全 日 本 空 輸 株 式 会 社 2012 年 3 月 期 決 算 説 明 会 代 表 取 締 役 社 長 伊 東 信 一 郎 常 務 取 締 役 殿 元 清 司 2012 年 4 月 27 日 ANA2012 1
第 1 部 Ⅰ. 2012 年 3 月 期 決 算 及 び 2013 年 3 月 期 業 績 予 想 2012 年 3 月 期 決 算 概 要 2013 年 3 月 期 業 績 予 想 Peach 就 航 (2012 年 3 月 実 績 ) 国 際 線 ジョイントベンチャー 2012 年 度 経 営 テーマ 第 2 部 Ⅱ. 2012 年 3 月 期 決 算 詳 細 業 績 ハイライト 連 結 決 算 概 要 ( 経 営 成 績 ) 連 結 決 算 概 要 ( 財 政 状 態 ) 連 結 決 算 概 要 (キャッシュフロー) 連 結 決 算 概 要 (セグメント 別 実 績 ) 航 空 運 送 事 業 ( 収 入 費 用 ) 航 空 運 送 事 業 ( 営 業 利 益 増 減 要 因 ) 航 空 運 送 事 業 ( 国 内 旅 客 事 業 ) 航 空 運 送 事 業 ( 国 際 旅 客 事 業 ) P.4-5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.11 P.12 P.13 P.14 P.15 P.17 P.18 P.19-20 P.21-22 目 次 Ⅲ. 2013 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 詳 細 連 結 業 績 予 想 セグメント 別 業 績 予 想 航 空 運 送 事 業 ( 収 入 費 用 予 想 ) 航 空 運 送 事 業 ( 営 業 利 益 増 減 要 因 ) 業 績 予 想 の 前 提 値 ( 旅 客 貨 物 事 業 ) 連 結 バランスシート( 計 画 ) 連 結 キャッシュフロー( 計 画 ) Ⅳ. 補 足 資 料 燃 油 為 替 主 要 為 替 変 動 の 収 支 影 響 国 際 旅 客 方 面 別 実 績 国 際 貨 物 方 面 別 実 績 運 用 航 空 機 数 P.28 P.29 P.31 P.32 P.33-34 P.35 P.36 航 空 運 送 事 業 ( 国 内 国 際 貨 物 事 業 ) P.23-26 ANA2012 2 P.39 P.40 P.41 P.42 P.43
Ⅰ. 2012 年 3 月 期 決 算 及 び 2013 年 3 月 期 業 績 予 想 第 1 部 ANA2012 3
2012 年 3 月 期 決 算 概 要 震 災 影 響 を 収 支 改 善 策 によって 克 服 し 増 収 増 益 過 去 最 高 の 営 業 利 益 と 増 配 達 成 2012 年 3 月 期 (2011 年 度 ) 通 期 連 結 決 算 ( 単 位 : 億 円 ) 通 期 前 年 差 1/31 修 正 予 想 差 異 営 業 収 入 14,115 +538 +115 航 空 運 送 事 業 12,625 +442 34 営 業 利 益 970 +292 +70 航 空 運 送 事 業 884 +279 +44 経 常 利 益 684 +314 +124 当 期 純 利 益 281 +48 +81 1 株 あたり 配 当 ( 円 ) 4 円 +2 円 +2 円 2011 年 度 決 算 のポイント 震 災 による 減 収 影 響 (4 月 ~2 月 まで) 国 内 線 旅 客 500 億 円 国 際 線 旅 客 150 億 円 主 なコスト 対 策 緊 急 対 策 300 億 円 コスト 構 造 改 革 前 倒 し 110 億 円 ( 前 回 想 定 80 億 円 ) 過 去 最 高 の 営 業 利 益 計 上 営 業 利 益 970 億 円 震 災 影 響 により 計 画 対 比 での 大 幅 な 減 収 にもかかわらず 緊 急 対 策 ならびにコスト 構 造 改 革 の 前 倒 しによって 増 収 増 益 を 実 現 当 初 計 画 以 上 の 当 期 利 益 と 配 当 額 1 株 配 当 額 4 円 法 人 税 率 改 正 に 伴 う 繰 延 税 金 資 産 の 取 り 崩 し 影 響 も 増 益 で 吸 収 財 務 体 質 の 強 化 と 合 わせて 同 時 に 株 主 還 元 の 充 実 も 実 現 ANA2012 4
2012 年 3 月 期 決 算 概 要 不 断 のコスト 削 減 策 により 震 災 前 当 初 計 画 からの 減 収 減 益 を 最 小 限 にとどめる 15,000 2011 年 度 業 績 予 想 の 推 移 と 最 終 決 算 連 結 営 業 収 入 連 結 営 業 利 益 ( 単 位 : 億 円 ) 14,100 14,000 14,115 1,100 700 900 970 2011/2/25 2011-12 経 営 戦 略 発 表 時 2011/7/29 第 1 四 半 期 決 算 発 表 時 2012/1/31 第 3 四 半 期 決 算 発 表 時 2012/4/27 年 度 決 算 主 な 修 正 内 容 主 な 修 正 内 容 主 な 決 算 上 方 修 正 要 因 震 災 による 減 収 想 定 緊 急 対 策 を 含 むコスト 削 減 更 なるコスト 削 減 の 進 捗 (コスト 構 造 改 革 の 前 倒 し 実 施 80 億 円 を 含 む) コスト 構 造 改 革 の 前 倒 し 110 億 円 に 拡 大 ANA2012 5
2013 年 3 月 期 業 績 予 想 国 際 線 を 中 心 とした 増 収 とコスト 構 造 改 革 推 進 により 過 去 最 高 営 業 利 益 の 更 新 へ 2013 年 3 月 期 (2012 年 度 ) 業 績 予 想 ( 単 位 : 億 円 ) 通 期 前 年 差 営 業 収 入 15,000 +884 航 空 運 送 事 業 13,720 +1,094 営 業 利 益 1,100 +129 航 空 運 送 事 業 1,020 +135 営 業 利 益 率 7.3% +0.5% 当 期 純 利 益 400 +118 EBITDA 2,520 +357 自 己 資 本 比 率 (%) 28.4 +0.9 DEレシオ ( 倍 ) 1.6 0.1 1 株 あたり 配 当 ( 円 ) 4 円 - 2012 年 度 業 績 予 想 のポイント 震 災 影 響 解 消 と 生 産 量 拡 大 による 増 収 国 内 線 旅 客 提 供 座 席 キロ +4.1% 増 収 額 +435 億 円 国 際 線 旅 客 提 供 座 席 キロ +11.9% 増 収 額 +500 億 円 1,000 億 円 コスト 構 造 改 革 (ユニットコスト1 円 削 減 対 策 ) 単 年 度 効 果 190 億 円 ( 累 計 効 果 300 億 円 ) 利 益 目 標 と 配 当 予 定 営 業 利 益 の 過 去 最 高 額 更 新 を 目 指 し 1,100 億 円 を 計 画 当 期 純 利 益 400 億 円 を 確 保 し 4 円 配 当 を 計 画 ANA2012 6
Peach 就 航 (2012 年 3 月 実 績 ) 新 規 需 要 の 創 出 既 存 需 要 への 積 み 上 げを 実 現 し 順 調 なスタート 運 航 路 線 3 月 1 日 ~ 関 西 = 札 幌 (1 日 3 往 復 ) / 関 西 = 福 岡 (1 日 4 往 復 ) 3 月 25 日 ~ 関 西 = 長 崎 (1 日 2 往 復 ) 3 月 旅 客 実 績 旅 客 数 (3 路 線 計 ) 67 千 名 座 席 利 用 率 83% 関 西 / 伊 丹 / 神 戸 = 札 幌 3 月 旅 客 実 績 関 西 / 伊 丹 = 福 岡 3 月 旅 客 実 績 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 ANA2012 ( 人 ) ( 人 ) 関 西 = 札 幌 伊 丹 = 札 幌 関 西 = 札 幌 神 戸 = 札 幌 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Mar-10 Mar-11 Mar-12 ANA3 路 線 L/F(= 右 軸 ) 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 関 西 = 福 岡 関 西 = 福 岡 伊 丹 = 福 岡 Mar-10 Mar-11 Mar-12 ANA2 路 線 L/F(= 右 軸 ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 7
国 際 線 ジョイントベンチャー ジョイントベンチャーの 推 進 により アジア= 北 米 日 本 = 欧 州 の 旅 客 流 動 をつかむ LHNH JV 2012 年 度 よりスタート (2012 年 4 月 ~JV~ 共 通 運 賃 ) 欧 州 内 127 地 点 への 乗 継 可 能 Transpacific JV アジアと 北 米 を 結 ぶネットワークを 強 化 (2012 年 度 は 成 田 =シアトル 成 田 =サンノゼに 就 航 予 定 ) パートナー 相 互 間 の 販 売 が 大 幅 に 増 加 堅 調 な 路 線 実 績 に 貢 献 対 象 路 線 成 田 =フランクフルト/ミュンヘン ロンドン/パリ 羽 田 =フランクフルト (2012 年 1 月 就 航 ) フランクフルト= 成 田 / 関 西 / 中 部 ミュンヘン= 成 田 デュッセルドルフ= 成 田 ( 就 航 時 期 未 定 ) ANA2012 NH/UA /UAコードシェア 便 相 互 販 売 席 数 (2011 年 度 : 前 年 比 ) NHによる UA 便 販 売 300% 200% 100% FY10 100% 200% 300% FY11 400% UAによる NH 便 販 売 当 社 北 米 路 線 実 績 (%) (2011 年 度 各 四 半 期 ) (%) 25 20 85 80 15 75 10 70 5 65 0 60 1Q 2Q 3Q 4Q ASK 前 年 比 = 左 軸 RPK 前 年 比 = 左 軸 L/F(2011 年 度 )= 右 軸 8
2012 年 度 経 営 テーマ 2012-1313 年 度 経 営 戦 略 における 単 年 度 テーマを 着 実 に 遂 行 し 経 営 基 盤 を 強 化 2012 年 度 経 営 テーマ ネットワーク マルチブランド 戦 略 B787 初 就 航 (2011/10~) 日 米 JV 開 始 (2011/4~) Peach 就 航 (2012/3~) B787 14 機 導 入 ( 計 20 機 ) 成 田 =シアトル 成 田 =サンノゼ 就 航 日 欧 JV 開 始 (2012/4~) エアアシ ア シ ャハ ン 就 航 (2012/8~ 予 定 ) ANAブランド LCCブランド 共 に 進 化 コスト 構 造 改 革 110 億 円 累 計 300 億 円 ( 単 年 度 190 億 円 ) 2014 年 度 までに 1,000 億 円 ユニットコスト 1.0 円 持 株 会 社 制 移 行 定 時 株 主 総 会 決 議 (2012/6 予 定 ) 移 行 準 備 手 続 き 持 株 会 社 移 行 (2013/4 予 定 ) グループ 経 営 強 化 ANA2012 9
Ⅱ. 2012 年 3 月 期 決 算 詳 細 第 2 部 ANA2012 10
当 年 度 並 びに 前 年 度 各 四 半 期 の 業 績 比 較 業 績 ハイライト 年 度 累 計 の 連 結 営 業 利 益 は 970 億 円 ( 前 年 同 期 比 で +292 億 円 )となりました 当 期 純 利 益 は 281 億 円 ( 同 +48 億 円 ) EBITDAは 2,162 億 円 ( 同 +300 億 円 )を 計 上 しました 1,000 2010 年 度 2011 年 度 800 600 400 200 0-200 -400 営 業 利 益 純 利 益 EBITDA 第 4 四 半 期 (1-3 月 期 ) 営 業 利 益 は 第 2 3 四 半 期 に 続 き 過 去 最 高 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ANA2012 単 位 : 億 円 ( 100million) 11
連 結 決 算 概 要 経 営 成 績 2010 年 度 FY10 2011 年 度 FY11 前 年 差 Difference 第 4 四 半 期 4Q/FY11 前 年 差 Difference 営 業 収 入 Operating Revenues 13,576 14,115 + 538 3,416 + 231 営 業 費 用 Operating Expenses 12,898 13,144 + 246 3,357 +73 営 業 利 益 Operating Income 678 970 + 292 58 + 157 営 業 利 益 率 Op. Margin (%) 5.0 6.9 + 1.9 1.7 - 営 業 外 損 益 Non-Op. Gains/Losses 307 285 + 22 88 + 25 経 常 利 益 Recurring Income 370 684 + 314 30 + 183 特 別 損 益 Extraordinary Gains/Losses 19 50 30 54 9 当 期 純 利 益 Net Income 233 281 +48 56 +86 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 Net Income Before Minority Interests 230 281 +51 58 +88 その 他 包 括 利 益 Other Comprehensive Income 153 49 104 259 21 包 括 利 益 Comprehensive Income 383 331 52 200 + 66 単 位 : 億 円 ( 100Million) ANA2012 12
連 結 決 算 概 要 財 政 状 態 前 期 末 Mar 31, 2011 2012 年 3 月 末 Mar 31, 2012 前 年 差 Difference 総 資 産 Assets 19,280 20,025 + 745 自 己 資 本 Shareholders' Equity 5,202 5,490 + 287 自 己 資 本 比 率 Ratio of Shareholders' Equity (%) 27.0 27.4 +0.4 有 利 子 負 債 残 高 Interest Bearing Debts 9,388 9,636 + 248 D/Eレシオ( 倍 ) Debt/Equity Ratio (times) 1.8 1.8 0.0 注 記 : オフハ ランスリース 債 務 額 1,553 億 円 ( 前 年 度 末 1,702 億 円 )を 含 むD/Eレシオは 2.0 倍 ( 前 年 度 末 2.1 倍 )となります 単 位 : 億 円 ( 100Million) ANA2012 13
連 結 決 算 概 要 キャッシュフロー 2010 年 度 FY10 2011 年 度 FY11 前 年 差 Difference 営 業 キャッシュフロー Cash Flow from Operating Activities 投 資 キャッシュフロー Cash Flow from Investing Activities 財 務 キャッシュフロー Cash Flow from Financing Activities 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 Net Increase or Decrease 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 Cash and Cash Equivalent at the beginning 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 Cash and Cash Equivalent at the end 減 価 償 却 費 Depreciation and Amortization 設 備 投 資 額 ( 固 定 資 産 のみ) Capital Expenditures 2,038 2,144 + 105 1,396 1,663 267 105 161 + 267 534 642 + 108 1,481 2,016 2,016 2,658 + 642 1,184 1,192 + 8 2,116 1,968 148 EBITDA (*) 1,862 2,162 + 300 EBITDAマージン EBITDA Margin(%) 13.7 15.3 + 1.6 * EBITDA: 営 業 利 益 + 減 価 償 却 費 単 位 : 億 円 ( 100Million) ANA2012 14
連 結 決 算 概 要 セグメント 別 実 績 売 上 高 Revenues 営 業 利 益 Operating Income 2010 年 度 FY10 2011 年 度 FY11 前 年 差 Difference 第 4 四 半 期 4Q/FY11 前 年 差 Difference 航 空 運 送 事 業 Air Transportation 12,182 12,625 + 442 3,050 + 174 旅 行 事 業 Travel Services 1,593 1,589 4 395 + 50 報 告 セグメント 計 Total for Reporting Segments 13,776 14,215 + 438 3,445 + 224 その 他 Other 1,389 1,384 5 348 + 3 調 整 額 Adjustment 1,589 1,484 + 105 376 +3 合 計 ( 連 結 ) Total 13,576 14,115 + 538 3,416 + 231 航 空 運 送 事 業 Air Transportation 605 884 + 279 49 + 146 旅 行 事 業 Travel Services 26 39 + 12 1 + 8 報 告 セグメント 計 Total for Reporting Segments 631 924 + 292 50 + 154 その 他 Other 48 41 6 6 1 調 整 額 Adjustment 1 4 +6 1 + 5 合 計 ( 連 結 ) Total 678 970 + 292 58 + 157 単 位 : 億 円 ( 100Million) ANA2012 15
航 空 運 送 事 業 収 入 費 用 営 業 収 入 Operating Revenues 営 業 費 用 Operating Expenses 営 業 利 益 2010 年 度 FY10 2011 年 度 FY11 前 年 差 Difference 第 4 四 半 期 4Q/FY11 前 年 差 Difference 国 内 線 旅 客 Domestic Passengers 6,526 6,515 10 1,542 + 46 国 際 線 旅 客 International Passengers 2,806 3,200 +394 781 +125 貨 物 郵 便 Cargo and Mail 1,250 1,280 +30 302 1 その 他 Others 1,599 1,628 +28 423 +4 合 計 Total 12,182 12,625 +442 3,050 +174 燃 油 費 及 び 燃 料 税 Fuel and Fuel Tax 2,562 2,631 + 68 647 + 3 空 港 使 用 料 Landing and Navigation Fees 938 945 + 6 236 + 1 航 空 機 材 賃 借 費 Aircraft Leasing Fees 639 671 + 31 172 + 15 減 価 償 却 費 Depreciation and Amortization 1,162 1,172 + 9 304 + 1 整 備 部 品 外 注 費 Aircraft Maintenance 462 457 5 124 9 人 件 費 Personnel 2,433 2,510 + 77 673 + 36 販 売 費 Sales Commission and Promotion 670 635 35 158 7 外 部 委 託 費 Contracts 838 863 + 25 215 + 1 その 他 Others 1,868 1,853 15 468 15 合 計 Total 11,577 11,740 + 162 3,000 + 28 営 業 利 益 Operating Income 605 884 + 279 49 +146 ANA2012 単 位 : 億 円 ( 100Million) 17
航 空 運 送 事 業 航 空 運 送 事 業 ( 営 業 利 益 増 減 要 因 ) 国 際 旅 客 収 入 +394 貨 物 郵 便 収 入 +30 その 他 収 入 +28 受 託 整 備 ハント リンク マイル カート 収 入 等 機 材 以 外 の 減 価 償 却 費 整 備 費 等 7 その 他 費 用 収 入 連 動 費 用 40 +141 生 産 連 動 費 用 販 売 手 数 料 広 告 宣 伝 費 機 内 サーヒ ス 費 地 上 サーヒ ス 費 等 単 位 : 億 円 ( 100Million) 空 港 使 用 料 機 材 費 人 件 費 外 部 委 託 費 等 +68 燃 油 費 燃 料 税 605 10 国 内 旅 客 収 入 収 入 増 +442 増 益 +279 費 用 増 +162 884 FY10 営 業 利 益 コスト 削 減 対 策 進 捗 実 績 320 億 ( 年 間 計 画 300 億 ) 施 策 実 績 ( 年 間 計 画 ) 生 産 量 連 動 100 億 (100 億 ) FY11 営 業 利 益 予 算 削 減 220 億 ANA2012 執 行 抑 制 (200 億 ) 18
航 空 運 送 事 業 国 内 旅 客 事 業 ( 実 績 ) 2010 年 度 FY10 2011 年 度 FY11 前 年 比 % Y/Y 第 4 四 半 期 4Q/FY11 前 年 比 % Y/Y 座 席 キロ( 百 万 ) Available Seat Km (million) 旅 客 キロ( 百 万 ) Revenue Passenger Km (million) 旅 客 数 ( 千 人 ) Passengers (thousands) 座 席 利 用 率 (%) Load Factor (%) 旅 客 収 入 ( 億 円 ) Passenger Revenues ( 100million) ユニットレヘ ニュー( 円 ) Unit Revenue ( /ASK) イールト ( 円 ) Yield ( /RPK) 単 価 ( 円 ) Unit Price ( /Passenger) 56,796 56,756 0.1 14,036 + 0.2 35,983 34,589 3.9 8,421 + 4.8 40,574 39,020 3.8 9,467 + 4.9 63.4 60.9 2.4* 60.0 + 2.6* 6,526 6,515 0.2 1,542 + 3.1 11.5 11.5 0.1 11.0 + 2.9 18.1 18.8 + 3.9 18.3 1.6 16,084 16,698 + 3.8 16,294 1.7 * 座 席 利 用 率 のみ 前 年 差 ANA2012 19
航 空 運 送 事 業 国 内 旅 客 事 業 ( 事 業 動 向 ) 2011 年 度 収 入 増 減 要 因 震 災 による 影 響 で 大 幅 減 となる 一 方 客 体 構 成 の 変 更 及 び 単 価 向 上 により 減 少 幅 を 極 小 化 単 位 : 億 円 ( 100Million) 単 価 要 因 +230( 30) 主 な 単 価 要 因 ヒ シ ネス 系 運 賃 +25 (+5) 旅 行 フ ロモーション 運 賃 +100 (0) 需 要 回 復 客 体 構 成 改 善 +105 ( 35) 旅 客 数 要 因 240(+75) 主 な 旅 客 数 要 因 生 産 量 +70(+15) 競 争 力 向 上 +55( 15) フ ロモーション 運 賃 需 要 増 等 +55(+5) 国 際 接 続 10(0) 震 災 による 減 便 40(0) 震 災 による 需 要 減 365(+65) その 他 5(+5) 6,526 6,515 10 年 度 (カッコ 内 は 第 4 四 半 期 のみの 実 績 値 ) 11 年 度 月 次 国 内 線 旅 客 推 移 個 人 旅 客 に 加 え フ ロモーション 旅 行 旅 客 も 前 年 並 み 水 準 で 推 移 し 3 月 は1 年 前 の 震 災 による 落 ち 込 み 幅 と 同 水 準 回 復 ( 前 年 比 推 移 ) 60.0% 座 席 キロ(ASK) 50.0% 旅 客 数 ( 個 人 一 般 ) 40.0% 旅 客 数 (フ ロモーション) 30.0% 旅 客 数 ( 旅 行 ) 旅 客 数 ( 全 体 ) 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 (10 年 度 ) (11 年 度 ) 当 四 半 期 トピックス: 1 月 23 日 ~ B787 国 内 線 定 期 便 投 入 拡 大 東 京 ( 羽 田 )= 伊 丹 山 口 宇 部 線 (12 月 27 日 付 リリース) 3 月 1 日 ~ B787 国 内 線 定 期 便 投 入 拡 大 東 京 ( 羽 田 )= 松 山 線 (12 月 27 日 付 リリース) ANA2012 20
航 空 運 送 事 業 国 際 旅 客 事 業 ( 実 績 ) 2010 年 度 FY10 2011 年 度 FY11 前 年 比 % Y/Y 第 4 四 半 期 4Q/FY11 前 年 比 % Y/Y 座 席 キロ( 百 万 ) Available Seat Km (million) 旅 客 キロ( 百 万 ) Revenue Passenger Km (million) 旅 客 数 ( 千 人 ) Passengers (thousands) 座 席 利 用 率 (%) Load Factor (%) 旅 客 収 入 ( 億 円 ) Passenger Revenues ( 100million) ユニットレヘ ニュー( 円 ) Unit Revenue ( /ASK) イールト ( 円 ) Yield ( /RPK) 単 価 ( 円 ) Unit Price ( /Passenger) 29,768 34,406 + 15.6 8,862 + 9.7 22,430 25,351 + 13.0 6,757 + 21.8 5,168 5,883 + 13.8 1,554 + 23.2 75.3 73.7 1.7* 76.2 +7.6* 2,806 3,200 + 14.0 781 + 19.1 9.4 9.3 1.3 8.8 +8.6 12.5 12.6 + 0.9 11.6 2.3 54,296 54,403 + 0.2 50,269 3.3 * 座 席 利 用 率 のみ 前 年 差 ANA2012 21
航 空 運 送 事 業 国 際 旅 客 事 業 ( 事 業 動 向 ) 2011 年 度 収 入 増 減 要 因 単 価 水 準 を 適 正 にコントロールし 更 に 生 産 量 拡 大 や 座 席 コントロールにより 大 幅 増 収 主 な 旅 客 数 要 因 生 産 量 +185(+35) 需 要 回 復 +25 (+10) 需 要 喚 起 策 等 +275 (+95) 震 災 による 需 要 減 115 (+25) 2,806 単 価 要 因 +25( 40) 旅 客 数 要 因 +370(+165) 主 な 単 価 要 因 FSC +295 (+95) 単 価 / 客 体 ミックス 225 ( 125) 為 替 45 ( 10) 単 位 : 億 円 ( 100Million) 3,200 10 年 度 (カッコ 内 は 第 4 四 半 期 のみの 実 績 値 ) 11 年 度 四 半 期 別 国 際 線 訪 日 旅 客 / 方 面 別 旅 客 推 移 訪 日 旅 客 数 は 下 期 からは 前 年 比 プラスに 転 じ 回 復 基 調 方 面 別 旅 客 も 第 4 四 半 期 で 全 てのエリアが 前 年 を 超 過 ( 前 年 比 推 移 ) 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% ANA 米 州 線 旅 客 数 ANA 欧 州 線 旅 客 数 ANA 中 国 線 旅 客 数 -40.0% ANAアジア 線 旅 客 数 -50.0% -60.0% ANA 訪 日 旅 客 数 ( ) 全 体 訪 日 旅 客 数 ( ) 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 (*)JNTOデータ ( )ANA 訪 日 旅 客 数 及 び 全 体 訪 日 旅 客 数 の4Q11は 1~2 月 の2ヶ 月 間 実 績 当 四 半 期 トピックス: 1 月 20 日 ~ 成 田 = 杭 州 線 デイリー 運 航 開 始 (12 月 20 日 付 リリース) 3 月 25 日 ~ ANA ニュージーランド 航 空 成 田 / 大 阪 ( 関 西 )=オークランド 線 コードシェア 開 始 (12 月 15 日 付 リリース) 3 月 25 日 ~ 名 古 屋 ( 中 部 )= 上 海 ( 浦 東 ) 線 運 航 再 開 (1 月 10 日 付 リリース) ANA2012 22
国 内 貨 物 事 業 ( 実 績 ) 国 内 貨 物 Domestic Cargo 参 考 : 上 記 内 数 国 内 フレイター Domestic Freighter 航 空 運 送 事 業 2010 年 度 FY10 2011 年 度 FY11 前 年 比 % Y/Y 第 4 四 半 期 4Q/FY11 前 年 比 % Y/Y 有 効 貨 物 トンキロ ( 百 万 トンキロ) Available Ton Km (million) 1,861 1,805 3.0 451 0.7 有 償 貨 物 トンキロ ( 百 万 トンキロ) Revenue Ton Km (million) 450 464 + 3.1 108 + 1.8 貨 物 輸 送 重 量 ( 千 トン) Revenue Ton (thousand tons) 453 467 + 3.0 109 + 1.6 貨 物 重 量 利 用 率 (%) Load Factor (%) 24.2 25.7 + 1.5* 24.0 + 0.6* 貨 物 収 入 ( 億 円 ) Cargo Revenues ( 100mil) 324 332 + 2.6 77 0.8 ユニットレヘ ニュー( 円 ) Unit Revenue ( /ATK) 17.4 18.4 + 5.7 17.2 0.1 重 量 あたり 単 価 ( 円 /kg) Unit Price ( /kg) 71 71 0.4 71 2.3 有 効 貨 物 トンキロ ( 百 万 トンキロ) Available Ton Km (million) 36 29 17.0 7 1.0 有 償 貨 物 トンキロ ( 百 万 トンキロ) Revenue Ton Km (million) 12 10 13.5 2 21.4 貨 物 輸 送 重 量 ( 千 トン) Revenue Ton (thousand tons) 11 10 12.9 2 21.7 貨 物 重 量 利 用 率 (%) Load Factor (%) 34.3 35.8 + 1.4* 31.2 8.1* 貨 物 収 入 ( 億 円 ) Cargo Revenues ( 100mil) 16 13 15.3 3 15.7 ユニットレヘ ニュー( 円 ) Unit Revenue ( /ATK) 44.9 45.9 + 2.1 41.5 14.9 重 量 あたり 単 価 ( 円 /kg) Unit Price ( /kg) 137 134 2.7 145 7.6 ANA2012 * 貨 物 重 量 利 用 率 のみ 前 年 差 23
国 際 貨 物 事 業 ( 実 績 ) 国 際 貨 物 International Cargo 参 考 : 上 記 内 数 国 際 フレイター International Freighter 航 空 運 送 事 業 2010 年 度 FY10 2011 年 度 FY11 前 年 比 % Y/Y 第 4 四 半 期 4Q/FY11 前 年 比 % Y/Y 有 効 貨 物 トンキロ ( 百 万 トンキロ) Available Ton Km (million) 3,059 3,637 + 18.9 912 + 14.4 有 償 貨 物 トンキロ ( 百 万 トンキロ) Revenue Ton Km (million) 2,069 2,239 + 8.2 578 + 13.5 貨 物 輸 送 重 量 ( 千 トン) Revenue Ton (thousand tons) 557 570 + 2.4 141 + 7.4 貨 物 重 量 利 用 率 (%) Load Factor (%) 67.6 61.6 6.1* 63.4 0.6* 貨 物 収 入 ( 億 円 ) Cargo Revenues ( 100mil) 860 879 + 2.2 208 0.8 ユニットレヘ ニュー( 円 ) Unit Revenue ( /ATK) 28.1 24.2 14.0 22.9 13.3 重 量 あたり 単 価 ( 円 /kg) Unit Price ( /kg) 154 154 0.1 147 7.6 有 効 貨 物 トンキロ ( 百 万 トンキロ) Available Ton Km (million) 780 829 + 6.3 200 + 3.3 有 償 貨 物 トンキロ ( 百 万 トンキロ) Revenue Ton Km (million) 492 497 + 1.1 121 + 6.1 貨 物 輸 送 重 量 ( 千 トン) Revenue Ton (thousand tons) 289 279 3.4 66 0.4 貨 物 重 量 利 用 率 (%) Load Factor (%) 63.1 60.0 3.1* 60.5 + 1.6* 貨 物 収 入 ( 億 円 ) Cargo Revenues ( 100mil) 328 332 + 1.4 76 8.1 ユニットレヘ ニュー( 円 ) Unit Revenue ( /ATK) 42.1 40.1 4.7 38.1 11.0 重 量 あたり 単 価 ( 円 /kg) Unit Price ( /kg) 113 119 + 4.9 115 7.7 ANA2012 * 貨 物 重 量 利 用 率 のみ 前 年 差 25
航 空 運 送 事 業 国 際 貨 物 事 業 ( 事 業 動 向 ) 2011 年 度 収 入 増 減 要 因 需 要 が 低 迷 する 中 三 国 間 貨 物 の 取 り 込 みにより 重 量 を 確 保 860 主 な 重 量 要 因 生 産 量 +40 (+10) 営 業 施 策 等 +10 (+5) 単 価 要 因 30( 15) 重 量 要 因 +50(+15) 主 な 単 価 要 因 FSC +90 (+15) 為 替 30 ( 5) 販 売 単 価 低 下 90 ( 25) 単 位 : 億 円 ( 100Million) 879 10 年 度 (カッコ 内 は 第 4 四 半 期 のみの 実 績 値 ) 11 年 度 貨 物 のみ 郵 便 含 まず 月 次 国 際 線 貨 物 推 移 輸 出 貨 物 の 荷 動 きが 鈍 化 する 中 第 3 四 半 期 では 前 年 割 れと なるも 第 4 四 半 期 において 前 年 超 過 へと 変 化 ( 前 年 比 推 移 ) 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% 日 本 発 貨 物 トンキロ(RTK) 日 本 着 貨 物 トンキロ(RTK) 総 貨 物 トンキロ(RTK) 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 当 四 半 期 トピックス: 1 月 からの 燃 油 特 別 付 加 運 賃 改 定 (12 月 19 日 付 リリース) 欧 米 中 東 路 線 127 円 134 円 遠 距 離 アジア 91 円 94 円 近 距 離 アジア 77 円 79 円 ANA2012 26
Ⅲ.2013 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 詳 細 ANA2012 27
2013 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 連 結 業 績 予 想 参 考 2012 年 2 月 17 日 リリース 分 2011 年 度 FY11 2012 年 度 FY12(RE) 前 年 差 Difference 2012 年 度 経 営 計 画 時 点 予 想 FY12(E) 営 業 収 入 Operating Revenues 14,115 15,000 + 884 15,000 営 業 費 用 Operating Expenses 13,144 13,900 + 755 13,900 営 業 利 益 Operating Income 970 1,100 + 129 1,100 営 業 利 益 率 (%) Op. Margin (%) 6.9 7.3 + 0.5 7.3 経 常 利 益 Recurring Income 684 700 + 15 700 当 期 純 利 益 Net Income 281 400 + 118 400 単 位 : 億 円 ( 100Million) ANA2012 28
セグメント 別 業 績 予 想 売 上 高 Revenues 営 業 利 益 Operating Income 2013 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 2011 年 度 FY11 2012 年 度 FY12(RE) 前 年 差 Difference 参 考 2012 年 2 月 17 日 リリース 分 2012 年 度 経 営 計 画 時 点 予 想 FY12(E) 航 空 運 送 事 業 Air Transportation 12,625 13,720 + 1,094 13,640 旅 行 事 業 Travel Services 1,589 1,590 + 0 1,550 報 告 セグメント 計 Total for Reporting Segments 14,215 15,310 + 1,094 15,190 その 他 Other 1,384 1,370 14 1,410 調 整 額 Adjustment 1,484 1,680 195 1,600 合 計 ( 連 結 ) Total 14,115 15,000 + 884 15,000 航 空 運 送 事 業 Air Transportation 884 1,020 + 135 1,020 旅 行 事 業 Travel Services 39 40 + 0 30 報 告 セグメント 計 Total for Reporting Segments 924 1,060 + 135 1,050 その 他 Other 41 40 1 50 調 整 額 Adjustment 4 0 4 0 合 計 ( 連 結 ) Total 970 1,100 + 129 1,100 ANA2012 単 位 : 億 円 ( 100Million) 29
2013 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 航 空 運 送 事 業 ( 収 入 費 用 予 想 ) 参 考 2012 年 2 月 17 日 リリース 分 2011 年 度 FY11 2012 年 度 FY12 (RE) 前 年 差 Difference 2012 年 度 経 営 計 画 時 点 予 想 FY12(E) 営 業 収 入 Operating Revenues 国 内 線 旅 客 Domestic Passengers 国 際 線 旅 客 International Passengers 貨 物 郵 便 Cargo and Mail その 他 Others 6,515 6,950 + 434 6,950 3,200 3,700 + 499 3,730 1,280 1,385 + 104 1,375 1,628 1,685 +56 1,585 合 計 Total 12,625 13,720 + 1,094 13,640 営 業 費 用 Operating Expenses 営 業 利 益 燃 油 費 及 び 燃 料 税 Fuel and Fuel Tax 燃 油 費 以 外 Non Fuel Cost 2,631 2,985 + 353 2,855 9,109 9,715 + 605 9,765 合 計 Total 11,740 12,700 + 959 12,620 営 業 利 益 Operating Income 884 1,020 + 135 1,020 単 位 : 億 円 ( 100Million) ANA2012 31
2013 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 航 空 運 送 事 業 ( 営 業 利 益 増 減 要 因 ) その 他 収 入 単 位 : 億 円 ( 100Million) +105 +55 +605 +500 貨 物 郵 便 収 入 燃 油 費 燃 料 税 以 外 +355 +435 国 際 旅 客 収 入 燃 油 費 燃 料 税 884 国 内 旅 客 収 入 収 入 増 +1,095 増 益 +135 費 用 増 +960 1,020 FY11 営 業 利 益 FY12 営 業 利 益 計 画 ANA2012 32
2013 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 旅 客 事 業 業 績 予 想 の 前 提 値 ( 対 2011 年 度 比 較 ) 国 内 旅 客 Domestic Passengers 国 際 旅 客 International Passengers 上 期 1H(E) 下 期 2H(E) 2012 年 度 FY12(RE) 上 期 1H(E) 下 期 2H(E) 2012 年 度 FY12(RE) 座 席 キロ Available Seat Km 旅 客 キロ Revenue Passenger Km 旅 客 数 Passengers * 座 席 利 用 率 (%) Load Factor (%) **ユニットレベニュー( 円 ) Unit Revenue( /ASK) ** 旅 客 イールド( 円 ) Yield( /RPK) ** 単 価 ( 円 ) Unit Price( /Passenger) AirAsia Japan 含 む * (カッコ) 内 : 前 年 差 ** (カッコ) 内 : 前 年 比 + 5.1 +3.1 +4.1 + 9.7 + 14.0 + 11.9 + 9.9 + 6.5 +8.2 + 14.9 + 10.8 + 12.8 +10.2 + 6.5 +8.3 + 13.3 + 12.2 + 12.7 62.8 (+ 2.8) 11.8 (+ 2.1) 18.8 ( 2.4) 16,614 ( 2.6) 63.9 (+ 2.1) 11.8 (+ 2.9) 18.4 ( 0.4) 16,281 ( 0.4) 63.3 (+ 2.4) 11.8 (+ 2.5) 18.6 ( 1.4) 16,448 ( 1.5) 75.6 (+ 3.4) 10.0 (+ 6.0) 13.2 (+ 1.2) 57,656 (+ 2.6) 73.1 ( 2.1) 9.3 (+ 0.9) 12.7 (+ 3.8) 54,070 (+ 2.5) 74.3 (+ 0.6) 9.6 (+ 3.4) 12.9 (+ 2.6) 55,810 (+ 2.6) ANA2012 33
2013 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 貨 物 事 業 業 績 予 想 の 前 提 値 ( 対 2011 年 度 比 較 ) 国 内 貨 物 Domestic Cargo 国 際 貨 物 International Cargo 上 期 1H(E) 下 期 2H(E) 2012 年 度 FY12(RE) 上 期 1H(E) 下 期 2H(E) 2012 年 度 FY12(RE) 全 体 Total 有 効 貨 物 トンキロ Available Ton km +11.1 +6.9 +9.0 + 8.5 +10.4 + 9.4 有 償 貨 物 トンキロ Revenue Ton km + 1.8 +0.8 + 1.3 + 13.6 +18.9 + 16.3 貨 物 輸 送 重 量 Revenue Ton + 1.9 +0.5 + 1.2 + 10.9 +15.9 + 13.5 重 量 利 用 率 (%) Load Factor (%) 23.2 24.7 23.9 63.3 67.6 65.5 **ユニットレヘ ニュー( 円 ) Unit Revenue( /ATK) 17.0 ( 6.9) 18.2 ( 2.2) 17.6 ( 4.6) 23.1 ( 8.2) 25.4 (+ 9.7) 24.3 (+ 0.6) ** 単 価 ( 円 ) Unit Price( /RT) 73 (+ 1.5) 73 (+ 4.1) 73 (+ 2.8) 146 ( 10.3) 152 (+ 4.5) 150 ( 3.1) 参 考 : 上 記 内 数 フレイター Freighter 有 効 貨 物 トンキロ Available Ton km 0.6 3.9 2.3 + 5.4 + 5.3 + 5.4 有 償 貨 物 トンキロ Revenue Ton km 11.1 7.9 9.5 + 13.5 + 27.8 + 21.0 貨 物 輸 送 重 量 Revenue Ton 6.5 +1.2 2.9 + 9.9 + 26.0 +18.2 重 量 利 用 率 (%) Load Factor (%) 32.9 33.4 33.1 62.8 74.8 69.0 **ユニットレヘ ニュー( 円 ) Unit Revenue( /ATK) ** 単 価 ( 円 ) Unit Price( /RT) 47.2 ( 2.0) 137 (+ 4.2) 47.5 (+ 8.9) 141 (+ 3.4) 47.4 (+ 3.3) 139 (+ 3.9) 42.2 (+ 1.7) 120 ( 2.4) 47.9 (+ 23.3) 118 (+ 3.0) 45.1 (+ 12.4) 119 (+ 0.2) ** (カッコ) 内 : 前 年 比 ANA2012 34
2013 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 連 結 バランスシート( 計 画 ) 2011 年 度 末 Mar 31, 2012 2012 年 度 末 Mar 31,2013(RE) 前 年 度 期 末 差 Difference 参 考 2012 年 2 月 17 日 リリース 分 2012 年 度 末 当 初 計 画 FY12(E) 総 資 産 Assets 20,025 20,065 + 39 20,030 自 己 資 本 Shareholders' Equity 5,490 5,690 + 199 5,620 自 己 資 本 比 率 Ratio of Shareholders Equity (%) 27.4 28.4 + 0.9 28.0 有 利 子 負 債 残 高 Interest Bearing Debts * 9,637 9,300 336 9,480 D/Eレシオ( 倍 ) Debt/Equity Ratio (times) * 1.8 1.6 0.1 1.7 ROA(%) Operating Return on Assets (%) 5.1 5.5 + 0.5 5.6 ROE(%) Return on Equity (%) 5.3 7.2 + 1.9 7.4 * オフバランスリース 債 務 額 (D/Eレシオ) 2011 年 度 末 1,553 億 円 (2.0 倍 ) 2012 年 度 末 予 定 1,370 億 円 (1.9 倍 ) 単 位 : 億 円 ( 100Million) ANA2012 35
連 結 キャッシュフロー( ( 計 画 ) 2013 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 2011 年 度 FY11 2012 年 度 FY12(RE) 前 年 差 Difference 参 考 2012 年 2 月 17 日 リリース 分 2012 年 度 当 初 計 画 FY12(E) 当 期 純 利 益 Net Income 281 400 + 118 400 減 価 償 却 費 Depreciation and Amortization 1,192 1,420 + 227 1,420 リース 元 本 相 当 額 Principal Payment for Aircraft Lease 141 140 1 140 営 業 キャッシュフロー * Cash Flow from Operating Activities 2,285 2,335 + 49 2,330 設 備 投 融 資 額 Capital Expenditures & Lending 2,037 1,945 + 92 2,160 投 資 キャッシュフロー ** Cash Flow from Investing Activities 1,615 1,555 + 60 1,770 フリーキャッシュフロー Free Cash Flow 669 780 + 110 560 財 務 キャッシュフロー * Cash Flow from Financing Activities 12 620 632 380 ANA2012 EBITDA 2,162 2,520 + 357 2,520 EBITDAマージン EBITDA Margin(%) 15.3 16.8 + 1.5 16.8 単 位 : 億 円 ( 100Million) * 本 表 の 営 業 キャッシュフロー 財 務 キャッシュフローには オフバランスリース 元 本 償 還 相 当 額 を 含 む ** 本 表 の 投 資 キャッシュフローには 定 期 預 金 譲 渡 性 預 金 への 預 け 入 れ 相 当 額 は 含 まない 36
Ⅳ. 補 足 資 料 ANA2012 37
補 燃 足 油 資 為 料 替 燃 油 為 替 実 績 と 計 画 前 提 値 2011 年 度 FY11 上 期 1H(A) 下 期 2H 2012 年 度 FY12 上 期 1H 下 期 2H ドバイ 原 油 Dubai Crude Oil (USD/BBL) 109 112 115 110 シンカ ホ ールケロシン Kerosene (USD/BBL) 128 128 130 120 為 替 レートExchange Rate (JPY/USD) 80 78 80 80 年 度 別 ヘッジ 率 (3 月 末 現 在 ) 2011 年 度 FY11 2012 年 度 FY12 2013 年 度 FY13 2014 年 度 FY14 2015 年 度 FY15 70% 60% 燃 油 為 替 50% 40% 30% 20% 10% 0% 燃 油 ヘッジ 率 60% 40% 20% 5% - 為 替 ヘッジ 率 60% 40% 25% 10% 5% 燃 油 費 への 感 応 度 (ヘッジしない 場 合 ) 原 油 (1ト ル/ハ レルの 変 動 ) 19 億 円 / 年 為 替 (1 円 /USト ルの 変 動 ) 25 億 円 / 年 ANA2012 39
主 要 為 替 変 動 の 収 支 影 響 補 燃 足 油 資 為 料 替 ( 営 業 損 益 ベース/ヘッジ 効 果 込 み 単 位 : 億 円 ) 収 入 ( 増 :+, 減 :-) 費 用 ( 減 :+, 増 :-) 第 2 四 半 期 実 績 (7 月 29 日 付 業 績 予 想 vs. 期 間 加 重 平 均 実 績 ) 収 支 良 化 10 5 0-5 -10-15 収 支 悪 化 全 通 貨 3 億 収 支 悪 化 米 ドル 80 78.5 ユーロ 115 112.3112.3 中 国 元 12.5 12.2.2 韓 国 ウォン 0.08 0.070.07 香 港 ドル 10.5 10.1 その 他 下 期 実 績 (7 月 29 日 付 業 績 予 想 vs. 期 間 加 重 平 均 実 績 ) 収 支 良 化 40 20 0-20 -40-60 収 支 悪 化 ANA2012 全 通 貨 15 億 収 支 悪 化 米 ドル 80 77.5 ユーロ 115 103.7 中 国 元 12.5 12.22.2 韓 国 ウォン 0.08 0.070.07 香 港 ドル 10.5 10.0 その 他 40
補 足 資 料 国 際 旅 客 方 面 別 実 績 旅 客 収 入 Revenue 座 席 キロ ASK 旅 客 キロ RPK 2011 年 度 構 成 比 FY11 Composition 前 年 差 Difference 第 4 四 半 期 構 成 比 4Q/FY11 Composition 前 年 差 Difference 北 米 North America 27.0 0.4 27.0 +0.8 欧 州 Europe 19.4 1.4 18.6 +0.9 中 国 China 25.3 2.0 24.7 1.1 アシ ア Asia 23.3 +2.8 24.9 0.4 リソ ート Resort 4.9 + 1.0 4.8 0.1 北 米 North America 29.2 1.0 28.5 1.6 欧 州 Europe 20.5 1.6 21.7 +1.1 中 国 China 19.0 1.3 19.5 +1.7 アシ ア Asia 25.6 +3.5 24.8 0.8 リソ ート Resort 5.8 + 0.4 5.5 0.4 北 米 North America 30.0 0.7 29.7 0.7 欧 州 Europe 20.7 1.7 21.2 + 0.8 中 国 China 17.5 0.8 17.3 +1.7 アシ ア Asia 25.4 +2.8 25.7 1.0 リソ ート Resort 6.4 + 0.4 6.0 0.8 ANA2012 41
補 足 資 料 国 際 貨 物 方 面 別 実 績 貨 物 収 入 Revenue 有 効 貨 物 トンキロ ATK 有 償 貨 物 トンキロ RTK 2011 年 度 構 成 比 FY11 Composition 前 年 差 Difference 第 4 四 半 期 構 成 比 4Q/FY11 Composition 前 年 差 Difference 北 米 North America 20.8 1.0 20.7 0.0 欧 州 Europe 16.1 0.3 16.1 0.7 中 国 China 35.7 1.9 33.9 2.8 アシ ア Asia 20.7 + 2.3 22.4 + 1.5 その 他 Others 6.6 + 1.0 6.8 + 1.9 北 米 North America 32.0 1.1 31.6 1.3 欧 州 Europe 22.5 + 1.3 22.8 + 0.9 中 国 China 20.1 1.4 20.2 0.4 アシ ア Asia 21.1 + 2.6 21.6 + 1.7 その 他 Others 4.2 1.4 3.7 0.9 北 米 North America 35.2 + 0.7 36.0 + 1.1 欧 州 Europe 25.5 + 0.5 25.5 0.3 中 国 China 17.0 1.6 15.4 1.8 アシ ア Asia 17.8 + 1.6 19.1 + 1.8 その 他 Others 4.6 1.1 4.0 0.7 ANA2012 42
補 足 資 料 運 用 航 空 機 数 前 年 度 末 Mar, 2011 当 期 末 Mar, 2012 増 減 Change 保 有 機 数 Owned リース 機 数 Leased Boeing 747-400 (International) 1 0 1 0 0 Boeing 747-400 (Domestic) 10 8 2 8 0 大 型 機 Wide-Body 中 型 機 Mid-Body 小 型 機 Narrow-Body リージョナル 機 Regional Boeing 777-300ER 19 19-16 3 Boeing 777-300 7 7-7 0 Boeing 777-200ER 7 7-4 3 Boeing 777-200 16 16-14 2 Boeing 787-8 0 6 + 6 6 0 Boeing 767-300ER 22 26 + 4 7 19 Boeing 767-300 32 31 1 31 0 Boeing 767-300F 3 2 1 0 2 Boeing 767-300BCF 7 7-7 0 Airbus A320-200 (International) 5 4 1 0 4 Airbus A320-200 (Domestic) 23 21 2 21 0 Boeing 737-800 15 17 + 2 16 1 Boeing 737-700ER 2 2-2 0 Boeing 737-700 16 16-12 4 Boeing 737-500 17 16 1 9 7 Bombardier DHC-8-400 (Q400) 15 18 + 3 5 13 Bombardier DHC-8-300 (Q300) 5 3 2 1 2 合 計 Total 222 226 + 4 166 60 ANA2012 43 注 記 : 2012 年 3 月 末 現 在 グループ 外 にリースしている 機 数 を 除 く ( 当 期 末 12 機 前 年 度 末 11 機 )
免 責 事 項 当 資 料 は 弊 社 の 現 在 の 計 画 見 積 り 戦 略 確 信 に 基 づく 見 通 しについての 記 述 がありますが 歴 史 的 な 事 実 でないものは 全 て 将 来 の 業 績 に 関 わる 見 通 しです これらは 現 在 入 手 可 能 な 情 報 から 得 られた 弊 社 の 判 断 及 び 仮 説 に 基 づいています 弊 社 の 主 要 事 業 である 航 空 運 送 事 業 には 空 港 使 用 料 航 空 機 燃 料 税 等 弊 社 の 経 営 努 力 では 管 理 不 可 能 な 公 的 負 担 コストが 伴 います また 弊 社 が 事 業 活 動 を 行 っている 市 場 は 状 況 変 化 が 激 しく 技 術 需 要 価 格 経 済 環 境 の 動 向 外 国 為 替 レートの 変 動 その 他 多 くの 要 因 により 急 激 な 変 化 が 発 生 する 可 能 性 があります これらのリスクと 不 確 実 性 のために 将 来 における 弊 社 の 業 績 は 当 資 料 に 記 述 された 内 容 と 大 きく 異 なる 可 能 性 があります 従 って 弊 社 が 設 定 した 目 標 は 全 て 実 現 することを 保 証 しているものでは ありません ANA2012 44
ANAグループの 目 指 すもの グループ 経 営 理 念 グループ 安 全 理 念 - 私 たちのコミットメント - ANAグループは 安 心 と 信 頼 を 基 礎 に 価 値 ある 時 間 と 空 間 を 創 造 します いつも 身 近 な 存 在 であり 続 けます 世 界 の 人 々に 夢 と 感 動 を 届 けます 安 全 は 経 営 の 基 盤 であり 社 会 への 責 務 である 私 たちはお 互 いの 理 解 と 信 頼 のもと 確 かなしくみで 安 全 を 高 めていきます 私 たちは 一 人 ひとりの 責 任 ある 誠 実 な 行 動 により 安 全 を 追 求 します グループ 経 営 ビジョン アジアを 代 表 するとは ANAグループは ANAグループは 航 空 運 送 を 中 核 に に 世 界 の 旅 客 貨 物 輸 送 を 担 う アジア う アジア を 代 表 する する 企 業 グループを グループを 目 指 す す クオリティで 一 番 顧 客 満 足 で 一 番 価 値 創 造 で 一 番 となることである ANA2012 47
ご 清 聴 ありがとうございました Thank you. 当 資 料 はホームページでもご 覧 いただけます This material is available on our website. http://www.ana.co.jp [ 日 本 語 ] IR 情 報 IR 資 料 室 全 日 本 空 輸 株 式 会 社 IR 推 進 室 電 話 番 号 03(6735)1030( 代 ) メールアト レス ir@ana.co.jp ANA2012 48