Press Release 平成 31 年 2 月 28 日 平成 30 年度住宅リフォーム事業者実態調査 について一般社団法人住宅リフォーム推進協議会一般社団法人住宅リフォーム推進協議会 ( 会長 : 國井総一郎 ) は 住宅リフォーム市場の環境整備と需要喚起 を事業目的として 消費者 事業者双方にとって有益かつ健全なリフォーム市場の形成に努めるため 様々な活動を行っています 当協議会では このほどリフォーム事業者向けに 住宅リフォーム事業者実態調査 を行いました 本調査はリフォーム事業者の概要 工事実績や売上高 従業員数 対応工事 新規顧客の集客方法等 リフォーム事業者の実態把握を目的として今年度初めて実施したものです 調査結果の概要は以下のとおりです 調査結果の概要 1. 回答事業者の 6 割以上 (63.3%) がリフォーム事業年数 30 年未満 資本金は 1,000 万 円 ~5,000 万円未満が半数以上を占める 業種は工務店の割合が 60.8% と最も高い 建築事業開始時期 ( 事業年数 ) は 30 年以上が 52.2% となっているのに対し リフォー ム事業開始時期 ( 事業年数 ) は 30 年未満が 63.3% となっており 建築の事業年数に比 べて低い年数に分布している様子が見られる ( 図 1-1 参照 ) 資本金別に回答事業者の分布をみると 1,000 万円 ~5,000 万円未満 が 54.3% と半 数以上を占める 1,000 万円未満も 36.0% あり 本調査の回答事業者のうち約 9 割が資 本金 5,000 万円未満の事業者となっている ( 図 1-2 参照 ) 回答事業者の業種 ( 複数回答 ) をみると 工務店 が 60.8% で最も多い 次いで 設計事務所 33.0% リフォーム専業 28.4% 不動産業 21.4% となっている ( 図 1-3 参照 ) 2. 回答事業者の平成 29 年度リフォーム工事の総売上高は 1 億円 ~5 億円未満の事業者 が 24.0% となり前年度比 1.1 ポイント上昇 平成 29 年度と平成 28 年度の建築工事およびリフォーム工事の総売上高の分布を比較す ると 建築工事では売上 5 億円以上 の事業者が平成 29 年度は 18.7% となり 前年度 比 0.7 ポイント上昇 ( 図 2-1 参照 ) リフォーム工事では 1,000 万円未満 の事業者が平成 29 年度は 15.4% となり 前年度 比 0.6 ポイント下降 1 億円 ~5 億円未満 の事業者は 24.0% で前年度比 1.1 ポイント上 昇している ( 図 2-1 参照 ) 平成 29 年度の 500 万円以上 のリフォーム件数は 0 件 の事業者の割合が 16.9% で前年度から 1.3 ポイント減少 10 件未満 の事業者の割合は 60.0% で 0.7 ポイント上昇している ( 図 2-2 参照 ) 3. 回答事業者の全従業員数は 50 人未満が 90.8% 8 割を超える事業者が将来の人手不足へ の不安を感じている 全従業員数は 10 人未満 が 58.0% 10 人 ~50 人未満 が 32.8% となっており 50 人未満 の事業者が 9 割を占める ( 図 3-1 参照 ) リフォーム専属従事人数は 10 人未満 が 9 割を占める ( 図 3-2 参照 ) -1-
リフォーム工事に携わる職人や資材の充足状況は 資材は充足しているが人手が不足している (66.3%) と 人手も資材も不足している (5.9%) を合わせると 7 割以上が人手不足を感じている ( 図 3-3 参照 ) また 将来の見通しでは 人手も資材も不安がある (15.6%) と 資材の不安はないが人手の不安がある (67.1%) の合計が 8 割を超え 人手不足について将来の不安を感じている事業者が多い ( 図 3-4 参照 ) 4. 全業種の9 割以上が戸建てに対応 共同住宅はゼネコン デベロッパー リフォーム専業 不動産業 ハウスメーカーの割合が高い 自社施工により受注可能な工事は増築 改築 ( 間取り変更含む ) バリアフリー工事 水回り工事の割合が高く 外注施工では電気設備工事 防水工事等の割合が高い 工事対応可能な建物を業種別にみると 戸建てはすべての業種で 9 割を超えている 共同住宅は ゼネコン デベロッパー (81.3%) リフォーム専業 (78.2%) 不動産業 (75.1%) ハウスメーカー (72.9%) が 7 割を超えている ( 図 4-1 参照 ) 受注可能な工事のうち自社施工の割合を見ると 増築 改築( 間取り変更を含む ) (56.6%) バリアフリー工事 (55.2%) 台所 浴室 トイレ等の水回り工事 (54.2%) が 5 割を超えている 外注施工では 電気設備工事 (68.8%) 防水工事 (67.3%) 冷暖房設備の取替え (65.1%) などの割合が高い ( 図 4-2 参照 ) 5. 新規見込客の集客方法として インターネット ( 自社ホームページ ) 折込やポストインによるチラシ を半数以上の事業者が採用 効果を実感している集客方法は インターネット ( 自社ホームページ ) 展示会 現場見学会 となっている 新規見込客の集客方法は 実施割合( 効果がある と あまり効果がない の合計 ) でみると インターネット ( 自社ホームページ ) (61.4%) と 折込やポストインによるチラシ (51.7%) が 5 割を超えている 他方 効果に目を向けるとあまり効果がないと回答している事業者も多い ( 図 5-1 参照 ) 効果がある と回答している事業者が最も多い集客方法は インターネット( 自社ホームページ ) が 35.8% 展示会 25.8% 現場見学会 22.1% となっている ( 図 5-1 参照 ) 調査概要 目 的 : 住宅リフォーム事業者の実態を把握すること 調査期間 : 平成 30 年 8 月 ~10 月 調査対象 : 国土交通省が実施した平成 29 年度長期優良住宅化リフォーム推進事業及び住宅ス トック循環支援事業に事業者登録された事業者及び各団体に所属する事業者 調査手法 : 郵送により調査票を配布した また 団体所属事業者については各団体を通じて配布 した 回答は各事業者から直接当協議会へ郵送 FAX インターネットにて行った 本件に関する問合せは下記までお願いします 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会担当 : 安井 TEL 03-3556-5430 FAX 03-3261-7730 102-0071 東京都千代田区富士見 2-7-2 ステージビルディング 4F -2-
( 参考資料 ) 関連グラフを掲載 0-3 年未満 3-10 年未満 10-20 年未満 20-30 年未満 30-40 年未満 40-50 年未満 50 年以上 問 2: 建築事業開始時期 ( 事業年数 )(n=2868) 2.1 10.0 17.5 18.3 15.3 20.9 問 3: リフォーム事業開始時期 ( 事業年数 )(n=2803) 2.7 12.9 24.0 23.7 13.0 12.5 11.1 図 1-1 建築事業及びリフォーム事業開始時期 ( 事業年数 ) 無回答を除く n=2955 5000-1 億円未満 6.1% 1 億円以上 3.6% 300 万円未満 4.2% 300-500 万円未満 15.7% 1000-5000 万円未満 54.3% 500-1000 万円未満 16.1% 図 1-2 資本金 無回答を除く n=3045 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 工務店 60.8 リフォーム専業 28.4 専門工事業 ( 電気 給排水 内装等の専門工事 ) 15.9 設計事務所 33.0 不動産業 21.4 ハウスメーカーゼネコン デベロッパー住宅設備機器 建材メーカー建材流通業家電量販店ホームセンターその他 3.3 3.7 2.0 7.3 0.7 0.4 8.8 図 1-3 業種 無回答を除く 1000 万円未満 1000 万円 -5000 万円未満 5000 万円 -1 億円未満 1 億円 -5 億円未満 5 億円以上 H28 建築工事総売上高 (n=2290) 9.3 16.7 40.0 18.0 ( 単位 : 万円 ) 平均値 :65,506 中央値 :13,000 H29 建築工事総売上高 (n=2337) 9.3 15.8 16.5 39.7 18.7 平均値 :65,360 中央値 :13,000 H28 リフォーム工事総売上高 (n=2452) 34.6 20.4 22.9 6.0 平均値 :28,759 中央値 :4,836 H29 リフォーム工事総売上高 (n=2506) 15.4 34.8 19.9 24.0 5.9 平均値 :28,588 中央値 :4,935 図 2-1 総売上高の推移平成 28 年度と平成 29 年度の比較 無回答を除く -3-
0 件 10 件未満 10-100 件未満 100-500 件未満 500-1000 件未満 1000-5000 件未満 5000 件以上 平成 28 年度建築工事件数 (n=2349) 5.3 15.4 43.5 26.0 5.2 3.8 0.8 平成 29 年度建築工事件数 (n=2394) 5.1 15.5 42.9 26.4 5.6 3.8 0.8 ( 単位 : 件 ) 平均値 :383.8 中央値 :50 平均値 :380.0 中央値 :50 平成 28 年度 500 万円未満リフォーム件数 (n=2385) 3.2 平成 29 年度 500 万円未満リフォーム件数 (n=2436) 2.8 23.6 23.4 43.7 44.1 21.6 21.6 4.4 4.4 2.7 2.9 0.8 0.7 平均値 :280.6 中央値 :33 平均値 :280.1 中央値 :33 平成 28 年度 500 万円以上リフォーム件数 (n=2121) 平成 29 年度 500 万円以上リフォーム件数 (n=2175) 18.2 16.9 59.3 60.0 19.2 19.7 2.70.3 0.3 2.9 0.3 0.3 平均値 :19.9 中央値 :3 平均値 :21.2 中央値 :3 平成 28 年度売買直前直後のリフォーム (n=1440) 平成 29 年度売買直前直後のリフォーム (n=1474) 72.1 69.0 23.4 5.6 6.4 1.0 0.1 0.9 0.2 平均値 :28.2 中央値 :0 平均値 :33.4 中央値 :0 図 2-2 工事件数の推移平成 28 年度と平成 29 年度の比較 無回答を除く n=2990 100-300 人未満 3.3% 50-100 人未満 4.2% 300-500 人未満 500-1000 1000 人 0.7% 人未満 0.4% 以上 0.5% n=2709 100-300 人未満 0.6% 10-50 人未満 7.6% 300-500 人未満 50-100 人未満 0.1% 0.8% 500 人以上 0.1% 10-50 人未満 32.8% 10 人未満 58.0% 10 人未満 90.7% 図 3-1 全従業員数 無回答を除く 図 3-2 リフォーム専属従事人数 無回答を除く n=2991 人手も資材も不足している 5.9% わからない 5.2% 人手も資材も充分あり 問題ない 22.0% 人手は充足しているが 資材が不足している 0.7% n=2999 わからない 6.0% 人手も資材も不安がある 15.6% 人手も資材も不人手の不安は安はないないが 資材の 10.4% 不安がある 0.8% 資材の不安はないが 人手の不安がある 67.1% 資材は充足しているが 人手が不足している 66.3% 図 3-3 リフォーム工事に携わる職人や資材の充足状況 図 3-4 リフォーム工事に携わる職人や資材の将来 無回答を除く の見通し ) 無回答を除く -4-
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 全体 (n=2930) 12.2 67.5 97.4 工務店 (n=1789) 13.5 65.7 99.2 リフォーム専業 (n=826) 13.4 78.2 96.2 専門工事業 (n=465) 11.4 67.1 96.1 設計事務所 (n=962) 15.0 67.5 98.5 不動産業 (n=623) 13.8 75.1 97.6 ハウスメーカー (n=96) 16.7 72.9 100.0 ゼネコン デベロッパー (n=107) 19.6 81.3 95.3 住宅設備機器 建材メーカー (n=58) 8.6 65.5 98.3 建材流通業 (n=211) 家電量販店 (n=20) 9.0 10.0 40.0 65.9 98.6 95.0 戸建て 共同住宅 ホームセンター (n=11) 72.7 100.0 その他 図 4-1 工事対応建物業種別 無回答を除く 台所 浴室 トイレ等の水回り工事 (n=3055) 増築 改築 ( 間取り変更を含む )(n=3055) 内装工事 (n=3055) 屋根 外壁工事 (n=3055) バリアフリー工事 (n=3055) 耐震補強工事 (n=3055) 断熱工事 (n=3055) 防水工事 (n=3055) 外構工事 (n=3055) 建具 ( 窓 扉等 ) の取替え (n=3055) 冷暖房設備の取替え (n=3055) 電気設備工事 (n=3055) 給排水設備工事 ( 配管工事等 )(n=3055) 既存住宅状況調査 ( インスペクション )(n=3055) 情報化工事 ( 配線等 )(n=3055) 自社で施工外注施工非対応 ( 無回答 ) 54.2 56.6 41.0 33.5 55.2 46.1 45.7 23.6 32.7 44.6 27.7 24.1 29.9 44.0 14.8 64.0 41.6 37.2 54.0 60.6 37.3 40.3 43.8 67.3 59.3 50.8 65.1 68.8 62.7 35.0 図 4-2 受注可能な工事 無回答は工事非対応として集計 4.2 6.2 5.0 5.9 7.4 13.6 10.5 9.1 8.0 4.5 7.2 7.1 7.4 21.0 折込やポストインによるチラシ (n=3055) ダイレクトメール (n=3055) 個別訪問 (n=3055) 電話セールス (n=3055) 無料点検 (n=3055) 展示会 (n=3055) 常設のショールーム 展示場等 (n=3055) 出張相談会 (n=3055) 現場見学会 (n=3055) 電話帳 新聞 雑誌等の広告 (n=3055) ラジオ テレビ等の広告 (n=3055) インターネット ( 自社ホームページ )(n=3055) インターネット ( リフォーム検索サイト )(n=3055) その他 (n=3055) 効果があるあまり効果がない実施なし ( 無回答 ) 17.9 17.0 20.2 18.8 25.8 17.4 6.5 13.8 1.5 30.6 23.1 16.1 12.4 13.8 12.9 22.1 12.2 10.6 23.9 4.8 15.6 35.8 14.3 18.9 6.74.5 48.3 59.0 66.9 78.3 68.8 60.5 69.7 79.6 65.7 65.5 79.6 25.6 38.6 66.8 88.8 図 5-1 リフォーム新規見込客の集客方法及びその効果 無回答は実施なしとして集計 -5-