CONTENTS 1 2 3 4 第 19 期 第 1 四 半 期 決 算 概 要 第 19 期 第 1 四 半 期 セグメント 別 営 業 実 績 第 19 期 施 策 について 第 19 期 業 績 予 想 修 正 株 式 分 割 株 主 優 待 1

第 19 期 (2016 年 2 月 期 ) 第 1 四 半 期 決 算 説 明 会 2015.7.13 ディップ 株 式 会 社 ( 東 証 一 部 2379)

CONTENTS 1 2 3 4 第 19 期 第 1 四 半 期 決 算 概 要 第 19 期 第 1 四 半 期 セグメント 別 営 業 実 績 第 19 期 施 策 について 第 19 期 業 績 予 想 修 正 株 式 分 割 株 主 優 待 1

CONTENTS 1 第 19 期 第 1 四 半 期 決 算 概 要 2

第 1 四 半 期 決 算 サマリ 市 場 環 境 求 人 動 向 は 好 調 求 人 情 報 件 数 は 求 人 サイトが 紙 媒 体 を 上 回 る メディア 事 業 契 約 社 数 掲 載 求 人 広 告 件 数 が 増 加 し 売 上 増 に 寄 与 エージェント 事 業 季 節 要 因 として 第 1 四 半 期 売 上 は 堅 調 に 推 移 3

市 場 環 境 について: 求 人 動 向 労 働 市 場 関 係 指 標 (2004 年 1 月 ~2015 年 5 月 ) 有 効 求 人 倍 率 ( 季 節 調 整 値 )はリーマンショック 前 の 高 水 準 へ 労 働 市 場 関 係 指 標 有 効 求 人 倍 率 ( 季 節 調 整 値 )より リーマンショック 1.17 (5 月 ) 前 年 同 期 比 108.3% (3-5 月 平 均 ) ( 倍 ) 雇 用 形 態 別 労 働 市 場 関 係 指 標 ( 実 数 )より リーマンショック 1.32 1.07 前 年 同 期 比 107.0% 前 年 同 期 比 108.9% 0.67 前 年 同 期 比 (5 月 ) 111.9% ( 前 年 同 期 :3-5 月 平 均 ) ( 倍 ) 出 典 : 厚 生 労 働 省 4

市 場 環 境 について:クライアント 動 向 全 国 求 人 情 報 協 会 広 告 件 数 推 移 (2005 年 1 月 ~2015 年 5 月 ) 2013 年 8 月 以 降 求 人 サイトは 件 数 を 伸 ばし フリーペーパー 掲 載 数 を 上 回 る 直 近 では 求 人 サイトが 紙 媒 体 全 体 を 上 回 る 5 月 の 紙 媒 体 フリーペーパーは 昨 年 同 月 比 減 少 2015 年 5 月 掲 載 数 ( 昨 年 同 月 比 ) 求 人 サイト 547,905 件 (136.7%) 紙 媒 体 合 計 410,729 件 (96.2%) フリーペーパー 281,307 件 (95.3%) リーマンショック 前 年 同 期 比 135.0 % (3-5 月 平 均 ) 前 年 同 期 比 104.3 % (3-5 月 平 均 ) 前 年 同 期 比 110.9 % (3-5 月 平 均 ) ( 件 ) 出 典 : 全 国 求 人 情 報 協 会 2015 年 5 月 度 求 人 広 告 掲 載 件 数 集 計 結 果 5

ユーザーの 評 価 アルバイト 求 人 サイトユーザー 調 査 で バイトルがユーザー 満 足 度 No.1 楽 天 リサーチ 調 査 ユーザー 総 合 満 足 度 7.20 詳 細 設 問 7 項 目 において4 項 目 で1 位 を 獲 得! 7.09 使 いやすさ A 社 7.04 仕 事 の 見 つけやすさ B 社 6.90 6.92 仕 事 詳 細 の 分 かりやすさ D 社 職 場 雰 囲 気 の 分 かりやすさ C 社 バイトル D 社 C 社 B 社 A 社 バイトル アルバイト 求 人 情 報 利 用 者 調 査 2014 年 12 月 その 他 3 設 問 は 求 人 情 報 の 量 求 人 情 報 の 質 求 人 情 報 の 見 やすさ 対 象 年 齢 :16-49 才 男 女 回 答 サンプル 数 :1,000( 調 査 機 関 : 楽 天 リサーチ) 6

第 19 期 第 1 四 半 期 決 算 概 要 売 上 高 営 業 利 益 第 18 期 1Q (2015 年 2 月 期 ) 第 19 期 1Q (2016 年 2 月 期 ) 増 減 額 増 減 率 第 18 期 1Q (2015 年 2 月 期 ) 第 19 期 1Q (2016 年 2 月 期 ) 増 減 額 増 減 率 4,519 6,300 1,780 139.4% ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 894 1,802 906 201.3% 139.4% 201.3% 145.9% 1093.4% ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 7

第 19 期 第 1 四 半 期 決 算 概 要 ーPL Summary- 単 位 : 百 万 円 2015 年 2 月 期 第 1 四 半 期 2016 年 2 月 期 第 1 四 半 期 前 年 対 比 実 績 構 成 比 実 績 構 成 比 増 減 額 増 減 率 売 上 高 4,519 100.0% 6,300 100.0% 1,780 39.4% 売 上 原 価 411 9.1% 529 8.4% 118 28.8% 売 上 総 利 益 4,108 90.9% 5,770 91.6% 1,662 40.5% 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 計 3,213 71.1% 3,968 63.0% 755 23.5% 新 卒 300 名 入 社 に よる 人 件 費 増 加 ( 注 1) 人 件 費 1,383 30.6% 1,768 28.1% 384 27.8% ( 注 2) 広 告 宣 伝 費 1,339 29.6% 1,615 25.6% 275 20.6% 地 代 家 賃 118 2.6% 140 2.2% 22 19.2% 積 極 的 に 広 告 宣 伝 活 動 へ 投 資 その 他 371 8.2% 443 7.0% 72 19.5% 一 部 を2Qへ 繰 り 延 べ 営 業 利 益 895 19.8% 1,802 28.6% 906 101.3% 経 常 利 益 894 19.8% 1,801 28.6% 906 101.3% 四 半 期 純 利 益 478 10.6% 1,025 16.3% 546 114.2% ( 注 1) 人 件 費 には 給 与 福 利 厚 生 費 等 のほか 採 用 関 連 費 及 び 教 育 費 を 含 んでおります ( 注 2) 広 告 宣 伝 費 は 販 売 促 進 費 を 含 んでおります 8

売 上 高 同 業 他 社 比 較 各 社 決 算 情 報 を 参 照 エンジャパン2012 年 3 月 期 決 算 は5 四 半 期 決 算 分 の 第 4 四 半 期 累 計 期 間 までの 数 値 を 引 用 当 社 エンジャパン( 連 結 ) エンジャパン( 単 体 ) アルバイトタイムス キャリアデザインセンター 学 情 リブセンス an(テンプhd メディア 事 業 ) 25,174 17,821 22,686 21,329 18,235 20,262 19,623 19,530 16,919 16,755 17,327 13,563 13,050 13,957 12,272 12,356 11,748 11,506 11,491 11,432 10,209 9,991 10,631 13,180 12,041 8,434 8,413 10,117 9,524 9,143 9,374 9,276 7,174 6,980 7,969 6,217 5,171 4,519 5,071 5,106 4,275 4,372 3,774 4,406 4,715 5,417 4,516 3,625 3,086 2,664 4,467 3,198 4,280 4,462 4,079 3,006 3,986 2,793 4,256 2,357 3,137 2,1022,309 2,264 4,0204,500 1,805 2,020 2,098 2,680 1,415 1,745 2,2552,673 4 72 321 573 637 1,134 2004 年 2 月 期 7 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2005 年 2 月 期 8 期 2006 年 2 月 期 9 期 2007 年 2 月 期 10 期 2008 年 2 月 期 11 期 2009 年 2 月 期 12 期 2010 年 2 月 期 13 期 2011 年 2 月 期 14 期 2012 年 2 月 期 15 期 2013 年 2 月 期 16 期 2014 年 2 月 期 17 期 2015 年 2 月 期 18 期 24,520 2016 年 2 月 期 19 期 ( 予 想 ) 9

メディアからの 評 価 東 証 1 部 2015 年 1~6 月 株 価 上 昇 率 1 位 ( 日 経 新 聞 7/1 記 事 より 東 証 1 部 で 時 価 総 額 1000 億 円 以 上 の 企 業 ) 順 位 銘 柄 上 昇 率 1 ディップ 2.7 倍 2 モノタロウ 2.2 倍 3 コーセー 2.1 倍 4 青 山 商 事 87.2% 5 科 研 製 薬 82.9% 株 価 推 移 (2013 年 1 月 4 日 ~2015 年 7 月 10 日 ) 2015 年 7 月 13 日 10:00 時 点 上 場 来 高 値 更 新 13,980 円 (9:16) 東 証 一 部 上 場 第 18 期 末 比 250% (2015 年 2 月 27 日 株 価 5,600 円 ) ( 単 位 : 円 ) 2014 年 東 証 一 部 年 間 株 価 値 上 がり 率 ランキング 第 2 位 ( 上 昇 率 298.9%) 2013 年 東 証 一 部 年 間 株 価 値 上 がり 率 ランキング 第 6 位 ( 上 昇 率 330.6%) (2012 年 末 より2 年 間 の 株 価 上 昇 率 は1,717.7% 東 証 一 部 第 1 位 ) 米 Forbes 誌 発 表 の Asia s 200 Best Under A Bil 世 界 最 大 級 の 経 済 紙 Forbes(フォーブス) が アジア 太 平 洋 地 域 で 年 間 500 万 ドル~10 億 ドルの 売 上 を 計 上 している 上 場 企 業 17,000 社 の 中 から 過 去 3 年 間 にわたり 堅 実 な 収 益 性 成 長 性 を 維 持 した 企 業 200 社 を 選 出 日 本 からはディップを 含 む 計 8 社 が 選 出 10

CONTENTS 2 第 19 期 第 1 四 半 期 セグメント 別 営 業 実 績 11

メディア 事 業 バイトル 営 業 実 績 売 上 高 営 業 利 益 第 18 期 1Q (2015 年 2 月 期 ) 第 19 期 1Q (2016 年 2 月 期 ) 増 減 額 増 減 率 第 18 期 1Q (2015 年 2 月 期 ) 第 19 期 1Q (2016 年 2 月 期 ) 増 減 額 増 減 率 3,329 4,790 1,461 143.9% ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 832 1,748 916 210.0% 第 17 期 (2014 年 2 月 期 ) 第 18 期 (2015 年 2 月 期 ) 第 19 期 (2016 年 2 月 期 ) 6,000 143.9% 4,790 4,000170.3% 3,549 3,329 2,145 1,955 2,000 4,241 3,969 2,706 2,771 210.0% 875.8% 0 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 月 間 契 約 社 数 平 均 前 年 比 113.8% 掲 載 情 報 数 第 18 期 (2015 年 2 月 期 ) 6,538 第 19 期 (2016 年 2 月 期 ) 社 7,439 第 18 期 (2015 年 2 月 期 ) 社 72,473 件 前 年 比 114.9% 第 19 期 (2016 年 2 月 期 ) 83,240 件 1Q 平 均 1Q 平 均 12

メディア 事 業 はたらこねっと 営 業 実 績 売 上 高 営 業 利 益 第 18 期 1Q (2015 年 2 月 期 ) 第 19 期 1Q (2016 年 2 月 期 ) 増 減 額 増 減 率 第 18 期 1Q (2015 年 2 月 期 ) 第 19 期 1Q (2016 年 2 月 期 ) 増 減 額 増 減 率 369 642 273 173.9% ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 146 285 139 195.0% 第 17 期 (2014 年 2 月 期 ) 第 18 期 (2015 年 2 月 期 ) 第 19 期 (2016 年 2 月 期 ) 営 業 利 益 推 移 173.9% 642 195.0% 500 158.4% 369 429 502 526 331.8% 233 228 273 294 0 ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) 月 間 契 約 社 数 平 均 前 年 比 110.3% 920 社 1,014 社 掲 載 情 報 数 31,536 件 前 年 比 125.0% 第 18 期 (2015 年 2 月 期 ) 第 19 期 (2016 年 2 月 期 ) 第 18 期 (2015 年 2 月 期 ) 第 19 期 (2016 年 2 月 期 ) 39,416 件 1Q 平 均 1Q 平 均 13

メディア 事 業 市 況 と 派 遣 法 改 正 2015 年 の 市 況 について 派 遣 労 働 者 の 需 要 と 広 告 費 は 伸 びる 見 込 み 営 業 利 益 推 移 派 遣 労 働 者 需 要 は60%が 増 加 と 予 想 広 告 費 について44%が 増 加 の 予 想 派 遣 法 改 正 の 影 響 について 良 い 変 わらないと 答 えた 派 遣 会 社 75% 労 働 者 派 遣 法 改 正 案 に 関 する 派 遣 会 社 アンケート(2015 年 5 月 発 表 ) ディップ 株 式 会 社 はたらこねっと 派 遣 法 改 正 と 人 材 派 遣 の 市 況 感 に 関 する 調 査 調 査 対 象 :はたらこねっと 掲 載 中 の 派 遣 企 業 実 施 時 期 :2015 年 4 月 9 日 ~2015 年 4 月 17 日 (N=225 社 ) 前 年 度 と 比 較 した2015 年 度 の 予 想 についてお 答 えください 派 遣 労 働 者 需 要 広 告 費 の 予 想 派 遣 法 改 正 が 成 立 された 場 合 の 自 社 事 業 への 影 響 ( 予 測 )について 教 えてください 14

エージェント 事 業 ナースではたらこ 営 業 実 績 売 上 高 第 18 期 1Q 第 19 期 1Q 営 業 利 益 (2015 年 2 月 期 ) (2016 年 2 月 期 ) 増 減 率 第 18 期 1Q (2015 年 2 月 期 ) 第 19 期 1Q (2016 年 2 月 期 ) 増 減 率 801 853 106.5% ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 営 業 利 益 推 移 319 291 91.2% 第 18 期 (2015 年 2 月 期 ) 第 19 期 (2016 年 2 月 期 ) 第 18 期 (2015 年 2 月 期 ) 第 19 期 (2016 年 2 月 期 ) 1,000 106.5% 91.2% 853 319 801 291 300 659 532 552 500 150 124 45 26 0 ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 0 ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 新 卒 配 属 第 18 期 9 名 第 19 期 19 名 へ 増 加 15

エージェント 事 業 ユーザーの 評 価 看 護 師 人 材 紹 介 会 社 で ナースではたらこが ユーザー 満 足 度 No.1 調 査 機 関 : 楽 天 リサーチ(2015 年 4 月 /20~40 代 ) 厚 生 労 働 省 委 託 事 業 職 業 紹 介 優 良 事 業 者 認 定 制 度 において 職 業 紹 介 優 良 事 業 者 事 業 者 認 定 取 得 当 社 含 む27 社 が 第 1 期 として 認 (2015 定 年 3 月 12 日 ) 職 業 紹 介 優 良 事 業 者 認 定 制 度 について 審 査 認 定 機 関 が 一 定 の 基 準 を 満 たす 職 業 紹 介 事 業 者 を 優 良 事 業 者 として 認 定 する 制 度 参 考 : 職 業 紹 介 事 業 所 数 18,184 事 業 所 ( 平 年 成 度 25 厚 労 省 職 業 紹 介 事 業 事 業 報 告 ) 16

CONTENTS 3 第 19 期 施 策 について 17

第 19 期 施 策 について 人 材 採 用 新 卒 300 人 採 用 拠 点 展 開 CM 放 映 エリアへ6 拠 点 新 設 第 19 期 重 点 施 策 新 たなユーザー 層 獲 得 :パート 層 の 取 り 込 み 強 化 プロモーション 施 策 バイトル= 動 画 のブランド 認 知 を 推 進 積 極 的 なTVCF 展 開 LINEやAKB48グループとのコラボによるユーザー 拡 大 18

人 材 採 用 2015 年 4 月 に 新 卒 300 名 入 社 (メディア 事 業 275 名 エージェント 事 業 19 名 商 品 開 発 6 名 ) (カッコ 内 は 当 該 期 の 新 卒 入 社 ) (67) (138)(163) (134) (300) ( 単 位 : 人 ) 19

拠 点 展 開 CM 放 映 エリアを 深 耕 する 拠 点 展 開 ( 全 26 拠 点 ) TVCM 放 映 あり 展 開 済 みエリア TVCM 放 映 あり 未 進 出 エリア 未 進 出 エリア 西 日 本 エリア:7オフィス 西 日 本 エリア 既 存 拠 点 : 大 阪, 難 波, 京 都, 神 戸, 福 岡, 小 倉 関 東 エリア:14オフィス 首 都 圏 エリア 既 存 拠 点 : 新 宿, 新 橋, 池 袋, 神 田, 横 浜, 大 宮, 町 田 北, 千 住, 千 葉, 立 川 新 設 拠 点 : 川 崎, 船 橋 (4 月 ) 高 崎 (5 月 ) 新 設 拠 点 : 京 橋 (5 月 ) 東 海 エリア:4オフィス 東 海 エリア 既 存 拠 点 : 伏 見, 東 岡 崎 新 設 拠 点 : 金 山, 岐 阜 (4 月 ) 20

第 19 期 重 点 施 策 新 たなユーザー 層 獲 得 :パート 層 の 取 り 込 み 強 化 非 正 規 雇 用 者 全 体 のうち 女 性 パート 層 は43% 非 正 規 雇 用 者 数 ( 雇 用 形 態 別 ) パート 層 向 けのチャネルの 強 化 その 他 619 万 人 31% パート 962 万 人 49% アルバイト 398 万 人 20% (パート 層 の88%が 女 性 ) パート 層 に 紙 からネット スマホへのシフトを 促 す 出 典 : 総 務 省 統 計 局 労 働 力 調 査 ( 詳 細 集 計 ) 平 成 27 年 1 月 ~3 月 平 均 パートタイム 労 働 者 定 義 : 事 業 所 においてパートと 呼 ばれている 労 働 者 ( 呼 称 パート) と 定 義 21

第 19 期 重 点 施 策 パート 層 に 向 けたプロモーション AKB48メンバーとその 実 の 母 を 起 用 し TVCFを 展 開 母 娘 共 演 シリーズTVCF 第 1 弾 SKE48/AKB48 理 奈 松 井 珠 うらやむ 母 篇 放 映 期 間 : 2015 年 5 月 15 日 ~ パート 探 し 篇 放 映 期 間 : 2015 年 5 月 15 日 ~ 母 娘 共 演 シリーズTVCF 第 2 弾 AKB48 大 島 涼 花 ハワイで 贅 沢 篇 放 映 期 間 : 2015 年 6 月 6 日 ~ パート 探 し 篇 放 映 期 間 : 2015 年 6 月 6 日 ~ AKS 22

第 19 期 重 点 施 策 新 たなユーザー 層 獲 得 :パート 層 の 取 り 込 み 強 化 主 婦 ( 夫 ) 応 募 数 の 増 加 19 期 移 動 平 均 18 期 移 動 平 均 TVCF 放 映 5/1 5/7 5/13 5/19 5/25 5/31 6/6 6/12 6/18 TVCF 放 映 後 主 婦 ( 夫 ) 応 募 数 が 増 加 放 映 時 には 昨 対 比 150% 程 に 上 昇 23

プロモーション 施 策 バイトル= 動 画 の 促 進 テレビ 番 組 淳 ぱるるの バイト! 提 供 と 番 組 連 動 サイト 設 置 (2015 年 4 月 より 放 送 開 始 ) バイトル 内 に 特 設 サイトを 設 置 し 番 組 と 連 動 するなど 話 題 作 りの 企 画 も 多 数 実 施 TVCF 含 めキラーコンテンツとして バイトル= 動 画 のブランド 認 知 を 推 進 バイトル 求 人 広 告 への 動 画 掲 載 率 82% ノウハウの 提 供 やアドバイスで 求 人 広 告 の 動 画 品 質 を 向 上 24

プロモーション 施 策 LINEスタンプ 第 2 弾 2015 年 5 月 12 日 より 動 く チューイチスタンプ 無 料 配 布 スタンプのダウンロード 期 間 中 に 友 だち 数 は191%に 増 加 スタンプ 配 布 前 の4 月 と 比 較 して6 月 はLINEからの 応 募 が2 倍 強 に 増 加 配 布 期 間 :2015 年 5 月 12 日 ~2015 年 6 月 8 日 25

プロモーション 施 策 TVCFの 積 極 展 開 第 7 回 AKB48 選 抜 総 選 挙 新 神 7 出 演 TVCF 新 しい 神 7 のメンバーがそろって 出 演 する 初 めてのCM 8 月 26 日 ( 水 )にリリースされるAKB48の41 枚 目 のシングル ハロウィン ナイト をいち 早 く 使 用 第 1 弾 ライブ 告 知 篇 放 映 期 間 : 2015 年 6 月 22 日 ~ 第 2 弾 満 足 度 No.1 篇 放 映 期 間 : 2015 年 7 月 5 日 ~ AKS 26

プロモーション 施 策 バイトル AKB48スペシャルライブ 8 月 10 日 バイトルの 日 に 昨 年 に 引 き 続 きライブを 開 催 バイトルユーザー8,100 名 を 招 待 応 募 資 格 をバイトル 会 員 に 限 定 し アルバイトが 決 まれば 当 選 確 率 がUPする 施 策 を 展 開 キャンペーンの 応 募 獲 得 効 果 によりユーザーエントリーが 増 加 し クライアントへのキャンペーン 枠 販 売 を 拡 大 AKS 27

プロモーション 施 策 ありがとうNo.1キャンペーン バイトルのユーザー 満 足 度 No.1を 祝 し QUOカード(1,000 円 分 )を1,000 名 様 にプレゼント キャンペーン 期 間 2015 年 7 月 13 日 ~8 月 31 日 画 像 はイメージです 応 募 方 法 バイトルから 仕 事 を 応 募 した 上 で 所 定 フォームからエントリー 抽 選 で1,000 名 にプレゼントします バイトルのブランド 認 知 と 応 募 の 向 上 を 図 る 28

CONTENTS 4 第 19 期 業 績 予 想 修 正 株 式 分 割 株 主 優 待 29

第 19 期 (2016 年 2 月 期 ) 業 績 予 想 第 2 四 半 期 売 上 高 営 業 利 益 前 回 予 想 比 105.9% 前 年 同 期 比 134.4% 前 回 予 想 比 126.3% 前 年 同 期 比 136.3% ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 通 期 前 回 予 想 比 102.8% 前 年 同 期 比 128.9% 前 回 予 想 比 109.2% 前 年 同 期 比 124.9% ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 30

株 式 分 割 株 主 優 待 株 式 分 割 投 資 しやすい 環 境 を 整 え 流 動 性 の 向 上 と 投 資 家 層 の 拡 大 分 割 比 率 1:5 当 社 普 通 株 式 1 株 につき 5 株 の 割 合 をもって 分 割 分 割 基 準 日 2015 年 8 月 31 日 効 力 発 生 日 2015 年 9 月 1 日 配 当 予 想 の 修 正 第 19 期 中 間 期 株 主 優 待 期 末 配 当 予 想 55 円 分 割 考 慮 後 配 当 予 想 11 円 株 式 分 割 効 力 発 生 日 は9 月 1 日 のため 中 間 配 当 予 想 (29 円 )は 変 更 ありません 投 資 家 の 日 ごろのご 支 援 に 感 謝 し 投 資 魅 力 を 高 める 対 象 株 主 2015 年 8 月 末 日 に 当 社 普 通 株 式 1 単 元 (100 株 ) 以 上 保 有 されている 株 主 様 株 主 優 待 の 内 容 当 社 オリジナルQUO(クオ)カード(1,000 円 相 当 ) 贈 呈 時 期 株 主 通 信 第 2 四 半 期 報 告 書 と 共 に 発 送 予 定 18 期 は 期 末 株 主 にオリジナルQUO(クオ)カード(500 円 相 当 )を 配 布 31

( 巻 末 資 料 ) 32

CONTENTS 1. 会 社 概 要 2. 会 社 沿 革 3. 主 要 事 業 の 概 要 4. ビジネスモデル 5. 業 績 推 移 等 33

1. 会 社 概 要 会 社 名 : ディップ 株 式 会 社 設 立 : 1997 年 3 月 ( 第 19 期 ) 代 表 者 : 代 表 取 締 役 社 長 兼 CEO 冨 田 英 揮 所 在 地 : 東 京 都 港 区 六 本 木 1-6-1 資 本 金 : 1,085 百 万 円 (2014 年 2 月 末 現 在 ) 売 上 高 : 従 業 員 : 19,530 百 (2015 万 円 年 2 月 期 非 連 結 ) 1,118 (2015 名 年 5 月 末 現 在 の 正 社 員 派 遣 アルバイト 役 員 除 く) 事 業 内 容 :インターネットによる 求 人 情 報 提 供 サービス 上 場 市 場 : 東 証 一 部 ( 証 券 コード:2379) 34

2. 会 社 沿 革 第 1 期 1997 年 3 月 第 2 期 第 4 期 1998 年 5 月 2000 年 5 月 名 古 屋 市 中 区 において コンビニエンスストアにおけるマルチメディアステーション 端 末 を 利 用 した 無 料 カタログ 送 付 サービス の 運 営 を 目 的 としてディップ 株 式 会 社 を 設 立 本 社 を 東 京 都 渋 谷 区 に 移 転 同 端 末 にて 人 材 派 遣 お 仕 事 情 報 サービス を 開 始 本 社 を 東 京 都 千 代 田 区 に 移 転 2000 年 10 月 インターネットによる 派 遣 社 員 の 求 人 情 報 提 供 サービス はたらこねっと を 開 始 2000 年 12 月 モバイルによる はたらこねっと を 開 始 第 5 期 2001 年 9 月 大 阪 市 北 区 に 大 阪 支 社 ( 現 オフィス)を 開 設 第 6 期 2002 年 10 月 はたらこねっと のアルバイト 部 門 が 独 立 した 新 サイト バイトルドットコム を 開 始 第 7 期 第 8 期 第 9 期 2003 年 3 月 2003 年 8 月 2004 年 5 月 2004 年 7 月 本 社 を 東 京 都 港 区 に 移 転 名 古 屋 市 中 区 に 名 古 屋 支 社 ( 現 オフィス)を 開 設 東 京 証 券 取 引 所 マザーズ 市 場 に 上 場 プライバシーマーク 取 得 2004 年 10 月 株 式 会 社 イー エンジン( 旧 社 名 : 求 人 情 報 サービス 株 式 会 社 )を 株 式 交 換 により 完 全 子 会 社 化 し 転 職 情 報 サイト ジョブエンジン を 開 始 2005 年 1 月 2005 年 2 月 2005 年 6 月 2005 年 7 月 はたらこねっと の 姉 妹 サイトとして 新 サイト はたらこ 紹 介 予 定 派 遣 を 開 始 ジョブエンジン の 姉 妹 サイトとして 新 サイト ジョブエンジンエージェント を 開 始 総 合 求 人 ポータルサイト Dip Jobs を 開 始 横 浜 市 西 区 に 横 浜 支 社 ( 現 オフィス)を 開 設 2005 年 10 月 福 岡 市 中 央 区 に 福 岡 支 社 ( 現 オフィス)を 開 設 2006 年 3 月 第 10 期 2006 年 4 月 株 式 会 社 ブックデザインの 株 式 を 取 得 し 連 結 子 会 社 とする 京 都 市 下 京 区 に 京 都 支 社 ( 現 オフィス)を 開 設 2006 年 11 月 情 報 セキュリティマネジメントシステムの 国 際 規 格 ISO27001(JIS Q27001) の 認 証 を 取 得 2007 年 11 月 株 式 会 社 ブックデザインの 株 式 を 全 取 得 し 完 全 子 会 社 とする 第 11 期 2008 年 1 月 連 結 子 会 社 である 株 式 会 社 イー エンジン 株 式 会 社 ブックデザインを 吸 収 合 併 第 12 期 2009 年 2 月 第 13 期 2009 年 9 月 第 14 期 2010 年 8 月 第 15 期 第 16 期 2011 年 3 月 2012 年 1 月 2012 年 4 月 2012 年 7 月 有 料 職 業 紹 介 事 業 認 可 取 得 インターネットによる 看 護 師 専 門 の 転 職 情 報 サイト ナースではたらこ を 開 始 バイトルドットコム スマートフォン 向 けアプリ 提 供 開 始 シフト 管 理 ツール バイトルシフト 提 供 開 始 ナースではたらこ プロデュース 携 帯 サイト ナースのお 薬 辞 典 提 供 開 始 難 波 営 業 所 ( 現 オフィス) 新 宿 オフィス 開 設 デジタル シニアに 向 けたサービス まごラブ 提 供 開 始 2013 年 11 月 総 合 転 職 支 援 サイト 転 職 Gold を 開 始 第 17 期 2013 年 12 月 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 上 場 第 18 期 2014 年 4 月 2014 年 9 月 ヤフー 株 式 会 社 の 連 結 子 会 社 株 式 会 社 インディバルと 業 務 提 携 し インディバル(indival) 求 人 へ 派 遣 看 護 師 の 求 人 情 報 提 供 を 開 始 日 本 最 大 級 の 女 性 の 求 人 転 職 サイト はたらこindex 提 供 開 始 35

3. 主 要 事 業 の 概 要 メディア 事 業 ( 求 人 広 告 サイトの 運 営 ) 開 始 概 要 特 徴 売 上 高 ( 構 成 比 ) 2002 年 10 月 アルバイトの 求 人 情 報 提 供 サービス 豊 富 な 情 報 量 とネットならではの 機 能 ユーザビリティで 高 いユーザー 支 持 15,089 百 万 円 (77.3%) バイトル はたらこねっと 2000 年 10 月 派 遣 社 員 の 求 人 情 報 提 供 サービス 業 界 の 草 分 けとして 高 い 知 名 度 豊 富 な 情 報 量 で 高 いユーザー 支 持 1,827 百 万 円 (9.36%) エージェント 事 業 ( 看 護 師 専 門 の 転 職 支 援 サイト 展 開 による 人 材 紹 介 事 業 の 運 営 ) 2009 年 9 月 看 護 師 専 門 の 転 職 支 援 サービス 圧 倒 的 情 報 量 と 充 実 したサポートで ユーザー 満 足 度 1 2,545 百 万 円 (13.0%) ナースではたらこ (2015 年 楽 天 リサーチ 調 べ 顧 客 満 足 度 第 1 位 ) 売 上 高 構 成 比 率 は2015 年 2 月 期 決 算 数 値 を 使 用 しております 36

4.ビジネスモデル アルバイト 求 人 情 報 提 供 当 社 メディア 事 業 求 人 広 告 提 案 制 作 ユーザー ( 求 職 者 ) 派 遣 求 人 情 報 提 供 求 人 広 告 掲 載 料 クライアント ( 企 業 ) ユーザー ( 看 護 師 求 職 者 ) 看 護 師 求 人 情 報 提 供 転 職 支 援 エージェント 事 業 人 材 紹 介 人 材 紹 介 手 数 料 クライアント ( 医 療 機 関 ) 37

参 考 : 求 人 広 告 の 提 供 セグメントと 媒 体 提 供 セグメント 媒 体 新 卒 正 社 員 中 途 求 人 Webサイト 求 人 広 告 派 遣 非 正 社 員 アルバイト (パート 含 む) 求 人 情 報 誌 (フリーペーパー 等 ) 求 人 Webサイト 38

5. 業 績 推 移 20,000 売 上 高 推 移 バイトル 地 方 提 携 会 社 売 上 額 ( 手 数 料 除 く) ナースではたらこ 売 上 認 識 時 点 変 更 による 影 響 額 東 証 一 部 上 場 19,530 会 計 11,432 実 質 9,951 会 計 9,524 2,441 会 計 7,969 1,723 530 8,991 7,439 7,801 10,000 809 13,050 東 証 マザーズ 上 場 9,142 11,506 8,434 9,374 5,171 852 1,805 3,086 0 6 期 7 期 8 期 9 期 10 期 11 期 12 期 13 期 14 期 15 期 16 期 17 期 18 期 2003 年 2 月 期 2004 年 2 月 期 2005 年 2 月 期 2006 年 2 月 期 2007 年 2 月 期 2008 年 2 月 期 2009 年 2 月 期 2010 年 2 月 期 2011 年 2 月 期 2012 年 2 月 期 2013 年 2 月 期 2014 年 2 月 期 2015 年 2 月 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) 営 業 利 益 推 移 4,806 4,000 2,000 0 194 355 442 636 631 711 1,288 316 210 実 質 1,057 803 1,714 809 248 6 期 7 期 8 期 9 期 10 期 11 期 12 期 13 期 14 期 15 期 16 期 17 期 18 期 2003 年 2 月 期 2004 年 2 月 期 2005 年 2 月 期 2006 年 2 月 期 2007 年 2 月 期 2008 年 2 月 期 2009 年 2 月 期 2010 年 2 月 期 2011 年 2 月 期 2012 年 2 月 期 2013 年 2 月 期 2014 年 2 月 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 東 証 マザーズ 上 場 は 基 準 期 ) 39

メディア 事 業 営 業 実 績 売 上 高 推 移 バイトル 地 方 提 携 会 社 売 上 額 ( 手 数 料 除 く) ( 単 位 : 百 万 円 ) 4,000 売 上 高 推 移 3,000 2,000 1,000 0 3,259 2,596 2,335 1,930 1,685 1,827 1,564 1,205 1,112 1,134 1,054 1,030 762 29 306 2001 年 2 月 期 2002 年 2 月 期 2003 年 2 月 期 2004 年 2 月 期 2005 年 2 月 期 2006 年 2 月 期 2007 年 2 月 期 2008 年 2 月 期 2009 年 2 月 期 2010 年 2 月 期 2011 年 2 月 期 2012 年 2 月 期 2013 年 2 月 期 2014 年 2 月 期 2015 年 2 月 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 4 期 第 5 期 第 6 期 第 7 期 第 8 期 第 9 期 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 第 14 期 第 15 期 第 16 期 第 17 期 第 18 期 40

エージェント 事 業 ナースではたらこ 営 業 実 績 3,000 売 上 高 推 移 ナースではたらこ 売 上 認 識 時 点 変 更 による 影 響 額 実 質 2,180 2,000 809 1,000 2,323 2,545 1,580 1,370 0 ( 単 位 : 百 万 円 ) 774 51 2010 年 2 月 期 2011 年 2 月 期 2012 年 2 月 期 2013 年 2 月 期 2014 年 2 月 期 2015 年 2 月 期 第 13 期 第 14 期 第 15 期 第 16 期 第 17 期 第 18 期 800 営 業 利 益 推 移 516 300 実 質 219 294-200 -72-145 -87 809-700 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2010 年 2 月 期 2011 年 2 月 期 2012 年 2 月 期 2013 年 2 月 期 2014 年 2 月 期 2015 年 2 月 期 第 13 期 第 14 期 第 15 期 第 16 期 第 17 期 第 18 期 -590 41

レイズザサラリーの 件 数 社 数 推 移 Raise the キャンペーン(2013 Salary 年 5 月 より) 募 集 時 の 給 与 ( 時 給 等 )アップについて 交 渉 し 賛 同 いただいた お 仕 事 情 報 に Raise the マークを Salary 表 示 し 給 与 が 上 がっていることをサイト 内 でアピール (2012 年 12 月 時 点 と 比 べ 給 与 ( 時 給 等 )を2% 以 上 アップしたお 仕 事 情 報 が 対 象 ) 9000 8000 掲 載 社 数 掲 載 案 件 数 1,000 7000 800 6000 5000 600 4000 3000 400 2000 200 1000 0 5/31 7/12 8/23 10/4 11/15 12/27 2/7 3/21 5/2 6/13 7/25 9/5 10/17 11/28 1/9 2013 年 2014 年 2015 年 ( 掲 載 案 件 数 ) ( 掲 載 社 数 ) 延 べ 掲 載 社 数 累 計 掲 載 案 件 数 最 新 掲 載 社 数 最 新 掲 載 案 件 数 5,427 社 426,844 件 801 社 6,10 2015 年 6 月 12 日 時 点 データ 0 42

レイズザサラリー 時 給 推 移 掲 載 案 件 の 平 均 時 給 他 社 比 較 (2013 年 6 月 ~2015 年 5 月 ) 2013 年 2014 年 ( 前 年 同 月 比 伸 率 ) 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 当 社 1.3% 1.5% 3.5% 3.5% 2.8% 2.9% 4.2% 3.0% 2.7% 3.6% 3.4% 3.9% A 社 0.1% 0.2% 0.4% 0.2% 0.7% 0.3% 0.3% 0.4% 0.7% 0.6% 0.4% 0.8% B 社 0.5% 0.1% 0.3% 0.4% 0.6% 1.5% 2.0% 2.2% 1.7% 0.4% 1.6% 0.8% 2014 年 2015 年 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 当 社 2.9% 2.1% 1.7% 0.8% 1.1% 1.0% 1.5% 2.8% 3.0% 1.5% 2.5% 2.0% A 社 1.0% 1.1% 0.6% 0.7% 0.8% 0.9% 0.7% 1.2% 1.1% 1.3% 1.5% 1.3% B 社 0.2% 0.6% 1.7% 1.5% 0.7% 0.5% 0.0% 0.6% 1.2% 0.8% 0.0% 0.5% 各 社 時 給 レポート 資 料 を 元 に 当 社 作 成 平 均 時 給 は 開 始 時 と 比 較 し5.6% 上 昇 5.6%UP ( 単 位 : 円 ) 43

市 場 環 境 について:ユーザー 動 向 ユーザーのスマートフォンへのデバイスチェンジによりネットシフトが 加 速 紙 ユーザー 利 用 状 況 2 年 で24.3ポイント 減 少 Q. 求 人 情 報 を 探 す 時 には フリーペーパーやチラシから 選 ぶ 66.7% 48.8% 42.4% 17.9ポイント 減 少 6.4ポイント 減 少 スマートフォンユーザー 利 用 状 況 2 年 で24.4ポイント 増 加 Q. アルバイト 応 募 の 時 に 使 用 するデバイス 媒 体 等 (%) 当 社 実 施 浸 透 度 調 査 結 果 実 施 機 関 :マクロミル 対 象 地 域 : 関 東 東 海 関 西 九 州 対 象 年 齢 :16-25 歳 実 施 期 間 :2012 年 10 月 2013 年 6 月 2014 年 9 月 回 答 数 :877 名 509 名 519 名 44

市 場 環 境 について:ユーザー 動 向 仕 事 探 しのスマホ 移 行 の 流 れを 追 い 風 にバイトルのユーザー 支 持 も 大 幅 に 増 加 認 知 度 直 近 訪 問 直 近 応 募 において3 冠 達 成 求 人 情 報 の 利 用 メディア 調 査 より 1 2 3 認 知 度 直 近 訪 問 直 近 応 募 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 0% 5% 10% 15% 20% 25% バイトル 91% バイトル 57% バイトル 20% A 社 89% A 社 54% A 社 18% B 社 87% B 社 45% B 社 13% C 社 84% C 社 40% C 社 13% D 社 E 社 54% 88% D 社 E 社 13% 44% D 社 E 社 8% 3% 当 社 実 施 : 浸 透 度 調 査 結 果 実 施 機 関 :マクロミル 実 施 期 間 :2014 年 9 月 回 答 数 :519 名 対 象 年 齢 :16-25 歳 対 象 地 域 : 関 東 東 海 関 西 九 州 45

お 問 い 合 わせ 先 IRに 関 するお 問 い 合 わせは 下 記 まで 御 願 いいたします ディップ 株 式 会 社 IR 担 当 e-mail: finance@dip-net.co.jp URL:http://www.dip-net.co.jp/ 46