2016 年 2 月 日 本 貿 易 振 興 機 構 (ジェトロ) サンティアゴ 事 務 所
基 本 情 報 国 名 チリ 共 和 国 República de Chile 積 756,096km2( 本 の 約 2 倍 ) 1,782 万 (2014 年 ) スペイン 系 75% その 他 欧 州 系 20% 先 住 系 5% 都 サンティアゴ ( :647 万 ) 宗 教 キリスト 教 (カトリック) 通 貨 ペソ US$1= 約 700ペソ(2016 年 2 ) 主 な 産 業 鉱 業 農 林 産 業 系 企 業 85 社 (2014/10 外 務 省 ) 在 留 邦 1,580 (2014/10 外 務 省 ) ( 永 住 者 562 期 滞 在 1,018 ) 2
チリとはどのような 国 なのか? 資 源 国 銅 モリブデン リチウム 等 の 豊 富 な 鉱 物 資 源 を 有 する 銅 の 埋 蔵 量 産 量 ともに 世 界 第 1 位 ( 産 量 575 万 トン 2014 年 ) 農 業 国 ブドウ ブルーベリーの 輸 出 は 世 界 第 1 位 ワインは 5 位 の 産 国 サーモンは 2 位 の 産 輸 出 国 由 貿 易 推 進 国 25の 国 地 域 と 由 貿 易 協 定 (FTA) 経 済 連 携 協 定 (EPA)を 締 結 FTA 等 締 結 国 との 貿 易 の 割 合 (カバー 率 )は 輸 出 総 額 の9 割 を 超 える ブドウ アタカマ 砂 漠 チリのFTA/EPAネットワーク DIRECON 3
動 態 と 所 得 階 層 階 層 住 環 境 月 給 職 業 家 の 価 格 広 大 な 敷 地 内 にテニ 会 社 役 員 外 国 機 関 の AB スコートやプールを 保 400,000ドル~ 長 など 有 C1 専 用 駐 車 場 付 きの 150m2 以 上 の 庭 付 マ ンションなど 約 2,600ドル~ 大 学 教 授 会 社 の 上 層 部 弁 護 士 など 特 殊 資 120,000ドル~ 格 保 持 者 マスコミ 富 裕 な 農 家 など C2 2 軒 1 棟 建 ての 家 に 住 んでいる 場 合 広 い 庭 が 付 いていること 約 1,000ドル~ がある 家 のサイズ は 普 通 会 計 士 や 若 い 技 能 資 格 者 中 堅 企 業 の 役 員 40,000ドル~ 技 術 者 など 所 得 階 層 区 分 出 所 :novomerc C3 ブロック 造 りの 家 で 小 さな 庭 付 き 旧 市 街 に 約 770ドル~ 住 んでいることが 多 い 一 般 の 会 社 員 教 師 小 規 模 企 業 の 販 売 員 18,000ドル~ 技 術 者 など D あまり 整 備 されていな い 小 さい 家 に 住 む 約 350ドル~ 50m2 程 度 の 広 さ 単 純 作 業 労 働 者 世 帯 の 中 に 家 事 手 伝 いとし 12,000ドル~ て 働 いている 者 あり 小 売 店 勤 務 E 板 やプラスチック 製 の 家 で 路 上 生 活 を 送 る 約 170ドル~ ことも 非 正 規 労 働 者 荷 役 な ど 出 所 :INE(2012 年 センサス) 4
バチェレ 政 権 の 主 要 政 策 2014 年 3 に 統 領 に 就 任 4 年 ぶりに 統 領 に 返 り 咲 き 主 要 政 策 税 制 改 正 法 案 の 成 法 税 率 の 引 き 上 げ 個 所 得 税 における 最 税 率 の 引 き 下 げ 再 投 資 にかかる 優 遇 税 制 の 廃 動 税 環 境 税 の 新 設 など 増 収 分 のほとんどが 教 育 に 充 てられる 選 挙 制 度 改 法 案 の 成 議 員 数 の 増 加 ( 上 院 38 50 名 下 院 120 155 名 ) 候 補 者 の 男 規 定 ( 各 政 党 からの 候 補 者 の うち 40% 以 上 を 性 とする) 2017 年 上 下 両 院 議 員 選 挙 から 適 される 初 等 中 等 教 育 に 関 する 教 育 制 度 改 法 案 の 成 補 助 受 給 私 校 の 廃 営 利 追 求 活 動 の 撲 滅 選 抜 試 験 の 廃 公 教 育 のための 基 設 性 ジェンダー 平 等 省 創 設 法 案 の 成 2016 年 中 に 創 設 1970-1973 社 会 主 義 政 権 (アジェンデ 政 権 ) 1973-1990 軍 事 政 権 (ピノチェット 政 権 ) 1990-1994 中 道 左 派 政 権 (エイルウィン 政 権 ) 1994-2000 中 道 左 派 政 権 (フレイ 政 権 ) 2000-2006 中 道 左 派 政 権 (ラゴス 政 権 ) 2006-2010 中 道 左 派 政 権 (バチェレ 政 権 ) 2010-2014 中 道 右 派 政 権 (ピ ェラ 政 権 ) 2014-2018 中 道 左 派 政 権 (バチェレ 政 権 ) 4 0 年 に わ た る 由 貿 易 政 策 5
経 済 指 標 出 所 :チリ 国 統 計 院 (INE), チリ 中 央 銀 6
本 -チリ 間 の 貿 易 動 向 チリにとって 本 は (2015 年 ) 第 3 位 の 輸 出 国 第 8 位 の 輸 国 単 位 :100 万 ドル 12000 智 EPA 発 効 2007 年 9 豚 肉 2% ワイン 4% 木 材 木 材 チップ 5% チリ 本 : 主 要 品 別 構 成 その 他 13% 9000 魚 介 15% 鉱 石 61% [ 銅 鉱 54.8%] 6000 対 チリ 輸 本 チリ: 主 要 品 別 構 成 3000 0 対 チリ 輸 出 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 鉄 鋼 5% タイヤ 10% その 他 11% 自 動 車 36% 機 械 18% 出 所 : CHECKPOINTデータから 作 成 鉱 物 性 燃 料 20% 7
チリの2015 年 貿 易 統 計 輸 出 その 他 メキシコ 27% 2% 台 湾 2% ペルー 3% オランダ 3% インド 3% ブラジル 5% 韓 国 7% 中 国 26% 米 国 13% 日 本 9% 1 中 国 16,373,654,146 2 米 国 8,287,003,169 3 日 本 5,491,197,972 4 韓 国 4,104,769,346 5 ブラジル 3,130,544,269 6 インド 2,026,980,924 7 オランダ 1,599,529,261 8 ペルー 1,548,488,363 9 台 湾 1,431,961,617 10 メキシコ 1,312,606,126 その 他 16,735,614,807 計 62,042,350,002 単 位 :USドル 1 銅 (7403) 23.6% 2 銅 鉱 (2603) 20.9% 3 木 材 パルプ (4703) 4.1% 4 粗 銅 (7402) 4.0% 5 魚 (フィレ) (0304) 3.1% 6 ワイン (2204) 3.0% 7 魚 ( 冷 凍 ) (0303) 2.2% 8 ブドウ (0806) 2.0% () 内 :HSコード 輸 入 エクア ドル 2% スペイン 3% 日 本 3% メキシコ 3% 韓 国 3% その 他 26% ドイツ アルゼンチン 4% 5% 中 国 23% 米 国 19% ブラジル 9% 1 中 国 12,948,202,268 2 米 国 10,788,543,722 3 ブラジル 4,897,235,186 4 アルゼンチン 2,668,550,698 5 ドイツ 2,336,999,539 6 メキシコ 2,038,831,555 7 韓 国 1,881,528,283 8 日 本 1,641,906,408 9 スペイン 1,494,866,926 10 エクアドル 1,211,217,504 その 他 15,056,079,976 計 56,963,962,065 1 石 油 (2710) 6.1% 2 原 油 (2709) 5.2% 3 乗 用 車 (8703) 4.8% 4 電 話 機 (8517) 3.6% 5 トランスフォーマー(8704) 2.7% 6 石 油 ガス (2711) 2.2% 7 データ 処 理 機 器 (8471) 1.9% 8 医 薬 品 (3004) 1.5% 出 所 : CHECKPOINTデータから 作 成 8
対 チリ 直 接 投 資 の 動 向 対 チリ 直 接 投 資 額 * 本 の 銅 鉱 出 資 率 鉱 山 名 操 業 開 始 年 2014 年 銅 生 産 量 ( 千 t) 日 本 側 出 資 比 率 日 本 企 業 Escondida 1990 1165.4 三 菱 商 事 12.5% JX 日 鉱 日 石 金 属 三 菱 マテリアル Candelaria 1995 134.7 住 友 金 属 鉱 山 20.0% 住 友 商 事 Ojos del Salado 2004 - 住 友 金 属 鉱 山 20.0% 住 友 商 事 三 井 物 産 Collahuasi 1999 470.4 12.0% JX 日 鉱 日 石 金 属 三 井 金 属 8.25% BHP-Billiton 3.00% Rio Tinto 1.25% 外 国 企 業 57.5% 30.0% 16% Lundin Mining 80% 4% 16% Freeport 80% 4% 7.43% Glencore 3.60% Anglo American 0.97% 44% 44% 単 位 :100 万 ドル 本 からの 対 チリ 直 接 投 資 額 * Los Pelambres 2000 404.6 JX 日 鉱 金 属 三 菱 マテリアル 40.0% 丸 紅 三 菱 商 事 三 井 物 産 15.00% 10.00% Antofagasta 60% 8.75% 5.00% 1.25% Atacama Kozan 2003 13.7 60.0% 日 鉄 鉱 業 60% Inversiones Errazuriz 40% El Tesoro 2001 93.8 30.0% 丸 紅 30% Antofagasta 70% Esperanza 2010 108.7 30.0% 丸 紅 30% Antofagasta 70% Anglo American Sur 三 菱 商 事 - 436.9 29.9% 三 井 物 産 ハ ンハ シフィック カッ Caserones 2014 44.6 100.0% ハ ー 三 井 物 産 住 友 金 属 鉱 山 Sierra Gorda 2014 12.7 45.0% 住 友 商 事 20.4% Anglo American 9.5% CODELCO 77.37% 22.63% 31.5% KGMH 13.5% International 50.1% 20.0% - - 55% 単 位 :100 万 ドル 出 所 : チリ 対 内 投 資 促 進 庁 (APIE) *: DL600 号 に 基 づく 総 額 500 万 ドル 以 上 の 投 資 実 額 出 所 :JOGMEC 世 界 の 鉱 業 の 趨 勢 2015 9
開 かれたチリ 市 場 南 の 動 ショールーム 2015 2014 2013 台 数 シェア % 台 数 % 台 数 % シボレー 1 32,300 11.4 1 47,054 13.9 1 56,596 15.0 起 亜 2 28,421 10.1 3 31,477 9.4 3 31,899 8.4 現 代 3 25,700 9.1 2 32,757 9.8 2 34,967 9.2 日 産 4 22,100 7.8 6 20,699 6.2 4 30,002 7.9 スズキ 5 22,087 7.8 5 21,723 6.5 6 21,943 5.8 トヨタ 6 18,629 6.6 4 23,183 6.9 5 28,072 7.4 三 菱 7 13,919 4.9 7 14,160 4.2 10 10,678 2.8 マツダ 8 11,624 4.1 10 11,404 3.4 9 11,584 3.1 フォード 9 11,534 4.1 8 13,606 4.1 7 14,737 3.9 プジョー 10 10,934 3.9 9 11,664 3.5 8 12,298 3.3 ルノー 11 8,687 3.1 14 6,037 1.8 17 6,216 1.6 双 竜 12 7,167 2.5 11 9,591 2.9 11 9,397 2.5 スバル 13 5,995 2.1 15 5,793 1.7 22 5,069 1.3 フォルクスワーケ ン 14 5,568 2.0 17 5,764 1.7 14 7,488 2.0 クライスラー 15 4,823 1.7 12 7,493 2.2 12 8,784 2.3 合 計 282,232 前 年 16.4% 減 337,594 前 年 10.7% 減 378,240 前 年 11.6% 増 出 所 チリ 動 業 者 協 会 (ANAC) 台 数 = 乗 SUV 商 10
智商 会議所会員企業数 智商 会議所 http://www.camarachilejapon.cl/ 会員企業数 85社 内訳 系企業 63社 チリ企業 18社 その他 4社 *2016年2 1 現在 名誉会員 在チリ 本国 使館 サンチャゴ 本 学校 アヲハタ いすゞ 伊藤忠商事 川崎汽船 キミカ キヤノン 興和 コマツ サカタのタネ 商船三井 住友 属鉱 住友ゴム 業 住友商事 蛇の ミシン 業 ソニー 王製紙 タウ タキイ種苗 蝶理 テルモ 豊 通商 揮 鉄鉱業 東製鋼 本海事協会 本ハム 本郵船 パイオニア パナソニック 阪和興業 ブラザー 業 ブリヂストン ホンダ 前川製作所 マキタ マルハニチロ 丸紅 みずほ銀 三井 属鉱業 三井住友銀 三井物産 三菱商事 三菱製紙 三菱電機 三菱東京UFJ銀 三菱マテリアル 横河電機 JX 属 など あいうえお順 本国内でのご購 本チリ 協会 川崎汽船(株)内 Tel. 03-3595-6196 Email: andes@krc.biglobe.ne.jp チリでのご購 智商 会議所 Tel. (56-2) 2373 8841 Email: contacto@camarachilejapon.cl 11
中 南 のビジネス 状 況 1 ジェトロ 2015 年 度 在 中 南 系 進 出 企 業 実 態 調 査 (2016 年 2 ) 2014 年 景 気 底 打 ちも 2015 年 の 回 復 は 限 定 的 銅 価 格 の 下 落 ペソ 安 調 査 期 間 :2015 年 10 11 アンケート 回 答 企 業 数 :400 社 ( 回 答 率 51.5%) チリ 分 37 社 (72.5%) DI 値 : 調 査 年 の 営 業 利 益 が 前 年 で 改 善 した 割 合 から 悪 化 した 割 合 を 引 いた 数 値 12
中 南 のビジネス 状 況 2 今 後 1 2 年 の 事 業 展 開 の 向 性 2014 年 度 調 査 2015 年 度 調 査 13
中 南 都 市 別 ビジネスランキング 中 南 52 都 市 の 較 ランキング 出 所 : AméricaEconomía-LAS MEJORES CIUDADES PARA HACER NEGOCIOS EN AMERICA LATINA RANKING 2015 都 市 国 指 数 (Miami =100) ( 百 万 ) 1 当 た りGDP (USドル) 1 サンティアゴ チリ 85.59 6.85 18,538 2 サンパウロ ブラジル 85.39 20.94 17,427 3 メキシコシティ メキシコ 80.76 21.18 15,064 4 ボゴタ コロンビア 76.23 9.16 11,882 5 パナマ パナマ 75.18 1.95 15,386 20000 バルパライソ サンティアゴ 6 ブエノスアイレス アルゼンチン 75.03 13.59 20,981 7 モンテビデオ ウルグアイ 70.58 1.66 17,004 15000 8 リオデジャネイロ ブラジル 70.13 12.23 11,559 9 リマ ペルー 69.81 9.75 11,080 10 バルパライソ ビーニャデルマル チリ 68.89 0.98 16,896 52 カラカス ベネズエラ 46.55 3.27 15,824 10000 68 76 84 の 大 きさは 人 口 を 表 す 14
中 南 各 国 との 較 2014 年 チリ ブラジ ル アルゼン チン メキシ コ ペルー コロン ビア ベネズ エラ ウルグ アイ ボリビ ア エクア ドル パラグ アイ GDP ( 億 ドル) 当 たり GDP(ドル) 当 たり GDP(ドル) (PPP 換 算 ) 2,580 23,465 5,430 12,910 2,026 3,778 2,062 5,747 3,323 1,005 3,022 14,479 11,572 12,735 10,784 6,448 7,928 6,771 16,882 2,943 6,273 4,379 23,056 16,155 22,301 17,950 11,859 13,479 17,759 21,054 6,223 11,302 8,476 ( 万 ) 1,782 20,277 4,264 11,971 3,142 4,766 3,045 340 1,129 1,602 690 当 たりGDP(ドル)(PPP 換 算 ) 出 所 :IMF-World Economic Outlook Database (October2015) 15
本 チリ 経 済 連 携 協 定 (EPA)の 運 実 態 EPA 利 の 有 無 利 していない 7 社 (24%) 利 している 22 社 (76%) 利 法 本 からの 輸 で 利 17 社 本 への 輸 出 9 社 <アンケート 調 査 概 要 > 調 査 期 間 :2014 年 10 27 11 24 アンケート 送 付 先 :58 社 回 答 企 業 :33 社 回 答 率 56.9% 利 開 始 時 期 EPAを 利 していないと 回 答 した 企 業 の 理 由 ( 複 数 回 答 ): 取 引 品 はEPA 発 効 前 より 関 税 がゼロだった (5 社 ) 取 引 品 が 減 免 対 象 外 である (2 社 ) EPAによる 関 税 減 免 を 利 できる 企 業 は EPAを 利 している 利 していない との 回 答 のうち 貿 易 業 務 を っていない4 社 は 本 集 計 から 除 いた 16
製 造 業 拠 点 消 費 市 場 としてのチリ 南 における 製 造 業 拠 点 としてどうみるか 消 費 市 場 としてのチリをどうみるか チリは 製 造 業 拠 点 として 魅 的 か Sí 7 社 件 費 が く 雇 では 苦 労 もあるが 勤 勉 で 有 能 な 材 が 多 く 産 性 を める 取 り 組 みが 可 能 原 料 産 地 として 魅 がある 銅 鉱 開 発 の 点 で 今 後 も 資 源 賦 存 のポテンシャルは い 産 品 の 輸 出 拠 点 として 競 争 がある 相 対 的 な 政 治 的 安 定 度 No 15 社 その 他 のコメント 経 済 が 安 定 しており 輸 出 に 対 してもオープンで あるため 導 国 として 常 に 魅 的 規 模 は きくないが 所 得 の 向 上 等 もあり 可 能 性 を 秘 めている 鉱 や 建 設 機 械 の 市 場 としては 今 後 も 堅 調 な 拡 が 期 待 できる 今 後 も 鉱 業 界 の 拡 が 込 まれ 魅 がある (BtoB 市 場 ) 本 の 素 材 や 加 品 の 消 費 拡 に 期 待 感 あり 売 業 が 寡 占 化 されており 参 障 壁 が い 安 売 り 合 戦 の 市 場 になってしまっている その 他 のコメント 製 造 拠 点 としては 市 場 が さい 近 隣 諸 国 に 輸 出 するには 地 理 的 にコストが かかりすぎる ますます 厳 しくなる 環 境 規 制 とそれに 関 わ るコストの 増 加 17
チリの 売 流 通 分 野 は 巨 グループが 展 開 南 各 国 にも 積 極 的 に 進 出 センコスッド ファラベラ パルケアラウコ 1963 年 創 業 ホームセンター EASY 百 貨 店 PARIS スーパー JUMBO など 1889 年 創 業 ホームセンター SODIMAC 百 貨 店 FALABELLA スーパー TOTTUS 等 Mall Arauco Outlet 等 コロンビア ペルー チリ ブラジル ウルグアイ アルゼンチン 18
参 考 智 租 税 条 約 TPP 2015 年 10 19 実 質 合 意 2016 年 1 21 署 名 今 後 双 国 会 の 承 認 を 経 て 発 効 へ 租 税 条 約 締 結 により 法 税 は 全 額 控 除 される 規 定 で 最 終 的 な 税 負 担 は 会 計 年 度 の 利 益 に 課 される 追 加 税 の35%のみとなる 既 にTPP 加 盟 国 とはFTA EPA 締 結 済 アジア 向 け 農 産 品 輸 出 拡 に 期 待 チリのFTA/EPAネットワーク DIRECON Energía 2050 2015 年 末 に 発 表 されたエネルギー 計 画 2050 年 までに 再 可 能 エネルギーの 率 を 70% 以 上 にする 標 19
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