Excel 帳票作成ツール (Excel Report Creation Tool) 今 お使いの Excel での見積書などが Dynamics 365 でも使えます! 業者に出さずに社内で Dynamics 365 の帳票設定ができます! 株式会社ソースリンク 東京都渋谷区道玄坂坂一丁目 10 番 8 号渋谷道玄坂東急ビル Edition 3.0 October 25, 2018
1. Excel 帳票の背景 Excel で見積書作っている方は多いのではないでしょうか 今 Excel で見積書を作成している会社は多いと思います Dynamics 365 を入れて 営業の業務システムを構築し 情報武装 コラボの仕組み などで業務改善をしていこうというときに 見積書はどうしますか? Dynamics 365 にて 見積書を作成する場合 以下のいくつかの方法があります ( 次ページ ) Dynamic 365 の導入により 業務効率向上などのメリットを享受できるとワクワクしながらプロジェクトが進んでいきます が 途中で帳票をどうするか 実際にインプリメントしてみて エンドユーザーに見せると 細かな部分での指摘が入り 考えていた帳票ツールでは対応できず 困ってしまうというようなことが無いでしょうか ユーザーの現場では Excel を使っているところだと なぜ帳票だけグレードダウンしなければならないのか? 今までの Excel でいいではないか? と 言われてしまうことがあります Excel をもっと活かす 従来見積書を Excel で作成していると その Excel での見積書のフォーマットをそのまま活かしたいと考えるのは自然な考え方です そんなときに 使えるのが Excel 帳票作成ツール です Excel 帳票作成ツールでは Excel から Dynamics 365 にデータを取りに行って データを Excel のロードし Excel でフォーマッティングした ( 例えば 見積書 のフォーマット ) シートにデータが入り 見積書が出来上がり そこから PDF にしたり 印刷したりすることができます 帳票作成のためのどの方法も長所 短所がある中 以下の項目に合致する方には当製品のご利用をお勧め致します 従来使い慣れた Excel での見積書などの帳票のレイアウトを変えずにそのまま使って Dynamics365 にある見積りデータで作成したい そして 作成された Excel シートで少し追加 修正をしてから PDF にしたい 帳票のレイアウトの変更を 業者に依頼するのではなく 自社内で行いたい 帳票作成の費用を最小限にしたい 1
2. 帳票作成ツール一覧 比較 D365 を導入となった時に 見積書の作成をどうするかということが課題になります 以下にそれぞれの方法の長所 短所を記しま す 概要長所短所 Word D365 CE の機能として提供されている Word でレイアウト作成が可能 複数エンティティにまたがるデータ Template Microsoft Word のファイルに D365 の なので エンドユーザーでも変更 を見積書の載せることはできな データを埋め込み ファイルダウンロードす が可能 い る機能 Excel D365 CE の機能として提供されている ビュー ( 一覧 ) を帳票の内容と 見積書や請求書のような単票を Template ビュー ( 一覧 ) を Excel にダウンロードす する場合は簡単にできる 扱うのは現実的でない る機能 D365 付属 Dynamics 365 CE に付属するレポート 付属しているものそのものなの カスタマイズができないことから レポート 機能 で 追加コストゼロですぐに使え 帳票ツールとして利用されること る はほとんどない SSRS SQL server reporting service: マイ プログラミングにより 様々な制 線の太さの制御などレイアウトを クロソフト社の標準的な帳票作成ツール 御が可能 Excel などとは違い 細かく制御することに限界があ 修正ができない形での出力がで る きるので 承認フローに組み込む レイアウトの修正は エンドユーザ などが可能 開発ツール自体は ーが行うのはほとんど無理 (VS Visual Studio が使える の利用が必須 ) サードバーテ 帳票作成ツールをパッケージとして販売さ 細かな設定が可能であったり 高コスト ィ帳票作 れているものを利用 高機能であることが多い 成ツール Excel 帳票 Excel から Dynamics 365 に必要なデ Excel でレイアウトを作成するの Dynamics 365 の画面の中で ータを取りに行き データを Excel にロード で 自由度が高く エンドユーザ 操作が完結せずに Excel と併 して Excel での帳票を作成する ーが操作してレイアウトを作成 用になる 編集できる 2
3. Excel 帳票作成ツール Windows 版概要 利用方法 Excel Add-on インストール後の画面 3 2 1 4 1 帳票情報 : 帳票のデータソースの指定などを行います 2 帳票一覧 : 帳票レイアウトテンプレートを選択します 3 対象キー : 接続されたデータソースのレコードをしていする番号などを入力します 4 帳票作成 : 帳票作成開始ボタン 3
4. Excel 帳票作成ツール Azure 版利用方法 (Windows PC 以外の端末での利用 ) Excel 帳票作成ツール は Windows PC でなく モバイルや MacOS でも利用可能です それを実現するために Excel を Azure 上におき 端末ではブラウザでウェブサイトを表示させ その画面で操作を行います すると Azure 上の Excel シートのテンプレートに見積書のデータが取り込まれます その Azure 上の Excel ファイルをスマートフォンなどの端末にダウンロードします ダウンロードした Excel ファイルはExcel Online などで閲覧が可能です また ファイルをメール添付して送付も可能です 4.1 Azure 版での画面例 (PowerApps の場合 ) 4
4.2 Azure 版での画面例 (iphone で Safari の場合 ) 5
5. Excel 帳票作成ツール での帳票設定イメージ 下図のように Excel シート上に帳票の欄とフィールドを紐づけることにより ユーザー様にて自由に設定 変更が行えます 複雑な処理を行うなどこのシートの設定の範囲を超える設定が必要な場合には 処理用のプログラムを作成し対応可能です 6
6. 価格 Excel 帳票作成ツール for Windows version 1.0 16,000 円 / ユーザー ( 最小 3 ユーザー 税抜 ) 年間保守費 2,000 円 / 年 ユーザー Excel 帳票作成ツール for Azure version 1.0 30,000 円 / 年 ユーザー ( 最小 5 ユーザー 税抜 ) 年間保守費上記利用料に含まれます Azure 利用料も上記利用料に含まれます お客様の Azure 環境のご利用をご希望の際にはお問合せ下さい 複雑な処理が必要な場合などの ロジックの埋め込みなどのカスタマイズについては 弊社にお問い合わせください 7. お問い合わせ Excel 帳票作成ツール についてのお問い合わせは以下のサイトでの問合せフォームから またはお電話にてお願い致します 株式会社ソースリンク Homepage : www.sourcelink.jp TEL : 03-6874-4170 また 弊社では Excel 帳票以外に SSRS をはじめとするマイクロソフト製品での帳票作成も対応しております Dynamics 365 のご利用をご検討中の方は 是非お問い合わせ頂きます様お願い申し上げます 7