2015 年 4 期 第 2 四 半 期 決 算 説 明 資 料 (2014.5.1-2015.10.31The 16 th term) TSE 1 st Section:3770 http://www.zappallas.com/
Ⅰ. 2015 年 4 期 第 2 四 半 期 決 算 概 要
01 連 結 P/Lサマリー( 前 四 半 期 較 ) 2015 年 4 期 第 1 四 半 期 2015 年 4 期 第 2 四 半 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) (5-7 ) (8-10 ) 増 減 率 額 売 上 額 売 上 売 上 1,678 100.0% 2,090 100.0% 24.6% 差 引 売 上 総 利 益 1,027 61.2% 1,163 55.6% 13.2% 987 販 売 費 及 び 般 管 理 費 967 57.6% 47.2% 2.1% 営 業 利 益 59 3.5% 176 8.4% 198.3% 経 常 利 益 63 3.8% 260 12.4% 312.7% 四 半 期 純 利 益 51 3.0% 159 7.6% 211.8% Points 主 のコンテンツ 事 業 はほぼ 横 ばいで 推 移 コマース 関 連 その 他 の 事 業 の 売 上 増 加 に より 売 上 は 前 四 半 期 で24.6% 増 コマース 関 連 その 他 の 事 業 売 上 増 加 に 伴 い 原 価 が 増 加 するも 売 上 の 増 加 により 営 業 利 益 は 前 四 半 期 で198.3% 増 3
02 連 結 売 上 の 四 半 期 推 移 ( 百 万 円 ) コマース 関 連 その 他 の 事 業 における 売 上 が 増 加 3,000 その 他 海 外 事 業 コマース 関 連 事 業 コンテンツ 事 業 2,500 2,343 2,000 1,500 2,017 55 125 367 1,912 56 133 308 233 125 693 1,678 188 116 227 2,090 397 108 446 1,000 500 1,468 1,413 1,290 1,146 1,138 0 13/10 14/01 14/04 14/07 14/10 4
03 連 結 売 上 原 価 の 四 半 期 推 移 コマース 関 連 その 他 の 事 業 の 売 上 増 により 商 品 原 価 が 増 加 ( 百 万 円 ) 1,200 1,000 800 600 32.0% 30.4% 40.3% 37.3% 44.7% 50.0% 40.0% 30.0% 400 20.0% 200 0 10.0% -200 13/10 14/01 14/04 14/07 14/10 0.0% 労 務 費 147 138 156 135 138 ロイヤリティ 137 142 126 116 120 商 品 原 価 239 206 547 230 550 外 注 費 100 101 97 75 64 その 他 経 費 64 37 50 94 80 他 勘 定 振 替 -42-45 -33-26 -19 売 上 原 価 率 32.0% 30.4% 40.3% 37.3% 44.7% (*1): 返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 は 含 んでおりません 5
04 連 結 販 管 費 の 四 半 期 推 移 販 管 費 は 前 四 半 期 とほぼ 同 程 度 で 推 移 ( 百 万 円 ) 1,400 1,200 63.2% 59.5% 57.7% 70.0% 60.0% 1,000 47.9% 47.2% 50.0% 800 40.0% 600 30.0% 400 20.0% 200 10.0% 0 13/10 14/01 14/04 14/07 14/10 0.0% 件 費 247 243 290 284 297 広 告 宣 伝 費 474 368 318 209 222 回 収 代 数 料 185 177 161 137 144 のれん 償 却 額 54 56 57 57 58 その 他 経 費 312 292 295 278 263 販 管 費 率 63.2% 59.5% 47.9% 57.7% 47.2% 6
05 連 結 従 業 員 数 の 四 半 期 推 移 ( ) 300 管 理 部 その 他 事 業 海 外 事 業 コマース 関 連 事 業 コンテンツ 事 業 250 200 150 248 245 243 230 28 22 25 29 59 44 28 26 28 45 36 28 229 23 35 21 100 50 58 61 58 53 50 81 75 89 96 97 0 13/10 14/01 14/04 14/07 14/10 (*1): 上 記 従 業 員 数 は 正 社 員 契 約 社 員 のみを 表 示 しており 準 社 員 は 含 んでおりません また 休 職 者 も 除 いています 7
06 連 結 営 業 利 益 の 四 半 期 推 移 ( 百 万 円 ) 300 営 業 利 益 営 業 利 益 率 20.0% 250 15.0% 200 150 10.0% 262 11.2% 8.5% 10.0% 100 4.6% 190 3.5% 176 5.0% 50 93 59 0 13/10 14/01 14/04 14/07 14/10 0.0% 8
07 サービスの 状 況 1デバイス 別 コンテンツ 売 上 ( 百 万 円 ) FP 会 員 の 減 少 幅 が 緩 やかとなりコンテンツ 売 上 が 横 ばいに 2,000 PC FP SP 1,500 1,468 1,413 1,290 1,146 1,138 1,000 500 0 13/10 14/01 14/04 14/07 14/10 9
08 サービスの 状 況 2コマース 関 連 事 業 売 上 内 訳 新 商 品 の 発 売 によりBxE 売 上 が 増 加 ( 百 万 円 ) 800 700 単 体 コマース 売 上 BxE 売 上 600 500 400 300 200 100 0 13/10 14/01 14/04 14/07 14/10 10
09 サービスの 状 況 3 集 客 メディアPV 数 (PV) 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 (*1): 集 客 メディアPV 数 は i 無 料 占 い PROLO Tarot.com.jp ウートピ アマリリス NewSphereの 合 計 です 11
10 指 す 姿 今 期 テーマ:スマホ 市 場 において 持 続 的 に 成 可 能 な 体 制 の 構 築 12
11 2015 年 4 期 業 績 予 想 に 対 する 進 捗 2015 年 4 期 通 期 ( 予 想 ) 2014 年 4 期 2Q( 実 績 ) 対 期 末 進 捗 率 ( 単 位 : 百 万 円 ) 額 額 % 売 上 7,500 3,769 営 業 利 益 0 236 経 常 利 益 0 323 当 期 純 利 益 -13 211 50% - - - Point 2015 年 4 期 通 期 業 績 予 想 に 対 して 売 上 は 概 ね 計 画 通 りに 推 移 めざす 体 制 基 盤 の 構 築 に 必 要 な 投 資 が 遅 れたことにより 営 業 利 益 が 若 計 画 を 上 回 る も 下 期 において 積 極 的 な 投 資 を 実 施 する 込 み 13
Ⅱ. 参 考 資 料
01 連 結 B/Sサマリー < 資 産 の 部 > ( 単 位 : 百 万 円 ) 2014 年 4 期 2015 年 4 期 増 減 額 期 末 1 第 2 四 半 期 2 (2-1) (2014 年 4 末 )(2014 年 10 末 ) 現 及 び 預 4,576 4,800 224 売 掛 1,559 1,062-497 有 価 証 券 504 504 0 商 品 及 び 製 品 93 184 91 その 他 146 225 79 流 動 資 産 合 計 6,878 6,775-103 有 形 固 定 資 産 合 計 129 109-20 ソフトウェア 193 143-50 のれん 1,943 1,917-26 その 他 48 45-3 無 形 固 定 資 産 合 計 2,184 2,106-78 投 資 有 価 証 券 492 481-11 その 他 371 326-45 投 資 その 他 の 資 産 合 計 863 807-56 固 定 資 産 合 計 3,178 3,022-156 資 産 合 計 10,056 9,798-258 < 負 債 純 資 産 の 部 > ( 単 位 : 百 万 円 ) 2014 年 4 期 2015 年 4 期 増 減 額 期 末 1 第 2 四 半 期 2 (2-1) (2014 年 4 末 )(2014 年 10 末 ) 買 掛 376 268-108 未 払 291 240-51 未 払 法 税 等 132 168 36 1 年 内 返 済 予 定 期 借 183 183 0 その 他 200 235 35 流 動 負 債 合 計 1,182 1,094-88 固 定 負 債 合 計 484 392-92 負 債 合 計 1,666 1,487-179 資 本 1,476 1,476 0 資 本 剰 余 1,401 1,401 0 利 益 剰 余 6,798 6,729-69 株 式 -1,418-1,418 0 株 主 資 本 合 計 8,258 8,189-69 その 他 包 括 利 益 累 計 額 合 計 52 66 14 少 数 株 主 持 分 79 55-24 純 資 産 合 計 8,390 8,311-79 負 債 純 資 産 合 計 10,056 9,798 258 15
02 コンテンツ 事 業 1: 前 四 半 期 較 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2015 年 4 期 第 1 四 半 期 対 売 上 2015 年 4 期 第 2 四 半 期 対 売 上 (5-7 ) 率 (8-10 ) 率 売 上 1,146 100.0% 1,138 100.0% 労 務 費 91 7.9% 111 9.8% 原 ロイヤリティ 111 9.7% 115 10.1% 価 外 注 費 47 4.1% 38 3.3% その 他 56 4.9% 45 4.0% 件 費 21 1.8% 27 2.4% 販 広 告 宣 伝 費 164 14.3% 183 16.1% 管 回 収 代 数 料 137 12.0% 144 12.7% 費 その 他 21 1.8% 17 1.5% 営 業 利 益 494 43.1% 455 40.0% (*1): 費 用 については 連 結 相 殺 前 の 数 値 で 比 較 しております 16
03 コンテンツ 事 業 2: 四 半 期 業 績 推 移 ( 百 万 円 ) 2,000 売 上 営 業 利 益 売 上 総 利 益 率 80.0% 1,800 1,600 1,400 1,468 75.5% 1,413 77.0% 1,290 74.0% 73.2% 72.8% 75.0% 70.0% 1,200 1,146 1,138 1,000 65.0% 800 600 427 503 428 494 455 60.0% 400 55.0% 200 0 13/10 14/01 14/04 14/07 14/10 50.0% 17
04 コマース 関 連 事 業 1: 前 四 半 期 較 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2015 年 4 期 第 1 四 半 期 (5-7 ) 対 売 上 率 2015 年 4 期 第 2 四 半 期 (8-10 ) 対 売 上 率 売 上 227 100.0% 446 100.0% 商 品 原 価 140 61.7% 225 50.4% 原 荷 造 運 搬 費 9 4.0% 10 2.2% 価 その 他 1 0.4% 0 0% 件 費 85 37.4% 89 20.0% 販 広 告 宣 伝 費 39 17.2% 31 7.0% 管 払 数 料 9 4.0% 11 2.5% 費 地 代 家 賃 18 7.9% 19 4.3% その 他 79 34.8% 82 18.4% 営 業 利 益 -168-74.0% -33-7.4% (*1) : 費 用 については 連 結 相 殺 前 の 数 値 で 比 較 しております (*2): 原 価 には 返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 を 含 んでおります ( 子 会 社 BxE) 18
05 コマース 関 連 事 業 2: 四 半 期 業 績 推 移 ( 百 万 円 ) 1,000 売 上 営 業 利 益 売 上 総 利 益 率 60% 800 55% 50% 600 45.5% 44.9% 693 45.6% 47.0% 45% 400 446 40% 200 367 308 86 227 33.5% 35% 30% 0-200 13/10 14/01 14/04 14/07 14/10 (20) (54) (62) (155) 25% 20% (*1): 原 価 には 返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 を 含 んでおります ( 子 会 社 BxE) (*2): 上 記 営 業 利 益 は のれん 償 却 前 の 数 値 です (のれん 償 却 費 13 百 万 /Q) 19
06 海 外 事 業 利 益 を み 出 せる 体 制 づくりに 取 り 組 む ( 百 万 円 ) 140 売 上 営 業 利 益 90 125 133 125 116 108 40 33 33 12-10 13/10 14/01 14/04 14/07 14/10 (3) (3) (*1): 海 外 事 業 の 売 上 高 営 業 利 益 につきましては 四 半 期 決 算 ごとに 算 出 した 期 中 平 均 レートを 用 いて 日 本 円 に 換 算 した 連 結 相 殺 後 の 数 値 を 用 いております (*2): 上 記 営 業 利 益 は のれん 償 却 前 の 数 値 です (のれん 償 却 費 41 百 万 /Q) 20
07 会 社 概 要 社 名 株 式 会 社 ザッパラス 本 社 東 京 都 渋 区 渋 2 丁 12-19 東 建 インターナショナルビル 設 2000 年 3 資 本 14 億 7,634 万 円 (2014 年 10 末 時 点 ) 従 業 員 数 連 結 229 名 (2014 年 10 末 時 点 ) 取 締 役 代 表 取 締 役 会 兼 社 置 ( 川 嶋 ) 真 理 取 締 役 楠 裕 彦 取 締 役 柴 幸 男 取 締 役 中 村 亮 取 締 役 林 真 取 締 役 ( 社 外 ) 美 澤 取 締 役 森 春 幸 常 勤 監 査 役 ( 社 外 ) 豊 義 監 査 役 ( 社 外 ) 井 上 昌 治 ( 弁 護 ) 監 査 役 間 真 ( 公 認 会 計 ) 21
08 株 主 構 成 (2014 年 10 末 現 在 ) 発 済 株 式 数 :13,651,000 株 / 株 主 数 :7,682 名 株 主 の 状 況 所 有 者 別 分 布 ( 所 有 株 式 割 合 ) 所 有 株 式 数 ( 株 ) 所 有 株 式 数 の 割 合 (%) 川 嶋 真 理 2,912,000 21.33% ビービーエイチ フィデリティピューリタン フィデリティ シリーズ イ ントリンシック オポチュニティズ ファンド 1,100,000 8.05% 合 同 会 社 クリムゾングループ 668,200 4.89% 6.7% 7.8% 3.8% 6.3% ジェーピー モルガン チェース バンク 385093 174,800 1.28% 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 173,500 1.27% 18.4% 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 155,400 1.13% 57.0% バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジェイ ピーアールデイ アイエスジー エフイー エイシー 147,344 1.07% 立 花 証 券 株 式 会 社 136,000 0.99% 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 1) 123,000 0.90% 楽 天 証 券 株 式 会 社 116,200 0.85% 融 機 関 その 他 法 個 その 他 融 商 品 取 引 業 者 外 国 法 等 株 式 22
09 事 業 内 容 携 帯 電 話 を 利 した 情 報 サイト 等 の 運 営 コンテンツ 事 業 有 料 占 いサイトの 運 営 など コマース 関 連 事 業 ショッピングサイト 運 営 然 派 化 粧 品 の 販 売 など ( 会 社 BxE) 6% 15% コンテンツ コマース 海 外 事 業 国 占 いサイトの 運 営 ( 会 社 ) その 他 の 事 業 サイト 開 発 受 託 無 料 メディアの 運 営 ( 広 告 収 益 ) 旅 事 業 ( 会 社 PINK)など 18% 61% 海 外 その 他 事 業 別 売 上 構 成 (2014 年 10 末 ) 23
10 占 いサイトランキング(SP) 当 社 占 いサイトはランキング 上 位 の 圧 倒 的 多 数 を 占 める 洋 占 い 1 恋 愛 の 神 様 DX 2 365 誕 占 術 3 鏡 リュウジ 4 井 ゆかり 星 読 み 5 液 型 相 性 診 断 6 運 命 の 恋 占 い 7 宿 命 と 予 8 3ヶ 後 の 未 来 9 最 後 の 琉 球 ユタはる 10 マイバースデイ 11 シ ョンヘイス 英 国 占 星 術 12 愛 府 中 の 神 みよこ 13 前 世 からの 約 束 14 花 凛 100 万 感 涙 サロン 15 新 橋 の 占 霊 術 16 愛 ナヒ 恋 天 使 17 泉 綾 [ 究 極 予 ] 18 マト モアセ ル 愛 19 魂 の 憑 代 継 承 霊 術 20 原 宿 の タロット 21 濱 善 幸 のタロット 占 い 22 C アト リエンヌ 未 来 予 23 マタ ム セリカ 未 来 予 24 光 の 救 世 者 クロ 戌 25 マト モアセ ル 愛 星 語 り 出 所 :2014 年 10 現 在 NTTドコモメニューリスト(dmenu) は 当 社 が 提 供 しているコンテンツ 東 洋 占 い 1 細 数 六 星 占 術 2 究 極 の 姓 名 判 断 3 安 斎 流 開 運 鑑 定 4 七 曜 姓 名 鑑 定 5 島 秀 平 相 占 い 6 新 宿 の 7 奇 跡 の 上 地 美 8 ケ ッタース 飯 の 占 い 9 運 10 開 運 姓 名 鑑 定 11 銀 座 の 開 運 姓 名 12 橋 本 京 明 ラスト 陰 陽 師 13 真 実 の 恋 四 柱 推 命 14 下 ヨシ 流 命 15 奇 跡 の 鑑 定 花 凛 16 Dr.コハ の 相 談 所 17 銀 座 の 横 淑 恵 18 陰 陽 道 開 運 秘 術 19 浅 草 橋 の 姓 名 判 断 20 直 居 ユミリー 恋 愛 21 芸 出 雲 阿 国 22 仙 台 の 姓 名 判 断 23 姓 名 相 性 チェッカー 24 感 涙! 奇 跡 のユタはる 25 新 宿 の 診 断 理 1 江 原 啓 之 2 森 の 神 様 村 藤 3 開 運 夢 診 断 4 ケ ッタース 飯 流 5 の 関 係 6 男 脳 脳 7 リカ 深 層 理 学 8 液 型 恋 の 診 断 書 9 本 診 断 10 i 本 物 の 理 テスト 11 HAPPY 恋 理 12 スヒ リチュアル 夢 診 断 13 男 の 本 当 と 嘘 14 佳 川 奈 美 幸 運 予 告 15 前 世 療 法 16 性 の 恋 愛 理 学 17 激 恋 愛 診 断 18 性 格 美 の 法 則 19 名 越 康 のココラボ 20 夢 占 い 事 典 21 液 型 間 学 DX 22 来 耶 前 世 セラヒ ー 23 あいはら 友 占 い 24 蝶 々モテアゲ 25 セクシー 理 学 24
11 提 供 サービス 数 多 数 のサイトを 開 発 運 営 できる 運 体 制 (サイト) 1,200 額 課 サイト 数 の 推 移 占 い ライフスタイル デコメ 待 受 その 他 1,036 1,000 800 600 23 53 92 20 31 71 130 34 33 91 125 28 提 供 サービス 数 14/04 末 FPサイト 564サイト SPサイト 472サイト 400 200 0 25 26 48 16 48 759 72 693 41 66 9 11 6 577 51 13 31 30 40 13 10 309 232 264 26 186 142 78 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 SPアプリ 226 個 25
本 資 料 に 含 まれている 業 績 予 想 等 過 去 の 実 績 以 外 の 記 述 については 発 表 において 当 社 が 社 内 機 密 的 に 設 定 している 経 営 計 画 ならびに 可 能 な 情 報 将 来 の 業 績 に 与 える 不 確 実 な 要 因 に 係 る 仮 定 等 を 前 提 としております 実 際 の 業 績 は 今 後 の 様 々な 要 因 によって 異 なる 可 能 性 があります IRお 問 い 合 わせ 先 管 理 Group 経 営 管 理 Div. TEL:03-6434-1036( 代 表 ) MAIL:ir@zappallas.com 26