参考資料 JMC Monthly Container Freight Movement Review 212 年 9 月 27 日 ( 木 ) 公益財団法人日本海事センター企画研究部 Web: http://www.jpmac.or.jp/ e-mail : planning-research@jpmac.or.jp Important Notice! 当資料は現時点において入手可能なデータをもとに作成しております 日本海事センター企画研究部は掲載内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが 内容について責任を負うものではありません なお 予告なしに掲載内容が変更または廃止される場合があります あらかじめご了承ください また 当資料の著作権は日本海事センター企画研究部が有します 日本海事センター企画研究部が作成 配布 アップロードした資料や図表 文章を引用 転載する際は 日本海事センター企画研究部作成 という旨のクレジットを記載されるようお願いいたします
主要コンテナ航路の荷動きなどの動向 北米航路 ( 往航 (212 年 7 月 ):1,215,878TEU, 復航 (212 年 6 月 ):536,745TEU) ( 参考 :211 年 7 月の往航 :1,122,87TEU,211 年 6 月の復航 :532,624TEU) 往航 : 前年同月比 8.3% 増 前月比 6.1% 増 繁忙期を前に比較的順調に荷動きが推移している 運賃は上昇が続き 年初から比べると1TEUあたり5ドル以上の上昇となっている 復航 : 前年同月比 7.1% 増 前月比 7.4% 減 運賃はWTSA( 北米西航安定化協定 ) による5 月 15 日付の運賃修復もあり 5 月には運賃は上昇したが 6 月には値上げ前の水準に戻った 欧州航路 (212 年 7 月 往航 :1,153,5TEU, 復航 :546,5TEU) ( 参考 :211 年 7 月往航 :1,328,4TEU, 復航 :526,TEU) 往航 : 前年同月比 13.2% 減 前月比 2.8% 増 欧州経済の悪化を受け5カ月連続の前年同月比減と荷動きは低調 運賃は3 月に入って行われた主要船社による運賃修復が受け入れられ上昇した 復航 : 前年同月比 3.9% 増 前月比 1.9% 増 復航の荷動きは比較的堅調に推移している 1 月 2 月と運賃が低下していたが3 月には運賃が上昇に転じ 6 月 7 月は2 月と比べ1TEUあたり5ドル以上高くなっている 日中航路 (212 年 7 月往航 :1,24,937 トン, 復航 :1,941,182 トン ) ( 参考 :211 年 7 月往航 :1,52,798 トン, 復航 :1,877,495 トン ) 往航 : 前年同月比 2.6% 減 前月比 4.4% 減 5か月ぶりで前年同月比マイナス 前月比でもマイナスで中国経済の成長鈍化の影響か 7 月の運賃は5 月に比べてわずかながら減少 復航 : 前年同月比 3.4% 増 前月比 3.9% 増 212 年 7 月の運賃はわずかながら低下した アジア域内航路 (212 年 8 月 1,178,822TEU) ( 参考 :211 年 8 月 1,15,748TEU) 前年同月比 2.4% 増 前月比では 5.4% 減少 日本は積みが前年同月比 7.6% 増の 185,846TEU( シェア 14.2%) 揚げは同 15.% 増の 219,51TEU( 同 16.8%) 運賃は 3 月以降上昇傾向にある 日本は積みが前年同月比 1.% 増の 165,882TEU( シェア 14.1%) 揚げは同 2.2% 増の 21,537TEU( 同 17.1%) 先月より IADA がミャンマー発着コンテナ貨物の集計を始めた 8 月は積みが 2,139TEU( シェア.2%) 揚げが 7,89TEU( シェア.6%) となっている CFFI(China Forwarders Freight Index): 中国国際海運網が集計した中国発コンテナ貨物の運賃指標
コンテナ荷動き (212 年 9 月 25 日更新 ) アジア 米国 北米航路 米国 アジア アジア 欧州 欧州航路 欧州 アジア 日本 中国 日中航路 ( トンベース ) 中国 日本 アジア域内航路 ( 参考 ) ( 参考 ) BDI 円ドルレート (CFFI) (CFFI) (Drewry) (CCFI) (Drewry) (CFFI) 年別 29 年 21 年 211 年 TEU % ドル /TEU ドル /TEU TEU % ドル /TEU TEU % ドル /TEU ドル /TEU TEU % ドル /TEU 重量トン % ドル /TEU 重量トン % 指数ドル /TEU TEU % ドル /TEU 指数円 / ドル 11,336,883-14.8 1,42 1,895 5,991,194-1.2 854 11,493,357-14.8 1,11 74 5,458,298 4.3 826 12,744,634-1.7 n.a. 18,12,43-1.7 689 n.a. 11,645,237-5.1 559 2,613 93.7 13,93,13 15.4 3,59 2,548 6,257,572 4.4 1,785 13,476,5 17.3 2,32 1,718 5,631,3 3.2 965 13,48,985 5.2 747 2,941,971 15.7 735 1,8 13,125,155 12.7 782 2,761 87.8 13,143,95.4 2,621 2,151 6,714,336 7.3 1,534 14,92, 4.6 1,213 969 6,227, 1.6 773 12,732,529-5. 765 23,29,579 1. 787 868 14,61,85 7.1 652 1,548 79.7 1-3 月期 3,23,43 5.6 2,77 2,374 1,681,185 11.9 1,753 3,314,4 5.8 1,577 1,327 1,491,8 8.2 81 3,346,299-2.9 825 5,346,41 12.3 762 985 3,327,54 8.4 669 1,358 82.3 四半期別 4-6 月期 3,354,152 2. 2,77 2,249 1,659,416 5.9 1,613 3,583,8 5. 1,293 1,2 1,522,3 6. 697 3,61,884-8.5 78 5,914,424 9.6 84 79 3,528,542 2.7 657 1,375 81.6 211 年 7-9 月期 3,493,288-3.8 2,567 2,21 1,647,73 1.1 1,413 3,763,7 3.7 1,53 857 1,575,6 9.4 83 3,159,452 2.8 725 5,791,257 1. 797 83 3,549,143 1.1 66 1,531 77.7 1-12 月期 3,273,421-1.2 2,44 1,96 1,711,188 1.1 1,357 3,447,4 2.3 927 688 1,668,6 16.6 753 3,165,761-1.6 71 5,963,239 8.1 786 79 3,657,65 6. 624 1,926 77.3 1-3 月期 3,56,49 1.1 2,477 2,15 1,717,644 2.2 1,257 3,339,8.8 1,157 813 1,664,2 11.6 743 3,11,824-7.3 685 5,561,185 4. 777 78 3,56,835 5.4 598 867 79.3 4-6 月期 3,441,173 2.6 2,897 2,325 1,696,276 2.2 1,297 3,469,1-3.2 1,87 1,576 1,574,1 3.4 1,53 3,244,622 6. 69 5,845,71-1.2 793 79 3,863,275 9.5 742 1,2 8.1 212 年 7-9 月期 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1-12 月期 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 月 1,118,81 11.3 2,76 2,41 543,246 14.9 1,66 1,3,7 16.7 1,69 1,414 467,6 11.7 83 892,58-2.1 83 1,99,939 19. 757 98 1,8,135 1.7 669 1,41 82.6 2 月 985,466 7.3 2,7 2,397 525,394 6.1 1,76 843,9-1.7 1,54 1,323 463,2 3.1 85 1,255,89 26.9 n.a. 1,368,413-9. 761 n.a. 1,17,591 8.2 664 1,181 82.5 3 月 919,496-2. 2,66 2,316 612,545 14.7 1,84 1,169,8 8.8 1,5 1,244 561, 9.8 75 1,197,829-1.6 82 1,987,49 25.6 768 99 1,229,328 6.7 673 1,493 81.6 4 月 1,73,66 6.5 2,8 2,175 596,233 1.5 1,88 1,173,4 4.7 1,39 1,31 59,1 6.8 74 1,55,784-12.2 n.a. 1,959,733 4.9 79 n.a. 1,23,551 4.5 638 1,343 83.2 5 月 1,165,6 4. 2,82 2,272 562,152 6.8 1,79 1,224,9 6.8 1,41 978 54,4 4. 67 953,746-11. 78 2,4,836 16.3 813 79 1,144,766 -.5 67 1,352 81.1 6 月 1,115,486-3.8 2,69 2,299 51,31.1 1,17 1,185,5 3.5 1,8 996 58,8 7. 68 1,52,354-1.9 n.a. 1,949,855 8. 89 n.a. 1,18,224 4. 662 1,431 8.4 211 年 7 月 1,122,87-5. 2,78 2,232 532,624 5.3 1,51 1,328,4 9.9 1,15 887 526, 1.7 87 1,52,798 1.6 71 1,877,495 5.6 786 82 1,189,778 8.1 663 1,366 79.2 8 月 1,222,93-3.5 2,47 2,36 555,963 9.7 1,38 1,38,9 6.2 1,14 841 524,7 15.3 8 1,75,529 4.2 n.a. 2,34,229 18.8 8 n.a. 1,15,748 5.9 652 1,387 77. 9 月 1,148,388-2.8 2,45 1,794 573,959 18.7 1,35 1,126,4.7 87 843 524,9 15.4 82 1,3,259 2.3 74 1,893,792 6.6 85 84 1,28,617 9.5 664 1,84 76.8 1 月 1,142,99-5. 2,54 2,42 568,883-1. 1,33 1,131,7 5.5 1,5 83 578,9 22.3 69 1,95,469-6.2 n.a. 1,942,213 18.5 796 n.a. 1,224,449 12.5 677 2,72 76.6 月 11 月 1,127,326 1.2 2,33 2,17 562,122.7 1,32 1,67, -3.2 9 686 539,2 13.3 75 1,2,455-11. 71 2,74,914 2.8 784 79 1,156,59.8 68 1,835 77.6 12 月 1,3,996.6 2,45 1,82 58,183 3.6 1,42 1,248,7 4.4 83 576 55,5 7.5 82 1,67,837-14.4 n.a. 1,946,112 4.6 777 n.a. 1,276,26 5. 586 1,869 77.8 1 月 1,165,724 4.3 2,44 1,997 559,12 2.9 1,25 1,274,3-2. 96 645 586,1 25.3 73 771,18-13.6 69 2,221,374 11.6 763 78 1,83,215.3 575 1,39 77. 別 2 月 887,78-9.9 2,44 1,994 549,767 4.6 1,27 911,4 8. 98 688 532,6 15. 65 1,122,543-1.6 n.a. 1,332,274-2.6 781 n.a. 1,119,178 1. 579 73 78.5 3 月 1,2,977 9.1 2,55 2,54 68,775 -.6 1,25 1,154,1-1.3 1,53 1,17 545,5-2.8 85 1,28,174.9 68 2,7,537 1. 786 78 1,34,442 6.1 639 859 82.5 4 月 1,113,564 3.7 2,72 2,24 579,722-2.8 1,26 1,15,4-2. 1,79 1,471 59, -. 9 1,1,19 4.2 n.a. 1,875,358-4.3 87 n.a. 1,298,256 7.9 654 1,21 81.3 5 月 1,181,54 1.4 2,87 2,388 579,89 3.1 1,38 1,196,1-2.4 1,86 1,662 528,7 4.8 1,8 1,72,449 12.4 69 2,12,594 4.9 798 79 1,249,873 9.2 788 1,11 79.7 6 月 1,146,69 2.7 3,1 2,385 536,745 7.1 1,25 1,122,6-5.3 1,77 1,595 536,4 5.4 1,18 1,71,984 1.9 n.a. 1,867,759-4.2 775 n.a. 1,315,146 11.4 784 937 79.3 212 年 7 月 1,215,878 8.3 3,1 2,514 n.a. n.a. 1,25 1,153,5-13.2 1,89 1,692 546,5 3.9 1,16 1,24,937-2.6 68 1,941,182 3.4 737 74 1,246,282 4.7 72 1,56 78.9 8 月 n.a. n.a. n.a. 2,661 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,644 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,178,822 2.4 698 761 78.7 9 月 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 月 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11 月 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 12 月 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. データ入手元の詳細は 7 ページに記載 ( )Drewry Container Freight Rate Insight のグラフから読み取った数値を暫定的に記している
参考 : コンテナの動向 ( 北米航路 ) 単位 : ドル /TEU 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 データ出所 : 中国国際海運網ウェブサイト ( 北米往航 (CFFI)) Drewry Container Freight Rate Insight ( 北米往航 (Drewry) 北米復航 (Drewry)) データ入手元の詳細は 7 ページに記載 4 Jan-8 Apr-8 Jul-8 Oct-8 Jan-9 Apr-9 Jul-9 Oct-9 Jan-1 Apr-1 Jul-1 Oct-1 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 北米往航 (Drewry) 北米往航 (CFFI) 北米復航 (Drewry)
参考 : コンテナの動向 ( 欧州航路 ) 単位 : ドル /TEU 2,5 2, 1,5 1, 5 データ出所 : 中国国際海運網ウェブサイト ( 欧州往航 (CFFI)) Drewry Container Freight Rate Insight ( 欧州往航 (Drewry) 欧州復航 (Drewry)) データ入手元の詳細は 7 ページに記載 5 Jan-8 Apr-8 Jul-8 Oct-8 Jan-9 Apr-9 Jul-9 Oct-9 Jan-1 Apr-1 Jul-1 Oct-1 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 欧州往航 (Drewry) 欧州往航 (CFFI) 欧州復航 (Drewry)
参考 : コンテナの動向 ( 日中復航 アジア域内航路 ) 単位 : 指数 1, 8 6 4 2 単位 : ドル /TEU 1,5 1, 5 Jan-7 May-7 Sep-7 Jan-8 May-8 Sep-8 Jan-9 May-9 Sep-9 Jan-1 May-1 Sep-1 Jan-11 May-11 Sep-11 Jan-12 May-12 日中復航 (CCFI 左軸 ) アジア域内航路 (CFFI 右軸 ) 日中復航 (Drewry 右軸 ) 日中往航 (Drewry 右軸 ) データ出所 :Clarkson Research China Intelligence Monthly ( 日中航路 ) 中国国際海運網ウェブサイト( アジア域内航路 (CFFI)) Drewry Container Freight Rate Insight ( 日中往航 (Drewry) 日中復航(Drewry)) データ入手元の詳細は7ページに記載 6
コンテナ荷動き のデータソース 北米航路: PIERS(Port Import/Export Reporting Service) データ 欧州航路: (27 年 12 月以前 )SCAGA(Shipping Conference And General Administration; 海運同盟事務局 ) (28 年 1 月以降 )ELAA(European Liner Affairs Association; 欧州定航協会 ) Container Trade Statistics Ltd. アジア域内航路 日中航路: SCAGA ( 注意 1: アジア域内航路のについては連続性が確保されていない月がある ) ( 注意 2:SCAGAによる日中航路の取りまとめは21 年 12 月をもって終了 ) ( 注意 3: アジア域内航路は 日本 中国 韓国 台湾 香港 フィリピン マレーシア ベトナム カンボジア インドネシア マレーシア シンガポールの12か国が対象 ) 日中航路( トンベース ): 日本海事センター企画研究部 ( 注意 : 財務省貿易統計コンテナ輸送量に基づきトンベースにて推計 ) 北米航路 欧州航路( 往航では と示している左側の列 復航 ): ( 四半期 年 いずれも29 年まで )Containerisation International Freight Rate Indicator ( 数値の下に下線あり ) ( 隔月 ( 一部毎月 ))Drewry Container Freight Rate Insight ( 南中国 ( 塩田 ) と米国東岸 ( ニューアーク ) 英国( フェリックストウ ) 間の運賃 ) 北米航路 欧州航路((CFFI) と示してある往航の右側の列 ): 中国国際海運網ウェブサイト http://en.shippingchina.com/scfi/index/index.html アジア域内航路( 毎月 ): 中国国際海運網ウェブサイト( 中国東南アジア間航路の ) 日中航路: Clarkson Research China Intelligence Monthly ( 上海航運交易所発表の中国輸出コンテナを引用 ) ( 隔月 )Drewry Container Freight Rate Insight ( 南中国 ( 塩田 ) と東京 / 横浜間の運賃 ) BDI( バルチック海運指数 ): トランプデータサービス "World Maritime Analysis" 円ドルレート: FRBウェブサイト http://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/statisticsdata.htm 7