電子申告の達人 で行う 法人税の達人 の電子申告 国税 (e-tax) 編 東京地方税理士会データ通信協同組合 07 年 月
電子申告の達人とは 申告書作成ソフト ( 達人シリーズ ) で作成した申告 申請等データを電子申告データに変換し 署名 送信からメッセージボックスの確認までの一連の操作を行うことができます
電子申告の達人の起動方法 達人 Cube 電子申告 をクリックして下さい しばらくすると ( 環境ファイルのダウンロードに時間のかかる場合があります ) 電子申告の達人 が起動されます 3
電子申告の達人ウィンドウの説明 表示する年度にフィルタが掛かっています 初期値は 直近 3 年分しか表示されません 必要に応じて 切替 ボタンで変更して下さい 表示されるデータに年度や作成状況によるフィルタをかけたり 検索することで 大量の申告データ等を見やすくして下さい 電子申告を行う手順を段階的にメニュー化しています 選択することにより下部の処理ボタンが切り替わります 上部フィルタに伴う電子申告データ メッセージが表示される領域です ここ ( 更新日時 ) をクリックすると 更新日時順で並び替えできます 各種設定及び進捗管理メニュー ここに表示されるボタンをクリックすることで処理を行います
. 国税電子申告の操作 手順 : -. 電子申告データを作成する ( 取込 ) エラーが発生した場合の処理 -. 署名を付与する ( 署名 ) -3. 送信する ( 送信 ) -. 受信通知を確認する ( メッセージ確認 ) -. イメージ添付書類の作成
-. 取込 (). 国税電子申告. 取込 をクリックして下さい. 送信済みデータを表示しない にチェックをつけて下さい 作成状況が 送信済 のデータは表示されず 送信前のデータのみが表示されます 6
-. 取込 () 3. 達人シリーズからの取込 をクリックして下さい. 手続きの種類 法人個人区分 を選択し 次へ をクリックして下さい. 税目 申告年度 手続き名 を選択し 確定 をクリックして下さい 3 7
-. 取込 (3) 6. 次へ をクリックして下さい 7. 参照 をクリックして下さい 8. 取込するデータを選択し 確定 をクリックして下さい 9. 次へ をクリックして下さい 6 8 7 9 8
-. 取込 () 0. 取込する帳票を確認してから 次へ をクリックして下さい. 完了 をクリックして下さい. 内訳概況書の達人から取込する場合 はい をクリックして下さい 3. 次へ をクリックして下さい 内訳概況書の達人から取込しない場合 いいえ をクリックして下さい 0 3 9
-. 取込 (). 参照 をクリックして下さい. 取込するデータを選択し 確定 をクリックして下さい 6. 次へ をクリックして下さい 7. 完了 をクリックして下さい 6 7 0
-. 取込 (6) 7. 必要に応じて法人税の達人のステータス コメントを変更し 閉じる をクリックして下さい 8. 必要に応じて内訳概況書の達人のステータス コメントを変更し 閉じる をクリックして下さい エラーがない場合 この画面が表示されます エラーがある場合 P3 の画面が表示されます 8 ステータス コメントは変更しなくても問題ありません 取込した申告データが表示されます 作成状況は 作成中 になります 9
Memo
-. 取込エラーがある場合 () 7. 完了 をクリックして下さい 8. 確認画面が表示されたら OK をクリックして下さい 9. 必要に応じて法人税の達人のステータス コメントを変更し 閉じる をクリックして下さい 7 エラーがある場合 この画面が表示されます 9 ステータス コメントは変更しなくても問題ありません 8 3
-. 取込エラーがある場合 () 0. 必要に応じて内訳概況書の達人のステータス コメントを変更し 閉じる をクリックして下さい ステータス コメントは変更しなくても問題ありません 0 取込した申告データが表示されます 作成状況は 作成中 ( エラー ) になります エラーの修正について エラー箇所を確認 修正します 電子申告の基本情報と文字項目は 電子申告データを直接修正できます 電子申告データを修正しても 業務ソフトウェア ( 法人税の達人等 ) のデータは修正されません 業務ソフトウェア ( 法人税の達人等 ) のデータを修正した場合 再度電子申告の達人に取込して下さい
-. 取込帳票のエラー修正 () 3 エラーのデータを選択し 変更 をクリックして下さい エラー帳票を選択し エラー詳細 をクリックして下さい プレビュー をクリックして下さい エラー箇所とエラー理由が表示されます 状態が エラー ( 値不正 ) になっています 文字数制限エラーの場合 入力可能文字数が表示されます 3
-. 取込帳票のエラー修正 () 6 7 エラー箇所をダブルクリックして下さい 文字を修正し 閉じる をクリックして下さい 右上の をクリックしてプレビュー画面を閉じて下さい 保存します よろしいですか? と表示されたら はい をクリックして下さい 6 エラー箇所は赤字で表示されます エラー箇所が正常になり青字になります 7 状態が 正常 になります これで帳票のエラーは修正できました 次に基本情報のエラーを修正します 6
-. 取込基本情報のエラー修正 () 3 基本情報 タブをクリックしてから 編集 をクリックして下さい 確定 をクリックして下さい エラー内容を確認し OK をクリックして下さい エラー箇所にカーソルが移動します エラーを修正し 確定 をクリックして下さい 3 年月日を中途半端に入力するとエラーになります 7
-. 取込基本情報のエラー修正 () 6 右上の をクリックして下さい 保存します よろしいですか? と表示されたら はい をクリックして下さい 6 作成状況が 作成中 になります 8
-. 取込添付書類送付書 別途郵送する書類がある場合 添付書類送付書 を添付してから送信して下さい データを選択し 変更 をクリックして下さい その他帳票 をクリックしてから 添付書類送付書作成 をクリックして下さい 添付書類送付書が作成できます 税務代理権限証書は 電子申告の達人では作成できません 法人税の達人で作成してから取込して下さい 9
-. 取込プレビュー 取込したデータの内容を確認する プレビューするデータを選択し 詳細 をクリックして下さい OK をクリックして下さい 帳票確認 画面が表示されます 3 確定 をクリックして下さい 3 基本情報確認 をクリックすると 基本情報が確認できます この画面は 表示されないこともあります 取込した帳票の内容を確認できます 0
-. 署名 () 3 国税電子申告 3. 署名 をクリックし 署名するデータにチェックをつけて下さい 署名追加 をクリックして下さい 認証局サービス名を選択し 確定 をクリックして下さい 第三世代 ( オレンジ色 ) 日税連税理士用電子証明書 第四世代 ( 黒色 ) 日税連税理士用電子証明書 ( 第四世代 ) を選択してください 全てのデータにチェックをつける場合 全選択 をクリックして下さい 3
-. 署名 () 6 PIN コードを入力し OK をクリックして下さい 電子証明書確認 画面が表示されたら OK をクリックして下さい 署名が完了しました と表示されたら OK をクリックして下さい 署名済 作成状況が 署名済 になります 6
-3. 送信 () 3 国税電子申告. 送信 をクリックし 送信するデータにチェックをつけて下さい 送信 をクリックして下さい 送信を行いますか? と表示されたら はい をクリックして下さい 3 全てのデータにチェックをつける場合 全選択 をクリックして下さい 大量のデータを同時に送信する場合 送信前に 検証 スキーマチェック を行うと 送信にかかる時間が短縮されます 3
-3. 送信 () 6 税理士の利用者識別番号が表示されていることを確認してから 確定 をクリックして下さい 送信状況 画面が表示されたら 完了 をクリックして下さい 送信が完了しました と表示されたら OK をクリックして下さい チェックをつけると暗証番号が保存できます 送信状況 利用者識別番号利用者名状況 xxxxxxxxxxxx 税務太郎送信完了申告 申請等データの送信が完了しました 完了 参照 から利用者を変更することができます 暗証番号に *** が表示されていない場合 暗証番号を入力して下さい 電子申告の達人 送信が完了しました 詳細は 送信結果 ボタンよりご確認ください 6 OK 送信済みデータを表示しない のチェックを外すと 送信したデータが表示されます 作成状況が 送信済 になっていることを確認して下さい
-3. 送信送信エラーがある場合 即時通知の内容を確認する 送信エラーのデータを選択をしてから 送信結果 をクリックして下さい 即時通知 画面が表示されます エラーの内容を確認して下さい エラーの原因を解消してから再度送信して下さい 即時通知 は電子申告の達人のデータベースに保存されています
Memo 6
-. メッセージ確認 () 3 国税電子申告. メッセージ確認 をクリックし メッセージのダウンロード をクリックして下さい 受信する利用者にチェックをつけてから 確定 をクリックして下さい 確認画面が表示されたら OK して下さい 3 暗証番号が保存されていない場合 認証画面が表示されます 暗証番号を入力し 確定 をクリックして下さい 7
-. メッセージ確認 () 全ての処理が完了しました が表示されたら 閉じる をクリックして下さい 受付結果を表示したいデータを選択し 詳細 をクリックして下さい メール詳細が表示されます 印刷 ボタンから印刷できます PDF 変換 ボタンから 送信した申告書を印刷 保存できます ここから印刷すると 帳票の上部に 受付番号 受付日時 が表示されます 8
-. イメージ添付書類の作成 () e-tax では平成 8 年 月 日から別途書面で提出する必要がある特定の添付書類について イメージデータ (PDF 形式 ) での提出が可能となりました 電子申告の達人は 申告書の送信後にイメージデータを送信する 追加送信方式 に対応しています イメージデータで提出できる書類は e-tax で指定された書類に限られます 回の送信で ファイル数は最大 6 ファイル データ容量は PDF ファイル合計で最大.MB です 0 回まで送信できます 詳細は e-tax のホームページをご確認下さい 利用可能手続一覧 http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki6.htm#link3 添付書類のイメージデータによる提出について http://www.e-tax.nta.go.jp/imagedata/imagedata.htm#link3_ 9
-. イメージ添付書類の作成 () 法人税の申告書を送信してから以下の手順を行って下さい 3 国税電子申告. 取込 をクリック 該当の送信済みデータを選択してから イメージ添付書類の作成 をクリックして下さい 追加 をクリックして下さい 添付ファイル追加 画面が表示されます 参照 をクリックして下さい ファイルを開く 画面が表示されます 3 30
-. イメージ添付書類の作成 (3) 6 7 添付するファイルを選択し 開く をクリックして下さい 添付書類名称 に任意の名称を入力し OK をクリックして下さい 右上の をクリックして下さい 保存します よろしいですか? と表示されます はい をクリックして下さい 6 複数のファイルを追加する場合 ~ の手順を繰り返して下さい 7 イメージ添付書類のデータが作成されました 申告書と同様に 署名 送信 して下さい 3
. その他 -. お知らせの確認 -. e-tax の登録情報の変更 --. 暗証番号の変更 --. 電子証明書の登録 -3. 暗証番号の保存 ( 電子申告の達人のデータベースに保存する ) ( 参考 ) 暗証番号の削除 ( 電子申告の達人のデータベースから削除する ) ( 参考 ) データの並び順の変更 3
-. お知らせの確認 () 3 国税電子申告. メッセージ確認 をクリックし メッセージのダウンロード をクリックして下さい お知らせを確認する納税者にチェックをつけてから 確定 をクリックして下さい 確認画面が表示されたら OK して下さい 納税者のメッセージボックスからメッセージがダウンロードされます 3 暗証番号が保存されていない場合 認証画面が表示されます 暗証番号を入力し 確定 をクリックして下さい 33
-. お知らせの確認 () 6 全ての処理が完了しました が表示されたら 閉じる をクリックして下さい お知らせを表示したいデータを選択し 詳細 をクリックして下さい お知らせ をクリックして下さい メール詳細 ( 申告のお知らせ ) が表示されます お知らせの内容が表示されます 6 3
-.e-tax の登録情報の変更 () 電子申告の達人では e-tax の登録情報を変更できます 暗証番号 電子証明書の登録 メールアドレス等 ( メッセージボックスへの格納通知用 ) 秘密の質問と答え ( 暗証番号忘失時のオンライン再発行用 ) 納税用確認番号 ( 電子納税用 ) 変更作業は 共通設定 (e-tax 登録情報 ) 画面から行います 以降に 暗証番号の変更 と 電子証明書の登録 手順を説明しています 3
-.e-tax の登録情報の変更 () 共通設定(e-Tax 登録情報 ) 画面の表示方法 電子申告の達人 送受信の設定 をクリックして下さい 国税/ 地方税選択 で 国税 を選択して下さい 3 共通設定(e-Tax 登録情報 ) タブをクリックして下さい 共通設定(e-Tax 登録情報 ) 画面が表示されます 3 以降の作業は 共通設定 (e-tax 登録情報 ) 画面から操作して下さい 36
--. 暗証番号の変更 () P36を参照して 共通設定(e-Tax 登録情報 ) 画面を表示して下さい 暗証番号を変更する利用者を一覧から選択し 設定 をクリックして下さい 暗証番号 の 設定 をクリックして下さい 3 吹き出しで指示された設定を行い 確定 をクリックして下さい 必ずチェックをつけて下さい 暗証番号を 電子申告の達人 に保存する場合は チェックをつけて下さい チェックをつけると入力した値が表示されます 3 新しい暗証番号を入力して下さい 空欄の場合は 利用中の暗証番号を入力して下さい 37
--. 暗証番号の変更 () 実行確認画面が表示されたら OK をクリックして下さい 完了しました と表示されたら OK をクリックして下さい 暗証番号が保存されます 入力した暗証番号に誤りがある場合 の後で 利用者識別番号または暗証番号に誤りがあります もう一度入力しなおして下さい と表示されます OK をクリックして下さい 暗証番号は変更されていません 暗証番号を確認し からの作業を行って下さい < 参考 > 暗証番号は 8 文字以上の文字で 英小文字と数字をそれぞれ 文字以上入れて下さい 新暗証番号は 変更前暗証番号と 3 文字以上異なるものを入力して下さい 38
--. 電子証明書の登録 () P36 を参照して 共通設定 (e-tax 登録情報 ) 画面を表示して下さい 3 電子証明書を登録する利用者を選択し 設定 をクリックして下さい 電子証明書 の 設定 をクリックして下さい 吹き出しで指示された設定を行い 実行 をクリックして下さい 個人の税理士事務所は 個人 税理士法人は 法人 にチェックをつけて下さい 納税地を入力して下さい 3 参照 から税務署を選択して下さい 39
--. 電子証明書の登録 () 6 認証局サービス名を選択し 確定 をクリックして下さい PIN コードを入力し OK をクリックして下さい 電子証明書確認 画面が表示されたら OK をクリックして下さい 第三世代 ( オレンジ色 ) 日税連税理士用電子証明書 第四世代 ( 黒色 ) 日税連税理士用電子証明書 ( 第四世代 ) を選択してください 6 0
--. 電子証明書の登録 (3) 7 認証画面が表示されたら 確定 をクリックして下さい 電子証明書が登録され 即時通知が保存されます 即時通知 ( 電子証明書 ) 空欄の場合は 暗証番号を入力して下さい 7 エラーがなければ登録は完了です
Memo
-3. 暗証番号の保存 () 電子申告の達人のデータベースに暗証番号を保存する方法です P36を参照して 共通設定(e-Tax 登録情報 ) 画面を表示して下さい 暗証番号を保存する利用者を選択し 設定 をクリックして下さい 暗証番号 の 設定 をクリックして下さい 3 吹き出しで指示された設定を行い 確定 をクリックして下さい チェックは外して下さい チェックをつけて下さい チェックをつけると入力した値が表示されます チェックをつけて下さい チェックをつけると 入力した暗証番号が正しい場合のみ 暗証番号が保存されます 3 暗証番号を入力して下さい 3
-3. 暗証番号の保存 () 6 実行確認画面が表示されたら OK をクリックして下さい ログインに成功したら OK をクリックして下さい 完了したら OK をクリックして下さい 電子申告の達人のデータベースに暗証番号が保存されます 入力した暗証番号に誤りがある場合 の後で ログインに失敗しました と表示されます OK をクリックして下さい 暗証番号は保存されません 暗証番号を確認し からの作業を行って下さい 6
( 参考 ) 暗証番号の削除 () 電子申告の達人のデータベースに保存した暗証番号を削除する方法です P36を参照して 共通設定(e-Tax 登録情報 ) 画面を表示して下さい 暗証番号を削除する利用者を選択し 設定 をクリックして下さい 暗証番号 の 設定 をクリックして下さい 3 吹き出しで指示された設定を行い 確定 をクリックして下さい チェックは外して下さい チェックをつけて下さい 暗証番号は入力しません ( 空欄のまま ) チェックは外して下さい 3
( 参考 ) 暗証番号の削除 () 6 確認画面が表示されたら はい をクリックして下さい 処理を実行します よろしいですか? と表示されたら OK をクリックして下さい 完了したら OK をクリックして下さい 電子申告の達人のデータベースから暗証番号が削除されます 6 6
( 参考 ) データの並び順の変更 表示切替 からデータの並び順が変更できます 取込 ~ 送信 画面では 更新日時 降順 にするとデータが日付順に並びます メッセージ確認 画面では 格納日時 降順 にするとデータが日付順に並びます 7