本日の注目ポイント 米中摩擦への懸念が緩和しドルは106台を回復 日本国債 10年 -0.280% -0.00% 独国債 10年 -0.669% 0.008% 米国債 10年 1.36% 日経平均() 20,261 独DAX(pt) 11,68 0.000% NYダウ(ドル) 2,899-0 ドル 7 NY原油 270 NY金 ドルは2018年以降の10台がサポートに 106.12 0.73 3.6-0.3 1,26-0.30 日本国債 日経平均は日本時間1時現在 独国債 独DAX株は日本時間1時現在 ポイント 日本株は大幅下落 先週末の米中の関税応酬の動きが悲観され朝方から大きく下 落 日経平均は取引開始直後に00超の下げとなったものの その後はドルの 東証1部33業種中 2業種が下落 値下がり率上位 石油 石炭製品 建設業 反発とともに下げ渋った 非鉄金属 米国株は上昇 トランプ大統領は中国が通商交渉再開を申し入れたと発言 米中 貿易摩擦への懸念が緩和し 米国株は前週末の大幅安から反発した 米金利は横ばい 東京時間では前週末のリスクオフの動きが続き一時10年債利回 りは1. へと低下した その後米国時間では 米中貿易摩擦への懸念緩和から 再び1.%台に上昇し 前日からほぼ変わらない水準で引けた 為替は安 豪ドル カナダドル高 前週末のリスクオフの動きが巻き戻され資源国通 貨が上昇 ドルは一時10台半ばをつけたが その後は上昇に転じた 主な材料 トランプ大統領 日本車への関税導入については現時点では検討していない トランプ大統領 イラン ロウハニ大統領との会談について適切な状況であれば実施 ジョンソン英首相 EU離脱を英議会が止めることはできないとEU首脳らに発言 昨日のマーケットは振れが大きくなったものの 米中が依然交渉のテーブルに 乗っていることが確認されたことはポジティブな材料となった 下図の通り ドル も2018年以降サポートされている10台で下げ渋った 政治情勢を巡り依然不安定な環境にあるが 以下2点が ドルのサポート ①日米通商合意が9月を目途にまとまりそうなこと ②投機筋の買いポジションが2016年以来の水準に積み上がっていること 引き続き10台がサポートされるか以下2点に注目 ①米中通商交渉の 決裂がないか ②米国経済が悪化しFRBのスタンスが一段と緩和的 なものとならないか 売り JPY投機筋建玉 枚 右軸 JPY 左軸 買い 2018/3/26 10.6 2019/1/3 10.87 2019/ 10.6 出所 Bloomberg 今後の注目イベント 引き続きトランプ大統領の米中問題を巡る発言に注意 ドル 予 想 レ 日本株 ン ジ 米金利 10.20-106.0 昨日の米国市場での株高 ドル上昇の動きを受けて本日の日本株は 反発の見通し 20,00-20,60 海外市場では トランプ大統領が米中問題を巡り不規則な発言が相次ぐ 中 1つの材料から大きく振れる展開に注意 ただし 中国が事態を大きく 悪化させる意向がないことは好材料 振れを伴いつつドルは底堅く推移 1.6 1.60 するとみる 米金利は2年債入札を経て上昇を予想 日程 イベント 8/31 中国 製造業PMI 9/1 9/3 注目点 米国の対中関税引上げによる 中国経済への悪影響が 懸念される 中国からの輸入品の一部に1 の追加関税賦課 米 対中第弾関税発動 10/1には既に発動済の関税税率が2 30 に引き 予定 上げられる予定 ISM製造業指数 世界的にリスクイベントが拡大する一方 足元の米景気は 底堅さをみせる 米国製造業の景況感が維持されるか注 目される 1
日本国債10年 左軸 米国債10年 右軸 東証1部33業種中 全業種が下落 値下がり率上位 ガラス 土石製品 倉庫 運輸関連 その他製品 日経平均株価 左軸 NYダウ 右軸 S&P11業種中 全業種が上昇 値上がり率上位 コミュニケーション サービス 情報技術 公益事業 ドル 左軸 ユーロ 右軸 主要通貨強い順 AUD CAD USD EUR GBP CHF JPY 2
図表1 株式市場 日経平均 NYダウ 東証REIT指数 FTSE/NAREIT指数 日経平均 左軸 FTSE/NAREIT指数 左軸 ポイント NYダウ 左軸 ドル 東証REIT指数 右軸 ポイント 図表2 債券市場 日米2年金利 10年金利 日本10年金利 左軸 日本2年金利 左軸 米国10年金利 右軸 米国2年金利 右軸 28,000 2,200 1.0 3.6 26,000 2,100 0.8 3.2 2,000 2,000 0.6 2.8 22,000 1,900 0. 2. 20,000 1,800 0.2 2.0 18,000 1,700 0.0 1.6 16,000 1,600 0.2 1.2 1,00 2019/ 0. 1,000 2018/ 2018/ 図表3 為替市場 ドル/ ユーロ/ スイスフラン/ ドル/ 左軸 ユーロ/ 右軸 スイスフラン/ 左軸 0.8 2019/ 図表 為替市場 豪ドル/ NZ/ドル カナダドル/ 120 13 11 豪ドル/ 左軸 NZドル/ 右軸 カナダドル/ 左軸 90 130 80 110 12 80 10 120 70 100 2018/ 11 2019/ 70 2018/ 6 2019/ 3
図表 為替市場 ブラジルレアル/ メキシコペソ/ トルコリラ/ ブラジルレアル/ 左軸 トルコリラ/ 左軸 メキシコペソ/ 右軸 8 30 7 2 6 20 ブラジル ボペスパ 左軸 ポイント 2019/ 110,000 10,000 100,000 9,000 90,000,000 80,000,000 70,000 6,000 2018/ 3,90 3,700 3,0 3,200 2,90 2,700 2,0 図表7 商品市場 金 原油 金 ドル/トロイオンス 左軸 WTI ドル/バレル 右軸 1,00 1,00 6 1,300 1,200 2,200 2019/ 図表8 米 耐久財受注 1,600 1,100 2018/ インドSENSEX 右軸 10ポイント 上海総合指数 右軸 ポイント 3 1 2018/ 図表6 株式市場 ブラジル株 インド株 中国 3 2019/ 耐久財受注額 輸送機器除く 前月比% 非国防資本財受注額 航空機除く 6 3 2 1 0-1 -2-3 - 17/7 17/9 17/11 18/1 18/3 18/ 18/7 18/9 18/11 19/1 19/3 19/ 19/7 出所 Bloomberg 米国7月耐久財受注 除く輸送機器 前月比 0. と市場予想 0.0 を下 回った 6月+0.8 非国防 除く航空機+0. 6月+0.9
りそなマーケットフラッシュデイリー 注意事項をよくお読みください りそなホールディングス市場企画部 株 式 2019/ 前営業日比 ( ) 2019/ 前営業日比 ( ) 2019/ 前営業日比 ( 出所 :Bloomberg) 日経平均終値 ( ) 20,261.0-9.87-2.17% FTSE100( 英 ) (pt) - - - 対ロシアルーブル ( ) 1.606 +0.010 +0.6% 東証一部出来高 ( 万株 ) 11,028 +23,318 +2.71% DAX( 独 ) (pt) 11,68.0 +6.3 +0.0% 南アフリカランド ( ) 6.92 +0.02 +0.36% 株為売買高 ( 百万 ) 1,98, +21,677 +26.98% 欧 CAC0 種 ( 仏 ) (pt),31.02 +2.1 +0.% 対ユーロドル ( 米ト ル ) 1.1102-0.002-0.38% 6 日騰落レシオ式 (%).9-31.3-26.77% (pt) 9,71.83-29.1-0.30% ( 米ドル ) SMI( スイス ) 替 $ 豪ドル 0.67 +0.0019 +0.28% 日 2 日騰落レシオ (%) 81.1-12.81-13.8% MICEX( ロシア ) (pt) 2,68.2-2.0-0.09% ドルインデックス 98.08 +0.10 +0.% TOPIX (pt) 1,78.03-2.22-1.61% 日東証 REIT (pt) 2,082.7-1.79-0.09% (%) R 日本 30 年国債 0.1-0.00 東証マザーズ指数 (pt) 86.63-1.9-1.70% 米 FTSE/NAREIT (pt) 20,8.20 +188.1 +0.92% 日本 20 年国債 (%) 0.0-0.03 E JPX00 (pt) 13,197.0-208.07-1.% グ S&Pク ローハ ルREIT (pt) - - - 日日本 10 年国債 (%) -0.280-0.00 I 長日経ジャスダック平均 ( ) 3,308.9-22.97-0.69% 欧 S&PEuropeREIT (pt) - - - 日本 年国債 (%) -0.360-0.030 ハンセン ( 香港 ) (pt) 2,680.33-99.00-1.91% T 豪 ASX200 REIT (pt) 1,66.80-16.20-0.97% 期日本 2 年国債 (%) -0.32-0.02 上海総合 ( 中国 ) (pt) 2,863.7-33.86-1.17% 米米国ハイイールド債 (pt) 2,111.76 +2.68 +0.13% (%) 2.03 +0.010 H 金米国 30 年国債ハンセンH 株 (pt) 10,013.1-181.22-1.78% 欧欧州ハイイールド債 (pt) - - - 米国 10 年国債 (%) 1.3 ±0.000 Y 利米韓国総合 (pt) 1,916.31-31.99-1.6% 新新興国ハイイールド債 (pt) 1,337.63-2.68-0.20% 米国 年国債 (%) 1.17-0.000 加権 ( 台湾 ) (pt) 10,3.7-183. -1.7% 米ドル ( ) 106.12 +0.73 +0.69% 米国 2 年国債 (%) 1.39 +0.006 アムンバイSENSEX (pt) 37,9.12 +792.96 +2.16% カナダドル ( ) 80.07 +0.70 +0.88% ドイツ 10 年国債 (%) -0.666 +0.009 欧ジ ST( シンガポール ) (pt) 3,06.33 -.02-1.% ブラジルレアル ( ) 2. -0.03-0.11% イギリス 10 年国債 (%) - - KLCI( マレーシア ) (pt) 1,600.3-8.80-0.% ( ).33 +0.03 +0.63% (%) -0.07 +0.00 アメキシコペソ無担保 O/N SET( タイ ) (pt) 1,622.73-23.9-1.% 為ユーロ ( ) 117.83 +0.3 +0.29% TIBOR(3M) (%) 0.06727 短日 ±0.00000 ジャカルタ総合 (pt) 6,21.1-1.09-0.66% ( ) 129.67 +0.36 +0.28% (%) - - 替英ポンド LIBOR(3M) イスタンブール100 (pt) 97,101.30-7.7-0.0% スイスフラン ( ) 108. +0.20 +0.19% 期 LIBOR(6M) (%) - - N フィリピン総合 (pt) - - - ( ) 71.90 +0.68 +0.96% FFレート (%) 2.120 ±0.000 Y 対豪ドル金 VN( ベトナム ) (pt) 982.88-9.7-0.96% NZドル ( ) 67.87 +0.39 +0.8% 米 FF 先物 (%) 98.60-0.00 17 利オセ ASX200( 豪 ) (pt) 6,0.0-83.08-1.27% ( ) 1.82-0.06-0.0% ドルLIBOR(3M) (%) 時中国元 - - アニア NZX0 種 (NZ) (pt) 10,83.7-138.88-1.31% ( ) 13.3 +0.09 +0.68% 欧 (%) 時香港ドルユーロLIBOR(3M) - - 南米ボベスパ ( ブラジル ) (pt) 96,29.60-1,237.90-1.27% ( ) 点韓国 100ウォン 8. +0.07 +0.82% CRB 先物指数 (pt) 168.91 +0.30 +0.18% NYダウ ( ドル ) 2,898.83 +269.93 +1.0% インドネシア100ルピア ( ) 0. +0.01 +0.81% COMEX 金先物 ( ドル ) 1,26.30-0.30-0.02% 商品 NASDAQ (pt) 7,3.73 +101.969 +1.32% インドルピー ( ) 1.73 +0.003 +0.19% COMEX 銅先物 ( ドル ) 2.00 +1.2 +0.9% 米 S&P00 種 (pt) 2,878.38 +31.27 +1.10% トルコリラ ( ) 18.21-0.08-0.6% WTI 原油先物 ( ドル ) 3.6-0.3-0.98% ラッセル2000 指数 1,76.00 +16.2 +1.13% シンガポールドル ( ) 76.6 +0.7 +0.61% バルチックドライ海運 (pt) 2,168.00 ±0.00 ±0.00% その他タイバーツ ( ) 3.7 +0.03 +0.81% VIX 指数 (pt) 19.32-0. -2.77% ( ) 注意事項 お問い合わせは 取引店の担当者までご連絡ください 当資料に記載された情報は信頼に足る情報源から得たデータ等に基づいて作成しておりますが その内容については明示されてい