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株 式 会 社 インテージ 会 社 説 明 会 代 表 取 締 役 社 長 田 下 憲 雄 ( 東 証 一 部 4326) Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved.

はじめに インテージは 日 本 の 市 場 調 査 業 界 の リーディングカンパニーです インテージは 企 業 にとっても 消 費 者 にとっても なくてはならない 会 社 です インテージは 持 続 的 成 長 を 目 指 す 会 社 です Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 2

インテージの 会 社 概 要 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 3

会 社 概 要 会 社 名 社 名 の 由 来 事 業 内 容 本 社 所 在 地 代 表 者 資 本 金 株 式 会 社 インテージ Intelligence( 知 )+ Age( 時 代 ) 市 場 調 査 コンサルティング システムソリューション 医 薬 品 開 発 支 援 東 京 都 千 代 田 区 神 田 練 塀 町 3 番 地 インテージ 秋 葉 原 ビル 代 表 取 締 役 社 長 田 下 憲 雄 16 億 8,140 万 円 (たおり のりお) 従 業 員 数 1,966 人 ( 連 結 ) (2010 年 3 月 末 現 在 ) 発 行 済 株 式 数 売 買 単 位 決 算 期 上 場 市 場 名 10,404,000 株 100 株 3 月 末 日 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 4

50 年 のあゆみ - 国 内 マーケティングリサーチのパイオニアとして 2008 年 東 京 証 券 取 引 所 第 二 部 上 場 / 株 式 会 社 インテージ タイ 設 立 2005 年 インテージ 秋 葉 原 ビル 開 設 本 社 移 転 2003 年 株 式 会 社 アスクレップ 設 立 2002 年 英 徳 知 市 場 諮 詢 ( 上 海 ) 有 限 公 司 設 立 2001 年 株 式 会 社 インテージへ 社 名 変 更 /JASDAQ 市 場 上 場 1994 年 SRI( 全 国 小 売 店 パネル 調 査 ) 開 始 1992 年 SCIスキャニングシステム 開 始 オイルショック 2011 年 連 結 売 上 高 372 億 円 を 目 指 す す 2010 年 創 業 50 周 年 2009 年 東 京 証 券 取 引 所 第 一 部 指 定 / 上 海 聯 恒 市 場 研 究 有 限 公 司 子 会 社 化 不 動 産 バブル 崩 壊 1987 年 SCIホームスキャン 化 プロジェクト 開 始 1981 年 POS 化 対 応 プロジェクト 開 始 1973 年 旧 本 社 ビル( 現 ひばりヶ 丘 事 業 所 ) 完 成 ITバブル 崩 壊 リーマンショック 1964 年 SCI( 全 国 消 費 世 帯 パネル 調 査 ) 開 始 1960 年 資 本 金 50 万 円 で 設 立 / 調 査 部 門 発 足 SDI 開 始 960 1970 1980 1990 2000 2010 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 5

インテージは 国 内 No.1 世 界 10 位 マーケティングリサーチ 会 社 2008 年 世 界 ランキング 企 業 名 本 社 所 在 国 売 上 金 額 ( 百 万 US $) 本 国 以 外 での 売 上 比 率 (%) 1 The Nielsen Company 米 国 4,575.0 51.2% 2 The Kantar Group 英 国 3,615.1 3 IMS Health Inc. 米 国 2,329.5 4 GfK SE ドイツ 1,797.2 5 Ipsos Group SA フランス 1,442.1 6 Synovate 英 国 961.0 7 Information Resources Inc. 米 国 725.0 8 Westat Inc. 米 国 469.5 9 Arbitron Inc. 米 国 368.8 10 INTAGE Inc. 日 本 332.2 75.3% 63.9% 77.3% 89.0% 85.1% 37.4% - 1.2% 1.1% *ビデオリサーチ16 位 電 通 リサーチ25 位 マクロミル26 位 日 経 リサーチ29 位 AMA( 全 米 マーケティング 協 会 ) 調 べ 日 本 マーケティングリサーチ 協 会 に 加 盟 している 国 内 企 業 数 は150 社 (2010 年 7 月 現 在 ) Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 6

インテージの 事 業 内 容 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 7

事 業 内 容 主 力 の 市 場 調 査 コンサルティングを 中 心 に システムソリューション 医 薬 品 開 発 支 援 などの 事 業 も 展 開 市 場 調 査 コンサルティング 事 業 システムソリューション 事 業 医 薬 品 開 発 支 援 事 業 パネル 調 査 調 査 対 象 ( 人 世 帯 店 など)を 長 期 間 固 定 して 継 続 的 に 行 う 調 査 小 売 店 パネル 調 査 消 費 者 パネル 調 査 カスタムリサーチ お 客 様 固 有 のテーマに 応 じて 最 適 な 手 法 で 調 査 ネットリサーチ 主 なお 客 様 食 品 メーカー 家 庭 用 品 メーカー 化 粧 品 メーカー 自 動 車 メーカー 従 来 型 調 査 ソフトウェアの 開 発 販 売 システムの 運 用 維 持 管 理 データセンターの 運 用 システムとリサーチデータを 融 合 したモデルの 開 発 68% 16% 10 年 3 月 期 売 上 高 構 成 比 主 なお 客 様 製 薬 企 業 旅 行 関 連 企 業 金 融 機 関 流 通 教 育 分 野 10 年 3 月 期 売 上 高 構 成 比 CRO( 医 薬 品 開 発 業 務 受 託 機 関 ) 業 務 医 薬 品 メーカー 側 の 臨 床 試 験 に 関 わる 業 務 を 受 託 SMO( 治 験 施 設 支 援 機 関 ) 業 務 医 療 機 関 側 の 臨 床 試 験 に 関 わる 業 務 の 支 援 主 なお 客 様 医 薬 品 メーカー 16% 10 年 3 月 期 売 上 高 構 成 比 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 8

こんな 商 品 欲 しかった! -その 商 品 インテージの データを 元 に 作 られたものかもしれません - こんな 商 品 が あったらなぁ どんな 商 品 が 求 められている? 消 費 者 インテージ 顧 客 企 業 パネル 調 査 カスタムリサーチ 調 査 依 頼 データ 提 供 満 足 度 やニーズ を 調 べます 結 果 を 分 析 して 戦 略 を 提 案 します カスタムリサーチ ニーズに 合 った 商 品 やサービスの 提 供 市 場 や 消 費 者 の 動 きを 知 ることが 企 業 経 営 の 生 命 線 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 9

主 力 サービスのひとつ 消 費 者 パネル 調 査 とは 調 査 対 象 の 世 帯 や 個 人 から 日 々の 食 品 や 日 用 雑 貨 品 などの 購 入 データを 継 続 的 に 収 集 分 析 SCI ( 消 費 者 パネル 調 査 ) 全 国 の 各 世 帯 インテージ 顧 客 企 業 購 入 商 品 の バーコードを スキャナーで 読 み 取 り 送 信 データ 提 供 調 査 対 象 全 国 の2 人 以 上 一 般 世 帯 12,640 世 帯 ( 沖 縄 を 除 く) 消 費 者 パネル 調 査 でどんなことがわかる? このデータを 元 に どんな 世 帯 個 人 が 何 を 買 っているのか などのさまざまな 分 析 を 行 い マーケットシェア 購 入 世 帯 率 購 入 リピート 率 などがわかります Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 10

主 力 サービスのひとつ 小 売 店 パネル 調 査 とは 全 国 600 以 上 の 小 売 りチェーン(スーパーマーケット コンビニエンスストア ドラッグストアなど)から5,161 店 舗 分 のデータを 継 続 して 収 集 分 析 SRI ( 全 国 小 売 店 パネル 調 査 ) 全 国 の 小 売 店 インテージ 顧 客 企 業 販 売 情 報 を POSで 収 集 データ 提 供 調 査 対 象 スーパーマーケット コンビニエンスストア 薬 局 薬 店 ホームセンター 酒 販 店 など 小 売 店 パネル 調 査 でどんなことがわかる? 市 場 規 模 や どの 商 品 が いつ どこで いくつ いくらで 販 売 されたかや シェアや 取 扱 い 率 など がわかります Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 11

顧 客 企 業 にとっての パネルデータの 価 値 とは? 基 本 指 標 (INDEX) という 価 値 業 界 標 準 という 価 値 マーケット( 消 費 者 / 小 売 店 )の 動 向 を 収 集 デイリー ウィークリー マンスリーで 提 供 マーケット 全 体 と 競 合 関 係 を 把 握 する ことで 的 確 な 意 思 決 定 が 可 能 多 数 の 企 業 が 同 一 のデータを 使 用 膨 大 なデータの 収 集 にかかる コストをシェア どのように 活 用 するかが 競 争 のポイント なぜインテージ? データの 品 質 分 析 ノウハウ 提 供 価 格 スピード 長 い 歴 史 の 中 でデファクト スタンダードとなった デファクト スタンダードとは 市 場 競 争 を 勝 ち 抜 くことによってその 業 界 の 標 準 と 見 なされている 規 格 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 12

パネル 調 査 のビジネスモデル パネル 調 査 の 仕 組 み 協 力 小 売 業 調 査 協 力 者 各 業 界 標 準 のデータとして 主 にメーカーが 利 用 年 間 契 約 により 安 定 的 な 売 上 確 保 仕 組 みが 装 置 型 損 益 分 岐 点 を 越 えると 大 きな 利 益 データ 協 力 費 インテージ データ 収 集 加 工 分 析 提 案 利 用 料 データ 必 要 条 件 これを 実 現 するには 過 去 のデータ 結 果 の 蓄 積 専 門 知 識 と 人 材 高 度 なITな 技 術 食 品 メ ー カ ー 飲 料 メ ー カ ー 化 粧 品 メ ー カ ー 日 用 雑 貨 メ ー カ ー 一 般 用 メ 医 薬 ー カ品 ー 参 入 障 壁 が 高 いビジネスモデル Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 13

カスタムリサーチ ~ 多 種 多 様 な 調 査 手 法 ~ 顧 客 企 業 のさまざまなマーケティング 課 題 に 対 し 多 種 多 様 な 方 法 で 調 査 が 可 能 インターネット 調 査 モニターへ インターネットを 利 用 して 行 う 調 査 郵 送 調 査 アンケート 用 紙 を 郵 送 で 配 布 回 収 する 調 査 訪 問 面 接 調 査 対 象 者 の 自 宅 を 訪 問 して 聞 き 取 り を 行 う 調 査 CLT(Central Location Test) 会 場 に 対 象 者 を 集 めて 行 う 調 査 HUT (Home Use Test) 対 象 者 に 試 作 品 等 を 使 用 していただいた 上 での 調 査 グループ インタビュー 数 名 を 集 めて 生 の 声 を 直 接 聞 く 調 査 電 話 調 査 電 話 を 通 し アン ケートに 回 答 して もらう 調 査 ミステリー ショッピング 予 告 なく 店 舗 を 訪 問 し お 店 やサービス を 評 価 する 調 査 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 14

今 後 の 成 長 戦 略 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 15

インテージグループを 取 り 巻 く 事 業 環 境 リーマンショックによって 新 秩 序 形 成 に 向 けた 変 化 が 加 速 元 には 戻 らない お 客 様 あらゆるサービスの 費 用 対 効 果 が 厳 しく 問 われる 消 費 者 の 本 当 の 姿 を 知 りたい 当 社 インターネットシフトによるスピードと コストに 対 する 要 求 レベルの 高 まり Actionable Insight ( 施 策 決 定 に 役 立 つ 情 報 )とは? 新 しい 知 の 時 代 における 情 報 価 値 の 創 造 消 費 者 を 最 も 理 解 する 企 業 としてお 客 さまのビジネスパートナーへ Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 16

2010 年 度 の 基 本 方 針 と 重 点 課 題 知 の 時 代 のプロフェッショナルを 問 う Next 50 のための 事 業 基 盤 の 構 築 と 人 財 育 成 1.パネル 調 査 分 野 のさらなる 成 長 2.カスタムリサーチ 分 野 の 競 争 優 位 の 確 立 3. 海 外 事 業 の 基 盤 整 備 と 拡 大 4. 知 の 時 代 を 切 り 拓 くプロフェッショナル 人 財 の 育 成 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 17

海 外 事 業 の 基 盤 整 備 と 拡 大 海 外 における 基 盤 整 備 とシナジー 向 上 インテージグループの 海 外 事 業 は 新 たなステージへ マネジメントの 現 地 化 を 積 極 的 に 推 進 ローカル インサイトの 提 供 を 事 業 拡 大 の 武 器 に 中 期 目 標 は 海 外 事 業 の 連 結 売 上 比 率 10% 早 期 に 中 国 調 査 市 場 でトップ10 入 り 東 南 アジア インド その 他 地 域 でM&Aを 含 む 積 極 展 開 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 18

海 外 事 業 の 基 盤 整 備 と 拡 大 ローカル インサイトとは タイの 女 子 高 生 は は 何 色 が 好 きなのかな? Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 19

海 外 事 業 の 基 盤 整 備 と 拡 大 市 場 調 査 手 法 例 ~ 生 活 観 察 調 査 (エスノグラフィー)~ 買 い 物 洗 濯 料 理 1 日 の 行 動 を 全 てチェック 家 計 育 児 エスノグラフィーとは 社 会 や 文 化 を 研 究 するための 質 的 調 査 法 消 費 者 の 生 活 の 場 に 入 り 込 んで 調 査 することで 日 常 の 行 動 を 詳 細 に 記 録 し そこから 見 える 社 会 や 文 化 を 理 解 して インサイト の 発 見 を 目 指 す 掃 除 行 動 のベースには 変 わらない 領 域 基 盤 意 識 行 動 変 わる 領 域 民 族 気 候 経 済 文 化 習 慣 宗 教 生 活 意 識 価 値 観 生 活 行 動 ライフスタイル 商 品 購 買 使 用 評 価 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 20

海 外 事 業 の 基 盤 整 備 と 拡 大 インテージグループの 海 外 拠 点 聨 恒 市 場 研 究 有 限 公 司 Hyperlink Research 設 立 :1997 年 拠 点 : 上 海 北 京 広 州 従 業 員 :140 人 インテージ タイ INTAGE (Thailand) Co., Ltd 設 立 :2008 年 7 月 従 業 員 :7 人 ( 駐 在 員 2 人 ) バンコク 広 州 北 京 上 海 インテージ 上 海 英 徳 知 市 場 諮 詢 ( 上 海 ) 有 限 公 司 設 立 :2002 年 3 月 従 業 員 :60 人 ( 駐 在 員 5 人 ) 年 間 200 本 以 上 の 海 外 プロジェクトを 世 界 40カ 国 以 上 で 実 施 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 21

海 外 事 業 の 基 盤 整 備 と 拡 大 上 海 オフィスのご 紹 介 オフィス 移 動 CLT 用 バス 電 話 調 査 専 用 センター(100 台 ) インタビュールーム 2010 年 5 月 に 上 海 市 のSOHO 東 海 広 場 に 移 転 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 22

株 主 還 元 策 連 結 業 績 をベースに 配 当 と 内 部 留 保 の バランスを 考 慮 した 利 益 配 分 + 株 主 の 皆 様 に 対 する 利 益 還 元 を 経 営 上 の 最 重 要 課 題 連 結 配 当 性 向 25 %を 目 安 とした 安 定 的 な 配 当 30.4% ( 円 /1 株 当 たり) 60 30.0 (%) 配 当 金 ( 円 ) お 一 50 円 50 配 当 性 向 (%) 25.0 よ 株 び 当 配 た 40 20.0 当 り 性 期 30 15.0 向 末 の 配 20 10.0 推 当 移 金 10 5.0 0 2002/3 2003/3 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 ( 予 想 ) 0.0 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 23

株 主 優 待 制 度 の 新 設 全 国 共 通 映 画 鑑 賞 券 全 国 共 通 ゆうえんち 券 花 とみどりのギフト 券 長 野 名 産 品 東 京 名 産 品 信 州 りんご 佃 煮 詰 め 合 わせ フラワーギフト 寄 付 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 24

THE INTAGE WAY インテージグループの 存 在 意 義 地 球 社 会 の 明 日 を 拓 く 知 の 創 造 基 本 となる 価 値 観 まともな 企 業 であり 続 けること 行 動 原 則 プロフェッショナルとしての 自 立 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 25

Insight for the Next 50 Copyright 2010 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 26