株 式 会 社 ザッパラス 2013 年 4 月 期 通 期 決 算 説 明 資 料 TSE 1 st Section:3770 http://www.zappallas.com/ 2013 年 6 月 14 日
目 次 Ⅰ- 2013 年 4 月 期 決 算 概 要 01 2013 年 4 月 期 総 括 p.4 02 連 結 PLサマリー p.5 03 連 結 売 上 高 の 四 半 期 推 移 p.6 04 連 結 売 上 原 価 の 四 半 期 推 移 p.7 05 連 結 販 管 費 の 四 半 期 推 移 p.8 06 連 結 従 業 員 の 四 半 期 推 移 p.9 07 連 結 営 業 利 益 の 四 半 期 推 移 p.10 08 連 結 B/Sサマリー p.11 Ⅱ- 主 要 事 業 の 概 況 09 セグメント 別 トピックス p.13 10-15 コンテンツ 事 業 p.14-19 16-17 コマース 関 連 事 業 p.20-21 18 海 外 事 業 p.22 Ⅲ- 次 期 (2014 年 4 月 期 ) 方 針 と 具 体 戦 略 p.24 28 Ⅳ- 2014 年 4 月 期 業 績 予 想 p.30-31 Ⅴ- 更 なる 成 長 をめざして p.33 Ⅵ- 参 考 資 料 p.35-40 2
Ⅰ. 2013 年 4 月 期 決 算 概 要
01.2013 年 4 月 期 総 括 Topic 1 期 初 計 画 を 売 上 高 各 利 益 ともに 未 達 成 スマホ 向 けの 対 応 / 新 規 事 業 の 立 ち 上 がり 遅 れが 主 因 Topic 2 占 いコンテンツの 成 功 モデルをコマースサイトに 転 用 計 画 より 遅 れたものの 順 調 な 立 ち 上 がり Topic 3 米 国 での 占 い ビジネスを 本 格 始 動 国 内 ノウハウを 活 用 し 世 界 市 場 の 開 拓 へ 2013 年 4 月 期 は 新 たな 取 り 組 みに 着 手 次 の 成 長 に 向 けた 準 備 を 本 格 化 4
02. 連 結 P/Lサマリー ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 2012 年 4 月 期 2013 年 4 月 期 通 期 通 期 金 額 売 上 比 金 額 売 上 比 10,088 100.0% 8,889 100.0% 対 前 期 増 減 率 -11.9% 差 引 売 上 総 利 益 6,843 67.8% 6,128 68.9% -10.4% 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,259 42.2% 4,706 52.9% 10.5% 営 業 利 益 2,583 25.6% 1,422 16.0% -44.9% 経 常 利 益 2,594 1,655 25.7% 18.6% -36.2% 当 期 純 利 益 1,579 15.7% 917 10.3% -41.9% Points 海 外 事 業 が 新 たに 加 わったものの 事 業 環 境 の 変 化 等 の 影 響 により 前 期 と 比 べ 収 益 が 減 少 主 力 のコンテンツ 事 業 の 収 益 動 向 が 変 化 子 会 社 の 新 商 品 (ヘアケア)の 販 売 苦 戦 - 新 規 サービスや 事 業 の 立 ち 上 がりの 遅 れと それらの 開 発 育 成 に 向 けた 投 資 (コスト) 負 担 ( 詳 細 は 本 資 料 主 要 事 業 の 概 況 (p.13-22) で 説 明 ) 中 高 生 向 けプロフィールサイト 前 略 プロフィール 等 の 一 部 事 業 資 産 の 減 損 損 失 子 会 社 の 商 品 処 分 損 等 の 特 別 損 失 295 百 万 円 を 計 上 5
03. 連 結 売 上 高 の 四 半 期 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2,379 2,369 2,204 2,053 2,262 米 国 子 会 社 (DIG)の 業 績 寄 与 (3か 月 分 加 算 )に 加 え コマース ソリューション 売 上 増 が 影 響 6
04. 連 結 売 上 原 価 の 四 半 期 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 注 ) 返 品 調 整 引 当 金 の 調 整 額 は 含 んでおりません コマースの 売 上 増 に 伴 い 4Qの 売 上 原 価 ( 商 品 原 価 )が 増 加 7
05. 連 結 販 管 費 の 四 半 期 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 ) 当 4Qの 販 管 費 増 は 米 国 子 会 社 (DIG)のフル 寄 与 による 影 響 と 広 告 出 稿 の 増 大 8
06. 連 結 従 業 員 数 の 四 半 期 推 移 連 結 従 業 員 数 の 推 移 ( 単 位 : 人 ) 部 門 別 人 員 構 成 合 計 :216 名 319 265 270 271 294 ( 注 ) 円 グラフは 社 員 及 び 契 約 社 員 で 構 成 されており アルバイト 等 の 臨 時 雇 用 従 業 員 は 含 まれておりません また マーケティング 部 門 はすべて 管 理 部 門 に 含 まれております 9
07. 連 結 営 業 利 益 の 四 半 期 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 ) 主 に 広 告 等 の 投 資 負 担 により 当 4Qの 営 業 利 益 は 減 少 10
08. 連 結 B/Sサマリー < 資 産 の 部 > ( 単 位 : 百 万 円 ) 2012 年 4 月 期 2013 年 4 月 期 期 末 1 期 末 2 (2012 年 4 月 末 ) (2013 年 4 月 末 ) 現 金 及 び 預 金 4,296 4,188-108 売 掛 金 2,091 1,696-395 有 価 証 券 503 503 0 商 品 及 び 製 品 26 67 +41 その 他 181 270 +89 流 動 資 産 合 計 7,097 6,724-373 有 形 固 定 資 産 合 計 175 137-38 ソフトウェア 467 369-98 のれん 585 1,991 +1,406 その 他 39 53 +14 無 形 固 定 資 産 合 計 1,091 2,414 +1,323 投 資 有 価 証 券 608 500-108 その 他 444 350-94 投 資 その 他 の 資 産 合 計 1,052 850-202 固 定 資 産 合 計 2,319 3,401 +1,082 資 産 合 計 9,417 10,126 +709 < 負 債 純 資 産 の 部 > 2012 年 4 月 期 2013 年 4 月 期 期 末 1 期 末 2 (2012 年 4 月 末 ) (2013 年 4 月 末 ) 増 減 額 (2-1) 増 減 額 (2-1) 買 掛 金 332 304-28 未 払 金 485 454-31 未 払 法 人 税 等 348 0-348 ポイント 引 当 金 14 10-4 1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 31 190 +159 その 他 110 126 +16 流 動 負 債 合 計 1,320 1,084-236 長 期 借 入 金 62 630 +568 その 他 2 1-1 固 定 負 債 合 計 64 631 +567 負 債 合 計 1,384 1,716 +332 資 本 金 1,458 1,464 +6 資 本 剰 余 金 1,383 1,389 +6 利 益 剰 余 金 6,599 6,952 +353 自 己 株 式 -1,495-1,418 +77 株 主 資 本 合 計 7,945 8,388 +443 為 替 換 算 調 整 勘 定 - -39 - 少 数 株 主 持 分 48 62 +14 純 資 産 合 計 8,032 8,409 +377 負 債 純 資 産 合 計 9,417 10,126 +709 Point1 売 上 減 に 伴 う 減 少 Point2 主 に 米 国 占 いビジネス(DIG)の 買 収 による 増 加 Point3 関 連 会 社 ( 株 )アレス アンド マーキュ リーの 清 算 に 伴 う 減 少 ( 昨 年 12 月 ) Point4 今 期 の 中 間 納 税 過 多 による 減 少 Point5 主 に 買 収 (DIG) 資 金 の 調 達 による 増 加 Point6 当 期 中 の 利 益 創 出 に 伴 う 増 加 11
Ⅱ. 主 要 事 業 の 概 況
09.セグメント 別 トピックス コンテンツ 事 業 月 額 課 金 会 員 総 数 は 純 減 したものの スマートフォンの 月 額 課 金 会 員 は 着 実 に 増 加 傾 向 メニューやアプリダウンロードごとに 課 金 する 個 別 課 金 は 順 調 に 推 移 占 い のほか エンタメ レシピ 知 育 などのアプリを 拡 充 コマース 関 連 事 業 海 外 事 業 期 初 に 立 ち 上 げたコマースサイト 藤 巻 百 貨 店 は 着 実 に 成 長 ノウハウを 転 用 し ベビー 用 品 女 性 向 けアパレル 等 のサイト 育 成 に 着 手 子 会 社 B Eのオーガニック ヘアケア 商 品 の 売 れ 行 きが 低 調 当 3Qに 新 事 業 セグメントを 創 設 米 国 での 事 業 収 益 (DIG)が 対 象 当 4Qより 今 後 の 成 長 に 備 え 体 制 強 化 にも 着 手 その 他 前 略 プロフィール のスマートフォン 展 開 は 様 々なイベントを 仕 掛 けるもの の 収 益 への 貢 献 度 は 低 め 法 人 向 けモバイルキャンペーンの 受 注 が4Qに 増 加 13
10.コンテンツ 事 業 1: 前 年 同 期 比 較 費 目 2012 年 4 月 期 通 期 対 売 上 比 率 2013 年 4 月 期 通 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) 対 売 上 比 率 売 上 高 7,911 100.0% 6,693 100.0% 労 務 費 454 5.7% 392 5.9% 原 価 ロイヤリティ(*2) 785 9.9% 624 9.3% 外 注 費 417 5.3% 352 5.3% その 他 218 2.8% 303 4.5% 販 管 費 人 件 費 107 1.4% 99 1.5% 広 告 宣 伝 費 1,481 18.7% 1,611 24.1% 回 収 代 行 手 数 料 942 11.9% 805 12.0% その 他 268 3.4% 175 2.6% 営 業 利 益 3,234 40.9% 2,327 34.8% (*1): 連 結 相 殺 前 の 数 値 で 比 較 しております (*2):ロイヤリティには 監 修 者 ロイヤリティの 他 運 営 業 務 委 託 先 のレベニューシェアも 含 んでおります 原 価 のその 他 項 目 は 今 期 中 に 買 収 したサイトの 減 価 償 却 費 の 増 加 が 主 な 要 因 前 期 に 比 べ 積 極 的 な 広 告 出 稿 により 広 告 宣 伝 費 の 増 加 14
11.コンテンツ 事 業 2: 四 半 期 業 績 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 の 減 少 に 加 え 広 告 出 稿 の 増 加 も 起 因 し 営 業 利 益 は 減 少 15
12. 提 供 サイト 数 の 推 移 (プラットフォーム 別 *) * 当 社 の 提 供 サイトは フィーチャーフォン(FP) スマートフォン(SP) PCの 各 プラットフォームごとに 提 供 しています FP SP 向 けの 提 供 サイト 数 ( 単 位 :サイト) 当 1QにはFPサイトのSP 対 応 は 完 了 その 後 新 コンテンツの 投 入 により 増 加 ペースを 維 持 ( 注 ) FPは 月 額 課 金 のキャリア 公 式 サイト 数 SPは 月 額 課 金 個 別 課 金 ダウンロードアプリ 等 を 含 めた 数 を 提 示 しています PCコンテンツ 新 規 投 入 数 12/04 12/7 12/10 13/01 13/04 33 33 30 30 27 ( 単 位 :サイト) ( 注 ) ISP 公 式 コンテンツに 加 えて 11/04 期 から 自 社 サイト(cocoloni 本 格 占 い 館 )への 投 入 数 も 含 んでいます なお PCコンテンツは 個 別 課 金 となります ( 注 ) 12/7,12/10の 数 字 は 前 回 発 表 資 料 から 修 正 しております 16
13. 月 額 課 金 会 員 数 の 推 移 (プラットフォーム 別 ) ( 単 位 : 万 人 ) F P フィーチャーフォン 会 員 は 2013 年 4 月 期 末 現 在 101.8 万 人 S P スマートフォン 会 員 は 2013 年 4 月 期 末 現 在 35.8 万 人 着 実 な 増 加 傾 向 が 続 く 17
14.スマートフォンの 状 況 ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 単 位 :サイト) サービスメニューの 充 実 とともに スマートフォン 売 上 は 着 実 に 増 加 18
15. 個 別 課 金 の 売 上 推 移 (FP+SP+PC) ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 注 ) FPおよびPCの 個 別 課 金 売 上 は 会 計 上 の 数 値 を 用 いております また SPの 個 別 課 金 売 上 はSP 売 上 合 計 額 から 課 金 対 象 者 数 を 基 に 算 出 した 月 額 課 金 売 上 数 値 を 引 いた 概 算 数 値 を 用 いております 個 別 課 金 売 上 の 割 合 は2 割 程 度 アプリのラインナップの 拡 充 が 課 題 19
16.コマース 関 連 事 業 1: 前 年 同 期 比 較 ( 単 位 : 百 万 円 ) 費 目 2012 年 4 月 期 通 期 対 売 上 比 率 2013 年 4 月 期 通 期 対 売 上 比 率 売 上 高 1,810 100.0% 1,648 100.0% 原 価 商 品 原 価 1,071 59.2% 856 52.0 % 荷 造 運 搬 費 134 7.5% 33 2.0% その 他 6 0.3% 2 0.1% 人 件 費 224 12.4% 228 13.8% 販 管 費 広 告 宣 伝 費 135 7.5% 209 12.7% 支 払 手 数 料 (*1) 63 3.5% 58 3.5% 地 代 家 賃 62 3.4% 67 4.1% その 他 198 10.9% 264 16.0% 営 業 利 益 84-4.7% 71-4.3% (*1): 支 払 手 数 料 には 販 売 手 数 料 及 び 代 引 手 数 料 を 含 んでおります (*2): 連 結 相 殺 前 の 数 値 で 比 較 しております なお 当 期 の 原 価 には 子 会 社 B Eの 返 品 調 整 引 当 金 の 調 整 額 を 含 んでおります (*3): 前 期 2Qは 携 帯 電 話 販 売 代 理 事 業 を 営 む 子 会 社 (ジープラス)が 連 結 対 象 ( 前 期 中 に 清 算 完 了 )であり 当 2Qはオーガニックコスメを 販 売 する 子 会 社 B E(ビーバイイー)が 連 結 対 象 ( 前 期 3Qに 子 会 社 化 )となっております コマースサイト 藤 巻 百 貨 店 は 順 調 に 売 上 を 拡 大 するものの 既 存 モバイルコマースは 低 調 子 会 社 B Eの 下 期 販 売 量 が 伸 び 悩 み 広 告 宣 伝 費 を 吸 収 しきれず 20
17.コマース 関 連 事 業 1: 四 半 期 業 績 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 注 ) 当 期 から 原 価 には 返 品 調 整 引 当 金 の 調 整 額 を 含 んでおります ( 子 会 社 B E) 藤 巻 百 貨 店 子 会 社 B Eのサイト 販 売 量 増 加 が 貢 献 当 4Qの 売 上 高 は 3Qより 回 復 へ 21
18. 海 外 事 業 ( 単 位 : 千 円 ) 2013 年 4 月 期 通 期 売 上 高 141,278 営 業 利 益 (*) 1,042 (*) 海 外 事 業 の 営 業 利 益 は DIG 買 収 によるのれん 償 却 後 の 金 額 です Points - 売 上 構 成 はコンテンツ 収 入 広 告 収 入 (スポンサー 収 入 含 む) -DIGは 事 業 譲 受 後 も 引 き 続 き 順 調 な 事 業 展 開 -4Q 中 には 次 期 に 向 けた 体 制 強 化 (スタッフの 増 員 など)に 着 手 したことが 起 因 し コストが 微 増 DIGの 既 存 ビジネスは 着 実 な 推 移 次 期 からの 成 長 に 備 えて 運 営 管 理 体 制 を 強 化 22
Ⅲ. 次 期 (2014 年 4 月 期 ) 方 針 と 具 体 戦 略
19. 2013 年 4 月 方 針 guidelines 1 国 内 コンテンツ 市 場 に 留 まることない 占 い ビジネスの 発 展 guidelines 2 占 い コンテンツの 成 功 モデルを 転 用 した 新 規 コンテンツ/ 事 業 の 育 成 24
20. ザッパラス 成 長 戦 略 攻 めの 姿 勢 を 継 続 強 みを 活 かし 多 展 開 を 実 施 する 戦 略 占 い ミドルユーザー 戦 略 1 ライトユーザー 層 の 開 拓 占 いコンテンツに 関 心 が 低 い 層 の 開 拓 占 いへの 接 点 となる 場 の 提 供 これまでの 展 開 領 域 国 内 市 場 占 い コンテンツ フィーチャーフォン CRM 戦 略 2 新 たな 集 客 / 商 流 の 構 築 デバイスに 依 存 しないコンタクトポイントの 拡 大 多 様 なユーザーを 回 遊 させる 仕 掛 けづくり 戦 略 5 戦 略 4 海 外 市 場 での 展 開 米 国 子 会 社 (DIG)との 協 業 /シナジーの 創 出 占 いコンテンツの 多 言 語 化 米 国 を 皮 切 りに グローバル 展 開 へ 戦 略 3 占 い 事 業 の 深 堀 占 いサービスを 多 面 的 に 展 開 電 話 占 いなどのリアル 占 いサービスを 提 供 新 コア 事 業 の 育 成 占 いに 続 く 新 たなコンテンツジャンルを 発 掘 / 育 成 コンテンツで 培 った 強 みを 転 用 し コマースサイトの 開 発 / 育 成 25
21. コンテンツ 事 業 の 取 り 組 み 占 い 新 しいユーザー 体 験 新 たなCRMの 構 築 占 い 事 業 の 深 堀 新 ジャンル 占 いに 次 ぐザッパラスモデルの 構 築 新 しいコンテンツジャンルへの 挑 戦 26
22. コマース 関 連 事 業 の 取 り 組 み EC 藤 巻 百 貨 店 モデルの 更 なる 展 開 ( 独 自 のコンテンツモデル ECノウハウ) 高 付 加 価 値 / 高 独 自 性 商 品 の 品 揃 え 強 化 B E(ビーバイイー) チャネル 戦 略 の 見 直 し 店 舗 販 促 を 重 視 ( 店 舗 スタッフの 教 育 強 化 ) 商 品 / 価 格 ラインナップの 充 実 化 27
23. 海 外 における 事 業 展 開 米 国 (DIG) 国 内 コンテンツ 配 信 における 協 業 を 強 化 - 国 内 ノウハウの 注 入 と 広 告 等 の 投 資 - 国 内 コンテンツの 英 語 化 の 推 進 ( 国 内 監 修 者 コンテンツをtarot.comで 提 供 ) - tarot.com の 日 本 語 版 を2013 年 5 月 30 日 にリリース ( 英 語 日 本 語 に 続 き 多 言 語 化 に 取 り 組 む 考 え) 当 社 との 融 合 を 進 める - 企 画 制 作 からマーケティング 販 売 までの 体 制 を 最 適 化 - 開 発 センターの 創 設 を 準 備 ( 日 米 共 通 体 制 によりスケールメリットを 享 受 ) 中 期 的 にコンテンツの 多 言 語 化 に 取 り 組 み 米 国 を 皮 切 りに サービス 提 供 エリアの 拡 大 を 企 図 28
Ⅳ. 2014 年 4 月 期 業 績 予 想
24. 2014 年 4 月 期 業 績 予 想 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2014 年 4 月 期 2014 年 4 月 期 対 前 期 2Q 増 減 率 (2Q 累 計 予 想 ) ( 期 末 予 想 ) 金 額 売 上 比 金 額 売 上 比 対 前 期 増 減 率 売 上 高 4,080 100.0% -10.8% 10,100 営 業 利 益 140 3.4% -84.6% 1,000 100.0% 18.3% +13.6% -29.7% 経 常 利 益 140 3.4% -84.8% 1,000 18.3% -39.6% 当 期 純 利 益 80 2.0% -86.6% 620 11.1% -32.4% 本 業 績 予 想 の 根 拠 コンテンツ 事 業 : 収 益 性 の 向 上 を 見 込 む コマース 関 連 事 業 : 新 規 コマースサイトの 育 成 を 織 り 込 む 他 子 会 社 B Eは 着 実 な 収 益 貢 献 を 見 込 む 海 外 事 業 : 前 期 は3か 月 半 のみが 連 結 対 象 今 期 は 通 期 で 寄 与 する 計 画 30
25. 利 益 配 当 ( 予 想 ) ザッパラス 利 益 配 分 に 関 する 方 針 株 主 の 皆 様 への 利 益 還 元 を 重 要 な 課 題 として 認 識 し 必 要 な 内 部 留 保 を 確 保 しつつ 安 定 した 配 当 を 実 施 していくことが 当 社 の 基 本 方 針 連 結 当 期 純 利 益 に 対 する 配 当 性 向 30% 以 上 を 目 途 とし 各 期 の 経 営 成 績 に 加 え 内 部 留 保 の 充 実 と 事 業 投 資 等 を 総 合 的 に 勘 案 し 毎 期 検 討 していく 1 株 当 たり 期 末 配 当 額 ( 連 結 配 当 性 向 ) 2014 年 4 月 期 ( 予 想 ) 2,200 円 (44.8%) 2013 年 4 月 期 ( 実 績 ) 4,200 円 (57.6%) 31
Ⅴ. 更 なる 成 長 をめざして
26. ザッパラスの 目 指 す 姿 前 略 プロフィール 幅 広 い 年 齢 層 に 対 応 したサービスを 提 供 する ザッパラスの ライフタイムプラットフォーム コンテンツサービス デコメ 待 受 占 い ライフスタイル 知 育 オリジナリティの 高 いコンテンツ づくり F0 層 (10 代 女 性 ) F1 層 (20~30 代 前 半 女 性 ) F2 層 ママなど 男 性 長 期 的 な 関 係 づくり 付 加 価 値 の 高 い 流 通 の 創 造 女 性 向 けアパレル スタイレスト オーガニックコスメ B E (ビーバイイー) コスメ 生 活 関 連 スイーツ 有 名 ブランド 等 モバイルコマース ベビー 用 品 cuna select アパレル 雑 貨 藤 巻 百 貨 店 独 自 性 かつ 付 加 価 値 の 高 い 商 品 ラインナップの 拡 充 コマースサービス 33
Ⅵ. 参 考 資 料
01. 会 社 概 要 社 名 株 式 会 社 ザッパラス ( 東 証 一 部 :3770) 本 社 東 京 都 渋 谷 区 渋 谷 2 丁 目 12-19 東 建 インターナショナルビル 設 立 2000 年 3 月 資 本 金 14 億 6,434 万 円 (2013 年 4 月 末 時 点 ) 従 業 員 数 連 結 319 名 (2013 年 4 月 末 時 点 ) 取 締 役 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 玉 置 真 理 取 締 役 小 楠 裕 彦 取 締 役 柴 田 幸 男 取 締 役 中 村 亮 取 締 役 小 林 真 人 取 締 役 ( 社 外 ) 美 澤 臣 一 常 勤 監 査 役 ( 社 外 ) 山 口 豊 義 監 査 役 山 崎 浩 史 監 査 役 ( 社 外 ) 井 上 昌 治 ( 弁 護 士 ) 監 査 役 ( 社 外 ) 濱 村 則 久 ( 公 認 会 計 士 ) 35
02. 株 主 構 成 (2013 年 4 月 末 現 在 ) 発 行 済 株 式 数 :135,310 株 / 株 主 数 :8663 名 大 株 主 の 状 況 所 有 者 別 分 布 ( 所 有 株 式 割 合 ) 所 有 株 式 数 ( 株 ) 所 有 株 式 数 の 割 合 (%) 川 嶋 真 理 27,920 20.63% ビービーエイチ フィデリティピューリタン フィデリティ シリーズ イントリン シック オポチュニティズ ファンド 9,000 6.65% 合 同 会 社 クリムゾングループ 6,682 4.93% BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED 1,925 1.42% 6.8% 7.1% 3.2% 5.9% ジェーピー モルガン チェース バンク 385093 1,784 1.31% 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 1,478 1.09% 58.9% 所 有 者 別 分 布 18.0% 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 1,398 1.03% ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン 1,309 0.96% 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 1) 1,126 0.83% 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 6) 965 0.71% 金 融 機 関 金 融 商 品 取 引 業 者 その 他 法 人 外 国 法 人 等 個 人 その 他 自 己 株 式 ( 注 ) 当 社 は 自 己 株 式 を9,185 株 (6.78%) 保 有 しております 36
03.ザッパラスの 事 業 領 域 コンテンツ 配 信 (ザッパラス) 占 い を 中 心 とした 国 内 向 けのコンテンツ 配 信 海 外 向 けサイト 運 営 コマース (ザッパラス/ 子 会 社 B E) 各 種 コマースサイトの 運 営 ナチュラルコスメ 等 の 販 売 海 外 ( 米 国 子 会 社 Zappallas,Inc.) 米 国 市 場 における 占 い サイトの 運 営 コンテンツ 配 信 等 その 他 (ザッパラス) プロフィ-ルサイトの 運 営 ソリューションの 提 供 等 国 内 外 の 一 般 消 費 者 国 内 では 20 代 ~30 代 の 女 性 が 主 要 顧 客 層 法 人 企 業 セグメント 別 売 上 構 成 (2013 年 4 月 期 本 決 算 より) 37
04. 強 み1:コンテンツ 企 画 制 作 力 (サイト) 1,200 1,000 800 600 400 200 0 占 い デコメ 待 受 趣 味 ゲーム 340 410 26 258 16 48 205 11 41 66 13 31 51 40 30 10 142 186 232 270 スマートフォン 向 けサイトの 投 入 463 765 23 53 92 959 31 71 130 25 48 72 727 597 318 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 13/04 携 帯 向 け 月 額 課 金 サイト 数 の 推 移 です 38
05. 強 み2:モバイル 占 いトップシェアの 実 績 占 いサイトランキング フィーチャフォン 占 い 市 場 規 模 推 移 フィーチャーフォン 西 洋 占 い フィーチャーフォン 東 洋 占 い ( 億 円 ) 1. 恋 愛 の 神 様 DX 2. 365 誕 生 日 大 占 術 3. 鏡 リュウジ 4. 血 液 型 相 性 診 断 1. 細 木 数 子 六 星 占 術 2. 究 極 の 姓 名 判 断 3. 七 曜 姓 名 鑑 定 4. 安 斎 流 開 運 鑑 定 300 250 フィーチャーフォン 占 い 市 場 規 模 5. 石 井 ゆかり 星 読 み 6. 運 命 の 恋 占 い 7. 宿 命 と 予 言 8. 花 凛 100 万 人 感 涙 サロン 5. 新 宿 の 母 6. 奇 跡 の 力 上 地 一 美 7. 島 田 秀 平 手 相 占 い 8. 橋 本 京 明 ラスト 陰 陽 師 200 150 182 200 191 185 180 9. シ ョンヘイス 英 国 占 星 術 9. 下 ヨシ 子 流 生 命 10. 3か 月 後 の 未 来 10. 風 水 芸 人 出 雲 阿 国 100 スマートフォン 西 洋 占 い スマートフォン 東 洋 占 い 50 1. 今 日 の 運 勢 DX 2. 恋 愛 の 神 様 DX 3. 石 井 ゆかりの 星 読 み 4. 365 誕 生 日 大 占 術 5. 鏡 リュウジ 占 星 術 1. 細 木 数 子 六 星 占 術 2. 奇 跡 の 力 上 地 一 美 3. 七 曜 姓 名 鑑 定 4. 新 宿 の 母 5. 安 斎 流 開 運 鑑 定 0 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 出 所 : 一 般 社 団 法 人 モバイル コンテンツ フォーラム 2011 年 モバイルコンテンツ 関 連 市 場 規 模 調 査 6. HAPPY! 占 い 6. 橋 本 京 明 ラスト 陰 陽 師 7. シ ョン ヘイス 英 国 占 星 術 8. 運 命 日 9. 血 液 型 相 性 診 断 10. 宿 命 と 予 言 7. ゲッターズ 飯 田 の 占 い 8. 沖 縄 の 父 奇 跡 鑑 定 9. 銀 座 の 母 横 田 淑 惠 10. スマート 占 いDX 市 場 シェア 30% 前 後 枠 は 当 社 が 提 供 しているコンテンツ 出 所 :NTTドコモメニューリスト(i-mode dmenu) (2013 年 4 月 現 在 ) 39
06. 強 み3:CRMノウハウ CRMノウハウを 活 用 し LTV(ライフタイムバリュー)を 最 大 化 蓄 積 されたデータベースを 元 に 嗜 好 を 予 測 し 顧 客 に 合 ったコンテンツ 商 品 をメルマガ リンク 等 を 活 用 し 訴 求 既 存 顧 客 の 当 社 コンテンツ 内 における 回 遊 モデル(イメージ) 他 社 サイト 他 社 サイト 他 社 サイト 他 社 サイト 利 用 履 歴 行 動 履 歴 から 心 理 傾 向 行 動 傾 向 を パ タ ー ン 化 し 分 析 40
IRお 問 い 合 わせ 先 管 理 Group 経 営 企 画 Div TEL:03-6434 1036( 代 表 ) MAIL:ir@zappallas.com 本 資 料 に 含 まれている 業 績 予 想 等 過 去 の 実 績 以 外 の 記 述 については 発 表 日 において 当 社 が 社 内 機 密 的 に 設 定 している 経 営 計 画 ならびに 入 手 可 能 な 情 報 将 来 の 業 績 に 与 える 不 確 実 な 要 因 に 係 る 仮 定 等 を 前 提 として おります 実 際 の 業 績 は 今 後 の 様 々な 要 因 によって 異 なる 可 能 性 があります 41