情 報 産 業 と 社 会 第 8 回 : 個 人 向 けEC( 電 子 商 取 引 ) 2013.5.27 宿 南 達 志 郎 1. 日 本 のB to C( 個 人 向 けEC) 市 場 4 年 間 で1.6 倍 5.3 兆 円 (1.52%)[2007] 8.5 兆 円 (2.83%)[2011] 4 業 種 で75%を 占 める 情 報 通 信 業 (24.0%) 総 合 小 売 業 (21.1%) 宿 泊 旅 行 業 飲 食 業 (15.0%) 自 動 車 パーツ 家 具 家 庭 用 品 電 気 製 品 小 売 業 (14.7%) 参 考 資 料 : 経 産 省 電 子 商 取 引 に 関 する 市 場 調 査 平 成 24 年 2 月 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/ie_outlook.htm 1
4 年 間 で2 倍 以 上 に 伸 びた3 業 種 医 薬 化 粧 品 小 売 業 (2.98 倍 ) 1,410 億 円 4,200 億 円 に 衣 料 アクセサリー 小 売 業 (2.53 倍 ) 570 億 円 1,440 億 円 食 料 品 小 売 業 (2.12 倍 ) 2,510 億 円 5,320 億 円 千 趣 会 (カタログ+ネット) 通 販 ネットが64%までアップ 参 考 資 料 : 経 産 省 電 子 商 取 引 に 関 する 市 場 調 査 平 成 24 年 2 月 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/ie_outlook.htm My EC 比 率 対 象 :2012 年 1 月 ~2013 年 5 月 のクレジット カード 明 細 EC 比 率 ( 金 額 ):34% 主 な 使 途 : 旅 行 関 連 ( 飛 行 機 バス ホテルなど)<89%> 物 品 ( 書 籍 電 子 機 器 等 ):6% サービス( 保 険 学 会 参 加 費 ):5% 2
( 日 米 中 などのEC 比 較 ) インターネット 利 用 率 に 大 きな 格 差 (BB Mobile 利 用 率 にも 格 差 ) 参 考 資 料 : 経 産 省 電 子 商 取 引 に 関 する 市 場 調 査 平 成 24 年 2 月 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/ie_outlook.htm 3
EC 利 用 頻 度 ( 月 1 回 以 上 ) 中 国 :85% 米 国 :64% 日 本 :60% 参 考 資 料 : 経 産 省 電 子 商 取 引 に 関 する 市 場 調 査 平 成 24 年 2 月 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/ie_outlook.htm ECでの 購 入 商 品 ジャンル 1 衣 類 アクセサリー (56%) 日 本 米 国 中 国 衣 類 アクセサリー (60%) 衣 類 アクセサリー (73%) 2 書 籍 雑 誌 (39%) 書 籍 雑 誌 (45%) 書 籍 雑 誌 (63%) 3 食 品 飲 料 酒 類 (38%) 音 楽 映 像 (39%) 食 品 飲 料 酒 類 (51%) 4 各 種 チケット(35%) 雑 貨 (36%) 金 融 サービス (49%) 5 医 薬 化 粧 品 (27%) 音 楽 映 像 DL(35%) パソコン 等 (45%) 6 音 楽 映 像 (26%) 各 種 チケット(27%) 雑 貨 (44%) 参 考 資 料 : 経 産 省 電 子 商 取 引 に 関 する 市 場 調 査 平 成 24 年 2 月 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/ie_outlook.htm 4
ECを 利 用 する 理 由 1 1 日 本 米 国 フランス ベトナム インドネシア で 最 も 多 かったのは 店 舗 までの 移 動 時 間 営 業 時 間 を 気 にせずに 買 い 物 ができる 各 国 とも 6 割 程 度 か もしくはそれ 以 上 がこの 理 由 を 選 択 している 特 にインドネシアでは 74.2%が 選 択 しており ECの 持 つ 購 入 の 利 便 性 を 多 くの 人 が 評 価 して いることがわかる 2 中 国 で 最 も 多 かったのは 実 店 舗 で 買 うよりも 価 格 が 安 いからで 70.4%が 選 択 参 考 資 料 : 経 産 省 電 子 商 取 引 に 関 する 市 場 調 査 平 成 24 年 2 月 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/ie_outlook.htm ECを 利 用 する 理 由 2 3 日 本 と 米 国 : 実 店 舗 で 買 うよりも 価 格 が 安 いから 日 本 では55.1% 米 国 では51.5%であり 特 に 日 本 では 20ポイント 以 上 高 くなっている 4 米 国 では これについで 高 い 理 由 が 商 品 を 購 入 するための 手 続 操 作 が 簡 単 だからと いう 理 由 であり 41.9%であった 参 考 資 料 : 経 産 省 電 子 商 取 引 に 関 する 市 場 調 査 平 成 24 年 2 月 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/ie_outlook.htm 5
EC 利 用 時 の 情 報 源 日 本 : 口 コミサイト(36%) ネット 広 告 (31%) 検 索 エンジ ン(29%) 米 国 : メーカーサイト(43%) レビューサイト(38%) TV 広 告 (34%) 中 国 : ネット 広 告 (54%) テレビ 広 告 (42%) 知 人 の 紹 介 (37%) 参 考 資 料 : 経 産 省 電 子 商 取 引 に 関 する 市 場 調 査 平 成 24 年 2 月 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/ie_outlook.htm EC 利 用 上 の 不 安 不 便 1 購 入 前 に 実 物 の 商 品 を 確 認 できない 日 本 は67.7% ベトナムが68.2% 米 国 は46.4% 2 配 送 時 に 商 品 が 破 損 する 可 能 性 がある インドネシアで51.6% 中 国 が49.3% ベトナムは 46.7% 3 希 望 の 日 時 までに 商 品 を 入 手 できない 可 能 性 がある 中 国 :36.1% 4 購 入 時 に 住 所 やクレジットカード 番 号 などの 個 人 情 報 を 送 信 する 必 要 がある 日 本 :40.2% 参 考 資 料 : 経 産 省 電 子 商 取 引 に 関 する 市 場 調 査 平 成 24 年 2 月 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/ie_outlook.htm 6
ネット 企 業 とリアル 企 業 小 売 業 : 楽 天 >> 三 越 売 上 高 は 百 貨 店 より 少 ないが 圧 倒 的 な 伸 び 時 価 総 額 売 上 高 (2012) 楽 天 1 兆 5724 億 円 三 越 伊 勢 丹 5349 億 円 4435 億 円 1 兆 2363 億 円 売 上 高 (2000) 伸 び 率 32 億 円 138.6 倍 1 兆 4267 億 円 (2009) 利 益 (2012) 194 億 円 13% 253 億 円 ネット 企 業 とリアル 企 業 証 券 会 社 : 松 井 > 大 和 松 井 証 券 は 証 券 不 況 期 でも 手 堅 く 黒 字 松 井 証 券 大 和 証 券 時 価 総 額 売 上 高 (2012) 2919 億 円 1 兆 5902 億 円 208 億 円 (124 名 ) 5254 億 円 (1.4 万 名 ) 売 上 高 (2000) 250 億 円 (2004) 5827 億 円 伸 び 率 利 益 (2012) 17% 64 億 円 10% 729 億 円 ( 前 年 前 々 年 は 赤 字 ) 7
( 参 考 ) 世 界 のEC 市 場 (2013) 規 模 (100 億 ドル) 米 国 中 国 英 国 日 本 独 国 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 emarketer Ecommerce Sales Topped $1 Trillion for First Time in 2012 2013.2.5 2. 米 国 のEC 市 場 参 考 URL E Stats, US Bureau of Census http://www.census.gov/econ/estats/ Trends & Data, internet retailer http://www.internetretailer.com/trends/eretailers/ 8
米 国 のEC 市 場 推 移 小 売 に 占 める 電 子 商 取 引 比 率 は 約 2%(2004)から 5.5%(2013)に 増 加 世 界 のECサイト 訪 問 者 数 ランキング トップはAmazon 2 位 はeBay 楽 天 が5 位 9
Amazonと 中 堅 が 大 きな 伸 び Amazon 以 外 の 大 手 < 中 堅 企 業 <Amazon 米 アマゾンは 何 で 稼 ぐ? 販 売 額 比 率 ( 販 売 数 比 ) 電 子 機 器 +コンピュータが42%(27%) 書 籍 が15%(27%) 映 画 音 楽 ゲームが6% 10
Amazon 対 Walmart ネットでは Amazonが 規 模 (7 倍 )も 伸 び 率 ( 年 率 3 割 )もWalmartよりはるかに 上 価 格 はどこが 安 い? Walmart 店 舗 <Walmart.com <Amazon.com Amazonより20% 安 い 11
1. LOCONDO 2. しまうまプリント 3. ANA 4. ネット 書 店 3. 企 業 ( 事 例 ) 研 究 企 業 研 究 1:LOCONDO 買 ってから 選 ぶ という 事 業 モデル Video:WBS 2011/3/1 新 ネット 通 販 (5 分 ) 今 期 (2013 年 2 月 )の 取 扱 高 は 前 年 の 約 3 倍 となる35 億 円 を 狙 える 状 況 1000ブランド 以 上 をそろえ ラインアップが 充 実 テレビの 情 報 番 組 およびくちコミで 認 知 度 上 昇 会 員 数 は 年 内 には20 万 人 に 届 く 見 通 し 商 品 数 は 約 3 万 5000 点 返 品 率 は25% 程 度 購 入 者 の3 割 がリピーター 12
ライバルはジャバリ(Javari) ジャバリ 評 価 軸 ロコンド 900ブランド 1 万 デ 品 揃 え 350ブランド 7 万 足 ザイン 5 10% ポイント 1% 16 時 までで 翌 日 着 配 送 速 度 14 時 までで 翌 日 着 365 日 送 料 手 数 料 無 料 ( 印 刷 ) 返 品 の 容 易 さ サービス 99 日 以 内 は 送 料 手 数 料 無 料 ( 同 梱 ) コンシェルジュあり 日 経 Trendy,2012 年 1 月 号, PP176 177 企 業 研 究 2:しまうまプリントシステム Video: WBS 2012/9/26 しまうまプリント (4 分 ) 格 安 の 料 金 体 系 プリント 料 金 =5 円 ~32 円 / 枚 送 料 =70 円 /90 円 (メール 便 )~525 円 ( 宅 急 便 ) ただし 初 回 は 無 料 更 に320 円 引 き 支 払 い:クレジットカード コンビニ( 150 ) 代 引 き( 315 ) 会 員 数 :60 万 人 突 破 (2013 年 4 月 ) 13
強 みは 田 舎! 鹿 児 島 県 日 置 市 伊 集 院 町 清 藤 2110-29 2010 年 5 月 より インターネット 専 門 のデジカメプ リントサービスを 提 供 国 内 最 大 のラボを 有 する 業 界 ナンバー1 業 界 最 安 値 の 価 格 を 実 現 1 枚 5 円 (オリジナル 高 級 プリント)より 即 日 発 送 メール 便 速 達 宅 配 だと 当 日 13 時 59 分 まで メール 便 だと 当 日 11 時 59 分 まで) 操 作 のシンプルさ インターネット 上 で 写 真 選 択 アップロードをするだけ http://www.seotools.jp/news/id_p0002866.html 企 業 研 究 3:ANA 14
アナログ 時 代 のビジネスモデル 今 は 携 帯 かカードだけで 15
Webサイトは 活 況 隠 れたトップ 店 舗 16
ネット 予 約 > 電 話 予 約 x5 お 客 様 情 報 で 表 示 内 容 を 変 える 17
なぜ 成 功 したのか? どんな 効 果 があったか? 18
( 参 考 )JR 東 海 Express 予 約 予 約 変 更 取 り 消 しが 簡 単 発 車 直 前 でも 変 更 可 能 シートマップで 好 みの 座 席 や 車 両 を 選 択 チケットの 発 券 が 不 要 カードやケータイで 改 札 運 賃 が 安 くなる 指 定 席 でも 自 由 席 よりちょっと 安 い 会 員 だけの 割 引 料 金 も ポイントでグリーン 券 http://expy.jp/top.php 参 考 資 料 事 例 研 究 4:ネット 書 店 出 版 不 況 でもネット 書 店 が 伸 びるのはな ぜ? 日 経 トレンディ 2013 年 1 月 号 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20130 116/1046894/ 19
日 本 でのネット 書 店 上 位 3 社 11 年 におけるネット 書 店 ( 書 籍 CD DVDな ど)の 売 上 高 は いずれも2 桁 の 伸 び( 通 販 新 聞 社 ) 1 位 :アマゾン 1920 億 円 (+23.1%) 2 位 : 楽 天 370 億 円 (+12.7%) 3 位 :TSUTAYAオンライン 190 億 円 (+14.4%) アマゾンジャパンの 創 業 時 の 目 標 = 地 球 一 多 い 品 ぞろえと 顧 客 を 大 切 にするサイトでありたい Print on Demand(POD) 利 用 者 の 注 文 に 応 じて1 冊 からスピーディに 印 刷 製 本 し 出 荷 する 出 版 スタイル amazonでも2011 年 に 開 始 20
ネット 書 店 の 弱 みを 克 服 ネット 書 店 は 利 用 者 が 新 しい 本 と 出 合 う 機 会 が 少 ない と 指 摘 されるが 克 服 する 試 み が 行 われている 1アマゾンの 著 者 のページ 著 者 の 写 真 や 略 歴 作 品 一 覧 などを 閲 覧 できる ページに 著 者 セントラル という 機 能 著 者 自 身 が 読 者 に 情 報 を 伝 えたり 書 籍 のプロ モーションを 行 える 2エルパカBOOKS HMVやローチケといったサイトを 併 設 ミュージシャンが 選 んだ3 冊 とその 理 由 をまとめた エルパカ 読 書 と 呼 ばれる 連 載 で 注 目 を 集 め ている 3 楽 天 ブックスがリニューアル 検 索 後 の 商 品 選 択 率 が4~5 倍 に 上 昇 した 検 索 システムの 精 度 が 向 上 すれば 利 用 者 が 読 みたい 本 に 出 合 う 確 率 も 高 くなる 21
送 料 無 料 やコンビニ 受 け 取 り 日 本 での 創 業 10 年 を 機 に アマゾンの 倉 庫 から 配 送 される 商 品 の 全 品 送 料 無 料 とし た コンビニ 系 のネット 書 店 は 24 時 間 商 品 を 受 け 取 れるコンビニ 店 頭 受 け 取 りを 打 ち 出 し た 利 用 者 の7 割 が 送 料 や 手 数 料 が 無 料 になるコン ビニ 受 け 取 りを 使 っている しかし アマゾンや 楽 天 なども 追 随 また TSUTAYAは TSUTAYAでの 商 品 受 け 取 り を 打 ち 出 した エルパカBOOKSは コ ミックなどの 全 巻 セット などの 購 入 に 対 し 15 倍 のポイント 還 元 楽 天 は 自 社 の 楽 天 カー ドが 購 入 金 額 の2%を 還 元 ポイント 還 元 はアマゾン には 手 薄 な 分 野 ポイント 競 争 22
今 日 のテーマ 個 人 向 けのEC( 電 子 商 取 引 )について 利 用 経 験 などに 基 づき 評 価 できる 点 や 改 善 すべき 点 を 述 べて 下 さい 23