I. 調 査 結 果 概 況 景 気 判 断 ( 現 状 判 断 DI)は 横 ばい 仕 入 原 価 DI の 上 昇 も 客 単 価 DI が 上 昇 を 示 す 9 月 スーパーマーケット 中 核 店 舗 における 景 気 判 断 48.2 とほぼ 横 ばいとなった 経 営 動 向 調 査 によ

スーパーマーケット 景 気 動 向 調 査 10 月 調 査 結 果 (9 月 実 績 ) スーパーマーケット 中 核 店 舗 を 対 象 として 経 営 動 向 や 景 気 判 断 を 調 査 し 月 次 でスーパーマーケット 経 営 を 取 り 巻 く 内 外 の 環 境 変 化 を 定 量 的 に 明 らかにすることを 目 的 としています またスーパーマーケット 販 売 統 計 調 査 における 売 上 変 動 の 要 因 について 補 足 する 役 割 を 果 たすことも 期 待 しています 経 営 動 向 調 査 調 査 項 目 1 スーパーマーケット 中 核 店 舗 における 売 上 収 益 生 鮮 品 仕 入 原 価 食 品 仕 入 原 価 販 売 価 格 客 単 価 来 客 数 について 前 年 同 月 及 び 前 月 と 比 較 し かなり 増 加 から かなり 減 少 までの5 段 階 で 調 査 経 営 動 向 調 査 DI(Diffusion Index)の 算 出 方 法 回 答 構 成 比 (%)に 以 下 の 点 数 を 乗 じて DI を 算 出 かなり 改 善 +0.5 やや 改 善 +0.25 変 わらない±0 やや 悪 化 -0.25 かなり 悪 化 -0.5 すべて 企 業 が 変 わらない と 回 答 した 場 合 DI は 0 調 査 項 目 2 青 果 水 産 畜 産 惣 菜 日 配 一 般 食 品 非 食 品 の 各 カテゴリーについて 当 月 における 好 調 カテゴリーと 不 調 カテゴリーとその 要 因 を 調 査 景 況 感 調 査 調 査 項 目 景 気 状 況 消 費 者 購 買 意 欲 周 辺 の 競 合 状 況 周 辺 地 域 の 景 気 について 2~3ヵ 月 前 と 比 較 した 現 状 及 び 今 後 2~3ヵ 月 の 見 通 しを かなり 改 善 から かなり 悪 化 までの 5 段 階 で 調 査 景 況 感 DI(Diffusion Index)の 算 出 方 法 回 答 構 成 比 (%)に 以 下 の 点 数 を 乗 じて DI を 算 出 かなり 改 善 +1.0 やや 改 善 +0.75 変 わらない+0.5 やや 悪 化 +0.25 かなり 悪 化 +0.0 すべて 企 業 が 変 わらない と 回 答 した 場 合 DI は 50 2013 年 10 月 22 日 日 本 スーパーマーケット 協 会 オール 日 本 スーパーマーケット 協 会 一 般 社 団 法 人 新 日 本 スーパーマーケット 協 会 スーパーマーケット 景 気 動 向 調 査 に 関 するお 問 い 合 わせ tokei@super.or.jp 1

I. 調 査 結 果 概 況 景 気 判 断 ( 現 状 判 断 DI)は 横 ばい 仕 入 原 価 DI の 上 昇 も 客 単 価 DI が 上 昇 を 示 す 9 月 スーパーマーケット 中 核 店 舗 における 景 気 判 断 48.2 とほぼ 横 ばいとなった 経 営 動 向 調 査 によると 売 上 高 DI が-1.3 と 改 善 したものの 収 益 DI は-3.6 と 変 化 がなかった 生 鮮 品 仕 入 原 価 DI 食 品 仕 入 原 価 DI とも 依 然 として 高 い 水 準 となっているが 販 売 価 格 DI が+1.6 の 4.2 とプラスを 維 持 し 客 単 価 DI は+3.4 の 6.0 とどちらも 上 昇 した 来 客 数 DI には 改 善 傾 向 はみられず-7.6 となっている 景 況 感 調 査 はすべての DI に 大 きな 変 化 はみられず 横 ばいでの 推 移 となった 現 状 判 断 については 競 合 状 況 DI を 除 いて 依 然 として 高 水 準 を 維 持 しているものの 見 通 し 判 断 はやや 弱 含 みとなっており 現 状 と 見 通 し 判 断 のかい 離 幅 がやや 拡 大 してきている 来 春 からの 消 費 増 税 が 正 式 に 決 定 し スーパー マーケットを 取 り 巻 く 環 境 は 不 透 明 さを 増 しているため 見 通 し 判 断 については 今 後 も 慎 重 な 見 方 が 広 がっていくと 考 えられる 2013 年 9 月 スーパーマーケット 中 核 店 舗 における 景 況 感 経 営 動 向 景 気 判 断 DI 当 月 :48.2(-0.2) 前 月 :48.4 収 益 DI 当 月 :-3.6(±0) 前 月 :-3.6 売 上 高 DI 当 月 :-1.3(+1.2) 前 月 :-2.5 周 辺 地 域 景 気 判 断 DI 当 月 :47.3(-0.4) 前 月 :47.7 客 単 価 DI 当 月 :6.0(+3.4) 前 月 :2.7 来 客 数 DI 当 月 :-7.6(-0.5) 前 月 :-7.1 消 費 者 購 買 意 欲 DI 当 月 :47.7(-0.4) 前 月 :48.1 販 売 価 格 DI 当 月 :4.2(+1.6) 前 月 :2.6 周 辺 地 域 競 合 状 況 DI 当 月 :43.4(+0.3) 前 月 :43.0 生 鮮 品 仕 入 原 価 DI 当 月 :13.9(+0.5) 前 月 :13.4 食 品 仕 入 原 価 DI 当 月 :10.6(+0.5) 前 月 :10.1 () 内 は 前 月 DI との 増 減 ( 赤 字 は DI 減 少 ) 2013 年 9 月 キーワード TOP3 1. 青 果 相 場 高 2. 気 温 低 下 ( 前 年 との 気 温 差 大 ) 3. 連 休 商 戦 (お 彼 岸 ) 2 スーパーマーケット 経 営 動 向 調 査 当 月 :9 月 速 報 版 集 計 240 社 前 月 :8 月 確 報 版 集 計 245 社

II. 調 査 結 果 詳 細 1. 経 営 動 向 調 査 ( 前 年 同 月 との 比 較 ) 1 売 上 高 DI やや 増 加 が 小 幅 に 増 加 やや 減 少 が 小 幅 に 減 少 (DI は 上 昇 ) 売 上 高 ( 前 月 ) 6.2 34.7 24.4 32.2 2.5-2.5 売 上 高 ( 当 月 ) 6.7 30.0 26.3 35.8 1.3-1.3 売 上 高 ( 前 月 ) 34.7 24.4 32.2 売 上 高 ( 当 月 ) 30.0 26.3 35.8 2 収 益 DI 回 答 構 成 比 に 変 化 なし(DI は 大 きな 変 化 なし) 収 益 ( 前 月 ) 8.6 29.6 32.5 25.9 3.3-3.6 収 益 ( 当 月 ) 6.8 30.5 35.2 25.4 2.1-3.6 収 益 ( 前 月 ) 29.6 32.5 25.9 収 益 ( 当 月 ) 30.5 35.2 25.4 3 生 鮮 仕 入 原 価 DI やや 増 加 が 増 加 (DI には 大 きな 変 化 なし) 生 鮮 仕 入 原 価 ( 前 月 ) 0.4 2.9 44.0 48.1 4.6 13.4 生 鮮 仕 入 原 価 ( 当 月 ) 1.3 2.5 39.4 53.0 3.8 13.9 生 鮮 仕 入 原 価 ( 前 月 ) 2.9 44.0 48.1 生 鮮 仕 入 原 価 ( 当 月 ) 2.5 39.4 53.0 4 食 品 仕 入 原 価 DI 変 わらない が 小 幅 に 減 少 (DI は 小 幅 に 上 昇 ) 食 品 仕 入 原 価 ( 前 月 ) 0.0 5.4 49.8 44.0 0.8 10.1 食 品 仕 入 原 価 ( 当 月 ) 1.3 5.0 45.0 47.5 1.3 10.6 食 品 仕 入 原 価 ( 前 月 ) 5.4 49.8 44.0 食 品 仕 入 原 価 ( 当 月 ) 5.0 45.0 47.5 3

5 販 売 価 格 DI やや 増 加 が 増 加 (DI は 上 昇 ) 販 売 価 格 ( 前 月 ) 0.8 12.7 61.9 24.6 0.0 2.6 販 売 価 格 ( 当 月 ) 1.3 10.4 59.2 28.8 0.4 4.2 販 売 価 格 ( 前 月 ) 12.7 61.9 24.6 販 売 価 格 ( 当 月 ) 10.4 59.2 28.8 6 客 単 価 DI やや 増 加 が 増 加 変 わらない が 減 少 (DI は 上 昇 ) 客 単 価 ( 前 月 ) 0.8 21.0 46.1 30.9 1.2 2.7 客 単 価 ( 当 月 ) 0.4 17.1 41.3 40.4 0.8 6.0 客 単 価 ( 前 月 ) 21.0 46.1 30.9 客 単 価 ( 当 月 ) 17.1 41.3 40.4 7 来 客 数 DI 回 答 構 成 比 に 変 化 なし(DI は 大 きな 変 化 なし) 来 客 数 ( 前 月 ) 6.1 39.3 32.0 21.7 0.8-7.1 来 客 数 ( 当 月 ) 5.4 41.4 31.8 20.9 0.4-7.6 来 客 数 ( 前 月 ) 39.3 32.0 21.7 来 客 数 ( 当 月 ) 41.4 31.8 20.9 4

2. 景 況 感 調 査 ( 現 状 判 断 :2~3ヵ 月 前 との 比 較 ) 1 景 気 判 断 DI 回 答 構 成 比 に 変 化 なし(DI に 大 きな 変 化 なし) 回 答 構 成 比 (%) かなり 悪 化 やや 悪 化 変 わらない やや 改 善 かなり 改 善 DI 景 気 判 断 ( 前 月 ) 1.6 18.9 64.3 14.8 0.4 48.4 景 気 判 断 ( 当 月 ) 1.3 17.6 68.1 13.0 0.0 48.2 景 気 判 断 ( 前 月 ) 18.9 64.3 14.8 景 気 判 断 ( 当 月 ) 17.6 68.1 13.0 かなり 悪 化 やや 悪 化 変 わらない やや 改 善 かなり 改 善 2 周 辺 競 合 状 況 DI 回 答 構 成 比 に 変 化 なし(DI に 大 きな 変 化 なし) 回 答 構 成 比 (%) かなり 悪 化 やや 悪 化 変 わらない やや 改 善 かなり 改 善 DI 競 合 状 況 ( 前 月 ) 4.1 22.5 70.5 2.9 0.0 43.0 競 合 状 況 ( 当 月 ) 2.5 23.1 72.7 1.7 0.0 43.4 競 合 状 況 ( 前 月 ) 22.5 70.5 2.9 競 合 状 況 ( 当 月 ) 23.1 72.7 1.7 かなり 悪 化 やや 悪 化 変 わらない やや 改 善 かなり 改 善 3 消 費 者 購 買 意 欲 DI 回 答 構 成 比 に 変 化 なし(DI に 大 きな 変 化 なし) 回 答 構 成 比 (%) かなり 悪 化 やや 悪 化 変 わらない やや 改 善 かなり 改 善 DI 購 買 意 欲 ( 前 月 ) 2.0 15.1 71.8 10.6 0.4 48.1 購 買 意 欲 ( 当 月 ) 2.1 15.9 71.5 10.0 0.4 47.7 購 買 意 欲 ( 前 月 ) 15.1 71.8 10.6 購 買 意 欲 ( 当 月 ) 15.9 71.5 10.0 かなり 悪 化 やや 悪 化 変 わらない やや 改 善 かなり 改 善 4 周 辺 地 域 景 気 状 況 DI 回 答 構 成 比 に 変 化 なし(DI に 大 きな 変 化 なし) 回 答 構 成 比 (%) かなり 悪 化 やや 悪 化 変 わらない やや 改 善 かなり 改 善 DI 地 域 景 気 ( 前 月 ) 0.8 13.1 80.3 5.7 0.0 47.7 地 域 景 気 ( 当 月 ) 1.3 13.4 80.3 5.0 0.0 47.3 地 域 景 気 ( 前 月 ) 13.1 80.3 5.7 地 域 景 気 ( 当 月 ) 13.4 80.3 5.0 かなり 悪 化 やや 悪 化 変 わらない やや 改 善 かなり 改 善 5

II. 調 査 結 果 推 移 (2011 年 4 月 ~) 1.スーパーマーケット 経 営 動 向 調 査 1 売 上 高 DI 改 善 傾 向 が 続 く 2 収 益 DI ゆるやかな 改 善 傾 向 が 続 く 3 生 鮮 仕 入 原 価 DI 急 激 な 上 昇 傾 向 は 一 服 も 高 止 まり 4 食 品 仕 入 原 価 DI 2 月 以 降 の 上 昇 傾 向 がつづく 6

5 販 売 価 格 DI 4 月 以 降 上 昇 傾 向 6 客 単 価 DI 4 月 以 降 上 昇 傾 向 7 来 客 数 DI やや 下 降 傾 向 7

2.スーパーマーケット 景 況 感 調 査 1 景 気 状 況 DI( 現 状 判 断 見 通 し) 現 状 判 断 は 高 水 準 を 維 持 見 通 し 判 断 は 横 ばいで 乖 離 が 目 立 つ 2 周 辺 競 合 状 況 DI( 現 状 判 断 見 通 し) 現 状 判 断 見 通 し 判 断 共 に 横 ばい 傾 向 が 続 く 3 消 費 者 購 買 意 欲 DI( 現 状 判 断 見 通 し) 現 状 判 断 は 最 高 値 を 更 新 し 引 き 続 き 高 水 準 を 維 持 見 通 し 判 断 は 横 ばい 8

4 周 辺 地 域 景 気 DI( 現 状 判 断 見 通 し) 現 状 判 断 見 通 し 判 断 共 にやや 頭 打 ち 傾 向 移 動 平 均 ( 周 辺 地 域 景 気 DI 現 状 見 通 し 判 断 ) 単 月 DI はやや 下 降 傾 向 となったものの 依 然 として 高 い 水 準 を 維 持 している 各 移 動 平 均 線 は 引 き 続 き 上 向 きである ただし 単 月 DI が 3 ヵ 月 6 ヵ 月 移 動 線 と 交 わっており 上 昇 の 勢 いに 陰 りも 見 られ る 現 状 判 断 に 比 べ 見 通 し 判 断 に 陰 りがみられる 傾 向 は 先 月 から 継 続 している 1 現 状 判 断 ( 中 長 期 傾 向 ) 2 見 通 し 判 断 ( 中 長 期 傾 向 ) 9

III.カテゴリー 別 動 向 1 好 調 カテゴリー 不 調 カテゴリー 好 調 回 答 割 合 上 位 カテゴリー:1 青 果 2 畜 産 3 惣 菜 不 調 回 答 割 合 上 位 カテゴリー:1 一 般 食 品 2 日 配 3 水 産 2013 年 9 月 カテゴリー 別 好 不 調 ( 回 答 割 合 %) 青 果 水 産 畜 産 惣 菜 日 配 一 般 食 品 非 食 品 12% 67% 22% 26% 42% 9% 22% 13% 16% 31% 14% 33% 4% 24% 好 調 不 調 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 好 調 %> 不 調 %:1 青 果 2 畜 産 3 惣 菜 好 調 %< 不 調 %:1 非 食 品 2 日 配 2 一 般 食 品 2013 年 9 月 カテゴリー 別 好 不 調 ( 好 調 %- 不 調 %) -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 青 果 水 産 畜 産 惣 菜 日 配 一 般 食 品 非 食 品 -19% -20% -14% -5% 9% 33% 55% 2カテゴリー 別 主 な 好 調 不 調 コメント N=165 好 調 コメント 不 調 コメント 青 果 野 菜 相 場 高 果 物 相 場 高 で 買 い 上 げ 点 数 減 水 産 秋 物 ( 刺 身 塩 干 類 加 工 品 ) 相 場 高 生 魚 入 荷 減 少 (さんま) (うなぎ) 畜 産 牛 肉 豚 肉 鍋 商 材 販 売 強 化 精 肉 相 場 高 惣 菜 連 休 需 要 確 保 への 取 り 組 み ( 寿 司 )( 競 合 ) 日 配 (おでん 食 材 )(パン) アイス 冷 凍 食 品 一 般 食 品 ( 菓 子 ) (ビール) 飲 料 米 相 場 安 ビール 菓 子 非 食 品 ( 衣 料 品 ) ()は 少 数 コメント 10