本 説 明 会 及 び 資 料 の 内 容 には 将 来 に 対 する 見 通 しが 含 まれていることがあります しかし 実 際 の 業 績 は さまざまな 状 況 変 化 や 要 因 により これらの 見 通 しと 大 きく 異 なる 結 果 となり 得 ることがあり 何 らの 保 証 やコミッ

2014 年 度 IR 決 算 説 明 資 料 2015 年 5 月 14 日 日 本 テレビホールディングス 株 式 会 社

本 説 明 会 及 び 資 料 の 内 容 には 将 来 に 対 する 見 通 しが 含 まれていることがあります しかし 実 際 の 業 績 は さまざまな 状 況 変 化 や 要 因 により これらの 見 通 しと 大 きく 異 なる 結 果 となり 得 ることがあり 何 らの 保 証 やコミットメントを 与 えるものではありません ご 了 承 下 さい また 本 資 料 の 無 断 転 載 はお 断 りいたします

連 結 売 上 高 利 益 2013 年 度 2014 年 度 増 減 率 (%) 売 上 高 341,720 362,497 6.1 営 業 利 益 40,089 42,382 5.7 経 常 利 益 47,845 48,696 1.8 当 期 純 利 益 27,827 30,467 9.5 1

日 本 テレビ 放 送 網 ( 単 体 ) 売 上 高 利 益 2013 年 度 2014 年 度 増 減 率 (%) 売 上 高 282,973 290,460 2.6 営 業 利 益 29,090 38,049 30.8 経 常 利 益 31,818 39,658 24.6 当 期 純 利 益 16,983 24,622 45.0 2

テレビ 広 告 収 入 地 上 波 放 送 ( 日 本 テレビ 放 送 網 ) 地 上 波 放 送 ( 日 本 テレビ 放 送 網 ) 2013 年 度 2014 年 度 比 較 増 減 率 (%) 放 送 収 入 228,014 238,511 10,497 4.6 タイム 113,631 115,402 1,770 1.6 スポット 114,382 123,109 8,727 7.6 タイム 2013 年 度 2014 年 度 スポット 2013 年 度 2014 年 度 4 月 ~9 月 1.8% 2.9% 10 月 ~12 月 1.9% 1.3% 1 月 3.8% 4.1% 2 月 14.8% 9.9% 3 月 0.4% 2.6% 1 月 ~3 月 5.8% 0.6% 4 月 ~9 月 4.7% 7.5% 10 月 ~12 月 5.4% 8.0% 1 月 2.4% 10.2% 2 月 10.6% 4.9% 3 月 2.9% 7.7% 1 月 ~3 月 5.0% 7.5% 3

番 組 制 作 費 地 上 波 放 送 ( 日 本 テレビ 放 送 網 ) 地 上 波 放 送 ( 日 本 テレビ 放 送 網 ) 2013 年 度 2014 年 度 比 較 増 減 率 (%) 97,543 96,022 1,520 1.6 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 年 度 別 番 組 制 作 費 推 移 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ( 年 度 ) 4

主 な 事 業 収 支 の 概 況 日 本 日 本 テレビ 放 送 網 2014 年 度 収 入 費 用 収 支 映 画 事 業 通 販 事 業 イベント 事 業 昨 年 9,912 10,259 347 当 期 8,382 8,197 185 昨 年 10,168 9,964 204 当 期 9,082 8,645 437 昨 年 5,855 4,974 881 当 期 4,819 4,427 391 5

主 なグループ 各 社 の 状 況 BS 日 本 2014 年 度 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 ( 百 万 円 : 未 満 切 捨 ) 金 額 増 減 率 (%) 金 額 増 減 率 (%) 金 額 増 減 率 (%) 金 額 増 減 率 (%) 日 本 15,104 6.1 2,371 15.3 2,463 15.1 1,632 30.1 シーエス 日 本 5,329 5.8 893 12.1 916 12.1 546 2.7 日 テレ テクニカル リソーシス 10,078 0.3 269 14.9 311 12.9 164 18.1 日 テレ アックスオン アックスオン 21,551 1.3 1,364 23.5 1,388 23.0 842 17.8 日 テレイヘ ンツ 2,623 12.6 112 2.2 120 1.6 74 9.5 日 本 テレヒ アート 7,767 4.3 271 27.5 292 26.1 170 27.0 日 本 テレヒ 音 楽 10,132 0.4 1,465 7.4 1,560 14.8 925 16.0 ハ ッフ 17,036 23.3 948-755 - 1,057 - 日 本 テレヒ サーヒ ス 3,345 20.2 126 44.3 153 40.0 71 22.3 日 本 テレヒ ワーク24 4,171 6.3 130 9.5 132 4.8 75 9.5 フォアキャスト コミュニケーションス 2,997 2.9 104 22.5 199 29.9 115 32.2 日 テレ7 4,650 21.5 171 12.3 175 13.1 91 1.5 タツノコプロ 2,149-158 - 161-74 - HJホールディングス 8,339-3,650-3,665-3,669 - ティップネス (1-3 月 のみ) 8,566-240 - 159-104 - タツノコプロ 2013 年 度 第 4 四 半 期 HJホールディングス 2014 年 度 ティップネス 2014 年 度 第 4 四 半 期 から 連 結 のため 前 年 比 較 はありません 6

業 績 予 想 と 前 提 2015 年 度 連 結 業 績 予 想 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 第 2 四 半 期 199,000 17,000 21,000 12,600 通 期 400,000 44,000 50,000 31,600 地 上 波 テレビ 広 告 収 入 と 制 作 費 予 想 の 前 提 ( 前 年 同 期 比 ) 上 期 予 想 下 期 予 想 通 期 予 想 テレビ 広 告 収 入 0.1% 0.6% 0.4% タイム 1.8% 0.4% 1.1% スポット 1.9% 1.6% 1.7% 制 作 費 0.1% 2.8% 1.4% 7

配 当 予 想 ( 単 位 : 円 ) 第 2 四 半 期 普 通 配 当 期 末 普 通 配 当 期 末 記 念 配 当 年 間 配 当 合 計 2013 年 度 9 円 20 円 5 円 34 円 2014 年 度 10 円 20 円 30 円 当 期 配 当 予 想 10 円 20 円 30 円 *2013 年 度 の 期 末 配 当 25 円 には 普 通 配 当 20 円 以 外 に 日 本 テレビ 開 局 60 年 記 念 配 当 5 円 が 含 まれております 8

視 聴 率 の 状 況 2014 年 年 度 視 聴 率 でも 三 冠 王 獲 得! 2013 年 12 月 から17か 月 連 続 で 月 間 三 冠 王 を 獲 得 中 2014 年 1 月 クール 以 降 5 期 連 続 でクール 三 冠 王 を 獲 得 世 帯 視 聴 率 と 個 人 視 聴 率 の 両 立 引 き 続 きクライアントニーズの 高 い 視 聴 者 層 の 獲 得 2015 年 1 月 26 日 週 以 降 15 週 連 続 で 週 間 三 冠 王 を 獲 得 中 改 編 成 果 を 実 感 全 日 フ ライム コ ールテ ン ノンフ ライム フ ラチナ 視 聴 率 上 昇 朝 から 深 夜 まで 万 遍 なく 高 視 聴 率 を 維 持 関 東 地 区 だけでなく 系 列 局 でも 好 調 な 視 聴 率 関 東 地 区 含 む27 地 区 中 24 地 区 で 年 間 年 度 三 冠 王 獲 得 2015 年 年 間 視 聴 率 も 三 冠 で 推 移! 9

2014 年 年 度 視 聴 率 期 間 :2014/03/31~2015/03/29 * 表 示 は 左 からテ シ タルチャンネル 順 NTV EX TBS TX CX 2 位 局 との 差 ( 昨 年 の 差 ) 全 日 1 8.6 7.1 5.9 3.1 6.7 +1.5 (+0.5 0.5) ( 0.6) ( 0.3) (+0.1) ( 0.3) (+0.4) プライム 1 12.7 11.3 9.3 6.7 10.0 +1.4 (+0.7) ( 0.8) ( 0.3) ( 0.1) ( 0.8) ( 0.1) ゴールデン 1 12.8 10.9 9.5 7.0 9.8 +1.9 (+0.7) ( 0.9) ( 0.2) ( 0.2) ( 0.7) (+0.3) * 世 帯 視 聴 率 ( 関 東 地 区 ) ビデオリサーチ 調 べ 10

2015 年 年 間 視 聴 率 期 間 :2014/12/29~2015/05/10 * 表 示 は 左 からテ シ タルチャンネル 順 NTV EX TBS TX CX 2 位 局 との 差 ( 昨 年 の 差 ) 全 日 1 9.1 7.1 6.0 3.1 6.7 +2.0 (+0.7) ( 0.5) (±0.0) ( 0.2) ( 0.4) (+0.8) プライム 1 13.2 11.6 9.6 6.5 9.8 +1.6 (+0.8) ( 0.3) (±0.0) ( 0.7) ( 0.8) (+0.5) ゴールデン 1 13.4 11.4 9.7 6.8 9.6 +2.0 (+0.9) (+0.1) ( 0.1) ( 0.9) ( 0.8) (+1.2) * 世 帯 視 聴 率 ( 関 東 地 区 ) ビデオリサーチ 調 べ 11

2015 年 年 間 視 聴 率 上 昇 期 間 :2014/12/29~2015/05/10 全 日 プライム ゴールデン ノンフ ライム プラチナ 6 時 ~24 時 19 時 ~23 時 19 時 ~22 時 全 日 -プライム 23 時 ~25 時 日 テレ 19.1% 113.2% 113.4% 17.9% 17.4% 前 年 同 期 比 +0.7% +0.8% +0.9% +0.6% +0.7% * 世 帯 視 聴 率 ( 関 東 地 区 ) ビデオリサーチ 調 べ 12

次 頁 から 補 足 資 料 です

営 業 収 入 日 本 テレビ 放 送 網 日 本 テレビ 放 送 網 2013 年 度 2014 年 度 放 送 収 入 228,014 238,511 タ イ ム 113,631 115,402 ス ポ ッ ト 114,382 123,109 番 組 販 売 収 入 10,902 10,899 事 業 収 入 41,359 38,427 不 動 産 賃 貸 収 入 2,697 2,622 合 計 282,973 290,460 13

営 業 費 用 日 本 テレビ 放 送 網 日 本 テレビ 放 送 網 2013 年 度 2014 年 度 番 組 制 作 費 97,543 96,022 支 払 電 波 料 29,276 29,938 代 理 店 手 数 料 40,557 42,701 人 件 費 20,083 20,729 減 価 償 却 費 6,367 6,817 事 業 費 36,365 31,670 諸 経 費 23,689 24,530 合 計 253,883 252,411 14

テレビ 広 告 収 入 地 上 波 放 送 ( 日 本 テレビ 放 送 網 ) 地 上 波 放 送 ( 日 本 テレビ 放 送 網 ) タイム 2013 年 度 2014 年 度 4 月 2.7% 2.4% 5 月 3.2% 0.3% 6 月 2.2% 10.0% 7 月 6.7% 5.0% 8 月 7.6% 0.4% 9 月 1.8% 0.2% 10 月 1.6% 0.0% 11 月 3.2% 7.6% 12 月 1.0% 2.9% 1 月 3.8% 4.1% 2 月 14.8% 9.9% 3 月 0.4% 2.6% スポット 2013 年 度 2014 年 度 4 月 4.8% 1.0% 5 月 2.5% 15.1% 6 月 6.6% 5.0% 7 月 0.6% 7.7% 8 月 23.3% 11.0% 9 月 15.6% 9.1% 10 月 11.3% 9.8% 11 月 7.7% 1.0% 12 月 2.0% 14.1% 1 月 2.4% 10.2% 2 月 10.6% 4.9% 3 月 2.9% 7.7% 15

スポット 業 種 別 売 上 シェア 地 上 波 ( 日 本 テレビ 放 送 網 ) 地 上 波 ( 日 本 テレビ 放 送 網 ) 2013 年 度 シェア (%) 増 減 率 (%) 2014 年 度 シェア (%) 増 減 率 (%) 1 化 粧 品 トイレタリー 11.8 15.3 化 粧 品 トイレタリー 12.9 16.8 2 運 輸 通 信 9.2 1.0 運 輸 通 信 12.1 41.3 3 輸 送 機 器 8.2 4.1 輸 送 機 器 7.4 3.7 4 薬 品 6.6 2.3 薬 品 6.7 10.6 5 金 融 保 険 業 6.3 43.3 サービス 6.4 27.1 6 非 アルコール 飲 料 6.0 16.6 金 融 保 険 業 5.5 6.7 7 電 気 機 器 5.5 13.2 非 アルコール 飲 料 4.9 10.4 8 サービス 5.4 30.9 電 気 機 器 4.9 3.7 9 映 画 演 劇 興 行 4.2 17.1 映 画 演 劇 興 行 4.4 11.9 10 卸 売 百 貨 店 3.9 16.5 出 版 3.6 17.1 * 増 減 率 は 実 績 の 前 年 同 期 比 内 部 管 理 数 値 です 16

日 本 テレビ 放 送 網 事 業 収 支 2014 年 度 事 業 種 別 収 支 収 入 費 用 有 料 放 送 7,952 3,801 ライツ 1,997 1,184 通 販 9,082 8,645 映 画 8,382 8,197 イベント 4,819 4,427 海 外 ビジネス 1,376 656 その 他 4,819 4,760 合 計 38,427 31,670 17

設 備 投 資 と 減 価 償 却 ( 億 円 ) 2014 年 度 設 備 投 資 額 減 価 償 却 費 連 結 203 84 連 結 予 想 設 備 投 資 額 減 価 償 却 費 2015 年 度 219 111 2016 年 度 166 125 2017 年 度 205 149 * 予 想 数 値 は 内 部 管 理 の 数 値 です 18

セグメント 別 実 績 2014 年 度 コンテンツ ヒ シ ネス 事 業 報 告 セグメント 生 活 健 康 関 連 事 業 不 動 産 賃 貸 事 業 計 その 他 合 計 調 整 額 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 売 上 高 348,733 8,566 10,376 367,675 3,332 371,007 8,510 362,497 セグメント 利 益 38,890 131 4,015 42,774 112 42,886 504 42,382 ( 参 考 ) のれん 等 償 却 費 控 除 前 セグメント 利 益 セグメント 利 益 39,261 314 4,015 43,591 112 43,703 事 業 区 分 コンテンツビジネス 事 業 生 活 健 康 関 連 事 業 不 動 産 賃 貸 事 業 主 な 事 業 内 容 テレビ 広 告 枠 の 販 売 有 料 放 送 事 業 動 画 配 信 事 業 映 像 音 楽 等 のロイヤリティ 収 入 パッケージメディア 等 の 販 売 通 信 販 売 映 画 事 業 イベント 美 術 展 事 業 コンテンツ 制 作 受 託 総 合 スポーツクラブ 事 業 不 動 産 の 賃 貸 ビルマネジメント 19

ティップネス の 経 営 成 績 取 得 前 2 年 間 の 経 営 成 績 2013 年 12 月 期 2014 年 12 月 期 前 期 比 売 上 高 32,940 34,517 1,577 営 業 利 益 2,335 2,808 473 経 常 利 益 2,002 2,485 483 当 期 純 利 益 666 1,518 852 *2015 年 4 月 から 日 本 テレビホールディングスに 合 わせた 決 算 期 に 変 更 になります *2015 年 1-3 月 決 算 内 容 はP6を 参 照 取 得 価 額 のれん 取 得 価 額 24,375 のれん 12,665 16 年 均 等 償 却 無 形 固 定 資 産 商 標 権 商 標 権 5,242 16 年 均 等 償 却 顧 客 関 連 資 産 ( 会 員 関 係 等 ) 顧 客 関 連 資 産 ( 受 託 契 約 ) 5,113 8 年 均 等 償 却 391 16 年 均 等 償 却 20

2014 年 度 日 本 テレビ 世 帯 視 聴 率 詳 細 一 覧 全 日 プライム ゴールデン 4 月 月 間 18.1 112.1 112.1 5 月 月 間 18.1 112.1 112.0 6 月 月 間 18.2 112.0 112.0 7 月 月 間 18.3 112.2 112.0 8 月 月 間 18.6 112.8 112.9 9 月 月 間 18.4 112.8 112.9 10 月 月 間 18.5 112.5 112.5 11 月 月 間 18.6 113.0 112.9 12 月 月 間 18.9 112.9 113.1 1 月 月 間 19.7 113.8 114.0 2 月 月 間 19.3 113.3 113.6 3 月 月 間 18.9 113.3 113.6 4 月 クール 18.1 7 月 クール 18.5 10 月 クール 18.6 1 月 クール 19.3 全 日 プライム ゴールデン 8.1 112.1 112.1 8.5 112.6 112.6 8.6 112.7 112.8 9.3 113.5 113.8 年 度 18.6 112.7 112.8 * 世 帯 視 聴 率 ( 関 東 地 区 ) ビデオリサーチ 調 べ 21

2015 年 映 画 事 業 主 なラインナップ 公 開 作 品 名 配 給 備 考 5/23 イニシエーション ラブ 6/27 ストレイヤーズ クロニクル 7/11 バケモノの 子 9/19 ヒロイン 失 格 東 宝 ワーナー 東 宝 ワーナー しゃべくり007 でタレント 有 田 の おもしろい! という 一 言 から 大 ブレイクし 140 万 部 を 超 えた 大 ヒット 小 説 がついに 映 画 化! 本 多 孝 好 の 大 ヒット 小 説 を 映 画 化 ハードボイルドアクションで 描 くエンターテイメント 大 作 岡 田 将 生 染 谷 将 太 黒 島 結 菜 他 細 田 守 監 督 作 品 がこの 夏 満 を 持 して 登 場 おおかみこどもの 雨 と 雪 に 続 く 超 大 型 エンターテイメント 作 品 女 子 高 生 のリアルな 振 る 舞 いに 胸 キュン& 共 感 & 爆 笑 必 死 の 学 園 ロマンチックコメディー 桐 谷 美 鈴 山 崎 賢 人 他 秋 予 定 俺 物 語 東 宝 2013 年 このマンガがすごい! オンナ 編 第 1 位 講 談 社 漫 画 賞 少 女 部 門 受 賞 大 ヒット 最 強 コミックが 待 望 の 実 写 化! 12/5 杉 原 千 畝 東 宝 終 戦 70 周 年 記 念 ユダヤ 難 民 にビザを 発 給 し6000 人 の 命 を 救 った 日 本 のシンドラー 杉 原 千 畝 の 知 られざる 物 語 2016 年 1/9 人 生 の 約 束 東 宝 巨 匠 石 橋 冠 初 監 督 作 品 富 山 新 湊 を 舞 台 に 人 生 の 歓 びと 悲 しみを 描 く 究 極 の 人 間 ドラマ 大 物 キャスティングが 続 々 決 定 2016 年 1 月 予 定 さらば あぶない 刑 事 東 映 放 送 開 始 から30 年!あの 大 ヒットテレビシリーズ 最 後 の 映 画 化! 定 年 なんてクソくらえ!ハマの 伝 説 デカの 最 後 はいかに? 2016 年 3 月 予 定 ちはやふる 上 の 句 東 宝 コミック 累 計 1,200 万 部 の 超 人 気 原 作 が 待 望 の 実 写 化! 競 技 か るたにかける 少 女 の 情 熱 と 夢 を 描 く 二 部 作 の 第 一 弾 日 本 テレビ 幹 事 作 品 22

2015 年 イベント 事 業 主 なラインナップ 期 間 イベント 名 内 容 美 術 展 2/18~6/1 ルーヴル 美 術 展 9/19~ 12/13 日 常 を 描 く 風 俗 画 にみるヨーロッパ 絵 画 の 神 髄 マルモッタン モネ 美 術 館 所 蔵 モネ 展 - 印 象 日 の 出 から 睡 蓮 まで- 7/15~8/2 ブロードウェイ ミュージカル 天 使 にラブ ソングを~シスター アクト~ ~シスター アクト~ フェルメールの 天 文 学 者 待 望 の 初 来 日! ルーヴル 美 術 館 だからこそ 実 現 風 俗 画 の 歴 史 を 一 望 する 初 の 本 格 的 展 覧 会 @ 国 立 新 美 術 館 その 後 京 都 市 美 術 館 に 巡 回 印 象 派 の 巨 匠 モネ 印 象 派 の 語 源 となった 歴 史 的 名 画 印 象 日 の 出 ほか 約 90 点 をパリ マルモッ タン モネ 美 術 館 から @ 東 京 都 美 術 館 以 後 福 岡 京 都 新 潟 に 巡 回 ウーピー ゴールドバーグ 主 演 の 大 ヒット コメディ 映 画 が 世 にもハッピーなミュージカルになって 帰 って くる!@ 東 急 シアターオーブ 舞 台 音 楽 7/18-22 8/20-24 7/24~ 8/30 ディズニー オン アイス2015 日 本 公 演 30 周 年 記 念 アメイジングアニバーサリー 細 田 守 監 督 作 品 バケモノの 子 展 30 年 目 を 迎 える 夏 の 恒 例 イベント アナと 雪 の 女 王 も 加 わり 話 題 沸 騰 @ 国 立 代 々 木 競 技 場 第 一 体 育 館 7 月 横 浜 アリーナ8 月 時 をかける 少 女 サマーウォーズ おおかみこどもの 雨 と 雪 の 大 ヒットに 続 く 細 田 守 監 督 最 新 作 バケモノ の 子 その 世 界 観 を 体 験 体 感 @ 渋 谷 ヒカリエ 8/19-25 七 人 ぐらいの 兵 士 主 演 明 石 家 さんま 作 生 瀬 勝 久 演 出 水 田 信 生 の 伝 説 の 舞 台 が 15 年 の 時 を 越 えこの 夏 蘇 る! @シアターBRAVA! 23