2013 年 12 月 期 第 3 四 半 期 決 算 説 明 会 資 料 株 式 会 社 paperboy&co. http://www.paperboy.co.jp/ listed Company 3633
目 次 1. 2013 年 12 月 期 サマリ 2. 2013 年 12 月 期 実 績 3. セグメント 別 の 状 況 4. 今 後 の 事 業 展 開 2ペジ 3ペジ 12ペジ 28ペジ 1
2013 年 12 月 期 サマリ 売 上 高 30.7 億 円 +8.5% 営 業 利 益 4.9 億 円 6.7% 有 料 契 約 件 数 133 万 件 +7.7% 新 規 サビス 等 への 投 資 継 続 中 2
2013 年 12 月 期 実 績 3
2013 年 12 月 期 実 績 ( 億 円 ) 2012 2013 増 減 前 期 比 売 上 高 28.3 30.7 2.4 +8.5% 営 業 利 益 5.3 4.9 0.3 6.7% 経 常 利 益 5.4 4.9 0.5 9.4% 当 期 純 利 益 3.0 2.9 0.1 4.2% 4
2013 年 通 期 業 績 予 想 に 対 する 進 捗 売 上 高 73.2% 0 10 20 30 40 50 ( 億 円 ) 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 69.2% 68.6% 66.4% 0 2 4 6 8 ( 億 円 ) 5
営 業 利 益 増 減 分 析 +58 ホスティング 事 業 +23 139 コミュニティ 事 業 EC 支 援 事 業 +22 販 管 費 ( 百 万 円 ) 人 件 費 広 告 費 手 数 料 2012 営 業 利 益 売 上 総 利 益 +102 2013 営 業 利 益 534 498 6
四 半 期 別 業 績 推 移 ( 億 円 ) 10 億 1 千 万 円 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 売 上 高 ( 四 半 期 ) 営 業 利 益 ( 四 半 期 ) 1 億 3 千 万 円 7
2013 年 連 結 貸 借 対 照 表 2012 年 12 月 期 2013 年 12 月 期 ( 百 万 円 ) 増 減 流 動 資 産 2,607 1,916 690 うち 現 預 金 1,911 1,235 676 うち 売 掛 金 519 518 1 固 定 資 産 768 1,543 +775 資 産 合 計 3,375 3,460 +84 流 動 負 債 1,747 1,705 41 うち 前 受 金 1,060 1,147 +87 固 定 負 債 12 12 0 純 資 産 1,615 1,741 +125 負 債 純 資 産 合 計 3,375 3,460 +84 8
2013 年 連 結 キャッシュフロ 計 算 書 ( 百 万 円 ) 2012 年 2013 年 営 業 CF 394 379 投 資 CF 193 883 財 務 CF 172 173 現 金 等 同 等 物 の 増 減 28 676 現 金 等 同 等 物 の 残 高 1,815 1,235 9
2013 年 12 月 期 業 績 予 想 ( 百 万 円 ) 2012 年 通 期 実 績 売 上 高 構 成 比 (%) 2013 年 通 期 予 想 売 上 高 構 成 比 (%) 伸 び 率 (%) 売 上 高 3,809 100.0 4,200 100.0 10.3 営 業 利 益 686 18.0 720 17.1 4.9 経 常 利 益 699 18.4 720 17.1 2.9 当 期 純 利 益 396 10.4 446 10.6 12.4 一 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 一 株 当 たり 配 当 金 ( 円 ) 299.04 336.10 135 135 10
配 当 政 策 1 株 当 たり 配 当 金 額 ( 円 ) 配 当 性 向 (%) 2009 年 12 月 期 110 42.9 2010 年 12 月 期 130 49.2 2011 年 12 月 期 130 41.9 2012 年 12 月 期 135 45.1 2013 年 12 月 期 予 想 135 40.2 配 当 性 向 40% 以 上 を 基 本 方 針 として 業 績 に 連 動 した 配 当 を 継 続 的 に 実 施 11
セグメント 別 の 状 況 12
セグメント 別 サビスとビジネスモデル 月 額 課 金 型 従 量 課 金 型 広 告 収 入 型 ホスティング 事 業 EC 支 援 事 業 コミュニティ 事 業 13
セグメント 別 の 状 況 ホスティング 事 業 14
ホスティング 事 業 セグメント 別 業 績 ( 百 万 円 ) 2,500 +181 百 万 円 +33 ( 百 万 円 ) 百 万 円 700 2,000 600 1,500 1,000 1,974 2,156 500 400 647 681 500 2012 2013 300 2012 2013 売 上 営 業 利 益 15
ホスティング 事 業 四 半 期 別 セグメント 業 績 推 移 ( 億 円 ) 8 7 売 上 利 益 6.5 億 円 7.1 億 円 6 5 4 3 2.1 億 円 2.2 億 円 2 1 0 11 年 11 年 11 年 11 年 12 年 12 年 12 年 12 年 13 年 13 年 13 年 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 16
ホスティング 事 業 レンタルサバ 契 約 件 数 推 移 ( 万 件 ) 40 36.5 万 件 39.2 万 件 35 30 25 20 11 年 11 年 12 年 12 年 12 年 12 年 13 年 13 年 13 年 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 17
ホスティング 事 業 ムムドメイン 契 約 件 数 推 移 ( 万 件 ) 90 80.7 万 件 86.7 万 件 75 60 45 30 11 年 11 年 12 年 12 年 12 年 12 年 13 年 13 年 13 年 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 18
セグメント 別 の 状 況 EC 支 援 事 業 19
EC 支 援 事 業 セグメント 別 業 績 ( 百 万 円 ) 800 +67 百 万 円 ( 百 万 円 ) 35 百 万 円 400 600 300 400 200 645 713 200 100 322 287 0 2012 2013 0 2012 2013 売 上 営 業 利 益 20
EC 支 援 事 業 四 半 期 別 セグメント 業 績 推 移 ( 百 万 円 ) 300 250 売 上 利 益 220 百 万 円 241 百 万 円 200 150 99 百 万 円 83 百 万 円 100 50 0 11 年 11 年 11 年 11 年 12 年 12 年 12 年 12 年 13 年 13 年 13 年 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 21
EC 支 援 事 業 カラミショップ 利 用 件 数 推 移 ( 件 ) 70,000 カラミショップ 本 体 ホスティングカト 6 万 件 60,000 5 万 5 千 件 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 11 年 11 年 11 年 11 年 12 年 12 年 12 年 12 年 13 年 13 年 13 年 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 22
EC 支 援 事 業 カラメル 流 通 額 取 扱 件 数 推 移 ( 百 万 円 ) 1,500 系 流 列 通 1 額 系 取 列 扱 2件 数 1,200 11 万 件 900 600 300 0 10 年 10 年 10 年 10 年 11 年 11 年 11 年 11 年 12 年 12 年 12 年 12 年 13 年 13 年 13 年 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 23
セグメント 別 の 状 況 コミュニティ 事 業 24
コミュニティ 事 業 セグメント 別 業 績 ( 百 万 円 ) 250 9 百 万 円 ( 百 万 円 ) 30 +26 百 万 円 200 150 20 100 211 202 10 26 50 0 2012 2013 0 0 2012 2013 売 上 営 業 利 益 25
コミュニティ 事 業 四 半 期 別 セグメント 業 績 推 移 ( 百 万 円 ) 80 70 売 上 利 益 69 百 万 円 64 百 万 円 60 50 40 30 20 10 3 百 万 円 7 百 万 円 0-10 11 年 11 年 11 年 11 年 12 年 12 年 12 年 12 年 13 年 13 年 13 年 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 26
コミュニティ 事 業 JUGEM PLUS 会 員 数 推 移 ( 件 ) 22,000 20,200 件 21,300 件 18,000 14,000 10,000 11 年 11 年 4Q 12 年 1Q 12 年 2Q 12 年 12 年 4Q 13 年 1Q 13 年 2Q 13 年 27
今 後 の 事 業 展 開 28
今 後 の 事 業 展 開 1タゲットの 拡 大 WEBクリエイタ 育 成 支 援 連 携 教 育 機 関 の 受 講 生 に 受 講 期 間 中 無 償 で 提 供 し 優 秀 なWebクリエイタの 育 成 をサポト 29
今 後 の 事 業 展 開 2 顧 客 単 価 の 向 上 オプションの 追 加 8 月 バックアップオプション 提 供 開 始 会 社 利 用 などへのニズに 対 応 ロリポップでも 提 供 予 定 10 月 ムムメル 提 供 開 始 ドメインさえ 持 っていれば WEBメルが 使 用 可 能 30
今 後 の 事 業 展 開 3スマトフォン 対 応 強 化 8 月 iphoneアプリリニュアル 11 月 にはスマホだけで 購 入 可 能 に 9 月 レスポンシブテンプレト 登 場 スマホもパソコンもタブレットも ひとつのテンプレトで 対 応 31
今 後 の 事 業 展 開 スマトECへの 取 り 組 み EC 業 界 がもっとスピディになる という 流 れ 誰 でも 簡 単 に スマホで 完 結 作 り 手 と 買 い 手 が 直 結 するC2C 32
今 後 の 事 業 展 開 スマトECへの 取 り 組 み + 作 家 数 No.2に 33
今 後 の 事 業 展 開 スマトECへの 取 り 組 み 無 料 化 等 により EC 市 場 の 活 性 化 34
今 後 の 事 業 展 開 スマトECへの 取 り 組 み で できること 1. 本 店 機 能 2. 多 様 な 販 売 チャネル 3.ユザのスキルを 問 わない 仕 組 み 4. 強 力 な 機 能 拡 張 性 35
今 後 の 事 業 展 開 スマトECへの 取 り 組 み 1. 本 店 機 能 カラミショップに 本 店 を 持 つメリット 独 自 ドメイン 店 舗 商 品 数 無 制 限 デザインによる 差 別 化 カスタマイズ 36
今 後 の 事 業 展 開 スマトECへの 取 り 組 み 2. 多 様 な 販 売 チャネル Googleショッピング 商 品 デタを 送 って 出 品 できる 機 能 を2010 年 から 提 供 カラメル 店 37
今 後 の 事 業 展 開 スマトECへの 取 り 組 み 3.ユザのスキルを 問 わない 仕 組 み セミナ 開 催 でフォロアップ 有 料 サビスならではの サポト 体 制 電 話 サポト 運 営 コンサルティング 初 心 者 デザイン 重 視 など 様 々なタゲットに 対 する 施 策 を 実 施 38
今 後 の 事 業 展 開 スマトECへの 取 り 組 み 4. 強 力 な 機 能 拡 張 性 API 10 月 より 提 供 開 始 39
今 後 の 事 業 展 開 スマトECへの 取 り 組 み 拡 張 性 No1 40
今 後 の 事 業 展 開 まとめ タゲットの 拡 大 教 育 機 関 との 連 携 を 開 始 顧 客 単 価 の 向 上 継 続 的 にオプション 提 供 スマトフォン 対 応 強 化 既 存 アプリの 改 良 と 新 規 開 発 スマトECへの 対 応 EC 市 場 活 性 化 強 みを 活 かし 拡 大 41
今 後 の 事 業 展 開 インタネットで 何 かしたいと 思 った 時 にそばにある そんな 会 社 でありたい 42
参 考 資 料 43
企 業 理 念 企 業 理 念 もっとおもしろくできる 私 たちがこの 言 葉 を 企 業 理 念 として 定 めたのは2008 年 のことです ユザの 表 現 活 動 がどんどん 広 がるにつれて 私 たちの 会 社 も 少 しず つ 大 きくなっていた 当 時 僕 たちはもっとおもしろいことにチャレ ンジできる という 自 分 たちの 可 能 性 を 信 じて 策 定 したものです おもしろいサビスを 作 ることはもちろん おもしろいと 思 ってもら える 企 画 を 考 えること 自 分 の 仕 事 をもっと 楽 しむこと 職 種 や 年 齢 に 関 係 なく もっとおもしろくできる ことは 無 限 にあります いいね! と 褒 められるのも 嬉 しいけど おもしろいね! と 言 われるのはもっと 嬉 しい そんなスタッフが 集 まって ペパボという 会 社 を 作 っています 44
会 社 概 要 会 社 名 設 立 株 式 会 社 paperboy&co. (ペパボイアンドコ) 2003 年 1 月 10 日 コポレトサイト http://www.paperboy.co.jp/ 資 本 金 1 億 2,401 万 円 (2013 年 9 月 末 現 在 ) 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 健 太 郎 本 社 所 在 地 支 店 所 在 地 東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 26-1 セルリアンタワ 福 岡 県 福 岡 市 中 央 区 天 神 2-7-21 天 神 プライム 事 業 内 容 ホスティング 事 業 EC 支 援 事 業 コミュニティ 事 業 従 業 員 数 207 名 (2013 年 9 月 末 現 在 ) グルプ 会 社 株 式 会 社 ブクログ( 連 結 ) 株 式 会 社 グランドベス( 非 連 結 ) 株 式 会 社 ペパボヤ( 非 連 結 ) IR 情 報 http://ir.paperboy.co.jp/ ペパボ 公 式 facebook https://www.facebook.com/pepabo ペパボ 公 式 Twitterアカウント https://twitter.com/pepabo @pepabo 企 業 理 念 もっとおもしろくできる ミッション インタネットで 可 能 性 をつなげる ひろげる 45
1 月 ウ ェ ブ レ ン タ ル ボ ッ ク ス サ ビ ス minne ( ミ ン ネ ) の 提 供 開 始 音 楽 ホ ム ペ ジ 作 成 サ ビ ス FANIC ( フ ァ ニ ッ ク ) の 提 供 開 始 株 式 会 社 ペ パ ボ ヤ 設 立 ( 株 式 会 社 gooya と 共 同 出 資 ) 6 月 電 子 書 籍 関 連 事 業 を 会 社 分 割 し 株 式 会 社 ブ ク ロ グ を 設 立 月 英 語 圏 向 け シ ョ ッ ピ ン グ カ ト ASP サ ビ ス Jugem Cart ( ジ ュ ゲ ム カ ト ) 提 供 開 始 8 月 開 発 者 向 け ク ラ ウ ド ホ ス テ ィ ン グ サ ビ ス Sqale ( ス ケ ル ) の 提 供 開 始 1 月 有 限 会 社 p a p e r b o y & c o. 設 立 前 身 の 合 資 会 社 よ り ロ リ ポ ッ プ! を 移 管 1 月 ド メ イ ン 取 得 サ ビ ス ム ム ド メ イ ン 提 供 開 始 2 月 ブ ロ グ サ ビ ス JUGEM 提 供 開 始 2 月 オ ン ラ イ ン シ ョ ッ プ 構 築 ASP サ ビ ス Color Me Shop! pro ( 現 カ ラ ミ シ ョ ッ プ ) 提 供 開 始 4 月 オ ン ラ イ ン シ ョ ッ ピ ン グ モ ル カ ラ メ ル 提 供 開 始 中 級 者 向 け レ ン タ ル サ バ チ カ ッ パ! 提 供 開 始 4 月 オ ン ラ イ ン フ ォ ト ア ル バ ム サ ビ ス 30 days Album 提 供 開 始 月 ジ ャ ス ダ ッ ク 証 券 取 引 所 ( 現 証 券 取 引 所 JASDAQ ス タ ン ダ ド ) に 上 場 ( 証 券 コ ド : 3 6 3 3 ) 5 月 店 舗 向 け ホ ム ペ ジ 構 築 ASP サ ビ ス グ ペ 提 供 開 始 2003 2004 2005 2006 2008 2009 6 月 個 人 向 け 電 子 書 籍 作 成 サ ビ ス パ ブ 提 供 開 始 9 月 ソ シ ャ ル イ ン タ ビ ュ サ ビ ス ザ イ ン タ ビ ュ ズ 提 供 開 始 月 ク リ エ イ タ 向 け レ ン タ ル サ バ heteml ( ヘ テ ム ル ) 提 供 開 始 2010 3 月 株 式 会 社 に 組 織 変 更 GMO イ ン タ ネ ッ ト グ ル プ の 連 結 子 会 社 に 2011 2012 2013 1 月 創 立 十 周 年 会 社 沿 革 月 ブ ッ ク レ ビ ュ コ ミ ュ ニ テ ィ ブ ク ロ グ 提 供 開 始 10 12 11 10 海 外 事 業 参 入 E C 支 援 事 業 参 入 コ ミ ュ ニ テ ィ 事 業 参 入 ホ ス テ ィ ン グ 事 業 参 入 46 30
収 益 構 造 ホスティング 事 業 EC 支 援 事 業 コミュニティ 事 業 デタセンタ 事 業 者 レジストラ レジストリ ドメイン 登 録 ドメイン サバ 提 供 手 数 料 ドメイン 料 利 用 料 サバ 回 線 提 供 システム 提 供 当 社 当 社 ユザ 利 用 料 手 数 料 利 用 料 広 告 主 広 告 代 理 店 広 告 料 広 告 掲 載 システム 提 供 手 数 料 ホムペジ 等 ネットショップ 等 ブログ 等 閲 覧 商 品 代 金 閲 覧 インタネットユザ 47
セグメント 別 売 上 利 益 構 成 推 移 コミュニティ 事 業 EC 支 援 事 業 ホスティング 事 業 売 上 利 益 2009 年 12 月 期 6.4 15.2 78.4 1.8 18.9 79.3 2010 年 12 月 期 7.7 18.1 74.2 3.4 24.8 71.8 2011 年 12 月 期 7.1 20.7 72.2-0.1 32.4 67.7 2012 年 12 月 期 7.3 23.2 69.3 0.7 32.6 66.7 2013 年 12 月 期 6.6 23.2 70.2 2.7 28.9 68.4 48
株 主 優 待 制 度 以 下 の 優 待 品 のいずれか 一 方 をお 選 びいただくことができます 優 待 品 優 待 内 容 おさいぽ!ポイント 3,000ポイント(3,000 円 相 当 ) サビス 利 用 料 のお 支 払 いの 際 に 代 金 に 充 当 できるポイントです GMOとくとくポイント 3,000ポイント(3,000 円 相 当 ) カラメル 出 店 店 舗 など GMOとくと くポイント 加 盟 店 での 商 品 購 入 の 際 に 代 金 充 当 できるポイントです 6 月 末 日 12 月 末 日 の 株 主 名 簿 に 記 載 された1 単 元 (100 株 ) 以 上 保 有 の 株 主 様 に 贈 呈 当 社 グルプのサビスをご 理 解 いただき ファン を 増 やす 機 会 に 49
主 要 サビスとビジネスモデル (ストック 型 / 広 告 収 入 型 / 従 量 課 金 型 ) ストック レンタルサバ ストック オンラインショップ 構 築 従 量 課 金 ショッピングモル ロリポップ! 月 額 料 金 :100 円 ~ 契 約 数 :36 万 件 初 心 者 ~ 中 級 者 向 け カラミショップ 月 額 料 金 :833 円 ~ 契 約 数 :4 万 件 カラメル 店 舗 数 :2 万 店 ヘテムル 月 額 料 金 :1,429 円 契 約 数 :2 万 4 千 件 上 級 者 クリエイタ 向 け Jugem Cart ストック 有 料 ブログ 月 額 料 金 :9ドル 海 外 向 けサビス 従 量 課 金 電 子 書 籍 作 成 出 版 公 開 作 品 数 :3 万 5 千 作 品 パブ プチ ホムペジサビス ストック ドメイン 取 得 ムムドメイン ストック 月 額 料 金 :500 円 契 約 数 : 4,800 件 写 真 愛 好 家 向 け 取 得 料 金 :552 円 ~( 年 ) 契 約 数 :86 万 件 店 舗 ホムペジ 構 築 ストック JUGEM PLUS 月 額 料 金 :300 円 契 約 数 :2 万 件 オンラインフォトストレジ 30days Album 広 告 収 入 無 料 ブログ 月 額 料 金 :300 円 ~ 有 料 版 契 約 数 :8,400 件 無 料 版 会 員 数 :30 万 1 千 名 従 量 課 金 広 告 収 入 Webのレンタルボックス minne ソシャルインタビュサビス ザ インタビュズ 登 録 作 品 数 :16 万 9 千 作 品 月 間 PV:250 万 PV 会 員 数 :34 万 名 月 額 料 金 :1,000 円 契 約 数 :4,500 件 月 間 PV:1 億 915 万 PV 会 員 数 :203 万 名 グぺ JUGEM ストック クラウドホスティング 広 告 収 入 書 評 コミュニティ 月 額 料 金 :940 円 ~ 月 間 PV:684 万 PV 会 員 数 :67 万 5 千 名 スケル ブクログ 契 約 数 は 全 て2013 年 9 月 末 現 在 50
本 資 料 のお 取 扱 い 上 のご 注 意 本 資 料 は 当 社 をご 理 解 いただくために 作 成 されたもので 当 社 への 投 資 勧 誘 を 目 的 とし ておりません 本 資 料 を 作 成 するに 当 たっては 正 確 性 を 期 すために 慎 重 に 行 っておりますが 予 想 には さまざまな 不 確 定 要 素 が 内 在 しており 完 全 性 を 保 証 するものではありません 本 資 料 中 の 情 報 によって 生 じた 影 響 や 損 害 については 当 社 は 一 切 責 任 を 負 いません 本 資 料 の 一 切 の 権 利 は 当 社 に 属 しており 方 法 目 的 を 問 わず 無 断 で 複 製 転 載 を 行 わないようお 願 い 申 し 上 げます お 問 い 合 わせ 先 株 式 会 社 paperboy & co. IR 担 当 03-5456-3021 (IR 直 通 ) E-mail: ir@paperboy.co.jp 51