中 期 経 営 計 画 2016 年 3 月 期 ~2018 年 3 月 期 2015 年 5 月
中 期 経 営 計 画 目 次 1. 中 期 経 営 計 画 概 要 2. 前 中 計 の 振 り 返 り 3. 市 場 環 境 の 認 識 4. 中 長 期 ビジョン 5. 中 期 経 営 計 画 6. 計 数 計 画 1
1. 中 期 経 営 計 画 概 要 2. 前 中 計 の 振 り 返 り 3. 市 場 環 境 の 認 識 4. 中 長 期 ビジョン 5. 中 期 経 営 計 画 6. 計 数 計 画 2
中 期 経 営 計 画 概 要 M1 TRUST 2018 の 概 要 目 指 す 姿 期 間 2018 年 3 月 期 経 営 数 値 目 標 市 場 環 境 激 変 の 中 で 成 長 を 続 けられる 企 業 体 質 への 変 革 2016 年 3 月 期 ~2018 年 3 月 期 売 上 高 :1,470 億 円 営 業 利 益 :0,250 億 円 1ジェネリック 市 場 におけるNo.1シェアの 堅 持 ジェネリック 内 シェア 増 加 :13.6% 15.3%( 数 量 ベース) 売 上 高 伸 張 率 : 年 平 均 11.7% M1 TRUST 2018 で 実 現 すること 2 市 場 の 環 境 変 化 に 対 応 した 安 定 供 給 能 力 とコスト 管 理 能 力 の 強 化 生 産 能 力 :100 億 錠 体 制 155 億 錠 体 制 設 備 投 資 :440 億 円 の 設 備 投 資 を 実 行 原 材 料 の 購 入 コスト 低 減 3 更 なる 成 長 へ 向 けた 新 規 領 域 の 事 業 基 盤 の 構 築 海 外 事 業 の 基 盤 構 築 バイオシミラー 事 業 拡 大 に 向 けたビジネスモデルの 検 討 3
中 期 経 営 計 画 概 要 連 結 損 益 計 画 今 中 計 期 間 中 に 売 上 高 1,400 億 円 を 突 破 営 業 利 益 は 約 20% 増 加 売 上 高 ( 億 円 ) 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 売 上 高 営 業 利 益 当 期 純 利 益 +11.7%/ 年 ( 平 均 ) 1,055 1,240 1,340 1,470 500 400 300 200 利 益 ( 億 円 ) 400 200 207 220 230 250 141 155 155 170 100 0 2015 年 3 月 期 実 績 2016 年 3 月 期 計 画 2017 年 3 月 期 計 画 2018 年 3 月 期 計 画 0 4
1. 中 期 経 営 計 画 概 要 2. 前 中 計 の 振 り 返 り 3. 市 場 環 境 の 認 識 4. 中 長 期 ビジョン 5. 中 期 経 営 計 画 6. 計 数 計 画 5
前 中 計 の 振 り 返 り 計 数 計 画 売 上 高 は1,000 億 円 を 突 破 し 当 初 計 画 を 達 成 営 業 利 益 はほぼ 計 画 通 りの 着 地 2013 年 3 月 期 2014 年 3 月 期 2015 年 3 月 期 計 画 実 績 計 画 実 績 計 画 実 績 単 位 : 百 万 円 売 上 高 82,000 80,502 90,000 89,823 104,000 105,454 売 上 原 価 44,000 42,510 47,500 48,352 57,000 60,047 売 上 総 利 益 38,000 (46.3%) 37,991 (47.2%) 42,500 (47.2%) 41,470 (46.2%) 47,000 (45.2%) 45,406 (43.1%) 販 売 管 理 費 21,500 20,607 23,500 22,380 26,000 24,718 営 業 利 益 ( 営 業 利 益 率 ) 16,500 (20.1%) 17,384 (21.6%) 19,000 (21.1%) 19,090 (21.3%) 21,000 (20.2%) 20,688 (19.6%) 経 常 利 益 ( 経 常 利 益 率 ) 16,600 (20.2%) 17,601 (21.9%) 19,000 (21.1%) 19,091 (21.3%) 21,000 (20.2%) 20,619 (19.6%) 当 期 純 利 益 ( 当 期 純 利 益 率 ) 10,300 (12.6%) 12,022 (14.9%) 11,800 (13.1%) 12,192 (13.6%) 13,500 (13.0%) 14,053 (13.3%) 6
前 中 計 の 振 り 返 り 成 長 率 比 較 当 社 は 前 中 計 期 間 の 平 均 伸 張 率 において 金 額 数 量 ともにジェネリック 市 場 を 大 きく 上 回 って 成 長 ( 金 額 : 億 円 ) 15,000 10,000 5,000 ジェネリック 市 場 ( 薬 価 ベース) 数 量 金 額 10,900 8,500 9,500 370 430 470 12,400 580 ( 数 量 : 億 錠 ) 800 400 平 均 伸 張 率 金 額 :13.4%/ 年 数 量 :16.2%/ 年 0 2012 年 3 月 期 2013 年 3 月 期 2014 年 3 月 期 2015 年 3 月 期 1,200 沢 井 売 上 高 実 績 1,055 数 量 金 額 1,000 898 805 800 676 600 79 400 56 63 46 200 0 2012 年 3 月 期 2013 年 3 月 期 2014 年 3 月 期 2015 年 3 月 期 7 0 100 50 0 平 均 伸 張 率 金 額 :15.8%/ 年 数 量 :19.8%/ 年
前 中 計 の 振 り 返 り 株 主 還 元 資 本 政 策 ROE 目 標 16.7%についてはCB300 億 円 の 株 式 への 転 換 により 未 達 だが 当 期 純 利 益 の 拡 大 に 応 じて 増 配 2012 年 3 月 期 2013 年 3 月 期 2014 年 3 月 期 2015 年 3 月 期 実 績 実 績 実 績 計 画 実 績 当 期 純 利 益 9,026 百 万 円 12,022 百 万 円 12,192 百 万 円 13,500 百 万 円 14,053 百 万 円 ROE 16.5% 20.1% 15.0% 16.7% 13.2% EPS ( 潜 在 株 式 調 整 前 ) 1 285.25 円 386.71 円 365.18 円 426.50 円 382.26 円 一 株 当 たり 配 当 額 2 70 円 85 円 95 円 - 105 円 配 当 性 向 24.5% 22.0% 26.0% 30% 目 途 27.5% 1 EPSは 株 式 分 割 を 反 映 して 修 正 2 一 株 当 たり 配 当 額 は 株 式 分 割 を 反 映 して 修 正 8
前 中 計 の 振 り 返 り 前 中 計 の 基 本 方 針 重 点 施 策 基 本 方 針 重 点 施 策 達 成 状 況 1. ジェネリック 市 場 での 圧 倒 的 No.1プレゼンス 確 立 a. 新 製 品 の 確 実 な 上 市 とシェア 獲 得 b. 生 産 能 力 増 強 による 高 品 質 な 製 品 の 安 定 供 給 体 制 強 化 c. 保 険 薬 局 市 場 における 売 上 の 更 なる 拡 大 d. 基 幹 病 院 における 営 業 品 質 の 向 上 と 処 方 医 へのサワイブランドの 浸 透 e. 卸 / 販 社 との 連 携 強 化 〇 〇 〇 2. 経 営 基 盤 の 強 化 を 通 じた 全 社 コストコントロールの 徹 底 a. 原 材 料 購 買 及 び 生 産 方 式 の 最 適 化 による 製 造 コストの 低 減 b. 製 品 ライフサイクル 全 体 での 収 益 最 大 化 を 目 指 した 新 製 品 開 発 プロセスの 改 良 c. 経 営 管 理 体 制 の 強 化 による 販 管 費 の 最 適 配 分 〇 3. 新 規 領 域 への 戦 略 的 投 資 a. 海 外 展 開 へ 向 けた 基 盤 構 築 の 着 手 〇 b. ハイブリッドビジネスモデルの 実 現 に 向 けた 検 討 c. バイオシミラー 市 場 への 参 入 検 討 9
1. 中 期 経 営 計 画 概 要 2. 前 中 計 の 振 り 返 り 3. 市 場 環 境 の 認 識 4. 中 長 期 ビジョン 5. 中 期 経 営 計 画 6. 計 数 計 画 10
市 場 環 境 の 認 識 ジェネリック 市 場 を 取 り 巻 く 環 境 の 変 化 2012 年 3 月 期 2015 年 3 月 期 ( 現 在 ) 2018 年 3 月 期 ~ ジェネリック 数 量 シェア 市 場 規 模 ( 薬 価 ) 市 場 規 模 ( 数 量 ) 34.2% 8,500 億 円 370 億 錠 50.7% 1 兆 2,400 億 円 580 億 錠 60%~ 1 兆 6,300 億 円 ~ 720 億 錠 ~ ジェネリック 初 収 載 時 の 薬 価 制 度 変 更 制 度 市 場 顧 客 ジェネリック 既 収 載 薬 価 の3 価 格 帯 への 集 約 薬 局 市 場 のジェネリック 採 用 拡 大 DPC 等 の 基 幹 病 院 のジェネリック 採 用 拡 大 保 険 者 によるジェネリック 使 用 の 促 進 競 合 ジェネリック 市 場 参 入 企 業 の 増 加 国 内 初 のAG 登 場 参 入 企 業 間 の 価 格 競 争 の 激 化 AGを 発 売 する 競 合 メーカーの 増 加 プラス 要 因 マイナス 要 因 11
市 場 環 境 の 認 識 ロードマップ 達 成 に 向 けたジェネリック 市 場 数 量 予 測 ジェネリック 医 薬 品 数 量 シェアは2017 年 3 月 期 に60% 2021 年 3 月 期 に70% 達 成 と 予 測 安 定 供 給 を 実 現 するためには 6 年 間 で320 億 錠 規 模 の 生 産 体 制 整 備 が 必 要 単 位 : 億 錠 1,000 900 数 量 数 量 シェア( 推 測 値 ) 数 量 シェア ジェネリック 市 場 規 模 ( 数 量 ベース) +320 億 錠 100% 90% 800 80% 700 600 500 400 +210 億 錠 50.7% 60.8% 70.0% 70% 60% 50% 40% 300 200 100 0 34.2% 370 580 720 900 2012 年 3 月 期 2015 年 3 月 期 2018 年 3 月 期 2021 年 3 月 期 30% 20% 10% 0% 12
市 場 環 境 の 認 識 ジェネリック 市 場 規 模 予 測 ( 薬 価 ベース) 大 型 新 製 品 に 支 えられ 今 後 6 年 間 でジェネリック 市 場 規 模 は8.7%/ 年 の ペースで 継 続 して 伸 張 単 位 : 億 円 20,000 市 場 金 額 数 量 シェア( 推 測 値 ) 数 量 シェア ジェネリック 市 場 規 模 ( 金 額 ベース) +8.7%/ 年 ( 平 均 ) 100% 90% 15,000 10,000 +13.4%/ 年 ( 平 均 ) 50.7% 60.8% 16,300 70.0% 20,400 80% 70% 60% 50% 40% 5,000 34.2% 8,500 12,400 30% 20% 10% 0 2012 年 3 月 期 2015 年 3 月 期 2018 年 3 月 期 2021 年 3 月 期 0% 13
1. 中 期 経 営 計 画 概 要 2. 前 中 計 の 振 り 返 り 3. 市 場 環 境 の 認 識 4. 中 長 期 ビジョン 5. 中 期 経 営 計 画 6. 計 数 計 画 14
中 長 期 ビジョン 中 長 期 ビジョン 2021 年 3 月 期 に 売 上 高 2,000 億 円 達 成 を 目 指 す 世 界 から 認 知 される ジェネリック 医 薬 品 企 業 ジェネリック 事 業 でのリー ディングポジションの 獲 得 ジェネリック 事 業 の 更 なる 拡 大 と 将 来 に 向 けた 投 資 飛 躍 へ 向 けた 基 盤 構 築 飛 躍 的 成 長 の 実 現 2012 年 3 月 期 2015 年 3 月 期 2018 年 3 月 期 2021 年 3 月 期 売 上 高 676 億 円 営 業 利 益 150 億 円 売 上 高 1,055 億 円 営 業 利 益 207 億 円 売 上 高 1,470 億 円 営 業 利 益 250 億 円 売 上 高 2,000 億 円 15
1. 中 期 経 営 計 画 概 要 2. 前 中 計 の 振 り 返 り 3. 市 場 環 境 の 認 識 4. 中 長 期 ビジョン 5. 中 期 経 営 計 画 6. 計 数 計 画 16
中 期 経 営 計 画 今 中 計 で 取 り 組 む 課 題 市 場 環 境 薬 価 下 落 や 競 争 激 化 に 伴 う 価 格 低 減 圧 力 の 増 加 今 後 も 継 続 する 数 量 需 要 の 増 大 プレイヤーの 拡 大 やAGなど 競 争 環 境 の 多 様 化 激 化 前 中 計 で 達 成 出 来 なかった 課 題 病 院 売 上 高 の 更 なる 伸 張 卸 / 販 社 との 連 携 強 化 新 製 品 開 発 プロセスの 改 良 更 なる 製 造 コストの 低 減 今 中 計 で 取 り 組 む 課 題 激 化 する 競 争 に 勝 ち 抜 く 営 業 力 開 発 力 の 強 化 ジェネリック 市 場 の 拡 大 とAGを 含 めた 競 争 激 化 の 中 でプレゼンスを 確 立 できるようにする 生 産 設 備 の 増 強 による 生 産 能 力 の 強 化 と 全 社 的 低 コスト 体 制 の 強 化 維 持 拡 大 を 続 けるジェネリック 市 場 において 数 量 需 要 に 確 実 に 対 応 できるようにする 薬 価 下 落 や 競 争 激 化 に 伴 う 価 格 低 減 圧 力 の 環 境 下 で 利 益 を 確 保 する 新 規 領 域 の 事 業 基 盤 の 構 築 新 規 領 域 の 事 業 基 盤 を 固 め 事 業 を 展 開 していく 新 規 領 域 の 事 業 基 盤 構 築 17
中 期 経 営 計 画 基 本 方 針 重 点 施 策 基 本 方 針 重 点 施 策 1ジェネリック 市 場 におけるNo.1シェア の 堅 持 市 場 性 に 応 じた 資 源 投 入 によるシェア 拡 大 卸 および 販 売 会 社 との 共 闘 体 制 の 強 化 付 加 価 値 の 高 い 新 製 品 の 確 実 な 一 番 手 上 市 2 市 場 の 環 境 変 化 に 対 応 した 安 定 供 給 能 力 とコスト 管 理 能 力 の 強 化 安 定 供 給 体 制 強 化 のための 生 産 能 力 増 強 と 信 頼 性 向 上 効 率 的 な 設 備 稼 働 等 による 生 産 性 向 上 安 定 調 達 とコスト 低 減 を 両 立 する 原 材 料 購 買 体 制 の 実 現 3 更 なる 成 長 に 向 けた 新 規 領 域 の 事 業 基 盤 の 構 築 海 外 事 業 の 基 盤 構 築 バイオシミラー 事 業 拡 大 に 向 けたビジネスモデルの 検 討 18
中 期 経 営 計 画 今 後 の 方 針 : 営 業 重 点 施 策 市 場 性 に 応 じた 資 源 投 入 によるシェア 拡 大 卸 および 販 売 会 社 との 共 闘 体 制 の 強 化 実 施 事 項 主 な 取 り 組 み 資 源 の 最 適 配 分 による エリアマーケティングの 展 開 ターゲティングの 明 確 化 によるMR 生 産 性 の 向 上 特 定 領 域 専 門 (がん バイオシミラー 等 )の 営 業 チーム 設 置 による 売 上 高 増 加 MRの 活 動 とWebやコールセンター 等 が 融 合 した マルチ プロモーションシステムの 構 築 による 情 報 提 供 力 の 強 化 卸 販 売 会 社 における サワイブランドの 向 上 地 域 の 重 要 得 意 先 を 念 頭 に 置 いた 効 果 的 な 施 策 の 実 行 MRとMSのコミュニケーション 充 実 卸 販 売 会 社 担 当 者 に よる 支 援 体 制 の 強 化 19
中 期 経 営 計 画 施 設 区 分 別 採 用 金 額 販 売 チャネル 別 売 上 高 計 画 今 後 も 伸 張 が 見 込 まれる 病 院 薬 局 市 場 を 中 心 にシェア 獲 得 を 実 現 販 売 チャネルにおいては 今 後 も 卸 販 社 双 方 との 連 携 を 強 化 1,500 施 設 区 分 別 採 用 金 額 ( 億 円 ) 販 売 チャネル 別 売 上 高 ( 億 円 ) 1,500 1,000 1,000 +7.5%/ 年 ( 平 均 ) +15.5.%/ 年 ( 平 均 ) 500 500 +13.9%/ 年 ( 平 均 ) ±0%/ 年 ( 平 均 ) +8.6%/ 年 ( 平 均 ) 0 2015 年 3 月 期 2016 年 3 月 期 2017 年 3 月 期 2018 年 3 月 期 0 2015 年 3 月 期 2016 年 3 月 期 2017 年 3 月 期 2018 年 3 月 期 病 院 診 療 所 薬 局 卸 販 社 20
中 期 経 営 計 画 今 後 の 方 針 : 研 究 開 発 重 点 施 策 付 加 価 値 の 高 い 新 製 品 の 確 実 な 一 番 手 上 市 実 施 事 項 開 発 プロセスの さらなるブラッシュアップ 主 な 取 り 組 み 部 門 連 係 強 化 による 開 発 プロセスの 効 率 化 新 規 体 内 動 態 予 測 手 法 を 用 いた 同 等 性 評 価 の 確 立 自 社 独 自 技 術 の 確 立 高 付 加 価 値 品 開 発 のための 独 自 技 術 の 検 討 薬 剤 特 性 に 合 わせた 製 剤 処 方 の 体 系 化 コストをより 意 識 した 製 品 開 発 製 造 法 の 標 準 化 による 処 方 検 討 プロセスの 効 率 化 開 発 段 階 からのコストマネジメント 21
中 期 経 営 計 画 新 製 品 の 開 発 計 画 3 年 間 で 約 30 成 分 を 上 市 予 定 2016 年 3 月 期 2017 年 3 月 期 2018 年 3 月 期 特 許 満 了 予 定 の 主 な 先 発 品 プラビックス エックスフォージ ジェイゾロフト 他 ジプレキサ トラクリア ミラペックス 他 クレストール キプレス シングレア オルメテック 他 先 発 品 推 定 市 場 規 模 約 2,800 億 円 約 1,200 億 円 約 5,500 億 円 合 計 約 9,500 億 円 初 収 載 成 分 数 9 6 14 22
中 期 経 営 計 画 今 後 の 方 針 : 生 産 (1/3) 重 点 施 策 安 定 供 給 体 制 強 化 のための 生 産 能 力 増 強 と 信 頼 性 向 上 実 施 事 項 主 な 取 り 組 み 計 画 的 な 設 備 投 資 新 たな 生 産 体 制 の 確 立 長 期 展 望 を 見 据 えた 投 資 計 画 の 策 定 実 行 鹿 島 工 場 への 円 滑 な 品 目 移 管 2 交 代 制 勤 務 導 入 後 の 勤 務 体 制 確 立 PIC/S 対 応 工 場 への 監 視 指 導 体 制 の 強 化 PIC/Sに 対 応 した 社 内 体 制 の 確 立 工 場 への 指 導 強 化 の 為 の 教 育 体 制 の 確 立 23
中 期 経 営 計 画 今 後 の 方 針 : 生 産 (2/3) 重 点 施 策 効 率 的 な 設 備 稼 働 等 による 生 産 性 向 上 実 施 事 項 主 な 取 り 組 み 生 産 性 向 上 収 率 の 向 上 を 目 指 した 製 造 工 程 の 改 善 検 討 実 施 生 産 最 適 ロットスケールへの 改 善 検 討 設 備 稼 働 率 の 向 上 切 替 時 間 回 数 低 減 による 生 産 設 備 の 稼 働 率 向 上 省 人 化 工 程 の 拡 大 24
中 期 経 営 計 画 今 後 の 方 針 : 生 産 (3/3) 今 中 計 期 間 中 に 生 産 能 力 155 億 錠 体 制 を 実 現 3 年 間 で440 億 円 の 生 産 設 備 投 資 を 実 行 生 産 能 力 販 売 数 量 計 画 生 産 能 力 / 販 売 数 量 ( 億 錠 ) 150 生 産 能 力 販 売 数 量 100 50 0 100 79 113 87 150 100 155 110 2015 年 3 月 期 2016 年 3 月 期 2017 年 3 月 期 2018 年 3 月 期 設 備 投 資 計 画 440 億 円 /3 年 増 加 する 数 量 需 要 を 先 取 りした 生 産 設 備 の 増 強 による 安 定 供 給 の 実 現 25
中 期 経 営 計 画 今 後 の 方 針 : 購 買 重 点 施 策 安 定 調 達 とコスト 低 減 を 両 立 する 原 材 料 購 買 体 制 の 実 現 実 施 事 項 主 な 取 り 組 み 原 材 料 の 安 定 調 達 供 給 者 管 理 評 価 の 強 化 供 給 者 査 察 の 強 化 及 び 効 率 化 の 実 現 原 材 料 の 購 入 コスト 低 減 原 薬 マルチソース 化 の 完 了 包 装 資 材 の 共 通 化 推 進 26
中 期 経 営 計 画 今 後 の 方 針 : 新 規 領 域 重 点 施 策 海 外 事 業 の 基 盤 構 築 バイオシミラー 事 業 拡 大 に 向 けたビジネスモデルの 検 討 実 施 事 項 主 な 取 り 組 み 米 国 市 場 における 事 業 基 盤 の 構 築 Sawai USAの 組 織 運 営 体 制 の 構 築 及 び 販 売 戦 略 の 策 定 確 実 にFDA 申 請 するための 社 内 開 発 体 制 の 強 化 その 他 海 外 事 業 の 検 討 米 国 以 外 の 海 外 市 場 参 入 の 調 査 検 討 海 外 生 産 拠 点 の 調 査 検 討 バイオシミラー 事 業 の 展 開 本 格 的 な 事 業 展 開 の 方 向 性 検 討 27
1. 中 期 経 営 計 画 概 要 2. 前 中 計 の 振 り 返 り 3. 市 場 環 境 の 認 識 4. 中 長 期 ビジョン 5. 中 期 経 営 計 画 6. 計 数 計 画 28
計 数 計 画 投 資 計 画 中 長 期 における 飛 躍 的 な 成 長 を 目 指 し 積 極 的 な 投 資 を 実 行 研 究 開 発 投 資 235 億 円 /3 年 生 産 設 備 投 資 440 億 円 /3 年 確 実 な 一 番 手 上 市 のための 開 発 スピードのアップ 患 者 さん 医 療 機 関 志 向 の 製 剤 開 発 増 加 する 数 量 需 要 を 先 取 りした 生 産 設 備 の 増 強 による 安 定 供 給 の 実 現 29
計 数 計 画 株 主 還 元 資 本 政 策 成 長 に 向 けた 投 資 資 金 の 確 保 と 株 主 還 元 のバランスに 配 慮 した 基 本 方 針 に 従 い ROE12% 以 上 を 志 向 基 本 方 針 将 来 の 成 長 に 向 けた 積 極 的 な 投 資 資 金 の 確 保 配 当 性 向 30%を 目 途 とした 安 定 配 当 の 実 施 2015 年 3 月 期 ( 実 績 ) 2018 年 3 月 期 ( 計 画 ) 2015 年 3 月 期 対 比 当 期 純 利 益 141 億 円 170 億 円 +21% ROE 13% 12% - EPS 382 円 461 円 +21% 30
計 数 計 画 計 数 計 画 ( 連 結 ) 2015 年 3 月 期 2016 年 3 月 期 2017 年 3 月 期 2018 年 3 月 期 実 績 計 画 計 画 計 画 単 位 : 百 万 円 売 上 高 105,454 124,000 134,000 147,000 売 上 原 価 60,047 71,900 79,500 89,000 売 上 総 利 益 45,406 (43.1%) 52,100 (42.0%) 54,500 (40.7%) 58,000 (39.5%) 販 売 管 理 費 24,718 30,100 31,500 33,000 営 業 利 益 ( 営 業 利 益 率 ) 20,688 (19.6%) 22,000 (17.7%) 23,000 (17.2%) 25,000 (17.0%) 経 常 利 益 ( 経 常 利 益 率 ) 20,619 (19.6%) 21,700 (17.5%) 22,600 (16.9%) 24,500 (16.7%) 当 期 純 利 益 ( 当 期 純 利 益 率 ) 14,053 (13.3%) 15,500 (12.5%) 15,500 (11.6%) 17,000 (11.6%) 31
計 数 計 画 販 管 費 人 員 数 設 備 投 資 ( 連 結 ) 単 位 : 百 万 円 販 管 費 内 訳 2015 年 3 月 期 ( 実 績 ) 2016 年 3 月 期 ( 計 画 ) 2017 年 3 月 期 ( 計 画 ) 2018 年 3 月 期 ( 計 画 ) 人 件 費 8,146 8,500 9,000 9,500 研 究 開 発 費 6,109 7,500 7,800 8,200 ( 対 売 上 高 比 率 ) (5.8%) (6.0%) (5.8%) (5.6%) 広 告 宣 伝 費 2,102 2,400 2,400 2,400 人 員 数 2015 年 3 月 期 ( 実 績 ) 2016 年 3 月 期 ( 計 画 ) 2017 年 3 月 期 ( 計 画 ) 2018 年 3 月 期 ( 計 画 ) 総 人 員 数 2,142 2,770 2,880 3,050 MR 数 488 490 500 510 設 備 投 資 計 画 2015 年 3 月 期 ( 実 績 ) 2016 年 3 月 期 ( 計 画 ) 2017 年 3 月 期 ( 計 画 ) 2018 年 3 月 期 ( 計 画 ) 単 位 : 人 単 位 : 百 万 円 設 備 投 資 額 12,452 25,500 10,500 8,000 減 価 償 却 費 5,863 6,700 7,700 8,800 32
本 資 料 に 記 載 されている 弊 社 グループの 計 画 予 測 戦 略 などにつきまして は 発 表 日 現 在 において 入 手 可 能 な 情 報 による 当 社 の 仮 定 および 判 断 にもと づくものです 従 って 潜 在 的 リスクや 不 確 定 要 素 により 実 際 の 業 績 と 異 なる 可 能 性 があります 潜 在 的 リスクや 不 確 定 要 素 には 弊 社 グループの 主 たる 事 業 領 域 であります 医 療 用 医 薬 品 を 中 心 とした 経 済 環 境 市 場 における 競 争 状 況 弊 社 グループ のサービス 等 が 考 えられますが これらに 限 定 されるものではありません お 問 い 合 わせ 先 沢 井 製 薬 株 式 会 社 戦 略 企 画 部 広 報 IRグループ E-mail : ir@sawai.co.jp Phone. : 06-6105-5823 33