訪 日 アジア 観 光 客 の 目 的 地 分 布 からみた 九 州 の 課 題 戴 二 彪 (dai@icsead.or.jp) ( 国 際 東 アジア 研 究 センター 主 席 研 究 員 ) 1 Ⅰ.はじめに 研 究 の 背 景 近 年 の 日 本 では, 産 業 構 造 の 転 換 への 模 索 が 続 く 中, 成 長 ポテンシャルの 高 いインバウンド 国 際 観 光 が 重 視 さ れつつある 2006 年 に, 日 本 政 府 は 観 光 立 国 戦 略 を 打 ち 出 した それとともに, 各 地 方 自 治 体 も, 外 国 人 観 光 客 の 誘 致 を 重 要 な 地 域 振 興 策 として 重 視 しつつある 世 界 の 主 要 観 光 市 場 国 に 躍 進 した 中 国 や 韓 国 などアジ ア 諸 国 の 観 光 客 の 動 向 が 特 に 注 目 を 集 めている 訪 日 アジア 客 は 伸 びっているものの, まだまだ 成 長 の 余 地 が 大 きい 研 究 の 目 的 (1) アジア 観 光 客 の 旅 行 先 構 造 とその 影 響 要 因 を 明 らかにしたい (2) 効 果 的 な 地 域 観 光 促 進 戦 略 の 策 定 へ 提 言 2 18
訪 日 アジア 観 光 客 の 旅 行 先 分 布 からみた 九 州 の 課 題 内 容 構 成 I. はじめに Ⅱ. 国 際 観 光 市 場 の 成 長 動 向 Ⅲ. 訪 日 アジア 客 の 推 移 と 旅 行 先 分 布 構 造 Ⅳ. 訪 日 アジア 客 の 旅 行 先 分 布 の 影 響 要 因 Ⅴ. 日 本 の 地 方 圏 の 国 際 観 光 振 興 戦 略 の 課 題 と 対 策 3 Ⅱ. 国 際 観 光 市 場 の 成 長 動 向 1. 拡 大 しつつある 世 界 の 国 際 観 光 市 場 国 際 観 光 客 数 の 増 大 (2012 年 : 約 10 億 人 ; 図 1) 主 要 訪 問 先 国 : フランス, 米 国, 中 国 ( 図 2) 主 要 市 場 国 : 中 国,ドイツ, 米 国 ( 図 3) 2. 急 増 しているアジア( 特 に 中 国 )から 海 外 への 観 光 客 2012 年 以 降,( 人 数 消 費 額 から 見 ると) 中 国 は 所 得 水 準 の 上 昇 で 世 界 最 大 の 国 際 観 光 市 場 国 に 躍 進 した ( 図 3, 図 4) 19 4
図 1 世 界 の 国 際 観 光 客 到 着 数 の 推 移 5 図 2 世 界 上 位 40 国 地 域 への 外 国 人 訪 問 者 数 ( 万 人 ) 20 6
図 3 国 際 観 光 支 出 国 別 トップ10(10 大 市 場 国 ) 7 図 4 中 国 から 海 外 への 観 光 客 数 の 推 移 21 8
Ⅲ. 訪 日 アジア 客 の 推 移 と 旅 行 先 分 布 構 造 1. 訪 日 アジア 観 光 客 の 推 移 ( 図 5) 訪 日 外 国 人 観 光 客 の 数 は 大 きく 伸 びている その 内,アジア 観 光 客 は, 所 得 水 準 の 上 昇 や 日 本 のビザ 発 給 要 件 の 緩 和 などの 変 化 に 伴 い, 全 体 に 占 める 割 合 が8 割 近 くへ 上 昇 訪 日 中 国 人 観 光 客 数 は,2000 年 の 団 体 観 光 旅 行 の 解 禁 以 来 急 増 ( 国 別 では2-3 位 ) 訪 日 アジア 観 光 客 規 模 は, 一 本 調 子 で 伸 び 続 けているわけではない ( 世 界 金 融 危 機 および 新 型 インフルエンザが 起 きた2009 年 に, 東 日 本 大 震 災 放 射 能 漏 れ 事 故 があった2011 年 に, 訪 日 客 が 急 減 ) 2013 年 に, 円 安 効 果 などで 訪 日 観 光 客 全 体 は2 割 増 で1000 万 人 を 超 えたが, 日 中 政 治 摩 擦 で 中 国 人 観 光 客 は 減 少 ( 表 1) 2. 訪 日 中 国 人 観 光 客 の 消 費 特 徴 と 消 費 規 模 お 土 産 文 化 の 影 響 で 一 人 当 たり 買 物 代 総 消 費 額 が 高 い( 表 2) 滞 在 時 間 も 長 く, 日 本 にとって 中 国 は 実 質 的 に 最 大 な 観 光 市 場 とな っている( 図 6) 9 図 5 訪 日 外 国 人 観 光 客 数 の 推 移 (1990 2012 年 ) 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 総 計 アジア 韓 国 中 国 台 湾 香 港 アメリカ 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 1990 年 1991 年 1992 年 1993 年 1994 年 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 22 10
表 1 2013 年 国 別 訪 日 外 客 数 消 費 額 の 変 動 状 況 出 所 : 観 光 庁 HP(http://www.mlit.go.jp/common/001024565.pdf) 11 表 2 2013 年 訪 日 外 国 人 費 目 別 支 出 額 出 所 : 観 光 庁 HP(http://www.mlit.go.jp/common/001024565.pdf) 23 12
図 6 2013 年 訪 日 外 国 人 旅 行 消 費 額 の 国 籍 地 域 別 構 成 比 出 所 : 観 光 庁 HP(http://www.mlit.go.jp/common/001024565.pdf) 13 Ⅲ. 訪 日 アジア 客 の 推 移 と 旅 行 先 分 布 構 造 3. 訪 日 アジア 客 の 旅 行 先 分 布 の 特 徴 (1) 訪 日 アジア 観 光 客 の 旅 行 先 分 布 は, 東 京 圏 と 関 西 圏 に 顕 著 に 集 中 して いる ただし 関 西 圏 は,アジア 客 と 欧 米 客 のどちらにとっても, 二 番 目 に 重 要 な 旅 行 先 であるが, 欧 米 客 は 東 洋 的 な 文 化 古 都 京 都 を,アジア 客 は 商 業 都 市 大 阪 をそれぞれ 選 好 する ( 表 3~4) (2) 東 京 圏 と 関 西 圏 以 外 の 目 的 地 については アジア8ヵ 国 ( 地 域 )の 地 理 文 化 の 特 性 によって, 訪 問 先 構 造 がかなり 違 う ( 表 3) 低 緯 度 諸 国 地 域 (シンガポール, 台 湾, 香 港,など)の 観 光 客 : 雪 国 北 海 道 の 人 気 度 が 高 い 韓 国 の 観 光 客 : 九 州 の 人 気 度 は 東 京 圏 に 近 い 中 国 の 観 光 客 : 中 部 ( 富 士 山 周 辺 )の 人 気 度 が 高 い (3) 2011 年 の 東 北 大 震 災 放 射 能 漏 れ 事 故 の 影 響 で,2011 12 年 の 来 日 ア ジア 観 光 客 の 旅 行 先 構 造 にも 変 化 があった 災 害 発 生 地 に 近 い 地 域 ( 東 北, 関 東, 中 部, 北 陸 )への 訪 問 の 割 合 が 減 少 したのに 対 して, 近 畿, 九 州, 北 海 道, 沖 縄 などの 同 割 合 が 上 昇 した( 表 5) 24 14
表 3 アジア 客 延 べ 宿 泊 者 数 の 地 域 分 布 (%,2012 年 ) 15 表 4 欧 米 客 延 べ 宿 泊 者 数 の 地 域 分 布 (%,2012 年 ) 25 16
表 5 東 日 本 大 震 災 後 の 外 国 人 観 光 客 の 延 べ 宿 泊 者 数 の 地 域 構 成 の 変 化 17 Ⅳ. 訪 日 アジア 客 の 旅 行 先 分 布 の 影 響 要 因 1. 2009 10 年 の 中 国 人 客 に 関 する 分 析 結 果 (1) 中 国 人 観 光 客 は, 大 都 市 や 富 士 山 など 日 本 を 代 表 する 有 名 地 を 選 好 する 傾 向 が 強 く, 東 京 圏, 大 阪 圏,および 富 士 山 周 辺 数 県 が 三 大 人 気 旅 行 先 となっている (2) 特 色 のある 自 然 環 境 ( 雪 国 )の 魅 力 と 人 気 映 画 の 影 響 で, 北 海 道 は 第 4 位 の 人 気 旅 行 先 になっている (3) 統 計 分 析 の 結 果 によると, 都 道 府 県 別 中 国 人 観 光 客 延 べ 宿 泊 者 数 は, 主 に 地 域 の 知 名 度 と 小 売 業 売 上 額 で 表 す 地 域 の 商 業 繁 華 度 に 決 定 されている( 戴,2011) 26 18
Ⅳ. 訪 日 アジア 客 の 旅 行 先 分 布 の 影 響 要 因 2.アジア(8ヵ 国 地 域 ) 客 の 旅 行 先 分 布 の 影 響 要 因 表 6 表 7から 見 た 統 計 分 析 ( 回 帰 分 析 )の 結 果 : 各 都 道 府 県 の 年 間 延 べ 国 別 外 国 人 宿 泊 者 数 に 対 して, 旅 行 先 の 一 人 当 たりGDP, 旅 行 先 の 人 口 規 模, 旅 行 先 の 週 間 国 際 航 空 便 数, 旅 行 先 に 在 住 する 出 発 国 出 身 者 の 数 など 要 因 は,プラスかつ 統 計 的 に 有 意 な 影 響 を 与 える 一 方, 観 光 客 出 発 国 から 旅 行 先 までの 時 間 距 離 は,マイ ナスの 影 響 を 与 える 一 方 地 域 の 伝 統 文 化 財 資 源 を 示 す 歴 史 建 造 物 の 数 とい う 要 因 は, 中 国 人 客 をはじめとするアジア 観 光 客 に 対 して, 統 計 的 に 有 意 な 影 響 がない 19 表 6 2010 年 アジア8ヵ 国 地 域 出 身 観 光 客 の 観 光 先 分 布 に 関 する 分 析 結 果 被 説 明 変 数 :Mij2010= 地 域 ( 都 道 府 県 )jを 訪 問 した 国 i 出 身 者 の 年 間 延 べ 宿 泊 者 数 (2010 年 ) 説 明 変 数 係 数 標 準 誤 差 t 統 計 値 P 値 Pi 地 域 iの 総 人 口 -0.001 0.009-0.120 0.905 PGDPi 地 域 iの 一 人 当 たりGDP 0.274 0.383 0.720 0.474 Pj 地 域 jの 総 人 口 7.765 2.048 3.790 0.000 PGDPj 地 域 jの 一 人 当 たりGDP 3.980 0.797 5.000 0.000 NFLj 地 域 jの 空 港 を 到 着 する 国 際 便 数 / 週 55.063 19.412 2.840 0.005 NBLDj 地 域 jの 国 指 定 文 化 財 建 物 の 数 -58.970 69.102-0.850 0.394 TSNOWj 地 域 iの 年 間 降 雪 天 数 122.799 110.926 1.110 0.269 Dij 国 iから 地 域 jまでの 通 常 旅 行 時 間 -115.193 30.179-3.820 0.000 Rij 地 域 jに 在 住 する 国 i 出 身 者 の 数 5.195 0.337 15.410 0.000 _cons 定 数 項 -97751.330 30038.950-3.250 0.001 標 本 数 :376; 決 定 係 数 (R 2 ):0.666 27 20
表 7 2011 年 のアジア8ヵ 国 地 域 出 身 観 光 客 の 観 光 先 分 布 に 関 する 分 析 結 果 被 説 明 変 数 :Mij2011= 地 域 ( 都 道 府 県 )jを 訪 問 した 国 iからの 年 間 延 べ 宿 泊 者 数 (2011 年 ) 説 明 変 数 係 数 標 準 誤 差 t 統 計 値 P 値 Pi 地 域 iの 総 人 口 -0.001 0.006-0.100 0.919 PGDPi 地 域 iの 一 人 当 たりGDP 0.129 0.256 0.500 0.615 Pj 地 域 jの 総 人 口 6.659 1.370 4.860 0.000 PGDPj 地 域 jの 一 人 当 たりGDP 2.280 0.533 4.280 0.000 NFLj 地 域 jの 空 港 を 到 着 する 国 際 便 数 / 週 16.457 12.983 1.270 0.206 NBLDj 地 域 jの 国 指 定 文 化 財 建 物 の 数 -22.542 46.214-0.490 0.626 TSNOWj 地 域 iの 年 間 降 雪 天 数 65.307 74.185 0.880 0.379 Dij 国 iから 地 域 jまでの 通 常 旅 行 時 間 -81.898 20.183-4.060 0.000 Rij 地 域 jに 在 住 する 国 i 出 身 者 の 数 2.838 0.225 12.590 0.000 _cons 定 数 項 -51308.880 20089.480-2.550 0.011 標 本 数 :376; 決 定 係 数 (R 2 ):0.613 21 Ⅴ. 日 本 の 地 方 圏 の 国 際 観 光 振 興 戦 略 の 課 題 と 対 策 1. 九 州 など 地 方 圏 のインバウンド 国 際 観 光 産 業 の 課 題 発 展 ポテンシャル 都 市 圏 よりも 美 しい 自 然 環 境, 新 鮮 な 食 材, 安 い 滞 在 コスト 課 題 1 地 方 圏 各 地 の 知 名 度 (および 観 光 地 としての 国 際 認 知 度 はまだ 低 い ( 表 8) 2 大 規 模 の 商 業 施 設 や 文 化 娯 楽 施 設 は 三 大 都 市 圏 ほど 多 くない 3 国 際 交 通 の 便 利 さについて, 地 方 圏 は 徐 々に 改 善 されているが, 国 内 三 大 都 市 圏 および 近 隣 諸 国 の 主 要 都 市 にはまだ 及 ばない 4 国 際 観 光 産 業 を 重 視 する 輿 論 はまだ 足 りない ( 外 国 観 光 客 のマナー に 関 するマイナスの 報 道 のほうが 目 立 つ) 5 日 中 日 韓 関 係 の 不 安 定 28 22
表 8 中 国 における 日 本 各 都 道 府 県 の 知 名 度 ( 当 該 地 名 が 含 まれる 漢 字 ウェブページの 数 ;2011 年 2 月 5 日 百 度 で 検 索 ) 23 Ⅴ 日 本 の 地 方 圏 の 国 際 観 光 振 興 戦 略 の 課 題 と 対 策 2 九 州 の 国 際 観 光 振 興 戦 略 への 提 言 (1) 在 住 アジア 出 身 者 の 活 用 などによる 地 域 知 名 度 の 向 上 在 住 留 学 生 など 外 国 人 を 通 じて, 日 本 の 九 州 でしか 見 られない 体 験 できないこと( 大 分 の 温 泉, 熊 本 の 活 火 山, 長 崎 のハウステンボス, 佐 賀 の 徐 福 上 陸 遺 跡, 環 境 モデル 都 市 北 九 州 の 各 種 取 り 組 み, 福 岡 の グルメ,など)を 各 国 へ 積 極 的 にPR (2) 地 域 特 色 をアピールできるブランド 観 光 コースの 開 拓 と 造 成 ( 有 望 な 分 野 : 温 泉 療 養, 環 境 研 修 ツアー, 修 学 旅 行, 映 画 ドラマロケ 地, 和 食 グルメツアー, 国 際 会 議 ツアー, など) (3)ショッピングしやすい 環 境 の 整 備 中 国 などの お 土 産 文 化 などを 考 えると, 日 本 そして 九 州 地 域 の 特 色 を 反 映 できる 観 光 記 念 品 の 開 発, 観 光 客 向 け 商 業 施 設 の 増 設, 及 びこ れら 施 設 のPRが 非 常 に 重 要 29 24
参 考 文 献 観 光 庁 ( 各 年 ) 宿 泊 旅 行 統 計 調 査 (http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html) 観 光 庁 ホームページ(2012)(http://www.mlit.go.jp/kankocho/kankorikkoku/index.html) 国 土 交 通 省 (2012) 平 成 22 年 空 港 管 理 状 況 調 書 (http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000185.html) 財 団 法 人 入 管 協 会 (2011) 在 留 外 国 人 統 計 総 務 省 統 計 局 (2011) 日 本 統 計 年 鑑 2011 戴 二 彪 (2011) 訪 日 中 国 人 観 光 客 の 旅 行 先 分 布 と 影 響 要 因 ICSEAD Working Paper 2011 12 日 本 政 府 観 光 局 (2010) JNTO 国 際 観 光 白 書 2010- 世 界 と 日 本 の 国 際 観 光 交 流 の 動 向 日 本 政 府 観 光 局 (2012) 訪 日 外 客 統 計 (http://www.jnto.go.jp/jpn/tourism_data/visitor_data.html) 日 本 政 府 観 光 局 ( 各 年 ) JNTO 訪 日 外 客 訪 問 地 調 査 (2009,2010,2011)( 財 ) フリーバード 社 (2012) オンライン 国 際 線 時 刻 表 (http://www.free bird.co.jp/schedulesearch/input.asp) Keating, B. and Kriz, A. (2008). Outbound tourism from China: Literature review and research agenda, Journal of Hospitality and Tourism management, 15(2), 32 41. Smith, S. L. J. (1996), Tourism Analysis: A Handbook, Longman, Harlow 25 付 録 1 本 研 究 ( 実 証 分 析 )の 所 用 データ データ 出 所 都 道 府 県 別 外 国 人 観 光 客 延 べ 宿 泊 数 = 宿 泊 者 数 1 人 当 たり 平 均 宿 泊 数 出 所 : 観 光 庁 宿 泊 旅 行 統 計 調 査 http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html 宿 泊 旅 行 統 計 調 査 の 対 象 平 成 22 年 第 2 四 半 期 調 査 から 統 計 法 第 27 条 に 規 定 する 事 業 所 母 集 団 データベース( 総 務 省 )を 基 に, 標 本 理 論 に 基 づき 抽 出 されたホテル, 旅 館, 簡 易 宿 所, 会 社 団 体 の 宿 泊 所 など 調 査 対 象 施 設 については, 従 業 者 数 に 応 じて 以 下 のとおり 従 業 者 数 10 人 以 上 の 事 業 所 : 全 数 調 査 従 業 者 数 5 人 ~9 人 の 事 業 所 : 1/3を 無 作 為 に 抽 出 してサンプル 調 査 従 業 者 数 0 人 ~4 人 の 事 業 所 : 1/9を 無 作 為 に 抽 出 してサンプル 調 査 調 査 の 方 法 1. 調 査 の 種 類 : 自 計 申 告 ; 2. 調 査 の 流 れ: 観 光 庁 民 間 等 請 負 業 者 郵 送 各 報 告 者 JNTO( 日 本 政 府 観 光 局 ) 訪 日 外 客 訪 問 地 調 査 ( 標 本 数 : 数 千 人 ; 調 査 地 :8つの 空 港 +1 海 港 )と 比 べ, 観 光 庁 のこの 宿 泊 旅 行 統 計 調 査 の 信 頼 性 がより 高 い 30 26
付 録 2 本 研 究 の 所 用 分 析 方 法 所 用 分 析 方 法 ( 回 帰 分 析 モデル): Mij = a 0 + a 1 P i +a 2 PGDP i + a 3 Pj + a 4 PGDPj + a 5 NFL j + a 6 NBLD j + a 7 TSNOW j + a 8 D ij + a 9 R ij ここで, Mij: 国 iから 地 域 j( 各 都 道 府 県 )の 年 間 延 べ 宿 泊 者 数 ( 人 泊 ) Pi: 地 域 iの 総 人 口 ( 千 人 ) PGDPi: 地 域 iの 一 人 当 たりGDP( 米 ドル) Pj: 地 域 jの 総 人 口 ( 千 人 ) PGDPj: 地 域 jの 一 人 当 たりGDP( 米 ドル) NFLj: 地 域 jの 空 港 に 到 着 する 国 際 便 数 / 週 ( 便 ) NBLDj: 地 域 jの 国 指 定 文 化 財 ( 歴 史 建 造 物 )の 数 TSNOWj: 地 域 jの 年 間 降 雪 日 数 ( 日 ) Dij: 国 iから 地 域 jまでの 通 常 旅 行 時 間 ( 時 間 ) Rij: 地 域 jに 在 住 する 国 i 出 身 者 の 数 ( 人 ) a0: 定 数 項 27 ご 清 聴 ありがとうございました! 31 28