前営業日の相場動向 本日の注目ポイント 本日の注目ポイント 米3 10年債を無難に通過し米国市場は小動き 日本国債は日本時間15時現在 独国債は日本時間1時現在 出所 Bloomberg ポイント 日本株は下落 寄付きこそ上昇したものの 積極的に買い進める材料に乏しい中で 米国株先物が軟調に推移し 日本株も次第に売りが優勢となった 米国株は小幅安 材料難からもみ合いも 米金利上昇の場面ではハイテク株中心に 売りにやや押される展開となった S&P500種全11セクターのうち8セクターでは上昇 しており 全体的には業績回復期待で底堅く推移 米金利は小幅上昇 3 10年債入札や翌日のCPIが警戒される中で金利上昇地合 東証1部33業種中 24業種が下落 値下がり率上位 石油 石炭製品 建設業 い 10年債利回りは10年債入札後に一時1.68 に上昇も その後は入札を無難 非鉄金属 に通過したとの見方が広がり金利上昇幅を縮小 為替は小動き 全体的には動意に乏しかったもののドルは下落 ドル上昇地合 いが一服しに買い戻しの動きが入った イングランドの都市封鎖が一部緩和されたこ とが好感されこのところ売られていた英ポンドにも買い戻しが入った 主な材料 米国は為替報告書で中国を為替操作国認定は行わない見通し イラン 国内のウラン濃縮施設の攻撃を受けてイスラエルへの報復を表明 本日の見通し IMF世界金融安定報告書 先週IMFが発表した世界金融安定報告書(GFSR)では パンデミックにおいて も大規模な政策支援から国際金融システムは安定性を維持し 景気見通し の改善から事態の大幅な悪化の可能性は明確に抑えられたとした 一方で将 来的な成長率の低下リスクの可能性として ２つ論点を挙げている １つめは異例の政策面からの支援によって 意図せざる副作用が生じる可能 性 過剰なリスクテイクによる行き過ぎた資産価格や ファンダメンタルズを反映 しない金利上昇に警鐘を鳴らしている ２つめは景気回復のタイミングは国により異なる中 先進国の政策当局が正 常化に舵を切る可能性 資金ニーズの高い新興国市場の金融環境が特に 大きく悪化するリスクがあるとした 地域及びセクター別のリスクの所在 を表すヒートマップでは 国では中 国のリスクが全体的に高く セク ター別では多額の財政出動を受 け ソブリンセクターのリスクが引 き続き高いとした 今後米国の金 融正常化が焦点となる中で 上述 2つのリスクが顕在化しないか注意 が必要であろう 米CPIは前年比が上振れる見通しも市場は冷静に反応とみる ドル 予 想 レ 日本株 ン ジ 米金利 109.00109. 29,40029,0 1.621.70 日本株は横ばいを予想 前日の米国株が小動きとなり また本日夜に控 える米CPIや今後の決算発表シーズンを見極める動きもあり 日本株は 動意に乏しい展開を予想 米金利 ドルは横ばいを予想 CPIは今後数カ月は前年がコロナ影響 で大きく下がったベース効果もあり前年比の上振れが予想される ただし金 融市場はある程度織り込み済で市場は冷静な反応とみている 国 非金融 企業 家計 銀行 先進国 米国 欧州 その他 新興国 中国 その他 出所 IMF 今後の注目イベント イベント 注目点 経済対策によるインフレ圧力が意識される中で 米物価動 向は金融政策への影響の観点から注目 日米2プラス2やQUAD首脳会談の議論を踏まえて 対中国 4/16 日米首脳会談 を意識した関係強化が議論の主軸となろう 共同声明で台 湾海峡明記を検討ともされ 中国の反発は必至 31日に第1弾として2兆ドル規模のインフラ投資を中心とした バイデン政権 長期経済 4月半ば 計画を公表 第2弾として4月半ばにも医療費や子育て 教 プログラム第2弾公表予定 育問題等を巡る財政支出を公表予定 4/13 米 CPI 1
前営業日のマーケット動向 日本国債10年 左軸 米国債10年 右軸 東証1部33業種中 19業種が下落 値下がり率上位 海運業 非鉄金属 その他金融業 日経平均株価 左軸 NYダウ 右軸 S&P11業種中 8業種が上昇 値上がり率上位 一般消費財 サービス 不動産 生活必需品 ユーロ 右軸 主要通貨強い順 JPY GBP CHF EUR AUD USD CAD ドル 左軸 2
マーケット チャート 図表1 株式市場 日経平均 NYダウ 東証REIT指数 FTSE/NAREIT指数 日経平均 左軸 FTSE/NAREIT指数 左軸 ポイント NYダウ 左軸 ドル 東証REIT指数 右軸 ポイント 36,000 2,400 33,000 2,0 30,000 27,000 1,0 24,000 1,0 21,000 1,400 18,000 1,0 15,000 図表2 債券市場 日米2年金利 10年金利 ドル/ 左軸 ユーロ/ 右軸 スイスフラン/ 左軸 日本2年金利 左軸 米国10年金利 右軸 米国2年金利 右軸 2.4 0.2 2.0 1.6 0.0 1.2 0.8 0.2 0.4 0.4 1,000 図表3 為替市場 ドル/ ユーロ/ スイスフラン/ 日本10年金利 左軸 0.0 図表4 為替市場 豪ドル/ NZドル/ カナダドル/ 125 135 130 115 カナダドル/ 左軸 豪ドル/ 右軸 NZドル/ 右軸 90 85 85 125 75 110 75 70 105 115 70 65 100 110 65 3
マーケット チャート 図表5 為替市場 ブラジルレアル/ メキシコペソ/ トルコリラ/ ブラジルレアル/ 左軸 図表6 株式市場 ブラジル株 インド株 中国 トルコリラ/ 左軸 ブラジル ボペスパ 左軸 ポイント メキシコペソ/ 右軸 25 5.5 5 15 10 4.5 4 130,000 5,500,000 5,000 110,000 4,500 100,000 4,000 90,000 3,500,000 3,000 70,000 2,500,000 図表7 商品市場 金 原油 金 ドル/トロイオンス 左軸 前年比 WTI ドル/バレル 右軸 1,900 40 1,0 1,700 0 1,0 1,500 40 図表8 日本 工作機械受注 2,100 インドSENSEX 右軸 10ポイント 上海総合指数 右軸 ポイント 工作機械受注 内需 外需 100 40 0 40 18/3 18/9 19/3 19/9 /3 /9 21/3 3月工作機械受注 前年比+65.0 2月+36.7 4
マーケット データ りそなマーケットフラッシュデイリー 注意事項をよくお読みください りそなホールディングス市場企画部 ( 出所 :Bloomberg 朝 8 時時点で公表済みの数値を更新 ) 株 式 前営業日比 前営業日比 前営業日比 日経平均終値 ( ) 29,538.73 229.33 0.77% FTSE100( 英 ) (pt) 6,889.12 26.63 0.39% 対ロシアルーブル ( ) 1.415 0.002 0.13% CME 日経平均先物 ( ) 29,6 300 1.00% DAX( 独 ) (pt) 15,215.00 19.16 0.13% 南アフリカランド ( ) 7.505 0.001 0.02% 株為東証一部出来高 ( 万株 ) 95,429 16,909 15.05% 欧 CAC40 種 ( 仏 ) (pt) 6,161.68 7.73 0.13% 対ユーロドル ( 米ト ル ) 1.1911 +0.0012 +0.10% 式売買高 ( 百万 ) 2,063,540 691,992 25.11% (pt) 11,181.35 57.17 0.51% ( 米ドル ) SMI( スイス ) 替 $ 豪ドル 0.7623 ±0.0000 ±0.00% 6 日騰落レシオ (%) 102.12 0.79 0.77% MICEX( ロシア ) (pt) 3,522.65 +36.62 +1.05% ドルインデックス 92.14 0.0250 0.03% 日 25 日騰落レシオ (%) 122. +0.74 +0.61% 日東証 REIT (pt) 2,044.65 11.50 0.56% (%) R 日本 30 年国債 0.6 +0.005 TOPIX (pt) 1,954.59 4.88 0.25% 米 FTSE/NAREIT (pt) 22,542.59 +124.08 +0.55% 日本 年国債 (%) 0.4 +0.010 E 東証マザーズ指数 (pt) 1,215.97 28.42 2.28% グ S&Pク ローハ ルREIT (pt) 161.25 (4/9 値 ) 日日本 10 年国債 (%) 0.105 +0.005 JPX400 I 長 (pt) 17,0.41 65.92 0.37% 欧 S&PEuropeREIT (pt) 134.55 (4/9 値 ) 日本 5 年国債 (%) 0.095 ±0.000 日経ジャスダック平均 ( ) 3,941.94 10.52 0.27% T 豪 ASX0 REIT (pt) 1,449. 18. 1.24% 期日本 2 年国債 (%) 0.130 ±0.000 ハンセン ( 香港 ) (pt) 28,453.28 245.52 0.86% 米米国ハイイールド債 (pt) 2,373.37 1.35 0.06% (%) 2.333 +0.004 H 金米国 30 年国債 上海総合 ( 中国 ) (pt) 3,412.95 37.73 1.09% 欧欧州ハイイールド債 (pt) 430.63 +0.17 +0.04% 米国 10 年国債 (%) 1.666 +0.007 Y 利米ハンセンH 株 (pt) 10,874.83 102.54 0.93% 新新興国ハイイールド債 (pt) 1,425.76 +5. +0.37% 米国 5 年国債 (%) 0.881 +0.018 韓国総合 (pt) 3,135.59 +3.71 +0.12% 米ドル ( ) 109.38 0.29 0.26% 米国 2 年国債 (%) 0.167 +0.012 加権 ( 台湾 ) (pt) 16,859.70 +5. +0.03% カナダドル ( ) 87.06 0.46 0.53% ドイツ 10 年国債 (%) 0.293 +0.010 ア欧ムンバイSENSEX (pt) 47,883.38 1,707.94 3.44% ブラジルレアル ( ) 19.08 0.23 1.17% イギリス 10 年国債 (%) 0.789 +0.015 ジ ST( シンガポール ) (pt) 3,173.93 10.61 0.33% メキシコペソ ( ) 5.43 0.01 0.18% 無担保 O/N (%) 0.012 0.002 KLCI( マレーシア ) (pt) 1,8.42 3.83 0.24% ( ) 130.28 0.23 0.18% (%) ア為ユーロ TIBOR(3M) 0.06909 ±0.00000 短日 SET( タイ ) (pt) 1,541.12 25.22 1.61% ( ) 150.30 0.03 0.02% (%) 0.07050 +0.00150 替英ポンド LIBOR(3M) ジャカルタ総合 (pt) 5,948.57 121.64 2.00% スイスフラン ( ) 118.56 0.06 0.05% 期 LIBOR(6M) (%) 0.04567 +0.00100 N イスタンブール100 (pt) 1,375.91 17.33 1.24% ( ) 83.39 0.17 0.% (%) 0.070 (4/9 値 ) Y 対豪ドル金 FFレートフィリピン総合 (pt) 6,518.64 26.53 0.41% NZドル ( ) 76.90 0.22 0.29% 米 FF 先物 (%) 99.915 ±0.000 17 VN( ベトナム ) 利 (pt) 1,252.45 +.79 +1.69% ( ) 16.71 0.04 0.21% (%) 0.18575 0.00175 時中国元ドルLIBOR(3M) オセ ASX0( 豪 ) (pt) 6,973.96 21.22 0.30% 香港ドル ( ) 14.07 0.03 0.% 欧ユーロLIBOR(3M) (%) 0.54486 0.00043 時 アニア NZX50 種 (NZ) (pt) 12,518.71 55.64 0.44% ( ) 点韓国 100ウォン 9.72 0.06 0.62% CRB 先物指数 (pt) 186.41 0.33 0.18% 南米ボベスパ ( ブラジル ) (pt) 118,811.70 +1,141. +0.97% インドネシア100ルピア ( ) 0.75 0.00 0.45% COMEX 金先物 ( ドル ) 1,731. 12.10 0.69% 商品 NYダウ ( ドル ) 33,745.40 55. 0.16% インドルピー ( ) 1.458 0.010 0.65% COMEX 銅先物 ( ドル ) 401.85 2.15 0.53% NASDAQ (pt) 13,849.999 50.191 0.36% トルコリラ ( ) 13.41 0.01 0.09% WTI 原油先物 ( ドル ) 59.70 +0.38 +0.64% 米 S&P500 種 (pt) 4,127.99 0.81 0.02% シンガポールドル ( ) 81.57 0.18 0.22% バルチックドライ海運 (pt) 2,085.00 (4/9 値 ) その他ラッセル00 指数 2,233.78 9.69 0.43% タイバーツ ( ) 3.48 0.01 0.28% VIX 指数 (pt) 16.91 +0.22 +1.32% 注意事項 お問い合わせは 取引店の担当者までご連絡ください 当資料に記載された情報は信頼に足る情報源から得たデータ等に基づいて作成しておりますが その内容については明示されてい 5