改 革 が 熱 いメキシコ 2015 年 3 月 駐 メキシコ 特 命 全 権 大 使 山 田 彰 安 倍 総 理 大 臣 のメキシコ 訪 問 (2014 年 7 月 ) TIME 紙 (2014 年 4 月 ) 1. 注 目 されるメキシコ 4. 良 好 な 日 墨 関 係 2. 競 争 力 の 背 景 5.メキシコが 直 面 する 課 題 3. 潜 在 力 さらなる 成 長 1
1. 注 目 されるメキシコ 基 本 的 特 徴 安 定 した 民 主 的 政 治 体 制 堅 実 な 経 済 運 営 と 開 放 的 市 場 経 済 基 本 的 価 値 観 を 共 有 長 い 交 流 の 歴 史 を 持 つ 親 日 国 世 界 有 数 の 資 源 国 / 製 造 輸 出 拠 点 構 造 改 革 の 旗 手 として 同 時 期 (2012.12)に 就 任 した 両 国 首 脳 首 脳 間 の 個 人 的 信 頼 関 係 MEXICAN MOMENT? 構 造 改 革 が 大 規 模 スピーディーに 進 展 ( 世 界 が 注 目 ) 日 本 企 業 の 進 出 が 加 速 度 的 に 増 加 (5 年 で 倍 増 ) エネルギー 改 革 等 による 更 なるビジネスチャンス 拡 大 治 安 引 き 続 きの 懸 念 ただし 対 応 可 能 なリスク 2
ペニャ ニエト 政 権 の 主 要 改 革 ( 参 考 ) エネルギー 改 革 メキシコ 湾 は 世 界 的 にも 未 開 発 が 残 り 僅 かとなった 巨 大 深 海 油 ガス 田 だが 憲 法 が 定 める 国 営 企 業 独 占 によって 外 資 企 業 の 投 資 が 禁 じられ 資 金 技 術 不 足 から 埋 蔵 ポテンシャルが 発 揮 されていなかった 探 査, 採 掘 部 門 : 外 資 企 業 が 強 く 求 めていた 民 間 とのライセンス 契 約, 生 産 物 分 与 契 約 が 可 能 に 精 製, 石 油 化 学, 輸 送 貯 蔵 部 門 : 民 間 企 業 に 対 し 操 業 許 可 を 付 与, 参 入 余 地 が 拡 大 電 力 発 電 事 業 における 民 間 企 業 の 参 入 も 可 能 に PEMEXの 財 政 組 織 改 革 連 邦 電 力 庁 (CFE)の 強 化 エネルギー コストの 削 減 を 目 指 す (2013 年 12 月 改 正 憲 法 発 効,2014 年 8 月 関 連 法 発 効 ) 財 政 改 革 通 信 改 革 教 育 改 革 政 治 選 挙 制 度 改 革 労 働 改 革 石 油 関 連 収 入 が 国 家 財 政 の3 割 を 占 める 財 政 構 造 の 改 革 ( 各 種 税 制 改 正 )が 必 要 所 得 税 個 人 所 得 税 は 最 高 税 率 引 き 上 げ(30% 最 大 35%), 法 人 所 得 税 は 税 率 (30%)を 維 持 する ものの 損 金 算 入 限 度 額 を 引 き 下 げ キャピタルゲインや 配 当 金 に 対 して 新 たに 課 税 付 加 価 値 税 (IVA) 国 境 地 帯 の 税 率 引 き 上 げ(11% 16%), 食 品 医 薬 品 は 免 税 を 維 持 その 他 企 業 単 一 税 及 び 現 金 預 金 税 を 廃 止, 企 業 の 連 結 納 税 制 度 廃 止 修 正 等, 加 糖 飲 料 と 高 カロ リー 食 品 に 対 して 生 産 サービス 特 別 税 を 新 たに 導 入 (2014 年 1 月 発 効 ) 国 内 通 信 市 場, 地 上 波 放 送 は 寡 占 インターネット アクセスの 低 さ, 高 額 な 通 信 料 金 等 が 問 題 インターネットアクセスを 憲 法 で 保 障 された 国 民 の 権 利 に 外 資 参 入 の 出 資 比 率 を 引 き 上 げ,シェア 率 上 限 を 設 定 通 信 インフラの 更 なる 普 及, 中 小 零 細 企 業 の85%がハイスピードのインターネット 接 続 を 確 保 でき る 方 向 性 を 追 求 (2013 年 6 月 改 正 憲 法 発 効,2014 年 7 月 関 連 法 発 効 ) OECD 学 力 調 査 で 最 下 位 (2012 年 ) 教 職 員 の 質 及 び 組 合 の 問 題 等 あり 教 職 員 組 合 の 権 限 を 抑 制, 教 員 の 質 の 向 上 を 目 指 す 全 国 教 育 評 価 庁 及 び 全 国 教 育 評 価 システムを 設 立, 能 力 に 即 したポストの 配 置 ( 教 職 員 に 対 する 評 価 試 験 の 導 入 など), 能 力 の 不 十 分 な 教 員 に 対 する 退 職 勧 告, 教 職 員 組 合 に 対 する 管 理 強 化 などを 実 現 (2013 年 2 月 改 正 憲 法 発 効,2013 年 9 月 関 連 法 発 効 ) 議 員 の 連 続 再 選 の 禁 止, 選 挙 資 金 の 不 透 明 性, 州 知 事 の 連 邦 選 挙 機 関 (IFE)への 影 響 力 大 現 在 の 連 邦 選 挙 機 関 (IFE)にかわり 国 家 選 挙 機 関 (INE)の 創 設 と 権 限 の 強 化 連 邦 上 下 両 院 議 員, 州 議 会 議 員, 市 長 及 び 市 議 会 議 員 の 連 続 再 選 を 可 能 とする 大 統 領 選 挙 日 及 び 大 統 領 就 任 日 の 前 倒 し 選 挙 資 金 規 正 の 強 化 ( 選 挙 資 金 の 上 限 を5% 以 上 を 上 回 った 場 合, 選 挙 を 無 効 とする 制 度 を 導 入 ), 連 邦 検 察 庁 (PGR)にかわり 連 邦 検 察 総 局 (Fiscalía General de la República)の 創 設 等 を 導 入 (2014 年 2 月 改 正 憲 法 発 効,2014 年 5 月 関 連 法 発 効 ) 革 命 憲 法 に 基 づく 労 働 法 は 過 度 な 労 働 者 保 護 と 硬 直 的 な 労 働 関 係 を 規 定, 実 際 には 法 律 上 想 定 されて いない 短 期 雇 用 形 態 が 一 般 化 するなど 形 骸 化 また 不 透 明 な 労 組 運 営 が 長 年 の 課 題 多 様 な 雇 用 形 態 を 明 確 化 (アウトソーシング, 時 間 給, 試 用 期 間 等 ),ハラスメント 規 定, 解 雇 規 定 の 更 な る 明 確 化 また, 労 働 組 合 の 財 政 透 明 性 向 上 を 図 り, 組 合 幹 部 選 出 手 続 きを 規 定 (2012 年 12 月 関 連 法 発 効 )( 前 政 権 下 で 可 決 ) 3
メキシコのビジネスチャンス 1.インフラ 発 電 事 業 高 い 日 系 企 業 のプレゼンス:ガス 蒸 気 タービンの4 割 現 在 日 本 企 業 は 大 型 複 合 ガス 火 力 発 電 所 (CC) 7 件 に 入 札 中 再 生 可 能 エネルギー( 風 力 原 子 力 ) 天 然 ガスパイプライン 両 大 洋 接 続 パイプライン 深 海 油 田 開 発 (メキシコ 湾 ) FPSO( 浮 体 式 海 洋 石 油 ガス 生 産 貯 蔵 積 出 設 備 ) LNG 輸 出 基 地 港 湾 整 備 ( 太 平 洋 岸 主 要 港 ) 首 都 国 際 空 港 建 設 エ ネ ル ギ ー 改 革 関 連 ティファナ モンテレー アルタミラ 港 LNG 輸 出 基 地 アグアスカリエンテス 2. 製 造 拠 点 自 動 車 : 海 外 生 産 拠 点 トップ5 入 り 航 空 機 産 業 :300 社 成 長 率 18%(2013) マンサニージョ 港 LNG 輸 出 基 地 ラサロ カルデナス 港 トルーカ レオン シラオ サラマンカ メキシコ 市 ラグナベルデ ベラクルス 港 両 大 洋 接 続 パイプライン 3. 消 費 市 場 : 大 きな 成 長 潜 在 性 人 口 1.2 億 人 新 車 販 売 台 数 100 万 台 ( 日 本 は 約 540 万 台 ) 対 日 旅 行 客 増 H25 年 23,338 人 ( 対 前 年 比 1.26 倍 ) 上 昇 率 の 緩 い 労 働 者 賃 金 VS 中 間 層 の 拡 大 サリナ クルス 港 は 入 札 中 のCC 但 し 正 確 な 位 置 を 示 して いるわけではない は 原 発 増 設 予 定 地 は 日 本 企 業 に 関 係 の 深 い 主 要 都 市 4
自 動 車 生 産 の 世 界 的 戦 略 拠 点 国 メキシコの 年 間 自 動 車 生 産 台 数 は ブラジルを 上 回 り 世 界 第 7 位 (メキシコ320 万 台 ( 世 界 7 位 ) ブラジル310 万 台 ( 世 界 8 位 ) ) 日 系 完 成 車 メーカーの 海 外 生 産 拠 点 としても 2017 年 にはインドネシアを 上 回 り 世 界 第 5 位 に 浮 上 各 国 の 自 動 車 生 産 台 数 順 位 (2014-2013-2005) 2014 年 速 報 2013 年 2005 年 ( 百 万 台 ) ( 百 万 台 ) ( 百 万 台 ) 1 位 中 国 22.1 1 位 アメリカ 11.9 2 位 アメリカ 11.1 2 位 日 本 10.8 3 位 日 本 9.6 3 位 ドイツ 5.8 4 位 ドイツ 5.7 4 位 中 国 5.7 5 位 韓 国 4.5 5 位 韓 国 3.7 6 位 インド 3.9 6 位 フランス 3.5 7 位 メキシコ 3.2 7 位 ブラジル 3.7 7 位 スペイン 2.8 8 位 ブラジル 3.1 8 位 メキシコ 3.1 8 位 カナダ 2.7 9 位 タイ 2.5 9 位 ブラジル 2.5 10 位 カナダ 2.4 10 位 イギリス 1.8 11 位 ロシア 2.2 11 位 メキシコ 1.7 12 位 スペイン 2.2 12 位 インド 1.6 13 位 フランス 1.7 13 位 ロシア 1.4 14 位 イギリス 1.6 14 位 タイ 1.1 15 位 イント ネシア 1.2 15 位 イタリア 1.0 出 典 : 国 際 自 動 車 工 業 会 (OICA) 日 系 完 成 車 メーカーの 海 外 生 産 能 力 (2015-2017) 日 系 メーカーによるメキシコ 生 産 能 力 は 2017 年 にはインドネシアを 上 回 る 見 込 み 出 典 : FOURIN 世 界 自 動 車 調 査 月 報 5
メキシコの 自 動 車 生 産 拠 点 マップ 出 典 : 週 刊 ダイヤモンド(2014 年 11 月 15 日 ) 6
日 系 企 業 数 在 留 邦 人 数 の 推 移 メキシコの 進 出 日 本 企 業 数 は 加 速 度 的 に 増 加 過 去 5 年 間 で2 倍 以 上 に 増 加 (2009 年 :399 社 2014 年 :814 社 ) 日 本 企 業 の 進 出 に 伴 い 在 留 邦 人 数 も 毎 年 1 割 増 のペースで 堅 調 に 推 移 日 本 企 業 数 の 推 移 ( 単 位 : 社 ) 在 留 邦 人 数 の 推 移 ( 単 位 : 人 ) 出 典 : 在 メキシコ 日 本 大 使 館 7
日 墨 貿 易 量 の 推 移 ( 百 万 ドル) 日 墨 EPA(2005 年 発 効 ):メキシコは 日 本 に とって 初 の 本 格 的 なEPA 締 結 相 手 国 2015 年 は EPA 発 効 10 周 年 2014 年 の 両 国 間 の 貿 易 量 は EPA 発 効 前 の2004 年 比 で メキシコからの 輸 出 が 約 119% 増 加 日 本 からの 輸 出 が 約 66% 増 加 貿 易 総 額 で 約 71% 増 加 した ( 参 考 ) 日 墨 EPA 発 効 後 の 日 墨 貿 易 量 の 伸 び (1) 貿 易 額 ( 単 位 : 百 万 ドル) (2) 墨 の 貿 易 全 体 に 占 める 割 合 (%) (3) 対 2004 年 伸 び 率 (%) 貿 易 総 額 対 日 輸 出 対 日 輸 入 貿 易 総 額 対 日 輸 出 対 日 輸 入 貿 易 総 額 対 日 輸 出 対 日 輸 入 2004 11773.91 1190.50 10583.40 3.06 0.63 5.38 2005 14547.80 1470.02 13077.78 3.34 0.69 5.90 23.56 23.48 23.57 2006 16889.21 1594.05 15295.16 3.34 0.64 5.97 43.45 33.90 44.52 2007 18255.63 1912.65 16342.98 3.30 0.70 5.80 55.05 60.66 54.42 2008 18328.49 2046.04 16282.45 3.06 0.70 5.28 55.67 71.86 53.85 2009 12997.71 1600.60 11397.11 2.80 0.70 4.86 10.39 34.45 7.69 2010 16940.25 1925.56 15014.69 2.82 0.65 4.98 43.88 61.74 41.87 2011 18745.79 2252.29 16493.50 2.68 0.64 4.70 59.21 89.19 55.84 2012 20265.95 2610.75 17655.21 2.73 0.70 4.76 72.13 119.30 66.82 2013 19320.17 2244.05 17076.12 2.54 0.59 4.48 64.09 88.50 61.35 2014 20153.83 2609.25 17544.58 2.53 0.66 4.39 71.17 119.17 65.77 ( 出 典 : 国 立 統 計 地 理 情 報 院 (INEGI) 貿 易 総 額 は 輸 出 額 と 輸 入 額 の 和 として 算 出 ) 8
2. 競 争 力 の 背 景 安 価 安 定 的 な 労 働 コスト 中 国 ブラジル 等 の 新 興 国 で 労 働 コストが 上 昇 する 中 安 価 かつ 安 定 的 なメキシコの 労 働 コストは 競 争 力 を 増 している 1100 1000 賃 金 水 準 は 中 国 インドと 同 程 度 であり さらに 賃 金 上 昇 率 は 他 国 と 比 べ 低 く 安 定 自 動 車 家 電 等 の 製 造 業 では 労 組 は 一 般 に 穏 健 大 規 模 ストライキ 等 も 発 生 していない ( 伝 統 的 産 業 の 鉱 業 や 教 員 等 では 特 権 及 び 強 い 政 治 力 を 持 つ 労 組 が 存 在 ) (ト ル/ 月 ) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 新 興 国 各 都 市 の 労 働 コスト( 賃 金 ) 比 較 (2013 年 ) 199.1 224.15 193.69 241 チェンナイ 日 系 完 成 車 メーカー 工 場 の 立 地 都 市 を 中 心 に 比 較 ニューデリー インド バンガロール ジャカルタ 中 国 4 都 市 の 平 均 366 バンコク 437 405 広 州 瀋 陽 347 365 大 連 武 漢 987.15 サンパウロ イン タイ 中 国 ブラ ドネ ジル シア 484.59 389.9 403.29 332.46 288.41 265.97 ~ アク アスカリエンテス 日 産 メキシコの 製 造 拠 点 (1982~) ~ イラプアト メキシコ マツダ ホンダ トヨタ が 新 規 投 資 を 決 定 (2011-2012) ~ モンテレイ 中 国 インド と 同 水 準 の 労 働 コスト 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 新 興 国 各 都 市 の 賃 金 上 昇 率 の 比 較 13.1% 12.0% 7.1% 6.5% 4.5% 3.2% 15.4% 12.1% 11.3% 8.9% 7.2% 3.9% 2010 2011 2012 インド (ニューデリー) 中 国 (4 都 市 平 均 ) インドネシア (ジャカルタ) ブラジル (サンパウロ) (2010 年 ~2012 年 ) 18.5% インドネシア タイ 11.8% 10.6% 中 国 9.2% インド 8.6% ブラジル メキシコ 2.4% 賃 金 上 昇 率 は 低 く 安 定 タイ (バンコク) メキシコ (3 都 市 平 均 ) 出 典 :ジェトロ 9
地 理 的 優 位 性 整 備 されたインフラ 網 大 市 場 を 抱 える 米 国 と 陸 路 で 接 続 し さらに 中 南 米 とも 近 接 し かつ 太 平 洋 大 西 洋 の いずれにも 港 を 持 つ 等 の 地 理 的 な 優 位 性 を 有 する 高 速 道 港 湾 等 の 国 内 インフラ 網 が 整 備 され 進 出 企 業 は 地 理 的 優 位 性 を 十 分 に 活 用 可 能 メキシコのインフラ 網 ( 例 : 高 速 道 港 湾 ) 既 存 の 高 速 道 アメリカ 合 衆 国 NAFTA 回 廊 メキシコ 合 衆 国 太 平 洋 計 画 中 の 高 速 道 大 西 洋 主 要 4 港 マンサニージョ 港 ラサロ カルデナス 港 アルタミラ 港 ベラクルス 港 10
政 治 経 済 の 安 定 マクロ 経 済 の 安 定 自 由 貿 易 の 推 進 外 国 投 資 受 入 れの 促 進 といった 経 済 基 本 政 策 は 与 党 野 党 第 一 党 で 一 致 2006 年 に 単 年 度 財 政 収 支 均 衡 ( 赤 字 予 算 の 原 則 禁 止 )を 法 制 化 厳 しい 財 政 運 営 規 律 を 自 らに 課 し マクロ 経 済 の 安 定 を 実 現 (これら 諸 政 策 は 過 去 2 度 の 経 済 危 機 1982 累 積 債 務 危 機 1994 通 貨 危 機 を 踏 まえたもの) 与 野 党 の 上 院 下 院 議 席 数 (2013 年 6 月 現 在 ) 与 野 党 で 経 済 基 本 政 策 は 一 致 各 国 のインフレ 率 推 移 インフレ 率 は 概 ね5% 以 下 で 安 定 推 移 上 院 128 議 席 与 党 ( 中 道 左 派 ) 2012 年 大 統 領 選 挙 で 勝 利 し 12 年 ぶりに 政 権 に 復 帰 上 下 院 議 会 で 小 数 第 一 党 PRI, 54 与 党 PRIと 部 分 連 携 与 党 PRI と 連 携 新 同 盟 党, 1 緑 の 党, 7 新 同 盟 党, 10 野 党 第 一 党 PAN, 38 2012 年 選 挙 で 敗 北 左 派 政 党 市 民 運 動, 1 PRD, 22 労 働 党, 5 市 民 運 動, 20 ( 中 道 右 派 ) 下 院 PRI, 213 PAN, 114 PRD, 100 労 働 党, 15 緑 の 党, 28 500 議 席 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% PRI 緑 の 党 新 同 盟 党 PAN PRD 市 民 運 動 労 働 党 出 典 : 在 墨 大 作 成 出 典 : IMF - World Economic Outlook Databases 11
メキシコを 巡 る 経 済 自 由 協 定 の 現 状 EU(28カ 国 )(2000) EFTA(4カ 国 )(2001) (アイスラト,リヒテンシュタイン,ノルウェー,スイス) カナタ (1994) 米 国 (1994) ヨルタ ン( 交 渉 中 ) トルコ( 交 渉 中 ) イスラエル(2000) 日 本 (2005) 韓 国 ( 交 渉 中 断 中 ) メキシコ チリ(1999) コスタリカ(1995) コロンヒ ア (2011) ニカラク ア(1998) ク アテマラ, ホンシ ュラス, エルサルハ ト ル(2001) ウルク アイ(2004) ペルー(2012) 中 米 (コスタリカ,エルサルハ ト ル,ク アテマラ,ホン シ ュラス,ニカラク ア)(2012) パナマ(2014 署 名 未 批 准 ) 太 平 洋 同 盟 1 TPP( 交 渉 中 )(シンガポール 智 ブ ルネイ NZ 米 豪 越 ペルー マ レーシア 加 ) FTA/EPA( 発 効 年 ) ( 交 渉 中 ) アルセ ンチン( 2001) キューバ( 2001) フ ラシ ル(2003 ) MERCOSUR( 自 動 車 )(2002 署 名 )* MERCOSUR( 枠 組 )(2006 ) ホ リヒ ア(2010) 2 経 済 補 完 協 定 ( 発 効 年 ) メキシコは 北 米 市 場 (NAFTA)だけでなく 広 く 南 米 市 場 ( 太 平 洋 同 盟 MERCOSUR)にも 自 由 なアクセス を 有 する * 墨 MERCOSUR 経 済 補 完 協 定 ( 自 動 車 )は, 伯 亜 とそれぞれ2003から 適 用 実 施 されて いるが 現 在 輸 入 制 限 が 伯 亜 のそれぞれ より 行 われている 12
メキシコ 基 礎 的 経 済 指 標 ( 参 考 ) 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 実 質 GDP 成 長 率 ( 前 年 比 :%) 名 目 GDP 額 (1 億 USD) 一 人 当 たりのGDP (USD) 消 費 者 物 価 上 昇 率 ( 前 年 比 :%) 失 業 率 (%) 貿 易 量 (100 万 USD) 日 墨 間 貿 易 対 日 輸 出 対 日 輸 入 外 貨 準 備 高 (100 万 USD) 公 的 債 務 残 高 対 GDP 比 対 内 債 務 残 高 (100 万 ペソ) 対 GDP 比 対 外 債 務 残 高 (100 万 USD) 対 GDP 比 日 系 企 業 数 ( 各 年 10 月 1 日 現 在 数 ) 3.0 5.0 3.1 1.4-4.7 5.1 4.0 4.0 1.4 1.9 (1-9 月 ) 8,663 9,668 10,434 11,012 8,949 10,511 11,711 11,857 12,609 N/A 8,189 9,016 9,573 9,940 7,947 9,197 10,124 10,129 10,650 N/A 3.33 4.05 3.76 6.53 3.57 4.40 3.82 3.57 3.97 4.08 3.6 3.6 3.7 4.0 5.5 5.4 5.2 5.0 4.9 4.8 436,053 505,983 553,824 599,946 464,089 599,955 700,276 741,521 761,306 729,538 14,548 16,889 18,256 18,328 12,998 16,940 18,746 20,266 19,320 20,154 1,470 1,594 1,913 2,046 1,601 1,926 2,252 2,611 2,244 2,609 13,078 15,295 16,343 16,282 11,397 15,015 16,493 17,655 17,076 17,545 68,669 67,680 77,991 85,441 90,838 113,597 142,475 163,515 176,522 193,239 21.3% 21.4% 21.3% 26.5% 32.5% 31.8% 32.6% 33.9% 36.8% 39.8% 1,339,420 1,741,408 1,957,992 2,498,689 2,887,880 3,080,885 3,446,809 3,861,092 4,408,879 5,049,533 13.5% 16.0% 16.3% 20.3% 20.3% 22.0% 22.1% 23.9% 26.3% 27.8% 71,675 54,766 55,355 56,939 96,354 110,428 116,420 125,726 134,436 147,666 7.8% 5.5% 5.0% 6.3% 9.8% 9.7% 10.5% 10.1% 10.5% 12.0% 326 367 384 366 399 428 464 546 679 N/A 対 内 直 接 投 資 (100 万 USD) ( 出 所 ) Banco de México (メキシコ 中 央 銀 行 ) IMF(World Economic Outlook Database) INEGI ( 国 立 統 計 地 理 情 報 院 ) SAT(メキシコ 国 税 庁 ) SE(メキシコ 経 済 省 ) 在 メキシコ 日 本 大 使 館 24,707.9 20,891.0 32,209.3 28,685.0 17,986.8 25,897.5 23,627.8 18,131.2 42,093.4 15,310.0 (1-9 月 ) 13
1.2 億 の 人 口 厚 い 若 年 層 3. 潜 在 力 さらなる 成 長 メキシコは1 億 2233 万 の 人 口 (2013 年 )を 擁 し ロシア 日 本 に 次 ぐ 世 界 第 11 位 の 人 口 国 さらに 人 口 増 加 率 も 高 く 2020 年 までには 日 本 を 上 回 り 2025 年 にはロシアと 並 ぶ 見 通 し 人 口 構 成 では 若 年 層 が 厚 く ベトナムとほぼ 同 型 24 歳 以 下 の 年 齢 階 層 が 全 体 の 半 数 を 占 めており メキシコは 生 産 年 齢 人 口 比 が 増 加 する 人 口 ボーナス 期 の 入 り 口 に 立 つ メキシコの 人 口 推 移 見 通 し メキシコの 人 口 は 2013 年 に 既 に1.2 億 人 を 突 破 ( 百 万 人 ) ベトナムの 人 口 構 成 人 口 構 成 は ベトナムと ほぼ 同 型 メキシコの 人 口 構 成 若 年 層 35-39 55-59 出 典 : ベトナムセミナー ~ベトナムの 最 新 経 済 事 情 と 進 出 日 系 企 業 の 今 ~ 2011 年 5 月 25 日 ジェ トロ メキシコの 人 口 構 成 (2010 年 ) 出 典 :INGI 55-59 増 加 率 も 高 い 15-19 15-19 35-39 24 歳 以 下 層 が 全 体 の 48%を 占 める 出 典 : 国 連 世 界 人 口 推 計 2012 ( 中 位 推 計 ) 14
伸 び 代 を 残 す 国 内 消 費 市 場 メキシコは 一 人 当 たり 名 目 GDPが1 万 ドルを 超 える(マレーシアと 同 水 準 )が 国 内 格 差 が 大 きく 耐 久 消 費 財 の 普 及 率 は むしろ 一 人 当 たりGDPが 約 5000ドルのタイ 並 みに 止 まる 今 後 格 差 の 是 正 中 間 層 の 増 加 に 伴 う 国 内 消 費 市 場 の 拡 大 が 見 込 まれる (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 73.7 パソコン 65.6 各 国 の 耐 久 消 費 財 普 及 率 全 品 目 平 均 53.5 53.2 携 帯 冷 蔵 庫 51.7 洗 濯 機 掃 除 機 乗 用 車 出 典 :ジェトロ テレビ 32.4 24.6 24.0 メキシコは2008 年 インドネシアは2009 年 その 他 は2007 年 の データ インドネシアの 掃 除 機 携 帯 普 及 率 は 不 明 20 10 0 ロシア 中 国 ブラジル タイ メキシコ インドネシア インド ベトナム テレビ 冷 蔵 庫 洗 濯 機 掃 除 機 携 帯 パソコン 乗 用 車 全 品 目 平 均 メキシコの 中 低 所 得 者 層 が 購 入 する 商 品 サービス 価 格 の 例 地 下 鉄 ( 全 区 間 固 定 料 金 ) 路 線 バス(メトロブス) 近 郊 鉄 道 (12.8kmまで) 近 郊 鉄 道 (12.8km 以 上 ) 40 円 5MXN 48 円 6MXN 52 円 6.5MXN 120 円 15MXN 内 は 現 地 通 貨 価 格 1MXN=8 円 換 算 タコス(1 食 分 :2 個 ) 160 円 20MXN SUBWAY( 低 価 格 商 品 ) 160 円 20MXN 衛 星 TV( 低 価 格 帯 月 ) 1312 円 164MXN 携 帯 端 末 (フ リヘ イト 端 末 ) 2392 円 299MXN SUBWAY(サント イッチ チェーン) の160 円 商 品 の 例 15
4. 良 好 な 日 墨 関 係 日 本 外 交 の 地 平 を 切 り 拓 いた 歴 史 的 友 好 国 御 宿 町 沖 でメキシコ 人 フィリピン 総 督 代 理 一 行 を 救 助 (1609 年 )=400 年 を 越 える 日 墨 交 流 の 起 点 直 接 貿 易 の 実 現 を 目 的 とした 支 倉 常 長 の 慶 長 遣 欧 使 節 団 のメキシコ 訪 問 (1613 年 日 本 発 ~1614 年 アカプルコ 着 ) 支 倉 使 節 団 のメキシコ 訪 問 400 周 年 を 記 念 し 2013 年 ~2014 年 を 日 墨 交 流 年 として 活 発 な 交 流 を 実 現 日 墨 修 好 通 商 条 約 を 締 結 し 外 交 関 係 樹 立 (1888 年 )= 我 が 国 にとって 開 国 後 初 の 平 等 条 約 を 締 結 中 南 米 で 初 の 日 本 人 移 民 団 である 榎 本 植 民 団 がチアパス 州 に 入 植 (1897 年 ): 現 在 在 留 邦 人 約 9,200 人, 日 系 人 約 20,000 人 メキシコ 大 地 震 (1985 年 ) 東 日 本 大 震 災 (2011 年 ) 等 の 災 害 における 政 府 国 民 レベルでの 相 互 支 援 日 墨 経 済 連 携 協 定 と 日 墨 経 済 関 係 日 墨 経 済 連 携 協 定 (2005 年 発 効 ):2015 年 は EPA 発 効 10 周 年 (EPA 発 効 後 10 年 足 らずで 日 墨 貿 易 量 総 額 は 約 71% 増 加 ) 改 正 議 定 書 (2012 年 発 効 ): メキシコ 側 : 日 本 からの 一 部 自 動 車 部 品 等 の 関 税 撤 廃 時 期 の 前 倒 し 日 本 側 : ミカンの 関 税 撤 廃 並 びにりんご 及 び 緑 茶 の 関 税 割 当 を 新 設 墨 からの 肉 ( 牛 豚 鶏 ) オレンジ 等 の 関 税 割 当 数 量 拡 大 枠 内 税 率 削 減 アガベシロップの 関 税 割 当 新 設 日 系 企 業 数 が 加 速 度 的 に 増 加 : 日 系 企 業 数 は814 社 (2014 年 10 月 時 点 )( 過 去 5 年 間 で2 倍 以 上 に 増 加 ) 2013 年 11 月 に 日 産 2014 年 2 月 にマツダ 及 びホンダの 新 工 場 が 稼 働 2015 年 はエネルギー 改 革 等 による 更 なるビジネスチャンス 拡 大 の 好 機 である 勝 負 の 年 : 日 本 は 不 戦 敗 とならぬよう 積 極 的 な 活 動 が 求 められる 16
日 墨 戦 略 的 グローバル パートナーシップの 構 築 発 展 ペニャ ニエト 大 統 領 訪 日 (2013 年 4 月 ): 戦 略 的 グローバル パートナーシップ 強 化 のための 共 通 ビジョン 及 び 行 動 計 画 に 署 名 互 恵 的 二 国 間 関 係 の 推 進 ルールに 基 づく 国 際 秩 序 の 維 持 及 び 強 化 に 向 けた 協 調 促 進 アジア 中 南 米 地 域 における 政 策 協 調 と 協 力 促 進 安 倍 総 理 訪 墨 (2014 年 7 月 ) ペニャ ニエト 大 統 領 の 要 請 に 応 える 形 で 二 国 間 の 文 脈 としては10 年 ぶりの 総 理 訪 問 首 脳 間 の 個 人 的 信 頼 関 係 構 築 戦 略 的 グローバル パートナーとしての 強 固 な 相 互 信 頼 関 係 を 再 確 認 企 業 大 学 政 府 関 係 機 関 のトップが 同 行 経 済, 学 術, 科 学 技 術 分 野 を 含 む 幅 広 い 分 野 において14の 文 書 を 署 名 交 換 = 両 国 の 今 後 の 協 力 関 係 の 幅 を 飛 躍 的 に 広 げる 契 機 秋 篠 宮 同 妃 両 殿 下 のメキシコ 御 訪 問 (セルバンティーノ 国 際 芸 術 祭 開 会 式 への 御 臨 席 ) (2014 年 10 月 ) 第 2 回 日 墨 学 長 会 議 (2014 年 10 月 ) 17
5.メキシコが 直 面 する 課 題 ペニャ ニエト 政 権 の 治 安 対 策 麻 薬 組 織 との 対 決 よりも 犯 罪 の 防 止 に 重 点 前 政 権 では 麻 薬 戦 争 で6 万 人 の 死 者 インテリジェンスの 重 視 軍 隊 連 邦 警 察 州 警 察 市 警 察 との 間 の 連 携 重 視 軍 隊 は 引 き 揚 げないが 前 面 にはできるだけ 出 ない 連 邦 警 察 に 特 殊 部 隊 (ヘンダルメリア)を 設 立 し ゲレロ 州 ミチョアカン 州 等 へ 派 遣 社 会 政 策 の 充 実 公 共 治 安 省 を 内 務 省 に 併 合 し 国 家 治 安 委 員 会 ( 下 部 組 織 に 連 邦 警 察 )に 改 組 司 法 制 度 改 革 口 頭 弁 論 開 始 治 安 対 策 パッケージ(2014 年 11 月 発 表 ) * 市 政 府 に 対 する 犯 罪 組 織 浸 透 防 止 法 * 統 一 州 警 察 * 緊 急 時 通 報 電 話 を 全 国 一 律 911に * 統 一 身 分 番 号 * 人 権 擁 護 汚 職 対 策 情 報 公 開 など アヨチィナパ 教 員 養 成 学 校 生 徒 行 方 不 明 事 件 (2014 年 9 月 ゲレロ 州 イグアラ 市 ) 地 方 政 府 地 方 治 安 機 関 犯 罪 組 織 の 繋 がりが 明 るみに 18
治 安 状 況 : 引 き 続 きの 懸 念 但 し 対 応 可 能 なリスク 全 体 的 に 犯 罪 減 少 傾 向 にあるが 特 定 地 域 (ゲレロ 州 ミチョアカン 州 タマウリパ ス 州 )で 治 安 悪 化 が 見 られる 全 国 故 意 殺 人 件 数 が2012 年 1 月 以 降 2014 年 12 月 まで 前 年 同 月 比 36ヶ 月 連 続 で 減 少 ( 出 典 : 内 務 省 ) 2014 年 の 全 国 誘 拐 届 け 出 件 数 は 過 去 最 高 であった 前 年 に 比 べ 減 少 注 : 官 憲 に 対 する 不 信 感 等 から 被 害 の9 割 が 未 届 け( 国 家 統 計 地 理 情 報 院 (INEGI)のアンケート 調 査 ) 強 盗 窃 盗 等 の 一 般 犯 罪 は 首 都 メキシコ 市 を 含 め 引 き 続 き 日 本 に 比 べ 高 い 発 生 件 数 犯 罪 組 織 主 要 人 物 の 相 次 ぐ 逮 捕 で 一 定 の 成 果 ( 殺 害 でない 点 に 留 意 ) *2014 年 2 月 シナロア カルテルの 首 領 ホアキン グスマン ロエラス 通 称 エ ル チャポ を 逮 捕 ( 米 国 から500 万 ドルの 懸 賞 金 ) その 他 7 名 の 犯 罪 組 織 首 領 を 逮 捕 国 際 テロ 組 織 の 活 動 は 確 認 されていない 海 外 メディアが 大 きく 取 り 上 げる 様 な 軍 と 犯 罪 組 織 の 衝 突 組 織 間 抗 争 による 凄 惨 な 事 件 は 北 部 地 域 に 多 い 日 系 企 業 の 投 資 が 集 中 している 中 央 高 原 地 域 は 比 較 的 良 好 な 治 安 状 況 但 し 一 般 犯 罪 には 十 分 な 警 戒 が 必 要 北 部 地 域 にも 多 くの 日 系 企 業 が 活 動 しており 治 安 改 善 は 課 題 19
世 論 調 査 による 大 統 領 支 持 率 推 移 ペニャ ニエト 政 権 発 足 税 制 改 革 法 の 可 決 (2013 年 10 月 31 日 ) 新 税 制 発 効 (2014 年 1 月 より) エネルギー 改 革 成 立 (2014 年 8 月 6 日 ) アヨチィナパ 事 件 (2014 年 9 月 26 日 ) 60% 50% 40% 30% 45% 56% 29% 55% 55% 33% 34% 50% 37% 44% 46% 48% 40% 46% 45% 50% 41% 支 持 20% 22% 不 支 持 10% 0% ( 出 所 :ブエンディア&ラレド 社 ) 20