目 次 1. 展 覧 会 概 要... 2 2. ドローン 展 覧 会 出 展 者 リスト... 4 3. 中 国 ドローン 産 業 の 概 況 と 解 題... 5 4. 表 彰 結 果... 11 5. 国 際 フォーラムの 概 要... 13 6. 会 場 の 風 景... 15 ( 写 真

国 際 ドローン 展 覧 会 (2016) 視 察 報 告 書 Brief Observation Report: Shenzhen International Unmanned Aerial Vehicle Expo 2016 伊 藤 亜 聖 2016 年 6 月

目 次 1. 展 覧 会 概 要... 2 2. ドローン 展 覧 会 出 展 者 リスト... 4 3. 中 国 ドローン 産 業 の 概 況 と 解 題... 5 4. 表 彰 結 果... 11 5. 国 際 フォーラムの 概 要... 13 6. 会 場 の 風 景... 15 ( 写 真 : 市 市 民 中 心 ) 1

1. 展 覧 会 概 要 2016 年 6 月 17-19 日 の 3 日 間 の 日 程 で 会 展 センターにて 国 際 ドローン 展 覧 会 (2016)が 開 催 された 主 催 者 は 市 ドローン 協 会 ( 中 国 語 では 市 无 人 机 行 业 协 会 )と 中 国 ドローン 産 業 連 盟 ( 中 国 无 人 机 产 业 联 盟 )である 会 展 センターの 7 号 館 に 合 計 パ ンフレットベースで 83 社 現 地 報 道 ベースで 110 社 余 りが 出 展 し 200 台 余 りのドローン が 展 示 された なかでも 産 業 用 ドローンの 完 成 品 メーカーおよび 関 連 部 品 モジュールのメ ーカーが 主 な 出 展 者 であった 展 示 会 では ドローンメーカーとブランドの 表 彰 (2016 年 中 国 ドローン 十 大 ブランド 2016 年 中 国 ドローン 二 十 強 企 業 等 ) 国 際 ドローンフォーラム 新 製 品 発 表 会 国 際 ドローンレース 大 会 も 同 時 に 開 催 された 会 場 への 入 場 は 当 日 の 登 録 で 可 能 となっており 期 間 中 会 場 内 は 終 始 活 況 を 呈 していた 展 示 会 名 称 : 国 際 ドローン 展 覧 会 (2016) (Shenzhen International Unmanned Aerial Vehicle Expo 2016) 会 場 : 会 展 センター 7 号 館 (7500 平 米 ) 主 催 : 市 ドローン 協 会 ( 中 国 語 では 市 无 人 机 行 业 协 会 ) 中 国 ドローン 産 業 連 盟 ( 同 中 国 无 人 机 产 业 联 盟 ) 共 催 : 中 国 人 工 知 能 ロボット 産 業 連 盟 ( 同 中 国 人 工 智 能 机 器 人 产 业 联 盟 ) 運 営 : 市 安 博 会 展 有 限 公 司 市 艾 帝 艾 斯 会 会 展 有 限 公 司 国 際 ドローン 展 覧 会 HP:http://www.china-drone.com.cn/index.php 市 ドローン 協 会 HP:http://www.szuav.org/ 中 国 ドローン 産 業 連 盟 HP:http://wrj.cpszhcs.com/ 会 展 中 心 :http://www.szcec.com/ 2

大 会 ロゴ 出 所 : 国 際 ドローン 展 覧 会 HP より 会 場 アクセスマップ 出 所 : 国 際 ドローン 展 覧 会 HP より 3

2. ドローン 展 覧 会 出 展 者 リスト 企 業 名 企 業 名 1 哈 瓦 国 际 航 空 技 术 ( ) 有 限 公 司 41 光 韵 达 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 2 广 州 长 天 航 空 科 技 有 限 公 司 42 市 智 慧 海 安 全 救 援 服 务 中 心 3 市 优 鹰 科 技 有 限 公 司 43 市 昂 特 尔 太 阳 能 投 资 有 限 公 司 4 翼 通 航 空 ( ) 科 技 有 限 公 司 44 海 视 英 科 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 5 广 东 天 浩 科 技 有 限 公 司 45 佛 山 市 安 尔 康 姆 航 空 科 技 有 限 公 司 6 市 双 优 通 信 设 备 有 限 公 司 46 一 信 泰 质 量 技 术 有 限 公 司 7 常 州 常 探 机 器 人 有 限 公 司 47 北 京 晨 轩 未 来 电 子 科 技 有 限 公 司 8 圣 丽 迪 亚 贸 易 有 限 公 司 48 市 星 火 心 肺 复 苏 急 救 知 识 推 广 协 会 9 市 镭 神 智 能 系 统 有 限 公 司 49 厦 门 中 海 航 通 用 航 空 服 务 有 限 公 司 10 市 森 讯 达 电 子 有 限 公 司 50 广 东 泰 一 高 新 技 术 发 展 有 限 公 司 11 市 华 夏 盛 科 技 有 限 公 司 51 市 唯 真 电 机 有 限 公 司 12 成 都 时 代 星 光 科 技 有 限 公 司 52 南 京 模 拟 技 术 研 究 所 ( 总 参 六 十 所 ) 13 市 亿 道 信 息 股 份 有 限 公 司 53 中 国 联 通 市 分 公 司 14 市 艾 特 航 空 科 技 股 份 有 限 公 司 54 市 大 疆 创 新 科 技 有 限 公 司 15 震 有 科 技 股 份 有 限 公 司 55 市 翼 展 航 空 科 技 有 限 公 司 16 九 星 智 能 航 空 科 技 有 限 公 司 56 翼 飞 科 技 ( ) 有 限 公 司 17 洲 际 通 航 投 资 控 股 有 限 公 司 57 市 富 斯 遥 控 模 型 技 术 有 限 公 司 18 承 德 鹰 眼 电 子 科 技 有 限 公 司 58 市 好 盈 科 技 有 限 公 司 19 智 璟 科 技 有 限 公 司 59 珠 海 市 世 飞 联 体 育 运 动 策 划 管 理 有 限 公 司 20 国 鹰 航 空 科 技 有 限 公 司 60 超 音 速 模 型 科 技 有 限 公 司 21 长 沙 中 部 翼 天 智 能 装 备 科 技 有 限 公 司 61 北 方 天 途 航 空 技 术 发 展 ( 北 京 ) 有 限 公 司 22 全 球 鹰 ( ) 无 人 机 有 限 公 司 62 南 京 交 研 科 技 实 业 有 限 公 司 23 科 卫 泰 实 业 发 展 有 限 公 司 63 北 京 蓝 天 飞 扬 科 技 有 限 公 司 24 市 彩 虹 鹰 无 人 机 研 究 院 有 限 公 司 64 市 灵 通 智 能 科 技 有 限 公 司 25 市 鼎 创 旭 飞 科 技 有 限 公 司 65 市 东 视 电 子 有 限 公 司 26 华 越 无 人 机 技 术 有 限 公 司 66 厦 门 狄 耐 克 物 联 智 慧 科 技 有 限 公 司 27 市 高 科 新 农 技 术 有 限 公 司 67 市 景 阳 科 技 有 限 公 司 28 北 京 华 力 信 通 科 技 有 限 公 司 68 北 京 正 唐 科 技 有 限 责 任 公 司 29 智 航 无 人 机 有 限 公 司 69 保 千 里 视 像 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 30 一 电 科 技 有 限 公 司 70 市 盛 禾 无 人 飞 机 科 技 有 限 公 司 31 市 科 比 特 航 空 科 技 有 限 公 司 71 市 创 翼 睿 翔 天 空 科 技 有 限 公 司 32 普 宙 飞 行 器 科 技 ( ) 有 限 公 司 72 南 京 航 空 航 天 大 学 33 北 京 博 雅 英 杰 科 技 股 份 有 限 公 司 73 安 徽 泽 众 安 全 科 技 有 限 公 司 34 翼 航 东 升 航 空 科 技 有 限 公 司 74 中 国 航 天 科 工 集 团 海 鹰 航 空 通 用 装 备 有 限 责 任 公 司 35 广 州 科 易 光 电 技 术 有 限 公 司 75 天 鹰 兄 弟 无 人 机 科 技 创 新 有 限 公 司 36 市 维 斯 德 技 术 有 限 公 司 76 合 肥 佳 讯 科 技 有 限 公 司 37 拓 扑 联 创 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 77 广 东 中 安 金 狮 科 创 有 限 公 司 38 市 安 科 安 全 科 技 文 化 发 展 有 限 公 司 78 市 警 圣 电 子 科 技 有 限 公 司 39 市 公 益 救 援 志 愿 者 联 合 会 79 洲 际 通 航 科 技 有 限 公 司 40 市 安 邦 国 际 商 务 有 限 公 司 80 微 型 仿 生 无 人 飞 行 器 设 计 重 点 实 验 室 81 西 北 工 业 大 学 研 究 院 82 中 国 电 子 科 技 大 学 官 网 83 中 天 通 用 无 人 机 联 合 控 股 有 限 公 司 出 所 : 国 際 無 人 機 EXPO 会 刊 p.4-5より 作 成 4

3. 中 国 ドローン 産 業 の 概 況 と 解 題 3-1) 中 国 ドローン 産 業 の 概 要 ドローンは 中 国 語 では 無 人 機 ( 簡 体 字 では 无 人 机 )と 呼 ばれ 近 年 コンシューマー 用 に DJI 社 が 世 界 的 に 成 功 を 収 めていることもあり 中 国 国 内 でも 大 きな 注 目 を 集 めている 産 業 分 野 となっている 直 近 では 中 国 の IT 企 業 テンセントや 小 米 (Xiaomi)も 新 製 品 を 発 売 す ることが 予 告 されており 更 に 熱 気 を 帯 びている 1 ドローンの 世 界 的 な 製 造 拠 点 となって いるのは 中 国 の 南 方 香 港 と 隣 接 する 広 東 省 市 (シンセン)である 現 地 メディアの 報 道 ベースでは には 300 社 のドローン 関 連 メーカーが 立 地 し その 売 上 げ 規 模 は 200 億 元 ( 約 3172 億 円 1 元 15.8 円 換 算 以 下 同 じ)とされる 2 このたび 2016 年 6 月 17-19 日 の 日 程 で 国 際 ドローン 展 覧 会 が 開 催 されたのが その 市 である 以 下 では 展 示 会 の 際 に 配 布 された 資 料 ( 国 際 無 人 機 EXPO 会 刊 )やその 他 中 国 語 の 業 界 情 報 を 基 に 中 国 のドローンを 巡 る 情 報 を 簡 単 に 整 理 しておこう 表 1 は 中 国 のドローンの 輸 出 に 関 わるデータである 本 展 示 会 の 報 告 書 や 現 地 のシン クタンクは 国 際 的 な 貿 易 品 目 コードである HS コードのうち 880220 番 その 他 の 航 空 機 のうち 自 重 が 2,000 キログラム 以 下 のもの をドローンとして 捉 えているが 現 状 では デジタルカメラ 付 機 器 は 852580 番 玩 具 に 分 類 されるものは 9503 番 そして 小 型 ヘリコ プターは 880211 番 ヘリコプターのうち 自 重 が 2,000 キログラム 以 下 のもの に 分 類 さ れる 可 能 性 がある 3 デジタルカメラや 玩 具 については ドローン 以 外 の 製 品 の 金 額 が 多 く 含 まれてしまうため 表 1 では 880220 番 と 880211 番 の 結 果 を 示 している これによると 中 国 のドローン 輸 出 は 2013 年 の 90 万 ドルから 2014 年 の 6930 万 ドル そして 2015 年 の 5.48 億 ドルへと 突 如 増 加 していることがわかる 2012 年 まで この 貿 易 コードでの 輸 出 額 と 台 数 は 限 られており 100 台 程 度 の 小 型 ヘリコプター 飛 行 機 が 単 価 5 万 ドルから 100 万 ドル 程 度 で 輸 出 されていたに 過 ぎなかった これが 2015 年 には 合 計 95 万 台 にものぼるドローンが 単 価 500 ドル 台 で 輸 出 される 構 造 へと 転 換 したのである 換 言 すれば 中 国 のドローン 輸 出 は 2014 年 から 2015 年 にかけて 突 如 発 生 した と 言 えよう 展 示 会 会 場 で 配 布 された 資 料 によれば 特 に DJI 社 のドローンの 輸 出 が これら 輸 出 の 大 多 数 を 占 めているとされ 輸 出 単 価 も DJI 社 の 製 品 単 価 に 近 い 金 額 になっている と 考 えられる 輸 出 元 地 域 としては その 他 飛 行 機 については 港 その 他 ヘリコプタ ーについては 広 州 の 黄 埔 港 が 圧 倒 的 であり また 仕 向 け 地 は 香 港 が 大 多 数 を 占 め 香 港 経 1 日 本 経 済 新 聞 電 子 版 2016 年 1 月 6 日 記 事 中 国 テンセント ドローン 参 入 年 内 に 独 自 商 品 同 2016 年 5 月 27 日 記 事 中 国 小 米 がドローン 参 入 4K カメラ 搭 載 で 5 万 円 を 参 照 2 南 方 日 報 2016 年 6 月 20 日 記 事 中 国 無 人 機 十 大 品 牌 深 企 占 六 席 より 3 HS コードの 説 明 については 東 京 税 関 ドローン 関 連 企 業 への 問 い 合 わせによる HS コ ードの 分 類 については 財 務 省 HP を 参 照 (http://www.customs.go.jp/yusyutu/2016/index.htm) 5

由 で 全 世 界 にドローンが 輸 出 されている 両 類 型 合 計 880220 番 その 他 飛 行 機 自 重 が 2000kg 以 下 表 1 中 国 のドローン 輸 出 データ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 輸 出 額 (100 万 ドル) 7.6 12.9 9.6 0.9 69.3 548.9 台 数 ( 台 ) 80 135 116 20 168,925 954,941 単 価 (ドル) 94,569 95,850 83,121 45,455 410 575 輸 出 額 (100 万 ドル) 7.6 12.9 9.6 0.5 62.0 514.8 台 数 ( 台 ) 78 135 116 10 168,911 891,237 単 価 (ドル) 96,816 95,850 83,121 53,522 367 578 輸 出 額 880211 番 0.01 0.0 0.0 0.4 7.3 34.1 (100 万 ドル) ヘリコプター 自 重 が 台 数 ( 台 ) 2 0 0 10 14 63,704 2000kg 以 下 単 価 (ドル) 6,933 N.A. N.A. 37,389 521,974 536 出 所 :Global Trade Atlasデータベースより 作 成 表 2 は 民 生 用 のドローン 市 場 の 規 模 を 示 しており 2015 年 時 点 で 23.3 億 元 ( 約 369 億 円 ) の 市 場 規 模 となっている 2016 年 以 降 の 市 場 予 測 については UBM Market Research 社 の 予 測 値 によると 2018 年 までに 輸 出 台 数 は 800 万 台 に 到 達 し 輸 出 額 は 35 億 ドルに 達 する というものもある 4 また 国 内 の 市 場 規 模 は 2018 年 までに 81.2 億 元 ( 約 1287 億 円 )に 達 するとも 予 測 されている( 表 2) このほかに 長 期 的 には 2025 年 までに 市 場 規 模 が 750 億 元 ( 約 1 兆 1896 億 円 )に 達 するとするものもある 5 これらの 市 場 予 測 の 背 後 には 過 去 2 年 の 伸 び 率 が 維 持 されるという 想 定 があるようであり このような 高 い 伸 びが 維 持 される 保 障 はないものの 市 場 と 用 途 の 拡 大 によって 市 場 規 模 の 拡 大 自 体 は 期 待 できるであろう 表 2 中 国 民 生 用 ドローン 市 場 の 規 模 2014 2015 2016* 2017* 2018* 市 場 規 模 ( 億 元 ) 15 23.3 36.1 54.2 81.2 伸 び 率 (%) 50 55 55 50 50 注 :2016 年 以 降 は 予 測 値 出 所 : 国 際 無 人 機 EXPO 会 刊 p.14 掲 載 データより 元 データはUBM Market Research 以 上 の 情 報 から 2015 年 の 中 国 国 内 の 民 生 用 ドローン( 産 業 用 とコンシューマー 用 を 含 む)の 市 場 規 模 は 369 億 円 (23.3 億 元 ) 輸 出 市 場 が 574 億 円 (5.48 億 ドル)となっており 為 替 レートの 影 響 もあり 国 内 規 模 が 小 さくなっているものの 合 計 で 約 940 億 円 の 規 模 4 国 際 無 人 機 EXPO 会 刊 p.14 より 5 中 国 のシンクタンク 艾 瑞 諮 詢 のレポート 中 国 無 人 機 行 業 研 究 報 告 簡 版 2016 年 参 照 6

となっている ただ これらのデータには 軍 事 向 けのドローンは 含 まれておらず また 輸 出 データにはカメラ 製 品 に 分 類 されているドローンが 含 まれていない 可 能 性 があり 実 際 には 関 連 産 業 の 規 模 はさらに 大 きいと 考 えられる 次 に 中 国 におけるドローン 関 係 の 研 究 開 発 と 知 的 財 産 取 得 の 状 況 を 見 ておこう 図 1は 中 国 の 特 許 局 に 申 請 された 特 許 申 請 書 の 名 称 摘 要 権 利 要 求 書 に 無 人 機 が 含 まれて いるものを 集 計 したものであるが 2002 年 に 1 件 の 申 請 があったものの 2005 年 には 2 件 となっており 2000 年 代 前 半 まではごく 少 数 であった ところが 2000 年 代 後 半 以 降 に 急 増 し 2010 年 には 84 件 そして 5 年 後 の 2015 年 には 1908 件 まで 飛 躍 的 な 増 加 を 示 してい る 国 際 無 人 機 EXPO 会 刊 によれば 特 許 の 類 型 としては 発 明 と 実 用 新 案 がその 大 部 分 を 占 めている 6 図 1 中 国 国 内 でのドローン 関 係 の 特 許 取 得 件 数 推 移 2500 2000 1500 1000 500 0 注 : 特 許 は 実 用 新 案 外 観 設 計 発 明 受 権 の 合 計 出 所 : 専 利 信 息 服 務 平 台 より 作 成 同 会 刊 には 表 3 に 示 したように ドローン 関 係 の 特 許 出 願 地 域 についても 掲 載 され ている 実 際 にはここに 示 されない 地 域 からの 申 請 もあるはずであり 合 計 100%となるの は 不 自 然 であるが 大 まかな 特 徴 は 把 握 できる まず を 筆 頭 とする 広 東 地 域 が 高 いシ ェアを 示 しており 続 いて 北 京 地 域 江 蘇 省 そして 内 陸 地 域 が 続 く 表 4 には 主 要 な 特 許 出 願 機 関 のリストが 示 してあるが 北 京 航 空 航 天 大 学 を 筆 頭 に 研 究 機 関 が 北 京 に 集 中 している 一 方 で DJI 社 や 一 電 (AEE)などのメーカーが 広 東 に 立 地 している これらの ことから は 製 造 拠 点 のみならず 研 究 開 発 の 拠 点 ともなっており 北 京 や 内 陸 地 域 の ソフトウェア 技 術 航 空 技 術 とも 融 合 しながら 中 国 のドローン 産 業 の 研 究 開 発 と 実 用 化 が 進 んでいると 考 えられる 7 6 国 際 無 人 機 EXPO 会 刊 p.56 より 7 この 点 については 日 本 経 済 新 聞 2014 年 11 月 16 日 記 事 世 界 を 舞 う 中 華 ドローン ゆ りかごはスマホ 工 場 同 2015 年 6 月 6 日 記 事 ドローンの 都 200 社 新 興 DJI な 7

表 3 中 国 ドローン 関 連 特 許 の 出 願 地 域 広 東 省 市 19.9% 広 東 省 広 州 市 6.9% 北 京 市 海 淀 区 10.7% 北 京 市 西 城 区 8.2% 江 蘇 省 無 錫 市 10.3% 江 蘇 省 蘇 州 市 8.4% 四 川 省 成 都 市 14.9% 湖 北 省 武 漢 市 10.5% 陝 西 省 西 安 市 5.8% 天 津 市 津 南 区 5.0% 出 所 : 国 際 無 人 機 EXPO 会 刊 p.57より 元 データは 北 京 隆 源 智 信 知 識 産 権 諮 詢 有 限 公 司 表 4 中 国 におけるドローン 関 連 特 許 出 願 上 位 10 企 業 機 関 特 許 出 願 数 北 京 航 空 航 天 大 学 467 国 家 電 網 205 西 北 工 業 大 学 182 南 京 航 空 航 天 大 学 149 清 華 大 学 118 大 疆 創 新 科 技 有 限 公 司 97 中 国 航 天 空 気 動 力 技 術 研 究 院 91 天 津 全 華 時 代 航 天 科 技 発 展 有 限 公 司 89 北 京 理 工 大 学 84 一 電 科 技 有 限 公 司 74 注 :2015 年 12 月 までの 件 数 出 所 : 国 際 無 人 機 EXPO 会 刊 p.58より 元 データ は 北 京 隆 源 智 信 知 識 産 権 諮 詢 有 限 公 司 3-2) 展 示 会 から 見 えてきたもの 産 業 用 ドローン モジュラー 化 以 上 の 基 本 データを 踏 まえた 上 で 今 次 展 示 会 の 特 徴 として 以 下 の 点 を 指 摘 できるだ ろう 第 一 に 出 展 企 業 は 市 に 本 拠 を 置 く 企 業 が 過 半 を 占 める 出 展 企 業 はすでに 4 ペー ジに 示 しているとおりであるが ここに 示 した 83 社 のうち 54 社 ( 研 究 機 関 などを 含 む 以 下 同 じ)を 市 に 本 部 を 置 く 企 業 が 占 めている その 代 表 格 が 十 大 ブランド として も 表 彰 されている 一 電 科 技 有 限 公 司 (AEE)や 市 科 比 特 航 空 科 技 有 限 公 司 (MMC)で ある はすでに 中 国 ひいては 世 界 の ドローン 産 業 の 都 としての 地 位 を 築 きつつ ど 競 争 が 参 考 になる 8

あるが 出 展 企 業 の 様 々な 業 態 を 見 ることでもその 一 端 を 感 じることができる 出 展 企 業 数 として に 続 くのは 北 京 の 9 社 そして 南 京 の 3 社 である 北 京 からの 出 展 企 業 には 国 鷹 航 空 科 技 有 限 公 司 南 京 からの 出 展 者 には 南 京 模 擬 技 術 研 究 所 ( 総 参 六 十 所 )が 含 まれ ている 出 展 者 に 共 通 する 第 二 の 特 徴 は 圧 倒 的 に 産 業 用 ドローンの 完 成 品 メーカーと 関 連 部 品 メーカーが 多 いことである 市 ドローン 協 会 の 楊 会 長 の 説 明 によると 今 回 のドロー ン 展 示 会 の 焦 点 は 産 業 用 その 中 でも 警 備 用 セキュリティー 用 農 業 用 のドローンの 展 示 であり そのために 今 次 展 示 会 にはコンシューマー 向 けドローンを 主 要 な 業 務 とする DJI は 部 品 モジュールの 販 売 ブースを 設 ける 形 で 間 接 的 には 出 展 していたものの 直 接 には 出 展 していなかった 日 本 では 中 国 のドローンメーカーとしては DJI が 圧 倒 的 に 著 名 である が 今 次 展 示 会 から 垣 間 見 えたのは 中 国 における 産 業 用 ドローン 業 界 の 勃 興 である そ の 用 途 のなかにはヤマハのドローンに 類 似 したヘリコプター 型 の 農 業 用 ドローンだけでは なく 警 備 用 テロ 対 策 用 といった 専 門 的 なドローンも 数 多 く 展 示 されていた セキュリ ティー 関 係 の 展 示 会 も 同 時 開 催 されていたこともあり 中 国 の 警 察 や 公 安 関 係 者 も 視 察 に 訪 れ 公 共 部 門 での 需 要 の 大 きさも 感 じられた 例 えば 本 報 告 書 の 後 半 部 に 示 している 写 真 12 の 鷹 眼 科 技 は ワンボックスカーの 上 部 にカタパルトと 固 定 翼 飛 行 機 型 ドローンが 装 備 され このドローンとセットで 3 機 のマル チコプター 型 ドローンが 追 尾 するシステムを 開 発 し これら 4 台 のドローンを 一 人 で 車 内 からコントロールできるシステムを 構 築 していた 販 売 価 格 は 装 備 にもよるが 車 両 も 含 めたセットで 350 万 元 から 700 万 元 の 価 格 帯 で 販 売 しており すでに 中 国 国 内 だけでなく イギリス フランス パキスタン シリアにも 輸 出 実 績 を 持 っていた 単 なるハードウェ アとしてのドローンだけではなく 警 備 に 特 化 した 産 業 用 のドローン 開 発 企 業 がすでに 事 業 を 展 開 している 第 三 に 指 摘 できることは 完 成 品 ドローンメーカーと 同 時 に ドローンを 開 発 製 造 する のに 必 要 な 部 品 モジュール ソフトウェアの 提 供 を 担 うパーツメーカーやソリューション 企 業 が 数 多 く 出 展 していたことである 中 国 の 製 造 業 では 多 くの 日 本 の 大 企 業 がかつて 採 用 してきた 垂 直 統 合 型 のビジネスモデルとは 全 く 異 なり 共 通 化 された 部 品 モジュール が 流 通 することで 新 規 企 業 の 参 入 が 喚 起 されてきた 点 が たびたび 報 告 されてきた 8 いわ ゆる 産 業 のモジュラー 化 である 輸 出 データから 確 認 したように ドローン 産 業 が 勃 興 し たのは 2014 年 からのわずか 2 年 余 りであるが すでに 部 品 の 売 買 が 広 範 に 展 開 している 会 場 に 出 展 していたメーカーが 提 供 していた 主 な 部 品 を 列 挙 すると モーター プロペ ラ フライトコントローラー 及 びメインボード 電 池 通 信 モジュール( 画 像 無 線 ) カ メラモジュール ぶれ 防 止 スタビライザー などである 例 えば 写 真 17 の 融 合 北 斗 は 8 丸 川 知 雄 著 現 代 中 国 の 産 業 勃 興 する 中 国 企 業 の 強 さと 脆 さ ( 中 公 新 書 2007 年 ) 渡 邉 真 理 子 編 著 中 国 の 産 業 はどのように 発 展 してきたか ( 勁 草 書 房 2013 年 )などを 参 照 9

中 国 で 著 名 なカーナビゲーターシステムを 開 発 した 北 斗 が 新 たに 立 ち 上 げた 事 業 会 社 であ り GSP と 北 斗 の 両 ナビゲーションシステムへの 対 応 がフライトコントローラーチップ 及 び それを 搭 載 したメインボードを 販 売 していた この 他 にも 高 倍 率 のカメラとスタビライ ザーをセットで 展 示 していた 拓 扑 聯 創 は 2012 年 に 北 京 で 創 業 した 研 究 開 発 型 の 企 業 で 北 京 での 開 発 での 販 売 という 事 業 モデルを 構 築 していた また プロペラを 展 示 し ていた 市 維 斯 徳 技 術 は ジルコニアセラミック シリコンセラミック 炭 素 繊 維 の 部 品 を 製 造 する 専 門 メーカーで 特 にドローンのプロペラ 製 造 を 近 年 開 始 したとのことであ った 会 場 の 業 界 人 のなかには 会 場 に 展 示 されている 多 くのドローンには これらの 企 業 が 提 供 する 部 品 モジュールが 搭 載 されていると 述 べる 人 もいた 更 にもう 一 点 述 べるとすれば それは 会 場 に 充 満 していた 若 さであろう ドローンレー スのパイロットは 十 代 の 学 生 であり またレースの 観 衆 の 多 くが 若 者 であったという 理 由 もあるが 会 場 内 の 企 業 ブースで 製 品 を 説 明 する 従 業 員 の 多 くもまた 20 代 であった 会 場 内 では ドローンという 新 興 産 業 が という 若 い 都 市 で 育 まれ 成 長 しつつあるその 熱 気 が 感 じられた 無 論 今 次 展 示 会 は 中 国 のドローン 産 業 の 氷 山 の 一 角 を 示 すものに 過 ぎない ドロー ンに 関 わる 展 示 会 は 中 国 各 地 で 頻 繁 に 開 催 されており 11 月 には 中 国 国 際 産 業 ドローン 展 示 会 が 上 海 国 家 会 展 中 心 で 開 催 され 9 このほかにも 北 京 など 各 地 でビジネスの 商 談 会 や 展 示 会 が 企 画 されている 中 国 の 新 たな 長 期 産 業 政 策 である 中 国 製 造 2025 にドロ ーンが 含 まれていることもあり 今 後 長 期 にわたって 中 国 の 各 地 で 研 究 機 関 製 造 業 ソフトウェア 産 業 を 巻 き 込 みつつ 新 たなうねりが 生 じる 予 感 が 十 分 に 感 じられる 展 示 会 であった 9 http://www.chinauav-expo.com/を 参 照 10

4. 表 彰 結 果 2016 年 中 国 ドローン 十 大 ブランド 企 業 名 英 語 名 所 在 地 主 要 製 品 サービス 分 野 市 大 疆 创 新 科 技 有 限 公 司 Da-Jiang Innovations Science and Technology Co., Ltd. (DJI) コンシューマー 用 産 業 用 ド ローンの 研 究 開 発 と 製 造 販 売 ウェブ サイト http://www.dji.co m/jp 一 电 科 技 有 限 公 司 Shenzhen AEE Technology Co. Ltd. (AEE) 商 用 警 備 用 軍 事 用 コン シューマー 用 ドローンの 開 発 製 造 販 売 http://www.aee.c om/ 国 鹰 航 空 科 技 有 限 公 司 China Eagle Aviation Technology Co., LTD 北 京 警 備 用 軍 事 用 ドローンの 開 発 製 造 販 売 http://www.china eagleuav.com/ 零 度 智 控 ( 北 京 ) 智 能 科 技 有 限 公 司 ZEROTECH 北 京 産 業 用 ドローンのシステム 開 発 とドローン 製 品 製 造 http://www.zerote ch.com/ 市 艾 特 航 空 科 技 股 份 有 限 公 司 Shenzhen ART-TECH R/C Hobby Co., Ltd 電 線 検 査 森 林 防 火 などの 産 業 用 ドローン 及 びコン シューマー 向 けドローンの 開 発 製 造 販 売 http://www.arttech.com/ 九 星 智 能 航 空 科 技 有 限 公 司 Nine Star 産 業 用 ドローンの 開 発 製 造 販 売 http://www.sznsi. com/ 市 科 比 特 航 空 科 技 有 限 公 司 Shenzhen Micromulticpoter Aero Technology, Co. LTD (MMC) コンシューマー 用 産 業 用 軍 事 用 ドローンのシステム 開 発 とドローン 製 品 製 造 http://www.mmcu av.com/ 佛 山 安 尔 康 姆 航 空 科 技 有 限 公 司 Aircam UAV Technology Corporation 佛 山 産 業 用 ドローンの 開 発 製 造 販 売 http://www.cnuav. com/cms/ 华 越 无 人 机 技 术 有 限 公 司 産 業 用 ( 特 に 農 業 用 )ドローン の 開 発 製 造 販 売 科 卫 泰 实 业 发 展 有 限 公 司 Shenzhen Keweitai Enterprise Development Co., Ltd 産 業 用 ドローン 向 けの 画 像 処 理 送 信 部 品 コントローラー の 開 発 製 造 販 売 http://www.keweit ai.com/ 广 州 极 飞 电 子 科 技 有 限 公 司 XAIRCRAFT Technology 広 州 産 業 用 ドローン 及 びフライトコ ントローラーの 開 発 製 造 販 売 http://www.xaircr aft.cn/en 注 :10 大 ブランドであるが 11 社 が 選 定 されており これは 発 表 のとおりである 出 所 : 国 際 ドローン 展 覧 会 (2016) 発 表 の 結 果 と 各 社 HP 情 報 より 作 成 11

2016 年 中 国 ドローン 二 十 強 企 業 企 業 名 英 語 名 所 在 地 主 要 製 品 サービス 分 野 北 方 天 途 航 空 技 术 发 展 ( 北 京 ) 有 限 公 司 湖 北 易 瓦 特 科 技 股 份 有 限 公 司 长 沙 中 部 翼 天 智 能 装 备 科 技 有 限 公 司 广 州 长 天 航 空 科 技 有 限 公 司 Ewatt Co., Ltd. Changsha Central Sky Wing (CSW) Intelligent System Tech Co., Ltd Guangzhou Space Arrow 武 漢 長 沙 広 州 承 德 鹰 眼 电 子 科 技 有 限 公 司 Hawk Eye Technology 承 德 哈 瓦 国 际 航 空 技 术 ( ) 有 限 公 司 Harwar International Aviation Technology (Shenzhen) Co.,Ltd 成 都 时 代 星 光 科 技 有 限 公 司 Times Tech 成 都 天 鹰 兄 弟 无 人 机 科 技 创 新 有 限 公 司 市 鼎 创 旭 飞 科 技 有 限 公 司 智 航 无 人 机 有 限 公 司 市 智 璟 科 技 有 限 公 司 Eagle Brother Sun Fly UAV Shenzhen Smart Drone UAV Co., Ltd Shenzhen JTT Technology Co., Ltd 广 州 亿 航 智 能 技 术 有 限 公 司 EHANG, Inc 広 州 湖 北 大 秀 天 域 科 技 发 展 有 限 公 司 广 东 泰 一 高 新 技 术 发 展 有 限 公 司 普 宙 飞 行 器 科 技 ( ) 有 限 公 司 全 球 鹰 ( ) 无 人 机 有 限 公 司 湖 南 基 石 信 息 技 术 有 限 公 司 Daisho Paradise Hi-tech Development Co. LTD Airace Technology GDU Technology Company GL UAV Hunan Keyshare Information Technology 武 漢 惠 州 長 沙 飞 豹 航 天 航 空 FLYPRO Aerospace 科 技 有 限 公 司 Tech Co., Ltd Guangdong Feilun 广 东 飞 轮 科 技 Technology Industrial 股 份 有 限 公 司 Co., Ltd 汕 头 市 彩 虹 鹰 无 人 机 研 究 院 有 限 公 司 Rainbow Eagle UAV 出 所 : 国 際 ドローン 展 覧 会 (2016) 発 表 の 結 果 と 各 社 HP 情 報 より 作 成 北 京 ドローン 及 び 関 連 製 品 の リース 販 売 産 業 用 ドローン 及 び 部 品 の 開 発 製 造 販 売 産 業 用 警 備 用 ドローンの 開 発 製 造 販 売 ウェブ サイト http://www.ewatt.c om/ http://www.cciacor p.com/ 産 業 用 ドローン 及 び 部 品 の http://www.spacea 開 発 製 造 販 売 rrow.com/ 警 備 用 ドローンの 開 発 製 造 http://www.yyuav.c 販 売 om/ 産 業 用 ドローンの 開 発 製 造 販 売 http://www.harwar. com/ 警 備 用 その 他 産 業 用 ド ローンの 開 発 製 造 販 売 http://www.timeste ch.org/ 農 業 用 ドローンの 開 発 製 造 http://www.111uav 販 売.com/ 産 業 用 軍 事 用 ドローンの http://www.sunflyu 開 発 製 造 販 売 av.com/ 産 業 用 ドローン( 特 に 物 流 向 け 及 び 警 備 向 け)の 開 発 製 造 販 売 産 業 用 ドローン 及 び 画 像 http://www.jttuav.c 処 理 システム 関 連 部 品 の om/cn/index.html 開 発 製 造 販 売 産 業 用 ドローン 及 びフラ イトコントロールシステムの 開 発 製 造 販 売 警 備 用 産 業 用 ドローンの 開 発 製 造 販 売 産 業 用 ドローンの 開 発 製 造 販 売 コンシューマー 用 ドローン の 開 発 製 造 販 売 産 業 用 ドローンの 開 発 製 造 販 売 及 びドローン 操 縦 者 向 け 教 育 課 程 ドローンのフライトコントロー ラー 通 信 システムの 開 発 及 びコンシューマー 用 産 業 用 軍 事 用 ドローンの 製 造 販 売 コンシューマー 用 追 尾 型 ド ローンの 開 発 製 造 販 売 コンシューマー( 玩 具 を 含 む) 向 けドローンの 開 発 製 造 販 売 産 業 用 ドローンの 開 発 製 造 販 売 http://www.ehang. com/ http://www.prodro ne-tech.com/ http://www.smduav.com/ http://en.daishouav.com/ http://www.airace. com.cn/static/taiyi keji/index.html#/ http://www.gluav.com/html/cn/ http://www.keyshare.com/ http://www.flypro.c om/ http://www.feilunt oys.com/ http://www.chyuav.com/ 12

5. 国 際 フォーラムの 概 要 2016 年 6 月 18 日 の 午 前 9 時 から 11 時 50 分 まで 中 国 オーストラリア 韓 国 日 本 アメリカのドローン 関 連 団 体 が 参 加 した 国 際 フォーラムが 開 催 された タイムテーブルは 下 記 のとおりである フォーラムのタイムテーブル 9:00-9:10 開 場 9:10-9:20 来 賓 紹 介 楊 鵬 ( 中 安 伝 媒 総 裁 ) 9:20-9:30 開 会 の 辞 楊 金 才 ( 市 ドローン 協 会 会 長 ) 9:30-9:50 The UAV Application for the Ocean Rescue ( 海 洋 救 護 活 動 へのドローンの 応 用 ) Eddie Bennet(International Life Saving Federation Australia Branch, Chairman) The Present and Development Direction of Korea 9:50-10:10 Drone Industry 朴 寛 民 ( 韓 国 ドローン 協 会 会 長 ) ( 韓 国 ドローン 業 界 の 現 状 と 発 展 方 向 ) 10:10-10:30 JUIDA's Role in the Trends of Japanese Legislative System and Industrial Drone Use ( 日 本 における 法 整 備 と 産 業 用 ドローンの 発 展 ) 10:30-10:50 China-Japan UAV Collabaration ( 日 中 ドローン 業 界 の 協 力 ) 10:50-11:10 ASTM International and Standards for UAS (ASTM 国 際 標 準 組 織 及 び 国 際 ドローン 標 準 ) 11:10-11:35 MOU 締 結 式 11:35-11:50 来 賓 交 流 千 田 泰 弘 ( 一 般 社 団 法 人 日 本 UAS 産 業 振 興 協 議 会 副 理 事 長 ) 国 友 享 司 (NPO 未 来 アジア 技 術 フォーラム 副 理 事 長 ) 劉 斐 (ASTM International, China office, Chief representative) まず 市 ドローン 協 会 の 楊 金 才 会 長 より 挨 拶 があった ドローンの 製 品 セグメントを 軍 事 用 民 用 ( 産 業 用 ) 個 人 消 費 用 の 3 つにわけると これまでは 軍 事 用 が 主 流 を 占 めて きたが 近 年 では 民 用 のドローンが 伸 びていることが 指 摘 された そしてこの 民 用 の 中 で も 需 要 の 量 から 見 ると 警 察 や 行 政 などの 公 共 部 門 での 利 用 が 大 きく 中 国 では 各 地 の 政 府 部 門 が 大 口 の 顧 客 となっていることが 紹 介 された 続 いて Eddie Bennet 氏 が 海 に 囲 まれたオーストラリアにおいてドローンを 海 難 救 護 に 利 用 する 動 きが 進 んでいることが 紹 介 された 従 来 海 難 救 護 にはヘリコプターの 出 動 が 必 要 となってきたが ドローンを 活 用 して 捜 索 と 救 護 用 具 の 投 下 を 行 うことで 救 護 費 用 の 削 減 が 可 能 となっている ただし ドローンの 飛 行 時 間 が 限 られている 点 や 悪 天 候 への 耐 久 性 など ドローン 機 器 が 抱 える 問 題 点 があることも 指 摘 された 現 在 最 もドロ ーンの 活 用 が 進 んでいる 事 例 として サメを 自 動 で 発 見 するシステムや ドローンから 救 護 服 を 落 とす 取 り 組 みが 紹 介 された 目 下 のところ ドローンを 使 う 海 難 レスキュー 隊 の 数 はまだ 少 ないものの 2020 年 までに 大 幅 に 増 加 することが 期 待 されている 続 いて 朴 寛 民 氏 は 韓 国 ドローン 協 会 の 活 動 を 紹 介 した 韓 国 はドローンの 研 究 開 発 力 で 世 界 7 位 の 位 置 にあり さらに 規 制 が 緩 和 されたことによって ドローンの 利 用 者 が 増 加 している この 利 用 者 に 活 用 してもらうために 携 帯 電 話 のアプリで 飛 行 可 能 区 域 が 表 示 されるシステムが 開 発 されている 韓 国 ドローン 協 会 は 2015 年 9 月 9 日 に 設 立 し 主 13

にドローンの 普 及 産 業 用 ドローンの 開 発 促 進 ドローンレースの 開 催 コンファレンス の 実 施 を 主 要 な 活 動 としている また 毎 月 1 台 のドローンを 学 校 に 寄 付 することや DRONE という 雑 誌 も 発 行 することで 普 及 促 進 に 力 を 入 れている MOU を 日 本 オーストラリア ヨ ーロッパの 協 会 そして 企 業 とも 結 んでおり 今 後 さらに 活 動 を 広 げていくことが 報 告 された 続 いて 千 田 泰 弘 氏 より 昨 年 12 月 にドローンの 関 連 法 律 が 制 定 されたことによって 起 き た 変 化 について 報 告 がされた 日 本 では もともとホビー 用 ドローン 市 場 は 非 常 に 活 発 だ った 一 方 で 産 業 用 は 発 展 が 遅 れていた 昨 年 12 月 にドローンの 法 律 と 規 制 が 策 定 された が 基 本 的 には 世 界 のドローンの 法 律 の 作 り 方 と 同 じで 危 険 度 によって 規 制 を 強 くす る 原 則 がとられている 飛 行 可 能 区 間 そして 飛 行 してはいけない 地 域 (DID)が 指 定 されて いる 飛 行 が 制 限 されている 地 域 で 飛 ばすためには 申 請 をして 許 可 を 得 る 必 要 があり 6 か 月 で 申 請 許 可 は 4000 件 に 達 している そして 最 大 の 変 化 は 生 産 開 発 側 で 生 じており 法 律 制 定 後 に 参 入 した 12 社 はすべて 日 立 パナソニックといった 大 企 業 である 今 後 日 本 では 農 業 用 に 加 えて 輸 送 用 が 伸 びることが 考 えられ 特 に 地 方 での 輸 送 が 期 待 されている 日 本 ドローン 産 業 振 興 協 議 会 では ドローンに 関 わる 資 格 の 認 定 飛 行 支 援 の 地 図 サービ スの 提 供 展 示 会 Japan Drone を 開 催 しており これらの 活 動 が 紹 介 された 続 いて 国 友 亨 二 氏 は NPO 未 来 アジア 技 術 フォーラムの 活 動 を 報 告 した 本 NPO は 日 中 共 同 で 社 会 問 題 を 解 決 することを 目 指 しており 東 京 工 業 大 学 が 実 施 してきた Solutions Research つまり 問 題 を 解 決 するための 研 究 を 推 進 する 取 り 組 みがその 前 身 にあたる 大 学 の 技 術 を 活 用 するスキームを 日 本 だけでなく アジアに 広 げていきたいと 考 えている 実 際 に 進 行 している 事 例 の 一 つは 東 京 湾 から 千 葉 市 への 薬 の 配 達 をドローンで 行 う 取 り 組 みである 東 京 の 倉 庫 から 千 葉 に 宅 配 する 際 コースの 半 分 以 上 は 海 上 であり 渋 滞 を 避 けることができ コストの 削 減 が 可 能 である 日 本 国 内 には 20 兆 円 の 物 流 市 場 があるが ラスト1マイル 輸 送 をどう 低 コスト 化 するかが 課 題 となっている ここでドローンを 活 用 し コストを 1/10 にすることを 目 指 している こうした 取 り 組 みを 中 国 でも 広 げることで 日 中 で 政 府 企 業 などを 巻 き 込 んで 社 会 問 題 を 解 決 することを 目 指 すことが 報 告 された 最 後 に 劉 斐 氏 は ASTM が 策 定 を 進 める 国 際 標 準 の 意 義 について 報 告 した 産 業 の 普 及 に は 標 準 の 策 定 が 必 須 であり どの 標 準 どのプラットフォームを 利 用 するかが 重 要 となる 目 下 のところ ドローンを 巡 っては 各 国 で 異 なる 基 準 が 採 用 されており この 課 題 を 克 服 するうえで ASTM が 大 きな 役 割 を 果 たすことができると 報 告 された また 本 国 際 フォーラムでは 日 本 中 国 韓 国 のドローン 協 会 の MOU の 締 結 式 や 企 業 間 の 戦 略 協 力 協 定 の 調 印 式 も 同 時 に 開 催 された 14

6. 会 場 の 風 景 写 真 1. 開 会 式 の 様 子 写 真 2. 17 日 夜 の 関 係 者 のレセプションの 様 子 合 計 400 名 が 参 加 した 15

写 真 3. 会 場 のブースマップ 16

写 真 4. ドローン 館 (7 号 館 )の 様 子 奥 にはドローンレースのコースが 設 けられている 写 真 5. 会 場 中 央 奥 には 壁 で 仕 切 られたプレゼンテーションブースが 設 けられている 17

写 真 6. 新 製 品 発 表 会 の 様 子 写 真 7. 合 計 8 社 の 新 製 品 サ ービスが 発 表 された 18

写 真 8. 国 際 フォーラムの 様 子 写 真 9. 日 中 韓 の 協 会 による MOU 締 結 の 様 子 19

写 真 10. ドローンレースのコース オランダやタイからのチームも 参 加 し 多 くの 若 い 観 衆 を 集 めていた 優 勝 したのは 17 歳 の 中 国 人 パイロット 李 坤 煌 さんだった 写 真 11. 消 防 警 備 用 ドローンを 展 示 していた 中 部 創 新 集 団 ( 湖 南 省 長 沙 )のブース 20

写 真 12. 公 安 向 けのドローンメーカー 鷹 眼 科 技 のブース 写 真 13. 公 安 部 系 の 警 備 用 ドローンの 開 発 と 製 造 をしている 博 雅 科 技 ( 北 京 市 )のブース 21

写 真 14. 産 業 用 ドローンの 開 発 製 造 そしてドローン 操 縦 者 のトレーニングサービスも 提 供 している 全 球 鷹 ( )のブース 写 真 15. 高 科 新 農 のブース 農 業 用 ドローンも 多 くのメーカーが 展 示 していた 22

写 真 16. 燃 料 電 池 メーカーの 昴 特 尔 太 陽 能 のブース 写 真 17. フライトコントローラーのチップ メインボートを 販 売 していた 融 合 北 斗 のブー ス 23

写 真 18. ドローン 向 けモーターを 製 造 する 唯 眞 電 機 のブース 写 真 19. ドローン 搭 載 用 赤 外 線 カメラメーカー 広 州 科 易 のブース 24

写 真 20. DIY ドローンの 組 み 立 てレース 用 のブースの 様 子 600 名 の 参 加 希 望 者 の 中 から 20 名 が 選 定 され 第 一 位 となった 温 燕 銘 さん(24 才 )は 83 分 でドローンを 組 み 上 げた 写 真 21. DIY 組 み 立 てレースに 用 いられたキット Fscale 25

写 真 22. DJI のマルチコプター 速 度 調 整 器 の 販 売 ブース TAKYON シリーズとして 販 売 写 真 23. 同 上 26

写 真 24. ドローンレース 会 場 でドローンの 調 整 を 行 う 選 手 写 真 25. 会 場 ではおもちゃメーカーも 臨 時 のブースを 出 し 220 元 (4400 円 ) 程 度 で 販 売 し ていた 27

謝 辞 展 示 会 の 際 市 ドローン 協 会 の 楊 金 才 会 長 盖 軍 国 際 事 務 管 理 局 長 楊 洁 琼 副 秘 書 長 から 受 けたサポート そして 日 本 ドローン 産 業 振 興 協 議 会 の 千 田 泰 弘 副 理 事 長 熊 田 貴 之 副 事 務 局 長 からのアドバイスに 心 から 感 謝 します なお 本 報 告 者 は 科 学 研 究 費 (26780140)の 成 果 の 一 部 です 写 真 について 本 報 告 書 に 掲 載 される 写 真 はすべて 筆 者 が 撮 影 したものです 伊 藤 亜 聖 (Asei ITO) 東 京 大 学 社 会 科 学 研 究 所 講 師 (Lecturer, Institute of Social Science, University of Tokyo) 専 門 は 中 国 経 済 論 著 書 に 現 代 中 国 の 産 業 集 積 世 界 の 工 場 とボトムアップ 型 経 済 発 展 ( 名 古 屋 大 学 出 版 会 2015 年 12 月 ) 東 大 塾 社 会 人 のための 現 代 中 国 講 義 ( 高 原 明 生 丸 川 知 雄 共 編 東 京 大 学 出 版 会 2014 年 11 月 ) 等 Email: asei@iss.u-tokyo.ac.jp 28