2012 年 度 主 要 国 地 域 における 流 通 構 造 調 査 ==イチゴ 編 == 2013 年 3 月 独 立 行 政 法 人 日 本 貿 易 振 興 機 構 (ジェトロ) 農 林 水 産 食 品 部 農 林 水 産 食 品 調 査 課 本 書 に 記 載 している 内 容 は 文 中 に 特 別 な 記 載 のない 限 り 2013 年 1 月 まで に 実 施 した 現 地 調 査 の 情 報 に 基 づくものです 免 責 事 項 ジェトロは 本 報 告 書 の 記 載 内 容 に 関 して 生 じた 直 接 的 間 接 的 あるいは 懲 罰 的 損 害 および 利 益 の 喪 失 については 一 切 の 責 任 を 負 いません これは たとえジェトロがかかる 損 害 の 可 能 性 に 知 らされていても 同 様 としま す 0
目 次 はじめに... 2 日 本 産 イチゴの 品 種 あまおう ひのしずく のブランドが 定 着 ( 香 港 ) 3 割 高 な 日 本 産 イチゴは 他 国 産 と 差 別 化 できる 大 玉 の 輸 出 が 中 心 ( 台 湾 )... 6 アンケートのお 願 い... 10 1
はじめに 日 本 から 農 林 水 産 物 食 品 を 輸 出 するにあたり 流 通 ( 物 流 )や 現 地 市 場 での 価 格 競 争 が 課 題 となるとの 声 が 寄 せられています こうしたなか 主 要 国 地 域 における 流 通 ( 物 流 )やそのプロセス 毎 のコスト 構 造 を 明 らかにするため 主 要 国 地 域 における 流 通 構 造 調 査 を 実 施 いたしました 本 報 告 書 は 日 本 の 中 小 企 業 の 皆 さま 向 けに 作 成 しておりますが 農 林 水 産 物 食 品 輸 出 に 取 り 組 む 方 のみならず 農 林 水 産 物 食 品 産 業 に 関 わる 皆 さま のお 役 に 立 てば 幸 甚 です 2013 年 3 月 日 本 貿 易 振 興 機 構 (ジェトロ) 農 林 水 産 食 品 部 農 林 水 産 食 品 調 査 課 2
日 本 産 イチゴの 品 種 あまおう ひのしずく のブランドが 定 着 ( 香 港 ) ( 香 港 事 務 所 発 ) 香 港 に 輸 入 されるイチゴは 空 輸 されている 従 来 から 香 港 に 輸 入 されてい る あまおう ひのしずく は 日 本 産 イチゴ 輸 入 の 大 半 を 占 めており 日 本 産 イチゴのブランドとして 定 着 している 香 港 の 店 頭 では 日 本 国 内 の 店 頭 価 格 に 比 べて 2 倍 以 上 するが 売 れ 行 きは 好 調 であり 今 後 も 日 本 産 イチゴ の 堅 調 な 輸 入 が 期 待 される 福 岡 空 港 から 定 期 的 に 空 輸 香 港 で 人 気 の 高 い あまおう( 福 岡 産 ) ひのしずく( 熊 本 産 ) は いずれ も 福 岡 空 港 から 空 輸 されている ヒアリングした は 週 2 便 のペース で 定 期 的 に 輸 入 しており 輸 入 日 の1 週 間 前 に 日 本 の 輸 出 商 社 へ 発 注 する 空 輸 されたイチゴは 空 輸 日 の 翌 日 には 香 港 の 店 頭 で 販 売 することが 可 能 であり 品 質 を 維 持 した 状 態 で 消 費 者 へ 提 供 できる 仮 に 海 上 輸 送 した 場 合 には 輸 出 港 船 積 み 日 から 小 売 店 への 納 品 まで 約 6 日 間 かかるため イチゴの 品 質 維 持 の 点 から 海 上 輸 送 による 輸 入 は 確 立 していないのが 現 状 である 日 本 産 イチゴは 香 港 市 場 でブランドが 定 着 していること イチゴの 販 売 は クリスマスおよび 旧 正 月 シーズンであることから 1パック(300 グラム) 当 た り 100HK ドル( 約 1,100 円 ) 以 上 と 大 きな 価 格 変 動 なく 高 値 で 販 売 されてい る 日 本 から 輸 送 する 際 には 1 パック(300 グラム/100HK ドル) 当 たり 30HK ドルの 空 輸 コストが 生 じてしまうことも 高 価 で 販 売 されている 一 因 である 日 本 産 イチゴに 対 する 大 きな 期 待 2011 年 における 日 本 産 イチゴの 輸 入 金 額 は 前 年 比 36% 増 の 1,074 万 HK ド ルと 順 調 に 推 移 しており 今 シーズン(2012 年 12 月 ~13 年 3 月 )の 輸 入 も 増 加 が 見 込 まれる ヒアリングした は 香 港 の 小 売 業 者 日 本 の 輸 出 商 社 とともに 生 産 現 場 を 視 察 し 今 後 の 輸 入 を 検 討 するなど 日 本 産 イチゴに 対 する 大 きな 期 待 を 寄 せている また 香 港 の や 小 売 業 者 は あまおう ひのしずく 以 外 にも 差 別 化 が 図 られれば 香 港 市 場 に 浸 透 するのではと 予 測 しており 日 本 の 他 産 地 からの 輸 入 も 前 向 きに 検 討 する 意 向 である 一 方 で 日 本 産 に 比 べ 2 分 の 1 以 下 の 価 格 帯 である 韓 国 産 や 米 国 産 のイチゴ 3
も 11 年 は 前 年 比 約 40% 増 の 輸 入 金 額 で 推 移 しており 他 国 産 との 競 合 も 視 野 に 入 れる 必 要 がある もし リーファーコンテナによるイチゴの 海 上 輸 送 が 確 立 できれば 輸 送 コストが 削 減 され 日 本 の 店 頭 価 格 に 近 い 販 売 が 可 能 になり さらなる 市 場 拡 大 が 見 込 まれる ( 川 原 新 一 郎 ) 4
香 港 表 1. 流 通 ( 物 流 ) 経 路 時 間 および 商 慣 習 イチゴの 流 通 経 路 時 間 等 流 通 ( 物 流 ) 経 路 生 産 者 団 体 輸 出 商 社 輸 出 商 社 空 輸 通 関 当 社 小 売 店 所 要 時 間 ( 日 数 ) 備 考 1 が 輸 出 商 社 に 対 して 空 輸 日 の1 週 間 前 に 発 注 1 1 ( 資 料 ) 日 系 小 売 店 日 本 食 品 取 扱 い へのヒアリングによりジェトロ 香 港 事 務 所 作 成 Copyright 2013 JETRO. All rights reserved. 香 港 表 2. 流 通 ( 物 流 ) 費 用 輸 出 形 態 空 輸 ( 週 2~3 回 の 定 期 輸 送 ) ロット 場 面 生 産 者 団 体 輸 出 商 社 輸 出 商 社 輸 入 商 社 空 輸 香 港 通 関 輸 入 商 社 小 売 業 者 発 注 量 により 異 なる イチゴの 流 通 費 用 コスト 項 目 ( 税 ) 率 等 計 算 内 容 価 格 ( 累 計 ) 出 荷 額 =100 マージン 80% 100 80% =80 A 100 180 B 180 基 本 関 税 0 C 通 関 手 数 料 空 輸 コスト マージン ( 香 港 内 輸 送 費 込 み) 30% 40% B 30% =54 B 40% =72 234 D 306 E 306 商 慣 習 等 輸 出 商 社 によりそれぞれだが 輸 出 手 続 きを 含 めて 仕 入 れ 値 の50~80%を 上 乗 せして 出 荷 輸 送 コストおよび 通 関 手 数 料 は 仕 入 れ 値 の30%を 計 上 輸 入 商 社 は 香 港 内 輸 送 費 込 みでマージン40%を 上 乗 せし て 小 売 業 者 へ 販 売 小 売 業 者 消 費 者 マージン E 30% =92 398 F 398 小 売 業 者 は 輸 入 商 社 からの 仕 入 価 格 の30%を 上 乗 せして 店 頭 販 売 ( 注 ) 表 は 複 数 の 業 者 へのヒアリングにより 概 要 をまとめたものであり 全 ての 業 者 に 当 てはまるものではなく また 表 で 記 されている 諸 費 用 を 全 て 網 羅 しているわけではない ( 資 料 ) 日 系 小 売 店 日 本 食 品 取 扱 い へのヒアリングよりジェトロ 香 港 事 務 所 作 成 Copyright 2013 JETRO. All rights reserved. 5
割 高 な 日 本 産 イチゴは 他 国 産 と 差 別 化 できる 大 玉 の 輸 出 が 中 心 ( 台 湾 ) ( 交 流 協 会 台 北 事 務 所 発 ) 2012 年 12 月 から 翌 年 1 月 にかけて 台 湾 で 日 本 産 イチゴを 取 り 扱 うインポー ター 数 社 へのヒアリングおよび 日 本 産 イチゴの 小 売 状 況 調 査 を 行 った 日 本 産 イチゴの 輸 入 状 況 流 通 状 況 輸 入 にかかる 問 題 点 等 について 報 告 する 日 本 産 は 輸 入 全 体 の 約 5% 程 度 日 本 から 台 湾 に 生 鮮 イチゴを 輸 出 する 際 には 台 湾 において 20%の 輸 入 関 税 が 課 される また 台 湾 に 生 鮮 イチゴを 輸 出 している 国 としては 米 国 ニュ ージーランド 日 本 韓 国 があるが 台 湾 における 輸 入 生 鮮 イチゴ 全 体 のうち 日 本 産 の 占 める 割 合 は 概 ね5% 前 後 で 推 移 している 際 立 つ あまおう の 存 在 感 日 本 産 イチゴは 高 級 フルーツに 該 当 し 台 湾 における 販 売 場 所 ( 小 売 先 )と しては 高 級 百 貨 店 内 のスーパーに 加 えて 高 級 フルーツ 専 門 店 も 該 当 する 2013 年 1 月 時 点 で 台 北 市 内 の 高 級 百 貨 店 ( 微 風 広 場 太 平 洋 SOGO 復 興 館 太 平 洋 SOGO 忠 孝 館 ) 内 スーパーでは 日 本 産 ではいずれも 福 岡 県 産 あま おう のみが 販 売 されていた 台 湾 側 インポーターによると 日 本 産 イチゴでは 台 湾 では 福 岡 県 産 あま おう の 取 扱 が 最 も 多 い( 注 ) それ 以 外 にも 高 知 県 産 香 川 県 産 徳 島 県 産 の 輸 入 実 績 がある 日 本 からの 輸 入 にかかる 問 題 点 (1): 日 本 側 担 当 者 の 交 代 に 伴 う 台 湾 向 け 直 接 輸 出 ルートの 縮 小 変 更 イチゴの 輸 出 を 主 に 担 う 日 本 の 地 方 自 治 体 における 輸 出 促 進 担 当 部 署 JA 等 の 公 的 セクター 担 当 者 は2 3 年 で 交 代 する 場 合 がある 担 当 者 交 代 後 それ までその 地 域 から 台 湾 へ 直 接 輸 出 に 廻 していた 分 を 日 本 国 内 向 け 出 荷 等 に 切 り 替 えるケースが 発 生 しており 台 湾 側 インポーターとしては 春 節 向 け 商 戦 等 の かき 入 れ 時 に 数 量 が 足 りなくなるという 事 態 も 発 生 している 担 当 者 交 代 後 輸 出 向 けよりもまずは 日 本 の 中 央 市 場 に 廻 す 傾 向 が 見 られる が 結 局 その 分 日 本 の 中 央 市 場 で 台 湾 側 が 買 うようになるだけの 話 であり 中 央 市 場 に 利 益 が 取 られるのは 日 本 側 産 地 台 湾 側 バイヤー 双 方 にとってメリ ットがない 6
日 本 からの 輸 入 にかかる 問 題 点 (2): 高 価 格 な 日 本 産 イチゴは 他 国 産 との 差 別 化 が 必 要 日 本 産 は 他 国 産 よりも 価 格 が 高 いケースが 多 く 他 国 産 と 何 らかの 差 別 化 が なされていなければ わざわざ 高 い 日 本 産 を 買 う 必 要 はない 例 えば 日 本 産 イチゴの 場 合 大 サイズのイチゴを 詰 めた 一 パック6~8 玉 入 りのものが 贈 答 用 として 重 宝 されているが 中 サイズ 以 下 のイチゴを 詰 めた 一 パック9 玉 以 上 のものになると 見 た 目 では 他 国 産 との 差 別 化 が 難 しくなるため 高 価 格 の 日 本 産 イチゴの 販 売 は 難 しい 場 合 がある ただし 日 本 の 産 地 側 としても 日 本 国 内 においてニーズの 高 い 大 玉 だけを 大 量 に 台 湾 向 け 輸 出 にまわすのは 難 しいという 事 情 があり 年 によっては 春 節 等 の 贈 答 商 戦 時 期 に 台 湾 側 インポーターが 日 本 産 大 玉 を 十 分 な 量 確 保 でき ず 台 湾 内 における 需 要 量 を 満 たしていないケースなども 散 見 される つまり 台 湾 における 高 級 百 貨 店 でニーズがあるにもかかわらず 日 本 から 十 分 な 量 の 大 玉 を 仕 入 れることができない 場 合 があるのだ 台 湾 向 けに 日 本 産 イチゴを 輸 出 するにあたっては 現 地 では 高 価 格 の 商 品 と なるため 現 地 消 費 者 に 春 節 向 け 贈 答 用 などで 日 本 産 を 選 んでもらえるよう 大 きさなどで 他 国 産 イチゴとの 差 別 化 を 図 る 必 要 がある また 台 湾 における 日 本 産 イチゴの 小 売 先 としては 高 級 百 貨 店 内 のスーパーだけではなく 台 湾 ならではの1 店 舗 型 のフルーツ 専 門 店 も 該 当 するため そういった 先 やそこに 卸 しているインポーターへの 販 売 促 進 活 動 も 効 果 的 であると 考 えられる 注 :なお 糖 度 の 高 いフルーツに 慣 れている 台 湾 人 消 費 者 から 見 ると あまお う は 糖 度 が 足 りないと 感 じる 向 きもある ( 中 山 幸 英 ) 7
表 1. 台 湾 向 けイチゴ 輸 入 量 の 推 移 単 位 :トン アイテム 名 (CCC Code) 輸 入 国 2008 2009 2010 2011 イチゴ 日 本 25.99 22.76 34.00 23.69 (810100000) 韓 国 9.77 18.37 20.64 21 ニューシ ーラント 26.25 53.17 42.46 56.63 米 国 394.36 389.66 385.55 370.19 合 計 456.37 483.97 482.64 471.52 日 本 産 シェア 5.70% 4.70% 7% 5% 出 所 : 台 湾 財 政 部 関 税 総 局 輸 出 入 統 計 台 湾 表 2. 流 通 ( 物 流 ) 経 路 時 間 商 慣 習 イチゴの 流 通 経 路 時 間 等 流 通 ( 物 流 ) 経 路 生 産 者 (メーカー) 輸 出 業 者 所 要 時 間 ( 日 数 ) 数 時 間 夜 イチゴを 詰 み 出 荷 備 考 輸 出 業 者 通 関 ( 福 岡 空 港 ) 数 時 間 出 荷 翌 日 の 朝 6 時 には 通 関 同 日 午 前 11 時 頃 のフライトに 積 載 航 空 輸 送 数 時 間 上 記 と 同 日 午 後 の 早 い 時 間 に 台 湾 に 到 着 通 関 ( 台 北 桃 園 空 港 ) 数 時 間 通 常 であれば 上 記 と 同 日 午 後 に 台 湾 で 通 関 終 了 ( 通 関 検 査 等 で 時 間 を 要 した 場 合 には 翌 日 になる 場 合 もある) 小 売 業 者 ( 高 級 百 貨 店 ) 数 時 間 ( 台 北 向 け) 上 記 と 同 日 夜 には 百 貨 店 に 搬 送 完 了 ( 高 雄 向 け) 同 日 深 夜 (24 時 頃 )には 高 雄 向 けに 出 荷 翌 日 早 朝 には 高 雄 の 市 場 に 並 ぶ 小 売 業 者 ( 高 級 百 貨 店 ) 一 般 消 費 者 ( 資 料 ) 各 社 へのヒアリングより 交 流 協 会 台 北 事 務 所 作 成 Copyright 2013 JETRO. All rights reserved. 8
台 湾 イチゴの 流 通 費 用 表 3. 流 通 ( 物 流 ) 費 用 輸 出 形 態 航 空 輸 送 ロット 600グラム パック(7 玉 サイズ 7 個 ) 2 場 面 生 産 者 (メーカー) 輸 出 業 者 輸 出 業 者 通 関 ( 福 岡 空 港 ) 通 関 ( 台 北 桃 園 空 港 ) ( 卸 売 業 者 ) 小 売 業 者 ( 高 級 百 貨 店 ) コスト 項 目 ( 税 ) 率 等 計 算 内 容 価 格 ( 累 計 ) 出 荷 額 =100 輸 入 価 額 =100 出 荷 額 + 国 内 輸 送 費 航 空 輸 送 費 等 13% 注 1 483NT$ A 100 A 13%= 63 NT$ 546NT$ B 113 輸 入 額 546NT$ 100 関 税 20% B 20%= 109NT$ 655NT$ C 136 120 商 慣 習 等 混 載 した 輸 送 物 全 体 に 対 し600グラムが 占 める 割 合 を 計 算 し 航 空 輸 送 料 金 全 体 にその 割 合 を 掛 けることにより 左 記 料 金 を 算 出 ( 輸 送 毎 に 変 動 する) 通 関 手 数 料 100NT$ 755NT$ D 156 138 通 関 手 続 きにかかる 諸 経 費 マージン 10% D 10%=76NT$ 831NT$ E 172 152 国 内 輸 送 費 注 1 - 付 加 価 値 税 5% E 5%=42NT$ 873NT$ F 181 160 付 加 価 値 税 (VAT)は5% 小 売 業 者 ( 高 級 百 貨 店 ) 一 般 消 費 者 マージン 20% F 20%= 175NT$ 1,048NT$ G 217 192 付 加 価 値 税 5% G 5%= 52NT$ 1,100NT$ 228 201 付 加 価 値 税 (VAT)は5% ( 注 ) 1. 台 北 での 国 内 輸 送 費 は 航 空 輸 送 費 等 (13%)に 含 む 2. 通 貨 換 算 :1NT$=3.05 円 (2013 年 1 月 11 日 現 在 ) 3. 表 は 各 社 へのヒアリングにより 概 要 をまとめたものであり 全 ての 業 者 に 当 てはまるものではない ( 資 料 ) 各 社 へのヒアリングにより 交 流 協 会 台 北 事 務 所 作 成 Copyright 2013 JETRO. All rights reserved. 9
アンケートのお 願 い 本 報 告 書 をご 覧 いただきありがとうございました 今 後 の 調 査 テーマ 選 定 な どの 参 考 にさせていただきたく アンケートにご 協 力 いただきますよう お 願 い 申 し 上 げます 以 下 の URL 先 からご 回 答 ください https://www.jetro.go.jp/form5/pub/afc/12_distribution 海 外 における 流 通 構 造 ==イチゴ 編 == 2013 年 3 月 作 成 作 成 者 日 本 貿 易 振 興 機 構 (ジェトロ) 農 林 水 産 食 品 部 農 林 水 産 食 品 調 査 課 107-6006 東 京 都 赤 坂 1-12-32 アーク 森 ビル 6 階 Tel:03-3582-5186 FAX:03-3582-7378 E-mail:AFC@jetro.go.jp 10