<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20824F8257825082538268827190E096BE89EF8E9197BF3230313266696E616C205B8CDD8AB78382815B83685D>

2012 年 12 月 期 第 2 四 半 期 決 算 説 明 会 資 料 2012 年 8 月 14 日 近 畿 日 本 ツーリスト 株 式 会 社

目 次 2012 年 (1-6 月 ) 概 況 P 3 2012 年 第 2 四 半 期 業 績 ( 連 結 ) P 5 2012 年 第 2 四 半 期 国 内 海 外 別 売 上 高 営 業 収 益 ( 個 別 ) P 7 2012 年 第 2 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 P 8 2012 年 第 2 四 半 期 キャシュフローの 状 況 ( 連 結 ) P 9 2012 年 下 期 および 今 後 の 取 組 み P 10 2012 年 通 期 業 績 予 想 ( 連 結 ) P 12 2012 年 通 期 業 績 予 想 ( 個 別 ) P 13 2012 年 通 期 旅 行 形 態 別 売 上 高 営 業 収 益 予 想 ( 個 別 ) P 14 < 参 考 >2012 年 旅 行 形 態 別 売 上 高 ( 個 別 ) P 15 IRのお 問 い 合 わせ 先 P 16 2

2012 年 (1-6 月 ) 概 況 1 旅 行 需 要 は 原 発 事 故 や 欧 州 債 務 問 題 等 の 不 安 材 料 が 残 るものの 昨 年 の 東 日 本 大 震 災 による 影 響 の 反 動 もあり 回 復 傾 向 が 見 られた 事 業 構 造 改 革 1 月 から 会 社 分 割 したKNT 東 北 KNT 中 国 四 国 KNT 商 事 が 営 業 開 始 KNT 北 海 道 KNT 九 州 に 地 区 内 の 個 人 旅 行 事 業 を 移 管 団 体 旅 行 部 門 にスポーツ 事 業 地 域 誘 客 事 業 部 門 を 統 合 し 団 体 旅 行 事 業 本 部 カンパニー を 設 置 個 人 旅 行 事 業 本 部 カンパニー に 提 携 販 売 部 門 を 統 合 地 域 特 性 や 業 態 に 応 じた 体 制 の 構 築 KNT 組 織 内 の 再 編 商 事 専 門 会 社 KNT 北 海 道 KNT 商 事 KNT 中 国 四 国 KNT 九 州 KNT KNT 東 北 個 人 旅 行 事 業 本 部 カンパニー メイト ホリデイ 商 品 企 画 WEB 商 品 企 画 販 売 提 携 販 売 2つの 事 業 部 門 に 集 約 団 体 旅 行 事 業 本 部 カンパニー 教 育 旅 行 MICE 一 般 団 体 法 人 団 体 営 業 スポーツ 事 業 地 域 誘 客 事 業 3

2012 年 (1-6 月 ) 概 況 2 販 売 構 造 の 革 新 団 体 旅 行 事 業 スポーツを 切 り 口 とした 地 域 誘 客 コンサルティング 業 務 の 取 組 み 強 化 : 大 型 マラソン 大 会 の 取 り 扱 い( 熊 本 東 京 京 都 名 古 屋 マラソン 等 ) MICE 市 場 の 需 要 獲 得 : 大 型 コンベンションの 受 注 等 個 人 旅 行 事 業 Web 販 売 の 強 化 新 販 売 システムを 利 用 した 国 内 Web 商 品 の 拡 充 海 外 ツアーのスマートフォンでの 販 売 開 始 海 外 企 画 商 品 ホリデイ で 高 付 加 価 値 商 品 の 展 開 ハワイホノルルで2 階 建 てバスの 運 行 金 環 日 食 チャーターや 貸 し 切 り 列 車 等 の 商 品 開 発 フレンドシップラン への 特 別 協 賛 グローバル 事 業 5 月 に 台 湾 に 現 地 法 人 KNT 台 湾 を 設 立 ホリデイ ホノルルバスの 交 通 広 告 4

2012 年 第 2 四 半 期 業 績 ( 連 結 ) 1 KNTグループ( 連 結 の 範 囲 ) 連 結 子 会 社 34 社 ( 昨 年 31 社 ) 国 内 旅 行 会 社 (13 社 ) 海 外 旅 行 会 社 (13 社 ) 旅 行 関 連 事 業 会 社 (6 社 ) 再 保 険 引 受 事 業 会 社 (2 社 ) KNTツーリスト ユナイテッドツアーズ KNT 北 海 道 東 北 中 国 四 国 九 州 ティーゲート 三 喜 トラベルサービス KNT ASIA 他 KIE(USA CND EUR OCE) PDI KNT KOREA KNT Hong Kong 他 労 働 者 派 遣 業 務 商 事 保 険 業 務 受 託 アシスタント 業 務 イベント&コンベンション 企 画 ツーリストエキスパーツ KNT 商 事 H&M INSURANCE HAWAII GRIFFIN INSURANCE ツーリストサービス 北 海 道 KNTビジネスクリエイト ツーリストインターナショナルアシスタンスサービス イベントアンドコンベンションハウス 持 分 法 適 用 関 連 会 社 5 社 旅 行 情 報 処 理 ホテル KNT TRAVEL(THAILAND),KNT 台 湾 エヌ ティ ティ データ テラノス 箱 根 高 原 ホテル 奥 日 光 高 原 ホテル KNTツーリスト 店 舗 5

2012 年 第 2 四 半 期 業 績 ( 連 結 ) 2 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 前 第 2 四 半 期 累 計 期 間 単 位 : 百 万 円 増 減 額 増 減 率 (%) 営 業 収 益 26,862 24,666 2,196 8.9 営 業 費 用 27,808 26,480 1,328 5.0 営 業 利 益 946 1,814 868 - 経 常 利 益 948 1,633 685 - 特 別 利 益 135 8 127 - 特 別 損 失 334 173 161 93.1 四 半 期 純 利 益 1,392 1,990 598 - 営 業 収 益 = 前 期 より21 億 円 増 東 日 本 大 震 災 の 反 動 営 業 費 用 = 前 期 より13 億 円 増 前 期 は 震 災 対 策 で 人 件 費 宣 伝 費 などを 削 減 営 業 利 益 =8 億 円 増 経 常 利 益 = 受 取 利 息 等 で2 億 円 の 営 業 外 収 益 支 払 利 息 等 2 億 円 の 営 業 外 費 用 特 別 利 益 = 受 取 補 償 金 1 億 円 の 特 別 利 益 損 害 賠 償 金 で2 億 円 の 特 別 損 失 6

2012 年 第 2 四 半 期 国 内 海 外 別 売 上 高 営 業 収 益 ( 個 別 ) 売 上 高 前 期 比 増 減 率 * 前 期 比 増 減 率 営 業 収 益 前 期 比 増 減 率 * 前 期 比 増 減 率 単 位 : 百 万 円 収 益 率 国 内 旅 行 76,492 1.2 10.4 11,610 2.2 11.1 15.2 団 体 旅 行 31,852 1.8 10.8 5,310 5.6 5.5 16.7 企 画 旅 行 28,251 3.9 9.9 5,189 0.4 16.6 18.4 個 人 旅 行 16,389 5.1 10.2 1,111 7.3 14.8 6.8 海 外 旅 行 61,273 9.4 11.6 6,460 10.2 13.8 10.5 団 体 旅 行 14,969 32.5 41.5 2,211 20.6 28.2 14.8 企 画 旅 行 22,686 1.2 2.6 3,724 4.2 6.1 16.4 個 人 旅 行 23,618 6.0 6.4 525 15.4 18.2 2.2 国 際 旅 行 3,472 83.9 85.9 448 52.4 54.0 12.9 その 他 507 77.4 1.6 478 42.8 5.0 94.3 合 計 141,744 3.0 12.0 18,996 0.7 12.2 13.4 * 前 期 比 増 減 率 は 前 期 の 実 績 から 本 年 1 月 に 分 社 したKNT 東 北 中 国 四 国 KNT 商 事 およびKNT 北 海 道 九 州 の 個 人 旅 行 部 門 の 数 字 を 除 いて 比 較 している 7

2012 年 第 2 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 単 位 : 百 万 円 12/ 第 2 四 半 期 末 11/ 期 末 増 減 額 流 動 資 産 69,039 66,394 2,645 うち 現 金 預 金 および 預 け 金 29,727 32,630 2,903 固 定 資 産 25,040 26,369 1,329 資 産 合 計 94,080 92,763 1,317 流 動 負 債 87,084 84,322 2,762 うち 営 業 未 払 金 未 精 算 旅 行 券 43,743 43,836 93 固 定 負 債 4,985 5,512 527 負 債 合 計 92,069 89,835 2,234 純 資 産 合 計 2,010 2,927 917 うち 利 益 剰 余 金 10,384 8,991 1,393 負 債 および 純 資 産 合 計 94,080 92,763 1,317 おもな 増 減 要 因 資 産 現 金 預 金 3,403 団 体 前 払 金 3,671 ソフトウエア 746 負 債 営 業 未 払 金 875 未 払 金 951 ( 退 職 一 時 金 ) 預 り 金 3,996 退 職 給 付 引 当 金 472 12/ 第 2 四 半 期 末 11/ 期 末 自 己 資 本 比 率 (%) 2.1% 3.1% 8

2012 年 第 2 四 半 期 キャシュフローの 状 況 ( 連 結 ) 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 前 第 2 四 半 期 累 計 期 間 増 減 額 単 位 : 百 万 円 営 業 活 動 による キャッシュフロー 投 資 活 動 による キャッシュフロー 財 務 活 動 による キャッシュフロー 現 金 および 現 金 同 等 物 の 四 半 期 末 残 高 3,432 5,023 1,591 739 3,192 2,453 13 2,990 3,003 27,509 28,328 819 営 業 活 動 投 資 活 動 財 務 活 動 預 り 金 の 増 加 団 体 前 受 金 の 増 加 等 により15 億 円 増 加 ソフトウェアの 開 発 など 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 減 少 等 で24 億 円 増 加 前 期 は 近 鉄 からの30 億 円 の 短 期 借 入 金 の 増 加 9

2012 年 下 期 および 今 後 の 取 組 み 1 団 体 旅 行 事 業 スポーツ 関 連 需 要 の 獲 得 MICE 市 場 での 営 業 展 開 と 法 人 団 体 への 提 案 型 営 業 の 拡 大 教 育 分 野 における スポーツ 文 化 イベントの 関 連 旅 行 の 需 要 開 拓 ロンドンオリンピック(JOC 公 式 旅 行 代 理 店 ) 東 京 2020 オリンピック パラリンピック 招 致 委 員 会 のオフィシャルスポンサー 国 内 マラソン: 北 海 道 大 阪 神 戸 マラソン 等 EXILE ハワイファンイベント ぎふ 清 流 国 体 冬 季 大 会 式 年 遷 宮 関 連 の 需 要 の 獲 得 日 本 赤 十 字 社 キッズ プロジェクト 全 国 高 等 学 校 総 合 体 育 大 会 ( 北 信 越 地 区 ) KNTプラス 地 域 会 社 合 算 単 位 : 億 円 2011 年 実 績 2012 年 目 標 団 体 旅 行 売 上 高 1,130 1,259 10

2012 年 下 期 および 今 後 の 取 組 み 2 個 人 旅 行 事 業 7 月 から 店 頭 とWeb 共 通 の 新 会 員 組 織 KNTメンバーズクラブ を 発 足 店 頭 のお 客 さまへのコンサルティング 機 能 を 充 実 させ 高 付 加 価 値 商 品 の 販 売 を 強 化 WEB 商 品 の 拡 充 を 図 り 企 画 商 品 におけるWEB 販 売 比 率 を 高 める KNT メンバーズ クラブカード 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 メイト ホリデイの 売 上 高 に 占 めるWeb 販 売 の 割 合 12% 18% 2011 年 2012 年 Web 販 売 の 数 値 計 画 単 位 : 億 円 2011 年 実 績 2012 年 目 標 Web 販 売 205 300 メイト ホリデイのWeb 販 売 比 率 単 位 : 億 円 2011 年 実 績 2012 年 目 標 メイト ホリデイ 売 上 高 1,348 1,370 ( 内 )Web 販 売 160 250 グローバル 事 業 中 国 アジアでのビジネスの 強 化 中 国 アジアの 現 地 法 人 と 日 本 の 訪 日 旅 行 受 入 会 社 KNT ASIAの 連 携 強 化 中 国 アジア 拠 点 合 計 売 上 高 単 位 : 億 円 2011 年 実 績 2012 年 目 標 拠 点 合 計 売 上 高 22 36 (うち 中 国 ) 11 13 11

2012 年 通 期 業 績 予 想 ( 連 結 ) 単 位 : 百 万 円 12/12 月 期 予 想 11/12 月 期 実 績 増 減 率 (%) ( 参 考 )12/2/17 予 想 営 業 収 益 62,600 56,556 10.7 64,000 営 業 利 益 2,600 1,132 129.7 2,000 経 常 利 益 2,700 1,270 112.6 2,000 当 期 純 利 益 1,400 711 96.9 1,600 営 業 収 益 当 期 純 利 益 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2011 年 2012 年 予 想 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2011 年 2012 年 予 想 12

2012 年 通 期 業 績 予 想 ( 個 別 ) 単 位 : 百 万 円 12/12 月 期 予 想 11/12 月 期 実 績 増 減 率 (%) ( 参 考 )12/2/17 予 想 営 業 収 益 46,300 45,425 1.9 47,900 経 常 利 益 1,700 736 131.0 1,600 当 期 純 利 益 1,100 559 96.8 1,400 50,000 営 業 収 益 当 期 純 利 益 40,000 30,000 20,000 2,000 1,500 1,000 10,000 500 0 2011 年 2012 年 予 想 0 2011 年 2012 年 予 想 連 結 個 別 12/12 月 期 予 想 前 期 比 増 減 額 増 減 率 (%) 前 期 比 増 減 額 設 備 投 資 1,264 4,906 1,100 4,872 減 価 償 却 費 2,840 811 2,500 699 13

2012 年 通 期 旅 行 形 態 別 売 上 高 営 業 収 益 予 想 ( 個 別 ) 売 上 高 前 期 比 増 減 率 * 前 期 比 増 減 率 営 業 収 益 前 期 比 増 減 率 * 前 期 比 増 減 率 収 益 率 団 体 旅 行 102,500 0.2 14.8 16,400 0.1 13.3 16.0 国 内 旅 行 66,000 8.8 6.9 10,900 9.4 4.8 16.5 海 外 旅 行 36,500 21.8 32.3 5,500 25.5 34.9 15.1 企 画 旅 行 137,000 1.6 9.8 23,800 3.9 13.6 17.4 国 内 旅 行 79,000 1.2 11.9 14,500 0.2 14.7 18.4 海 外 旅 行 58,000 5.8 7.1 9,300 10.2 12.0 16.0 個 人 旅 行 84,200 1.0 1.2 3,800 3.5 9.3 4.5 国 内 旅 行 36,100 0.4 4.5 2,700 3.3 10.6 7.5 海 外 旅 行 48,100 1.5 1.1 1,100 4.0 6.3 2.3 国 際 旅 行 9,300 79.9 82.4 1,300 64.8 67.7 14.0 その 他 1,000 81.4 23.4 1,000 39.3 13.4 100.0 計 334,000 0.4 10.0 46,300 1.9 14.2 13.9 * 前 期 比 増 減 率 は 前 期 の 実 績 から 本 年 1 月 に 分 社 したKNT 東 北 中 国 四 国 KNT 商 事 および KNT 北 海 道 九 州 の 個 人 旅 行 部 門 の 数 字 を 除 いて 比 較 している 単 位 : 百 万 円 14

< 参 考 >2012 年 旅 行 形 態 別 売 上 高 ( 個 別 ) 百 万 円 売 上 高 団 体 旅 行 102,500 企 画 旅 行 137,000 個 人 旅 行 84,200 国 際 旅 行 9,300 その 他 1,000 合 計 334,000 国 際 3% 個 人 25% 団 体 31% 教 育 43% 一 般 ECC 57% 企 画 41% ホリデイ 42% メイト 58% 15

IRのお 問 い 合 わせ 先 近 畿 日 本 ツーリスト 株 式 会 社 101-8641 東 京 都 千 代 田 区 東 神 田 1-7-8 東 神 田 フコク 生 命 ビル ブランド 戦 略 室 広 報 TEL:03-6891-6824 FAX:03-6891-6890 URL:http://www.knt.co.jp/kouhou/ 本 資 料 は 投 資 勧 誘 を 目 的 とした 資 料 ではありません あくまでも 参 考 資 料 であり 正 確 な 決 算 数 値 等 は 決 算 短 信 有 価 証 券 報 告 書 等 をご 参 照 ください 本 資 料 で 記 載 しております 業 績 予 想 は 現 時 点 で 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づいて 算 定 しておりますが 実 際 の 業 績 は 様 々な 要 因 の 変 化 により 予 想 と 乖 離 することもありますので ご 承 知 いただきますようお 願 いいたします 16