Microsoft Word - リリースJ_2016.docx

No.2016-T-002 2016 年 4 月 22 日 R&Iファンド 大 賞 2016 受 賞 ファンドを 公 表 ~ 投 資 信 託 確 定 拠 出 年 金 NISA 部 門 および 10 周 年 特 別 表 彰 ~ 格 付 投 資 情 報 センター(R&I)は このたび 優 れた 運 用 成 績 を 示 したファンド を 表 彰 する R&I ファンド 大 賞 2016 ( 後 援 : 日 本 経 済 新 聞 協 賛 :QUICK 資 産 運 用 研 究 所 )の 受 賞 ファンドを 公 表 しました(http://www.r-i.co.jp/jpn/) 今 回 は 10 周 年 を 記 念 し 過 去 10 年 の 運 用 成 績 で 評 価 する 10 周 年 特 別 表 彰 を 設 置 しました R&I では 長 年 にわたり 確 定 給 付 年 金 向 けファンドや 個 人 投 資 家 向 けファンド 確 定 拠 出 年 金 向 けファンドの 定 量 評 価 および 定 性 評 価 を 行 ってきま した 当 大 賞 は 現 状 の 定 量 評 価 の 枠 組 みを 活 用 し 投 資 信 託 確 定 拠 出 年 金 NISA 確 定 給 付 年 金 の 各 分 野 で 優 れた 運 用 成 績 を 示 したファンドを 表 彰 するも のです 恣 意 性 を 排 除 した 基 準 により 第 三 者 の 立 場 から 選 定 するアワードとして 多 くの 資 産 運 用 関 係 者 の 方 々に 認 知 されています ( 確 定 給 付 年 金 部 門 の 公 表 は 5 月 中 旬 頃 を 予 定 しています ) 受 賞 ファンド 一 覧 10 周 年 特 別 表 彰 部 門 賞 ファンド 名 称 愛 称 運 用 会 最 日 興 キャッシュリッチ ファンド 日 興 アセットマネメント 会 国 内 国 内 中 小 型 外 国 外 国 債 券 シュローダー インベストメント マネ シュローダー 日 本 ファンド メント 会 フィデリティ 日 本 配 当 成 長 株 ファンド フィデリティ 投 信 会 ( 分 配 重 視 型 ) 最 大 和 住 銀 日 本 小 型 株 ファンド 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 会 中 小 型 オープン 投 資 満 々 ト 会 スパークス ャパン スモール キャップ スパークス アセット マネメント 株 ライング サン ファンド 式 会 最 DLIBJ 公 債 オープン( 中 期 コース) ャパン ソブリン オープン 三 菱 UFJ 国 際 投 信 会 最 アムンディ 世 界 好 配 当 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) DIAM 世 界 好 配 当 株 オープン( 毎 月 決 算 コース) グローバル ドリー ム 世 界 配 当 倶 楽 部 アムンディ ャパン 会 ブラックロック 世 界 好 配 当 オープン 世 界 の 息 吹 ブラックロック ャパン 会 最 Bコース( 為 替 ヘッなし) ネメント 会 アライアンス バーンスタイン グローバル ハイ インカ NK コンパス( 羅 アライアンス バーンスタイン 会 ム オープンA( 為 替 ヘッなし) 針 盤 ) ゴールドマン サックス 毎 月 分 配 債 券 ファ 妖 精 物 語 ンド ネメント 会 最 Aコース( 限 定 為 替 ヘッ) ネメント 会 日 興 ピムコ グローバル 短 期 債 券 ファンド 債 蔵 日 興 アセットマネメント 会 会 格 付 投 資 情 報 センター ファンド 調 査 部 103-0027 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 1-4-1 日 本 橋 一 丁 目 三 井 ビルディング

投 資 信 託 / 総 合 部 門 NEWS RELEASE 部 門 賞 運 用 会 国 内 総 合 外 国 総 合 外 国 債 券 総 合 バランス 総 合 最 最 最 最 SBIアセットマネメント 会 スパークス アセット マネメント 会 みずほ 投 信 投 資 顧 問 会 三 菱 UFJ 国 際 投 信 会 フィデリティ 投 信 会 ネメント 会 アライアンス バーンスタイン 会 東 京 海 上 アセットマネメント 会 ニッセイアセットマネメント 会 みずほ 投 信 投 資 顧 問 会 野 村 アセットマネメント 会 損 保 ャパン 日 本 興 亜 アセットマネメント 会 投 資 信 託 部 門 賞 ファンド 名 称 愛 称 運 用 会 国 内 国 内 中 小 型 外 国 外 国 債 券 最 最 最 最 最 三 井 住 友 げんきシニアライフ オープン 新 成 長 株 ファンド ニッセイ 健 康 応 援 ファンド グローイング カ バーズ SBI 中 小 型 割 安 成 長 株 ファンド ェイリ バイブ jrevive 中 小 型 成 長 株 ファンド-ネクストャパン - jnext 中 小 型 オープン 投 資 満 々 DLIBJ 公 債 オープン( 短 期 コース) DLIBJ 公 債 オープン( 中 期 コース) にっぽん 債 券 オープン( 毎 月 決 算 型 ) ドイチェ グローバル 好 配 当 ファンド ( 毎 月 分 配 型 ) セゾン 資 産 形 成 の 達 人 ファンド UBS 次 世 代 テクノロー ファンド 東 京 海 上 Rogge 世 界 ハイブリッド 証 券 ファンド( 通 貨 選 択 型 ) 米 ドルコース( 毎 月 分 配 型 ) 三 井 住 友 アセットマネメント 会 明 治 安 田 アセットマネメント 会 ニッセイアセットマネメント 会 SBIアセットマネメント 会 SBIアセットマネメント 会 ト 会 三 菱 UFJ 国 際 投 信 会 ドイチェ アセット マネメント 会 セゾン 投 信 会 UBSアセット マネメント 会 東 京 海 上 アセットマネメント 会 三 菱 UFJ 海 外 債 券 オープン 三 菱 UFJ 海 外 債 券 オープン(3ヵ 月 決 算 型 ) 四 季 の 恵 み( 海 外 債 券 ) 三 菱 UFJ 国 際 投 信 会 Bコース( 為 替 ヘッなし) ネメント 会 会 格 付 投 資 情 報 センター ファンド 調 査 部 103-0027 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 1-4-1 日 本 橋 一 丁 目 三 井 ビルディング

( 投 資 信 託 つづき) 部 門 賞 ファンド 名 称 愛 称 運 用 会 最 J-REITオープン( 年 4 回 決 算 型 ) 野 村 アセットマネメント 会 国 内 REIT 日 本 Jリートオープン( 毎 月 分 配 型 ) みずほ J-REIT ファンド 岡 三 アセットマネメント 会 みずほ 投 信 投 資 顧 問 会 最 ノムラ 日 米 REITファンド( 毎 月 分 配 型 ) 野 村 アセットマネメント 会 外 国 REIT 国 内 SRI 環 境 関 連 北 米 欧 州 エマーング 株 式 マルチリーョナ ル アア マルチカントリー インド ストラテック リート ファンド - 予 想 分 配 金 提 示 型 - Bコース( 為 替 ヘッなし) ダイワ 米 国 リート ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 明 治 安 田 アセットマネメント 会 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 会 最 朝 日 ライフ SRI 会 貢 献 ファンド あすのはね 朝 日 ライフ アセットマネメント 会 日 興 エコファンド 日 興 アセットマネメント 会 最 アライアンス バーンスタイン 米 国 成 長 株 投 信 Bコース( 為 替 ヘッなし) フィデリティ 米 国 優 良 株 ファンド 三 菱 UFJ NASDAQオープン Bコース アライアンス バーンスタイン 会 フィデリティ 投 信 会 三 菱 UFJ 国 際 投 信 会 最 フィデリティ 欧 州 中 小 型 株 オープン B コース( 為 替 ヘッなし) フィデリティ 投 信 会 フィデリティ 欧 州 株 ファンド フィデリティ 投 信 会 日 興 スパークス アア 中 東 ファンド スパークス アセット マネメント 株 最 ( 隔 月 分 配 型 ) 式 会 アライアンス バーンスタイン 新 興 国 成 長 アライアンス バーンスタイン 会 株 投 信 Bコース( 為 替 ヘッなし) DWS 世 界 新 興 国 ファンド りそなBRICsプラス ドイチェ アセット マネメント 会 最 フィデリティ 日 本 アア 成 長 株 投 信 フィデリティ 投 信 会 最 SBIインド&ベトナム 株 ファンド SBIアセットマネメント 会 三 井 住 友 インド 中 国 株 オープン 三 井 住 友 アセットマネメント 会 新 生 UTIインドファンド 新 生 インベストメント マネメント 株 式 会 高 成 長 インド 中 型 ファンド 三 井 住 友 アセットマネメント 会 アムンディ りそなインド ファンド マハラャ アムンディ ャパン 会 最 チャイナ ロード 西 遊 記 岡 三 アセットマネメント 会 中 国 関 連 インフラ 関 連 外 国 医 療 バイオ 関 連 外 国 最 最 UBS 中 国 ファンド UBSアセット マネメント 会 新 成 長 中 国 ファンド シャングリラ 新 光 投 信 会 世 界 インフラ 関 連 好 配 当 通 貨 選 択 型 ファンド( 米 ドルコース) 世 界 好 配 当 インフラ 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) グローバル ヘルスケア&バイオ ファンド グローバル ヘルスケア&バイオ オープン B コース( 為 替 ヘッなし) インフラプラス( 米 ト ルコース) 健 次 健 太 最 DIAM 毎 月 分 配 債 券 ファンド 円 パワーズ グローバル ハイブリッド 証 券 ファンド( 為 替 ヘッ 型 ) Aコース( 限 定 為 替 ヘッ) ト 会 日 興 アセットマネメント 会 三 菱 UFJ 国 際 投 信 会 三 井 住 友 アセットマネメント 会 ネメント 会 会 格 付 投 資 情 報 センター ファンド 調 査 部 103-0027 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 1-4-1 日 本 橋 一 丁 目 三 井 ビルディング

( 投 資 信 託 つづき) 部 門 賞 ファンド 名 称 愛 称 運 用 会 最 米 国 優 先 証 券 オープン 野 村 アセットマネメント 会 北 米 債 券 オーストラリア ニューーランド 債 券 エマーング 債 券 マルチリーョ ナル アア 債 券 ハイイールド 債 券 最 最 最 最 三 菱 UFJ 米 国 債 券 インカムオープン 夢 咲 月 三 菱 UFJ 国 際 投 信 会 ニッセイ/パトナム インカムオープン 三 菱 UFJ オーストラリアボンドファンド( 毎 月 分 配 型 ) みずほ 豪 ドル 債 券 ファンド MHAM 豪 ドル 債 券 ファンド( 毎 月 決 算 型 ) UBSオーストラリア 債 券 オープン( 毎 月 分 配 型 ) グローバル エマーング ボンド オープ ン GS 新 成 長 国 債 券 ファンド エマーング ソブリン オープン( 毎 月 決 算 型 ) エマーング ソブリン オープン(1 年 決 算 型 ) アア 債 ファンド Bコース( 為 替 ヘッ なし) アア ハイ イールド プラス( 毎 月 決 算 型 )( 為 替 ヘッなし) アア ハイ インカム ファンド アア3 通 貨 コース みずほUSハイイールドオープンBコース ( 為 替 ヘッなし) 米 国 ハイイールド 債 券 ファンド 米 ドルコー ス ピムコ ハイイールド ファンド Aコース( 為 替 ヘッなし) ニッセイアセットマネメント 会 夢 満 債 ( 豪 ドルコー 三 菱 UFJ 国 際 投 信 会 ス) コアラの 森 みずほ 投 信 投 資 顧 問 会 受 取 物 語 花 ボンド UBSアセット マネメント 会 三 菱 UFJ 国 際 投 信 会 ネメント 会 三 菱 UFJ 国 際 投 信 会 日 興 アセットマネメント 会 岡 三 アセットマネメント 会 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 会 みずほ 投 信 投 資 顧 問 会 みずほ 投 信 投 資 顧 問 会 日 興 アセットマネメント 会 確 定 拠 出 年 金 部 門 賞 ファンド 名 称 愛 称 運 用 会 国 内 国 内 中 小 型 外 国 外 国 債 券 最 最 最 最 最 ニッセイ 健 康 応 援 ファンド ニッセイアセットマネメント 会 三 井 住 友 ライフビュー 日 本 ファンド 三 井 住 友 アセットマネメント 会 年 金 積 立 Jグロース DC Jグロース 日 興 アセットマネメント 会 JPM 日 本 中 小 型 株 ファンド JPM 中 小 型 株 アクティブ オープン DLIBJ 公 債 オープン( 短 期 コース) DLIBJ 公 債 オープン( 中 期 コース) 明 治 安 田 DC 日 本 債 券 オープン 大 和 住 銀 DC 海 外 アクティブファンド 大 和 住 銀 DC 外 国 ファンド 明 治 安 田 DC 外 国 リサーチオープン ラッセル 外 国 マルチ マネーャー ファンド( 確 定 拠 出 年 金 向 け) B 為 替 ヘッなし( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 三 菱 UFJ 海 外 債 券 オープン ブラックロック ワールド 債 券 ファンド( 為 替 ヘッなし) DCしあわせ 宣 言 DCェットストリー ム JPモルガン アセット マネメント 株 式 会 明 治 安 田 アセットマネメント 会 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 会 明 治 安 田 アセットマネメント 会 ラッセル インベストメント 会 ネメント 会 三 菱 UFJ 国 際 投 信 会 ブラックロック ャパン 会 会 格 付 投 資 情 報 センター ファンド 調 査 部 103-0027 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 1-4-1 日 本 橋 一 丁 目 三 井 ビルディング

( 確 定 拠 出 年 金 つづき) 部 門 賞 ファンド 名 称 愛 称 運 用 会 最 A 限 定 為 替 ヘッ( 確 定 拠 出 年 金 向 け) モナリザ ゴールドマン サックス 世 界 債 券 ファンド ネメント 会 ネメント 会 NISA 部 門 賞 ファンド 名 称 愛 称 運 用 会 国 内 国 内 中 小 型 外 国 バランス 安 定 バランス 安 定 成 長 最 三 井 住 友 げんきシニアライフ オープン 三 井 住 友 アセットマネメント 会 新 成 長 株 ファンド グローイング カ 明 治 安 田 アセットマネメント バーズ 会 ニッセイ 健 康 応 援 ファンド ニッセイアセットマネメント 会 最 SBI 中 小 型 割 安 成 長 株 ファンド ェイリ バイブ jrevive SBIアセットマネメント 会 中 小 型 オープン 投 資 満 々 ト 会 DIAM 新 興 市 場 日 本 株 ファンド 最 DLIBJ 公 債 オープン( 短 期 コース) DLIBJ 公 債 オープン( 中 期 コース) 最 セゾン 資 産 形 成 の 達 人 ファンド セゾン 投 信 会 UBS 次 世 代 テクノロー ファンド グローバル ベスト ファンド UBSアセット マネメント 会 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 会 最 Aコース( 限 定 為 替 ヘッ) ネメント 会 モナリザ ゴールドマン サックス 世 界 債 券 ファンド ネメント 会 最 ハッピーエイング ファンド 60 損 保 ャパン 日 本 興 亜 アセットマネ メント 会 三 菱 UFJ ライフセレクトファンド( 安 定 型 ) 三 菱 UFJ 国 際 投 信 会 最 のむラップ ファンド( 保 守 型 ) 野 村 アセットマネメント 会 世 界 8 資 産 ファンド 安 定 コース 世 界 組 曲 みずほ 投 信 投 資 顧 問 会 損 保 ャパン 日 本 興 亜 アセットマネ ハッピーエイング ファンド 50 メント 会 最 のむラップ ファンド( 普 通 型 ) 野 村 アセットマネメント 会 バランス 成 長 野 村 ワールドスター オープン のむラップ ファンド( 積 極 型 ) 野 村 アセットマネメント 会 野 村 アセットマネメント 会 会 格 付 投 資 情 報 センター ファンド 調 査 部 103-0027 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 1-4-1 日 本 橋 一 丁 目 三 井 ビルディング

(ご 参 考 ) R&I ファンド 大 賞 2016 について 特 徴 ファンドの 運 用 実 績 評 価 において 今 年 度 で 10 回 目 の 表 彰 2007 年 から 開 始 今 年 度 で 10 回 目 の 表 彰 4 分 野 表 彰 確 定 給 付 年 金 向 けファンド 及 び 個 人 投 資 家 向 けファンド 確 定 拠 出 年 金 向 けファンド NISA 向 けファンドの4 分 野 で 同 時 に 表 彰 を 実 施 するのはR&Iのみ 国 内 系 による 本 格 的 な 表 彰 純 粋 な 国 内 企 業 によるファンドの 表 彰 はR&Iのみ 中 立 公 正 な 立 場 からの 表 彰 R&Iはあらゆる 運 用 機 関 と 一 線 を 画 しており 自 ら 運 用 も 手 がけていない こうした 中 立 的 な 立 場 から 表 彰 する 概 要 表 彰 対 象 投 資 信 託 投 資 信 託 / 総 合 部 門 および 10 周 年 特 別 表 彰 は 確 定 拠 出 年 金 専 用 ファンドを 除 く 国 内 籍 公 募 追 加 型 投 信 確 定 拠 出 年 金 は 確 定 拠 出 年 金 向 けに 利 用 される 国 内 籍 公 募 追 加 型 投 信 NISA は NISA( 少 額 投 資 非 課 税 制 度 ) 向 けに 利 用 される 国 内 籍 公 募 追 加 型 投 信 確 定 給 付 年 金 は R&I ユニバー スデータサービス に 登 録 されているファンド を 対 象 にしており いずれも 基 本 的 にR&Iによる 分 類 をベースとし ている 今 年 度 について 投 資 信 託 は 国 内 型 国 内 中 小 型 型 型 外 国 型 外 国 債 券 型 国 内 REIT 型 外 国 REIT 型 国 内 SRI 環 境 関 連 型 北 米 型 欧 州 型 エマーング マルチリ ーョナル 型 アア マルチカントリー 型 インド 型 中 国 関 連 型 インフラ 関 連 外 国 型 医 療 バイオ 関 連 外 国 型 型 北 米 債 券 型 オーストラリア ニューーランド 債 券 型 エマーン グ 債 券 マルチリーョナル 型 アア 債 券 型 ハイイールド 債 券 型 の 各 カテゴリーを 確 定 拠 出 年 金 は 国 内 型 国 内 中 小 型 型 型 外 国 型 外 国 債 券 型 型 の 各 カテゴリーを NISA は 国 内 型 国 内 中 小 型 型 型 外 国 型 型 バランス 安 定 型 バランス 安 定 成 長 型 バランス 成 長 型 の 各 カテゴリーを 投 資 信 託 / 総 合 部 門 は 国 内 総 合 外 国 総 合 外 国 債 券 総 合 バランス 総 合 の 各 カテゴリーを 10 周 年 特 別 表 彰 は 国 内 型 国 内 中 小 型 型 型 外 国 型 外 国 債 券 型 型 の 各 カテゴリーを 対 象 とした なお 確 定 給 付 年 金 は 国 内 コア 型 国 内 グロース 型 国 内 バリュー 型 国 内 中 小 型 型 型 外 国 型 外 国 債 券 型 外 国 エマーング 型 外 国 債 券 エマーング 型 の 各 カテゴリーを 対 象 とする 予 定 選 考 方 法 選 考 は 投 資 信 託 確 定 拠 出 年 金 NISA 確 定 給 付 年 金 では 2014 2015 2016 年 それぞれの 3 月 末 時 点 における1 年 間 の 運 用 実 績 データを 用 いた 定 量 評 価 がいずれも 上 位 75%に 入 っているファンドに 関 して 2016 年 3 月 末 における 3 年 間 の 定 量 評 価 によるランキングに 基 づいて 表 彰 している 10 周 年 特 別 表 彰 では 2011 2016 年 それぞれの 3 月 末 における 5 年 間 の 運 用 実 績 データを 用 いた 定 量 評 価 および 2016 年 3 月 末 時 点 における 3 年 間 の 運 用 実 績 データを 用 いた 定 量 評 価 がいずれも 上 位 75%に 入 っているファンドに 関 して 2016 年 3 月 末 における 10 年 間 の 定 量 評 価 によるランキングに 基 づいて 表 彰 している 定 量 評 価 は 投 資 信 託 確 定 拠 出 年 金 NISA 10 周 年 特 別 表 彰 では"シャープ レシオ"を 採 用 表 彰 対 象 は 償 還 予 定 日 まで 1 年 以 上 の 期 間 を 有 し 投 資 信 託 NISA 10 周 年 特 別 表 彰 では 残 高 が 30 億 円 以 上 かつカテゴリー 内 で 上 位 50% 以 上 確 定 拠 出 年 金 では 残 高 が 10 億 円 以 上 かつカテゴリー 内 で 上 位 75% 以 上 NISA では 2016 年 3 月 末 における 過 去 3 年 間 の 月 次 収 益 率 の 標 準 偏 差 ( 年 率 )が 30% 以 下 の 条 件 を 満 たすファンドとしている 確 定 給 付 年 金 では 定 量 評 価 に"インフォメーション レシオ"を 採 用 している なお 投 資 信 託 確 定 拠 出 年 金 NISA 10 周 年 特 別 表 彰 では 上 位 1 ファンドを 最 次 位 2 ファンド 程 度 を として 表 彰 している 確 定 給 付 年 金 では 受 賞 区 分 を 設 けていない 投 資 信 託 / 総 合 部 門 では 2016 年 3 月 末 において 残 高 30 億 円 以 上 のファンドを 3 本 以 上 設 定 する 運 用 会 を 表 彰 対 象 とし 各 ファンドの 3 年 間 における"シャー プ レシオ"の 残 高 加 重 平 均 値 によるランキングに 基 づき 上 位 1 を 最 次 位 2 を として 表 彰 している 後 援 日 本 経 済 新 聞 協 賛 会 格 付 投 資 情 報 センター ファンド 調 査 部 103-0027 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 1-4-1 日 本 橋 一 丁 目 三 井 ビルディング

R&Iファンド 大 賞 は R&Iが 信 頼 し 得 ると 判 断 した 過 去 のデータに 基 づく 参 考 情 報 (ただし その 正 確 性 及 び 完 全 性 に つきR&Iが 保 証 するものではありません)の 提 供 を 目 的 としており 特 定 商 品 の 購 入 売 却 保 有 を 推 奨 又 は 将 来 のパフォ ーマンスを 保 証 するものではありません 当 大 賞 は 信 用 格 付 業 ではなく 金 融 商 品 取 引 業 等 に 関 する 内 閣 府 令 第 299 条 第 1 項 第 28 号 に 規 定 されるその 他 業 務 ( 信 用 格 付 業 以 外 の 業 務 であり かつ 関 連 業 務 以 外 の 業 務 )です 当 該 業 務 に 関 しては 信 用 格 付 行 為 に 不 当 な 影 響 を 及 ぼさないための 措 置 が 法 令 上 要 請 されています 当 大 賞 に 関 する 著 作 権 等 の 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 はR&Iに 帰 属 しており 無 断 複 製 転 載 等 を 禁 じます 投 資 信 託 / 総 合 部 門 の 各 カテゴリーは 受 賞 運 用 会 の 該 当 ファンドの 平 均 的 な 運 用 実 績 を 評 価 したもので 受 賞 運 用 会 の 全 ての 個 別 ファンドについて 運 用 実 績 が 優 れていることを 示 すものではありません 会 格 付 投 資 情 報 センター ファンド 調 査 部 103-0027 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 1-4-1 日 本 橋 一 丁 目 三 井 ビルディング