東海東京ブランドの構築に向けて

215 年 3 月 期 決 算 説 明 資 料 代 表 取 締 役 社 長 最 高 経 営 責 任 者 石 田 建 昭 215 年 5 月 28 日

目 次 決 算 ハイライト Ⅰ. 業 績 推 移 Ⅱ. 東 海 東 京 証 券 の 業 務 基 盤 の 特 徴 Ⅲ. 課 題 経 営 計 画 Ambitious 5 の 進 捗 状 況 Ambitious 5, 2nd Stage -さらなる 成 長 と 資 本 政 策 - この 資 料 で 使 用 する 数 字 は 特 に 記 載 のない 限 り 連 結 に 関 する 数 字 を 使 用 しております 1

決 算 ハイライト

決 算 ハイライト Ⅰ. 業 績 推 移 ( 連 結 ) 業 績 推 移 ( 年 度 ) 営 業 収 益 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 1, 営 業 収 益 9, 経 常 利 益 当 期 純 利 益 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 1 年 3 月 期 11 年 3 月 期 12 年 3 月 期 13 年 3 月 期 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期 3

決 算 ハイライト Ⅰ. 業 績 推 移 ( 連 結 ) 業 績 推 移 ( 四 半 期 ) 日 経 平 均 ( 円 ) 18, ( 15, 35, 17,5 3, 25, 2, 営 業 収 益 経 常 利 益 四 半 期 純 利 益 15, 12, ( 12,5 百 万 円 ) 四 半 期 純 利 益 1, 15, 7,5 1, 5, 5, 2,5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期 18 四 半 期 連 続 黒 字 4

決 算 ハイライト Ⅱ. 東 海 東 京 証 券 の 業 務 基 盤 の 特 徴 営 業 収 益 商 品 別 内 訳 推 移 ( 百 万 円 ) 34,5 29,5 24,5 その 他 国 内 債 国 内 株 式 外 債 仕 組 債 外 国 株 式 投 資 信 託 19,5 14,5 9,5 4,5-5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期 5

決 算 ハイライト Ⅱ. 東 海 東 京 証 券 の 業 務 基 盤 の 特 徴 収 入 内 訳 収 入 内 訳 (215 年 3 月 期 ) 1% 9% 8% 非 リテール リテール 24 25 26 27 3 3 34 31 マーケット& プロダクツ 22% コーポレート ファイナンス 1% その 他 3% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 76 75 74 73 7 7 66 69 法 人 営 業 5% リテール 営 業 69% 1% % 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期 東 海 東 京 証 券 社 内 管 理 上 のデータに 基 づく 数 値 14 年 3 月 期 1Qより 以 下 の 基 準 に 基 づき 作 成 リテール 営 業 = 中 部 地 域 本 部 東 日 本 地 域 本 部 西 日 本 地 域 本 部 ウェルスマネジメント 本 部 のリテール 営 業 及 びダイレクトチャネル 本 部 法 人 営 業 = 中 部 地 域 本 部 東 日 本 地 域 本 部 西 日 本 地 域 本 部 ウェルスマネジメント 本 部 の 法 人 営 業 機 関 投 資 家 営 業 =マーケット 営 業 推 進 本 部 のインスティテューショナル カスタマー 部 門 マーケット&プロダクツ=マーケット 営 業 推 進 本 部 のマーケット 部 門 及 びプロダクツ 部 門 コーポレートファイナンス= 企 業 金 融 本 部 6

決 算 ハイライト Ⅱ. 東 海 東 京 証 券 の 業 務 基 盤 の 特 徴 マーケット&プロダクツ 収 入 推 移 ( 百 万 円 ) 14, 12, 外 債 仕 組 債 外 国 株 式 債 券 トレーディング エクイティトレーディング 1, 8, 6, 4, 2, -2, 12 年 3 月 期 13 年 3 月 期 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期 東 海 東 京 証 券 社 内 管 理 上 のデータに 基 づく 数 値 7

決 算 ハイライト Ⅱ. 東 海 東 京 証 券 の 業 務 基 盤 の 特 徴 法 人 営 業 本 部 および 企 業 金 融 本 部 収 入 推 移 ( 百 万 円 ) 6, その 他 手 数 料 引 受 法 人 営 業 5, 4, 3, 2, 1, 12 年 3 月 期 13 年 3 月 期 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期 8

決 算 ハイライト Ⅱ. 東 海 東 京 証 券 の 業 務 基 盤 の 特 徴 債 券 総 合 引 受 額 順 位 リーグテーブル(214 年 度 ) 引 受 額 地 方 債 主 幹 事 214 年 度 214 年 度 金 額 ( 百 万 円 ) シェア (%) 件 数 順 位 引 受 額 金 額 ( 百 万 円 ) 1 みずほ 2,747,564 2.7 449 1 大 和 361,411 19.6 65 2 野 村 2,53,278 19.6 446 2 野 村 323,616 17.6 57 3 三 菱 UFJモルガン スタンレー 2,336,551 17.6 462 3 三 菱 UFJモルガン スタンレー 296,371 16.1 54 4 大 和 2,234,787 16.83 448 4 SMBC 日 興 258,386 14 48 5 SMBC 日 興 2,58,111 15.5 442 5 みずほ 241,39 13.1 47 6 東 海 東 京 271,259 2.4 149 6 東 海 東 京 145,38 7.9 28 7 ゴールドマン サックス 234,1 1.76 83 7 ゴールドマン サックス 67,13 3.6 11 8 メリルリンチ 日 本 177,8 1.34 66 8 バークレイズ 35,241 1.9 8 9 しんきん 141,2 1.6 83 9 岡 三 3,788 1.7 6 1 岡 三 125,913.95 13 1 メリルリンチ 日 本 29,244 1.6 5 株 式 PO 引 受 額 株 式 IPO 引 受 額 214 年 度 214 年 度 順 位 引 受 額 金 額 シェア 金 額 シェア 件 数 順 位 引 受 額 ( 百 万 円 ) (%) ( 百 万 円 ) (%) 件 数 1 野 村 299,182 4.34 48 1 野 村 191,373 43.65 47 2 大 和 138,175 18.63 45 2 みずほ 76,197 17.38 58 3 SMBC 日 興 12,992 16.31 44 3 三 菱 UFJモルガン スタンレー 53,215 12.14 25 4 みずほ 11,541 13.69 4 4 SMBC 日 興 45,416 1.36 62 5 三 菱 UFJモルガン スタンレー 51,866 6.99 29 5 大 和 42,635 9.72 4 6 ゴールドマン サックス 7,229.97 1 6 SBI 1,51 2.39 73 7 岡 三 5,73.77 11 7 東 海 東 京 3,71.85 27 8 SBI 5,12.68 13 8 いちよし 3,12.71 35 9 東 海 東 京 2,693.36 6 9 メリルリンチ 日 本 2,271.52 1 1 いちよし 1,839.25 8 1 UBS 1,736.4 1 シェア (%) 件 数 出 所 :Thomson Reuters キャピタル アイ 9

決 算 ハイライト Ⅱ. 東 海 東 京 証 券 の 業 務 基 盤 の 特 徴 地 域 別 収 入 214 年 3 月 期 215 年 3 月 期 営 業 員 一 人 当 たり 収 入 西 日 本 15.3% 東 日 本 23.5% 西 日 本 15.3% 東 日 本 22.5% 12 1 8 6 4 東 日 本 中 部 西 日 本 中 部 61.2% 地 域 別 預 かり 資 産 14 年 3 月 期 中 部 62.3% 15 年 3 月 期 2 12 12 年 3 月 期 13 年 3 月 期 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期 営 業 員 一 人 当 たり 預 かり 資 産 西 日 本 13.6% 東 日 本 2.8% 西 日 本 13.1% 東 日 本 2.3% 1 8 6 4 東 日 本 中 部 西 日 本 2 中 部 65.6% 中 部 66.7% 12 年 3 月 期 13 年 3 月 期 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期 中 部 を1とする 指 数 東 海 東 京 証 券 社 内 管 理 上 のデータに 基 づく 数 値 ( 非 対 面 チャネルを 除 く) 1

決 算 ハイライト Ⅱ. 東 海 東 京 証 券 の 業 務 基 盤 の 特 徴 ( 百 万 円 ) 2, 18, 16, 14, 12, 1, 経 費 の 推 移 変 動 費 取 引 関 係 費 (その 他 変 動 費 ) 人 件 費 ( 変 動 費 ) 事 務 費 ( 変 動 費 ) 提 携 証 券 支 払 手 数 料 人 件 費 ( 固 定 費 ) 取 引 関 係 費 ( 固 定 費 ) 8, 6, 4, 2, 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1H 2H 1H 2H 1H 2H 13 年 3 月 期 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期 固 定 費 その 他 減 価 償 却 費 事 務 費 ( 固 定 費 ) 不 動 産 関 係 費 固 定 費 11

決 算 ハイライト Ⅱ. 東 海 東 京 証 券 の 業 務 基 盤 の 特 徴 効 率 性 ( 百 万 円 ) 12 営 業 員 一 人 当 たり 収 益 2.5% 収 益 / 預 かり 資 産 19 1 99 2.% 2.18% 1.76% 1.77% 8 75 1.5% 1.39% 6 55 1.% 4 2.5% 12 年 3 月 期 13 年 3 月 期 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期.% 12 年 3 月 期 13 年 3 月 期 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期 営 業 員 数 は 期 首 期 末 平 均 預 かり 資 産 は 期 首 期 末 平 均 12

決 算 ハイライト Ⅱ. 東 海 東 京 証 券 の 業 務 基 盤 の 特 徴 東 海 東 京 フィナンシャル ホールディングスの 経 営 指 標 ( 円 ) 1 9 8 7 6 EPS ROE 配 当 利 回 り (%) 2 87.68 17.7 18 3.5 16 3. 14 63.92 12.6 2.5 12 (%) 4. 3.7 3.7 2.6 2.3 5 42.74 1 9.7 2. 4 8 1.5 3 2 1 9.45 6 4 2 2.3 1..5 12 年 3 月 期 13 年 3 月 期 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期 12 年 3 月 期 13 年 3 月 期 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期. 12 年 3 月 期 13 年 3 月 期 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期 13

決 算 ハイライト Ⅲ. 課 題 - 預 かり 資 産 残 高 の 動 向 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 全 社 預 かり 資 産 残 高 推 移 商 品 別 預 かり 資 産 残 高 推 移 ( 全 社 213 年 3 月 =1) 213 年 3 月 214 年 3 月 215 年 3 月 その 他 投 信 外 債 仕 組 債 国 内 債 外 国 株 式 国 内 株 式 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 18 15 149 135 121 18 83 213 年 3 月 214 年 3 月 215 年 3 月 外 国 株 式 外 債 仕 組 債 国 内 株 式 リテール 預 かり 資 産 残 高 推 移 商 品 別 預 かり 資 産 残 高 推 移 (リテール:213 年 3 月 =1) 213 年 3 月 214 年 3 月 215 年 3 月 その 他 投 信 外 債 仕 組 債 国 内 債 外 国 株 式 国 内 株 式 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 13 152 126 123 116 14 8 213 年 3 月 214 年 3 月 215 年 3 月 合 計 投 信 国 内 債 外 国 株 式 国 内 株 式 外 債 仕 組 債 合 計 投 信 国 内 債 14

決 算 ハイライト Ⅲ. 課 題 - 預 かり 資 産 残 高 の 動 向 入 出 金 入 出 庫 ( 個 人 ) ラップ 口 座 残 高 推 移 ( 百 万 円 ) 3, 2, 25,159 17,829 入 金 - 出 金 入 庫 - 出 庫 ( 百 万 円 ) 4, 35, 35,426 1, 4,453 4,938-749 13,271 2,91 純 増 3, 25, 2, 17,48 21,51-1, -5,41-6,93 15, -2, -15,87-7,296-22,698 1, 5, 5,27 6,179-3, 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 13 年 3 月 期 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期 東 海 東 京 証 券 社 内 管 理 上 のデータに 基 づく 数 値 15

決 算 ハイライト Ⅲ. 課 題 -Newビジネスの 現 況 顧 客 セグメント 別 マーケティング - 成 熟 層 資 産 形 成 層 ( 件 ) ( 件 ) 1, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 新 規 口 座 開 設 申 込 数 ( 累 積 214 年 1 月 ~) かんたんダイレクト 乙 女 のお 財 布 ( 右 軸 ) 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 3 25 2 15 1 5 申 込 件 数 ( 件 ) ( 件 ) ( 累 積 214 年 1 月 ~) ダイレクト 信 用 口 座 大 人 の 投 資 倶 楽 部 ( 右 軸 ) 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 16

決 算 ハイライト Ⅲ. 課 題 - 安 定 収 益 の 積 上 げ 1, ( 百 万 円 ) 安 定 収 益 と 固 定 費 カバー 率 2% 8, 16% 6, 4, 2, 12% 8% 4% JVシナジー 等 ラップ 口 座 残 高 報 酬 保 険 継 続 残 高 報 酬 投 資 信 託 代 行 手 数 料 連 結 固 定 費 カバー 率 ( 右 軸 ) 214/3 214/9 214/12 215/3 % ( 出 所 ) 社 内 資 料 より 東 海 東 京 フィナンシャル ホールディングス 作 成 17

決 算 ハイライト Ⅲ. 課 題 - 資 本 の 効 率 的 運 用 東 海 東 京 証 券 の 部 門 別 ROC ( 社 内 管 理 指 標 ) 自 己 資 本 の 使 途 % 1% 2% 3% 4% リテール 2% 3% ( 単 位 : 億 円 ) 運 用 サイド 29/3 215/3 増 減 流 動 資 産 合 計 3,793 4,153 36 固 定 資 産 合 計 395 427 31 資 産 合 計 4,189 4,581 391 調 達 サイド 29/3 215/3 増 減 法 人 企 業 金 融 % 1% 流 動 負 債 合 計 3,12 2,829 273 固 定 負 債 合 計 4 173 133 純 資 産 合 計 1,43 1,573 53 自 己 資 本 1,4 1,546 56 マーケット % 15% 株 主 資 本 合 計 1,51 1,479 428 資 本 金 36 36 - 資 本 剰 余 金 375 334 41 利 益 剰 余 金 412 821 49 TTSC 全 体 5% 15% 自 己 株 式 96 36 6 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 1 66 77 負 債 及 び 純 資 産 合 計 4,189 4,581 391 ROC( 年 率 換 算 )= 残 余 利 益 ( 純 利 益 - 資 本 コスト) 配 賦 資 本 額 経 常 損 益 は 管 理 会 計 上 の 最 終 損 益 を 使 用 当 期 純 利 益 は 経 常 損 益 から 法 人 税 を 減 算 ( 出 所 ) 社 内 資 料 より 東 海 東 京 フィナンシャル ホールディングス 作 成 18

経 営 計 画 Ambitious 5 の 進 捗 状 況

経 営 計 画 Ambitious 5 の 進 捗 状 況 2nd Stage 1 年 目 (214 年 4 月 ~215 年 3 月 )の 進 捗 3.Expertise 専 門 的 ノウハウ 1.Community & the Middle 戦 略 的 地 域 顧 客 への 特 化 4.Humanity 各 分 野 の 強 みを 拡 大 強 化 独 自 性 ある 総 合 金 融 グループへ 向 けて Ambitious 5 人 間 味 溢 れる 企 業 2.Alliance & Platform 事 業 基 盤 の 積 極 拡 大 5.Risk Management 危 機 対 応 力 の 強 化 グローバルネットワーク グローバル アドバイザリーボードの 設 置 バンコック 銀 行 傘 下 ブアルアン 証 券 と 業 務 提 携 フィリップキャピタルとの 合 弁 運 用 会 社 フィリップ 東 海 東 京 インベストメント マネジメント 設 立 顧 客 セグメント 別 マーケティング 富 裕 層 日 本 橋 プレミアオフィス 設 置 成 熟 層 大 人 の 投 資 倶 楽 部 Webサイト 開 設 資 産 形 成 層 東 海 東 京 フィナンシャル ギャラリー サカエチカ 及 び トヨタFS 営 業 部 コンサルティングブース 岡 崎 開 設 インターネットによる 信 用 取 引 サービス 開 始 安 定 収 益 重 視 型 営 業 人 事 制 度 改 定 専 門 性 (スペシャリスト マイスターコースなど) 多 様 性 を 重 視 した 新 人 事 制 度 女 性 活 躍 支 援 メリハリ 役 社 員 の 持 株 会 社 への 転 籍 東 海 東 京 ファンドラップ 口 座 の 取 扱 開 始 富 裕 層 営 業 の 強 化 持 続 可 能 なビジネスモデル 戦 略 機 能 コンプライアンス 体 制 BPR コスト 削 減 Key Performance Indicators(KPI)の 設 定 モニタリング コンプライアンス 体 制 の 充 実 役 員 選 出 評 価 手 続 きの 明 確 化 支 店 新 設 (ワイエム 証 券 : 東 京 支 店 西 日 本 シティTT 証 券 : 八 女 サテライトブース) プラットフォーム 取 扱 拡 大 (33 社 41 社 ) 2

経 営 計 画 Ambitious 5 の 進 捗 状 況 富 裕 層 ビジネスの 強 化 ( 億 円 ) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 ウェルスマネジメント 本 部 及 び プレミア エグゼクティブ アドバイザー(PEA) 預 かり 資 産 PEA 重 複 ウェルスマネジメント 1,555 2,231 3,143 13 年 3 月 末 14 年 3 月 末 15 年 3 月 末 ( 人 ) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 プレミアVIPクラブ 会 員 数 865 プレミアクラブ 会 員 数 623 644 382 451 312 13 年 3 月 末 14 年 3 月 末 15 年 3 月 末 プレミアメディカル 部 預 かり 資 産 残 高 口 座 数 預 かり 資 産 ( 右 軸 : 百 万 円 ) 口 座 数 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 21

経 営 計 画 Ambitious 5 の 進 捗 状 況 提 携 合 弁 証 券 の 貢 献 (1) 8/3/31 8/9/3 9/3/31 9/9/3 1/3/31 1/9/3 11/3/31 11/9/3 12/3/31 12/9/3 13/3/31 13/9/3 14/3/31 15/9/3 15/3/31 ( 億 円 ) 12, 預 かり 資 産 残 高 推 移 (JV4 社 合 算 ) 預 かり 資 産 残 高 構 成 推 移 ( 商 品 別 ) ( 百 万 円 ) 12, 1, 8, 7,88 8,844 8,411 9,633 1,48 1, 8, 6, 4, その 他 投 信 外 債 仕 組 債 国 内 債 外 国 株 式 6,685 6,42 2, 国 内 株 式 6, 4, 2, 5,4 5,383 4,5 3,717 3,55 2,453 1,93 55 東 海 東 京 証 券 社 内 管 理 上 のデータに 基 く 数 値 投 信, 31.8% その 他, 5.3% 外 債 仕 組 債, 22.6% 213 年 3 月 214 年 3 月 215 年 3 月 213 年 3 月 末 国 内 株 式, 26.1% 外 国 株 式,.8% 国 内 債, 12.6% 投 信 32.2% 外 債 仕 組 債 19.9% 215 年 3 月 末 その 他 6.8% 国 内 債 5.4% 国 内 株 式 33.4% 外 国 株 式 2.3% 22

経 営 計 画 Ambitious 5 の 進 捗 状 況 提 携 合 弁 証 券 の 貢 献 (2) 業 績 推 移 (JV4 社 合 算 ) 連 結 収 益 への 貢 献 ( 百 万 円 ) 25, 2, 15, 1, 5, 営 業 収 益 ( 商 品 別 )の 推 移 212 年 度 213 年 度 214 年 度 212 年 度 は3 社 213 年 度 以 降 4 社 その 他 投 信 外 債 仕 組 債 国 内 債 外 国 株 式 国 内 株 式 取 引 からの 収 入 等 ( 左 軸 ) 対 連 結 経 常 利 益 比 ( 右 軸 ) ( 百 万 円 ) (%) 8, 5 7, 6,564 5,61 6, 4 5, 4, 3, 2, 1, -1, ( 百 万 円 ) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1,43 1,851 2,272 3,844 89 9 年 3 月 期 1 年 3 月 期 11 年 3 月 期 12 年 3 月 期 13 年 3 月 期 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期 外 債 仕 組 債 販 売 額 東 海 東 京 証 券 提 携 合 弁 証 券 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 13 年 3 月 期 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期 3 2 1-1 23

経 営 計 画 Ambitious 5 の 進 捗 状 況 プラットフォームビジネスの 拡 大 プラッ トフォーム ビジネスの 預 かり 資 産 ( 百 万 円 ) 7, 6, 5, 4, 3, 3,755 54,489 63,299 6 5 4 3 2 1 5 47 13 123 プラットフォームビジネス 社 数 関 連 収 入 関 連 収 入 ( 右 軸 : 百 万 円 ) 累 積 社 数 ( 左 軸 : 社 ) 27 227 33 565 861 39 41 675 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 213 年 3 月 期 214 年 3 月 期 215 年 3 月 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) 外 国 株 式 預 り 残 高 1, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2, 1, 5,56 1,31 16,79 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 213 年 3 月 期 214 年 3 月 期 215 年 3 月 期 215 年 3 月 末 アライアンス 先 ( 含 宇 都 宮 ) 27,376 (TTFG 合 計 に 占 める 割 合 ) 19% プラットフォーム 先 46,672 (TTFG 合 計 に 占 める 割 合 ) 32% アライアンス フ ラットフォーム 合 計 74,48 (TTFG 合 計 に 占 める 割 合 ) 51% 東 海 東 京 証 券 71,64 (TTFG 合 計 に 占 める 割 合 ) 49% TTFG 合 計 145,652 24

経 営 計 画 Ambitious 5 の 進 捗 状 況 トヨタグループとの 取 引 ( 口 座 数 ) トヨタ 関 連 ビジネス 個 人 預 り 資 産 口 座 数 の 推 移 7,2 預 り 資 産 ( 右 軸 ) 7, 口 座 数 ( 左 軸 ) 217 197 6,8 185 242 ( 億 円 ) 25 非 稼 動 口 座 閉 鎖 のため 2 ( 億 円 ) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 2,726 2,698 法 人 預 り 資 産 の 推 移 3,262 3,145 3,37 3,5 2,988 3,27 3,29 3,227 6,6 165 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 6,4 6,2 6, 125 136 128 14 137 15 1 ( 億 円 ) 6 5 4 211/3 期 212/3 期 213/3 期 214/3 期 215/3 期 トヨタグループ 社 債 引 受 額 の 推 移 59 495 円 建 て 債 券 外 貨 建 て 債 券 5,8 5,6 5 3 2 1 142 5,4 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 213/3 期 214/3 期 215/3 期 211/3 期 212/3 期 213/3 期 214/3 期 215/3 期 25

経 営 計 画 Ambitious 5 の 進 捗 状 況 重 要 施 策 の 進 捗 ダイバーシティ これまでの 取 り 組 みと 今 後 の 予 定 これまでの 取 組 み 今 後 の 予 定 両 立 支 援 成 長 支 援 意 識 知 識 の 共 有 制 度 体 制 の 充 実 働 き 方 の 見 直 し 介 護 両 立 支 援 研 修 の 実 施 キャリアパスの 確 立 公 表 宣 言 ダイバーシティNEWS 配 信 スタート ダイバーシティNEWSの 継 続 ダイバーシティバイブルの 配 布 ダイバーシティバイブルの 追 加 作 成 ダイバーシティ 推 進 室 設 置 育 児 休 業 復 職 者 研 修 の 継 続 育 児 支 援 制 度 の 充 実 育 児 休 業 中 及 び 復 職 者 とのコミュニケーション 充 実 他 キャリアブリッジ 制 度 の 導 入 と 推 進 育 児 休 業 復 職 者 研 修 の 実 施 定 時 退 社 の 推 進 退 社 時 間 の 早 期 化 に 向 けた 対 策 厚 生 労 働 省 介 護 離 職 防 止 のための 介 護 支 援 環 境 の 構 築 職 場 環 境 モデル 導 入 事 業 参 画 女 性 社 員 向 け 研 修 の 実 施 キャリアデザイン 研 修 の 継 続 他 ダイバーシティマネジメント 研 修 実 施 女 性 管 理 職 登 用 数 値 目 標 の 策 定 キャリアパスの 提 示 他 人 事 制 度 改 定 昇 格 基 準 の 見 直 し 女 性 活 躍 推 進 プロジェクト 実 施 官 公 庁 民 間 の 女 性 活 躍 に 関 する 調 査 への 協 力 当 社 取 組 みを 積 極 的 に 公 表 名 古 屋 市 女 性 の 活 躍 推 進 企 業 認 定 表 彰 更 なる 表 彰 受 賞 への 挑 戦 26

経 営 計 画 Ambitious 5 の 進 捗 状 況 重 要 施 策 の 進 捗 ベースアップ 内 容 214 年 215 年 若 手 を 中 心 に 基 本 給 の 約 2%のベー スアップ 実 施 若 手 に 対 しては 基 本 給 の 約 3% さらに マネージャー 職 の 一 部 に 対 して 約 1%の ベースアップ 実 施 対 象 人 数 1,5 人 弱 2, 人 強 費 用 増 ( 月 当 たり) 約 91 万 円 ( 社 保 込 み) 約 1,65 万 円 ( 社 保 込 み) その 他 の 検 討 課 題 シニア 社 員 の 活 用 積 極 的 な 人 材 登 用 緊 張 感 のある 人 事 制 度 福 利 厚 生 制 度 の 見 直 し 27

Ambitious 5, 2nd Stage -さらなる 成 長 と 資 本 政 策 -

Ambitious 5, 2nd Stage -さらなる 成 長 と 資 本 政 策 - 激 変 するビジネス 環 境 - Chiq Tac(チックタック) 革 命 CHEAP ( 手 数 料 率 低 下 ) COMPETITION ( 競 争 ) COMPLIANCE ( 法 令 遵 守 ) IT ( 高 度 情 報 化 社 会 ) 証 券 界 AGING ( 高 齢 化 ) TAX ( 税 制 ) TSE ( 東 京 証 券 取 引 所 ) QUALITY ( 高 品 質 ) 29

Ambitious 5, 2nd Stage -さらなる 成 長 と 資 本 政 策 - 中 期 経 営 計 画 の 方 向 性 Leading Player in ASIA Innovation Jump up 5 (April 26 - March 29) プレミアハウス 改 革 を 支 えるIT 戦 略 + アライアンス 戦 略 コーホ レートカ ハ ナンス/ TT Revolution (April 29 - March 212) ブルーオーシャン 戦 略 成 長 性 買 収 戦 略 1. Community & the Middle 2. Alliance & Platform 3. Expertise セカンドステージ 収 益 力 アップ Ambitious 5 (April 212 -) リテール 東 海 東 京 証 券 マーケット& プロダクト コーホ レートカルチャーの 改 革 ヒ シ ネスホ ートフォリオ/ ヒ シ ネスモテ ルの 改 革 ネットワークの 改 革 商 品 サーヒ スの 改 革 従 業 員 の 生 産 性 の 改 革 生 産 性 コミュニケーション カスタマーロイヤリティ スーハ ーコミュニティハウス 4. Humanity 5. Risk Management 資 本 政 策 成 長 戦 略 海 外 業 務 グループパワー 3

Ambitious 5, 2nd Stage -さらなる 成 長 と 資 本 政 策 - ~ROEターゲット 15%に 向 けて ~ リテール マーケット & プロダクト 資 産 ビジネスの 精 査 グループパワー 海 外 市 場 東 海 東 京 証 券 収 益 力 アップ 成 長 戦 略 資 本 政 策 ROE 15% 31

Ambitious 5, 2nd Stage -さらなる 成 長 と 資 本 政 策 - 収 益 力 アップ ~ROEターゲット 15%に 向 けて ~ 東 海 東 京 証 券 (A) 富 裕 層 (B) 顧 客 ビジネスフロー 拡 大 営 業 の 効 率 化 リテール 部 門 安 定 収 益 マーケット & プロダクト 次 世 代 安 定 的 な ポジション 収 益 法 人 企 業 金 融 (C) 低 採 算 の 資 産 や 業 務 の 精 査 保 有 有 価 証 券 関 連 会 社 投 資 ファンド 不 採 算 ビジネス 32

Ambitious 5, 2nd Stage -さらなる 成 長 と 資 本 政 策 - 成 長 戦 略 銀 行 オンライン 銀 行 投 資 銀 行 グループパワー 顧 客 金 融 資 産 4~5 兆 円 東 海 東 京 証 券 海 外 市 場 アジアのネットワーク プライベート バンク 資 産 運 用 / 信 託 地 方 銀 行 (4 行 +α) 提 携 合 弁 会 社 資 本 出 資 証 券 プラットフォーム 中 堅 中 小 証 券 会 社 資 産 運 用 資 本 配 分 33

Ambitious 5, 2nd Stage -さらなる 成 長 と 資 本 政 策 - 資 本 の 有 効 活 用 資 本 政 策 資 産 運 用 オンライン 銀 行 地 銀 との 提 携 合 弁 証 券 出 資 買 収 新 規 業 務 ウェルス マネジメント 国 内 における 投 資 2 億 円 ~ 海 外 における 投 資 1 億 円 ~ 成 長 戦 略 に 向 けた 資 本 配 分 4 億 円 ~ 東 海 東 京 証 券 の 業 務 拡 大 に 向 けた 投 資 1 億 円 ~ 資 産 運 用 資 本 出 資 プライベート バンク システム 投 資 新 規 出 店 34

問 合 せ 先 東 海 東 京 フィナンシャル ホールディングス 広 報 IR 部 TEL: 3-3517-8618 FAX: 3-3517-8314 E-mail: fh_ir@tokaitokyo-fh.jp 本 資 料 は 最 新 の 業 績 に 関 する 情 報 の 提 供 を 目 的 とするためのものであり 当 社 が 発 行 する 有 価 証 券 の 投 資 勧 誘 を 目 的 としたものではありません 35