株式会社あおぞら銀行、あおぞら信託銀行株式会社、及びGMOインターネット株式会社によるインターネット銀行の共同運営に関する資本業務提携について

平 成 28 年 6 月 24 日 株 式 会 社 あおぞら 銀 行 あおぞら 信 託 銀 行 株 式 会 社 GMO インターネット 株 式 会 社 株 式 会 社 あおぞら 銀 行 あおぞら 信 託 銀 行 株 式 会 社 及 び GMO インターネット 株 式 会 社 による インターネット 銀 行 の 共 同 運 営 に 関 する 資 本 業 務 提 携 について 株 式 会 社 あおぞら 銀 行 ( 以 下 あおぞら 銀 行 ) あおぞら 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 以 下 あおぞら 信 託 銀 行 ) 及 び GMO インターネット 株 式 会 社 ( 以 下 GMO インターネット )は あおぞら 信 託 銀 行 を 活 用 したインターネット 銀 行 の 共 同 運 営 に 関 する 資 本 業 務 提 携 ( 以 下 本 提 携 )に 合 意 し 本 日 付 で 出 資 契 約 株 主 間 契 約 及 び 業 務 提 携 契 約 を 締 結 いたしました 1. 本 提 携 の 理 由 IT 分 野 の 技 術 革 新 により 顧 客 行 動 や 社 会 生 活 に 大 きな 変 化 が 生 まれています 金 融 業 におい ても FinTech(フィンテック)と 呼 ばれる IT を 活 用 した 金 融 周 辺 業 務 の 利 便 性 を 高 めたサービ スが 高 い 注 目 を 浴 びており 既 存 の 枠 組 みにとらわれない 新 しい 金 融 サービスを 提 供 しようとす る 動 きが 活 発 化 しています 一 方 日 本 国 内 においては EC 事 業 者 を 含 む 中 小 企 業 小 規 模 事 業 者 にフォーカスしたサービ スを 提 供 している 銀 行 は 少 なく IT を 利 活 用 することで 中 小 企 業 小 規 模 事 業 者 の 要 望 に 応 える 次 世 代 型 インターネット 銀 行 の 設 立 が 望 まれているものと 予 想 されます このような 状 況 のもと あおぞら 銀 行 グループは 銀 行 経 営 及 びリスク 管 理 に 関 するノウハウを GMO インターネットグループはインターネット 技 術 及 び EC 市 場 向 けサービス 並 びにインターネ ット 証 券 に 関 するノウハウを 提 供 し 新 たな 顧 客 ニーズに 対 応 する 次 世 代 型 インターネット 銀 行 を 共 同 運 営 することにより 両 社 グループのより 一 層 の 発 展 及 び 企 業 価 値 の 向 上 を 目 指 すととも に 新 たな 社 会 的 価 値 の 創 造 に 貢 献 していく 所 存 です 具 体 的 には あおぞら 銀 行 グループは 本 提 携 により 中 小 企 業 小 規 模 事 業 者 のお 客 様 に IT を 活 用 した 生 産 性 向 上 につながる 銀 行 サービスを 低 価 格 で 提 供 するとともに あおぞら 銀 行 がこ れまで 主 に Brilliant 60s ( 輝 ける 60 代 )にフォーカスして 構 築 したシニア 世 代 中 心 のリテ ール 顧 客 基 盤 に 加 え スマートフォン 保 有 世 代 をターゲットとするインターネット 銀 行 によって 新 たな 顧 客 を 獲 得 し グループとしてのリテールビジネスを 拡 大 してまいります GMO インターネットグループは EC 市 場 のメインプレーヤーとしてショッピングカートや 決 済 代 行 サービスを 提 供 しており 既 存 事 業 とインターネット 銀 行 とのシナジー 効 果 を 創 出 することで 自 社 サービスの 利 便 性 を 高 めて 新 たな 収 益 基 盤 を 拡 充 させていきます

2. 本 提 携 の 内 容 等 (1) 業 務 提 携 について 1 インターネット 銀 行 事 業 のコンセプト 本 提 携 により あおぞら 信 託 銀 行 において 新 たに 開 始 するインターネット 銀 行 事 業 ( 以 下 新 事 業 )のコンセプトは 以 下 のとおりです 銀 行 IT の シンプル& 高 機 能 なサービスでお 客 様 に 新 しい 体 験 と 利 便 性 を EC 事 業 者 を 含 む 中 小 企 業 小 規 模 事 業 者 のお 客 様 に 生 産 性 向 上 につながる 銀 行 サービスを 低 価 格 で 提 供 個 人 のお 客 様 に IT を 駆 使 したスマートな 次 世 代 型 機 能 と GMO クリック 証 券 株 式 会 社 と 連 携 した 魅 力 ある 銀 証 連 携 サービスを 提 供 GMO インターネットグループ あおぞらグループと 連 携 するだけでなく 外 部 の FinTech 企 業 とも 連 携 して ユニークなサービスをスピーディーに 展 開 低 価 格 のサービス 提 供 を 実 現 するために システムはインターネットサービス の 先 端 技 術 を 活 用 し 圧 倒 的 なコスト 低 減 を 志 向 2 新 事 業 を 開 始 する 時 期 平 成 29 年 度 中 の 営 業 開 始 を 目 指 します なお 以 下 に 記 載 するあおぞら 信 託 銀 行 の 第 三 者 割 当 増 資 の 払 込 み 後 速 やかにあおぞ ら 信 託 銀 行 内 に インターネット 銀 行 準 備 室 を 設 置 し 営 業 開 始 に 向 けた 検 討 準 備 を 推 進 してまいります 3 新 事 業 のために 特 別 に 支 出 する 予 定 額 の 合 計 額 あおぞら 信 託 銀 行 が 新 事 業 の 営 業 を 開 始 するために 新 たに 支 出 する 金 額 は 約 55 億 円 の 予 定 です 4 あおぞら 信 託 銀 行 の 信 託 業 務 の 取 り 扱 いについて 既 存 の 信 託 業 務 につきましては 従 来 同 様 のサービスを 継 続 して 提 供 してまいります (2) 資 本 提 携 について 本 提 携 の 一 環 として あおぞら 信 託 銀 行 は 約 66 億 円 の 第 三 者 割 当 増 資 ( 以 下 本 増 資 ) を 実 施 いたします 本 増 資 の 概 要 は 以 下 のとおりです なお 株 主 間 契 約 等 に 基 づき あお ぞら 銀 行 が 引 き 受 けた A 種 種 類 株 式 及 び B 種 種 類 株 式 の 全 てについて GMO インターネットが 関 係 当 局 の 承 認 を 得 てあおぞら 信 託 銀 行 に 係 る 主 要 株 主 認 可 を 取 得 した 日 又 はあおぞら 信 託 銀 行 のインターネット 銀 行 事 業 の 正 式 開 始 日 から 5 年 が 経 過 した 日 等 のいずれか 早 く 到 来 する 日 に GMO インターネットが 譲 り 受 けることが 可 能 となっています また GMO インター ネットが 関 係 当 局 の 承 認 を 得 てあおぞら 信 託 銀 行 に 係 る 主 要 株 主 認 可 を 取 得 した 場 合 等 にお いて GMO インターネットは 譲 り 受 けたこれらの 種 類 株 式 について 普 通 株 式 へ 転 換 すること が 可 能 となっています

あおぞら 信 託 銀 行 は 第 三 者 割 当 により 以 下 の 新 株 式 を 発 行 いたします 1 普 通 株 式 株 式 数 :20,580 株 発 行 総 額 :1,160,917,800 円 引 受 先 :GMO インターネット 2 A 種 種 類 株 式 株 式 数 :96,430 株 発 行 総 額 :5,439,616,300 円 引 受 先 :あおぞら 銀 行 3 B 種 種 類 株 式 株 式 数 :490 株 発 行 総 額 :27,640,900 円 引 受 先 :あおぞら 銀 行 本 増 資 後 各 種 類 株 式 を GMO インターネットが 取 得 した 場 合 及 び 各 種 類 株 式 を 普 通 株 式 に 転 換 した 場 合 におけるあおぞら 信 託 銀 行 の 議 決 権 割 合 は 以 下 の 通 りです なお 株 主 間 契 約 等 に 基 づき GMO インターネットは 本 増 資 後 引 き 受 けた 普 通 株 式 の 一 部 を 連 結 子 会 社 であ る GMO クリックホールディングス 株 式 会 社 に 必 要 な 諸 手 続 を 経 たのちに 譲 渡 する 予 定 です かかる 譲 渡 が 行 われた 場 合 以 下 記 載 の GMO インターネットのあおぞら 信 託 銀 行 の 議 決 権 割 合 は 変 更 することになります 現 在 本 増 資 後 A 種 種 類 株 を GMO インターネット が 取 得 し 普 通 株 式 に 転 換 した 場 合 A 種 種 類 株 及 び B 種 種 類 株 を GMO イ ンターネットが 取 得 し 普 通 株 式 に 転 換 した 場 合 あおぞら 銀 行 100% 85.1% 50.1% 50.0% GMO インターネット 0% 14.9% 49.9% 50.0% 3. 本 提 携 の 当 事 者 の 概 要 別 紙 をご 参 照 ください 4. 本 提 携 の 日 程 平 成 28 年 6 月 24 日 出 資 契 約 株 主 間 契 約 業 務 提 携 契 約 の 締 結 平 成 28 年 6 月 29 日 本 増 資 の 払 込 期 日 本 提 携 の 開 始 日 ( 予 定 ) 平 成 29 年 度 中 新 事 業 の 開 始 ( 予 定 ) 5. 今 後 の 見 通 し 本 提 携 があおぞら 銀 行 及 び GMO インターネットの 連 結 業 績 に 与 える 影 響 は 現 時 点 では 未 定 です が 連 結 業 績 への 影 響 が 見 込 まれる 場 合 は 速 やかにその 内 容 を 公 表 いたします 以 上

( 報 道 関 係 のお 問 い 合 わせ 先 ) 株 式 会 社 あ お ぞ ら 銀 行 : 経 営 企 画 部 名 和 03-5212-9252 あおぞら 信 託 銀 行 株 式 会 社 :お 客 様 相 談 室 岩 本 03-3221-8011 GMO インターネット 株 式 会 社 :グループ 広 報 IR 部 福 井 細 田 03-5456-2695

あおぞら 銀 行 の 概 要 別 紙 1 名 称 株 式 会 社 あおぞら 銀 行 2 所 在 地 東 京 都 千 代 田 区 九 段 南 1 丁 目 3 番 1 号 3 代 表 者 の 役 職 氏 名 取 締 役 社 長 馬 場 信 輔 4 事 業 内 容 銀 行 業 務 5 資 本 金 100,000 百 万 円 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 ) 6 設 立 年 月 日 昭 和 32 年 4 月 1 日 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 5.72% 会 社 ( 信 託 口 ) 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 5.44% 式 会 社 ( 信 託 口 ) オリックス 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 2.31% 5200011) ステート ストリート バンク ウェス 2.18% ト クライアント トリーティー 505234 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 2.11% 大 株 主 及 び 持 株 比 率 7 式 会 社 ( 信 託 口 9) ( 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 ) ステート ストリート バンク アンド 1.58% トラスト カンパニー 505225 ジェーピー モルガン チェース バン 1.39% ク 380055 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 1.34% 式 会 社 ( 信 託 口 7) 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 1.22% 式 会 社 ( 信 託 口 4) 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 1.11% 式 会 社 ( 信 託 口 1) あおぞら 銀 行 があおぞら 信 託 銀 行 の 株 式 を 100% 保 資 本 関 係 有 しております ( 平 成 28 年 6 月 23 日 現 在 ) あおぞら 信 託 あおぞら 信 託 銀 行 の 取 締 役 1 名 をあおぞら 銀 行 の 執 銀 行 人 的 関 係 行 役 員 が 兼 務 監 査 役 2 名 をあおぞら 銀 行 の 従 業 員 8 GMO インター が 兼 務 しております ネット GMO インターネットおよびあおぞら 信 託 銀 行 との 間 との 関 係 取 引 関 係 で 銀 行 取 引 を 行 っています 関 連 当 事 者 への 該 当 状 況 あおぞら 信 託 銀 行 はあおぞら 銀 行 の 完 全 子 会 社 で あり 関 連 当 事 者 に 該 当 します 9 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 ( 連 結 )( 百 万 円 ) 決 算 期 平 成 26 年 3 月 期 平 成 27 年 3 月 期 平 成 28 年 3 月 期 連 結 経 常 収 益 131,834 130,035 124,054 連 結 経 常 利 益 52,186 59,671 55,721 連 結 当 期 純 利 益 42,328 43,689 43,499 1 株 あたり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 34.87 36.19 37.29 1 株 あたり 配 当 金 ( 円 ) 14.50 14.90 18.60 連 結 純 資 産 516,038 567,414 405,498 1 株 あたり 純 資 産 ( 円 ) 292.83 336.83 346.83 連 結 総 資 産 4,805,439 4,924,472 4,592,921 ( 注 )1. 持 株 比 率 は 小 数 点 第 3 位 以 下 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 2. 持 株 比 率 は 発 行 済 株 式 総 数 から 自 己 株 式 (16,501 千 株 )を 控 除 して 計 算 しております 3. 持 株 比 率 は 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 における 当 行 の 株 主 名 簿 に 基 づいて 算 出 しております 4. 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 の 改 正 等 により 平 成 27 年 3 月 期 以 前 における( 少 数 株 主 損 益 調 整 後 の) 当 期 純 利 益 は 平 成 28 年 3 月 期 以 降 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 に 名 称 変 更 されておりますが 本 資 料 においては 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 を 当 期 純 利 益 と 記 載 しております

あおぞら 信 託 銀 行 の 概 要 1 名 称 2 所 在 地 3 代 表 者 の 役 職 氏 名 4 事 業 内 容 あおぞら 信 託 銀 行 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 九 段 南 1 丁 目 3 番 1 号 取 締 役 社 長 山 形 昌 樹 銀 行 業 務 信 託 業 務 5 資 本 金 5,437 百 万 円 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 ) 6 設 立 年 月 日 7 8 大 株 主 及 び 持 株 比 率 ( 平 成 28 年 6 月 23 日 現 在 ) あおぞら 銀 行 GMO インター ネット との 関 係 資 本 関 係 人 的 関 係 取 引 関 係 関 連 当 事 者 への 該 当 状 況 9 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 ( 百 万 円 ) 平 成 6 年 2 月 28 日 あおぞら 銀 行 100% あおぞら 銀 行 があおぞら 信 託 銀 行 の 株 式 を 100% 保 有 しております ( 平 成 28 年 6 月 23 日 現 在 ) あおぞら 信 託 銀 行 の 取 締 役 1 名 をあおぞら 銀 行 の 執 行 役 員 が 兼 務 監 査 役 2 名 をあおぞら 銀 行 の 従 業 員 が 兼 務 しております あおぞら 銀 行 との 間 で 銀 行 取 引 を 行 っています あおぞら 信 託 銀 行 はあおぞら 銀 行 の 完 全 子 会 社 で あり 関 連 当 事 者 に 該 当 します 決 算 期 平 成 26 年 3 月 期 平 成 27 年 3 月 期 平 成 28 年 3 月 期 経 常 収 益 358 318 443 経 常 利 益 13 21 100 当 期 純 利 益 10 33 69 1 株 あたり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 91.23 280.88 587.69 1 株 あたり 配 当 金 ( 円 ) - - - 純 資 産 6,584 6,555 6,626 1 株 あたり 純 資 産 ( 円 ) 56,037.03 55,791.33 56,394.69 総 資 産 6,673 6,634 6,759

GMOインターネットの 概 要 1 名 称 2 所 在 地 3 代 表 者 の 役 職 氏 名 4 事 業 内 容 GMO インターネット 株 式 会 社 東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 26 番 1 号 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 グループ 代 表 熊 谷 正 寿 インターネットインフラ 事 業 インターネット 広 告 メディア 事 業 インターネット 証 券 事 業 モバイルエ ンターテイメント 事 業 5 資 本 金 5,000 百 万 円 ( 平 成 27 年 12 月 31 日 現 在 ) 6 設 立 年 月 日 7 8 大 株 主 及 び 持 株 比 率 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 ) あおぞら 銀 行 あおぞら 信 託 銀 行 との 関 係 資 本 関 係 人 的 関 係 取 引 関 係 関 連 当 事 者 への 該 当 状 況 9 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 ( 連 結 )( 百 万 円 ) 平 成 3 年 5 月 24 日 株 式 会 社 熊 谷 正 寿 事 務 所 熊 谷 正 寿 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) ザ バンク オブ ニューヨーク (133524) 資 産 管 理 サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 年 金 信 託 口 ) サジヤツプ 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 9) ザチェースマンハッタンバンク ゴールドマン サックス アンド カ ンパニーレギュラーアカウント 該 当 事 項 はありません 該 当 事 項 はありません 30.80% 9.86% 6.47% 3.27% 2.07% 1.34% 1.20% 1.20% 1.05% 0.95% あおぞら 銀 行 との 間 で 銀 行 取 引 を 行 っています 該 当 事 項 はありません 決 算 期 平 成 25 年 12 月 期 平 成 26 年 12 月 期 平 成 27 年 12 月 期 連 結 売 上 高 93,704 109,368 126,337 連 結 営 業 利 益 11,000 12,931 14,803 連 結 経 常 利 益 10,941 12,734 14,857 連 結 当 期 純 利 益 5,244 5,841 13,419 1 株 あたり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 212.12 248.14 336.50 連 結 純 資 産 36,884 43,876 62,156 1 株 あたり 純 資 産 ( 円 ) 44.51 49.58 113.91 1 株 あたり 配 当 金 ( 円 ) 15.00 17.00 38.00 連 結 総 資 産 429,762 483,367 554,626