成 可 能 性 に 関 する 説 明 資 料 平 成 26 年 10 22 株 式 会 社 セレス ( 東 証 マザーズ:3696)
1. 会 社 概 要 2
会 社 概 要 会 社 名 株 式 会 社 セレス 事 業 内 容 スマートフォンメディア 事 業 所 在 地 東 京 都 港 区 北 3-6-16 表 参 道 サンケイビル4F 設 年 平 成 17 年 1 28 決 算 12 資 本 8,000 万 円 ( 平 成 26 年 6 末 現 在 ) 代 表 者 代 表 取 締 役 社 都 聡 参 加 団 体 本 インターネットポイント 協 議 会 般 社 団 法 インターネット 広 告 推 進 協 議 会 役 職 員 数 53 名 ( 平 成 26 年 6 現 在 / 臨 時 雇 者 含 む) VISION インターネットマーケティングを 通 じて 豊 かな 世 界 を 実 現 する セレスは 社 会 インフラとなったインターネットを 通 して 様 々なマーケティングサービスを 提 供 することにより 豊 かな 社 会 活 の 実 現 をはかります 3
セレスの 沿 革 年 平 成 17 年 1 平 成 17 年 5 平 成 17 年 11 平 成 19 年 12 平 成 21 年 3 平 成 22 年 4 平 成 22 年 11 平 成 23 年 10 平 成 25 年 12 概 要 株 式 会 社 セレスを 東 京 都 渋 区 神 宮 前 に 設 モッピー フィーチャーフォン 版 サービスを 開 始 本 社 を 東 京 都 渋 区 渋 に 移 転 本 社 を 東 京 都 港 区 北 に 移 転 プライバシーマーク 取 得 モッピー PC 版 サービスを 開 始 モッピージョブ サービスを 開 始 モッピー スマートフォン 版 サービスを 開 始 ファイブゲート 株 式 会 社 より モバトク 通 帳 事 業 を 譲 受 フィーチャーフォン 版 及 びスマートフォン 版 サービスを 開 始 平 成 17 年 フィーチャーフォン ポイントサービス 平 成 23 年 スマートフォン ポイントサービス 4
経 営 者 の 略 歴 インターネットマーケティングに 精 通 した 経 営 チーム 代 表 取 締 役 社 たかぎ さとし 都 聡 取 締 役 副 社 メディア 事 業 担 当 野 崎 哲 也 取 締 役 求 広 告 事 業 担 当 橋 秀 明 取 締 役 管 理 担 当 林 保 裕 取 締 役 システム 担 当 岸 博 史 昭 和 46 年 まれ 平 成 6 年 : 野 村 證 券 ( 株 ) 社 平 成 12 年 :( 株 )サイバーエージェント 社 平 成 17 年 :( 株 )セレス 設 昭 和 52 年 まれ 平 成 17 年 :( 株 )インタースペース 社 平 成 19 年 :( 株 )セレス 社 昭 和 49 年 まれ 平 成 11 年 :( 株 )サイバーエージェント 社 平 成 15 年 :( 株 )トラフィックゲート( 現 リンクシェア ジャパン) 社 平 成 17 年 :( 株 )セレス 設 に 参 画 昭 和 46 年 まれ 平 成 6 年 : 第 命 相 互 会 社 社 平 成 16 年 : 三 菱 証 券 ( 株 )( 現 三 菱 UFJモルガン スタンレー 証 券 ) 社 平 成 18 年 :( 株 )セレス 取 締 役 就 任 昭 和 52 年 まれ 平 成 13 年 : 富 ソフトABC( 株 )( 現 富 ソフト) 社 平 成 22 年 :( 株 )セレス 社 5
2.セレスの 事 業 内 容 6
セレスとは? スマートフォンメディア 事 業 スマートフォン 向 け 広 告 媒 体 としてスマホの 成 を 享 受 成 功 報 酬 型 ビジネスモデル 広 告 主 がCPAを 設 定 できるネット 時 代 の 広 告 モデル ポイントサービス( 会 員 154 万 ) 会 員 向 けの 持 続 可 能 (サスティナブル)なビジネスモデル 7
事 業 の 概 要 成 功 報 酬 型 のスマートフォンメディア 事 業 を 展 開 ポイントメディア 事 業 ポイントサイト モッピー 及 び モバトク 通 帳 を 運 営 中 広 告 の 閲 覧 スマホアプリのDL 提 携 サイトでのショッピン グ アンケートなどのアクションに 応 じてポイントを 付 与 する 無 料 会 員 サービス 会 員 はポイントを 現 や 電 マネーに 由 に 交 換 することが 可 能 広 告 主 から 受 け 取 る 広 告 料 の 部 をポ イント 原 資 としてポイント 付 与 モッピー(SP) モッピージョブ(SP) HRメディア 事 業 採 課 型 アルバイト 求 サイト モッピージョブ を 運 営 広 告 主 が 無 料 で 求 広 告 を 掲 載 可 能 で 求 職 者 がモッピージョ ブを 通 じて 採 された 時 点 で 広 告 料 が 発 求 職 者 には 採 お 祝 いとしてポイントを 付 与 広 告 主 にとって 採 コストの 低 減 が 可 能 であり 求 職 者 にとって 多 くの 求 広 告 の 選 択 が 可 能 と なる 8
成 功 報 酬 型 ビジネスモデル 成 功 報 酬 型 のスマートフォンメディア 事 業 シンプルなビジネスモデルで 成 アクション 数 成 功 報 酬 単 価 売 上 成 果 の 着 地 点 アプリダウンロード 有 料 サイトへの 課 金 ECサイトでのショッピング 資 料 請 求 申 込 み カード 発 行 会 員 のアクティブ 化 サイト 訪 問 数 の 増 加 会 員 アクションの 向 上 アクション 率 応 募 率 の 向 上 広 告 主 営 業 アフィリエイトプロバイダー 広 告 代 理 店 直 営 業 求 人 広 告 代 理 店 会 員 ユーザーの 獲 得 Webマーケティングの 強 化 友 達 紹 介 プログラム 9
ビジネスの 流 れ( 商 流 ) 広 告 主 広 告 代 理 店 /メディアレップ DSP 直 広 告 DMP アドネットワーク ASP 純 広 告 SSP AF リワード 当 社 (スマートフォンメディア) 10
ポイントメディアのビジネス 構 造 図 代 理 店 ASP 掲 載 情 報 の 提 供 広 告 掲 載 当 社 広 告 主 広 告 効 果 ( 広 告 の 閲 覧 / 応 募 申 込 ) アクション ( 広 告 の 閲 覧 / 応 募 申 込 ) 会 員 154 万 掲 載 料 の 払 い ポイント 付 与 ポイント 通 帳 P 預 かり P 履 歴 ポイント 交 換 ポイント 還 元 11
広 告 掲 載 からポイントを 貯 めるイメージ 閲 覧 課 で 貯 める アプリで 貯 める コマースで 貯 める 申 込 みで 貯 める コンテンツプロバイダー ゲームアプリ 通 販 系 コマースサイト 額 商 品 の 資 料 請 求 ビデオ オン デマンド ニュース 系 アプリ モール クレジットカード 申 込 楽 系 サイト カジュアルゲームアプリ 化 粧 品 健 康 品 通 販 保 険 代 理 店 送 客 コミック 系 サイト ツール 系 アプリ 無 料 サンプル 商 材 中 古 引 越 し 較 etc etc etc etc 12
HRメディア モッピージョブ のビジネスモデル ポイントメディアの 広 告 主 を 求 広 告 主 に 拡 して 成 功 報 酬 型 = 採 課 型 の 求 サイトを 平 成 22 年 に ち 上 げ 154 万 の 会 員 基 盤 を か すとともに 検 索 エンジンマーケティングを 強 化 無 料 求 広 告 掲 載 代 理 店 経 由 もあり 当 社 求 広 告 の 閲 覧 当 社 会 員 (154 万 ) 求 広 告 主 モッピージョブ 求 広 告 へ 応 募 求 職 者 の 採 採 課 型 アルバイト 求 サイト 求 職 者 検 索 エンジン 経 由 採 課 の 払 い ポイント 付 与 13
セレスの 強 み スマートフォンを 中 とした 会 員 資 産 アクティブ 会 員 154 万 が 安 定 的 収 益 機 会 に 貢 献 するモデル ポイントインセンティブ 互 換 性 の いポイント 流 通 によるインセンティブマーケティング 成 功 報 酬 型 のビジネスモデル 広 告 主 とユーザーがWIN WINなビジネスモデル ビジネス 開 発 とサービス 運 営 企 画 開 発 デザイン マーケティング 運 営 まで 全 て 内 製 14
3. 市 場 環 境 と 業 界 動 向 15
スマートフォンの 契 約 数 の 一 層 の 普 及 を 予 測 平 成 22 年 平 成 23 年 平 成 24 年 平 成 25 年 平 成 26 年 予 想 平 成 27 年 予 想 平 成 28 年 予 想 平 成 29 年 予 想 平 成 30 年 予 想 株 式 会 社 MM 総 研 平 成 25 年 10 月 調 べ 16
スマートフォン 広 告 市 場 は3 年 で 約 2 倍 になると 予 測 ( 億 円 ) 3,500 3,000 2,500 3 年 で 平 成 25 年 で 市 場 規 模 が2 倍 になることを 予 測 2,304 2,758 3,058 2,000 1,652 1,500 1,000 856 500 0 249 H23 年 H24 年 H25 年 H26 年 ( 予 測 ) H27 年 ( 予 測 ) H28 年 ( 予 測 ) 株 式 会 社 シード プランニング/ 株 式 会 社 CyberZ 平 成 26 年 2 月 調 べ 17
スマートフォンの 成 功 報 酬 型 広 告 市 場 は438 億 円 規 模 スマートフォン 広 告 市 場 :2,073 億 円 ( 平 成 25 年 ) 株 式 会 社 D2C 独 自 調 査 より 平 成 26 年 2 月 調 べ 18
枠 売 りから 成 功 報 酬 型 広 告 へのシフト 成 功 報 酬 型 ビジネスモデルの 市 場 拡 広 告 取 引 は 広 告 枠 から 広 告 成 果 を 求 めるように < 背 景 > 広 告 効 果 検 証 ツールが 進 化 して 広 告 主 が 個 別 成 果 を 認 識 広 告 枠 の 効 果 検 証 が われるようになってしまった CPM( 枠 ) CPC(クリック) CPA( 成 果 ) CTR CVR 広 告 主 がクリックレートやコンバージョンレートのリスクを 取 らずに 効 率 的 な 広 告 出 稿 が 可 能 になる 19
4.セレスの 業 績 推 移 20
通 期 売 上 高 推 移 ( 百 万 円 ) 今 期 の 売 上 予 想 3,000 2,500 24 億 円 2,399 2,000 1,500 前 年 同 期 105% 増 1,171 1,000 500 404 611 718 582 0 H21 年 度 H22 年 度 H23 年 度 H24 年 度 H25 年 度 H26 年 度 ( 予 想 ) 21
通 期 経 常 利 益 当 期 利 益 推 移 ( 百 万 円 ) 今 期 の 経 常 利 益 予 想 300 250 2.78 億 円 278 257 200 150 前 年 同 期 81% 増 154 100 50 0-50 90 65 44 38 18 18 10-5 -10 H21 年 度 H22 年 度 H23 年 度 H24 年 度 H25 年 度 H26 年 度 ( 予 想 ) 経 常 利 益 当 期 利 益 22
ポイントメディアの 会 員 数 推 移 スマートフォンの 普 及 と 共 に 急 速 にスマートフォン 会 員 を 伸 ばしている 平 成 25 年 12 にモバトク 通 帳 を 買 収 し 会 員 規 模 を 倍 に 拡 (ユーザー/ ) 1,800,000 1,600,000 FP SP PC 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 H21/06 H21/12 H22/06 H22/12 H23/06 H23/12 H24/06 H24/12 H25/06 H25/12 H26/06 23
ポイントメディアのスマホ 比 率 スマートフォン 向 け 成 功 報 酬 型 広 告 に 強 みがあるとともに PC 向 け 広 告 とディスプレイ 広 告 インターネットリサーチに 成 余 がある ディバイス 別 広 告 商 品 別 4 % 1% 4 % 17 % 平 成 26 年 2Q ディバイス 別 の 売 上 比 率 (%) 平 成 26 年 2Q 広 告 商 品 別 の 売 上 比 率 (%) 79% 95 % FP SP PC ディスプレイ 成 功 報 酬 型 リサーチ 等 24
平 成 26 年 12 月 期 の 業 績 サマリー ( 単 位 : 千 円 ) 平 成 25 年 12 期 平 成 26 年 12 期 予 想 対 前 期 売 上 1,171,986 2,399,220 +104.7% 売 上 総 利 益 441,529 957,349 +116.8% 売 上 総 利 益 率 37.7% 39.9% +2.2P 販 売 費 および 般 管 理 費 284,533 657,129 +130.9% 営 業 利 益 156,995 300,219 +91.2% 売 上 営 業 利 益 率 13.4% 12.5% -0.9P 経 常 利 益 154,296 278,781 +80.7% 当 期 純 利 益 90,121 257,679 +185.9% 25
ポイントメディア 事 業 の 注 力 ポイント 売 上 = 会 員 数 ARPU 会 員 獲 得 施 策 Webマーケティングの 強 化 友 達 紹 介 プログラム 及 びキャンペーンの 強 化 スマートフォンアプリの 投 M&Aを 含 めたサイト 買 収 ARPUの 向 上 = 広 告 主 数 の 拡 + 成 功 報 酬 単 価 の 向 上 コマース 融 関 連 広 告 の 強 化 スマートフォンリサーチの 開 拓 マイクロタスク 型 のクラウドソーシングの 展 開 シェアの 拡 による 取 引 条 件 の 向 上 26
HRメディア 事 業 の 注 力 ポイント 求 職 者 (= 応 募 )の 獲 得 ポイントメディア154 万 ユーザーからの 誘 導 SEOの 強 化 ユーザビリティ(UI)とマッチング 率 (CVR)の 向 上 求 広 告 の 獲 得 の 求 広 告 主 は 順 調 に 獲 得 すすむ 多 店 舗 展 開 の 飲 店 チェーンやアパレルショップを 開 拓 中 の 求 広 告 主 を 獲 得 するためのインバウンドマーケティング 27
5. 成 長 戦 略 28
今 後 の 事 業 展 開 スマートフォン ポイントメディア 事 業 のシェア 拡 アプリも 含 めてスマートフォンで 圧 倒 的 ナンバーワンになる 成 マーケット 以 上 の 急 成 を 指 す 般 ユーザー 向 けの 成 功 報 酬 型 ビジネスモデルへの 展 開 モッピージョブでHRメディア 事 業 の 成 功 へ 導 く HRに 続 いてSEM 出 稿 で 事 業 規 模 が 決 まる 領 域 への 参 を 計 画 ポイントを かしたO2O 事 業 への 新 規 展 開 を 検 証 ポイント スマートフォンでO2Oモデルを 検 証 Online2Offline=お 店 で 使 える Offline2Online=お 店 で 貯 まる 29
スマートフォンメディアとして 領 域 の 拡 大 < 会 員 ユーザー 向 け> < 一 般 ユーザー 向 け( 検 索 エンジン 等 )> 成 功 報 酬 型 広 告 領 域 ポイントメディア モッピー モバトク の 既 存 事 業 の 領 域 新 たな 領 域 の 拡 大 モッピージョブ デ ィ ス プ レ イ 型 広 告 領 域 30
スマートフォンでO2Oへ 展 開 オンラインの 世 界 オフラインの 世 界 ネットゲーム 食 事 Eコマース 買 い 物 ミュージック 電 車 での 移 動 スマートフォン インターネット 上 の 取 引 でポイント を 貯 めたり ポイントを 使 ってデジタルコンテンツの 購 入 ができる スマートフォンの 機 能 を 使 って 電 子 マネーに 交 換 し て 電 車 に 乗 ったり リアルな 買 い 物 ができたりし チェックインしてポイントが 貯 められる 31
将 来 通 しに 関 する 注 意 事 項 本 発 表 において 提 供 される 資 料 ならびに 情 報 は いわゆる 通 し 情 報 (forward-looking statements)を 含 みます これら は 現 在 における 込 み 予 測 およびリスクを 伴 う 想 定 に 基 づくものであり 実 質 的 にこれらの 記 述 とは 異 なる 結 果 を 招 き 得 る 不 確 実 性 を 含 んでおります それらリスクや 不 輸 実 性 には 越 的 な 業 界 ならびに 市 場 の 状 況 利 通 貨 為 替 変 動 といった 般 的 な 国 内 および 国 際 的 な 経 済 状 況 が 含 まれます 今 後 新 しい 情 報 将 来 の 出 来 事 等 かあった 場 合 であっても 当 社 は 本 発 表 に 含 まれる 通 し 情 報 の 更 新 修 正 をおこなう 義 務 を 負 うものではありません 32