2016 年 4 期 1Q 決 算 説 明 資 料 株 式 会 社 ザッパラス http://www.zappallas.com/ TSE 1 st Section:3770
次 Ⅰ- 2016 年 4 期 1Q 決 算 概 要 Ⅱ- モバイルサービスの 状 況 Ⅲ- 参 考 資 料 p.4-12 p.14-18 p.20-24
Ⅰ. 2016 年 4 期 1Q 決 算 概 要
01 2016 年 4 期 1Qトピックス コマース 関 連 事 業 を 整 理 しコンテンツ 関 連 事 業 へ 集 中 5/1 付 で 保 有 する 株 式 会 社 ビーバイイーの 株 式 すべてを 譲 渡 藤 巻 百 貨 店 事 業 を 分 社 化 8/6 株 式 会 社 caramo 設 株 式 会 社 caramoをトランスコスモス 株 式 会 社 へ10/1 付 で 譲 渡 予 定 今 期 より 報 告 セグメントを 変 更 4
02 セグメント 変 更 について 旧 セグメント コンテンツ 事 業 占 い ゲーム 等 デジタルコンテンツ その 他 新 規 サービス コマース 関 連 事 業 ビーバイイー モバイルコマース STYLEST 藤 巻 百 貨 店 ( caramo) cuna select 海 外 事 業 国 占 いサイトの 運 営 その 他 の 事 業 PINKにおける 旅 事 業 メディア 事 業 電 話 占 い モバイルサイト 開 発 受 託 事 業 名 称 変 更 廃 売 却 その 他 の 事 業 へ モバイルサービス 事 業 へ 新 セグメント モバイルサービス 事 業 占 い ゲーム 等 デジタルコンテンツ その 他 新 規 サービス 電 話 占 い メディア 事 業 海 外 事 業 国 占 いサイトの 運 営 その 他 の 事 業 PINKにおける 旅 事 業 モバイルサイト 開 発 受 託 事 業 cuna select 藤 間 百 貨 店 (( caramo) 8/6 分 社 化 10/1 譲 渡 予 定 5
03 連 結 P/Lサマリー( 前 期 較 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 2015 年 4 期 第 4 四 半 期 (2015 年 2-4 ) 2016 年 4 期 第 1 四 半 期 (2015 年 5-7 ) 増 減 率 額 売 上 額 売 上 売 上 2,012 100.0% 1,446 100.0% -28.1% 売 上 総 利 益 1,225 60.9% 901 62.3% -26.4% 販 売 費 及 び 般 管 理 費 1,086 54.0% 792 54.8% -27.1% 営 業 利 益 135 6.7% 109 7.5% -19.3% 経 常 利 益 144 7.2% 176 12.2% 22.2% 四 半 期 純 利 益 281 14.0% 197 13.6% -29.9% Points ビーバイイー 株 式 を 譲 渡 し 連 結 会 社 でなくなったため 売 上 が 減 少 広 告 費 の 削 減 や 上 記 株 式 譲 渡 による 件 費 等 コストの 減 少 により 販 売 費 及 び 般 管 理 費 が 減 少 営 業 外 収 益 ( 為 替 差 益 )63 百 万 円 の 発 により 経 常 利 益 が 増 加 特 別 利 益 ( 投 資 有 価 証 券 売 却 益 )154 百 万 円 を 計 上 6
04 連 結 売 上 の 四 半 期 推 移 ( 百 万 円 ) 2,500 その 他 海 外 モバイルサービス 2,000 2,090 1,799 2,012 1,500 1,678 381 799 545 755 1,446 1,000 117 109 135 157 323 144 500 1,181 1,183 1,120 1,101 981 0 14/07 14/10 15/01 15/04 15/07 (*1): 前 期 の 数 値 を 変 更 後 のセグメント 区 分 に 組 み 替 えた 数 値 で 較 しております 7
05 連 結 売 上 原 価 の 四 半 期 推 移 ( 百 万 円 ) 1,200 他 勘 定 振 替 労 務 費 ロイヤリティ 外 注 費 商 品 原 価 その 他 経 費 売 上 原 価 率 44.7% 50.0% 1,000 800 37.3% 81 38.0% 39.1% 74 37.7% 40.0% 600 400 200 0-200 69 95 550 386 56 230 340 202 76 64 76 121 118 117 120 116 113 101 135 138 108 111 129 27 19 25 18 14/07 14/10 15/01 15/04 15/07 61 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% (*1): 返 品 調 整 引 当 繰 額 は 含 んでおりません 8
06 連 結 販 管 費 の 四 半 期 推 移 ( 百 万 円 ) 件 費 広 告 宣 伝 費 回 収 代 数 料 1,500 1,300 1,100 のれん 償 却 額 その 他 経 費 販 管 率 57.7% 54.0% 52.3% 47.2% 54.8% 60.0% 50.0% 900 700 500 300 278 264 250 58 58 63 137 145 136 209 222 205 272 51 139 320 195 52 128 183 40.0% 30.0% 20.0% 100 285 298 287 304 234 10.0% -100 14/07 14/10 15/01 15/04 15/07 0.0% 9
07 連 結 従 業 員 数 の 四 半 期 推 移 ( ) 300 250 ビーバイイー 株 式 譲 渡 の 影 響 15/04 末 41 名 モバイルサービス 海 外 その 他 管 理 200 150 12 21 100 243 229 233 244 190 19 50 138 0 14/07 14/10 15/01 15/04 15/07 15/07 内 訳 (*1): 上 記 従 業 員 数 は 正 社 員 契 約 社 員 のみを 表 しており 準 社 員 は 含 んでおりません また 休 職 者 も 除 いています 10
08 連 結 営 業 利 益 の 四 半 期 推 移 ( 百 万 円 ) 300 営 業 利 益 営 業 利 益 率 10.0% 250 8.5% 8.0% 6.7% 7.5% 8.0% 200 6.0% 150 100 3.6% 177 4.0% 50 145 135 109 2.0% 60 0 14/07 14/10 15/01 15/04 15/07 0.0% 11
09 2016 年 4 期 連 結 業 績 予 想 に 対 する 進 捗 2016 年 4 期 業 績 予 想 2016 年 4 期 1Q 実 績 2015 年 4 期 実 績 ( 単 位 : 百 万 円 ) (2015 年 5-2016 年 4 ) (2015 年 5-2015 年 7 ) 進 捗 率 (2014 年 5-2015 年 4 ) 額 額 額 売 上 7,450 1,446 19.4% 7,581 営 業 利 益 0 109-516 Points 1Qまではほぼ 計 画 どおりに 推 移 株 式 会 社 caramoの 株 式 譲 渡 に 伴 い 売 上 及 び 営 業 利 益 が 減 少 する 込 みだが 本 件 が 連 結 業 績 予 想 に 与 える 影 響 は 軽 微 であるため 現 時 点 で 変 更 はなし 12
Ⅱ. モバイルサービスの 状 況
10 モバイルサービス 事 業 : 四 半 期 推 移 売 上 は 減 少 するも 粗 利 率 営 業 利 益 率 は 改 善 ( 百 万 円 ) 2,000 1,800 売 上 営 業 利 益 売 上 総 利 益 率 80.0% 1Q 売 上 内 訳 1,600 74.7% 75.0% 2.8% 1,400 1,200 72.1% 72.2% 1,181 1,183 70.7% 1,120 1,101 72.8% 70.0% 16.5% 1,000 981 65.0% 800 80.7% 600 60.0% 400 200 0 393 357 350 141 227 55.0% 50.0% 占 い 関 連 その 他 コンテンツ その 他 14/07 14/10 15/01 15/04 15/07 (*1): 前 期 の 数 値 を 変 更 後 のセグメント 区 分 に 組 み 替 えた 数 値 で 較 しております 14
11 モバイルサービス 事 業 : 前 四 半 期 較 外 注 費 広 告 宣 伝 費 等 の 減 少 により 営 業 利 益 が 増 加 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2015 年 4 期 4Q 対 売 上 2016 年 4 期 1Q 対 売 上 (2-4 ) 率 (5-7 ) 率 売 上 1,101 100.0% 981 100.0% 労 務 費 95 8.6% 91 9.3% 原 ロイヤリティ 107 9.7% 96 9.8% 価 外 注 費 64 5.8% 43 4.4% その 他 53 4.8% 35 3.6% 件 費 118 10.7% 115 11.7% 販 広 告 宣 伝 費 280 25.4% 164 16.7% 管 回 収 代 数 料 139 12.6% 128 13.0% 費 その 他 99 9.0% 77 7.8% 営 業 利 益 140 12.7% 227 23.1% (*1): 前 期 の 数 値 を 変 更 後 のセグメント 区 分 に 組 み 替 えた 数 値 で 較 しております (*2): 費 については 連 結 相 殺 前 の 数 値 で 較 しております 15
12 モバイルサービスの 状 況 : 新 規 占 いアプリ Chapli 若 年 層 へのリーチに 成 功 今 後 は 有 料 ユーザーへの 転 換 率 向 上 を 図 っていく DLユーザー 属 性 3.9% 0.7% 9.6% 10 代 32.0% 53.7% 20 代 30 代 40 代 50 代 2015 年 7 16
13 モバイルサービスの 状 況 :ゲーム 1Qは 課 題 となっていた 課 率 の 改 善 に 注 課 率 推 移 なかったコト 探 偵 次 課 率 標 値 5 6 7 1Qは 想 定 に 届 かなかった 部 に 数 値 の 改 善 に 注 その 結 果 課 率 は 標 値 まで 改 善 また 既 存 タイトルの 状 況 を 踏 まえ 開 発 中 であった 第 3 弾 の 新 規 タイトルも 機 能 追 加 や 部 仕 様 変 更 を 実 施 17
14 モバイルサービスの 状 況 :ゲーム 今 後 タイトルが 揃 い 次 第 積 極 的 なプロモーションを 実 施 予 定 10 11 12 1 2 3 4 開 発 中 新 作 ゲーム( 物 語 楽 知 育 ) 9 下 旬 告 知 サイトオープン 10 リリース 予 定 six doubts 第 3 弾 8 リリース 予 定 から 11 へ 延 期 開 発 中 開 発 中 six doubts 第 4 弾 企 画 six doubts 第 5 弾 企 画 six doubts 第 6 7 弾 18
Ⅲ. 参 考 資 料
01 連 結 B/Sサマリー < 資 産 の 部 > ( 単 位 : 百 万 円 ) 2015 年 4 期 2016 年 4 期 増 減 額 期 末 1 1Q2 (2-1) (2015 年 4 末 )(2015 年 7 末 ) 現 及 び 預 5,233 5,138-95 売 掛 1,182 857-325 有 価 証 券 504 504 0 商 品 及 び 製 品 138 26-112 その 他 220 308 88 流 動 資 産 合 計 7,277 6,833-444 有 形 固 定 資 産 合 計 89 83-6 ソフトウェア 98 94-4 のれん 1,576 1,539-37 その 他 39 37-2 無 形 固 定 資 産 合 計 1,713 1,670-43 投 資 有 価 証 券 646 483-163 その 他 442 262-180 投 資 その 他 の 資 産 合 計 1,088 745-343 固 定 資 産 合 計 2,891 2,499-392 資 産 合 計 10,168 9,332-836 < 負 債 純 資 産 の 部 > ( 単 位 : 百 万 円 ) 2015 年 4 期 2016 年 4 期 増 減 額 期 末 1 1Q2 (2-1) (2015 年 4 末 )(2015 年 7 末 ) 買 掛 348 176-172 未 払 333 224-109 未 払 法 税 等 179 3-176 1 年 内 返 済 予 定 期 借 193 160-33 その 他 284 142-142 流 動 負 債 合 計 1,337 705-632 固 定 負 債 合 計 340 240-100 負 債 合 計 1,678 945-733 株 主 資 本 合 計 8,220 8,290 70 その 他 包 括 利 益 累 計 額 合 計 231 96-135 配 株 主 持 分 39-39 純 資 産 合 計 8,490 8,386-104 負 債 純 資 産 合 計 10,168 9,332 836 20
02 海 外 事 業 : 四 半 期 業 績 推 移 ($) 1,600,000 1,400,000 売 上 営 業 利 益 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 (200,000) 14/07 14/10 15/01 15/04 16/07 (*1): 海 外 事 業 の 売 上 営 業 利 益 につきましては 本 円 換 算 前 の 連 結 相 殺 後 の 数 値 を いております (*2): 上 記 営 業 利 益 は のれん 償 却 前 の 数 値 です (のれん 償 却 費 418K$/Q) 21
03 占 いサイトランキング(SP) 当 社 占 いサイトはランキング 上 位 の 圧 倒 的 多 数 を 占 める 洋 占 い 1 今 の 運 勢 DX 2 井 ゆかりの 星 読 み 3 最 後 の 琉 球 ユタ はる 4 365 誕 占 術 5 恋 愛 の 神 様 DX 6 鏡 リュウジ 占 星 術 7 液 型 相 性 診 断 8 花 凛 100 万 感 涙 サロン 9 運 命 の 恋 占 い 10 運 命 11 ジョン ヘイズ 英 国 占 星 術 12 HAPPY! 占 い 13 マイバースデイ 14 新 橋 の 占 霊 術 15 宿 命 と 予 16 濱 善 幸 のタロット 占 い 17 パシンペロンはやぶさ スピリチュアル 18 マドモアゼル 愛 星 語 り 19 奇 跡 予 バラート クラーラ 20 府 中 の 神 様 みよこ 先 愛 のメッセージ 21 3ヶ 後 の 未 来 22 ステラ 薫 幸 せ 命 23 星 相 24 C アドリエンヌ 未 来 予 25 前 世 からの 約 束 東 洋 占 い 1 細 数 六 星 占 術 2 スマート 占 いDX 3 ゲッターズ 飯 の 占 い 4 島 秀 平 相 占 い 5 安 斎 流 開 運 鑑 定 6 奇 跡 の 上 地 美 7 七 曜 姓 名 鑑 定 8 ゲッターズ 飯 の 姓 名 判 断 9 新 宿 の 10 究 極 の 姓 名 判 断 桃 源 紀 11 銀 座 の 開 運 姓 名 12 感 涙! 奇 跡 のユタはる 13 橋 本 京 明 ラスト 陰 陽 師 14 下 ヨシ 流 命 15 銀 座 の 横 淑 惠 16 運 17 沖 縄 の 奇 跡 鑑 定 18 芸 出 雲 阿 国 19 Dr.コパの 相 談 所 20 港 的 中 の! 燕 京 21 キセキの 鑑 定 花 凛 KARIN 22 愉 快 痛 快! ちゃん 23 直 居 ユミリー 恋 愛 24 億 の 絶 対 婚 期 25 太 宰 府 の ちゃん 診 断 理 1 江 原 啓 之 2 ゲッターズ 飯 流 3 森 の 神 様 村 藤 4 動 物 占 い 5 開 運 夢 診 断 6 動 物 キャラナビ 7 の 関 係 8 リカ 深 層 理 学 9 スピリチュアル CHIEの 部 屋 10 スピリチュアル 夢 診 断 11 本 物 の 理 テスト 12 佳 川 奈 未 幸 運 予 告 13 男 脳 脳 14 男 の 本 当 と 嘘 15 性 の 恋 愛 理 学 16 性 格 美 の 法 則 17 名 越 康 のココラボ 18 誕 占 い 19 前 世 療 法 20 究 極 の 恋 愛 科 学 21 みよこ 先 の 笑 う にはなに 来 たる? 22 脳 内 スイッチ 川 伊 保 23 液 型 間 学 DX 24 ジュセリーノの 未 来 予 25 夢 占 い 事 典 出 所 :2015 年 7 現 在 NTTドコモメニューリスト(dmenu) は 当 社 が 提 供 しているコンテンツ 22
04 会 社 概 要 社 名 株 式 会 社 ザッパラス 本 社 東 京 都 渋 区 渋 2 丁 12-19 東 建 インターナショナルビル 設 2000 年 3 資 本 14 億 7,634 万 円 (2015 年 7 末 時 点 ) 従 業 員 数 連 結 190 名 (2015 年 7 末 時 点 ) 取 締 役 代 表 取 締 役 会 兼 社 置 ( 川 嶋 ) 真 理 取 締 役 楠 裕 彦 取 締 役 柴 幸 男 取 締 役 林 真 取 締 役 妹 尾 眞 治 取 締 役 ( 社 外 ) 美 澤 取 締 役 森 春 幸 常 勤 監 査 役 ( 社 外 ) 佐 々 宣 監 査 役 ( 社 外 ) 井 上 昌 治 ( 弁 護 ) 監 査 役 間 真 ( 公 認 会 計 ) 23
05 株 主 構 成 (2015 年 4 末 現 在 ) 発 済 株 式 数 :13,651,000 株 / 株 主 数 :6,974 名 株 主 の 状 況 所 有 者 別 分 布 ( 所 有 株 式 割 合 ) 所 有 株 式 数 ( 株 ) 所 有 株 式 数 割 合 (%) 川 嶋 真 理 2,912,000 21.33% BBH フィデリティピューリタン フィデリティシリーズ イントリンシック オポチュニティズ ファンド 1,100,000 8.05% 合 同 会 社 クリムゾングループ 668,200 4.89% 株 式 会 社 SBI 証 券 340,100 2.49% 本 トラスティ サービス 信 託 銀 株 式 会 社 ( 信 託 ) 215,600 1.57% 株 式, 6.7% 融 機 関, 8.8% 融 商 品 取 引 業 者, 5.6% その 他 法, 5.8% 本 マスタートラスト 信 託 銀 株 式 会 社 ( 信 託 ) 175,500 1.28% 外 国 法 等, バンク オブ ニューヨーク GCM クライアント アカウント JPRD AC ISG (FE-AC) 127,744 0.93% 個 その 17.4% 本 トラスティ サービス 信 託 銀 株 式 会 社 ( 信 託 1) 123,600 0.90% 他, 55.7% 本 トラスティ サービス 信 託 銀 株 式 会 社 ( 信 託 5) 116,200 0.85% 本 トラスティ サービス 信 託 銀 株 式 会 社 ( 信 託 6) 115,900 0.84% 24
本 資 料 に 含 まれている 業 績 予 想 等 過 去 の 実 績 以 外 の 記 述 については 発 表 において 当 社 が 社 内 機 密 的 に 設 定 している 経 営 計 画 ならびに 可 能 な 情 報 将 来 の 業 績 に 与 える 不 確 実 な 要 因 に 係 る 仮 定 等 を 前 提 としております 実 際 の 業 績 は 今 後 の 様 々な 要 因 によって 異 なる 可 能 性 があります IRお 問 い 合 わせ 先 管 理 グループ IR TEL:03-6434-1036( 代 表 ) MAIL:ir@zappallas.com 25