当 社 グループは 総 掲 載 物 件 数 No.1( 注 )の 不 動 産 住 宅 情 報 サイト HOME'S の 運 営 を 主 軸 として 業 績 を 拡 大 し 引 越 しや 保 険 不 動 産 事 業 者 向 け 業 務 支 援 などの 周 辺 サービスにも 事 業 展 開 してまいりま

各 位 平 成 27 年 6 月 4 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 ネ ク ス ト 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 井 上 高 志 (コード 番 号 2120 東 証 第 一 部 ) 問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 水 口 大 悟 (TEL 03-5783-3603) 第 三 者 割 当 による 新 株 式 の 発 行 及 び 資 金 の 借 入 に 関 するお 知 らせ 当 社 は 本 日 開 催 の 取 締 役 会 において 楽 天 株 式 会 社 ( 本 社 : 東 京 都 品 川 区 代 表 取 締 役 社 長 兼 会 長 : 三 木 谷 浩 史 )( 以 下 楽 天 社 )に 対 する 第 三 者 割 当 による 新 株 式 の 発 行 ( 以 下 本 第 三 者 割 当 ) 及 びシンジケ ートローンによる 資 金 の 借 入 を 決 議 し 平 成 26 年 10 月 21 日 開 催 の 取 締 役 における 決 議 に 基 づき 実 行 した 短 期 借 入 金 70 億 円 を 返 済 することといたしましたので 下 記 のとおりお 知 らせいたします 記 I. 第 三 者 割 当 による 新 株 式 の 発 行 について 1. 第 三 者 割 当 による 募 集 の 概 要 (1) 払 込 期 日 平 成 27 年 7 月 17 日 (2) 発 行 新 株 式 数 普 通 株 式 5,797,100 株 ( 注 ) (3) 発 行 価 額 1 株 につき690 円 (4) 調 達 資 金 の 額 3,999,999,000 円 (5) 募 集 又 は 割 当 方 法 第 三 者 割 当 により 楽 天 社 に 全 株 式 を 割 当 てます ( 割 当 先 予 定 ) (6) その 他 上 記 各 号 については 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 有 価 証 券 届 出 書 の 効 力 が 発 生 する こと 及 び 割 当 予 定 先 が 公 正 取 引 委 員 会 より 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 する 法 律 に 基 づく 排 除 措 置 命 令 を 行 わない 旨 の 通 知 を 受 領 していることが 条 件 となります ( 注 ) 平 成 27 年 6 月 1 日 を 効 力 発 生 日 として1:2の 株 式 分 割 を 実 施 しており 上 記 の 株 式 数 等 は 分 割 後 の 株 数 で 計 算 し ております 2. 第 三 者 割 当 による 募 集 の 目 的 及 び 理 由 当 社 は 平 成 14 年 1 月 に 開 始 した 割 当 予 定 先 との 資 本 提 携 以 降 当 社 が 運 営 する 不 動 産 住 宅 情 報 サイ ト HOME'S が 保 有 する 不 動 産 住 宅 情 報 のコンテンツを 割 当 予 定 先 が 運 営 する 楽 天 不 動 産 に 提 供 する 業 務 提 携 契 約 を 締 結 し 不 動 産 情 報 サービスを 推 進 してまいりました また 本 年 より オンラインの 枠 を 超 え てリアルにも 拡 大 しつつある 楽 天 経 済 圏 との 連 携 により 当 社 が 開 発 したスマートフォン 向 けのチェッ クイン 専 用 アプリと 楽 天 社 の 楽 天 スーパーポイントを 活 用 したサービスを 始 めました ユーザーは HOME S に 掲 載 されている 店 舗 物 件 に 訪 問 し 専 用 アプリでチェックインした 際 また その 後 物 件 の 成 約 報 告 をした 際 にそれぞれ 楽 天 スーパーポイントを 付 与 するサービスとなります 加 えて 割 当 先 の 従 業 員 から 社 外 取 締 役 1 名 を 受 入 れる 等 緊 密 な 取 引 関 係 を 築 いてきました

当 社 グループは 総 掲 載 物 件 数 No.1( 注 )の 不 動 産 住 宅 情 報 サイト HOME'S の 運 営 を 主 軸 として 業 績 を 拡 大 し 引 越 しや 保 険 不 動 産 事 業 者 向 け 業 務 支 援 などの 周 辺 サービスにも 事 業 展 開 してまいりまし た 近 年 は 中 期 経 営 戦 略 のスローガンとして DB+CCS で Global Company を 目 指 す を 掲 げ 国 内 の みならず 海 外 においても 事 業 展 開 を 進 めてまいりました そのような 中 平 成 26 年 11 月 には 世 界 最 大 級 のアグリゲーションサイトを 運 営 する スペインの Trovit Search, S.L.( 以 下 Trovit 社 )の 持 分 100% を 80 百 万 ユーロにて 取 得 し 子 会 社 に 迎 える 等 海 外 展 開 を 加 速 する 取 り 組 みに 注 力 しています 一 方 割 当 予 定 先 は 創 業 来 Empowerment の 理 念 に 基 づき 出 店 企 業 と 共 に 成 長 する B2B2C 型 のオン ライン ショッピングモールを 提 供 してまいりました また 会 員 ビジネスを 基 盤 とし 共 通 ID や 楽 天 ス ーパーポイントを 通 じて EC 旅 行 デジタルコンテンツや 金 融 等 の 様 々なサービスを 楽 しみながら 会 員 に 利 用 して 頂 く 楽 天 経 済 圏 を 構 築 しております 本 第 三 者 割 当 により 割 当 予 定 先 が 保 有 する 累 計 9,977 万 人 の 会 員 ( 平 成 27 年 3 月 末 時 点 )やポイント プログラム 等 との 連 携 を 強 化 することで HOME S を 中 心 とした 当 社 サービスの 集 客 力 を 高 めることに 寄 与 するほか これまで 培 ってきたインターネット 事 業 における 両 者 の 強 みを 融 合 することで 新 たな 社 会 的 価 値 を 生 み 出 し 世 の 中 に 革 新 を 起 こす 事 業 の 検 討 を 進 めるため 割 当 予 定 先 とこれまで 以 上 に 強 固 な 資 本 業 務 提 携 関 係 を 構 築 することが 重 要 だと 考 えています また 当 社 グループは 金 融 機 関 から 70 億 円 の 借 入 を 実 行 し Trovit 社 を 子 会 社 化 したことに 加 え 平 成 27 年 5 月 には 手 元 資 金 で 不 動 産 事 業 者 向 けのインターネット マーケティング 事 業 を 営 む 株 式 会 社 アク セリオン 社 の 株 式 を 480 百 万 円 にて 取 得 し 子 会 社 化 いたしました 今 後 においても 既 存 事 業 の 拡 充 関 連 技 術 の 獲 得 及 び 新 規 事 業 への 進 出 のための M&A や 事 業 提 携 の 推 進 を 対 処 すべき 課 題 として 掲 げており その 実 現 には 借 入 金 を 返 済 し 財 務 体 質 を 改 善 することも 重 要 であると 考 えています これらを 検 討 した 結 果 本 第 三 者 割 当 を 実 施 することが 最 善 の 選 択 肢 であると 判 断 いたしました ( 注 )リサーチ アンド ディベロプメント 調 べ( 平 成 27 年 3 月 16 日 発 表 ) 3. 第 三 者 割 当 にて 調 達 する 資 金 の 額 使 途 及 び 支 出 予 定 時 期 (1) 調 達 する 資 金 の 額 払 込 金 額 の 総 額 3,999,999,000 円 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 3,000,000 円 差 引 手 取 概 算 額 3,996,999,000 円 ( 注 )1 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 2 発 行 諸 費 用 の 内 訳 は 弁 護 士 費 用 及 びその 他 事 務 費 用 ( 有 価 証 券 届 出 書 作 成 費 用 等 )の 概 算 です 3 手 取 概 算 額 については 実 際 に 支 出 するまでは 銀 行 口 座 にて 管 理 いたします (2) 調 達 する 資 金 の 具 体 的 な 使 途 全 額 を 平 成 26 年 11 月 に 実 施 したTrovit 社 の 持 分 取 得 に 際 して 実 行 した 平 成 26 年 10 月 21 日 開 催 の 取 締 役 会 における 決 議 に 基 づく 金 融 機 関 からの 短 期 借 入 金 (70 億 円 )の 一 部 返 済 へ 充 当 することを 予 定 し ております 支 出 予 定 時 期 は 平 成 27 年 7 月 を 予 定 しております

4. 第 三 者 割 当 の 資 金 使 途 の 合 理 性 に 関 する 考 え 方 前 記 3.(2) 調 達 する 資 金 の 具 体 的 な 使 途 に 記 載 のとおり 当 社 は 本 第 三 者 割 当 により 調 達 し た 資 金 を 借 入 金 の 返 済 に 充 当 することを 予 定 しております 当 社 は 前 記 2. 募 集 の 目 的 及 び 理 由 に 記 載 のとおり 平 成 26 年 11 月 にTrovit 社 の 持 分 100%を80 百 万 ユーロ( 取 得 に 際 する 付 随 費 用 を 除 く)にて 取 得 し 多 額 ののれんを 計 上 いたしました 今 後 同 社 の 収 益 性 が 著 しく 低 下 し 減 損 損 失 の 計 上 が 必 要 となった 場 合 当 社 グループの 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります このような 不 測 の 事 態 に 備 え 将 来 にわたって 持 続 的 な 成 長 を 実 現 するためにも 本 第 三 者 割 当 により 財 務 の 安 定 化 を 図 ることは 当 社 の 企 業 価 値 及 び 株 主 価 値 の 向 上 につながるものであり その 資 金 使 途 は 合 理 的 であると 判 断 いたしました 5. 第 三 者 割 当 の 発 行 条 件 等 の 合 理 性 (1) 払 込 金 額 の 算 定 根 拠 及 びその 具 体 的 内 容 発 行 価 額 は 最 近 の 当 社 株 価 の 推 移 に 鑑 み 本 第 三 者 割 当 に 係 る 取 締 役 会 決 議 日 の 直 前 営 業 日 ( 平 成 27 年 6 月 3 日 )の 東 京 証 券 取 引 所 における 当 社 株 式 の 終 値 である767 円 ( 以 下 決 議 日 前 日 の 終 値 と いう )に 対 して0.9を 乗 じた 額 となる690 円 ( 円 未 満 四 捨 五 入 )としております 当 該 発 行 価 額 とし た 理 由 は 一 時 的 な 相 場 変 動 や 投 機 的 な 株 価 変 動 の 影 響 を 回 避 するために 原 則 として 一 定 の 期 間 の 平 均 値 を 採 用 することが 合 理 的 であると 考 えられるものの 最 近 の 当 社 の 株 価 が 大 きく 変 動 し 過 去 1ヶ 月 の 平 均 値 682 円 が 決 議 日 前 日 の 終 値 である767 円 に 対 して12.4%のディスカウントとなっている 状 況 等 を 踏 まえ 払 込 金 額 は 原 則 として 取 締 役 会 決 議 日 の 直 前 日 の 価 額 に0.9を 乗 じた 額 以 上 の 価 額 である こととする 日 本 証 券 業 協 会 の 第 三 者 割 当 増 資 の 取 扱 いに 関 する 指 針 に 則 り 決 議 日 前 日 の 終 値 に 対 して0.9を 乗 じた 価 額 とすることを 割 当 予 定 先 と 協 議 の 上 決 定 したものです 当 該 発 行 価 額 は 決 議 日 前 日 の 終 値 である767 円 に 対 して10.0%( 小 数 第 2 位 以 下 を 四 捨 五 入 以 下 に 同 じ )のディスカウント 本 取 締 役 会 決 議 日 の 直 前 1ヶ 月 間 ( 平 成 27 年 5 月 4 日 から 平 成 27 年 6 月 3 日 まで)の 終 値 の 平 均 値 である682 円 に 対 しては1.1%のプレミアム 同 直 前 3ヶ 月 間 ( 平 成 27 年 3 月 4 日 から 平 成 27 年 6 月 3 日 まで)の 終 値 の 平 均 値 である611 円 に 対 しては13.0%のプレミアム 同 直 前 6ヶ 月 間 ( 平 成 26 年 12 月 4 日 から 平 成 27 年 6 月 3 日 まで)の 終 値 の 平 均 値 である546 円 に 対 し ては26.4%のプレミアムとなります ( 各 平 均 株 価 については 平 成 27 年 6 月 1 日 付 で1 株 を2 株 と する 株 式 分 割 を 実 施 しているため 株 価 を 調 整 して 算 出 しております ) なお 当 社 の 全 監 査 役 4 名 (うち 社 外 監 査 役 4 名 )から 当 該 発 行 価 額 は 日 本 証 券 業 協 会 の 第 三 者 割 当 増 資 の 取 扱 いに 関 する 指 針 に 準 拠 して 決 定 されたものであり 当 社 を 取 り 巻 く 事 業 環 境 直 近 の 業 績 動 向 昨 今 の 株 式 市 場 の 動 向 当 社 の 株 価 変 動 等 を 総 合 的 に 勘 案 して 相 当 である 旨 の 意 見 を 得 ております (2) 発 行 数 量 及 び 株 式 の 希 薄 化 の 規 模 が 合 理 的 であると 判 断 した 根 拠 本 第 三 者 割 当 により 割 当 予 定 先 に 対 して 割 当 てる 株 式 の 数 5,797,100 株 ( 議 決 権 57,971 個 )は 本 第 三 者 割 当 前 の 当 社 普 通 株 式 の 発 行 済 株 式 総 数 112,992,000 株 ( 総 議 決 権 1,129,139 個 )に 対 して 5.13%( 議 決 権 総 数 に 対 する 割 合 5.13%)に 相 当 し これにより 一 定 の 希 薄 化 が 生 じます しかし ながら 当 社 といたしましては 前 述 のとおり 持 続 的 な 成 長 に 向 けた 将 来 への 投 資 をするために 財 務 基 盤 を 確 固 たるものにすること 及 び 当 社 と 割 当 予 定 先 との 関 係 を 強 化 し 新 規 事 業 を 推 進 していくこと は 当 社 の 企 業 価 値 及 び 株 式 価 値 の 向 上 に 繋 がるものと 考 えており 本 第 三 者 割 当 による 発 行 数 量 及 び 株 式 の 希 薄 化 の 規 模 は 合 理 的 であると 判 断 いたしました

6. 第 三 者 割 当 の 割 当 予 定 先 の 選 定 理 由 等 (1) 割 当 予 定 先 の 概 要 ( 平 成 26 年 12 月 31 日 現 在 ) 名 称 楽 天 株 式 会 社 所 在 地 東 京 都 品 川 区 東 品 川 4 丁 目 12 番 3 号 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 三 木 谷 浩 史 主 な 事 業 内 容 インターネットサービス インターネット 金 融 その 他 資 本 金 111,601 百 万 円 設 立 年 月 1997 年 2 月 大 株 主 及 び 持 株 比 率 合 同 会 社 クリムゾングループ 17.04% 三 木 谷 浩 史 13.28% 三 木 谷 晴 子 9.98% JP MORGAN CHASE BANK 380055 5.00% 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 2.96% GIC PRIVATE LIMITED 2.54% 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 2.34% カルチュア コンビニエンス クラブ 株 式 会 社 1.78% THE CHASE MANHATTAN BANK 385036 1.66% JP MORGAN CHASE BANK 385164 1.50% 当 社 との 関 係 資 本 関 係 同 社 は 当 社 に 対 して 15.93%( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 )の 出 資 をしております 人 的 関 係 同 社 の 執 行 役 員 1 名 が 当 社 の 非 常 勤 取 締 役 を 兼 任 しております 取 引 関 係 当 社 と 当 該 会 社 とは 営 業 上 の 取 引 があります 関 連 当 事 者 への 当 社 は 同 社 の 関 連 当 事 者 ( 持 分 法 適 用 関 連 会 社 )に 該 当 します 該 当 状 況 当 該 会 社 の 最 近 3 年 間 の 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 ( 国 際 会 計 基 準 ) ( 単 位 : 百 万 円 (1 株 当 たり 純 資 産 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 及 び 1 株 当 たり 配 当 金 を 除 く )) 決 算 期 平 成 24 年 12 月 期 平 成 25 年 12 月 期 平 成 26 年 12 月 期 親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 する 持 分 235,942 300,063 421,562 連 結 総 資 産 2,287,634 3,209,808 3,680,695 1 株 当 たり 親 会 社 所 有 帰 属 持 分 ( 円 ) 179.48 227.70 318.74 連 結 売 上 収 益 400,444 518,568 598,565 連 結 営 業 利 益 50,055 90,244 106,397 親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 する 純 利 益 20,489 42,900 70,614 基 本 的 1 株 当 たり 当 期 利 益 ( 円 ) 15.59 32.60 53.47 1 株 当 たり 配 当 金 ( 円 ) 3.00 4.00 4.50 なお 楽 天 社 は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 しており 同 社 が 同 取 引 所 に 提 出 したコーポレート ガ バナンス 報 告 書 ( 最 終 更 新 日 : 平 成 27 年 3 月 31 日 )において 当 社 は 楽 天 グループ 企 業 倫 理 憲 章 において 反 社 会 的 勢 力 に 対 しては 毅 然 とした 態 度 で 臨 み 不 当 な 要 求 に 対 しては 断 固 として 社 会 的 正 義 を 貫 くことを 定 めております また 楽 天 グループ 反 社 会 的 勢 力 対 応 細 則 において 反 社 会 的 勢 力 へ の 対 応 方 法 等 を 詳 細 に 定 め 社 内 及 びグループ 会 社 への 周 知 徹 底 と 体 制 の 整 備 を 進 めております とい う 記 載 を 確 認 しており 同 社 グループ 及 びその 役 員 従 業 員 が 反 社 会 的 勢 力 とは 関 係 がないものと 判 断 しております

(2) 割 当 先 を 選 定 した 理 由 上 記 2. 募 集 の 目 的 及 び 理 由 をご 参 照 ください なお 平 成 14 年 1 月 に 資 本 提 携 を 開 始 した 当 初 の 割 当 予 定 先 の 持 分 比 率 は21.0%であり 当 社 は 同 社 の 持 分 法 適 用 関 連 会 社 です その 後 当 社 のIPOやストックオプションの 行 使 により 同 社 の 持 分 比 率 は 低 下 しておりますが 割 当 予 定 先 はこれまで 当 社 の 株 式 の 売 買 はしておりません また 割 当 予 定 先 より 当 社 の 社 外 取 締 役 として1 名 招 聘 しておりますが この 就 任 は 当 社 からの 要 請 に 基 づくものであることから 当 社 は 独 自 の 経 営 判 断 が 行 える 状 況 にあり 事 業 上 の 制 約 はないものと 考 えており 本 第 三 者 割 当 後 も 当 社 の 事 業 活 動 や 経 営 判 断 においては 充 分 な 独 立 性 が 確 保 されるものと 認 識 しております (3) 割 当 予 定 先 の 保 有 方 針 当 社 と 割 当 予 定 先 は 関 係 強 化 を 目 的 とした 割 当 予 定 先 による 投 資 であり 長 期 保 有 する 方 針 である 旨 口 頭 により 確 認 しております また 当 社 と 割 当 予 定 先 は 平 成 14 年 1 月 より 資 本 提 携 をしており その 後 においても 割 当 予 定 先 は 当 社 の 持 分 を 売 却 する 事 実 はありませんでした なお 当 社 は 割 当 予 定 先 に 対 して 払 込 期 日 から2 年 間 において 割 当 予 定 先 が 本 第 三 者 割 当 により 取 得 した 当 社 普 通 株 式 の 全 部 または 一 部 を 譲 渡 した 場 合 には 直 ちに 譲 渡 を 受 けた 物 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 譲 渡 株 式 数 譲 渡 日 譲 渡 価 額 譲 渡 の 理 由 譲 渡 の 方 法 等 所 定 の 内 容 を 書 面 に 記 載 の 上 当 社 に 報 告 し 当 該 報 告 に 基 づく 報 告 を 当 社 が 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 に 行 い 当 該 内 容 が 公 衆 の 縦 覧 に 供 される ことに 同 意 することについての 確 約 書 を 締 結 する 予 定 です (4) 割 当 予 定 先 の 払 込 みに 要 する 財 産 の 存 在 について 確 認 した 内 容 当 社 は 本 第 三 者 割 当 に 係 る 払 込 について 割 当 予 定 先 が 関 東 財 務 局 長 に 提 出 した 平 成 27 年 12 月 期 の 第 1 四 半 期 報 告 書 ( 平 成 27 年 5 月 8 日 提 出 )に 記 載 の 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 の 現 金 及 び 預 金 の 額 を 確 認 し 割 当 予 定 先 が 本 第 三 者 割 当 の 払 込 みに 十 分 な 現 預 金 を 保 有 していることが 確 認 できたため 本 第 三 者 割 当 に 係 る 払 込 みの 確 実 性 に 問 題 はないものと 判 断 しております 7. 第 三 者 割 当 後 の 大 株 主 及 び 持 株 比 率 割 当 前 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 割 当 後 井 上 高 志 36.23% 井 上 高 志 34.47% 楽 天 株 式 会 社 15.93% 楽 天 株 式 会 社 20.03% ゴールドマン サックス アンド カンパニー レギュラーアカウント 4.32% ゴールドマン サックス アンド カンパニー レギュラーアカウント 4.10% 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 3.18% 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 3.02% ジエーピーモルガンチエース オツペンハイマー ジヤスデツク レンデイング アカウント 2.84% ジエーピーモルガンチエース オツペンハイマー ジヤスデツク レンデイング アカウント 2.71% 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 2.33% 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 2.22% ザ チェース マンハッタン バンク 385036 1.93% ザ チェース マンハッタン バンク 385036 1.84% メリルリンチ インターナショナル エクイティ デリバティブス 1.78% メリルリンチ インターナショナル エクイティ デリバティブス 1.69% BNYM SA/NV FOR BNYM CLIENT ACCOUNT MPCS JAPAN 1.77% BNYM SA/NV FOR BNYM CLIENT ACCOUNT MPCS JAPAN 1.68% ザ バンク オブ ニューヨーク 133524 1.65% ザ バンク オブ ニューヨーク 133524 1.57% ( 注 )1. 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 の 株 主 名 簿 を 基 準 としております 2. 持 株 比 率 は 小 数 第 三 位 を 四 捨 五 入 して 表 記 しております

8. 企 業 行 動 規 範 上 の 手 続 きに 関 する 事 項 本 第 三 者 割 当 は 1 希 薄 化 率 が25% 未 満 であること 2 支 配 株 主 の 異 動 を 伴 うものではないことか ら 東 京 証 券 取 引 所 の 定 める 有 価 証 券 上 場 規 程 第 432 条 に 定 める 独 立 第 三 者 からの 意 見 入 手 及 び 株 主 の 意 思 確 認 手 続 きは 要 しません 9. 最 近 3 年 間 の 業 績 及 びエクイティ ファイナンスの 状 況 (1) 最 近 3 年 間 の 業 績 ( 連 結 ) 単 位 : 百 万 円 決 算 期 平 成 25 年 3 月 期 平 成 26 年 3 月 期 平 成 27 年 3 月 期 連 結 売 上 高 11,962 14,690 17,926 連 結 営 業 利 益 1,591 2,299 2,312 連 結 経 常 利 益 1,549 2,302 2,292 連 結 当 期 純 利 益 614 1,336 1,335 1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益 ( 円 ) 10.91 23.71 23.66 1 株 当 たり 配 当 金 ( 円 ) 6.50 4.74 5.75 1 株 当 たり 連 結 純 資 産 ( 円 ) 160.74 181.55 184.26 ( 注 ) 当 社 は 平 成 26 年 1 月 1 日 付 で 普 通 株 式 1 株 につき3 株 の 割 合 で 株 式 分 割 を 行 っております そのため 1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益 及 び1 株 当 たり 連 結 純 資 産 は 平 成 25 年 3 月 期 の 期 首 に 当 該 株 式 分 割 が 行 われた と 仮 定 して 算 定 しております 1 株 当 たり 配 当 金 は 実 際 の 配 当 の 額 を 記 載 しております (2) 現 時 点 における 発 行 済 株 式 数 及 び 潜 在 株 式 数 の 状 況 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 1 最 近 3 年 間 の 状 況 株 式 数 発 行 済 株 式 数 に 対 する 比 率 発 行 済 株 式 数 112,992,000 株 100.0% 現 時 点 の 転 換 価 額 ( 行 使 価 額 )に おける 潜 在 株 式 数 株 % 下 限 値 の 転 換 価 額 ( 行 使 価 額 )に おける 潜 在 株 式 数 株 % 上 限 値 の 転 換 価 額 ( 行 使 価 額 )に おける 潜 在 株 式 数 株 % (3) 最 近 の 株 価 の 状 況 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 1 最 近 3 年 間 の 状 況 平 成 25 年 3 月 期 平 成 26 年 3 月 期 平 成 27 年 3 月 期 始 値 129 円 312 円 802 円 高 値 406 円 1,318 円 1,296 円 安 値 108 円 268 円 586 円 終 値 313 円 800 円 1,197 円 ( 注 ) 当 社 は 平 成 26 年 1 月 1 日 付 で 普 通 株 式 1 株 につき3 株 の 割 合 で 株 式 分 割 を 行 っているため 株 価 を 調 整 して 算 出 しております

2 最 近 6か 月 間 の 状 況 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 始 値 418 円 492 円 488 円 467 円 590 円 576 円 高 値 565 円 526 円 496 円 648 円 675 円 820 円 安 値 411 円 478 円 428 円 447 円 548 円 555 円 終 値 492 円 495 円 470 円 599 円 585 円 758 円 ( 注 ) 当 社 は 平 成 27 年 6 月 1 日 付 で 普 通 株 式 1 株 につき2 株 の 割 合 で 株 式 分 割 を 行 っているため 株 価 を 調 整 して 算 出 しております 3 発 行 決 議 日 前 営 業 日 における 株 価 平 成 27 年 6 月 3 日 始 値 772 円 高 値 781 円 安 値 756 円 終 値 767 円 (4) 最 近 3 年 間 のエクイティ ファイナンスの 状 況 該 当 事 項 はありません 10. 発 行 要 項 (1) 発 行 新 株 式 数 普 通 株 式 5,797,100 株 (2) 発 行 価 額 1 株 につき 690 円 (3) 発 行 価 額 の 総 額 3,999,999,000 円 (4) 資 本 組 入 額 1 株 につき 345 円 (5) 資 本 組 入 額 の 総 額 1,999,999,500 円 (6) 募 集 方 法 第 三 者 割 当 の 方 法 (7) 申 込 期 日 平 成 27 年 7 月 16 日 (8) 発 行 期 日 ( 払 込 期 日 ) 平 成 27 年 7 月 17 日 (9) 割 当 予 定 先 及 び 割 当 株 式 数 楽 天 株 式 会 社 5,797,100 株 (10)その 他 上 記 各 号 については 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 有 価 証 券 届 出 書 の 効 力 が 発 生 すること 及 び 割 当 予 定 先 が 公 正 取 引 委 員 会 より 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 する 法 律 に 基 づく 排 除 措 置 命 令 を 行 わない 旨 の 通 知 を 受 領 していることが 条 件 となります II. 資 金 の 借 入 について 1. 資 金 の 借 入 の 理 由 平 成 26 年 11 月 に 実 施 したTrovit 社 の 持 分 の 取 得 ( 子 会 社 化 )に 際 して 実 行 した 短 期 借 入 金 70 億 円 のうち 40 億 円 は 前 記 I. 第 三 者 割 当 による 新 株 式 の 発 行 について 記 載 のとおり 第 三 者 割 当 による 新 株 式 の 発 行 による 資 金 調 達 のうえ 返 済 し 差 引 約 30 億 円 に 関 してはシンジケートローンに 借 り 換 えることといたしまし た

2. 借 入 の 概 要 (1) アレンジャー 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 (2) 借 入 金 額 30 億 円 (3) 借 入 実 行 日 平 成 27 年 7 月 下 旬 (4) 借 入 期 間 借 入 実 行 日 より3 年 間 (5) 担 保 の 有 無 無 担 保 無 保 証 (6) 資 金 使 途 短 期 借 入 金 の 返 済 のため 3. 今 後 の 見 通 し 業 績 への 影 響 本 第 三 者 割 当 及 び 本 借 入 による 業 績 等 への 影 響 については 軽 微 と 見 込 んでいます 以 上