2010 年 9 月 /10 月 個 人 投 資 家 向 け 会 社 説 明 会 資 料 フィールズの 成 長 戦 略 フィールズ 株 式 会 社 2767
ご 説 明 の 内 容 1. フィールズの 紹 介 2. 市 場 環 境 3. 成 長 戦 略 4. 財 務 体 質 5. 利 益 還 元 ( 参 考 資 料 ) P.03 P.07 P.10 P.25 P.27 P.29 2
1. フィールズの 紹 介 3
企 業 理 念 企 業 理 念 すべての 人 に 最 高 の 余 暇 を スローガン 挑 戦 が 未 来 を 創 る 4
会 社 概 要 商 号 : フィールズ 株 式 会 社 営 業 拠 点 : 全 国 7 支 社 26 支 店 設 立 : 1988 年 6 月 資 本 金 : 7,948 百 万 円 上 場 市 場 : 大 阪 証 券 取 引 所 JASDAQ 市 場 (コード:2767) 九 州 支 社 4 支 店 中 四 国 支 社 3 支 店 北 海 道 東 北 支 社 3 支 店 北 関 東 支 社 3 支 店 上 場 年 月 : 2003 年 3 月 従 業 員 数 : 637 名 ( 個 別 )1,098 名 ( 連 結 ) 東 京 支 社 6 支 店 名 古 屋 支 社 3 支 店 大 阪 支 社 4 支 店 関 連 会 社 : 連 結 対 象 企 業 持 分 法 適 用 会 社 14 社 6 社 (2010 年 6 月 30 日 現 在 ) 5
経 営 指 標 200.0 営 業 利 益 営 業 キャッシュフロー 自 己 資 本 利 益 率 (ROE)を 重 視 上 場 来 営 業 利 益 推 移 2,000 150.0 100.0 50.0 67.8 460 人 連 結 営 業 利 益 連 結 従 業 員 数 ( 億 円 ) ( 人 ) ( 2011 年 3 月 期 は6 月 30 日 現 在 ) 118.6 120.9 123.4 651 人 758 人 当 上 期 予 想 を 上 方 修 正 :40 億 円 90 億 円 901 人 1,022 人 89.4 131.5 1グループ 再 構 築 /グループガバナンス 強 化 2 有 力 商 品 の 投 入 時 期 見 直 し 1,077 人 827 人 19.6 909 人 81.2 110.0 1,098 人 90.0 上 期 予 想 1,500 1,000 500 0.0 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 予 想 0 6
2. 市 場 環 境 7
余 暇 市 場 推 移 余 暇 時 間 の 増 加 に 伴 い ビジネスチャンスが 拡 大 2,200 2,100 日 本 における 年 間 総 実 労 働 時 間 と 平 均 寿 命 推 移 ( 時 間 ) ( 年 ) 成 熟 化 する 日 本 社 会 女 性 平 均 寿 命 男 性 平 均 寿 命 85 80 75 高 度 成 長 による 経 済 発 展 医 療 テクノロジーの 進 化 による 長 寿 命 社 会 化 2,000 70 65 1,900 60 1,800 総 実 労 働 時 間 55 *1970 年 より 表 示 1,700 50 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 レジャー 白 書 2010 財 団 法 人 日 本 生 産 性 本 部 厚 生 労 働 省 統 計 余 暇 に 対 する 人 々のニーズの 高 まり 生 活 環 境 の 変 化 による 価 値 観 の 多 様 化 8
余 暇 市 場 規 模 スポーツ 4.0 兆 円 (5.8%) 観 光 行 楽 9.4 兆 円 (13.6%) 趣 味 創 作 10.2 兆 円 (14.7%) 2009 年 度 余 暇 市 場 規 模 2009 年 度 余 暇 市 場 69.5 兆 円 パチンコ パチスロ 21.0 兆 円 (30.3%) ゲーム ギャンブル 飲 食 24.7 兆 円 (35.6%) 余 暇 市 場 は70 兆 円 パチンコ パチスロ 産 業 は21 兆 円 余 暇 時 間 の 増 加 に 伴 うエンタテイ ンメントの 多 様 化 デジタルコンテンツの 重 要 性 の 高 まり コンテンツ 産 業 は2020 年 に20 兆 円 規 模 の 見 込 み( 経 済 産 業 省 ) コンテンツを 用 いてパチンコ パチスロ 市 場 の 健 全 化 に 寄 与 すべての 人 に 最 高 の 余 暇 を 提 供 するエンタテインメント 領 域 へ 進 出 レジャー 白 書 2010 財 団 法 人 日 本 生 産 性 本 部 コンテンツ 産 業 の 成 長 戦 略 に 関 する 研 究 会 報 告 書 経 済 産 業 省 9
3. 成 長 戦 略 10
ビジネススキーム 2010 パチンコ パチスロ 事 業 領 域 グループ 事 業 領 域 マンガ 書 籍 アニメ 映 画 TV ドラマ 音 楽 (アーティスト) ゲーム スポーツ 等 Paper ( 雑 誌 コミック) 優 良 IP( 知 的 財 産 ) 携 帯 電 話 パチンコ メーカー パチスロ メーカー 商 品 化 商 品 開 発 販 売 委 託 知 財 開 発 コンテンツ 販 売 企 画 全 国 のパチンコホール 最 先 端 ク リ エ イ テ ィ ブ & テ ク ノ ロ ジ ー 広 告 プランナー 映 像 クリエイター 映 像 テクノロジー ゲーム クリエイター コピー ライター 放 送 作 家 TVプランナー ク ロ ス メ デ ィ ア 展 開 新 情 報 携 帯 端 末 TV CD DVD (セル レンタル) 映 画 ゲーム 機 グッズ ライブ シアター ファン 11
3-1. パチンコ パチスロ(PS) 事 業 12
PS 事 業 の 強 み(1) -トップメーカーとのネットワーク 業 界 トップクラスの 有 力 メーカーと 提 携 し 総 発 売 元 ブランドを 展 開 企 画 開 発 販 売 提 携 メーカー フィールズ 総 発 売 元 のブランド セガサミー グループ SANKYO グループ ロデオ ビスティ 京 楽 産 業. Coming soon!! 13
PS 事 業 の 強 み(2) -パチンコ パチスロ 販 売 台 数 シェア ビスティ ロデオブランドを 中 心 に 販 売 台 数 トップクラス 商 品 力 向 上 でさらにシェアを 拡 大 2009 年 度 メーカー 別 販 売 台 数 シェア 総 販 売 台 数 : 約 410 万 台 フィールズ 販 売 台 数 シェア その 他 36.3% ニューギン 9.8% 京 楽 10.4% SANKYO 16.6% 三 洋 物 産 14.9% サミー 12.0% その 他 35.3% 三 洋 物 産 14.9% SANKYO 京 楽 7.7% ニューギン 10.3% 9.8% サミー 11.0% フィールズ 11.0% その 他 メーカー 遊 技 機 パチンコ 関 連 メーカーの 動 向 とマーケットシェア2010 年 版 矢 野 経 済 研 究 所 一 部 当 社 推 計 14
PS 事 業 の 強 み(3) -パチンコ パチスロ 販 売 台 数 シェア 推 移 魅 力 的 なコンテンツを 搭 載 した 商 品 提 供 で 販 売 シェアを 拡 大 全 国 規 模 の 営 業 ネットワーク/ 提 案 営 業 による 圧 倒 的 な 販 売 力 パチンコ パチスロ 販 売 台 数 市 場 合 計 フィールズ 販 売 台 数 フィールズ 販 売 シェア ( 万 台 ) 552.9 568.5 583.4 548.6 500 467.6 491.8 47.4 54.4 51.1 48.5 426.2 409.9 45.0 26.0 32.4 8.3% 9.3% 9.3% 9.8% 7.8% 33.1 11.0% 5.6% 5.8% 0 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 パチンコ 関 連 メーカーの 動 向 とマーケットシェア2010 年 版 矢 野 経 済 研 究 所 一 部 当 社 推 計 15
PS 事 業 の 強 み( 参 考 ) - 優 良 IPを 用 いた 企 画 開 発 事 例 優 れた 企 画 開 発 力 コンテンツ 力 ゲーム 性 エンタテインメント 性 の 高 い 商 品 を 提 供 CRヱヴァンゲリヲン~ 始 まりの 福 音 ~ 新 鬼 武 者 カラー Bisty CAPCOM CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. RODEO Sammy 新 鬼 武 者 は 株 式 会 社 カプコンの 登 録 商 標 です 16
PS 事 業 成 長 戦 略 - 開 発 領 域 への 深 耕 PS 商 品 力 の 強 化 に 向 け 映 像 ソフトウェア 開 発 領 域 へ 進 出 IP ( 知 的 財 産 ) 企 画 開 発 製 造 組 立 販 売 近 年 メーカー 現 在 メーカー ファブレス モデル 当 社 グループ メーカー 開 発 領 域 ( 映 像 ソフトウェア ) 17
3-2. グループ 事 業 18
フィールズグループの 強 み 各 種 エンタテインメント 領 域 にグループ 会 社 を 配 置 一 流 のクリエイター/パートナー 企 業 との 連 携 を 強 化 拡 大 中 IPホルダー IP 開 発 マンガ 雑 誌 コミック 出 版 特 撮 映 像 ヒーロー 映 像 スポーツコンテンツ HERO S メディア 出 版 ケータイコミック 遊 技 機 メーカー クリエイティブ& テクノロジー パチスロ パチンコ パチスロ 商 品 開 発 知 財 開 発 コンテンツ 販 売 企 画 ク ロ 展 ス 開 メ デ ィ ア アニメ 3D CG 制 作 モバイル 映 画 制 作 配 給 パチンコ 新 ブランド 全 国 のパチンコホール ファン フィットネスジム 19
事 例 (1):IP( 知 的 財 産 ) 活 用 -ウルトラマンのIP 活 用 2010 年 4 月 に 円 谷 プロダクションを 連 結 子 会 社 化 (51% 保 有 ) コンテンツの 再 活 性 化 とグローバル 展 開 で 新 たなファン 獲 得 を 目 指 す 既 存 のファン 新 たなファン TV C 円 谷 プロ 映 画 C 円 谷 プロ その 他 メディア コンテンツの 再 活 性 化 パチンコ パチスロ ゲーム ゲーム DVD モバイル その 他 メディア モバイル ゲーム グッズ モバイル グッズ グッズ グッズ 等 20
事 例 (2):モバイル( 携 帯 電 話 ) 分 野 経 営 資 源 投 入 によりモバイル 分 野 の 成 長 を 加 速 ( 例 ) フューチャースコープのフィールズモバイル 事 業 フィールズモバイルとは パチンコ パチスロ の モバイル 総 合 コンテンツ 情 報 サイト PSのクロスメディア 展 開 パチンコ パチスロ モバイル コンテンツ 化 携 帯 電 話 有 料 会 員 数 増 加 を 目 指 した 各 種 施 策 を 展 開 中 フィールズモバイル 会 員 数 ( 人 ) 60 万 40 万 20 万 当 期 の 注 力 施 策 FIELDS Mobile 増 加 を 目 指 す 6 月 末 時 点 42 万 人 PSシミュレーター 携 帯 通 販 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 21
事 例 (3):スポーツ 分 野 スポーツ 分 野 で 幅 広 く 展 開 ジャパン スポーツ マーケティング トータル ワークアウト ケビン 山 崎 氏 が 考 案 したパーソナル トレーニング ジム 東 京 ( 渋 谷 六 本 木 ) 福 岡 の3 拠 点 アスリートマネジメント クルム 伊 達 公 子 (テニス) 清 原 和 博 (プロ 野 球 ) 中 田 翔 (プロ 野 球 ) 岩 崎 恭 子 ( 水 泳 ) 西 野 友 毬 (フィギュアスケート) 藤 島 妃 呂 子 (ゴルフ) 甲 田 良 美 (ゴルフ) 加 賀 崎 航 太 (ゴルフ) 他 多 数 ( 順 不 同 敬 称 略 ) 商 品 企 画 開 発 通 信 販 売 スポーツオンラインストアを 運 営 オリジナルグッズ 等 の 企 画 開 発 通 信 販 売 22
所 属 アスリート 一 例 ( 投 射 のみとなります) クルム 伊 達 公 子 (テニス) 清 原 和 博 (プロ 野 球 ) 中 田 翔 (プロ 野 球 ) 岩 崎 恭 子 ( 水 泳 ) 西 野 友 毬 (フィギュアスケート) 藤 島 妃 呂 子 (ゴルフ) 甲 田 良 美 (ゴルフ) 加 賀 崎 航 太 (ゴルフ) ( 順 不 同 敬 称 略 )
中 期 経 営 計 画 2014 年 3 月 期 250 億 円 以 上 目 標 グループ 協 業 利 益 20% 寄 与 目 標 300 億 円 新 機 軸 タイトル シリーズ 化 PS 強 力 ラインナップ 京 楽 パチンコ 第 一 弾 投 入 京 楽 パチンコ 年 2 本 体 制 250 億 以 上 200 億 円 100 億 円 <8/4 修 正 発 表 > 2Q 累 計 見 通 し 90 億 円 100 実 億 績 < 期 初 発 表 > 通 期 見 通 し 110 億 円 140 億 170 億 200 億 PS 事 業 210 10/03 期 実 績 81.2 億 円 10/03 期 11/03 期 12/03 期 13/03 期 14/03 期 PS 企 画 開 発 力 再 強 化 期 グループポートフォリオ 再 構 築 期 5 10 20 第 一 期 中 計 相 乗 利 益 その 他 40 第 二 期 中 計 = 当 期 コメント 23
2011 年 3 月 期 の 進 捗 パチンコ パチスロ 販 売 が 好 調 に 推 移 し 上 期 上 方 修 正 通 期 業 績 予 想 は 下 期 見 極 めて 適 時 対 応 予 定 グループ 事 業 1Qは 概 ね 計 画 通 り 推 移 通 期 で 連 単 倍 率 1.0 以 上 を 目 指 す PS(パチンコ パチスロ) 事 業 CRエヴァ 最 新 作 が20 万 台 超 の 大 型 ヒット パチスロ 販 売 が 好 調 2010 年 3 月 期 2011 年 3 月 期 ( 単 位 : 億 円 ) 連 結 2Q 実 績 通 期 実 績 2Q 期 初 計 画 2Q 修 正 計 画 期 初 計 画 増 減 率 通 期 計 画 売 上 高 214.4 663.4 300.0 450.0 +50.0% 800.0 営 業 利 益 53.8 81.2 40.0 90.0 +125.0% 110.0 経 常 利 益 50.5 77.6 40.0 90.0 +125.0% 110.0 当 期 純 利 益 21.8 32.8 20.0 45.0 +125.0% 55.0 24
4. 財 務 体 質 25
財 務 状 況 の 推 移 借 入 に 依 存 しない 経 営 自 己 資 本 比 率 は 健 全 な 水 準 で 推 移 ( 百 万 円 ) 90,000 60,000 87,556 45.0 % 41,021 総 資 産 純 資 産 現 金 預 金 有 利 子 負 債 自 己 資 本 比 率 66,081 62.2 % 42,836 69,168 64.3 % 46,331 75.8 % 52,064 81,329 50.5 % 68,458 60.4 % 39,496 41,187 41,564 (%) 100.0 75.0 50.0 30,000 0 17,902 15,777 15,916 12,841 11,181 1,910 4,875 5,006 3,011 2,230 9,457 2,242 2006 年 3 月 末 2007 年 3 月 末 2008 年 3 月 末 2009 年 3 月 末 2010 年 3 月 末 2010 年 6 月 末 25.0 0.0 26
5. 利 益 還 元 27
利 益 還 元 方 針 基 本 方 針 : 利 益 に 応 じた 適 正 な 配 当 / 連 結 配 当 性 向 基 準 20% 以 上 安 定 かつ 増 額 配 当 を 実 施 ( 円 ) 5,000 配 当 金 の 推 移 中 間 配 当 期 末 配 当 設 立 20 周 年 記 念 配 当 配 当 性 向 4,000 円 4,000 円 4,500 円 4,500 円 4,500 円 500 円 (%) 100.0 80.0 2,500 2,000 円 2,000 円 2,000 円 37.4% 29.5% 2,500 円 2,500 円 45.9% 60.0 40.0 20.3% 2,000 円 2,000 円 2,000 円 2,000 円 2,000 円 20.0 0 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 0.0 28
( 参 考 資 料 ) 29
IR 活 動 について IRサイトにすべての 開 示 資 料 を 掲 載 していますのでご 活 用 下 さい http://www.fields.biz/ir/j/ [IRライブラリー] 決 算 関 連 資 料 や 発 行 物 等 を 掲 載 機 関 投 資 家 向 け 決 算 説 明 会 開 催 ( 年 4 回 ) アニュアルレポート ( 年 1 回 発 行 ) 株 主 通 信 ( 年 2 回 発 行 ) 携 帯 電 話 からも IR 情 報 をご 覧 頂 けます 個 人 投 資 家 向 け 会 社 説 明 会 開 催 30
CSRポリシー 当 社 は すべての 人 に 最 高 の 余 暇 を 提 供 することを 使 命 としており その 取 り 組 みを 持 続 的 に 行 うことがCSR (CSR:Corporate Social Responsibility/ 企 業 の 社 会 的 責 任 ) 取 締 役 会 CSR 委 員 会 事 務 局 委 員 長 (CSR 担 当 役 員 ) 各 推 進 ワーキング グループリーダー 全 社 CSR 方 針 策 定 企 業 行 動 規 範 策 定 CSR 活 動 状 況 監 視 監 督 連 携 各 部 門 支 社 支 店 等 CSRを 意 識 した 事 業 活 動 地 域 社 会 への 関 与 子 会 社 関 連 会 社 CSRを 意 識 したグループ 経 営 ワーキンググループ 社 会 貢 献 活 動 推 進 環 境 保 護 社 会 貢 献 活 動 施 策 ES( 従 業 員 満 足 ) 推 進 人 格 個 人 の 尊 重 働 きやすい 職 場 環 境 CS( 顧 客 満 足 ) 推 進 商 品 サービスの 安 全 性 / 品 質 向 上 コンプライアンス 推 進 コンプライアンス 教 育 情 報 セキュリティ 推 進 会 社 資 産 保 護 施 策 適 法 かつ 適 切 な 広 報 活 動 リスクマネジメント 推 進 リスクマネジメント 31
CSR 活 動 事 例 鵠 沼 海 岸 ( 神 奈 川 県 ) ビーチクリーニングへ 参 加 チャリティーゴルフトーナメント に 協 賛 企 業 行 動 規 範 ハンドブックを 全 社 員 に 配 布 営 業 部 門 へエコカーを 導 入 沖 縄 事 務 センター 開 設 に よる 障 がい 者 雇 用 促 進 ISO9001 ISO27001 認 証 を 更 新 32
コーポレート ガバナンス 体 制 経 営 の 基 本 方 針 すべての 人 に 最 高 の 余 暇 を 提 供 することを 企 業 理 念 とし 企 業 価 値 を 継 続 的 に 高 めていく コーポレート ガバナンスの 基 本 的 な 考 え 方 取 締 役 会 監 査 役 会 会 計 監 査 人 及 び 執 行 役 員 という 枠 組 みの 中 で 経 営 機 構 や 制 度 の 改 革 を 進 める 取 締 役 会 報 告 選 任 解 任 代 表 取 締 役 選 任 解 任 報 告 報 告 報 告 監 査 執 行 役 員 会 業 務 部 門 株 主 総 会 監 査 役 会 連 携 監 査 室 選 任 解 任 内 部 監 査 連 携 会 計 監 査 人 選 任 / 不 再 任 / 解 任 の 同 意 / 会 計 監 査 相 当 性 確 認 / 独 立 性 確 認 連 携 選 任 解 任 会 計 監 査 33
免 責 事 項 本 資 料 に 掲 載 されている 弊 社 の 計 画 戦 略 予 想 などは すでに 確 定 した 事 実 を 除 き 潜 在 的 リ スクや 不 確 定 要 素 を 含 んでおり その 内 容 を 保 証 するものではありません 潜 在 的 リスクや 不 確 定 要 素 には 弊 社 の 主 たる 事 業 領 域 でありますパチンコ パチスロ 市 場 を 中 心 とした 経 済 環 境 市 場 における 競 争 状 況 弊 社 の 取 扱 商 品 等 が 考 えられますが これらに 限 るもの ではありません コーポレートコミュニケーション 室 IR 課 お 問 合 せ 先 TEL E-mail : 03-5784-2111( 代 表 ) : ir@fields.biz
すべての 人 に 最 高 の 余 暇 を