長 瀬 産 業 株 式 会 社 215 年 5 月 26 日 目 次 1. 215 年 3 月 期 決 算 概 況 P. 3 2. 216 年 3 月 機 期 能 材 業 は 績 見 通 し P.13 3. 中 期 経 営 計 画 の 総 括 長 期 経 営 方 針 P.19 4. ( 参 考 資 料 )セグメント 別 概 況 P.28
215 年 3 月 期 決 算 概 況 3 連 結 決 算 の 概 況 売 上 高 :OA 家 電 用 途 向 け 樹 脂 事 業 および 自 動 車 関 連 事 業 等 の 売 上 増 加 により 増 収 営 業 利 益 : 売 上 総 利 益 の 増 加 や 退 職 給 付 費 用 の 減 少 等 により 増 益 当 期 純 利 益 : 税 制 改 正 に 伴 う 繰 延 税 金 資 産 の 取 崩 し 等 により 減 益 14/3 15/3 増 減 額 前 期 比 公 表 見 通 し (2Q 修 正 ) ( 単 位 : 億 円 ) ( 単 位 : 億 円 ) 売 上 高 7,232 7,597 +365 15% 7,6 2 売 上 総 利 益 889 919 +3 13% 911 +8 < 利 益 率 > 12.3% 12.1%.2pt - 12.% - 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 差 額 731 738 +6 11% 743 4 営 業 利 益 157 181 +23 115% 168 +13 経 常 利 益 179 23 +24 114% 187 +16 当 期 純 利 益 116 113 3 97% 128 14 US$レート ( 期 中 平 均 ) @1.5 @19.9 @9.4 円 安 @13 @6.9 円 安 ( 1 円 あたりの 為 替 変 動 による 売 上 高 および 営 業 利 益 への 影 響 ) 1 円 のドル 円 レート 変 動 による 影 響 額 15/3 期 実 績 に 与 えた 影 響 額 売 上 高 約 32 億 円 + 約 3 億 円 営 業 利 益 約.8 億 円 + 約 8 億 円 4
地 域 ( 国 内 海 外 ) 別 売 上 高 欧 州 他 を 除 く 全 地 域 で 売 上 が 増 加 し 海 外 売 上 高 比 率 が 上 昇 (5% 超 へ) 8, 6, 4, 国 内 海 外 売 上 高 ( 億 円 %) 海 外 売 上 高 の 地 域 別 内 訳 ( 億 円 ) 国 内 ( 左 メモリ) 45.7% 3,43 海 外 ( 左 メモリ) 48.4% 海 外 売 上 比 率 ( 右 メモリ) 5.7% 5% 4, 3,5 3, 北 東 アジア 東 南 アジア 北 米 欧 州 他 193 263 1,224 254 3,855 4% 3,52 3% 17 2,5 1,84 (V:113%) 2, 858 (V:81%) 157 299 (V:114%) 2, 3,619 3,729 3,742 2% 1% 1,5 1, 5 1,759 1,961 2,172 (V:111%) 13/3 14/3 15/3 % 13/3 14/3 15/3 V: 前 期 比 5 売 上 高 2 期 比 較 (セグメ ント 別 ) 加 工 材 料 :OA 家 電 用 途 向 け 樹 脂 事 業 の 売 上 が 好 調 電 子 :LED 関 連 部 材 ガラス 関 連 事 業 およびタッチパネル 用 部 材 の 売 上 が 好 調 自 動 車 エネルギー: 国 内 中 国 および 北 米 において 自 動 車 関 連 部 材 販 売 が 好 調 セグメント 別 売 上 高 ( 億 円 ) セグメント 別 売 上 高 増 減 ( 億 円 ) 8, 7, 6, 機 能 素 材 加 工 材 料 電 子 自 動 車 エネルギー 7,232 768 994 生 活 関 連 その 他 7,597 766 1,98 電 子 +129 生 活 関 連 自 動 車 2 エネルギー +14 その 他 +1 5, 4, 3, 1,37 1,499 2,392 2,541 加 工 材 料 +149 機 能 素 材 17 7,597 2, 7,232 1, 1,699 1,682 14/3 15/3 14/3 15/3 14/3 実 績 は 15/3 期 からの 組 織 変 更 を 考 慮 した 数 値 に 組 み 替 えております ( 電 子 セグメントに 属 していたネットワーク 技 術 開 発 チームを 自 動 車 エネルギーセグメントへ 移 管 ) 6
売 上 の 増 加 に 伴 い 増 益 売 上 総 利 益 2 期 比 較 (セグメント 別 ) セグメント 別 売 上 総 利 益 ( 億 円 ) セグメント 別 売 上 総 利 益 増 減 ( 億 円 ) 機 能 素 材 加 工 材 料 電 子 1, 8 6 自 動 車 エネルギー 889 23 82 生 活 関 連 その 他 919 63 199 96 加 工 材 料 +16 電 子 +2 生 活 関 連 自 動 車 3 エネルギー +14 その 他 1 4 24 243 機 能 素 材 +1 1,129 1,29 1,289 1,249 919 2 214 23 889 889 929 143 145 14/3 15/3 14/3 15 /3 14/3 実 績 は 15/3 期 からの 組 織 変 更 を 考 慮 した 数 値 に 組 み 替 えております ( 電 子 セグメントに 属 していたネットワーク 技 術 開 発 チームを 自 動 車 エネルギーセグメントへ 移 管 ) 7 営 業 利 益 2 期 比 較 (セグメント 別 ) 電 子 セグメントにおいて 台 湾 子 会 社 で 貸 倒 引 当 金 計 上 退 職 給 付 債 務 の 数 理 計 算 上 の 差 異 の 償 却 に 伴 う 退 職 給 付 費 用 が 減 少 し 損 益 改 善 セグメント 別 営 業 利 益 ( 億 円 ) セグメント 別 営 業 利 益 増 減 ( 億 円 ) 機 能 素 材 加 工 材 料 電 子 自 動 車 エネルギー 生 活 関 連 その 他 全 社 共 通 2 15 1 157 4 1 64 181 31 22 55 加 工 材 料 +1 機 能 素 材 電 子 8 自 動 車 エネルギー +12 その 他 全 社 共 通 +17 生 活 関 連 8 181 5-5 37 48 43 43 36 19 14/3 15/3 14/3 実 績 は 15/3 期 からの 組 織 変 更 を 考 慮 した 数 値 に 組 み 替 えております ( 電 子 セグメントに 属 していたネットワーク 技 術 開 発 チームを 自 動 車 エネルギーセグメントへ 移 管 ) 8 157 14/3 15/3
経 常 利 益 当 期 純 利 益 2 期 比 較 平 成 27 年 度 税 制 改 正 に 伴 い 繰 延 税 金 資 産 を 取 り 崩 したことにより 法 人 税 等 調 整 額 が11 億 円 増 加 し 当 期 純 利 益 は113 億 円 経 常 利 益 ( 億 円 ) 当 期 純 利 益 ( 億 円 ) ( 単 位 : 億 円 ) ( 単 位 : 億 円 ) 2 2 15 15 179 23 (V:114%) 1 1 116 113 (V:97%) 5 14/3 15/3 5 14/3 15/3 V: 前 期 比 9 主 な 連 結 子 会 社 の 業 績 林 原 は 主 力 製 品 トレハ の 食 品 業 界 向 けに 海 外 販 売 は 好 調 に 推 移 したものの 夏 場 天 候 不 順 の 影 響 等 を 受 けス キンケア 業 界 向 けAA2G が 低 調 に 推 移 し また 減 価 償 却 費 など 一 般 管 理 費 の 増 加 等 を 受 け 前 期 並 みに 推 移 ( 単 位 : 億 円 ) 社 名 売 上 高 前 期 比 営 業 利 益 前 期 比 単 体 長 瀬 産 業 4,512 12% 45 16% 製 造 会 社 林 原 237 98% 47 96% ナガセケムテックス 263 11% 2 85% 製 造 会 社 計 ( 注 ) 979 14% 82 118% ナガセプラスチックス 338 13% 5 116% 国 内 西 日 本 長 瀬 72 112% 3 2% 販 売 会 社 ナガセケミカル 153 93% 2 12% 国 内 販 売 会 社 計 ( 注 ) 845 98% 14 99% 海 外 販 売 会 社 長 瀬 香 港 有 限 公 司 646 12% 1 68% ナガセタイランド 352 18% 9 99% 上 海 華 長 貿 易 有 限 公 司 336 114% 9 115% 海 外 販 売 会 社 計 ( 注 ) 3,57 19% 62 96% 注 ) 各 カテゴリの 合 計 は 対 象 会 社 の 単 純 合 算 値 であり 連 結 決 算 数 値 と 一 致 いたしません 1
主 な 貸 借 対 照 表 の 増 減 自 己 資 本 比 率 が2.ポイント 上 昇 し51.5%へ( 5%へ( 前 期 末 時 点 49.5%) 資 産 負 債 及 び 純 資 産 ( 単 位 : 億 円 ) 14/3 15/3 増 減 額 14/3 15/3 増 減 額 流 動 資 産 3,63 3,298 +234 流 動 負 債 1,636 1,764 +127 現 金 預 金 349 45 +55 支 払 手 形 買 掛 金 1,5 1,57 +7 受 取 手 形 売 掛 金 2,29 2,82 +52 短 期 借 入 金 (1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 含 む) 354 377 +23 棚 卸 資 産 574 69 +115 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 - 1 +1 その 他 19 12 +11 その 他 232 229 2 固 定 資 産 1,917 2,166 +248 固 定 負 債 826 826 有 形 固 定 資 産 機 639 能 材 は 667 +28 長 期 借 入 金 271 33 +31 無 形 固 定 資 産 加 53 工 材 は 488 41 社 債 3 2 1 投 資 その 他 の 資 産 合 計 748 1,1 +262 退 職 給 付 に 係 る 負 債 118 18 1 投 資 有 価 証 券 662 926 +263 その 他 ( 繰 延 税 金 負 債 等 ) 135 214 +78 その 他 85 84 1 負 債 合 計 2,462 2,59 +127 純 資 産 2,518 2,875 +356 株 主 資 本 2,193 2,263 +69 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 273 55 +277 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 247 449 +21 為 替 換 算 調 整 勘 定 22 94 +72 その 他 3 6 +2 少 数 株 主 持 分 51 61 +9 資 産 合 計 4,981 5,465 +483 負 債 純 資 産 4,981 5,465 +483 11 キャッシュ フローの 状 況 設 備 投 資 等 による 投 資 支 出 や 運 転 資 金 の 増 加 があった 一 方 利 益 計 上 によるキャッシュ 創 出 や 長 期 借 入 金 の 増 加 等 により 現 金 及 び 現 金 同 等 物 は66 億 円 の 増 加 キャッシュ フローの 状 況 ( 単 位 : 億 円 ) 14/3 15/3 主 な 内 訳 税 前 利 益 +189 減 価 償 却 費 のれん 償 却 額 +19 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー +127 +154 運 転 資 金 97 法 人 税 等 83 有 形 無 形 固 定 資 産 の 取 得 119 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 141 77 投 資 有 価 証 券 の 売 却 +24 定 期 預 金 の 減 少 +11 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 118 長 期 借 入 金 の 返 済 68 32 配 当 金 支 払 36 長 期 借 入 金 の 増 加 +93 現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額 +11 +21 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 加 額 ( 減 少 額 ) 121 +66 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 458 338 その 他 の 変 更 による 影 響 額 ( 新 規 連 結 および 連 結 除 外 に 伴 う 増 減 ) +1 12 + 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 338 45 日 本 223 ク レーターチャイナ 111 アセアン 46
216 年 3 月 期 業 績 見 通 し 13 216 年 3 月 期 業 績 見 通 し 特 に 加 工 材 料 セグメントおよび 電 子 セグメントにおいてアジアを 中 心 に 売 上 が 増 加 赤 字 子 会 社 が 損 益 改 善 ( 単 位 : 億 円 ) ( 単 位 : 億 円 ) 15/3 実 績 16/3 見 通 し 増 減 額 前 期 比 売 上 高 7,597 8,23 +632 18% 売 上 総 利 益 919 973 +53 16% < 利 益 率 > 12.1% 1% 11.8% - - 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 738 778 +39 15% 営 業 利 益 181 195 +13 17% 経 常 利 益 23 26 +2 11% 当 期 純 利 益 113 121 +7 17% US$レート ( 期 中 平 均 ) @19.9 円 @12 円 @1.1 円 安 14
売 上 高 見 通 し(セグメント 別 ) 国 内 外 においてOA 家 電 用 途 向 け 樹 脂 事 業 が 好 調 に 推 移 主 にスマホ タブレット 関 連 ビジネスが 好 調 に 推 移 セグメント 別 売 上 高 ( 億 円 ) セグメント 別 売 上 高 増 減 ( 億 円 ) 8, 6, 4, 機 能 素 材 加 工 材 料 電 子 自 動 車 エネルギー 7,597 766 1,98 1,499 生 活 関 連 8,23 823 1,174 1,624 その 他 機 能 素 材 +93 加 工 材 料 +282 電 子 +124 自 動 車 エネルギー +75 生 活 関 連 +56 その 他 8,23 2,541 2,824 2, 1,682 1,776 15/3 16/3 7,597 15/ 3 16 /3 15 営 業 利 益 見 通 し(セグメント 別 ) 投 資 に 伴 う 減 価 償 却 費 の 増 加 等 があるものの 売 上 の 増 加 に 伴 う 売 上 総 利 益 の 増 加 や 赤 字 子 会 社 において 損 益 改 善 がなされ 増 益 となる 見 通 し セグメント 別 営 業 利 益 ( 億 円 ) セグメント 別 営 業 利 益 増 減 ( 億 円 ) 機 能 素 材 加 工 材 料 電 子 自 動 車 エネルギー 生 活 関 連 その 他 自 動 車 全 社 共 通 エネルギー 生 活 関 連 2 +2 その 他 181 195 全 社 共 通 4 2 34 電 子 31 2 +11 15 22 1 5 55 67 48 54 43 44 19 181 24 加 工 材 料 +5 機 能 素 材 + 195-5 15/3 16/3 15/3 16/3 16
投 資 実 績 および 製 造 業 比 率 製 造 機 能 研 究 開 発 機 能 技 術 情 報 力 グローバルネットワークを 強 化 する 投 融 資 の 実 行 により 独 自 性 優 位 性 を 創 出 し 事 業 の 質 の 向 上 と 企 業 価 値 の 向 上 を 図 っております ( 億 円 ) 1,2 海 外 製 造 会 社 1, 国 内 製 造 会 社 8 製 造 業 比 率 6 4 2 ( 億 円 ) 製 造 業 比 率 ( 売 上 高 ) 投 資 (3 年 間 ) 13% % 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 1/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3( 予 ) 製 造 業 比 率 ( 営 業 利 益 ) 15% 1% 5% 28% 予 定 実 績 4 億 円 411 億 円 重 点 分 野 を 中 心 とした 新 規 投 資 3 億 円 15/3 実 績 124 億 円 14/3 実 績 166 億 円 6 海 外 製 造 会 社 国 内 製 造 会 社 製 造 業 比 率 4 2 4% 3% 2% 1% 既 存 設 備 更 新 1 億 円 13/3 実 績 12 億 円 % 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 1/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3( 予 ) 17 配 当 状 況 来 期 は 中 間 配 当 金 16 円 期 末 配 当 金 16 円 の 年 間 配 当 金 32 円 を 予 定 (% 円 ) (%) 4 35 3 25 2 15 1 5 16 1.6 1.4 1.2 1..8.6.4 2.2 一 株 当 たり 配 当 金 ( 左 メモリ) 配 当 性 向 ( 左 メモリ) 6/3 7/3 8/3 9/3 1/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 ( 予 定 ) 15 18 17 16 16 22 24 26 28 3 32 14.9 17. 21.8 35.4 27.3 22.1 36. 23.4 3.5 33.7 33.6 DOE( 右 メモリ) 1.6 1.15 1.8 1.7 1.8 1.42 1.52 1.52 1.5 1.44 1.43. 15/3 期 の 期 末 配 当 金 は 215 年 6 月 開 催 予 定 の 株 主 総 会 にて 付 議 予 定 18
中 期 経 営 計 画 の 総 括 長 期 経 営 方 針 19 中 期 経 営 計 画 位 置 づけ CHANGE の 加 速 基 本 戦 略 事 業 と 運 営 の 質 の 向 上 を 加 速 (Speed d Up) ) 重 点 分 野 のハ リューチェーンにおいてナガセグループの 総 合 力 を 発 揮 (Step Up) 独 自 のソリューションをク ンをク ロ 加 ローハ 工 材 ルに は 展 開 し 持 続 的 成 長 (Sustainable t i Growth) 重 点 分 野 バイオ 環 境 エネルギー エレクトロニクス 技 術 を 活 用 した 分 野 重 点 施 策 グローバル 化 の 推 進 高 付 加 価 値 事 業 の 創 造 運 営 基 盤 の 強 化 2
中 期 経 営 計 画 の 総 括 1 重 点 分 野 における 事 業 強 化 1.バイオ 関 連 技 術 を 活 用 した 分 野 事 業 の 柱 ( 林 原 )を 持 ち 引 き 続 き 強 化 していくステージ 林 原 製 品 の 海 外 での 販 売 体 制 を 再 構 築 し 海 外 売 上 は 増 加 ナガセR&Dセンターの 研 究 対 象 をバイオ 技 術 に 絞 り グループの 横 断 的 な 研 究 開 発 の 中 核 として 位 置 づけ 基 盤 技 術 の 蓄 積 と 応 用 研 究 を 実 施 2. 環 境 エネルギー 関 連 技 術 を 活 用 した 分 野 事 業 の 核 を 模 索 しているステージ 機 能 事 材 業 は の 立 ち 上 がり 遅 れにより 収 益 面 で 当 初 計 画 との 乖 離 が 大 きい キャプテックスのリチウム2 次 電 加 池 工 モジュールは 材 は 市 場 用 途 に 合 わせカスタマイズした 開 発 の 途 上 3.エレクトロニクス 関 連 技 術 を 活 用 した 分 野 事 業 の 核 はあるが 次 の 核 が 必 要 なステージ 地 域 間 での 展 開 格 差 製 造 子 会 社 の 収 益 性 が 落 ち 込 む スマートフォン タブレット 端 末 向 けにグローバルな 提 案 調 達 活 動 により 部 材 販 売 が 好 調 に 推 移 中 国 での 液 晶 パネル 向 け 薬 液 供 給 会 社 への 出 資 を 決 定 運 営 基 盤 の 強 化 投 資 ガイドライン の 策 定 とその 運 用 を 通 じ 投 資 の 質 の 向 上 を 図 るとともに 不 採 算 事 業 から 撤 退 を 実 施 海 外 現 地 法 人 に 新 基 幹 システムを 順 次 導 入 し 連 結 運 営 体 制 を 強 化 グルーバル 人 材 育 成 としてグループ 全 体 の 人 事 交 流 および 人 事 制 度 の 整 備 を 実 施 BCP 対 策 も 含 めナガセグローバル 人 財 開 発 センターを 設 立 21 中 期 経 営 計 画 の 総 括 2 目 標 数 値 は 達 成 できず 3ヵ 年 の 実 績 212 年 度 実 績 213 年 度 実 績 214 年 度 実 績 214 年 度 当 初 目 標 (211 年 5 月 公 表 ) 売 上 高 6662 6,662 億 円 7232 7,232 億 円 7597 7,597 億 円 8 8, 億 円 43 億 円 営 業 利 益 155 億 円 157 億 円 181 億 円 3 億 円 119 億 円 ROE 6.5% 4.9% 4.3% 8.% 3.7pt 主 な 要 因 新 規 事 業 の 立 ち上 がりの 遅 れ 環 境 エネルギー 分 野 が 開 発 ステージに 停 滞 グローバル 展 開 の 分 野 地 域 間 での 展 開 格 差 自 動 車 関 連 は 中 国 北 米 を 中 心 に 概 ね 予 定 通 り 機 能 素 材 は 海 外 事 業 の 展 開 が 進 まず グループ 製 造 会 社 の 収 益 性 製 造 子 会 社 の 立 て 直 し 遅 れ 時 間 軸 はずれたが 収 益 改 善 は 進 む 差 額 22
次 期 中 期 経 営 計 画 について 215 年 度 は 単 年 度 計 画 とし 216 年 度 より 次 期 中 期 経 営 計 画 を 実 施 創 業 2 周 年 の 節 目 となる232 年 までの 長 期 経 営 方 針 を 策 定 本 年 度 は 長 期 経 営 方 針 に 沿 った 次 期 中 期 経 営 計 画 を 策 定 次 期 中 期 経 営 計 画 は5ヵ 年 計 画 とする 方 針 212 213 214 215 216 217 218 219 22 232 方 針 継 続 3ヵ 年 計 加 画 工 材 は 長 期 経 営 方 針 策 定 中 次 期 中 期 経 営 計 画 5ヵ 年 計 画 23 次 期 中 期 経 営 計 画 へ 向 けて 従 来 の 延 長 線 上 では 低 位 成 長 にとどまり 目 標 を 下 回 る 抜 本 的 な 改 革 が 必 要 目 指 す 将 来 像 を 明 確 にし グループ 内 で 機 共 能 有 材 すべき は 基 本 的 考 え 方 や 行 動 のあり 方 も 含 めた ビジョン 長 期 経 営 方 針 が 必 要 社 長 直 轄 による グローバルブランディングの 活 動 経 営 陣 による 長 期 経 営 方 針 の 策 定 グループの 理 念 体 系 の 見 直 し 24
グループの 理 念 体 系 NAGASE 経 営 理 念 NAGASE:ナガセグループを 表 す 理 念 ビジョン 方 針 + 計 画 社 会 の 構 成 員 たることを 自 覚 し 誠 実 に 正 道 を 歩 む 活 動 により 社 会 が 求 める 製 品 とサービスを 提 供 し 会 社 の 発 展 を 通 じて 社 員 の 福 祉 の 向 上 と 社 会 への 貢 献 に 努 める NAGASE ビジョン 社 員 の 一 人 ひとりが 日 々の 活 動 で 見 つけ 育 み 拡 げる を 体 現 することにより 人 々が 快 適 に 暮 らせる 安 心 安 全 で 温 もり ある 社 会 の 実 現 に 貢 献 する NAGASE の 方 針 と 計 画 方 針 : 成 長 手 段 および 注 力 する 領 域 資 源 配 分 の 方 向 性 計 画 : 目 標 ( 主 に 計 数 )およびアクションプラン 25 長 期 経 営 方 針 について 長 期 経 営 方 針 の 骨 子 は 成 長 に 向 けたチャレンジ と 経 営 基 盤 の 強 化 成 長 に 向 けたチャレンジ 事 業 投 資 の 拡 大 オーガニック 成 長 の 加 速 グローバルビジネスの 拡 大 成 長 に 向 けたチャレンジ 成 長 を 支 える 経 営 基 盤 の 強 化 グローバルガバナンスの 再 構 築 人 材 マネジメントの 多 様 性 拡 大 安 心 / 安 全 の 提 供 コミュニケーションインフラの 整 備 注 力 領 域 への 経 営 資 源 の 投 下 と 日 本 に 依 存 したビジネス 運 営 からの 脱 却 を 通 じ これまでの 事 業 の 延 長 だけでは 成 し 得 ない 飛 躍 的 な 成 長 を 実 現 する 成 長 への 手 段 として 大 型 投 資 も 含 めた 事 業 投 資 を 検 討 する 成 長 を 支 える 経 営 基 盤 の 強 化 成 長 に 向 けたチャレンジを 成 功 に 導 くために 事 業 の 拡 大 とグローバル 化 に 寄 与 する 経 営 基 盤 を 構 築 する 26
業 績 および 投 資 額 推 移 企 業 価 値 向 上 に 向 け 低 位 安 定 からの 脱 却 へ 中 期 経 営 計 画 投 資 額 8, 変 革 WIT2 推 進 WIT21 売 上 高 ( 左 軸 ) 営 業 利 益 ( 右 軸 ) 当 期 純 利 益 ( 右 軸 ) 拡 大 強 化 WIT28 22 億 円 237 億 円 2 7 7 億 円 1,74 億 円 ( 億 円 ) リーマンショック 7, 6, 5, ITバブル 崩 壊 事 業 と 運 営 の CHANGE の 質 の 向 上 加 速 CHANGE 11 411 億 円 方 針 継 続 4, 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 1/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 ( 見 通 し) 3 25 2 15 1 5-5 ( 億 円 ) 27 ( 参 考 資 料 )セグメント 別 概 況 28
機 能 素 材 セグメント < 所 在 地 別 売 上 高 営 業 利 益 > 215 年 3 月 期 実 績 ( 億 円 ) 15/3 期 16/3 期 売 上 高 通 期 実 績 前 期 比 通 期 見 通 し 前 期 比 国 内 1,631 98% 1,672 13% 売 海 外 454 14% 526 116% 上 高 連 結 調 整 43-422 - 合 計 1,682 99% 1,776 15% 1,682 億 円 (99%) 機 能 化 学 品 事 業 は 建 築 建 材 塗 料 等 の 塗 料 原 料 ビジネ スおよび 中 東 地 域 での 基 礎 化 学 品 販 売 等 が 低 調 に 推 移 し 減 収 スペシャリティケミカル 事 業 は 電 子 材 料 向 けの 原 料 およ びエポキシ 化 合 物 製 品 の 輸 出 がやや 低 調 に 推 移 した が 金 属 加 工 油 剤 メーカーへの 国 内 販 売 および 封 止 材 関 連 の 輸 出 が 堅 調 に 推 移 し 増 収 営 業 国 内 33 9% 33 12% 海 外 1 153% 11 15% 営 業 利 益 43 億 円 (99%) 国 内 製 造 事 業 の 低 調 等 により 減 益 利 連 結 調 整 1 - - 益 合 計 43 99% 44 12% 上 記 数 値 は 所 在 地 別 の 連 結 会 社 数 値 の 合 算 になります 地 域 間 連 結 消 去 を 加 味 していない 為 連 結 調 整 項 目 にて 調 整 しております 216 年 3 月 期 見 通 し 国 内 は 製 造 事 業 および 塗 料 原 料 販 売 が 復 調 海 外 は 欧 州 での 塗 料 製 造 工 程 消 耗 品 の 販 売 等 が 復 調 全 体 で 増 収 増 益 となる 見 通 し 29 < 所 在 地 別 売 上 高 営 業 利 益 > 加 工 材 料 セグメント 15/3 期 16/3 期 通 期 実 績 前 期 比 通 期 見 通 し 前 期 比 国 内 1,618 12% 1,678 14% 215 年 3 月 期 実 績 ( 億 円 ) 売 上 高 2,541 億 円 (16%) 色 材 事 業 は 顔 料 添 加 剤 の 売 上 は 堅 調 に 推 移 した が 情 報 印 刷 関 連 材 料 等 の 売 上 の 低 調 等 により 横 ば い 売 上 高 海 外 1,569 11% 1,824 116% 連 結 調 整 646-678 - 合 計 2,541 16% 2,824 111% OA 家 電 用 途 関 連 事 業 は 北 東 アジアおよび 東 南 ア ジアにおいて 合 成 樹 脂 販 売 が 好 調 に 推 移 し 増 収 機 能 性 フィルム シート 及 び 樹 脂 成 型 品 関 連 事 業 は 合 成 樹 脂 液 晶 テレヒ 反 射 板 用 材 料 および 導 電 性 高 分 子 材 料 等 が 好 調 に 推 移 し 増 収 営 業 国 内 24 133% 24 12% 営 業 利 益 48 億 円 (13%) 海 外 23 131% 29 122% 増 収 および 製 造 子 会 社 の 損 益 改 善 等 に より 増 益 利 益 連 結 調 整 + - +1-216 年 3 月 期 見 通 し 合 計 48 13% 54 112% 上 記 数 値 は 所 在 地 別 の 連 結 会 社 数 値 の 合 算 になります 地 域 間 連 結 消 去 を 加 味 していない 為 連 結 調 整 項 目 にて 調 整 しております 国 内 外 において 樹 脂 販 売 が 好 調 に 推 移 樹 脂 コンパウンド 製 造 子 会 社 において 損 益 改 善 全 体 で 増 収 増 益 となる 見 通 し ( 特 に 北 東 アジアが 好 調 に 推 移 ) 3
< 所 在 地 別 売 上 高 営 業 利 益 > 売 上 高 営 業 利 益 電 子 セグメント 15/3 期 16/3 期 通 期 実 績 前 期 比 通 期 見 通 し 前 期 比 ( 億 円 ) 国 内 1,41 15% 1,464 14% 海 外 81 17% 94 116% 連 結 調 整 721-78 - 合 計 1,499 19% 1,624 18% 売 上 高 215 年 3 月 期 実 績 1,499 億 円 (19%) 電 子 化 学 品 事 業 は 重 電 弱 電 向 け 変 性 エポキシ 樹 脂 関 連 の 売 上 は 減 少 したが 半 導 体 液 晶 パネル 製 造 用 薬 液 等 の 売 上 が 増 加 し 横 ばい 電 子 資 材 事 業 は LED 関 連 部 材 ガラス 関 連 事 業 及 び タッチパネル 用 部 材 販 売 等 が 好 調 に 推 移 し 増 収 営 業 利 益 55 億 円 (87%) 国 内 37 88% 38 11% 北 東 アジアにおけるガラス 関 連 事 業 が 復 調 したが プロダクトミックスの 悪 化 による 利 益 率 の 低 下 や 台 湾 の 子 会 社 における 貸 倒 引 当 金 計 上 等 により 減 益 海 外 19 85% 31 162% 連 結 調 整 1-2 - 合 計 55 87% 67 12% 上 記 数 値 は 所 在 地 別 の 連 結 会 社 数 値 の 合 算 になります 地 域 間 連 結 消 去 を 加 味 していない 為 連 結 調 整 項 目 にて 調 整 しております (のれん 償 却 含 む) 216 年 3 月 期 見 通 し 変 性 エポキシ 樹 脂 関 連 及 びスマホ タブレット 関 連 が 好 調 に 推 移 中 国 でのガラス 関 連 事 業 が 好 調 に 推 移 全 体 で 増 収 増 益 となる 見 通 し 31 自 動 車 エネルギーセグメント < 所 在 地 別 売 上 高 営 業 利 益 > ( 億 円 ) 15/3 期 16/3 期 通 期 実 績 前 期 比 通 期 見 通 し 前 期 比 国 内 553 17% 553 1% 売 海 外 759 118% 839 111% 上 高 連 結 調 整 214-219 - 合 計 1,98 11% 1,174 17% 国 内 - 2 - 営 業 海 外 22 128% 22 1% 売 上 高 215 年 3 月 期 実 績 1,98 億 円 (11%) 自 動 車 関 連 事 業 は 海 外 における 営 業 体 制 強 化 や 商 材 拡 充 により 国 内 中 国 および 北 米 において 売 上 が 増 加 し 増 収 エネルギー 事 業 は 太 陽 光 発 電 関 連 商 材 が 伸 長 し 蓄 電 池 システムの 販 売 も 寄 与 したこと 等 により 増 収 営 業 利 益 22 億 円 (217%) 増 収 および 国 内 製 造 事 業 の 損 益 改 善 等 により 増 益 利 益 連 結 調 整 1 - - 216 年 3 月 期 見 通 し 合 計 22 217% 2 9% 上 記 数 値 は 所 在 地 別 の 連 結 会 社 数 値 の 合 算 になります 地 域 間 連 結 消 去 を 加 味 していない 為 連 結 調 整 項 目 にて 調 整 しております 自 動 車 関 連 事 業 において 北 米 は 引 き 続 き 好 調 に 推 移 する ものの 国 内 中 国 の 低 迷 等 により 減 益 全 体 で 増 収 減 益 となる 見 通 し 32
生 活 関 連 セグメント < 所 在 地 別 売 上 高 営 業 利 益 > 売 上 高 営 業 利 益 ( 億 円 ) 15/3 期 16/3 期 売 上 高 通 期 実 績 前 期 比 通 期 見 通 し 前 期 比 国 内 95 1% 1,14 17% 海 外 124 113% 133 17% 連 結 調 整 39-324 - 合 計 766 1% 823 17% 国 内 62 93% 64 13% 海 外 2 76% 3 16% 215 年 3 月 期 実 績 766 億 円 (1%) ライフ&ヘルスケア 製 品 事 業 は スキンケア 分 野 におけるAA2G の 販 売 が 減 少 したが 食 品 素 材 分 野 においてトレハ 等 の 海 外 販 売 体 制 の 構 築 が 進 み 売 上 が 増 加 し 加 えて 医 療 材 料 の 売 上 が 増 加 したこと 等 により 増 収 ヒ ューティケァ 製 品 事 業 は 消 費 税 率 引 き 上 げに 伴 う 駆 け 込 み 需 要 の 反 動 の 影 響 や 新 商 品 の 販 売 が 低 調 だった こと 等 により 減 収 営 業 利 益 31 億 円 (79%) 自 社 製 品 の 売 上 減 少 および 一 般 管 理 費 の 増 加 等 によ り 減 益 連 結 調 整 33-33 - 216 年 3 月 期 見 通 し 合 計 31 79% 34 18% 上 記 数 値 は 所 在 地 別 の 連 結 会 社 数 値 の 合 算 になります 地 域 間 連 結 消 去 を 加 味 していない 為 連 結 調 整 項 目 にて 調 整 しております (のれん 及 び 技 術 資 産 償 却 含 む) ナガセ 医 薬 品 など 国 内 製 造 子 会 社 において 収 益 改 善 林 原 はトレハ を 主 として 増 収 を 見 込 むものの 一 般 管 理 費 の 増 加 等 により 営 業 利 益 は 微 減 全 体 で 増 収 増 益 となる 見 通 し 33 http://www.nagase.co.jp 当 プレゼンテーション 資 料 には 215 年 5 月 26 日 時 点 の 将 来 に 関 する 前 提 見 通 し 計 画 に 基 づく 予 測 が 含 まれています 世 界 経 済 競 合 状 況 為 替 変 動 等 に 関 わるリスクや 不 確 定 要 因 により 実 際 の 業 績 が 記 載 の 予 測 と 異 なる 可 能 性 があります