2016 年 12 月 期 第 2 四 半 期 決 算 概 要 オプテックス 株 式 会 社 2016.8.4
目 次 1. 2016 年 12 月 期 上 期 連 結 決 算 総 括 2. 2016 年 12 月 期 セグメント 地 域 別 総 括 3. 2016 年 12 月 期 通 期 連 結 業 績 予 想 4. 2017 年 1 月 1 日 付 持 株 会 社 体 制 への 移 行 2
目 次 1. 2016 年 12 月 期 上 期 連 結 決 算 総 括 2. 2016 年 12 月 期 セグメント 地 域 別 総 括 3. 2016 年 12 月 期 通 期 連 結 業 績 予 想 4. 2017 年 1 月 1 日 付 持 株 会 社 体 制 への 移 行 3
2016 年 12 月 期 上 期 連 結 決 算 総 括 について 15 年 12 月 期 上 期 実 績 下 段 : 構 成 比 16 年 12 月 期 上 期 年 初 計 画 (2/12 開 示 ) 16 年 12 月 期 上 期 実 績 下 段 : 構 成 比 前 年 上 期 実 績 比 上 段 : 増 減 額 下 段 : 増 減 比 年 初 計 画 比 ( ) 上 段 : 増 減 額 下 段 : 増 減 比 ( ) 7 月 22 日 付 で 上 期 業 績 修 正 を 開 示 要 因 については5ページ 参 照 売 上 高 13,928 100% 売 上 原 価 6,518 46.8% 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,777 41.5% 営 業 利 益 1,632 11.7% 経 常 利 益 1,675 12.0% 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 1 株 あたり 四 半 期 純 利 益 1,058 7.6% 14,500 13,003 100% - 5,844 44.9% - 5,661 43.5% 1,750 1,497 11.5% 1,800 1,121 8.6% 1,150 713 5.5% 925 6.6% 674 10.3% 116 2.0% 135 8.3% 554 33.1% 345 32.6% 63.96 円 69.49 円 43.09 円 - - 為 替 :USD 120.2 円 120.0 円 111.8 円 8.4 円 7.0% 為 替 :GBP 183.3 円 170.0 円 160.2 円 23.1 円 12.6% 為 替 :EUR 134.2 円 130.0 円 124.6 円 9.6 円 7.1% 1,497 10.3% - - 為 替 の 影 響 253 14.5% 679 37.7% 437 38.0% ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 対 前 年 同 期 比 )( 対 計 画 比 ) 売 上 高 への 影 響 638 382 営 業 利 益 への 影 響 139 41 4
2016 年 12 月 期 上 期 業 績 修 正 の 要 因 ( 対 年 初 計 画 比 ) (7/22 上 期 業 績 修 正 開 示 済 み) 売 上 既 存 事 業 セグメントでの 販 売 が 伸 び 悩 んだ 防 犯 自 動 ドア 国 内 ( 日 本 ) 屋 外 警 戒 用 センサ 販 売 が 大 口 需 要 一 巡 で 減 少 海 外 ( 欧 州 ) 屋 外 警 戒 用 センサ 南 欧 住 宅 向 け 販 売 は 堅 調 ( 米 州 ) 屋 外 警 戒 用 センサ 北 米 大 型 施 設 向 け 販 売 は 堅 調 中 南 米 向 けが 遅 延 (アジア) 屋 外 警 戒 用 センサ アジア オセアニア 向 け 販 売 が 低 迷 国 内 ( 日 本 ) 自 動 ドア 用 センサ 販 売 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 で 回 復 基 調 海 外 ( 欧 州 ) 欧 州 景 気 減 速 の 影 響 で 足 踏 み ( 米 州 ) 大 手 自 動 ドアメーカー 向 けOEM 販 売 が 規 格 改 正 前 の 買 い 控 えで 減 少 営 業 利 益 売 上 低 調 による 粗 利 益 額 の 減 少 により 下 振 れ 経 常 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 為 替 差 損 ( 年 初 来 の 円 高 傾 向 )の 影 響 で 計 画 を 大 きく 下 回 った 5
連 結 売 上 高 四 半 期 推 移 ( 対 前 年 比 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 8,000 6,483 6,034 6,000 4,000 2,000 6,217 6,944 7,010 6,918 上 期 累 計 13,928 6,728 7,137 6,584 6,419 上 期 累 計 13,003 925 6.6% 既 存 事 業 で 足 踏 み FA 事 業 が 堅 調 防 犯 / 自 動 ドアが 低 調 為 替 影 響 ( 638) 円 高 影 響 売 上 高 減 少 6.6%の 内 4.6%が 為 替 影 響 0 2014 2015 2016 1Q 2Q 3Q 4Q 各 セグメントの 詳 細 情 報 は10ページ 以 降 に 記 載 6
211 238 411 425 393 481 490 697 589 718 486 435 728 475 622 574 572 558 608 748 711 707 872 818 840 889 969 998 1,043 957 連 結 利 益 額 四 半 期 推 移 ( 対 前 年 比 ) 1,200 1,000 800 ( 単 位 : 百 万 円 ) 営 業 利 益 経 常 利 益 純 利 益 各 指 標 で 前 年 同 期 比 減 少 600 営 業 利 益 8.3% 400 為 替 影 響 売 上 減 粗 利 減 少 による 200 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2014 2015 2016 経 常 利 益 33.1% 四 半 期 純 利 益 32.6% 為 替 差 損 ( 円 高 )による 7
連 結 販 管 費 四 半 期 推 移 ( 対 前 年 比 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 3,500 その 他 販 管 費 研 究 開 発 費 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 2,150 2,362 2,172 2,659 2,359 2,515 2,366 2,389 2,319 2,443 前 年 同 期 比 を 維 持 対 前 年 同 期 比 (2Q 累 計 ) 販 管 費 2% 人 件 費 4% 経 費 1% 研 究 開 発 費 0.5% 500 0 408 430 447 461 423 480 478 497 450 449 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2014 2015 2016 8
連 結 営 業 利 益 増 減 要 因 ( 対 前 年 比 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 原 価 率 の 変 化 +304 要 因 2 経 費 の 減 少 +39 要 因 5 為 替 影 響 +272 要 因 7 要 因 1 要 因 3 要 因 4 要 因 6 売 上 高 の 減 少 要 因 7-144 研 究 開 発 費 為 替 影 響 の 増 加 -411-21 1,632 1,497 人 件 費 の 増 加 -3 M&A 関 連 等 -171 売 上 総 利 益 項 目 販 管 費 項 目 2015 2Q 累 計 2016 2Q 累 計 9
目 次 1. 2016 年 12 月 期 上 期 連 結 決 算 総 括 2. 2016 年 12 月 期 セグメント 地 域 別 総 括 3. 2016 年 12 月 期 通 期 連 結 業 績 予 想 4. 2017 年 1 月 1 日 付 持 株 会 社 体 制 への 移 行 10
セグメント 防 犯 関 連 ( 対 前 年 比 ) 2016 年 上 期 累 計 実 績 5,000 日 本 : 一 般 施 設 向 け 屋 外 用 警 戒 センサ 販 売 が 大 口 案 件 一 巡 と 新 旧 製 品 切 替 え 期 等 の 要 因 が 重 なり 伸 び 悩 み AMERICAs : 重 要 施 設 向 け 外 周 警 戒 センサ 販 売 が 堅 調 に 推 移 中 南 米 向 けの 遅 延 により 減 少 EMEA : 南 欧 向 け 中 心 に 屋 外 用 警 戒 センサ 販 売 が 堅 調 に 推 移 為 替 の 影 響 により 足 踏 み アジア :オセアニア 向 けの 警 戒 用 センサ 販 売 が2Qに 回 復 基 調 だが アジア 全 域 も 含 めた1Qの 落 ち 込 みを 補 完 しきれず 4,000 四 半 期 別 売 上 3,500 3,272 3,1443,097 3,764 3,507 3,615 3,322 3,407 3,102 3,000 2,000 上 期 累 計 7,271 上 期 累 計 6,509 10.5% 1,000 レーザースキャンセンサ 0 2014 2015 2016 1Q 2Q 3Q 4Q ( 単 位 : 百 万 円 ) 大 型 重 要 施 設 向 け 外 周 警 戒 センサ 11
セグメント 自 動 ドア 関 連 ( 対 前 年 比 ) 2016 年 上 期 累 計 実 績 日 本 :シートシャッター 用 センサ 販 売 は 堅 調 に 推 移 自 動 ドア 用 センサ 販 売 は1Q 2Qにかけて 回 復 基 調 AMERICAs : 大 手 自 動 ドアメーカー 向 けOEM 販 売 が 新 規 格 施 行 前 に 新 旧 製 品 切 替 タイミングと 重 なり 足 踏 み EMEA : 大 手 自 動 ドアメーカー 向 けOEM 販 売 が 欧 州 景 気 減 速 の 影 響 で 足 踏 み 中 近 東 向 け 販 売 増 1,500 1,250 1,000 四 半 期 別 売 上 1,121 1,139 1,024 961 1,174 1,089 1,089 1,089 1,034 1,004 750 500 上 期 累 計 2,208 上 期 累 計 2,093 5.2% 250 0 2014 2015 2016 ( 単 位 : 百 万 円 ) 自 動 ドア 用 センサ シートシャッター 用 センサ 1Q 2Q 3Q 4Q 12
セグメント FA 事 業 ( 対 前 年 比 ) 2016 年 上 期 累 計 実 績 日 本 : 有 機 EL, 太 陽 光 パネル, 半 導 体, 二 次 電 池, 電 子 部 品 業 界 向 けに 品 質 検 査 用 LED 照 明, 画 像 センサ, 変 位 計 の 販 売 が 好 調 に 推 移 EMEA : 汎 用 センサの 販 売 は 低 調 に 推 移 したものの 変 位 計 の 販 売 が 堅 調 に 推 移 アジア : 中 国 でのスマートフォン 太 陽 光 パネル 業 界 向 けに 変 位 計 の 販 売 が 順 調 に 推 移 1,750 1,500 1,250 1,000 750 四 半 期 別 売 上 1,3171,322 1,317 1,224 1,466 1,414 1,438 1,330 上 期 累 計 2,744 1,379 1,529 上 期 累 計 2,908 +6.0% 500 250 変 位 センサ 画 像 センサ FA 業 界 向 け 品 質 検 査 用 LED 照 明 0 2014 2015 2016 1Q 2Q 3Q 4Q ( 単 位 : 百 万 円 ) 13
トピックス MV(マシンビジョン)LED 照 明 世 界 シェアNo.1のシーシーエス 株 式 会 社 の 連 結 子 会 社 化 (2016 年 5 月 完 了 ) OPTEX Group 業 界 トップクラスの 画 像 処 理 用 LED 照 明 装 置 LED 照 明 画 像 処 理 用 LED 照 明 の 開 発 強 化 LED 照 明 画 像 検 査 用 の 光 源 として 検 査 精 度 安 定 性 を 向 上 FA 業 界 における 断 トツ 世 界 No.1のマシンビジョンLED 照 明 事 業 を 目 指 す 14
シーシーエス 株 式 会 社 の 概 要 会 社 名 設 立 シーシーエス 株 式 会 社 ( 英 文 表 記 :CCS Inc.) 東 証 JASDAQ 6669 7 月 決 算 ( 第 24 期 から12 月 決 算 となります ) 1993 年 10 月 拠 点 本 社 : 京 都 市 上 京 区 国 内 :10 拠 点 海 外 :10 拠 点 CEO 代 表 取 締 役 社 長 各 務 嘉 郎 事 業 概 要 画 像 処 理 用 LED 照 明 のトップブランド 1. 画 像 処 理 用 LED 照 明 装 置 および 制 御 装 置 の 開 発 製 造 販 売 2. 顕 微 鏡 光 源 用 植 物 育 成 用 医 療 用 美 術 館 博 物 館 用 その 他 LED 応 用 照 明 の 開 発 製 造 販 売 従 業 員 数 連 結 :229 名 (2016 年 1 月 末 現 在 ) 2016 年 7 月 期 ( 第 23 期 ) 連 結 業 績 予 想 連 結 売 上 高 7,800 百 万 円 営 業 利 益 920 百 万 円 経 常 利 益 860 百 万 円 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 540 百 万 円 15
目 次 1. 2016 年 12 月 期 上 期 連 結 決 算 総 括 2. 2016 年 12 月 期 セグメント 地 域 別 総 括 3. 2016 年 12 月 期 通 期 連 結 業 績 予 想 4. 2017 年 1 月 1 日 付 持 株 会 社 体 制 への 移 行 16
2016 年 12 月 期 通 期 連 結 累 計 業 績 予 想 について 2016 年 12 月 期 通 期 連 結 累 計 業 績 予 想 の 修 正 (2016 年 1 月 1 日 ~2016 年 12 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 15 年 12 月 期 通 期 実 績 16 年 12 月 期 年 初 計 画 (2/12) 16 年 12 月 期 修 正 計 画 (7/22 修 正 )( ) 売 上 高 27,793 31,000 32,000 営 業 利 益 3,161 4,000 3,300 経 常 利 益 3,222 4,100 2,900 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 1 株 あたり 当 期 純 利 益 2,051 2,700 1,750 123.96 円 163.16 円 105.75 円 為 替 :USD 121.1 円 120.0 円 105.9 円 前 年 実 績 比 上 段 : 増 減 額 下 段 : 増 減 比 +4,207 +15.1% +139 +4.4% 322 10.0% 301 14.7% 年 初 計 画 比 上 段 : 増 減 額 下 段 : 増 減 比 +1,000 +3.2% 700 17.5% 1,200 29.3% 950 35.2% (マシンビジョン 照 明 事 業 ) シーシーエス&ガーダソフトビジョン 社 下 期 売 上 高 5,161 百 万 を 含 む ( ) 7 月 22 日 付 で 通 期 業 績 修 正 を 開 示 ポイントについては18ページ 参 照 為 替 :GBP 185.1 円 170.0 円 145.1 円 為 替 :EUR 134.3 円 130.0 円 117.3 円 17
2016 年 12 月 期 通 期 連 結 累 計 業 績 予 想 のポイント 下 期 (7-12 月 ) 想 定 為 替 レート 変 更 1USD = 120 100 1GBP = 170 130 1EUR = 130 110 売 上 高, 営 業 利 益 センシング 事 業 防 犯 関 連 ( 米 州 欧 州 ) 生 産 受 託 事 業 の 通 期 計 画 を 見 直 し シーシーエス 株 式 会 社 ガーダソフトビジョン 社 連 結 子 会 社 化 の 効 果 を 含 め 見 直 し 経 常 利 益 当 期 純 利 益 上 期 (1-6 月 )の 下 振 れ 要 因 下 期 (7-12 月 ) 想 定 為 替 レート 変 更 により 見 直 し 18
為 替 による 影 響 平 均 為 替 レート 2015 年 2Q 累 計 実 績 2016 年 2Q 累 計 実 績 変 化 率 (%) 2016 年 初 計 画 2016 年 下 期 修 正 値 円 /USD 120.23 円 111.81 円 7.0% 120.00 円 100 円 円 /GBP 183.29 円 160.20 円 12.6% 170.00 円 130 円 円 /EUR 134.17 円 124.62 円 7.1% 130.00 円 110 円 1 円 の 円 高 による 通 期 業 績 に 与 える 影 響 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2015 年 実 績 2016 年 初 計 画 2016 年 計 画 ( 修 正 後 ) 売 上 高 営 業 利 益 売 上 高 営 業 利 益 売 上 高 営 業 利 益 USD 46 +14 55 +12 44 +20 GBP 30 14 37 19 40 20 EUR 23 19 21 16 20 16 19
2016 年 12 月 期 通 期 連 結 業 績 予 想 20,000 15,000 10,000 5,000 0 ( 単 位 : 百 万 円 ) 10,183 648 535 10,516 1,032 863 (マシンビジョン 照 明 事 業 ) シーシーエス&ガーダソフトビジョン 社 下 期 売 上 高 5,161 百 万 を 含 む 11,128 1,261 994 12,454 12,517 1,367 1,423 1,114 1,380 13,161 1,620 1,675 1,178 13,928 13,865 13,003 1,632 1,547 1,121 1,529 1,497 18,997 1,779 1,803 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 課 題 既 存 事 業 の 成 長 マシンビジョン 照 明 事 業 強 化 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 予 想 2012 2013 2014 2015 2016 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 20
目 次 1. 2016 年 12 月 期 上 期 連 結 決 算 総 括 2. 2016 年 12 月 期 セグメント 地 域 別 総 括 3. 2016 年 12 月 期 通 期 連 結 業 績 予 想 4. 2017 年 1 月 1 日 付 持 株 会 社 体 制 への 移 行 21
オプテックス エフエーの 株 式 交 換 を 用 いた 完 全 子 会 社 化 商 号 変 更 組 織 体 制 変 更 22
2017 年 1 月 1 日 付 持 株 会 社 体 制 移 行 の 概 要 移 行 前 (2016 年 12 月 31 日 ) 移 行 後 (2017 年 1 月 1 日 ) ( 現 ) オプテックス 株 式 会 社 商 号 変 更 持 株 会 社 オプテックス グループ 株 式 会 社 グループ 会 社 事 業 継 承 ( 新 ) オプテックス 株 式 会 社 オプテックス エフエー 株 式 会 社 ( 上 場 廃 止 ) シーシーエス 株 式 会 社 オーパル オプテックス 株 式 会 社 グループ 会 社 23
2017 年 1 月 1 日 付 持 株 会 社 と 事 業 会 社 の 主 な 機 能 移 行 後 (2017 年 1 月 1 日 ) 持 株 会 社 オプテックス グループ 株 式 会 社 スリムな 体 制 グループ 成 長 戦 略 グループシナジーの 持 株 会 社 最 大 化 に 向 けた 経 営 資 源 の 活 用 を 推 進 する 部 隊 グループ 経 営 企 画 情 報 システム 経 理 知 財 IRなど ( 新 ) オプテックス 株 式 会 社 オプテックス エフエー 株 式 会 社 シーシーエス 株 式 会 社 オーパル オプテックス 株 式 会 社 事 業 会 社 各 事 業 会 社 の 自 立 的 経 営 最 適 な 業 務 執 行 と 機 動 力 で 成 長 の 加 速 が できる 機 能 に 特 化 グループ 会 社 開 発 R&D マーケティング 営 業 生 産 24
2017 年 1 月 1 日 付 持 株 会 社 体 制 への 移 行 の5つの 狙 い Keyword1. 次 世 代 経 営 への 移 管 次 世 代 次 々 世 代 育 成 組 織 や 企 業 風 土 の 変 革 25
2017 年 1 月 1 日 付 持 株 会 社 体 制 への 移 行 の5つの 狙 い Keyword2. ガバナンスの 強 化 経 営 資 源 の 最 適 配 分 M&A スピード 経 営 機 動 的 な 組 織 再 編 26
2017 年 1 月 1 日 付 持 株 会 社 体 制 への 移 行 の5つの 狙 い Keyword3. グループシナジーの 追 求 技 術 連 携 営 業 連 携 生 産 連 携 足 し 算 から 掛 け 算 へ 27
2017 年 1 月 1 日 付 持 株 会 社 体 制 への 移 行 の5つの 狙 い Keyword4. 横 串 機 能 の 効 率 運 営 横 断 機 能 を 統 合 強 化 サポート 体 制 の 強 化 と 共 通 化 情 報 システム 知 財 など Keyword5. 28
2017 年 1 月 1 日 付 持 株 会 社 体 制 への 移 行 の5つの 狙 い Keyword5. グループ 一 体 感 の 醸 成 主 体 性 の 尊 重 遠 心 力 と 求 心 力 の 調 和 フラットな 関 係 高 め 合 い 競 い 合 い 成 長 し 合 う 有 機 的 な 融 合 29
2017 年 1 月 1 日 付 オプテックスグループの 目 標 継 続 的 な 成 長 と グローバルニッチNO.1 ビジネスの 創 出 30
2017 年 1 月 1 日 付 持 株 会 社 体 制 移 行 後 のグループ 経 営 体 制 持 株 会 社 オプテックスグループ 株 式 会 社 ( 東 証 一 部 :6914) 代 表 取 締 役 会 長 兼 CEO 小 林 徹 代 表 取 締 役 社 長 兼 COO 小 國 勇 専 務 取 締 役 兼 CFO 東 晃 取 締 役 上 村 透 取 締 役 大 西 浩 之 オプテックス 株 式 会 社 オプテックス エフエー 株 式 会 社 ( 東 証 JASDAQ:6661 廃 止 ) シーシーエス 株 式 会 社 ( 東 証 JASDAQ:6669) オーパルオプテックス 株 式 会 社 各 種 センサ 開 発 生 産 販 売 FA 用 センサの 開 発 販 売 FA 用 LED 照 明 の 開 発 販 売 環 境 体 験 学 習 などのCSR 活 動 31