2015 Striding Forward with New Momentum NYK 2015 Financial, Social and Environmental Performance
3M EPC FPSO FSO FSRU ISO9001 KNOT NOx RORO SIMS SOx VPAS LNG Floating Pipeline 3M FPSOFSO Engineering Procurement Construction Floating Production, Storage and Offloading System Floating Storage and Offloading System TLPTension Leg Platform Floating Storage and Regasification Unit LNG Knutsen NYK Offshore Tankers AS 50% Roll-on Roll-off Ship Ship Information Management System Vessel Performance Analysis System
NYK3Is 20071 Integrity Innovation Intensity NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 01
Contents P.06 P.16 P.34 P.50 P.62 P.78 CSR ESG NYK 2015 CSR ES G IIRC 201312 ver 1.0 IR http://www.nyk.com/ir/ http://www.nyk.com NYKPDF NYK CSR http://www.nyk.com/csr/ IR 02 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
Contents Message to Stakeholders 04 06 Our Value, Our Process 14 16 18 19 20 32 More Than Shipping 2018 34 Special Feature: 44 CFO Business Review 48 At a Glance 50 53 54 56 58 60 62 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review Sustainability & Governance 64 ESG 66 71 74 76 78 82 90 92 94 10 96 102 2014CSR 104 106 112 113 114 116 NYK 2015 Performance Information Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review Our Value, Our Process Business Review ESG Review ESG Review Sustainability & Governance NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 03
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review Striding Forward with New Momentum More Than Shipping 04 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
2009 4 6 3M LNG ROE 64 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 05
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 2 3 3 1986 NYK 21 06 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
1978 2004 2005 2007 2008 2009 2013 2015 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 07
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review More Than Shipping 2018 LNG Knutsen Offshore Tankers Knutsen NYK Offshore TankersKNOT OECD KNOT 08 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
awareness More Than Shipping 2018 2014 2014 840 LNG Crystal Cruises Crystal Cruises 1 DER20141.36 1.0 ROE 1,500 1,000 500 0 500 1,000 11 12 13 14 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 09
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review Technologies Creative Solutions 3M 2014EAGLE IBIS NYK Business Systems IT 2015 2015 3%IBIS EAGLE 2015 8 IT 50 2015 2 130 2014 2015 2014 3 10 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
3M IT LNG Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 11
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review IR 20129 25% 20156 12 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
Our Value, Our Process Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 13
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review Business to Society Containers Construction machinery Railcars Finished vehicles Iron ore Coal Wood Wood chips / Grain Food Everyday goods Consumer electronics Crude oil Chemicals and petroleum products LNG LPG Naphtha Gas oil 14 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
日本郵船グループがもたらす価値 Semiconductors Message to Stakeholders コンテナ船 主な貨物 食料品 日用品 電化製品 Precision equipment トラック Passenger cars Trucks 主な貨物 食料品 日用品 電化製品 Industrial vehicles Our Value, Our Process ターミナル 主な貨物 コンテナ 建設機械 鉄道車両 完成車 貨物航空機 Business Review 主な貨物 半導体 精密機器 自動車関連部品 Crude oil Chemicals and petroleum products ドライバルカー 主な貨物 鉄鉱石 石炭 木材 チップ 穀物 ESG Review タンカー LNG船 Food Everyday goods 主な貨物 原油 ケミカル 石油製品 LNG 液化天然ガス LPG 液化石油ガス ナフサ 軽油 Consumer electronics 自動車専用船 主な貨物 乗用車 トラック 工業用車両 客船 Containers Construction machinery Railcars サービス内容 世界最高レベルの船旅 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 15
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 1 P.18 LNG 3 P.20 P.19 130 2 4 More Than Shipping 2018 P.32 16 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
130 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 17
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 1 LNG 600 400 200 0 11 12 13 14 20 35 IHS-CERA 12 10 8 6 4 2 0 LNG 13 14 15 16 MDSIHS-FairplayClarksonWorld Shipyard Monitor 8,000 0 MARPOLAnnex NOx 3 MARPOLAnnex SOx 2016 2016 * IMO International Maritime Organization IMO* 80% 100.0 6,000 75.0 4,000 50.0 2,000 25.0 1999 3 2004 3 2009 3 2014 3 2015 3 % 2020 0.5% 2025 0 18 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
2 3 P.66 P.71 P.74 LNG NPONGO LNG Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 19
3 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 130 130 1885 1885 1896 1893 1929 19511957 8 1959 1960 1964 1968 1970 1970 1978 NCA 20 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
130 1935 50 0.99 1.36 88 1985 100 133 1,790 290 * 50193591001986313020163 13020143 2015 130 900 7,649 782 1,989 3,875 33,520 1980 1990 2000 2010 1985 100 1983 LNG LNG 1985 Centennial Express Company 19861989 1990 CSR 1990 1990 19911994 1991 1996 2003 2007 NYK-TDG Maritime Academy 2009 2010 Knutsen Offshore Tankers 2011 FPSO FPSO 20122015 LNG LNG LNG 2018 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 21
3 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 130 5 55,661 23,319 421 7,919 24,002 31,921 23,740 31,921 2,755 10,894 51 3,854 394 883 7,919 5,222 22 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
2012 KNOT* 1 FSO* 2 EPC Engineering ProcurementConstruction 2013 2001 2002 *1. Knutsen NYK Offshore Tankers AS20101250% *2. 200710% 20154 2915% 2 20144 Project W 2014 5 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 23
企業価値向上プロセス 3 Message to Stakeholders 日本郵船グループが有する価値 強み 差別化の源泉 きらり技術力 中期経営計画 More Than Shipping 2018 のテーマである きらり技術力 当社グループの技術力とは何か どのようにし て発揮していくのか 日本郵船は 従来型の海運業を超えた企業を目指して グループ全体の きらり技術力 を結集し 差別化 を図り さらなる付加価値を生み出していきます Our Value, Our Process 差別化 お客さまへ の提案 知財 ビッグデータ グローバル化 業務 効率化 オペレーション 最適化 3Ｍ解消 サービス改善 Business Review 問題解決 高度な輸送 情報技術 新技術 海技ノウハウ 物流技術 業務改善 船舶管理 人材育成 持続可能な 社会 ESG Review 環境 新船型実現 防災 造船技術 安全 気付き 育てよう きらり技術力 創意工夫 人間力 3I s 24 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
企業価値向上プロセス 日本郵船 ブランドや信頼で獲得できた取引も 条件が合わ の追求だけにとどまらず Creative Solutions のことを意味し なければ他社に行ってしまう時代です 当社グループがこれ ます 従って きらり技術力 とは安全で高品質なサービスの からも生き残り 成長し続けていくためには 他社との差別化 ムダ ムラ ムリ 提供 環境分野での先進的な価値創出 3M をより強く意識し 業務に取り組んでいく必要があります の解消など ハードとソフト両面を含んだ力を意味し 他社と その差別化の源泉となるのが きらり技術力 です 当社グ の競争環境を勝ち残ろうと考えています Message to Stakeholders きらり技術力 Creative Solutionsとは ループが定義する きらり技術力 とは Science Technology Our Value, Our Process きらり技術力 発揮の成功事例 コンテナ船における最適経済運航プロジェクト IBIS 気付く 現状を見直し お客さまの声を吸い上げ 見える化 最適化 改善 変革 従来の経験や勘に頼るのではなく 社外の最新技術や日本郵船グループ内 事例を横展開し あらゆる現場で改 あらゆるデータを 見える化 の技術を り合わせて 最適化 善 変革へのチャレンジを推進 燃料油価格の高騰 コンテナ船運賃 海上ブロードバンドを用いて 本船の 経験や勘に頼ってきた業務を 定量 IBISプロジェクトで得た知見やノウ 市況の軟化という局面で 社員一人 航海 機関データをリアルタイムにモ 定性的なデータに置き換え 海上 陸 ハウを他の船種へ展開 それぞれ の船種の特性や条件に応じて 最適 気付く ニタリングする SIMS を MTI と開 上双方で分析 きめ細かい運航で大 発 ブロードバンドの整備では社内 幅な燃費節減を実現 小さくても疑って見るようになった 外の技術を結集 運航に取り組む IBIS-TWOプロジェ クト を開始 Business Review ひとりが強い危機感を持ち これま で見過ごしていたことを どんなに きらり技術力育成ファンド の創設 一方 現段階では事業化を断念した案件についても 社内 きら Shipping 2018 をグループ全体でさらに推進するため 外の関係者 有識者のアドバイスとともに全応募者へのフィー り技術力育成ファンド を創設しました ドバックをしました ESG Review 2014 年 4 月よりスタートした 中 期 経 営 計 画 More Than 当社グループ各社の きらり技術力 の発掘 育成 および社 内起業に挑戦できる環境づくりを目的とし 資金面のみならず 技術本部 NYK Business Systems MTI 日本海洋 きらり技術力育成ファンド 応募内訳 日本郵船有志 1件 科学などによるサポート 事業計画策定段階 市場調査 必要 な技術開発 人材 販路の確保など からのサポートも行い ます グループ会社 33 件 日本郵船 6件 2014 年12 月 2015 年1 月に募集した 第一回きらり技術 全案件の応募者と面談し きらり技術力ポイント 差別化要 個人 12 件 力育成ファンド には 52 件の応募がありました 事務局にて 素 推進母体の有無 将来性 などの観点から判断した結 果 約 1 割の案件を事業化に向けて応募者とともに準備を進 めています NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 25
3 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review IBIS IBIS-TWO CO 2 IBIS-TWO 1. CCFL % 2. 201310 20154 Optimum Ship Routing OSR IBIS-TWO 30% 26 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
2012 IBIS 201220143 600 2013 IBIS-TWO 500 160030 WebNYKPDF P.63 IBIS SIMS NYK Group South Asia VPAS VPAS 20 VPAS SIMS 1% 3,000 SIMS 120 80 40 0 2013 3 2015 3 20133 20153 3 24 5 44 39 44 0 2 LNG 0 1 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 27
3 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 20502030 LNG 3%403.32050CO 2 CO 2 85% 2008 2008 2 2008 SIMS 2014 2 CO 2 2015 LNG LNG 28 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
2030 NYK 2030 2050 2030 NYK 2030 CO 2 69%NYK 2030 2030 2030 NYK 2030 2008CO 2 69% CO 2 2013 2014 6 23%CO 2 2050 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 29
3 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review Win-Win-Win Win-Win-Win 1998 NAV9000 NAV9000 P-D-C-A Face to Face 2014 303 31 4,014 1,059 30 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
NAV9000 30030 NAV9000 NAV9000 3 Into the Safety Zone 2008 NYK Seamanship Calendar 20NAV9000 NAV9000Win-Win-Win Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 31
4 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review More Than Shipping 2018 1 2014 1 2 3 4 Focus 1 Focus 2 5 More Than Shipping 2018 Stage 2 LNG LNG 3M DER1.0 BBB 25% 500 1,300 LNG More Than Shipping 2013 20142018 7,900 800 LNG 5,300 32 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
Focus 1 MTS2018* 1 2014 2015 2016* 5 2018* 5 99 104 90 85 85 14 (74) (68) (70) (65) (65) (9) 119 123 125 125 125 6 * 2 126 123 117 110 100 26 * 3 97 113 97 90 85 12 * 4 164 172 165 165 165 1 48 48 45 45 45 3 77 68 70 70 70 7 LNG 67 69 70 70 100+ 33+ 79 51 43 41 36 43 876 871 822 801 811+ 65+ KNOT 27 27 27 30 34 7 Space ProvisionTEU 368 376 395 400 425 57 *1. MTSMore Than Shipping*2. 12*3. 612*4. 6 *5. 20162018 Focus 2 2014 2015 2015430 2016 2018 2014331 2 3 5 24,018 24,200 182 25,000 25,000 661 880 219 1,000 1,200 840 900 60 1,200 1,600 475 550 75 800 1,200 1,364 1,400 36 1,700 2,200 267 1,200 1,467 1,600 1,300 10,983 10,000 983 12,000 10,000 8,103 8,400 297 8,600 10,000 25,698 25,500 198 26,000 26,500 DER 1.36 1.19 1.4 1.0 31.5% 33% 33% 38% ROE 6.2% 6.7% 9% 12% 25% 25% 25% 25% vs Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 33
More Than Shipping SPECIAL FEATURE Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review CSV 1 CO 2 34 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
More Than Shipping P ROLOGUE PDI 123 36 39 41 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 35
More Than Shipping SPECIAL FEATURE Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review STEP1 45 1990 RORO RORO RORORoll-on Roll-off 1970 1990 2000 RORO Car Carrier 20151 123 16.5% No.1 PDI PDIPre Delivery Inspection 36 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
More Than Shipping STEP2 & 20091 PSA Singapore Terminals 3 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 37
More Than Shipping SPECIAL FEATURE Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review STEP3 & PDI PDI 38 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
More Than Shipping 11 18 RORO VPC*VDC* PDI PDI * VPCVehicle Processing CenterVDCVehicle Distribution Center Zeebrugge Antwerp Gioia Tauro Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 39
More Than Shipping SPECIAL FEATURE Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review RORO 8.0 6.0 4.0 2.0 0 2010 2011 2012 2013 2014 PDI 4.0 3.0 2.0 1.0 0 2010 2011 2012 2013 2014 8 RORO RORO 17 2014 700 18 2014 360 5 2014 170 2.0 1.5 1.0 0.5 0 2010 2011 2012 2013 2014 40 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
More Than Shipping 37 201642 1,600 1,200 800 400 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 25 PDI IC 8,000 1,600 6,000 4,000 2,000 0 1,200 800 400 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20146 30% PDI 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 41
More Than Shipping Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review SPECIAL FEATURE 2017 1 56% 2 3% 42 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
More Than Shipping IT MTI E PILOGUE 1,200 8,0001 2,000 NYK Business Systems IT Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 43
CFO Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 2014 Q 2014840 7002013255 More Than Shipping 2018 MTS2018 2014ROE6.2%4.8% ROE Q 11,100 1983DER1.501.36 2012 22015 1DER1.192018 DER 1.00 1 2015 Q 2015 201524,200182 9006055075 115 370 100 2013 CFO 2014 2015 2018 2015430 12,921 12,419 10,983 10,000 10,000 6,504 7,202 8,103 8,400 10,000 % 26.8 28.2 31.5 33 38 DER 1.99 1.72 1.36 1.19 1.0 ROE% 3.1 4.8 6.2 6.7 12 44 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
CFO Q More Than Shipping 2013 20131,100 550550 MTS2018 MTS20185 MTS2018 2014 1,2001,300 2014250 2015 2,000 1,000 0 1,000 11 12 13 MTS2013 14 2016 MTS2018 Q 2015 MTS2018 2012 2013 2014 18 2015 2015430 1 82.33 99.75 109.19 115 1 $673.27 $624.11 $557.28 $370 1 11 14 16 14 10 MT 14 17 14 10 Q 2014 2015 LNG MTS2018 2012 2013 2014 2015 2015430 939 1,365 1,364 1,400 1,355 64 267 1,200 416 1,429 1,631 200 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 45
CFO Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review MTS2018 Q 9 8 Q Q 25% 25% 2,500 25 2,000 1,500 20 15 1,000 10 500 5 0 0 500 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 5 1 46 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
Message to Stakeholders Business Review More Than Shipping 2018 P.76 Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 47
At a Glance Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 2014 2,299 1,706 95 498 9,958 12,823 6,963 991 4,869 3 1,000 750 500 250 20 0 20 40 60 8,000 100 6,000 50 4,000 0 2,000 50 0 12 13* 14* 100 12 13* 14* * 2013 M&A 6,000 120 4,000 80 2,000 40 0 12 13 14 80 12 13 14 0 12 13 14 0 12 13 14 48 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
At a Glance 10,000 600 Message to Stakeholders LNG FPSO Crystal Cruises, Inc.Genting Hong Kong Limited 20151 600 20 400 0 200 20 7,500 400 5,000 200 2,500 0 12 13 14 0 12 13 14 4 120 40 30 80 20 40 10 0 12 13 14 0 12 13 14 2,100 15 10 1,400 5 700 0 Our Value, Our Process Business Review ESG Review 0 12 13 14 40 12 13 14 0 12 13 14 5 12 13 14 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 49
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 2014 2014 5.3% 6.3% EAGLE 11 % 20 15 10 5 0 5 10 15 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Drewry MaritimeResearch, 2014 2011 1 3 NVOCC 2014 450TEU 50TEU 500TEU 400TEU100TEU 1TEU 1 8,000TEU20 18,000201822,000TEU 50 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
Message to Stakeholders 2015 20146% 2015 7%2016 5% 100TEU 2015 2014 2013 20146%800TEU 2015 2016 14,000TEU 102016 12,0003,000TEU Macquarie Infrastructure Partners III Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 51
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 2014 55 TEU 3420142 20142 2015 YLK3 201677TEU37 5,300120 YLK 4 3 1,000 TEU 1,000 750 500 250 0 14 15 16 400 300 200 100 0 52 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
13B747-8F Message to Stakeholders 2014 3 80 2014 100 NCA B747-8F 2014 3 8 B747-400F10513 2015 2014 13 B747-8F NCA NCA NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 53 Our Value, Our Process Business Review ESG Review
Message to Stakeholders 20151 Our Value, Our Process Business Review ESG Review 2014 2014 9.3 1.5 14% 2.3 4,000 15% 5% 2015 2014 2014 2014 1 1 54 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
2015 2015 10% 20152016 2014 201425 2015 3 % 20 15 10 5 0 10 11 12 13 14 15 Clarkson Dry Bulk Trade Outlook February, 2015 20151 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 13 14 2013 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 55
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 2014 1110WTI2014 2015 2013772018 70 1VLCC2 LPG LPG % 8 4 0 LPG LPG LPG LPG 20152VLGC LPG120175 LPG1 WS WS 100 80 60 40 20 4 11 12 13 14 15 Clarkson Oil & Tanker Trades Outlook March, 2015 0 11 12 13 14 15 WSWorld Scale 56 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
LNG LNG400 201491201511 LNGLNG 201825LNG 2014 LNG20147LNG LNG LNG LNG2016 1,200 LNG LNGLNG 1 2016 Gorgon LNG LNG 2 2016 LNG 1 2017 LNG 1 2017 LNG LNG 2 2018 LNG LNG 2 2018 LNG 2015 LRMR LNG 380LG2020 550 702018 100 90 100 2015 2014LNG LPG LPG200 6,00028,000 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 57
Message to Stakeholders 2020100 M&A Our Value, Our Process Business Review ESG Review 2014 1 Knutsen NYK Offshore Tankers KNOT British GasRepsol Sinopec Brasil KNOT 31 LNG FPSOFSOEPC KNOT LNG FSO FPSO FSRU 58 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
2015 201320162017 FPSO KNOT 2020100 M&A 201110 Ente Nazionale Idrocarburi 210 201112 ExxonMobil 10 2011 8 Repsol YPF5 2013 1 Repsol Sinopec Brasil10 2014 8 J. Lauritzen A/S3 2014 9 Brazil Shipping 1 Limited 2 20 2015 1 111 M&A 2015 2 KNOT 201012 Knutsen Offshore Tankers50% Knutsen NYK Offshore TankersKNOT 2013 4 KNOT Offshore Partners FSO 201312 Total E&P NorgeFSO 12 2009 6 Etesco Drilling Services 201112 Etesco Takatsugu J 2012 4 Petrobras 20 FPSO 1997 2000 2012 4 Petrobras20 2013 6 FPSO Cidade de Paraty 2013 7 PetrobrasFPSO2 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 59
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 2014 2014 4% 404 360 365 642 2015 7,000 8,000 201820191 PDI 2008 19 201437 1,230 1 P.34 5,000 0 % 4,000 40.0 3,000 30.0 2,000 20.0 1,000 10.0 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 % % % * % 400 300 200 100 0 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 50.0 0 60 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
Message to Stakeholders 2015 2015 IT 2018 125 2014 2014 100% PDI 2015 RFID PDI 2015 PDI Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 61
Message to Stakeholders 1 CFO Our Value, Our Process Business Review ESG Review 2014 2 20132014 20155 2015 1 2013 Crystal Cruises CCI Genting Hong Kong LimitedGenting550 CCI CCI Genting 25 3050 62 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
ESG Review Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 63
ESG Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review CDP CDLI 3 12 12 IR2013 2014 GC 2010 GC CSR GC16 2011 GC 2 1 2013 SIMS MTI 26 64 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
ESG CO 2 30% 2014 5 130%CO 2 2014 10 SKY-SYSTEM POWER POWER The Global NYK YLK Week 2002 YUSEN 10 YUSEN 20146 LNG 20143LNG2 6 LNG LNG 3000 DEVILDEVIL Hunting! 2006 25 NYK-FIL20141218 25 2014 6 8 23 2021 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review ESGURL http://www.nyk.com/csr/ NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 65
環境 CSR活動>環境活動 環境経営について Message to Stakeholders グループ環境経営の推進 日本郵船グループ 環境経営ビジョンと3 つの戦略 2005年3月制定 環境リスクを管理し 環境と経済のベストバランスを目指しながら 地球環境と持続可能な社会に貢献します 戦略 1 温暖化ガス排出削減の実践 戦略 2 地球環境保全活動による社会貢献の推進 戦略 3 グループ環境経営の強化 日本郵船グループ 環境マネジメントシステムの適用範囲 Our Value, Our Process ① 鉄道やトラック等の内陸輸送 それに付随する倉庫保管を含む国際海運事業 ② 客船事業 ③ コンテナターミナル事業 ④ 船舶管理事業 ⑤ 海洋事業 ⑥ 航空貨物事業 ⑦ 海上および航空フォワーディング事業及びコントラクトロジスティクス事業 ⑧ 日本郵船グルーブ会社におけるその他の事業 環境方針 ① 企業活動が地球環境に与える影響を考慮し 必要な目的 目標を定め これらを定期 的に見直し 継続的な改善を図ることにより 海洋 地球環境の保全に努めます 積極的な自主基準の制定 運用に ② 安全 環境に関する法律 規制等の遵守はもとより 努めます ③ 運航船隊の安全確保をはじめ 内陸 内水及び航空輸送を含む全ての輸送モード 並 びにターミナル 倉庫など海 陸 空に広がる輸送サービスの安全確保に努めます 省エネルギー 廃棄物削減 リサイクル等に取組み 特に温室効果ガス オゾン ④ 省資源 層破壊物質 有害物質等の排出を抑制 防止します ⑤ 船舶 航空機をはじめとする輸送機器 荷役機器 資材などの調達による環境負荷を出 来る限り小さくすることに努め 環境にやさしい技術等の採用を推進します 社員一人ひとりの環境意識を高め 会社の環 ⑥ 社内広報活動 環境セミナー等を通じて 境方針を浸透させます ⑦ 社会との対話を密にし 積極的な環境情報開示 環境保全活動への助成 支援に努め ることで 広く社会に貢献します 代表取締役社長 2001年9月1日制定 2009年4月1日改訂 Business Review グローバルな環境マネジメントシステム体制 用船 日本郵船グループ共通の環境方針の下 世界全4極と日本で約 ISO14001認証 150 サイトおよび用船を含む約 800 隻の運航船を対象に ISO14001 環境認証を取得しています この認証を取得する 約 50 社の総売上げは日本郵船グループ全体の売上げの約 80% を占めており 他社には見られない独自のグローバルな 体制を構築しています また グリーン経営認証を取得してい 船主が備品や乗組員を手配し 安全に航行できる能力を確保した状態で貸し出す船舶 国際標準化機構が発行した環境マネジメントシステムに関する国際規格の総称 グリーン経営認証 認証機関である交通エコロジー モビリティ財団が グリーン経営推進マニュアルに基づ いて エコドライブの実践 低公害車の導入など 一定のレベル以上の自主的な取り組み を行っている輸送事業者を認証するもの グリーン経営認証取得グループ会社 日本コンテナ輸送 郵船港運 ユニエツクス 旭運輸 海洋興業 横浜共立倉 庫 郵船ロジテック 成田営業所 北洋海運 2015年2月10日現在 る国内グループ会社もあります ESG Review グローバルな環境活動推進体制とマルチサイトシステム *1 *1. マルチサイトシステム SEMC の委員会 船種別 SEMC コンテナ船 自動車専用船 エネルギー船 タンカー ドライバルカー 客船 NYK バルク プロジェクト 事業別環境対策委員会 港湾 物流 燃費節減対策委員会 新造船搭載機器評価 推奨選定委員会 オフィス環境対策推進委員会 グループ環境経営連絡会 *3 国内主要グループ会社 47 社 Management Committee *2 安全 環境対策推進委員会 SEMC 本社 北米地域 13 サイト 東アジア地域 欧州地域 4 サイト 65 サイト 日本 40 サイト 本社含む 南アジア地域 17 サイト 中南米地域 8 サイト オセアニア地域 ISO14001認証取得サイト 3 サイト ISO14001認証取得予定サイト 66 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 企業の各事業所を一括して 認証を取得する認証形態 *2. 安全 環境対策推進委員会 SEMC Safety Environmental 2015年4月1日現在 社長を委員長とし グループ 全体の環境活動の方針の策 定やレビューを毎年実施 そ の下部組織として 船種 事 業 案件ごとの小委員会を設 置 また 世界4極に同対策推 進委員会を設置 *3. グループ環境経営連絡会 国内の主要グループ会社を 対象にした連絡会 2006 年 より開始し 毎年開催 各社 の環境への取り組みについ て情報共有を図り 取り組み が評価された会社に対し報 奨を行っている
CO 2 2006 2014CO 2 2010 13%More Than Shipping 201820182010 15% IMO IMOInternational Maritime Organization NYK GROUP CO 2 e-calculator CO 2 CO 2 CO 2 URL: http://www.nykgroup-e-calculator.com/ NYK GROUP CO 2 e-calculator CO 2 20144 IBIS-TWO SIMS 11 SIMSShip Information Management System CO 2 30% 20145 ARIES LEADER 7,000 1 ARIES LEADER Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 67
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 30%CO 2 NYK2030 CO 2 20102012 Aries Leader LNG LNG CO 2 30%NOx80%SOx100% 201110 201312LNG 2014 3 LNG 2 6 LNGLNG LNGLNG LNG CO 2 NOx CSI2013 CDP 500CDLI 3 CSI NPOClean Shipping Project20 CDP CDLICarbon Disclosure Leadership Index 20151 NOx SOx 200711AMP NYK Atlas CO 2 NOxSOxPM AMPAlternated Maritime Power PM LNG 68 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
201311AMP AMP AMP AMP NOx NOx IMONOx 20112 NOx NOx20148 2016 NYK Apollo AMP NAV9000 3IMO EGR EGR NOx SOx SOxIMO SOx 2012 4.5%3.5% 2015111.0%0.1% LNG SOxNOx 350 300 250 200 150 10 11 12 13 14 SOx NOx 2009 2010 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 69
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review IMO2004 2010 9EMERALD LEADER 2015361 201410 SKY-SYSTEM SKY-SYSTEM JBIB INPUTOUTPUT SPAS* 1 SIMS* 2 NYK e-missions IBIS IBIS TWO MT-FAST* 3 LNG *1. SPASShip Performance Analyzing System *2. SIMSShip Information Management System *3. MT-FAST IMO2009 IMO 2014 3 CO 2NOxSOx EGR BRIDGE* 4 0 2 1 * 5 NAV9000 NYK *4. BRIDGE *5. 70 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
CSR> PDCA CALM SEA NAV9000 2005TAPA CLASS-A TAPA 20144 20142013 20152018 PDCA SMSSafety Management System SMS Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 71
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review CASUALTY REPORT SAFETY BULLETIN MARINE ENGINEERING INFORMATION SECURITY INFORMATION 21997 DIAMOND GRACE 3000 3000 3000 DEVIL DEVIL Hunting 2006 1,000 0 80,000 60,000 40,000 20,000 2014 % 2% 3% 5% 0 09 10 11 12 13 14 12% 18% 1% 1% 1% 57% 800 30 600 25 400 20 200 15 93 10 11 12 13 14 1 DEVIL Hunting DEVILDangerous Events and Irregular Looks 35 0 72 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
201541 SEMC 1 ECEM 1 POWER + POWER POWER Behavior Based Safety BBS 2014 9 LNG 4 NYK SHIPMANAGEMENT PTE LTD Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 73
CSR> Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review HR HR Human Resources2005 1. 2. 3. NYK NYK2014 602,000 e 10,000 CSR NYK NYK NYK STARS NYK NYK Requirements OJT6 e-nyk- STARS OJTOn the Job Training NYK-STARSNYK-Shipboard Training and Assessment Record System CADET-STARS PCC-STARS STARS STARS The Global NYK YLK Week 2002 2012 The Global NYK YLK Week YLK NYK DNA DADASDos and Dont at Sea Program 74 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
25 NYK-FIL20141218 25 NYK-FIL 1989TDG200 2007NTMA VLCC LNG NYK CSR 19682001 2008 4 NYK-FILNYK-FIL SHIP MANAGEMENT, INC. TDGTransnational Diversified Group 1976 NTMANYK-TDG MARITIME ACADEMY TDG 22 122 6 121 3 20133 20024 6 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 75
CSR> Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review M.V.P. YUSEN 10YUSEN 20146 2014256,313 3 2014 4 3 OB 2014 45 NPO 2014YUSEN 1NPO 2NPO 3NPO NPO 76 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
社会貢献活動 Message to Stakeholders 障がい者支援施設での援農ボランティア 東京都日の出町にある 日の出太陽の家 で暮らす障がい者の皆さんの 2014年11月 食卓を彩る野菜の生産 提供を行っているテラ ファームでの援農ボランティア活動 を行い グループ社員とその家族が参加しました 今回は秋野菜の収穫や放置農地 の開墾など 農園での作業を行い 終了後にはバーベキューでの交流会を行ったほ か 希望者は日の出太陽の家の敷地内にある武家屋敷での忍者体験プログラムに参 加しました Our Value, Our Process 今回の活動によって広がった農地での野菜の収穫が増えることを 職員やボラン ティアスタッフの皆さんに喜んでいただき 参加者からは次回は種まきなど他の作業 も体験したいとの意見も出ました 今後も家族参加型の新たな社会貢献活動として 取り組んでいきます 東日本グリーン復興モニタリングプロジェクトに 当社グループか 2014年6月 8月 このプロジェクトは 津波の被害を受けた干潟や田んぼの生 ら23名が参加しました Business Review 東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト き物のモニタリングを行う大学 企業 市民の協同調査であり 身近な自然を調べる ことで 環境リテラシーを向上させ それが持続可能な地域復興へとつながることを 目指す活動です 今回は 干潟調査と田んぼ調査を1 泊2日または2 泊3日の日程で宮 城県石巻市 南三陸町 塩 市 岩手県宮古市で行いました 自然と社会が共生する な活動として捉えています 2014年度輸送協力実績 2014年度災害支援実績 国際協力NGO ジョイセフ 災害名 支援内容 再生自転車の海外譲与活動 輸送先 ガーナ カンボジアなど3カ国 輪送数 1,800台*1 2014年6月 2014年8月 2014年9月 金額* クロアチア東部大洪水支援金 雲南省地震支援募金 広島県土砂災害支援募金 101万6,600円 86万7,728円 186万5,762円 * 会社寄付 グループ社員の募金を含む *1. 2000年度以降延べ35,374台 想い出のランドセルギフト 輸送先 アフガニスタン 輪送数 1万8,704個*2 *2. 2004年度以降延べ14万3,701個 公社 シャンティ国際ボランティア会 絵本を届ける運動 輸送先 カンボジア ラオス タイ ミャンマー難民キャンプ ESG Review 当社も長期的 復興を目指すこのプロジェクトは2021 年まで継続が予定されており 輪送数 1万3,632冊*3 *3. 2004年度以降延べ18万6,041冊 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 77
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 101800 6 7 20 193013010 1010 IT 78 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
2050 3D 11 DNA Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 79
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review Inclusive Exclusive 4.04 1 ICT IR ICT DNA DNA 5 80 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
DNA 7 3 2015 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 81
CSR> Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 2015623 1 213 2015623 31 24 1 132 42 1 200517201513 300 2002 2005 25 2 13 2 53638 4 2 10527 17 4 64266 *1. 2011 *2. 18 2006 1816 2008 2 1 2010 4 82 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
112 2+2 2015623 2015623 3 1414 1414 1414 1717 22 31 1413 1716 4 4 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 83
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 24 213 7 14 17 1 4 5 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 2 145 5 145 3 146 0 142 0 291 5 288 3 84 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
3 160 20% 2014 1. 28 2. 3. 4. 50 80 IAC CCO CCO 220 4 201481 Fraud Risk Assessment 4 50 40 IAC Meeting Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 85
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review IR CSR> 2014IR 377 55* 417 55* IR 113 130 1 14 14 1 5 5 IR 6 577 *IR IR LNG 20129 2014 3 201412 86 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
20134 2 2014 RPO RPO BPO 44 192 44 192200917,446 20149 130 e Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 87
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 2014 1 2 9 2014 20144 1 6 62 2014 * 14 573 * 20023469,192 1 88 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
2 BCP 20113 BCP 3 BCP 2013 8 3 201312 BCP BCPBusiness Continuity Plan Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 89
2015623 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 149,745 1975 1998 2002 2004 2006 2008 2009 2015 CFO 64,674 1979 2007 2008 2009 2012 106,362 1978 2004 2005 2007 2008 2009 2013 2015 90,422 1980 2004 LNG 2007 2009 2011 2013 CCO ECEM 108,363 1978 2002 2005 2007 2009 2010 2015 66,503 1980 2003 LPG 2009 2012 2013 90 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
54,593 1980 2003 2009 2013 2015 39,115 1982 2006 2009 2013 IT CIO 45,917 1981 2008 2013 50,593 1982 2006 2009 2013 CCO 56,550 1981 2005 2011 2015 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 91
2015623 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 73,429 1968 1991 1991 1996 1998 2001 2003 2004 2008 25,868 1967 1996 1997 1999 2001 2001 2009 2012 1984 1992 1994 2000 2001 2006 2008 2014 55,974 0 1969 2003 2005 2006 2007 2010 2015 22 92 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
Performance Information 20153 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 93
10 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 331 20063 20073 20083 20093 20103 20113 1,929,302 2,164,279 2,584,626 2,429,972 1,697,342 1,929,169 1,594,598 1,840,784 2,128,849 2,054,595 1,520,932 1,622,045 194,222 218,553 253,698 230,463 194,504 184,777 140,481 104,941 202,079 144,914 (18,094) 122,346 140,451 107,534 198,480 140,814 (30,445) 114,165 92,058 65,037 114,139 56,151 (17,447) 78,535 193,568 271,948 501,330 417,555 237,969 278,570 73,814 80,487 92,400 100,124 98,019 100,198 1,877,440 2,135,441 2,286,013 2,071,270 2,207,163 2,126,812 766,024 890,754 1,022,197 1,077,956 1,081,870 981,972 575,366 657,088 637,962 544,121 661,232 684,627 138,732 86,229 199,525 150,474 62,105 174,585 (170,511) (178,043) (292,510) (170,253) (43,706) (162,781) 40,339 97,363 146,829 29,571 137,396 (100,161) 1 75.04 52.99 92.93 45.73 (12.71) 46.27 471.05 534.90 519.51 443.16 389.46 403.46 18.00 18.00 24.00 15.00 4.00 11.00 23.9% 34.0% 25.8% 32.8% 23.8% ROE 18.4% 10.6% 17.6% 9.5% (2.9)% 11.7% ROA 5.5% 3.2% 5.2% 2.6% (0.8)% 3.6% ROIC 7.5% 4.7% 7.8% 5.9% (0.4)% 4.6% 1.33 1.36 1.60 1.98 1.64 1.43 30.6% 30.8% 27.9% 26.3% 30.0% 32.2% ESG New Horizon 2007 New Horizon 2010 25,732 29,872 31,369 29,834 31,660 28,361 CO 2 * 2 14,642 15,922 16,969 16,739 13,991 14,525 * 2 4,708 5,069 5,444 5,373 4,491 4,662 *1. 20133 *2. 20153IMO20133 30,000 1,500 20,000 10,000 1,000 500 0 500 0 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 3 1,000 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 3 94 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
10 More Than Shipping 2013 More Than Shipping 2018 20123 20133* 1 20143 20153 1,807,819 1,897,101 2,237,239 2,401,820 1,661,112 1,704,591 1,991,043 2,127,207 170,831 175,075 201,200 208,419 (24,124) 17,434 44,995 66,192 (33,238) 17,736 58,424 84,010 (72,820) 18,896 33,049 47,591 309,288 302,326 248,230 199,343 100,857 97,522 105,956 101,045 2,122,234 2,430,138 2,551,236 2,569,828 1,067,125 1,292,191 1,241,963 1,098,357 579,342 650,490 720,270 810,311 29,837 93,951 136,522 136,448 (139,402) (135,566) 6,409 26,755 72,159 177,966 (95,485) (199,007) (42.92) 11.14 19.48 28.06 341.54 383.50 424.67 477.79 4.00 4.00 5.00 7.00 35.9% 25.7% 24.9% (11.5)% 3.1% 4.8% 6.2% (3.4)% 0.8% 1.3% 1.9% (0.6)% 1.1% 2.3% 3.1% 1.84 1.99 1.72 1.36 27.3% 26.8% 28.2% 31.5% 28,498 28,865 32,342 33,520 14,749 16,007 15,705 15,575 4,734 4,722 4,629 4,644 2,299 1,706 95 498 9,958 12,823 6,963 991 2014 2015 7 98 105 73 6 80 65 107 42 15 213 229 548 600 51 7 21 14 38 32 5 6 5 12 584 840 255 4,869 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review ROE % 8,000 60 8,00015,000 3.0 6,000 4,000 2,000 0 45 30 15 0 6,000 10,000 4,000 2,000 5,000 0 2.0 1.0 2,000 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 15 2,000 0 06 07 08 09 10 11 12 13 3 ROE 14 15 0 3 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 95
331 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 20143 20153 1Q 2Q 3Q 4Q 1,6457.4% 1,3616.8% 21147.1% 25543.8% 137 145 44.0% 20163 22,372 5,823 5,967 6,037 6,189 24,018 1,645 24,200 182 449 115 163 130 252 661 211 880 219 584 120 247 248 224 840 255 900 60 330 102 97 84 191 475 145 550 75 $ 99.75 102.40 102.65 112.34 119.36 109.19 9.44 115.00 5.81 MT $624.11 $616.36 $610.64 $574.02 $428.10 $557.28 $66.83 $370.00 $187.28 /$ $/MT 20143 vs 20153 110 100 484 666 673 624 100 109 557 800 600 151 9.44116 94 $66.83 MT$1 MT 1.4 458 90 80 0 86 2011 3 79 2012 3 82 2013 3 2014 3 2015 3 400 200 0 251 195 67 151 58 256 96 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
20143 20153 20163 * 1 * 2 6,174 6,963 788 7,720 756 7 98 105 275 176 888 991 102 920 71 73 6 80 20 13 4,315 4,869 553 5,425 555 65 107 42 110 2 * 2 9,884 9,958 73 9,480 478 548 600 51 495 105 452 498 45 7 21 14 99 95 4 90 5 38 32 5 30 2 * 3 1,927 1,706 221 2,065 139 6 5 12 0 15 *1. 20143 *2. 20143 *3. 20163 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review G6 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 97
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 200931Q100 EAGLE 3 20143 20153 1Q 2Q 3Q 4Q 4 OPEC VLCC LNG FPSO 20143 20153 20163 360 365 370 20163 96 91 91 89 94 91 92 72 72 74 66 69 70 68 98 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
Crystal Cruises, Inc.Genting Hong Kong Limited 20163 1 18525,698 88416,889 20143 20153 389 8,103 706 8,809 DER 1.36 20163 BDI 1,348 917 958 $ 4 17,256 10,827 11,000 VLCC$ 22,913 35,208 37,500 ROE 9,000 6,000 3,000 0 3,000 32.2 2011 3 27.3 26.8 6,846 6,504 11.7 5,793 11.5 2012 3 3.1 2013 3 28.2 2014 3 7,202 4.8 31.5 8,103 6.2 2015 3 % 36 24 12 0 12 DER 15,000 10,000 5,000 0 9,819 1.43 2011 3 10,671 2012 3 ROE DER 1.84 12,921 1.99 2013 3 12,419 1.72 2014 3 10,983 1.36 2015 3 3.0 2.0 1.0 0 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 99
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 8611,010 178 1,364 267 1,990 2243,272 2,000 1,745 1,779 1,364 1,365 939 1,000 721 298 64 0 267 1,993 1,000 2,000 1,627 2011 3 1,001 1,394 1,355 2012 3 2013 3 2014 3 954 1,990 2015 3 100 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
1 2015 3317,888 20153311,954 2015 3311,000 25% 1 152 1720163 25% 448 2 1 2015331 JCR AR&I A Baa2 2015331 JCR 1 50 25 0 25 50 A+ R&I A a-1 Moodys Baa2 11.0 46.3 2011 3 11.1 4.0 4.0 42.9 2012 3 2013 3 1 1 5.0 19.5 2014 3 7.0 28.1 2015 3 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 101
2014CSR Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review CSRCSR CSR PDCA 20142015ISO26000 7 ISO26000 2014 CSR CSR CSR IR Web 1 NBC NBC G GCJN ISO26000DD CSR PDF WEBCSR 1 G NBC NBC CS NYK e- CS NAV9000 3 2015<> NMCNYK NBC NYK HRHuman Resources NMCNYK ISMSInformation Security Management System 102 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
20153 2015 CSR 4 34 425 47 67 NYK2014 ARRWICI Web CSR 1 611 CSR1 G GCJN PR WLB 93 20149-11e- 7 5 Wi-Fi CSR WebWeb CSR 1 NYKWeb WLB NYK OA PCCNBP Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 567 NMC CSCustomer Satisfaction NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 103
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NYK 2014 ISO26000 2014 ISO14001 CO 2 NOxSOx EMS ISO14001:2015 10 20152010 10%2018 2010 15% CO 2 NOxSOx NYK EMS NAV9000 Audit -1 NAV9000-2 3000-3 -4-5 -1-2 SEMC NYK SPAS NYKECOM AMP AMP SCR EU NYK NYK 2013 Phase-3 e e HP CO 2 HP CO 2 e-calculatornpobsr CCWG 3 EMSEnvironmental Management SystemSEMCSafety & Environmental Management CommitteeSPASShip Performance Analyzing SystemSCRSelective Catalytic Reduction 104 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
20153 2015 2 55150 36 24 1 8 NAV9000Checklistver. 5.2.0 612 9 IMO MEPC -1 303311,059-2 3255,633-3 FleetGlobal SEMC Safety Meeting 79-4 39-5 491807 16.44.4-1 7-2 LNG9/1 57 11 100% 293 6416,776 15853261 20148 100%20mile 100%40mile 20127 12713 SCR17 2016 NYK NYK EMS ISO14001:2015 10 20182010 15% -CO 2 NOxSOx Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 2014 7 2014 MoA2 201414 NYK 2013 3.89% +0.34% 3.84% - CSR e3,000 610 110 CO 2 e-calculator9 CCWG1,2,3 CCWGClean Cargo Working Group 2014 e HP CO 2 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 105
20142015331 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 2014331 2015331 218,358 260,900 268,612 287,518 136,046 73,400 72,147 48,717 72,621 70,510 4,622 7,083 101,802 96,589 2,429 2,222 871,782 842,496 923,623 937,245 77,254 79,650 18,505 21,621 35,231 37,337 5,669 6,446 64,906 67,162 97,054 34,113 6,320 6,883 1,228,565 1,190,460 5,102 4,625 7,621 15,585 24,179 23,955 5,029 4,621 41,933 48,787 291,212 348,665 24,177 30,196 36,913 50,238 7,445 6,104 52,240 54,848 3,698 2,462 408,291 487,589 1,678,790 1,726,837 664 493 2,551,236 2,569,828 106 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
2014331 2015331 229,738 217,470 115,090 99,566 6,190 20,628 4,156 3,017 70,156 78,102 7,991 9,983 345 369 13,307 7,175 3,892 2,649 906 74,787 97,894 526,564 536,858 235,445 195,445 875,956 788,832 33,928 46,749 17,433 19,480 1,867 1,786 19,726 20,959 8,678 66,414 70,115 1,250,773 1,152,047 1,777,337 1,688,905 144,319 144,319 155,617 155,616 428,173 467,092 2,034 2,070 726,076 764,957 29,169 54,665 22,638 41,857 8,289 27,196 4,046 5,348 5,805 45,353 53,628 70,611 773,899 880,923 2,551,236 2,569,828 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 1 424.67 477.79 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 107
20142015331 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 201341 2014331 201441 2015331 2,237,239 2,401,820 1,991,043 2,127,207 246,195 274,612 201,200 208,419 44,995 66,192 2,603 3,249 4,188 5,099 15,321 12,657 5,299 11,955 7,955 7,366 35,368 40,328 18,985 17,755 2,954 4,755 21,939 22,510 58,424 84,010 11,216 12,165 146 36,647 16,117 2,762 27,480 51,575 2,415 503 13,101 13,734 3,892 11,328 40 7,082 6,832 6,262 6,516 10,518 32,797 49,429 53,106 86,156 16,767 35,538 1,014 1,661 15,752 33,876 37,354 52,280 4,305 4,689 33,049 47,591 1 1 19.48 28.06 1 19.48 28.05 5.00 7.00 201341 2014331 201441 2015331 37,354 52,280 922 25,692 6,844 14,074 24,433 29,042 805 9,459 18,292 5,950 47,841 56,069 85,196 108,350 78,962 98,697 6,233 9,652 108 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
20142015331 2013412014331 144,319 155,619 401,561 1,998 699,502 30,050 34,705 43,423 933 49,011 47,488 697,979 6,784 6,784 6,784 33,049 33,049 33,049 41 41 41 2 5 3 3 234 234 234 138 138 138 0 0 0 23 23 23 880 12,066 35,133 3,113 43,205 6,139 49,345 2 26,612 36 26,573 880 12,066 35,133 3,113 43,205 6,139 75,919 144,319 155,617 428,173 2,034 726,076 29,169 22,638 8,289 4,046 5,805 53,628 773,899 2014412015331) 144,319 155,617 428,173 2,034 726,076 29,169 22,638 8,289 4,046 5,805 53,628 773,899 70 70 293 223 144,319 155,617 428,102 2,034 726,005 29,169 22,638 8,289 4,046 5,805 53,922 774,122 8,480 8,480 8,480 47,591 47,591 47,591 38 38 38 0 1 1 1 110 110 110 15 15 15 25 25 25 25,495 19,218 35,486 9,395 51,158 16,689 67,848 0 38,989 36 38,952 25,495 19,218 35,486 9,395 51,158 16,689 106,800 144,319 155,616 467,092 2,070 764,957 54,665 41,857 27,196 5,348 45,353 70,611 880,923 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 109
20142015331 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 201341 2014331 201441 2015331 53,106 86,156 105,956 101,045 6,832 6,262 13,101 13,734 3,892 11,328 8,520 11,113 14,198 35,244 47 7,241 15,321 12,657 6,792 8,348 18,985 17,755 1,533 11,159 35,067 12,905 6,820 22,492 40,812 15,344 9,569 25,047 164,049 184,290 10,194 14,240 19,246 17,880 2,252 24,782 16,222 19,419 136,522 136,448 42 233,985 189,981 246,586 185,298 29,307 23,409 38,100 51,703 923 70 1,634 29,941 18,415 13,669 25,797 2,167 2,532 6,409 26,755 15,588 4,068 49,226 27,082 108,032 167,473 39,812 50,000 40,000 126 41 38 3 1 6,784 8,480 1,540 2,268 2,665 3,761 95,485 199,007 3,891 12,869 51,337 22,933 298,429 349,723 268 338 114 312 349,723 327,243 110 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
2015331 % 83.50 934 55.14 242 51.00 250 95.00 100 81.00 100 51.00 250 100.00 35 100.00 90 100.00 50,574 59.76 4,301 100.00 465 51.00 400 NYK 100.00 2,100 74.86 500 69.67 495 100.00 2,000 100.00 450 NYK BUSINESS SYSTEMS 100.00 99 45.23 100 79.25 1,246 100.00 30 % NYK TERMINALS (NORTH AMERICA) INC. 100.00 US$0.001 YUSEN TERMINALS LLC* 100.00 US$2 NYK LINE (NORTH AMERICA) INC. 100.00 US$4 ACX PEARL CORPORATION 100.00 0.1 YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC. 100.00 US$70 YUSEN LOGISTICS (UK) LTD. 100.00 44 YUSEN LOGISTICS (CHINA) CO., LTD. 100.00 CHY158 YUSEN LOGISTICS (HONG KONG) LTD. 100.00 HK$55 YUSEN LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. 84.48 B70 NYK BULKSHIP (ASIA) PTE. LTD. 100.00 US$7 NYK BULKSHIP (ATLANTIC) N.V. 100.00 US$190 NYK ENERGY TRANSPORT (ATLANTIC) LTD. 100.00 US$51 ADAGIO MARITIMA S.A. 100.00 0.1 CRYSTAL CRUISES, INC. 100.00 US$0.04 * YUSEN TERMINALS INC.2014925YUSEN TERMINALS LLC B CHY HK$ US$ Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 111
Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review INPUT CO 2 CO 2 2014CO 2 2013 INPUT 2012 2013 2014 C 4,660 4,567 4,557 A 0.5 0.5 0 62 62 87 INPUT 2012 2013 2014 C 966 963 835 A 7 11 9 26 18 24 INPUT 2012 2013 2014 22,419 21,389 21,781 kwh 2,654 2,620 2,669 k OUTPUT 2012 2013 2014 CO 2 16,007 15,705 15,575 NOx 331 324 339 SOx 252 248 224 18,000 15,000 12,000 9,000 12 13 14 OUTPUT OUTPUT 600 400 200 CO 2 NOx SOx 2012 2013 2014 CO 2 3,249 3,149 2,707 NOx 70 53 41 SOx 53 69 63 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2012 2013 2014 CO 2 17,158 16,600 18,375 20,000 15,000 10,000 5,000 0 10,000 12 13 14 12 13 14 0 10,000 CO 2 NOx SOx NYK Report 2014NYK Report 2015 IMO 3 80 60 40 20 0 INPUT 2012 2013 2014 2,410 2,345 2,254 kwh 21 20 16 k 18 17 18 1,303 1,307 1,352 18 17 17 28 28 26 * 2014 * CO 2 2014CO 2 0.530 kg-co 2 /kwh2013 * 81% * 20128 INPUT 2012 2013 2014 61,720 59,954 58,395 kwh A 18,462 17,926 17,382 5,293 5,138 5,172 81 70 60 816 865 720 k 70 69 64 LPG 775 792 590 185 177 130 168,349 147,856 197,838 MJ 294 299 268 470 508 532 INPUT 2012 2013 2014 63,523 65,502 67,245 kwh 3,084 23,201 15,085 23,182 24,489 21,035 k LPG 604 572 468 8,229 9,273 15,351 OUTPUT 2012 2013 2014 CO 2 1,407 1,516 1,478 21 25 23 4 4 4 138 126 119 2,000 1,500 1,000 500 0 12 13 14 10,000 CO 2 OUTPUT 2012 2013 2014 CO 2 107,498 98,116 96,191 1,223 1,124 992 1,468 1,623 1,472 376 489 216 120,000 80,000 40,000 OUTPUT 2012 2013 2014 40 CO 2 115,361 168,410 153,619 200,000 150,000 100,000 50,000 10,000 0 0 12 13 14 10,000 CO 2 12 13 14 30 20 10 0 1,800 1,200 * 2014 * CO 2 CO 2 Greenhouse Gas ProtocolGHG Protocol * 600 * 2014 * CO 2 2014 CO 2 0.551 kg-co 2 /kwh 2013 * * 2012 8 0 112 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
2014 2014 2013 2014 365 512 197 241 6,601 13,216 3,480 10,114 6,966 13,728 3,677 9,873 * 19963,059 1. ISO 80 2. 0 3. NAV9000 118 4. 5. 1,019 VLCC 0 * 0 1,469 0 537 EGRCO 2 NOx 447 6. e- 1 7. CSR 7 3,678 * FSC Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 1 631 0 1,488 906 0 0 2 0 0 3 0 197 0 5 0 1 0 0 4 0 447 5 0 2 6 0 0 2,118 1,559 1. 2014412015331 2014112014 1231 2. ISO14001 3. 2005 4. 5. 6. 7. NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 113
20153 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 748 265 1,013 257 3 260 297 10 307 1,302 278 1,580 30 1 1 6 0 * 15.1 19.5 15.8 5.6 * 2012 2013 2014 0 0 0 3 0 0 * 2012 2013 2014 13 12.4 14.1 2012 2013 2014 100% 100% 100% * 32 6 38 20 1 21 52 7 59 * 1 2012 2013 2014 0 0 0 0 0 0 * * 20081 1 * 2012 2013 2014 15 11 10 * 2012 2013 2014 0 20 0 23 0 21 41 41 82 7 0 7 48 41 89 2012 2013 2014 32 2 29 2 31 2 40 2 35 2 34 3 120 21 126 21 131 25 461 187 494 192 512 195 2012 2013 2014 0 0 0 0 0 0 * 2012 2013 2014 2 31 3 28 0 23 * 2012 2013 2014 39 39 46 * 2012 2013 2014 0 0 0 1 0 0 2012 2013 2014 5.10 4.82 5.02 * 37.0 40.5 29.8 2012 2013 2014 2.22% 2.11% 2.60% 2012 2013 2014 208,805 142,888 148,943 499,341 492,387 533,133 * 2014 MBA221 111 42014 2 114 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
HR 2014 6 * 1 21,994 11,097 33,091 * 2 415 14 429 22,409 11,111 33,520 *1. *2. 66 26 32 11 20 4 6 165 8,026 5,300 11,578 2,747 3,664 339 1,437 429 33,520 260 9,119 617 12,936 55,575 3 3,919 1,700 5,619 6 297 42 933 3% 830 4,175 20% 11,111 33,520 33% 135 99% 279 647 926 97 71% 339 523 862 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review * 136 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 115
2015331 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 1885929 144,319,833,730 33,520 *1,5801,273307 * 100-000532 03-3284-5151 URLhttp://www.nyk.com 2,983,550,000 1,696,001,5664,549,442 500 UFJ 45 UFJ 137-80811011 0120-232-711 URLhttp://www.nyk.com/koukoku/ ADR NPNYY CUSIP654633304 OTC ADR12 ADR The Bank of New York Mellon 101 Barclay Street, New York, NY 10286, U.S.A. 888-BNY-ADRS888-269-2377 1-201-680-6825 URLhttp://www.adrbnymellon.com 400 300 200 0 1,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 2013 2014 2015 116 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015
19.9% % 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 7.5% 39.6% 20153 2.2% 0.3% 30.6% 0.2 50.8 22.9 18.4 6.5 1.2 0.1 38.7 35.2 19.1 5.1 1.8 0.2 41.4 29.5 20.6 5.1 3.2 0.3 41.8 25.0 25.1 5.4 2.4 0.3 35.1 27.8 28.7 5.9 2.4 0.3 34.3 34.8 22.6 5.9 2.2 0.3 30.6 39.6 19.9 7.5 2.2 10 98,125 92,149 41,038 34,473 32,443 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 25,202 MELLON BANK, N.A. AS AGENT FOR ITS CLIENT MELLON OMNIBUS US PENSION 24,546 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 21,183 STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 20,108 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 19,066 Message to Stakeholders Our Value, Our Process Business Review ESG Review 20144 2015320154 201562014620166 NPONGOCSR ESG 2012 GRI3.1 ISO26000 GRIISO26000 CSR>CSR NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK Report 2015 117
100-0005 32 03-3284-5151 URLhttp://www.nyk.com Printed in Japan