消 費 者 調 査 に 基 づく 美 と 健 康 分 野 のサービ 産 業 の 市 場 構 造 研 究 ( 抜 粋 ) 平 成 21 年 3 月 サービ 産 業 生 産 性 協 議 会 より
1-1 調 査 概 要 ( 調 査 目 的 実 施 概 要 ) 調 査 目 的 美 と 健 康 に 関 わるサービ 業 の 市 場 構 造 を 数 値 化 して 把 握 し 今 後 の 関 連 産 業 における 生 産 性 向 上 市 場 開 発 のための 基 礎 資 料 とする 1 特 有 および 共 通 の 顧 客 プロフィール 2サービの 相 対 的 な 位 置 関 係 3 市 場 顕 在 率 市 場 損 失 率 の 推 計 実 施 要 領 調 査 地 域 : 全 国 調 査 対 象 : 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 の 男 女 調 査 方 法 :イターネットリサーチ 法 ( 調 査 会 社 保 有 のパネル 会 員 を 対 象 に 実 施 ) 調 査 実 施 日 :2 月 20 日 ( 金 )~22 日 ( 日 ) サプル 数 : 20,000s ( 男 女 年 代 別 人 口 動 態 に 基 づき 各 年 代 を 割 当 抽 出 ) 2
1-2 調 査 概 要 ( 調 査 対 象 業 種 と 主 な 調 査 項 目 ) ( 調 査 対 象 業 種 ) 1フィットネラブ 2ヨガ 教 室 3 太 極 拳 気 功 教 室 4エテティッサロ 5 社 交 ダ 教 室 6 社 交 ダ 以 外 のダ 教 室 7 岩 盤 浴 サロ 8 指 圧 鍼 灸 院 整 体 院 9リラゼーショ 等 サービ 提 供 サロ 10 温 浴 施 設 パ 等 11テニラブール 12ゴルフ 練 習 場 13ゴルフラブ ~(1~13)を 現 在 利 用 して いるか? If Yes (1) 利 用 目 的 は? (2) 継 続 期 間 は? (3) 利 用 頻 度 は? (4) 利 用 目 的 に 対 する 満 足 度 は? (5) 月 平 均 の 利 用 料 金 は? (6) 今 後 の 継 続 利 用 意 向 は? 過 去 5 年 以 内 に~の 利 用 経 験 はあるか? If Yes (1) 利 用 目 的 は? (2) 継 続 期 間 は? (3) 利 用 頻 度 は? (4) 利 用 を 中 止 した 理 由 は? (5) 月 平 均 の 利 用 料 金 は? (6) 代 わり にやって いることと その 満 足 度 は? (7) 再 度 利 用 する 希 望 は? ~の 利 用 希 望 はあるか? If Yes (1) 利 用 希 望 の 理 由 は? (2) 利 用 に 至 らない 理 由 は? (3) 月 平 均 の 利 用 料 金 の 許 容 範 囲 は? (4) 代 わり にやって いることと その 満 足 度 は? 上 記 の ~ には1~13の 業 種 が 入 り 各 々に 上 記 の 質 問 がなされる 3
2-2 本 調 査 回 答 者 プロフィール( 美 と 健 康 への 意 識 ) 自 分 の 運 動 量 健 康 体 力 増 進 意 向 n=20000 ( 数 値 は 構 成 比 %) 自 分 の 体 重 への 意 識 美 ( 身 体 的 美 しさ)への 意 識 4
3 各 サービの 利 用 状 況 ( 利 用 者 経 験 者 希 望 者 の 発 生 率 ) (サプル 数 ) 利 用 者 =20000 希 望 者 =19981 グラフ 内 の 数 値 は 選 択 率 % 経 験 者 =19990 利 用 者 経 験 者 が 多 いのは 温 浴 パ フィットネラブ 指 圧 鍼 灸 院 利 用 者 + 経 験 者 と 比 較 して 希 望 者 が 特 に 多 いのは ヨガ 教 室 太 極 拳 気 功 教 室 岩 盤 浴 サロ リラゼーショ 等 サービ 提 供 サロ テニラブ 利 用 者 数 < 経 験 者 数 < 希 望 者 数 のパターが 多 い(ゴルフ 練 習 場 は 逆 ) 5
4-1 特 有 共 通 の 顧 客 プロフィール( 利 用 者 ) 利 用 目 的 数 値 は 選 択 率 (%) 青 白 抜 き:70% 以 上 黄 色 :50% 以 上 70% 未 満 フ ィッ ヨ 功 太 エ 社 以 社 岩 指 リ 温 テ 場 ゴ ブ ゴ ガ 極 交 外 交 盤 圧 ラ パ 浴 ニ ル ル テーマ 利 用 目 的 拳 テ ダ ダ 浴 等 施 フ フ ト ネ 気 サ ロ 設 練 習 ラ 1 運 動 不 足 の 解 消 79.4 61.2 55.2 61.0 70.0 56.8 52.8 健 康 2 健 康 の 維 持 増 進 74.4 74.5 77.0 59.5 56.0 42.6 37.3 34.7 36.3 55.5 33.2 46.3 3 体 の 鍛 錬 47.9 52.8 34.6 22.2 22.3 1 美 肌 アチエイジグ 等 77.1 35.9 30.8 16.7 美 容 2 美 しい 姿 勢 作 り 58.1 13.8 3 新 陳 代 謝 の 向 上 30.3 68.8 40.2 46.3 4 体 重 の 減 量 (ダイエットメタボ 対 策 等 ) 51.8 32.8 18.0 19.8 25.9 22.5 32.6 14.8 24.0 10.5 11.6 1 気 分 転 換 トレ 解 消 60.0 63.6 62.4 51.4 54.3 69.2 65.2 25.2 70.6 81.6 63.0 59.8 59.6 生 活 の 充 実 2 人 との 交 流 友 人 作 り 等 17.8 23.0 41.0 50.9 50.0 45.7 22.2 56.5 3 趣 味 や 生 活 にハリをもたせること 31.6 32.6 35.4 17.4 69.0 67.6 15.5 4.9 17.3 19.0 53.6 49.9 58.8 1 疲 労 回 復 体 の 不 具 合 解 消 等 54.0 59.1 89.5 74.5 69.3 療 養 等 2 出 産 準 備 3.4 3 病 後 の 療 養 くつろぎの 時 間 を 過 ごすこと 17.1 その 他 自 由 回 答 0.5 1.3 1.7 6.5 5.2 4.9 0.6 2.4 0.6 0.8 2.9 9.2 4.2 共 通 して 利 用 者 の 目 的 意 識 は 気 分 転 換 トレ 解 消 に 向 いているのがわかる 逆 に 体 重 の 減 量 (ダイエットメタボ 対 策 )には あまり 意 識 が 向 いていない ダ(2 種 ) 及 びゴルフラブの 利 用 者 は 健 康 だけでなく 生 活 の 充 実 も 利 用 目 的 の 一 つとしていることがわかる 6
4-2 特 有 共 通 の 顧 客 プロフィール( 経 験 者 ) 利 用 を 中 止 した 理 由 フ ィ ヨ 功 太 エ 社 以 社 岩 指 リ 温 テ 場 ゴ ブ ゴ ッ ガ 極 交 外 交 盤 圧 ラ パ 浴 ニ ル ル 要 因 中 止 理 由 拳 テ ダ ダ 浴 等 施 フ フ ト ネ 気 サ ロ 設 練 習 ラ 体 調 体 力 的 にきつさを 感 じたから 6.4 6.2 8.1 15.6 17.7 5.4 6.6 体 調 面 に 不 安 を 感 じたから 4.8 6.6 3.3 1.3 10.8 13.5 5.1 2.7 1.7 1.7 9.7 6.4 6.8 通 うのが 難 しくなったから 55.8 47.5 41.9 33.1 41.4 39.7 39.4 32.8 37.6 46.4 49.1 32.4 31.2 環 境 効 果 が 出 なかったから 8.2 9.7 14.3 20.3 3.6 7.1 15.6 24.4 16.3 6.0 5.5 9.7 6.9 お 金 が 続 かなかったから 20.7 15.2 7.6 52.7 16.2 17.0 24.7 29.4 47.3 25.3 14.2 22.7 35.7 心 理 飽 きたから 20.5 15.6 24.3 9.6 27.0 16.3 24.6 7.5 13.2 24.1 17.7 34.0 19.8 サービへの 不 満 物 足 り なさ 数 値 は 選 択 率 % 黄 色 :50% 以 上 青 :30% 以 上 50% 未 満 オレジ:15% 以 上 30% 未 満 イトラター タッフの 対 応 が 悪 かったから 4.5 4.2 8.6 9.8 11.7 12.8 1.9 4.1 5.5 1.5 5.5 2.6 3.8 設 備 に 物 足 りなさを 感 じるようになったから 6.8 4.2 5.2 4.4 6.3 4.3 9.6 3.3 5.2 9.2 3.1 4.5 4.9 プログラムに 物 足 りなさを 感 じるようになったから 6.7 8.3 16.2 8.5 9.0 11.3 5.5 5.4 8.9 2.0 5.3 2.7 4.0 契 約 費 用 面 でのトラブルから 2.5 3.1 4.3 6.6 3.6 7.8 1.7 1.9 3.6 2.2 2.2 3.3 5.5 トラブル 施 術 によるトラブル 苦 痛 が 生 じたから 2.6 2.6 1.8 その 他 自 由 回 答 13.8 17.8 13.8 11.7 11.7 15.6 13.3 21.4 8.9 11.0 14.6 14.0 9.7 通 うのが 難 しくなった お 金 が 続 かなかった という 環 境 要 因 や 飽 きたから と いう 心 理 的 要 因 で 利 用 を 中 止 するケーが 多 いことが 判 明 した トラブル による 中 止 理 由 が2.5%~9.2% 発 生 特 に エテ(9.2%) 社 交 ダ 以 外 のダ 教 室 (7.8%) ゴルフラブ(5.5%)の 回 答 率 の 高 さが 目 立 った 自 由 回 答 では 自 分 に 合 わなかった 教 室 が 閉 鎖 した 期 間 限 定 だったから 出 産 準 備 のため 等 の 理 由 が 目 立 った 7
4-3 特 有 共 通 の 顧 客 プロフィール( 希 望 者 1) 利 用 目 的 数 値 は 選 択 率 % 青 白 抜 き:70% 以 上 黄 色 :50% 以 上 70% 未 満 フ ィ ヨ 功 太 エ 社 以 社 岩 指 リ 温 テ 場 ゴ ブ ゴ ッ ガ 極 交 外 交 盤 圧 ラ パ 浴 ニ ル ル テーマ 利 用 目 的 拳 テ ダ ダ 浴 等 施 フ フ ト ネ 気 サ ロ 設 練 習 ラ 1 運 動 不 足 の 解 消 81.9 62.1 54.9 66.9 75.0 56.6 50.4 健 康 2 健 康 の 維 持 増 進 69.9 71.4 74.0 38.4 54.7 40.7 44.8 38.3 39.1 49.8 32.5 36.8 3 体 の 鍛 錬 47.6 56.5 36.9 22.5 27.8 1 美 肌 アチエイジグ 等 77.3 36.3 42.8 22.5 美 容 2 美 しい 姿 勢 作 り 67.9 36.8 3 新 陳 代 謝 の 向 上 41.7 70.9 44.5 50.2 4 体 重 の 減 量 (ダイエットメタボ 対 策 等 ) 53.8 44.9 29.5 34.9 25.7 37.8 33.3 20.6 32.8 14.1 16.0 1 気 分 転 換 トレ 解 消 51.8 62.7 61.5 54.8 63.7 69.8 62.3 30.9 78.0 74.9 61.6 59.7 56.5 生 活 の 充 実 2 人 との 交 流 友 人 作 り 等 13.4 15.8 16.6 51.0 40.0 36.3 27.5 40.5 3 趣 味 や 生 活 にハリをもたせること 25.5 30.4 27.6 19.5 62.2 64.5 11.6 7.0 20.6 17.0 47.4 48.8 53.7 1 疲 労 回 復 体 の 不 具 合 解 消 等 57.0 60.8 86.8 66.6 67.7 療 養 等 2 出 産 準 備 1.8 3 病 後 の 療 養 くつろぎの 時 間 を 過 ごすこと 17.8 その 他 自 由 回 答 0.3 0.7 1.6 0.9 3.6 2.7 0.6 1.3 0.2 0.3 2.1 3.2 2.9 各 サービ 共 通 して 利 用 希 望 者 の 目 的 意 識 は 気 分 転 換 トレ 解 消 に 向 い ていることがわかる 体 重 の 減 量 には 利 用 希 望 者 の 意 識 はあまり 向 いていない 利 用 希 望 者 と 現 在 利 用 者 の 利 用 目 的 には 傾 向 の 差 はあまり 見 られない 8
5-1 サービの 相 対 的 な 位 置 関 係 ( 数 値 化 のイメージ) <サービA> <サービB> サービは13 業 種 と それらの 事 業 所 が 提 供 する15のサービ メニューを 対 象 とした 希 望 者 希 望 者 経 験 者 経 験 者 利 用 者 利 用 者 競 合 率 ( 重 複 希 望 者 率 )=( 希 望 者 A 希 望 者 B)/( 希 望 者 AU 希 望 者 B) 100 希 望 者 =( 現 在 利 用 者 + 利 用 経 験 者 のうちの 再 開 希 望 者 + 未 利 用 で 今 後 利 用 意 向 のある 希 望 者 重 複 経 験 率 =( 経 験 者 A 経 験 者 B )/( 経 験 者 A U 経 験 者 B ) 100 9
5-2 サービの 相 対 的 な 位 置 関 係 (2 業 種 間 の 競 合 率 ) 業 種 エ テ サ ロ 岩 盤 浴 サ ロ リ ラ サ ロ パ 等 温 浴 施 設 指 圧 整 体 フ ィッ ヨ ガ 教 室 数 値 は 競 合 率 ( 重 複 希 望 率 )% 赤 白 抜 き: 上 位 10 位 以 内 青 色 : 上 位 11 位 ~20 位 ト ネ エテサロ 23.7 27.6 18.1 18.0 19.4 20.9 9.4 7.3 10.7 11.0 10.0 7.6 岩 盤 浴 サロ 31.6 34.1 24.4 23.4 24.4 11.1 5.8 7.6 9.4 12.0 7.9 リラサロ 29.6 25.6 24.4 26.4 11.5 6.2 8.7 10.6 12.1 7.7 温 浴 施 設 パ 等 25.6 27.6 20.9 11.5 5.4 6.0 9.9 15.9 9.3 指 圧 整 体 19.4 19.4 13.0 6.0 6.7 9.6 13.1 8.8 フィットネ 22.6 19.4 5.6 7.0 12.0 16.1 10.2 ヨガ 教 室 18.6 6.9 9.8 10.4 9.6 6.6 太 極 拳 気 功 9.0 8.6 8.5 8.5 6.9 社 交 ダ 18.4 7.5 6.9 7.7 その 他 ダ 7.2 5.4 6.0 テニラブ 14.4 12.2 ゴルフ 練 習 場 40.2 ゴルフラブ 競 合 率 が 高 い 組 み 合 わせの 上 位 3 項 目 は ゴルフ 練 習 場 ゴルフラブ 岩 盤 浴 サロ 温 浴 施 設 パ 等 岩 盤 浴 サロ リラサロであった 他 業 種 と 競 合 する 機 会 が 多 いのは 岩 盤 浴 サロ リラサロ 温 浴 施 設 パ 等 指 圧 整 体 フィットネ ヨガ 教 室 太 極 拳 気 功 ダ(2 種 ) テニ ゴルフ(2 種 )は 他 業 種 との 競 合 関 係 が 薄 い 重 複 経 験 率 も 同 様 の 傾 向 であった 10 功 太 極 拳 気 社 交 ダ そ の 他 ダ ブ テ ニ ラ 場 ゴ ル フ 練 習 ブ ゴ ル フ ラ
5-3 サービの 相 対 的 な 位 置 関 係 (2メニュー 間 の 競 合 率 ) 数 値 は 競 合 率 ( 重 複 希 望 率 )% 赤 白 抜 き: 上 位 10 位 以 内 青 色 : 上 位 11 位 ~20 位 テ ィッ エ 岩 ピー 各 ナ 温 指 エ マ 室 水 ヨ 功 太 社 そ テ ゴ 盤 種 浴 圧 ア シ グ 内 泳 ガ 極 交 の ニ ル サービ テ 浴 セ ロ ラ 拳 ダ 他 フ メニュー ラ サ 整 ビ ダ ウ 体 ニ 気 エテティッ 38.3 44.9 32.8 24.2 15.9 16.6 19.5 20.4 30.1 13.8 7.5 10.8 11.8 13.1 岩 盤 浴 39.2 48.0 27.0 13.2 17.3 20.0 21.3 29.4 14.3 6.2 8.4 10.3 15.3 各 種 セラピー 31.9 25.5 14.4 16.4 18.2 19.5 29.5 14.0 7.3 10.5 10.9 13.2 温 浴 サウナ 25.6 13.6 21.1 24.2 25.9 25.6 14.0 5.9 7.7 10.2 17.6 指 圧 整 体 9.4 13.4 14.2 15.1 20.6 14.3 6.4 7.7 9.6 13.7 エアロビ 25.4 25.9 24.1 19.3 11.7 8.5 14.6 9.5 7.4 マシ 47.2 37.5 18.8 12.2 6.4 9.0 10.4 14.0 室 内 ラニグ 41.4 21.5 13.2 6.8 9.3 11.1 14.4 水 泳 21.7 13.6 7.0 9.2 12.1 15.6 ヨガ 21.8 7.3 11.8 11.0 11.1 太 極 拳 気 功 9.7 10.7 9.3 10.2 社 交 ダ 19.5 7.9 7.2 その 他 ダ 7.5 6.1 テニ 14.8 ゴルフ 競 合 率 が 高 い 組 み 合 わせの 上 位 3 項 目 は 岩 盤 浴 温 浴 サウナ マシ 室 内 ラニグ エテティッ 各 種 セラピーであった 他 業 種 と 競 合 する 機 会 が 多 いのは エテティッ 岩 盤 浴 各 種 セラピー 温 浴 サウナ 指 圧 整 体 室 内 ラニグ ヨガ 太 極 拳 気 功 ダ(2 種 ) テニ ゴルフは 他 業 種 との 競 合 関 係 が 薄 い 重 複 経 験 率 も 同 様 の 傾 向 であった 11
6-1 市 場 顕 在 率 からの 考 察 市 場 顕 在 率 ( 希 望 者 のうち 実 際 に 利 用 した 人 の 割 合 ) ( 計 算 方 法 ) 市 場 顕 在 率 = 利 用 者 / 希 望 者 100 希 望 者 = 現 在 利 用 者 + 再 開 希 望 者 + 未 利 用 の 希 望 者 高 い 業 種 の 特 徴 業 種 : 指 圧 整 体 温 浴 ハ コ ルフ 練 習 場 コ ルフラフ 特 性 : 自 由 な 時 間 が 多 い( 休 日 )( 利 用 者 ) 通 うのに 便 利 な 場 所 に 教 室 が 比 較 的 ある 利 用 者 希 望 者 自 由 な 時 間 が 多 い ( 休 日 ) 通 うのに 便 利 な 場 所 に 教 室 がない 指 圧 整 体 31.8 温 浴 パ 44.7 ゴルフ 練 習 場 53.2 34.8 ゴルフラブ 54.0 29.2 全 体 平 均 43.7 44.2 業 種 :ヨガ 教 室 太 極 拳 気 功 社 交 ダ 特 性 : 代 替 品 利 用 率 満 足 度 が 高 い 通 うのに 便 利 な 場 所 に 教 室 があまりない 安 心 して 利 用 できる 教 室 魅 力 的 なプログラムがある 教 室 があまり 見 つからない 代 替 品 サービ 利 用 率 低 い 業 種 の 特 徴 代 替 品 サービ 満 足 度 希 望 者 通 うのに 便 利 な 場 所 に 教 室 がない 安 心 して 利 用 できる 教 室 が 見 つか らない 魅 力 的 なプ ログラムが ある 教 室 が 見 つからな い ヨガ 20.4 58.4 53.8 28.0 17.2 太 極 拳 18.6 62.3 58.8 30.5 22.3 社 交 ダ 19.1 70.6 53.8 31.1 21.2 全 体 平 均 15.0 52.3 44.2 23.7 14.8 12
7-3 本 調 査 データ 活 用 の 可 能 性 3 ( 調 査 結 果 から 取 り 得 るアショ) 集 計 分 析 項 目 判 明 する 事 項 1 特 有 及 び 共 通 の 顧 客 プロフィール 1 現 在 利 用 者 2 過 去 経 験 者 3 利 用 希 望 者 プロフィール 利 用 目 的 継 続 期 間 利 用 頻 度 満 足 度 利 用 額 継 続 利 用 意 向 プロフィール 利 用 目 的 継 続 期 間 利 用 頻 度 離 脱 理 由 利 用 額 代 替 品 利 用 再 利 用 希 望 度 プロフィール 利 用 に 到 らない 理 由 希 望 利 用 額 ( 取 り 得 るアショ) 1 顧 客 ターゲットの 明 確 化 絞 込 み 代 替 品 との 競 合 関 係 の 把 握 とそれに 応 じた 対 策 の 検 討 2 自 社 のポジショに 見 合 った 事 業 コセプトの 策 定 3 顧 客 離 脱 防 止 策 離 脱 者 の 再 取 り 込 み 策 の 検 討 1 3 市 場 顕 在 率 損 失 率 の 高 い 業 種 の 顧 客 プロフィールの 把 握 とそれに 応 じた 対 策 の 検 討 2 3 業 種 間 の 顧 客 流 出 入 状 況 の 把 握 と 顧 客 離 脱 防 止 策 離 脱 者 の 再 取 り 込 み 策 の 検 討 集 計 分 析 項 目 判 明 する 事 項 集 計 分 析 項 目 判 明 する 事 項 2サービの 相 対 的 な 位 置 関 係 1 重 複 経 験 者 率 の 算 出 2 重 複 希 望 者 率 の 算 出 2サービ 間 の 競 合 的 近 接 性 3 市 場 顕 在 率 損 失 率 の 推 計 1 市 場 損 失 率 損 失 額 の 算 出 全 利 用 経 験 者 に 占 め る 離 脱 者 率 の 把 握 離 脱 者 の 離 脱 理 由 再 利 用 意 向 の 把 握 13