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(1 月 22 日 公 表 ) WIN 危 機 インデックス 調 査 レポート( 国 際 比 較 世 論 調 査 ) 金 融 危 機 についての グローバル バロメーター 2009 年 1 月 日 本 リサーチセンター (ギャラップ インターナショナル メンバー)

1. 調 査 目 的 および 調 査 概 要 WIN (Worldwide Independent Network の 略 称 )は 昨 年 の11 月 から12 月 にかけて 世 界 の 主 要 17ケ 国 約 14,600 人 に 対 して 第 1 回 WIN 危 機 インデックス 調 査 を 実 施 しました この 調 査 の 目 的 は 各 国 における 金 融 危 機 に 対 する 人 々の 意 見 を 把 握 することで した WIN 危 機 インデックス 調 査 は 今 後 3ケ 月 毎 に 実 施 される 予 定 です 調 査 対 象 国 (17ケ 国 )の 中 には G8 各 国 ( 日 本 米 国 カナダ フランス 英 国 ドイツ イタリア ロシア)や BRICs (ブラジル ロシア インド 中 国 )といった 世 界 経 済 において 中 心 的 役 割 を 演 じてい る 国 々が 含 まれています 国 別 の 調 査 概 要 ( 調 査 会 社 調 査 方 法 サンプル 数 調 査 時 期 )は 下 表 のとおりです Brazil IBOPE Inteligencia 面 接 調 査 202 12 月 10 日 ~14 日 Canada Leger Marketing インターネット 調 査 1511 11 月 19 日 ~23 日 China CRC - Cass Research Center インターネット 調 査 751 12 月 8 日 ~12 日 France BVA インターネット 調 査 1025 11 月 18 日 ~20 日 Germany Leyhausen 電 話 調 査 1000 12 月 1 日 ~9 日 Iceland Capacent 電 話 調 査 617 12 月 4 日 ~9 日 India MaRS 面 接 調 査 752 12 月 19 日 ~21 日 Italy Doxa 電 話 調 査 981 11 月 20 日 ~23 日 Japan NRC - Nippon Research Center インターネット 調 査 1040 11 月 20 日 ~26 日 Korea Gallup Korea 電 話 調 査 509 12 月 26 日 Netherlands Market Response 電 話 調 査 501 12 月 1 日 ~8 日 Russia Romir 面 接 調 査 1000 11 月 18 日 ~21 日 Spain Instituto DYM 電 話 調 査 1012 11 月 6 日 ~13 日 Switzerland ISOPUBLIC 電 話 調 査 503 12 月 2 日 ~6 日 UK ICM Research インターネット 調 査 1050 11 月 14 日 ~16 日 USA TRiG インターネット 調 査 1601 11 月 18 日 ~19 日 調 査 結 果 の 集 計 に 際 しては 各 サンプルについて その 国 の 人 口 数 の 要 因 を 反 映 させたウェイト 付 け 集 計 を 実 施 している 2

2. 経 済 状 況 についての 見 通 し 問 1. 今 後 3ケ 月 間 に あなたの 国 の 経 済 は 現 在 よりも 良 くなると 思 うか 悪 くなると 思 うか それとも 変 わら ないと 思 うか 今 後 3ケ 月 間 の 経 済 見 通 しについて 良 くなる と 回 答 した 人 は 全 体 の 僅 か12%に 対 して 悪 くなる は 半 数 (49%)を 占 めて いる インド ブラジル 中 国 の3ケ 国 では 楽 観 的 な 見 方 ( 良 く なる の 回 答 )が 悲 観 的 な 見 方 ( 悪 くなる の 回 答 )を 上 回 ってい るが その 他 の 国 々ではいずれも 悲 観 的 な 見 方 の 方 が 上 回 っ ている BRICsの 国 々では 楽 観 的 な 見 方 (28%)と 悲 観 的 な 見 方 (24%) が 拮 抗 しているのに 対 して G8の 国 々では 悲 観 的 な 見 方 (6 0%)が 楽 観 的 な 見 方 (8%)を 大 きく 上 回 っている 日 本 およびECの 主 要 メンバーであるフランス ドイツ 英 国 の3 ケ 国 はいずれも 悲 観 的 な 見 方 が 非 常 に 高 率 を 占 めていること は 注 目 に 値 する ブラジルとインドでは 楽 観 的 な 見 方 の 人 々が 高 率 を 占 めている が それとほぼ 同 じくらい またはやや 多 数 の 人 々が 経 済 状 況 は 変 わらない と 回 答 している 点 にも 注 意 が 必 要 であろう 3 良 くなる (%) 変 わらな い 悪 くなる わからない / 無 回 答 India 39 39 14 8 Brazil 34 44 19 3 China 27 31 26 16 Italy 15 29 54 2 USA 14 28 46 12 Iceland 13 17 67 3 Russia 12 29 38 21 Netherlands 10 45 43 2 Korea 9 70 20 1 Switzerland 6 42 51 1 Austria 6 39 52 3 Germany 6 23 68 3 Canada 5 26 61 8 France 5 20 66 9 Spain 4 44 51 1 UK 2 17 78 3 Japan 2 23 70 5 Total 12 33 49 8 *BRICs 28 36 24 12 *G8 8 24 60 8

3. 収 入 についての 見 通 し 問 2. 今 後 1 年 間 のあなたの 世 帯 収 入 は 過 去 1 年 間 に 比 べて 増 えると 思 うか 減 ると 思 う か それとも 変 わらないと 思 うか 人 々はそれぞれの 国 の 経 済 見 通 しについては 悲 観 的 な 見 方 を 持 っているにもかかわらず 世 帯 収 入 についてはかなり 楽 観 的 な 見 通 しを 持 っている すなわち 今 後 1 年 間 に 世 帯 収 入 が 減 る と 回 答 した 人 は 全 体 の24%に 過 ぎない( 増 える の 回 答 は26%) 驚 いたことには 金 融 危 機 の 発 生 源 となった 米 国 において 人 々 は 今 後 1 年 間 の 世 帯 収 入 については むしろ 楽 観 的 な 見 方 を 持 っている すなわち 米 国 では 今 後 1 年 間 に 世 帯 収 入 が 減 る と 回 答 した 人 は5 人 に1 人 (18%)に 過 ぎない( 増 える と 回 答 した 人 は34%) G8の 国 々では 約 半 数 の 人 々(45%)が 収 入 は 変 わらない と 回 答 し またBRICs の 国 々では 約 半 数 の 人 々(45%)が 収 入 が 増 える と 回 答 していることは 注 目 に 値 する 今 後 1 年 間 の 収 入 見 通 しについて 悲 観 的 な 見 方 が 特 に 強 い 国 は 韓 国 (53%) アイスランド(50%) 日 本 (45%)で いず れも5 割 前 後 の 人 々が 収 入 は 減 る と 回 答 している 4 増 える (%) 変 わらない 減 る わからない / 無 回 答 Brazil 79 16 4 1 India 47 29 12 12 China 38 31 20 11 USA 34 38 18 10 Austria 24 62 11 3 Germany 31 46 18 5 Canada 26 53 16 5 Switzerland 26 53 19 2 Netherlands 20 55 22 3 UK 22 48 25 5 Spain 19 57 23 1 Italy 15 58 22 5 Russia 16 36 28 20 France 19 42 32 7 Japan 11 38 45 6 Iceland 9 34 50 7 Korea 6 38 53 3 Total 26 43 24 7 * BRICs 45 28 16 11 * G8 22 45 25 8

4. 不 動 産 市 場 について 問 3. 一 般 的 に 考 えて 現 在 は 住 宅 を 購 入 するのにふさわしい 時 期 と 思 うか 思 わないか 全 体 では43%の 人 々が 住 宅 を 購 入 するのに ふさわしくな い 時 期 と 思 う と 回 答 し もっとも 多 い( ふさわしい 時 期 と 思 う と 回 答 した 人 は25%) 国 別 に 見 ると ふさわしくない 時 期 と 思 う の 比 率 が 特 に 高 い のは アイスランド(66%) イタリア(65%) オランダ(63%) スペイン(61%) ブラジル(55%) 日 本 (49%)である 反 対 に スイスは ふさわしい 時 期 と 思 う が 過 半 数 (57%)を 占 めており 不 動 産 市 場 について 楽 観 的 な 見 方 が 上 回 る 唯 一 の 国 である G8 の 国 々とBRICs の 国 々は 個 々の 国 で 比 較 すると 差 が 見 ら れるが お 互 いの 合 計 で 比 較 すると 類 似 した 回 答 比 率 を 示 し ている 5 ふさわしい 時 期 と 思 う どちらともい えない(%) ふさわしくな い 時 期 わからない / 無 回 答 Switzerland 57 11 25 7 USA 38 26 27 9 India 37 29 26 8 Austria 37 14 40 9 Germany 32 26 30 12 Spain 31 6 61 2 UK 28 30 39 3 Brazil 27 13 55 5 Canada 26 37 26 11 Netherlands 22 7 63 8 Korea 21 34 39 6 Italy 18 13 65 4 France 17 36 37 10 Iceland 13 16 66 5 Japan 12 29 49 10 China 11 49 36 4 Russia 7 28 47 18 Total 25 24 43 8 *G8 22 28 40 10 *BRICs 20 30 41 9

5. 金 融 危 機 対 応 についての 政 府 への 信 頼 度 問 4. 現 在 の 世 界 的 な 金 融 危 機 に 対 する あなたの 国 の 政 府 の 対 応 については どの 程 度 信 頼 しているか 全 体 では 金 融 危 機 に 対 する 自 国 政 府 の 対 応 について 10 点 満 点 評 価 で 平 均 点 は5.2であった 完 全 に 信 頼 している を10 点 まったく 信 頼 していない を1 点 として 評 価 した 場 合 の 平 均 点 (スコア)を 表 示 した 自 国 政 府 の 対 応 について 評 価 の 高 い 上 位 3ケ 国 には 中 国 ( 平 均 点 7.0) ブラジル(6.7) インド(6.6)といったBRICs 4 ケ 国 中 の3ケ 国 が 占 めている 反 対 に 日 本 ( 平 均 点 3.0) およびドイツ(4.0) 英 国 (4.5) フランス(4.6)といった 欧 州 の 主 要 国 は 自 国 政 府 の 対 応 に ついては 評 価 が 非 常 に 低 い( 特 に 日 本 は17ケ 国 中 で 最 低 の 評 価 となっている) Total *BRIC *G8 China Brazil India USA Netherlands 4.6 5.2 6.3 7.0 6.7 6.6 6.3 6.3 米 国 ( 平 均 点 6.3)はBRICsの3ケ 国 に 次 ぐ 高 い 評 価 となって いるが これはオバマ 政 権 への 期 待 も 部 分 的 には 反 映 されて いるものと 推 測 される Switzerland Korea Russia 4.9 5.4 5.9 Canada 4.8 Italy 4.7 Spain 4.7 Austria 4.6 France 4.6 UK 4.5 Iceland 4.4 6 Germany 4.0 Japan 3.0

6. 金 融 危 機 に 対 する 銀 行 の 安 定 度 問 5. 現 在 の 世 界 的 な 金 融 危 機 に 対 する あなたの 国 の 銀 行 の 安 定 度 はどの 程 度 でしょうか 全 体 では 金 融 危 機 に 対 する 自 国 の 銀 行 の 安 定 度 は 10 点 満 点 評 価 で 平 均 点 は5.3であった 完 全 に 信 頼 している を10 点 まったく 信 頼 していない を1 点 と して 評 価 した 場 合 の 平 均 点 (スコア)を 表 示 した 自 国 の 銀 行 の 安 定 度 について 評 価 の 高 い 上 位 3ケ 国 はイン ド( 平 均 点 6.8) 中 国 (6.6) オランダ(6.4)であり 反 対 に 評 価 の 低 い 下 位 3ケ 国 はドイツ(4.0) 英 国 (4.2) ロシア(4.4) である 日 本 (4.6)もアイスランド(4.6)と 同 レベルで 銀 行 の 安 定 度 については 低 い 評 価 となっている BRICS の4ケ 国 の 内 ロシア( 平 均 点 4.4)は 他 の3ケ 国 に 比 べて 自 国 の 銀 行 の 安 定 度 についての 評 価 が 非 常 に 低 い 結 果 となっている(BRICs 4ケ 国 の 平 均 点 は6.0) Total *BRIC *G8 India China Netherlands Canada Brazil USA 5.3 4.9 5.4 6.0 6.8 6.6 6.4 6.3 6.1 Spain 5.4 Korea 5.3 Switzerland 5.1 Italy 5.1 France 5.1 Austria 4.9 Iceland 4.6 Japan 4.6 Russia 4.4 UK 4.2 Germany 4.0 7

7. 金 融 危 機 に 対 する 株 式 市 場 の 安 定 度 問 6. 現 在 の 世 界 的 な 金 融 危 機 に 対 する あなたの 国 の 株 式 市 場 の 安 定 度 はどの 程 度 でしょうか 全 体 では 金 融 危 機 に 対 する 自 国 の 株 式 市 場 の 安 定 度 ( 平 均 点 4.0)は 政 府 への 信 頼 度 (5.2) 銀 行 の 安 定 度 (5.3)に 比 べて 低 い 評 価 となっている 自 国 の 株 式 市 場 の 安 定 度 について 評 価 の 高 い 上 位 3ケ 国 はブラジル( 平 均 点 5.7) インド(5.5) オランダ(4.7)であ る 反 対 に 評 価 の 低 い 国 としては 英 国 (3.2) ドイツ(3.4) フランス(3.5)といった 欧 州 の 主 要 国 や 日 本 (3.5)が 挙 げ られている 国 別 に 見 ると 平 均 点 が 全 体 平 均 (4.0)を 下 回 る 国 は10ケ 国 を 数 えるが その 中 にはG8 (8ケ 国 ) 中 の6ケ 国 が 含 まれ ていることは 興 味 深 い 8 Total *BRIC *G8 Brazil India Netherlands USA Switzerland Russia Spain Korea Italy China Canada France Iceland Japan Germany UK Austria 完 全 に 信 頼 している を10 点 まったく 信 頼 していない を1 点 として 評 価 した 場 合 の 平 均 点 (スコア)を 表 示 した 3.7 4.0 4.3 4.1 4.1 4.1 3.9 3.9 3.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.2 3.0 4.8 4.7 5.7 5.5

8. 結 論 問 1~ 問 6の 調 査 結 果 から WIN 危 機 インデックス 調 査 の 結 論 として 楽 観 的 な 見 方 悲 観 的 な 見 方 のレベル を 基 準 にして 調 査 を 実 施 した17ケ 国 を 次 の3つのグループ( 楽 観 的 なグループ 中 立 的 なグループ 悲 観 的 なグループ )に 分 類 した 楽 観 的 なグループ 中 立 的 なグループ 悲 観 的 なグループ Brazil China India Netherlands Switzerland USA Austria Canada Korea Italy Russia Spain France Germany Iceland Japan United Kingdom *グループ 分 類 は 各 質 問 に 対 する 回 答 順 位 を 基 準 にして 決 定 された 各 グループ 内 での 順 序 は 国 名 のアルファベット 順 である 9

Worldwide Independent Network of Market Research について WINは 世 界 の 主 要 国 における 独 立 系 調 査 会 社 ( 特 定 資 本 系 列 の 世 界 的 な 市 場 調 査 会 社 グループに 所 属 してい ない)のネットワークであり さまざまなクライアントの 国 際 的 な 調 査 ニーズに 対 して 調 査 の 専 門 家 集 団 として 共 同 で 高 い 品 質 のサービスを 提 供 することを 目 的 として 2007 年 に 結 成 されました WINは さまざまなクライアントの 国 際 的 な 調 査 ニーズや 特 定 地 域 での 調 査 ニーズに 対 して 柔 軟 性 と 迅 速 性 をもっ て 対 応 します WIN は 加 盟 しているすべてのメンバーが クライアントの 調 査 ニーズに 対 して 最 適 なサービスを 提 供 できるように お 互 いにサポートしています WINの 日 本 メンバー 紹 介 株 式 会 社 日 本 リサーチセンター(ギャラップ インターナショナル メンバー) 代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 稲 博 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 本 町 2-7-1 NOF 日 本 橋 本 町 ビル 3F Tel: 03-6667-3400 ( 代 表 ) 10