年末調整 マニュアル Ver1.00
改訂履歴 日付 内容 Ver. 2017/10/2 新規作成 1.00 2
目次 MFクラウド給与で行う年末調整の流れ P.4 Web回収とは MFクラウド給与で行う年末調整の流れ 12月精算 MFクラウド給与で行う年末調整の流れ 1月精算 MFクラウド給与で行う年末調整の流れ 賞与精算 MFクラウド給与で行う年末調整の流れ 紙で回収 年末調整をはじめましょう P.10 年末調整画面の開き方 年末調整の進め方 年末調整の設定 ＦＡＱ P.20 Q:Web回収に対応していない年調書類はありますか Q:過不足税額の反映先を賞与する方法はありますか 3
MFクラウド給与で行う 年末調整の流れ 4
はじめに Web回収とは MFクラウド給与では 従業員がMFクラウド給与にログインして いただき 年末調整に必要な情報をご入力申請いただくこと を Web回収 と呼んでいます 従業員がWeb回収機能で入力した年末調整に必要な情報を 元に 扶養控除等申告書 と 保険料控除申告書 兼 配偶者 特別控除申告書 が自動作成されるため 紙の年末調整書類 の配布が不要となります 従業員 給与担当者 年調情報入力 申請 登録済みの従業員 扶 養情報を表示 申請内容確認 年調書類確認 画面表示 扶養控除等申告書などの印刷 申請内容を従業員情報に反映 ご注意点 書面による年末調整書類の回収を省略するためには 税務署の承認を受ける必要がございます 手続き名 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請 お手続きの詳細につきましては お近くの税務署または専門家にご確認をお願いします 5
MFクラウド給与で行う年末調整の流れ 12月精算 ここでは Web回収を行った場合の 書類回収から年調過不足税額の還付 徴収までの 流れを説明します 精算月度 12月給与の例 10月 11月頃 給与担当者 10月給与確定 12月 11月給与確定 12月給与確定 12月給与再確定 年調過不足税額 自動反映 年末調整設定 従業員 年調書類確認 年調データ集計 年調確定 年調書類提出 差戻 原本の保管が必要な 保 険料控除証明書や住宅ロー ン控除申請書等は 別途提 出が必要です 年調書類再提出 6
MFクラウド給与で行う年末調整の流れ 1月精算 ここでは Web回収を行った場合の 書類回収から年調過不足税額の還付 徴収までの 流れを説明します 精算月度 1月給与の例 給与担当者 11月 12月 11月給与確定 12月給与確定 1月 1月給与確定 1月給与再確定 年調過不足税額 自動反映 年末調整設定 従業員 年調書類確認 年調データ集計 年調確定 年調書類提出 差戻 原本の保管が必要な 保 険料控除証明書や住宅ロー ン控除申請書等は 別途提 出が必要です 年調書類再提出 7
MFクラウド給与で行う年末調整の流れ 賞与精算 ここでは Web回収を行った場合の 書類回収から年調過不足税額の還付 徴収までの 流れを説明します 精算月度 12月賞与の例 11月 給与担当者 従業員 12月 11月給与確定 12月給与確定 12月賞与確定 12月賞与CSV取込 と再確定 年末調整設定 年調書類確認 年調データ集計 年調確定 年調書類提出 差戻 原本の保管が必要な 保 険料控除証明書や住宅ロー ン控除申請書等は 別途提 出が必要です 年調書類再提出 8
MFクラウド給与で行う年末調整の流れ 紙で回収 ここでは Web回収を行わない場合の 書類回収から年調過不足税額の還付 徴収まで の流れを説明します 精算月度 12月給与の例 10月 11月頃 給与担当者 10月給与確定 11月給与確定 12月 12月給与確定 12月給与再確定 年調過不足税額 自動反映 年末調整設定 年調データ集計 年調書類確認 従業員 年調書類提出 年調データ入力 年調データ再集計 年調確定 差戻 再提出 年調書類再提出 原本の保管が必要な 保険料控除証明書や住宅ローン控除申請書等は 別途提出が必要です 9
年末調整をはじめましょう MFクラウド給与の Web回収機能を利用して 年末調整業務のペーパーレス化やデータ入力作業をなくしましょう 10
年末調整画面の開き方 年末調整機能を使用するためには 左メニューの 年末調整 から 年末調整計算 をクリックしてください 11
年末調整の進め方 年末調整をはじめましょう 画面に表示されたSTEPに沿って年末 調整を進めましょう 12
年末調整の設定 操作について STEP1 年末調整の設定を行いましょう ① 年末調整を実施する年になっているか確認してく ださい 過去の年末調整を表示する場合は ボタンから変更できます ② 年末調整の設定ボタンをクリックする と 設定画面が表示されます ボタンの下に何も表示されていない時 は この年の年末調整が未開始であ ることを意味しています 13
年末調整の設定 操作について 年末調整の設定画面で 設定を行いましょう 各項目の設定が完了したら 設定する をクリックしてくださ い 年末調整の設定が完了すると 年末調整が開始されます 14
年末調整の設定 書類回収設定 MFクラウド給与のWeb回収で対応している年調書類は 扶 養控除等申告書 保険料控除申告書 配偶者特別控除申告 書 です 年調書類以外に 従業員による 前職の源泉徴収票情報 入力 に対応しています MFクラウド給与で回収する Web回収 を選択した場合 従業員が年調情報を 入力するため 給与担当者による年調情報の手入力が不要になります 紙で申告書を回収する を選択した場合 給与担当者による年調情報の手入 力が必要です MFクラウドマイナンバーをご利用されている場合は しない を選択してください 15
年末調整の設定 反映先を選択 締め日グループごとに 年末調整の過不足税額の反映先を設 定します MFクラウド給与で対応している反映先は 12月給与と1月給与 です 現金で還付 徴収を行う場合は 給与の年調過不足税額に反映しない を選択 してください 12月給与計算画面が表示されていない場合は 給与の年調過不足税額に反映 しない のみ選択可能です 前月の給与計算が確定されると 翌月の給与計算を反映先に選択できるようにな ります 16
年末調整の設定 源泉徴収票公開日設定 従業員が源泉徴収票をMFクラウド給与で閲覧する場合の 公 開日を設定することができます 公開日を設定すると 公開日以降従業員はMFクラウド給与の 画面から源泉徴収票を確認できるようになります 日付を西暦または和暦で直接ご入力いただくか カレンダーマー クをクリックするとカレンダーから日付を選択できます 従業員画面サンプル ご注意点 源泉徴収票 を電子的方法で交付するためには事前に交付を受ける方の承諾を受ける必要がある他 条件がございます 給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ A お手続きの詳細につきましては お近くの税務署または専門家にご確認をお願いします 17
年末調整設定の完了 年末調整の設定が完了すると 給与担当者画面では設定内容が 表示され 従業員画面の年末調整画面も開始状態になります 給与担当者画面 従業員画面 18
以降のページは近日公開予定です 年調書類の回収 Web回収 年末調整計算 年末調整計算結果の反映 年末調整書類の作成 提出 19
FAQ 20
Q:Web回収に対応していない年調書類はありますか 給与所得者の 特定増改築等 住宅借入金等特別控除申告書 のWeb回収は未対応です 申告書を紙で回収いただき 年末調整計算画面に 住宅借入金等特別控除額 のご入力をお願いします 21
Q:過不足税額の反映先を賞与する方法はありますか 年末調整画面から賞与へ反映する機能は未対応です 賞与計算画面で 過不足税額のCSVを取り込んで下さい 年末調整を確定すると 給与 賞与取込み用の年末調整の過不足税額CSVを 出力できるようになります このCSVを賞与計算画面で取り込むことで 賞与への反映が可能です 年末調整画面 賞与計算画面 22