2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 説 明 会
本 資 料 は 株 式 会 社 マネーパートナーズグループの 事 業 及 び 業 界 動 向 についての 株 式 会 社 マネーパートナーズグループによる 現 在 の 予 定 推 定 見 込 み 又 は 予 想 に 基 づいた 将 来 の 展 望 についても 言 及 しています これらの 将 来 の 展 望 に 関 する 表 明 はさまざまなリスクや 不 確 実 性 がつきまとっています 既 に 知 られたもしくはいまだ 知 られていないリスク 不 確 かさその 他 の 要 因 が 将 来 の 展 望 に 対 する 表 明 に 含 まれる 事 柄 と 異 なる 結 果 を 引 き 起 こさないとも 限 りません 株 式 会 社 マネーパートナーズグループは 将 来 の 展 望 に 対 する 表 明 予 想 が 正 しいと 約 束 することはできず 結 果 は 将 来 の 展 望 と 著 しく 異 なるか さらに 悪 いこともありえます 本 資 料 における 将 来 の 展 望 に 関 する 表 明 は 2013 年 8 月 2 日 現 在 において 利 用 可 能 な 情 報 に 基 づいて 株 式 会 社 マネーパートナーズグループにより2013 年 8 月 2 日 現 在 にお いてなされたものであり 将 来 の 出 来 事 や 状 況 を 反 映 して 将 来 の 展 望 に 関 するいかなる 表 明 の 記 載 をも 更 新 し 変 更 するものではありません Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 2
目 次 Ⅰ. 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 の 決 算 及 び 事 業 の 概 況 Ⅱ. 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 の 重 点 施 策 の 進 捗 状 況 Ⅲ. 今 後 の 目 指 すべき 方 向 性 Ⅳ. 当 社 の 経 営 目 標 及 び 株 主 還 元 について Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Ⅰ.2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 の 決 算 及 び 事 業 の 概 況 Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 4
2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 概 況 と 影 響 ファクター 外 国 為 替 取 引 高 営 業 収 益 経 常 利 益 2013/3 期 4Q 2013/1 ~ 2013/3 第 1 四 半 期 の 損 益 影 響 ファクター 6,026 億 通 貨 単 位 1,504 百 万 円 224 百 万 円 ホワイトラベル 取 引 高 含 む 2014/3 期 1Q 2013/4 ~ 2013/6 5,948 億 通 貨 単 位 1,569 百 万 円 427 百 万 円 前 四 半 期 対 比 増 減 1.3% 4.4% 90.3% 取 引 高 営 業 収 益 ホワイトラベルを 除 く 取 引 高 は 前 四 半 期 比 4.5% 増 (4Q 取 引 高 全 体 に 占 めるホワイトラベルの 取 引 高 割 合 は5.5%) 取 引 高 当 たり 収 益 性 の 低 い 米 ドル/ 円 取 引 高 割 合 の 増 加 ボラティリティ 上 昇 によるカバースプレッド 拡 大 基 幹 系 システム 刷 新 による 効 果 の 本 格 化 カバー 取 引 手 法 の 最 適 化 への 取 組 み 継 続 による 取 引 高 当 たり 収 益 性 の 改 善 経 常 利 益 システム 維 持 コスト 等 のスリム 化 によるシステム 固 定 費 の 削 減 Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 5
2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 連 結 決 算 ハイライト 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 連 結 決 算 の 総 括 とポイント 1 口 座 数 は22 万 口 座 と 順 調 に 拡 大 預 り 証 拠 金 も 口 座 数 の 拡 大 に 伴 い 前 四 半 期 比 7.6% 増 の42,327 百 万 円 に 総 口 座 数 預 り 証 拠 金 2 第 1 四 半 期 (2013/4-6)の 外 国 為 替 取 引 高 は ホワイトラベル 取 引 終 了 の 影 響 はあ るものの 自 社 顧 客 の 取 引 高 が 増 加 したため 前 四 半 期 比 1.3% 減 の 横 ばいに 4-6 月 取 引 高 220,361 口 座 2013/3 期 4Q 末 比 42,327 百 万 円 2013/3 期 4Q 末 比 5,948 億 通 貨 単 位 2013/1-3 月 比 取 引 高 には2011 年 8 月 より 開 始 したCFDに 関 する 数 値 を 含 めております 4 四 半 期 純 利 益 は 前 四 半 期 比 98.8% 増 の247 百 万 円 となった 3.0% 増 7.6% 増 1.3% 減 3 営 業 収 益 はカバー 取 引 手 法 の 最 適 化 等 により1,569 百 万 円 ( 前 四 半 期 比 4.4% 増 ) 経 常 利 益 は427 百 万 円 ( 前 四 半 期 比 90.3% 増 )となった 取 引 高 当 たりの 収 益 性 の 低 い 通 貨 ペアの 取 引 高 割 合 が 増 加 しているものの カバー 取 引 手 法 の 最 適 化 等 の 取 組 みが 功 を 奏 し 営 業 収 益 は 前 四 半 期 比 4.4% 増 加 前 四 半 期 中 にホワイトラベル 取 引 が 終 了 した 影 響 はあるものの 外 国 為 替 証 拠 金 取 引 への 注 目 の 高 まり 等 により 顧 客 口 座 数 は 増 加 し 自 社 顧 客 の 外 国 為 替 取 引 高 が 伸 びた 結 果 前 四 半 期 比 1.3% 減 少 に 止 まる Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 6
事 業 数 値 の 動 向 外 国 為 替 取 引 高 及 び 営 業 収 益 の 推 移 ( 百 万 通 貨 単 位 ) 700,000 外 国 為 替 取 引 高 ( 百 万 円 ) 2,500 営 業 収 益 600,000 500,000 2,000 400,000 1,500 300,000 1,000 200,000 100,000 500 0 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2012/3 期 2013/3 期 2014/3 期 2012/3 期 2013/3 期 3Q 4Q 1Q 2014/3 期 11/3 期 4Q 12/3 期 1Q 12/3 期 2Q 12/3 期 3Q 12/3 期 4Q 13/3 期 1Q ( 単 位 = 外 国 為 替 取 引 高 : 百 万 通 貨 単 位 営 業 収 益 : 百 万 円 ) 13/3 期 2Q 13/3 期 3Q 13/3 期 4Q 14/3 期 1Q 外 国 為 替 取 引 高 240,340 270,379 225,346 188,609 244,236 264,466 245,265 302,966 602,634 594,850 営 業 収 益 1,969 2,027 1,922 1,922 1,799 1,604 1,213 1,563 1,504 1,569 それぞれの 計 数 には2011 年 8 月 より 開 始 したCFDに 関 する 数 値 を 含 めております Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 7
市 場 環 境 と 事 業 の 動 向 取 引 高 主 要 通 貨 ペア 日 次 平 均 ボラティリティの 推 移 ( 億 通 貨 単 位 ) 国 内 全 FX 60,000 MP 6,000 日 銀 介 入 国 内 全 FX 取 引 高 マネパ 取 引 高 USD/JPYボラ ティリティ( 月 平 均 ) EUR/JPYボラ ティリティ( 月 平 均 ) GBP/JPYボラ ティリティ( 月 平 均 ) AUD/JPYボラ ティリティ( 月 平 均 ) EUR/USDボラ ティリティ( 月 平 均 ) 日 銀 総 裁 人 事 イタリア 総 選 挙 30.0% 40,000 4,000 財 政 の 崖 問 題 回 避 20.0% 政 権 交 代 金 融 緩 和 期 待 20,000 2,000 10.0% 0 0.0% 11.10 11.11 11.12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 日 銀 の 追 加 緩 和 策 の 決 定 や 中 国 の 景 気 減 速 懸 念 FRBによる 量 的 金 融 緩 和 の 縮 小 発 表 を 背 景 が 大 きく 相 場 に 影 響 し ボラティリティは 高 い 水 準 を 維 持 Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 8
市 場 環 境 と 事 業 の 動 向 国 内 全 FX 取 引 高 と 当 社 シェアの 推 移 国 内 FX 市 場 全 体 に 占 める マネパシェ ア( 自 社 顧 客 ) 60,000 国 内 全 FX 取 引 高 国 内 全 体 の 超 短 期 取 引 増 加 8.0% 超 短 期 取 引 の 急 増 によ る 一 時 的 なシェア 増 加 40,000 4.0% 20,000 0 0.0% 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2012 年 3 月 期 2013 年 3 月 期 2014 年 3 月 期 前 四 半 期 において 急 増 していた 超 短 期 取 引 の 減 少 や 証 券 会 社 などのセカンドパーティのシェアが 向 上 した 結 果 シェアは 減 少 業 界 全 体 に 超 短 期 取 引 が 増 加 しているものと 思 われる Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 9
四 半 期 業 績 推 移 四 半 期 毎 のP/Lの 主 要 数 値 推 移 2Q (7 月 ~9 月 ) 2012/3 期 3Q (10 月 ~12 月 ) 4Q (1 月 ~3 月 ) 1Q (4 月 ~6 月 ) 2Q (7 月 ~9 月 ) 2013/3 期 3Q (10 月 ~12 月 ) 4Q (1 月 ~3 月 ) 2014/3 期 1Q (4 月 ~6 月 ) 単 位 : 百 万 円 前 四 半 期 対 比 増 減 営 業 収 益 1,922 1,922 1,799 1,604 1,213 1,563 1,504 1,569 4.4% 受 入 手 数 料 4 2 3 2 1 6 17 3 82.5% トレーディング 損 益 1,903 1,910 1,786 1,592 1,202 1,548 1,473 1,563 6.1% 金 融 収 益 4 3 4 4 4 4 3 2 27.9% その 他 の 売 上 高 9 5 5 4 4 4 9 0 97.8% 金 融 費 用 38 37 32 21 22 22 21 16 22.2% 売 上 原 価 5 3 3 2 2 2 5 0 90.0% 純 営 業 収 益 1,878 1,882 1,763 1,579 1,188 1,538 1,476 1,552 5.1% 販 売 費 一 般 管 理 費 1,801 1,641 1,633 1,527 1,332 1,338 1,260 1,112 11.7% 営 業 利 益 77 241 129 52 143 199 216 440 103.6% 経 常 利 益 67 237 123 29 142 200 224 427 90.3% 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 92 237 117 29 239 198 202 412 103.9% 四 半 期 純 利 益 80 134 66 16 167 122 124 247 98.8% 営 業 収 益 経 常 利 益 率 3.5% 12.3% 6.9% 1.9% 11.8% 12.8% 14.9% 27.2% 1. 取 引 高 当 たりの 収 益 性 の 改 善 等 により 営 業 収 益 は 増 加 し 前 四 半 期 比 65 百 万 円 増 の1,569 百 万 円 四 半 期 純 利 益 は 前 四 半 期 比 123 百 万 円 増 の247 百 万 円 となり 前 期 通 期 の 水 準 を 超 過 2. 営 業 外 費 用 として 上 場 関 連 費 用 18 百 万 円 を 計 上 したため 経 常 利 益 が 前 四 半 期 比 90.3% 増 に Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 10
四 半 期 販 管 費 推 移 販 管 費 内 訳 及 び 主 要 費 目 の 推 移 単 位 : 百 万 円 2Q (7 月 ~9 月 ) 2012/3 期 3Q (10 月 ~12 月 ) 4Q (1 月 ~3 月 ) 1Q (4 月 ~6 月 ) 2Q (7 月 ~9 月 ) 2013/3 期 3Q (10 月 ~12 月 ) 4Q (1 月 ~3 月 ) 2014/3 期 1Q (4 月 ~6 月 ) 前 四 半 期 対 比 増 減 取 引 関 係 費 915 781 767 634 481 439 400 259 35.3% 人 件 費 244 263 261 256 242 235 244 257 5.1% 不 動 産 関 係 費 248 195 206 219 216 218 216 154 28.3% 事 務 費 234 237 236 247 221 280 233 283 21.5% 減 価 償 却 費 131 135 135 130 144 141 143 122 15.0% 租 税 公 課 11 11 12 11 13 10 12 15 25.5% 貸 倒 引 当 金 繰 入 れ 0 0 - - - - - - - その 他 15 18 13 26 11 12 9 19 109.5% 販 売 費 一 般 管 理 費 合 計 1,801 1,641 1,633 1,527 1,332 1,338 1,260 1,112 11.7% ( 主 要 な 費 目 ) 広 告 宣 伝 費 ( 1) 147 130 125 124 130 58 72 79 9.9% システム 関 連 費 用 ( 2) 399 340 359 380 357 408 362 349 3.5% 1 取 引 関 係 費 の 一 部 となります 2 取 引 関 係 費 不 動 産 関 係 費 事 務 費 の 一 部 となります 1. 取 引 関 係 費 はホワイトラベル 取 引 の 終 了 等 の 影 響 により 前 四 半 期 比 35.3% 減 少 の259 百 万 円 2. ホワイトラベル 取 引 終 了 に 伴 い 不 動 産 関 係 費 が 減 少 した 一 方 システム 関 連 の 事 務 費 が 増 加 したため システ ム 関 連 費 用 全 体 としては 前 四 半 期 比 3.5% 減 少 の349 百 万 円 3. その 他 として 総 会 費 用 等 が 約 10 百 万 円 発 生 しているため コスト 全 体 では 前 期 比 11.7% 減 少 の1,112 百 万 円 Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 11
四 半 期 固 定 費 変 動 費 推 移 と 今 後 の 動 向 主 要 な 固 定 費 変 動 費 の 推 移 マーケティングコスト 広 告 宣 伝 費 基 礎 固 定 費 ( 変 動 費 以 外 の 販 売 費 一 般 管 理 費 ) コスト ( 百 万 円 ) マーケティングコスト 以 外 の 変 動 費 広 告 宣 伝 費 以 外 の 取 引 関 係 費 営 業 収 益 に 対 する 割 合 (%) 2,000 80% 1,500 1,000 99 874 43% 147 768 40% 130 125 650 641 36% 34% 124 510 32% ホワイトラベル 取 引 の 終 了 に 伴 い 営 業 収 益 に 対 する 変 動 費 の 割 合 が 大 幅 低 下 130 351 29% 58 380 72 328 79 179 60% 40% 費 用 対 効 果 や 業 績 状 況 等 を 考 慮 し た 費 用 統 制 を 行 っておりますが 2014/3 期 2Q 以 降 は90 百 万 円 程 度 の 水 準 を 見 込 んでおります 営 業 収 益 と 一 定 程 度 の 相 関 関 係 を 有 しております 取 引 高 当 たり 収 益 率 等 様 々な 要 因 により 変 動 いたしますが 2014/3 期 2Q 以 降 は 概 ね15% 弱 の 水 準 を 見 込 んでおります 500 0 913 885 859 866 892 850 24% 22% 899 859 852 11% 12/3 1Q 12/3 2Q 12/3 3Q 12/3 4Q 13/3 1Q 13/3 2Q 13/3 3Q 13/3 4Q 14/3 1Q 20% 0% 2014/3 期 2Q 以 降 は 概 ね830 百 万 円 前 後 の 水 準 での 推 移 を 見 込 んでおります 但 し 一 部 変 動 費 的 性 格 のものが 含 まれており 営 業 収 益 の 増 減 により 基 礎 固 定 費 にも 増 減 が 生 じる 可 能 性 がありま す ホワイトラベル 取 引 終 了 に 関 わらず 営 業 収 益 が 微 増 となった 結 果 変 動 費 の 割 合 が11%まで 低 下 基 礎 的 固 定 費 は 前 四 半 期 比 微 減 ながら 営 業 収 益 の 堅 調 な 水 準 に 一 部 連 動 し 見 込 みから 上 振 れ Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 12
月 次 広 告 宣 伝 費 の 推 移 広 告 宣 伝 費 及 び 新 規 口 座 開 設 者 数 の 推 移 ( 千 円 ) ( 口 座 ) 80,000 8,000 広 告 宣 伝 費 ( 千 円 ) 新 規 口 座 開 設 者 数 ( 口 座 ) 稼 働 を 重 視 した 口 座 獲 得 を 推 進 中 60,000 口 座 獲 得 ペース 月 平 均 約 2,289 口 座 広 告 宣 伝 費 月 平 均 約 25 百 万 円 6,000 40,000 露 出 拡 大 によるブランディング 効 果 を 狙 った 積 極 的 な マーケティングを 実 施 4,000 20,000 2,000 0 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 13/1 13/2 13/3 13/4 13/5 13/6 0 為 替 への 注 目 の 高 まりにより 露 出 の 拡 大 を 図 り 広 告 宣 伝 費 が9.9% 増 加 堅 調 な 新 規 口 座 獲 得 を 実 現 Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 13
月 次 業 績 指 標 推 移 月 次 営 業 収 益 外 国 為 替 取 引 高 顧 客 口 座 数 顧 客 預 り 証 拠 金 の 推 移 2012 年 2013 年 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 営 業 収 益 ( 百 万 円 ) 596 396 412 404 482 539 542 639 531 333 565 514 490 外 国 為 替 取 引 高 ( 百 万 通 貨 単 位 ) 100,449 84,479 81,991 78,794 83,547 105,437 113,982 225,359 231,130 146,144 193,096 185,542 216,211 顧 客 口 座 数 ( 口 座 ) 196,680 199,051 201,086 203,125 204,938 206,375 207,859 210,010 212,103 213,850 216,178 218,537 220,361 顧 客 預 り 証 拠 金 ( 百 万 円 ) 42,495 43,576 43,005 42,796 41,718 41,219 41,929 42,139 40,774 39,321 41,940 42,801 42,327 営 業 収 益 取 引 高 は ホワイトラベル 提 供 及 び 大 証 FXマーケットメイク 業 務 に 伴 い 発 生 した 収 益 取 引 を 含 んでおります 顧 客 預 り 証 拠 金 は ホワイトラベル 提 供 に 伴 う 預 り 証 拠 金 を 含 んでおります それぞれの 計 数 には2011 年 8 月 より 開 始 したCFDに 関 する 数 値 を 含 めております 700 営 業 収 益 外 国 為 替 取 引 高 顧 客 口 座 数 顧 客 預 り 証 拠 金 250000 230000 50000 ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 単 位 : 百 万 通 貨 単 位 ) ( 単 位 : 口 座 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 600 500 200000 220000 40000 400 150000 210000 30000 300 100000 200000 200 100 50000 190000 20000 0 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 0 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 180000 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 4 5 6 10000 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 14
主 要 経 営 指 標 推 移 ROE 及 び 営 業 収 益 経 常 利 益 率 推 移 15.0 四 半 期 ROE 推 移 10.0 5.0 2.4 3.4 5.6 2.8 0.7 5.1 5.2 10.1 0.0-5.0-10.0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2012/3 期 2013/3 期 -7.0 2014/3 期 : 四 半 期 ROEにつきましては 下 記 計 算 式 により 年 換 算 して 算 出 しております ROE( 年 換 算 )=( 四 半 期 純 利 益 4) (( 四 半 期 期 首 自 己 資 本 + 四 半 期 期 末 自 己 資 本 ) 2) 100 (%) 40 30 四 半 期 営 業 収 益 経 常 利 益 率 推 移 27.2 20 10 7.6 4.9 3.5 12.3 6.9 1.9 12.8 14.9 0-10 -20 11/3 11/6 11/9 11/12 12/3 12/6 12/9 12/12 13/3 13/6-11.8 Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 15
Ⅱ.2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 の 重 点 施 策 の 進 捗 状 況 Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 16
2014 年 3 月 期 の 重 点 施 策 重 点 課 題 収 益 力 強 化 顧 客 基 盤 拡 大 取 引 機 会 創 出 取 引 当 たり 収 益 性 ブランディング 新 基 幹 システムの 本 格 稼 動 に 伴 う カバー 手 法 のブラッシュアップ 重 点 施 策 マス 向 けメディア 展 開 商 品 展 開 に よるライトユーザーの 取 込 ツール 平 易 化 取 引 サポート 中 心 の 機 能 改 善 によるビギナー 層 獲 得 Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 17
重 点 施 策 の 進 捗 状 況 基 幹 システム 刷 新 による 収 益 性 改 善 約 定 系 顧 客 系 システムの 更 なるチューニング 及 びカバー 手 法 の 改 善 等 によって 継 続 的 な 収 益 性 ( )の 向 上 を 図 る ( 収 益 性 ) 0.5 0.4 0.3 この 表 における 収 益 性 は 下 記 計 算 式 により 算 出 しております 収 益 性 = 営 業 収 益 ( 円 ) 外 国 為 替 取 引 高 ( 通 貨 ) 100 楽 天 証 券 ホワイトラベル 終 了 外 国 為 替 取 引 高 594,850 百 万 通 貨 単 位 営 業 収 益 1,569 百 万 円 収 益 性 0.26 ドル/ 円 シェア 増 加 約 40% 約 70% (ドル/ 円 シェア) 100% 50% 0.2 0.1 0.0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 2013 年 3 月 期 4Q 2014 年 3 月 期 1Q 0% 低 スプレッド 通 貨 の 取 引 高 割 合 の 増 加 にも 関 わらず 取 引 高 当 たり 収 益 性 は 向 上 Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 18
重点施策の進捗状況 ブランディング強化とマス戦略展開による顧客獲得 ブランディング強化とマス戦略展開による顧客獲得 1. 羽田 セントレアでも外貨が受け取れるようになりました 受取は羽田７/19 セントレア８/９から開始 Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 19
重 点 施 策 の 進 捗 状 況 ブランディング 強 化 とマス 戦 略 展 開 による 顧 客 獲 得 メディアへの 露 出 と 受 け 取 り 拠 点 の 追 加 による 実 需 サービス 強 化 メディア 掲 載 による 顧 客 認 知 2011 年 3/28 外 貨 両 替 受 取 サービス 開 始 後 新 聞 やテレビなどのメディアへ 広 く 露 出 空 港 での 顧 客 認 知 より 多 くの 実 需 ユーザーの 取 り 込 みのため 羽 田 空 港 中 部 国 際 空 港 を 追 加 掲 載 日 2012 年 06 月 13 日 2012 年 06 年 24 日 2012 年 07 年 04 日 2012 年 11 月 21 日 2013 年 07 月 11 日 2013 年 04 月 10 日 2013 年 04 年 22 日 2013 年 06 月 20 日 メディア 及 び タイトル 日 本 経 済 新 聞 夕 刊 低 料 金 の 両 替 サービス 多 様 に 日 本 経 済 新 聞 朝 刊 関 空 でも 外 貨 受 け 取 り 日 本 経 済 新 聞 朝 刊 旅 上 手 の 外 貨 両 替 日 本 経 済 新 聞 夕 刊 取 引 各 社 相 次 ぎ 新 サービス 日 経 新 聞 朝 刊 第 7 部 変 革 の 波 (2)FXの 賢 者 たち 日 経 CNBC アクロスザマーケット 日 経 CNBC アクロスザマーケット テレビ 東 京 ワールドビジネスサテライト 7/27 受 付 開 始 7/6 受 付 開 始 成 田 国 際 空 港 裾 野 の 広 い 外 国 為 替 取 引 初 心 者 層 実 需 層 からの 顧 客 獲 得 導 線 を 構 築 Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 20
重 点 施 策 の 進 捗 状 況 1. ブランディング 強 化 とマス 強 化 戦 とマス 略 展 開 戦 による 略 展 開 顧 による 客 獲 得 顧 客 獲 得 商 品 性 を 改 良 しビギナー 層 向 け 施 策 に 注 力 した 新 しい nano 少 額 FX 取 引 の 元 祖! 商 品 性 改 良 新 nanoの 特 徴 スプレッドの 更 なるナロー 化 米 ドル 円 スプレッド0.3 銭 など 業 界 最 安 水 準 を 実 現 取 引 ツールとの 連 動 クイック 発 注 ボード HyperSpeedTouch 7 月 22 日 Android 版 リリース 6/24 リニューアル 7 月 30 日 IOS 版 リリース 実 需 層 ビギナー 層 からの 顧 客 獲 得 ルート 確 立 に 取 り 組 み マス 戦 略 展 開 を 推 進 Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 21
Ⅲ. 今 後 の 目 指 すべき 方 向 性 Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 22
中 長 期 的 な 経 営 戦 略 ~ 独 自 ポジションの 構 築 専 門 的 投 資 家 育 成 CFD FX FX 取 引 促 進 ( 代 用 有 価 証 券 ) 外 国 為 替 関 連 サービス 証 券 関 連 サービス 拡 大 拡 大 一 般 的 実 需 サービス 強 化 証 券 サービス 強 化 一 般 ユーザー 層 実 需 ニーズ デリバティブユーザー 層 資 産 運 用 株 式 取 引 ユーザー 層 実 需 サービス 証 券 サービスの 強 化 拡 大 を 通 してコア 事 業 であるFX 事 業 の 成 長 を 実 現 する Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 23
Ⅳ. 当 社 の 経 営 目 標 及 び 株 主 還 元 について Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 24
当 社 の 経 営 目 標 ROE 及 び 営 業 収 益 経 常 利 益 率 の 早 期 回 復 当 社 は 企 業 価 値 の 最 大 化 のため 自 己 資 本 を 効 率 的 に 活 用 することを 重 視 しております このために 効 率 的 な 収 益 構 造 の 実 現 を 目 指 して 参 ります り 効 率 性 を 計 る 尺 度 として 自 己 資 本 利 益 率 (ROE( ROE) ) 及 び 営 業 収 益 経 常 利 益 率 を 重 要 な 経 営 指 標 として 位 置 づけております 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2013 年 4~6 月 )のROEは10.1% : 四 半 期 ROEにつきましては 下 記 計 算 式 により 年 換 算 して 算 出 しております ROE( 年 換 算 )=( 四 半 期 純 利 益 4) (( 四 半 期 期 首 自 己 資 本 + 四 半 期 期 末 自 己 資 本 ) 2) 100 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2013 年 4~6 月 )の 営 業 収 益 経 常 利 益 率 は27.2% 営 業 収 益 の 回 復 を 早 期 に 実 現 することにより ROE 及 び 営 業 収 益 経 常 利 益 率 の 回 復 を 目 指 して 参 ります Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 25
株 主 還 元 について 業 績 向 上 に 取 り 組 み 株 主 利 益 の 向 上 に 努 める 利 益 還 元 方 針 配 当 性 向 連 結 当 期 純 利 益 の30%を 目 処 配 当 機 会 中 間 及 び 期 末 ( 年 2 回 ) 当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 配 当 金 の 総 額 ( 百 万 円 ) 期 末 発 行 済 株 式 総 数 ( 株 ) 1 株 当 たり 配 当 金 2013 年 3 月 期 1Q 2Q 3Q 16 167 122-30 321,480 ( 内 自 己 株 式 20,023) 0 円 100 円 4Q 124 2013 年 3 月 期 の 中 間 配 当 金 につきましては 無 配 とさせていただきました 1Q 2Q 3Q 321,480 ( 内 自 己 株 式 20,023) 当 社 株 式 を 長 期 保 有 していただいている 株 主 の 皆 様 に 対 し 配 当 性 向 の 引 き 上 げや げ 年 2 回 の 配 当 実 施 による 利 益 還 元 機 会 の 充 実 を 図 ってまいりました した 今 後 も 株 主 利 益 の 最 大 化 を 目 指 して 参 ります り 247 2014 年 3 月 期 第 9 期 定 時 株 主 総 会 の 日 曜 開 催 当 社 は 株 主 総 会 を 株 主 の 皆 様 と 会 社 経 営 陣 との 大 切 な 対 話 の 場 ととらえ できる 限 り 多 く の 株 主 の 皆 様 にご 出 席 いただけるよう 本 年 も 定 時 株 主 総 会 を 日 曜 日 に 開 催 いたしました 総 会 後 の 懇 親 会 も 含 め 約 200 名 の 株 主 様 にご 出 席 いただきました Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 26 4Q
取 扱 い 商 品 に 係 るリスク 及 び 手 数 料 等 について パートナーズFX パートナーズFXnanoおよびCFD-Metalsは 取 引 時 の 価 格 またはスワップポイントの 変 動 および スワップポイントは 支 払 いとなる 場 合 があることにより 売 付 時 の 清 算 金 額 が 買 付 時 の 清 算 金 額 を 下 回 る 可 能 性 が あるため 損 失 が 生 じるおそれがあります また 証 拠 金 の 額 以 上 の 投 資 が 可 能 なため その 損 失 の 額 が 証 拠 金 の 額 を 上 回 るおそれがあります 売 付 価 格 と 買 付 価 格 とには 差 額 (スプレッド)があります 取 引 手 数 料 は 無 料 です ただしパートナーズFXについては 受 渡 取 引 に 限 り 1 通 貨 単 位 あたり 最 大 0.40 円 の 手 数 料 をいただきます パートナーズFXおよびパートナーズFXnanoの 取 引 に 必 要 な 証 拠 金 は 取 引 の 額 の4% 以 上 の 額 で 証 拠 金 の 約 25 倍 までの 取 引 が 可 能 です 法 人 コースの 場 合 は 取 引 の 額 の0.5% 以 上 の 額 で 証 拠 金 の 約 200 倍 までの 取 引 が 可 能 です CFD-Metalsの 取 引 に 必 要 な 証 拠 金 は 取 引 の 額 の5% 以 上 の 額 で 証 拠 金 の 約 20 倍 までの 取 引 が 可 能 です 国 内 上 場 有 価 証 券 の 売 買 等 に 当 たっては 最 大 で 約 定 代 金 の2.625%の 手 数 料 ( 消 費 税 込 み) 最 低 手 数 料 は 取 引 形 態 等 により 異 なり 最 大 で2,625 円 ( 消 費 税 込 み)をいただきます 国 内 上 場 有 価 証 券 等 は 株 式 相 場 金 利 水 準 為 替 相 場 不 動 産 相 場 商 品 相 場 等 の 価 格 の 変 動 等 および 有 価 証 券 の 発 行 者 等 の 信 用 状 況 ( 財 務 経 営 状 況 を 含 む)の 悪 化 等 それらに 関 する 外 部 評 価 の 変 化 等 を 直 接 の 原 因 として 損 失 が 生 ずるおそれ( 元 本 欠 損 リスク)があ ります 取 引 開 始 にあたっては 契 約 締 結 前 書 面 を 熟 読 ご 理 解 いただいた 上 で ご 自 身 の 判 断 にてお 願 い 致 します 商 号 株 式 会 社 マネーパートナーズ( 金 融 商 品 取 引 業 者 商 品 先 物 取 引 業 者 ) 金 融 商 品 取 引 業 の 登 録 番 号 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2028 号 加 入 協 会 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 日 本 商 品 先 物 取 引 協 会 Copyright MoneyPartnersGroup Co., Ltd. All Rights Reserved. 27
2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 説 明 会