーディング業 は 業績 の 8,5 億円 上 9,264 億円 米 後の 上 券 の シ ン ン ング 結 584 億円 の 3,691 億円 94 MUFG Report 217 MUFG Report 217 95
216 + 216 3 4 6,97419 2,94.4 1.41% 9 7,651 * 1 ( 兆円 ) 12 12.6 1 1.3 8 6 4 2 住宅ローン国内法人貸出 * 2 政府等向け貸出海外貸出 * 3 その他 36.1 7.6 41.5 15.9 214/9 末 19.4 1.5 41.7 7.9 42.4 15.8 215/3 末 111.9 1.3 42.4 9.7 42.7 15.6 215/9 末 113.9 1.3 43. 1.1 43.8 15.5 216/3 末 15. 1.3 38.9 5.5 43.4 15.6 216/9 末 19.2 43.4 44.2 15.7 217/3 末 ( 年 / 月 ) *1 銀行勘定 + 信託勘定 *2 政務等向けを除く 外貨建貸出を含む *3 海外支店 +MUAH+ クルンシィ ( アユタヤ銀行 )+ 三菱東京 UFJ 銀行 ( 中国 )+ マレーシア三菱東京 UFJ 銀行 +MUFG バンクヨーロッパ 1.5 4.2 Tier1 216 3 3,9311,343 217 3 216 3 % 216 3 Tier1 11.76% 11.63%.13% Tier1 13.36% 13.24%.12% 15.85% 16.1%.15% Tier1 152,324 148,392 3,931 Tier1 134,138 13,398 3,74 92,785 85,875 6,99 23,691 21,612 2,78 13,632 11,4 2,628 Tier1 18,186 17,994 191 17 7,32 1 9,22 16,52 15,445 1,57 1,116 3,165 2,48 215 4.1 216 3 1 7,5354 ( 兆円 ) 2 15 1 個人法人等海外店その他子会社等 5 144.1 29.6 45.1 69.2 214/9 末 153.3 35.4 47.4 7.4 215/3 末 154.4 36.2 47.4 7.7 215/9 末 16.9 37.1 52.7 71. 216/3 末 161.6 34. 56.2 71.2 216/9 末 17.7 36.5 61. 73. 217/3 末 ( 年 / 月 ) Tier1 11.76% Tier1 13.36% 15.85% 219 3 Tier1 11.9 MUFG Tier2 28,436 31,25 2,588 21,326 2,65 72 2,778 6,338 3,56 Tier1 Tier2 18,761 179,418 1,343 1,139,863 1,12,643 19,22 969,63 953,723 15,34 21,357 21,987 629 67,345 65,811 1,534 82,97 79,121 2,975 8,131 1 3,462 3 1,39 2.6 1.2 1..2 (%) 貸出金利回り預貸金利回り差預金等利回り 4Q 214 1.1% 1Q 2Q 3Q 4Q 215.94%.91%.89%.89%.97%.92%.89%.88%.87%.3%.2%.1%.1%.1% 1Q 2Q 3Q 4Q 216 ( 年度 / 四半期 ) 21619 9 18 18 216 511 1, 4.6% 3.% 25.2%* 22.% 23.4% 24.6% 26.3% 26.4% 25.4% 配当性向 3,887 5,83 6,96* 8,526 9,848 1,337 9,514 9,264 9,5 期末配当 12 円 6 円 6 円 6 円 6 円 中間配当 12 円 12 円 6 円 6 円 13 円 7 円 6 円 16 円 9 円 7 円 18 円 18 円 18 円 18 円 普通株式 1 株 当たりの 配当額 9 円 9 円 9 円 9 円 29 21 211 212 213 214 215 216 217( 年度 ) ( 予想 ) 9 円 9 円 9 円 9 円 親会社株主純利益 ( 億円 ) 217 3 216 3 548,131 17,53 51,646 2,914 276,888 26,336 24,16 32,453 219,596 83,631 179,173 87,331 217 3 216 3 31,39 3,462 26,351 4,297 3,991 3,191 3,51 2,88 1,47 4,568 (84) 5,194 * 1 年以内 1 年超 5 年 5 年超 1 年 1 年超 ( 右軸 ) デュレーション ( 兆円 ) ( 年 ) 5 5. 39.6 4 35.1 4. 3.9 2.1 4. 3.2 5. 2.5 25.1 3.2 3.3 28.3 3 2.8 5.7 2.4 25.5 2.6 3. 3.2 16.1 5.4 3.3 2.1 2 5.7 2.7 14.1 4.8 2. 11. 6.3 8.6 7.2 1 1. 16.2 12.7 11.3 1.7 1.1 13.8 214/9 末 215/3 末 215/9 末 216/3 末 216/9 末 217/3 末 ( 年 / 月 ) * その他有価証券および満期保有目的の国債 ( デュレーションはその他有価証券のみ ) 217 5 15 5% 217 3 5%217 * 211 年度はモルガン スタンレーの持分法適用関連会社化に伴う負ののれんを除く 216 217 2,1, 2 3 3,285 1, 1 4,115 96 MUFG Report 217 MUFG Report 217 97
216 215 216 215 216 215 4,11,89 4,143,22 216 215 961,5 1,38,565 63,525,94 49,158,293 17,73,221 16,965,56 4,11,88 4,143,22 649,147 66,15 11,341,571 11,591,578 2,24,487 2,113,564 278,689 346,22 8,66,973 7,466,633 1,973,569 1,36,238 122,5 117,46 212,449 252,671 11,2,723 6,41,983 17,636,962 23,515,24 21 7,55 4,77,868 4,733,393 5,538,739 4,71,47 1,328,49 1,32,554 145,331 214,273 21,46,367 2,46,863 2,37,222 2,292,282 29,35 36,354 134,56 141,896 86,881 679,678 17,7,617 17,251,32 246,744 285,682 128,51 24,759 59,438,897 69,993,869 16,971,85 12,482,277 56,871 132,928 63,441 417,93 19,5,231 113,756,325 1,97,98 2,54,937 2,593,576 2,585,279 33,69 62,662 2,83,53 1,792,888 847,999 752,492 16,737 16,931 11,554,699 12,255,764 1,358,95 1,362,44 341,131 349,761 72,132 73,13 1,164 1,856 46,373 38,494 241,14 232,81 1,257,876 1,254,727 567,753 57,884 267,389 278,628 446 648 422,287 44,566 61,377 377,955 126,231 125,739 9,22,13 9,24,31 957,35 1,57,585 33,297,433 298,32,898 9,893,687 9,19,542 9,893,881 13,296,33 9,382,992 1,834,564 81,12 9,219 598 396 1,4 59,45 62,791 1,128 1,113 16,689 15,971 384,868 21,87 4,75 4,232 745,73 866,815 124,483 127,237 9,22,13 9,24,31 286,639,39 28,916,129 2,141,513 2,141,513 1,412,87 1,425,637 9,278,546 8,587,578 513,26 298,922 12,318,885 11,855,86 2,184,597 2,486,627 125,684 337,297 173,723 176,364 558,339 791,41 65,98 189,526 15,863 2,961,382 3,62,163 47 8,26 1,377,719 1,92,538 16,658,394 17,386,769 33,297,433 298,32,898 1,434,969 1,574,853 1,418,231 1,557,922 21,257 175,712 * 1 1,27,974 1,733,635 152,793 194,148 9,66 491,53 136,423 143,946 181,55 35,131 54,733 42,425 64,487 6,645 124,94 88,36 171,875 145,347 44,378 31,656 2,557 25,384 244,453 23,415 271,481 82,12 1,36,767 1,539,486 57,539 4,717 45,654 36,13 1,33,228 1,498,769 319,6 424,814 23,116 35,389 342,177 46,24 961,5 1,38,565 34,69 87,162 926,44 951,42 * 1 + 33,54 556,163 27,554 64,498 216 215 * 2 155,376 255,145 * 2 + + + + + 98 MUFG Report 217 MUFG Report 217 99
216 2,141,513 1,425,637 8,587,578 (298,922) 11,855,86 2,486,627 337,297 8,464 8,464 2,141,513 1,425,637 8,596,43 (298,922) 11,864,271 2,486,627 337,297 (246,557) (246,557) 926,44 926,44 (217,688) (217,688) (936) 3,35 2,414 2,619 2,619 (12,614) (12,614) (32,29) (211,612) (13,55) 682,53 (214,337) 454,614 (32,29) (211,612) 2,141,513 1,412,87 9,278,546 (513,26) 12,318,885 2,184,597 125,684 176,364 791,41 (189,526) 3,62,163 8,26 1,92,538 17,386,769 (8,464) (8,464) 176,364 791,41 (189,526) (8,464) 3,593,699 8,26 1,92,538 17,386,769 (246,557) 926,44 (217,688) 2,414 2,619 (12,614) (2,641) (233,62) 124,427 (7,399) (632,317) (7,853) (542,819) (1,182,989) (2,641) (233,62) 124,427 (7,399) (632,317) (7,853) (542,819) (728,375) 173,723 558,339 (65,98) (15,863) 2,961,382 47 1,377,719 16,658,394 215 2,141,513 1,428,43 7,86,41 11,661 11,328,666 2,835,91 83,194 251,392 251,392 951,42 951,42 2,77 2,77 1,182 2,815 1,633 3,42 3,42 24,394 24,394 1,584 1,584 278 278 348,464 254,13 2,766 727,168 197,261 527,14 348,464 254,13 2,141,513 1,425,637 8,587,578 298,922 11,855,86 2,486,627 337,297 172,35 951,547 52,99 3,989,274 8,271 1,961,322 17,287,533 251,392 951,42 2,77 1,633 3,42 24,394 1,584 278 4,13 16,146 136,616 387,11 1 4,783 427,94 4,13 16,146 136,616 387,11 1 4,783 99,236 176,364 791,41 189,526 3,62,163 8,26 1,92,538 17,386,769 216 215 1,33,228 1,498,769 316,411 298,527 1,162 13,415 16,737 16,931 244,453 23,415 92,783 71,84 285 955 22 58 1,4 92,72 88,98 1,652 2,255 14 27 959 1,313 175,716 5,572 2,888,134 2,769,248 863,677 655,735 181,811 221,235 8,771 1,689 459,763 1,439,25 8,2 9,171 1,737,675 49,544 1,448,21 1,98,93 5,814 821,34 4,65,265 4,99,628 1,427,476 7,888,74 242,13 4,482,46 4,551,643 1,362,55 82,579 8,699 1,413,158 633,599 5,23,785 1,438,94 3,999,428 435,883 33,847 119,23 85,842 3,446,893 32,389 38,193 81,641 544,8 95,57 37,19 422,72 649,951 3,42,151 1,112,737 3,23,722 2,897,378 847,418 654,26 684,97 175,151 7,416,541 7,245,155 427,841 537,36 24,364 46,38 7,13,64 6,754,428 216 215 56,618,395 86,422,4 39,62,665 6,274,528 26,428,256 28,452,434 763,127 641,74 615,931 672,854 121,733 116,931 249,744 231,615 31,815 35,494 2,89 166 21,954 218,639 2,761 1,815 1,221 8,97,549 2,24,29 31, 38, 5,592 92,5 837,41 793,218 476,943 294,46 1,195 1,81 854 468,956 246,563 251,497 77,8 94,825 217,666 2,53 3 1 1,612 4,572 4 3 67,592 15,62 45,486 115,214 15,24,534 8,773,82 18,763,856 9,99,35 33,968,391 18,763,856 1 MUFG Report 217 MUFG Report 217 11
217 3 31 217 3 31 UFJ 7 1 21 4 2 UFJ 2 1,415 14,168,853,82 749,688 836 MTU UFJ 218 4UFJ UFJ * * UFJ UFJ UFJ UFJPB MUFG UFJ UFJ DCS 16 14 12 MUFG 日経平均 1 8 6 4 2 216/4 216/6 216/9 216/12 217/3 * MUFGと日経平均の値は 216 年 3 月末日の終値を1としています 2.95% 13.56% 13.64%.2% 37.98% 31.82% * 3 UFJ Web Web MUFG BTMU UFJ UFJ MUFG US UFJ UFJUK UFJ MUFGEMEA MUFG MUFG MUFG http://www.mufg.jp/ http://www.mufg.jp/english/ MUFG Report 217 URL http://www.mufg.jp/ir/disclosure/ FSC 12 MUFG Report 217 MUFG Report 217 13
UFJ 1-833 2-7-1 3-324-8111 URL:http://www.mufg.jp/ 217 7