平 成 19 年 5 月 18 日 各 位 会 社 名 日 東 富 士 製 粉 株 式 会 社 代 表 者 名 取 締 役 社 長 近 藤 和 威 (コード 番 号 2003 東 証 第 一 部 ) 問 合 せ 先 総 務 部 長 松 本 正 (TEL 03-3553-8781) 当 社 株 式 に 対 する 公 開 買 付 けに 関 する 意 見 表 明 のお 知 らせ 当 社 は 平 成 19 年 5 月 18 日 開 催 の 取 締 役 会 において 三 菱 商 事 株 式 会 社 (コード 番 号 8058 以 下 三 菱 商 事 といいます )による 当 社 株 式 の 公 開 買 付 け( 以 下 本 公 開 買 付 け といいます ) について 賛 同 の 意 を 表 明 することを 決 議 いたしましたので 下 記 のとおりお 知 らせいたします 記 1. 公 開 買 付 者 の 概 要 (1) 商 号 : 三 菱 商 事 株 式 会 社 (2) 事 業 内 容 : 総 合 商 社 (3) 設 立 年 月 日 : 昭 和 25 年 4 月 1 日 (4) 本 店 所 在 地 : 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 二 丁 目 3 番 1 号 (5) 代 表 者 の 役 職 氏 名 : 代 表 取 締 役 社 長 小 島 順 彦 (6) 資 本 金 : 198,618 百 万 円 ( 平 成 18 年 9 月 30 日 現 在 ) (7) 大 株 主 及 び 持 株 比 率 ( 平 成 18 年 9 月 30 日 現 在 ) 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 7.50% 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 6.90% 東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 5.52% 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 4.71% 三 菱 重 工 業 株 式 会 社 2.90% 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 2.53% ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー ( 常 任 代 理 人 株 式 会 社 みずほコーポレート 銀 行 ) 1.97% ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505103 ( 常 任 代 理 人 株 式 会 社 みずほコーポレート 銀 行 ) 1.49% ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン ( 常 任 代 理 人 株 式 会 社 みずほコーポレート 銀 行 ) 1.40% 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 退 職 給 付 信 託 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 口 ) 1.31%

(8) 当 社 との 関 係 等 資 本 関 係 : 公 開 買 付 者 は 当 社 株 式 16,290 千 株 ( 発 行 済 株 式 総 数 の 34.72%)( 平 成 18 年 9 月 30 日 現 在 )を 保 有 する 筆 頭 株 主 であります 人 的 関 係 : 公 開 買 付 者 より 取 締 役 3 名 及 び 非 常 勤 監 査 役 1 名 の 派 遣 を 受 けており 当 社 の 取 締 役 1 名 は 公 開 買 付 者 から 転 籍 しております 取 引 関 係 : 当 社 は 公 開 買 付 者 に 製 品 を 販 売 し 公 開 買 付 者 から 原 料 等 を 購 入 しておりま す 関 連 当 事 者 への 該 当 状 況 : 当 社 は 公 開 買 付 者 の 持 分 法 適 用 関 連 会 社 であります 2. 本 公 開 買 付 けに 関 する 意 見 の 内 容 根 拠 及 び 理 由 当 社 は 平 成 19 年 5 月 18 日 開 催 の 取 締 役 会 において 三 菱 商 事 による 当 社 株 式 の 公 開 買 付 けに ついて 賛 同 の 意 を 表 明 する 旨 を 決 議 いたしました 当 社 グループは 小 麦 を 原 料 とした 小 麦 粉 ミックス 粉 の 製 造 販 売 を 中 核 事 業 に 外 食 事 業 及 び 水 産 飼 料 事 業 も 展 開 しております 当 社 は 平 成 18 年 4 月 に 日 東 製 粉 株 式 会 社 ( 以 下 旧 日 東 製 粉 といいます )と 富 士 製 粉 株 式 会 社 が 統 合 した 会 社 でありますが 三 菱 商 事 とは 旧 日 東 製 粉 の 頃 から 小 麦 粉 ミックス 粉 の 販 売 に おける 総 販 売 代 理 店 契 約 を 結 ぶと 共 に 同 社 の 持 分 法 適 用 会 社 として 長 きに 亘 り 良 好 な 関 係 を 続 け てきております 本 公 開 買 付 けにより 当 社 が 三 菱 商 事 の 子 会 社 となることで 当 社 の 有 する 技 術 開 発 力 生 産 技 術 力 及 び 生 産 インフラと 三 菱 商 事 の 持 つ 小 麦 調 達 力 小 麦 粉 販 売 力 及 び 今 後 の 成 長 市 場 である 海 外 における 事 業 展 開 のノウハウとの 連 携 が 更 に 深 まり 当 社 はより 一 層 の 収 益 基 盤 強 化 と 企 業 価 値 の 向 上 を 実 現 できるものと 判 断 いたしました 当 社 は 本 公 開 買 付 けにおける1 株 当 たり 390 円 という 買 付 価 格 の 妥 当 性 を 検 証 するため 第 三 者 算 定 機 関 である 大 和 証 券 エスエムビーシー 株 式 会 社 から 当 社 株 式 の 価 値 の 算 定 に 関 する 株 式 価 値 算 定 書 を 取 得 しております また この 買 付 価 格 は 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 における 当 社 の 普 通 株 式 の 平 成 19 年 5 月 17 日 までの 過 去 1ヵ 月 間 の 終 値 の 単 純 平 均 値 351 円 ( 小 数 点 以 下 四 捨 五 入 )に 対 して 11.11% 同 年 5 月 17 日 の 終 値 346 円 に 対 して 12.72%のプレミアムを それぞれ 加 えた 水 準 となります これらの 内 容 を 参 考 に 慎 重 に 検 討 した 結 果 本 公 開 買 付 けの 買 付 価 格 は 公 正 かつ 妥 当 であると 判 断 いたしました 本 公 開 買 付 けにより 当 社 は 三 菱 商 事 の 連 結 対 象 子 会 社 となる 見 込 みであります なお 当 社 株 式 は 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 に 上 場 しておりますが 三 菱 商 事 は 本 公 開 買 付 け 後 も 引 続 き 当 社 株 式 の 上 場 を 維 持 する 方 針 とのことです 三 菱 商 事 は 買 付 けを 行 う 株 券 等 の 数 に 上 限 ( 議 決 権 比 率 66.00%)を 設 定 するにあたっては 当 社 の 大 株 主 の 状 況 本 公 開 買 付 けへの 応 募 の 見 込 等 を 勘 案 しております また 三 菱 商 事 は 買 付 けを 行 う 株 券 等 の 数 に 下 限 を 設 定 せず 応 募 株 券 等 はすべて 買 い 付 けることとしております 当 社 取 締 役 会 は 上 記 の 内 容 により 当 社 の 企 業 価 値 及 び 株 主 の 利 益 の 観 点 から 本 件 公 開 買 付 け に 関 し 慎 重 に 検 討 した 結 果 全 員 一 致 で 頭 書 のとおり 本 公 開 買 付 けに 賛 同 の 意 を 表 明 する 旨 を 決 議

いたしました なお 当 社 の 役 員 のうち 三 菱 商 事 から 派 遣 されている 取 締 役 藤 井 明 森 野 徹 及 び 中 島 茂 は 上 記 取 締 役 会 における 決 議 には 参 加 しておらず 監 査 役 谷 本 祐 介 は 審 議 に 参 加 してお りません 3. 公 開 買 付 者 又 はその 特 別 関 係 者 による 利 益 供 与 の 内 容 該 当 事 項 はありません 4. 会 社 の 支 配 に 関 する 基 本 方 針 に 係 る 対 応 方 針 該 当 事 項 はありません 5. 公 開 買 付 者 に 対 する 質 問 該 当 事 項 はありません 6. 公 開 買 付 期 間 の 延 長 請 求 該 当 事 項 はありません 7.その 他 当 社 は 本 公 開 買 付 け 後 に 三 菱 商 事 の 子 会 社 となった 場 合 会 社 法 第 135 条 第 3 項 の 規 定 に 従 い 当 社 が 所 有 する 三 菱 商 事 の 普 通 株 式 417,584 株 を 相 当 の 時 期 に 処 分 することとなります この 場 合 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 における 平 成 19 年 5 月 17 日 の 終 値 2,670 円 ですべて 処 分 できたとする と 特 別 利 益 として 約 1,091 百 万 円 の 投 資 有 価 証 券 売 却 益 を 計 上 することとなります なお 本 件 に ついては 不 確 定 事 項 のため 平 成 19 年 5 月 16 日 発 表 の 決 算 短 信 における 平 成 20 年 3 月 期 の 業 績 予 想 ( 連 結 個 別 )には 織 り 込 んでおりません 以 上 参 考 資 料 として 三 菱 商 事 の 日 東 富 士 製 粉 株 式 会 社 株 式 に 対 する 公 開 買 付 け 開 始 に 関 するお 知 ら せ を 添 付 いたします

各 位 平 成 19 年 5 月 18 日 会 社 名 三 菱 商 事 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 島 順 彦 コード 番 号 8058 本 社 所 在 地 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 2 丁 目 3 番 1 号 問 合 せ 先 広 報 部 報 道 チームリーダー 内 村 雄 介 (TEL:03-3210-2172) 日 東 富 士 製 粉 株 式 会 社 株 式 に 対 する 公 開 買 付 け 開 始 に 関 するお 知 らせ 三 菱 商 事 株 式 会 社 ( 以 下 当 社 又 は 公 開 買 付 者 といいます )は 平 成 19 年 5 月 18 日 開 催 の 取 締 役 会 において 日 東 富 士 製 粉 株 式 会 社 (コード 番 号 2003 東 証 第 一 部 以 下 対 象 者 といいます )の 株 式 を 公 開 買 付 け( 以 下 本 公 開 買 付 け といいます )により 取 得 することを 決 議 いたしましたので 下 記 のとおりお 知 らせいたします 記 1. 買 付 け 等 の 目 的 当 社 は 現 在 対 象 者 の 発 行 済 株 式 総 数 の 34.72%( 平 成 18 年 9 月 30 日 現 在 )を 保 有 し 対 象 者 を 持 分 法 適 用 関 連 会 社 としておりますが この 度 対 象 者 の 発 行 済 株 式 を 買 い 増 し 対 象 者 を 連 結 子 会 社 とすることを 目 的 として 本 公 開 買 付 けを 実 施 いたします 当 社 は 中 期 経 営 計 画 INNOVATION2007 のもと 外 部 環 境 や 時 代 の 変 化 の 波 を 捉 えて 未 来 を 拓 く ことにより 中 長 期 的 に 持 続 的 な 成 長 を 果 たせるよう 事 業 基 盤 の 整 備 を 進 め 有 望 分 野 への 積 極 投 資 などの 必 要 施 策 に 着 実 に 取 り 組 んでおります 食 料 分 野 におきましても 食 の 安 定 供 給 と 食 の 安 心 安 全 に 対 する 消 費 者 意 識 の 高 度 化 多 様 化 などの 変 化 に 的 確 に 応 えるため 食 糧 原 料 の 集 荷 の 現 場 から 輸 送 加 工 製 品 の 流 通 小 売 までを 一 貫 して 担 うバリューチェーンの 強 化 に 取 り 組 んでおります 対 象 者 は 平 成 18 年 4 月 に 日 東 製 粉 株 式 会 社 ( 以 下 旧 日 東 製 粉 といいます )と 富 士 製 粉 株 式 会 社 が 合 併 して 誕 生 した 製 粉 会 社 です 当 社 は 対 象 者 が 旧 日 東 製 粉 の 頃 から 同 社 を 持 分 法 適 用 関 連 会 社 とすると 共 に 同 社 の 総 販 売 代 理 店 として 良 好 な 関 係 のもと 長 らく 同 社 が 製 造 する 小 麦 粉 の 購 入 販 売 を 中 心 に 同 社 と 取 引 を 行 ってまいりました 近 年 少 子 高 齢 化 人 口 減 による 市 場 縮 小 や 平 成 19 年 4 月 より 施 行 された 食 糧 法 の 改 正 による 製 粉 会 社 への 小 麦 売 渡 制 度 の 変 更 により 製 粉 業 界 はより 厳 しい 事 業 環 境 になっていくことが 予 想 されます 対 象 者 は こ うした 動 きに 先 駆 けていち 早 く 企 業 体 質 を 強 化 し 事 業 規 模 の 一 層 の 拡 大 を 図 ることで 製 品 販 売 の 拡 大 生 産 体 制 の 増 強 及 び 効 率 化 を 実 現 し 持 続 的 な 成 長 を 遂 げていくことを 目 指 していま す 当 社 及 び 対 象 者 は 本 公 開 買 付 けにより 対 象 者 が 当 社 の 連 結 子 会 社 になることで 対 象 者 の 有 する 技 術 開 発 力 生 産 技 術 力 及 び 生 産 インフラと 当 社 の 有 する 小 麦 調 達 力 小 麦 粉 販 売 力 及 び 今 後 の 成 長 市 場 である 海 外 における 事 業 展 開 のノウハウとの 連 携 が 更 に 深 まり 当 社 及 び 対 象 者 のより 一 層 の 収 益 基 盤 強 化 と 企 業 価 値 の 向 上 が 可 能 となるものと 考 えております なお 対 象 者 株 式 は 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 に 上 場 しておりますが 当 社 は 本 公 開 買 付 け 後 も 引 き 続 き 対 象 者 株 式 の 上 場 を 維 持 する 方 針 です 当 社 は 買 付 けを 行 う 株 券 等 の 数 に 上 限 を 設 定 するにあたっては 対 象 者 の 大 株 主 の 状 況 本 公 開 買 付 けへの 応 募 の 見 込 等 も 勘 案 しておりま す また 当 社 は 買 付 けを 行 う 株 券 等 の 数 に 下 限 を 設 定 せず 応 募 株 券 等 はすべて 買 い 付 ける 1

こととしております 本 公 開 買 付 けについては 平 成 19 年 5 月 18 日 開 催 の 対 象 者 の 取 締 役 会 において 賛 同 の 意 を 表 明 する 旨 の 決 議 がなされております 2

2. 買 付 け 等 の 概 要 (1) 対 象 者 の 概 要 1 商 号 2 事 業 内 容 3 設 立 年 月 日 4 本 店 所 在 地 5 代 表 者 の 役 職 氏 名 6 資 本 金 7 大 株 主 及 び 持 株 比 率 日 東 富 士 製 粉 株 式 会 社 製 粉 及 び 食 品 業 運 送 業 並 びに 外 食 業 大 正 3 年 3 月 25 日 東 京 都 中 央 区 新 川 一 丁 目 3 番 17 号 取 締 役 社 長 近 藤 和 威 2,500 百 万 円 ( 平 成 18 年 9 月 30 日 現 在 ) 三 菱 商 事 株 式 会 社 34.72% 三 共 株 式 会 社 9.95% 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 3.06% 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 2.77% 東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 2.33% 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 1.48% 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 1.35% 山 崎 製 パン 株 式 会 社 1.32% 農 林 中 央 金 庫 1.32% 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 1.32% ( 常 任 代 理 人 資 産 管 理 サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ) ( 注 1) 対 象 者 の 概 要 に 関 する 情 報 は 対 象 者 が 平 成 18 年 12 月 25 日 に 提 出 した 第 109 期 半 期 報 告 書 に 基 づき 記 載 しております ( 注 2) 持 株 比 率 は 平 成 18 年 9 月 30 日 現 在 における 対 象 者 の 発 行 済 株 式 総 数 (46,923,646 株 ) を 基 準 に 算 出 しております 8 買 付 者 と 対 象 者 との 関 係 等 イ. 資 本 関 係 : 当 社 は 対 象 者 の 発 行 済 株 式 数 の 34.72%(16,290,000 株 )( 平 成 18 年 9 月 30 日 現 在 )を 保 有 しております ロ. 人 的 関 係 : 当 社 から 取 締 役 3 名 及 び 監 査 役 1 名 を 派 遣 しており 対 象 者 の 取 締 役 1 名 は 当 社 から 転 籍 しております ハ. 取 引 関 係 : 当 社 は 対 象 者 に 原 料 等 を 販 売 し 対 象 者 より 製 品 を 購 入 しておりま す ニ. 関 連 当 事 者 への 該 当 状 況 : 対 象 者 は 当 社 の 持 分 法 適 用 関 連 会 社 です (2) 買 付 け 等 の 期 間 1 届 出 当 初 の 買 付 け 等 の 期 間 平 成 19 年 5 月 21 日 ( 月 曜 日 )から 平 成 19 年 6 月 15 日 ( 金 曜 日 )まで (20 営 業 日 ) 2 対 象 者 の 請 求 に 基 づく 延 長 の 可 能 性 の 有 無 証 券 取 引 法 ( 以 下 法 といいます ) 第 27 条 の 10 第 3 項 の 規 定 により 対 象 者 から 買 付 け 等 の 期 間 の 延 長 を 請 求 する 旨 の 記 載 がされた 意 見 表 明 報 告 書 が 提 出 された 場 合 買 付 け 等 の 期 間 は 30 営 業 日 公 開 買 付 期 間 は 平 成 19 年 6 月 29 日 ( 金 曜 日 )までとなります (3) 買 付 け 等 の 価 格 1 株 につき 390 円 (4) 買 付 け 等 の 価 格 の 算 定 根 拠 等 1 算 定 の 基 礎 当 社 は 当 社 のフィナンシャル アドバイザーである 三 菱 UFJ 証 券 株 式 会 社 ( 以 下 三 菱 UFJ 証 券 といいます )が 作 成 した 株 式 価 値 算 定 書 を 参 考 に 本 公 開 買 付 けにおける 買 付 価 格 の 検 討 を 進 めました 三 菱 UFJ 証 券 が 対 象 者 の 株 式 価 値 算 定 に 用 いた 手 法 は ディスカウンテッド キャッシ ュフロー 法 ( 以 下 DCF 法 といいます ) 類 似 会 社 比 較 法 及 び 市 場 株 価 平 均 法 であり 3

それぞれの 手 法 において 算 定 された 対 象 者 の 普 通 株 式 1 株 当 たりの 価 値 の 範 囲 は 以 下 のと おりです 市 場 株 価 平 均 法 : DCF 法 : 類 似 会 社 比 較 法 : 351 円 から 365 円 312 円 から 426 円 320 円 から 377 円 当 社 は 対 象 者 の 将 来 の 収 益 力 を 反 映 したDCF 法 を 重 視 しつつ 上 記 の 各 手 法 における 算 定 結 果 を 総 合 的 に 勘 案 し 当 該 算 定 結 果 の 範 囲 内 で 検 討 を 行 いました 検 討 に 当 たって は 算 定 結 果 に 加 え 対 象 者 に 対 するデュー ディリジェンスの 結 果 対 象 者 との 間 で 生 み 出 されるシナジー 効 果 対 象 者 による 本 公 開 買 付 けへの 賛 同 の 可 否 過 去 の 公 開 買 付 け 事 例 において 買 付 価 格 に 付 与 されたプレミアム 水 準 及 び 本 公 開 買 付 け 成 立 の 見 通 し 等 を 考 慮 の 上 買 付 価 格 を 390 円 と 決 定 いたしました なお 本 公 開 買 付 けの 買 付 価 格 は 東 京 証 券 取 引 所 における 対 象 者 普 通 株 式 の 平 成 19 年 5 月 17 日 までの 過 去 1ヶ 月 間 の 終 値 の 単 純 平 均 値 351 円 ( 小 数 点 以 下 四 捨 五 入 )に 対 し て 11.11% 平 成 19 年 5 月 17 日 の 終 値 346 円 に 対 して 12.72%のプレミアムを それぞれ 加 えた 水 準 となります 2 算 定 の 経 緯 (1) 算 定 の 際 に 第 三 者 の 意 見 を 聴 取 した 場 合 の 当 該 第 三 者 の 名 称 三 菱 UFJ 証 券 (2) 当 該 意 見 の 概 要 三 菱 UFJ 証 券 が 算 定 した 対 象 者 の 普 通 株 式 1 株 当 たりの 価 値 の 範 囲 は 以 下 のとお りです 市 場 株 価 平 均 法 : DCF 法 : 類 似 会 社 比 較 法 : 351 円 から 365 円 312 円 から 426 円 320 円 から 377 円 (3) 当 該 意 見 を 踏 まえて 買 付 価 格 を 決 定 するに 至 った 経 緯 対 象 者 は 当 社 の 持 分 法 適 用 関 連 会 社 であり 当 社 との 事 業 上 の 取 引 関 係 も 深 いため 当 社 は 対 象 者 との 間 で 今 後 あるべき 協 業 体 制 について 検 討 を 行 ってまいりましたが 平 成 19 年 4 月 中 旬 ごろ 両 社 の 企 業 価 値 向 上 に 資 するためにも 当 社 が 対 象 者 の 議 決 権 の 過 半 数 を 取 得 し 対 象 者 を 連 結 子 会 社 とすることで 基 本 的 な 方 向 感 が 一 致 いたし ました そのため 当 社 は 対 象 者 の 財 務 状 況 事 業 状 況 法 務 等 に 関 するデュー ディリジ ェンスを 実 施 するとともに 買 付 価 格 の 決 定 の 参 考 とするため 三 菱 UFJ 証 券 に 対 して 対 象 者 の 株 式 価 値 の 算 定 を 依 頼 しました 三 菱 UFJ 証 券 は この 依 頼 を 受 けて 採 用 すべき 評 価 手 法 についての 検 討 を 行 い 当 社 及 び 対 象 者 が 提 供 した 対 象 者 の 財 務 情 報 当 社 が 作 成 した 対 象 者 の 財 務 予 測 並 びに 対 象 者 株 式 の 市 場 価 格 及 び 取 引 動 向 その 他 一 般 に 入 手 しうる 情 報 等 を 踏 まえて 上 記 のとおり 対 象 者 株 式 価 値 を 算 定 し 平 成 19 年 5 月 17 日 に 当 社 に 対 して 算 定 書 を 提 出 いたしました 当 社 は 対 象 者 の 将 来 の 収 益 力 を 反 映 したDCF 法 を 重 視 しつつ その 算 定 結 果 を 総 合 的 に 勘 案 し 当 該 算 定 結 果 の 範 囲 内 で 検 討 を 行 いました 検 討 に 当 たっては 算 定 結 果 に 加 え 対 象 者 に 対 するデュー ディリジェンスの 結 果 対 象 者 との 間 で 生 み 出 さ れるシナジー 効 果 対 象 者 による 本 公 開 買 付 けへの 賛 同 の 可 否 過 去 の 公 開 買 付 け 事 例 において 買 付 価 格 に 付 与 されたプレミアム 水 準 及 び 本 公 開 買 付 け 成 立 の 見 通 し 等 を 考 慮 の 上 三 菱 UFJ 証 券 の 助 言 を 得 ながら 平 成 19 年 5 月 18 日 開 催 の 取 締 役 会 に 4

おいて 本 公 開 買 付 けにおける 買 付 価 格 を 390 円 と 決 定 いたしました (4) 買 付 価 格 の 公 正 性 を 担 保 するための 措 置 対 象 者 は 本 公 開 買 付 けに 関 する 諸 条 件 が 公 正 かつ 妥 当 であると 判 断 し 平 成 19 年 5 月 18 日 開 催 の 取 締 役 会 において 本 公 開 買 付 けに 賛 同 する 旨 を 出 席 取 締 役 の 全 員 一 致 で 決 議 しておりますが その 際 参 考 にした 株 式 価 値 算 定 結 果 は 対 象 者 当 社 及 び 三 菱 UFJ 証 券 とは 独 立 した 算 定 機 関 によるものです なお 当 該 算 定 結 果 は 当 社 によ る 買 付 価 格 決 定 に 対 して 一 切 影 響 を 与 えておりません また かかる 取 締 役 会 において 当 社 の 執 行 役 員 食 糧 本 部 長 を 兼 務 する 藤 井 明 取 締 役 当 社 の 食 糧 本 部 穀 物 製 品 ユニットマネージャーを 兼 務 する 森 野 徹 取 締 役 及 び 当 社 より 出 向 中 の 中 島 茂 取 締 役 は 特 別 利 害 関 係 を 有 する 取 締 役 に 準 じる 者 として 賛 同 決 議 に 参 加 しておらず 当 社 の 生 活 産 業 グループコントローラーオフィス 食 糧 チームリ ーダーを 兼 務 する 谷 本 祐 介 監 査 役 は 審 議 に 参 加 しておりません 3 算 定 機 関 との 関 係 三 菱 UFJ 証 券 は 当 社 とは 独 立 した 算 定 機 関 であり 当 社 の 関 連 当 事 者 には 該 当 しませ ん (5) 買 付 予 定 の 株 券 等 の 数 株 券 等 種 類 1 株 式 に 換 算 した 買 付 予 定 数 2 株 式 に 換 算 した 超 過 予 定 数 株 券 株 株 新 株 予 約 権 証 券 新 株 予 約 権 付 社 債 券 株 券 等 預 託 証 券 ( ) 合 計 株 株 ( 注 1) 応 募 株 券 等 の 総 数 が 買 付 予 定 数 (13,404,000 株 )に 満 たないときは 応 募 株 券 等 の 全 部 の 買 付 け 等 を 行 います 応 募 株 券 等 の 総 数 が 買 付 予 定 数 (13,404,000 株 )を 超 えるときは その 超 える 部 分 の 全 部 又 は 一 部 の 買 付 け 等 を 行 わないものとし 法 第 27 条 13 第 5 項 及 び 発 行 者 以 外 の 者 による 株 券 等 の 公 開 買 付 けの 開 示 に 関 する 内 閣 府 令 ( 以 下 府 令 といいます ) 第 32 条 に 規 定 するあん 分 比 例 の 方 式 により 株 券 等 の 買 付 け 等 に 係 る 受 渡 しその 他 の 決 済 を 行 います ( 注 2) 単 元 未 満 株 式 については 本 公 開 買 付 けの 対 象 としておりません ( 注 3) 対 象 者 が 保 有 する 自 己 株 式 については 本 公 開 買 付 けを 通 じて 取 得 する 予 定 はありません (6) 買 付 け 等 による 株 券 等 所 有 割 合 の 異 動 買 付 け 等 前 における 公 開 買 付 者 の 所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 買 付 け 等 前 における 特 別 関 係 者 の 所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 16,290 個 266 個 13,404 個 ( 買 付 け 等 前 における 株 券 等 所 有 割 合 35.89%) ( 買 付 け 等 前 における 株 券 等 所 有 割 合 0.59%) ( 買 付 け 等 後 における 株 券 等 所 有 割 合 66.00%) 対 象 者 の 総 株 主 の 議 決 権 の 数 45,394 個 ( 注 1) 買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 は 買 付 予 定 数 (13,404,000 株 )に 係 る 議 決 権 の 数 です ( 注 2) 対 象 者 の 総 株 主 の 議 決 権 の 数 は 対 象 者 が 平 成 18 年 12 月 25 日 に 提 出 した 第 109 期 半 期 報 告 書 に 記 載 された 平 成 18 年 9 月 30 日 現 在 の 総 株 主 の 議 決 権 の 数 です ( 注 3) 買 付 け 等 前 における 特 別 関 係 者 の 所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 は 各 特 別 関 係 者 (ただし 対 象 5

者 を 除 きます )の 所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 の 合 計 を 記 載 しています ( 注 4) 買 付 け 等 前 における 株 券 等 所 有 割 合 及 び 買 付 け 等 後 における 株 券 等 所 有 割 合 については 小 数 点 以 下 第 3 位 を 四 捨 五 入 しています (7) 買 付 代 金 5,228 百 万 円 ( 予 定 ) (8) 決 済 の 方 法 1 買 付 け 等 の 決 済 をする 証 券 会 社 銀 行 等 の 名 称 及 び 本 店 の 所 在 地 三 菱 UFJ 証 券 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 二 丁 目 4 番 1 号 2 決 済 の 開 始 日 平 成 19 年 6 月 22 日 ( 金 曜 日 ) ( 注 ) 法 第 27 条 の 10 第 3 項 の 規 定 により 買 付 け 等 の 期 間 が 延 長 された 場 合 は 平 成 19 年 7 月 6 日 ( 金 曜 日 )となります 3 決 済 の 方 法 公 開 買 付 期 間 終 了 後 遅 滞 なく 公 開 買 付 けによる 買 付 け 等 に 関 する 通 知 書 を 応 募 株 主 等 ( 外 国 人 株 主 の 場 合 はその 常 任 代 理 人 )の 住 所 宛 に 郵 送 します 買 付 けは 現 金 にて 行 います 買 い 付 けられた 株 券 等 に 係 る 売 却 代 金 は 応 募 株 主 等 の 指 示 により 決 済 の 開 始 日 以 後 遅 滞 なく 公 開 買 付 代 理 人 から 応 募 株 主 等 の 指 定 した 場 所 へ 送 金 します (9) その 他 買 付 け 等 の 条 件 及 び 方 法 a. 法 第 27 条 の13 第 4 項 各 号 に 掲 げる 条 件 の 有 無 及 び 内 容 応 募 株 券 等 の 総 数 が 買 付 予 定 数 (13,404,000 株 )に 満 たないときは 応 募 株 券 等 の 全 部 の 買 付 け 等 を 行 います 応 募 株 券 等 の 総 数 が 買 付 予 定 数 (13,404,000 株 )を 超 えるときは その 超 える 部 分 の 全 部 又 は 一 部 の 買 付 け 等 を 行 わないものとし 法 第 27 条 の 13 第 5 項 及 び 府 令 第 32 条 に 規 定 するあん 分 比 例 の 方 式 により 株 券 等 の 買 付 け 等 に 係 る 受 渡 しその 他 の 決 済 を 行 います あん 分 比 例 の 方 式 による 計 算 の 結 果 生 じる1 単 元 (1,000 株 ) 未 満 の 株 数 を 四 捨 五 入 して 計 算 した 各 応 募 株 主 等 からの 買 付 株 数 の 合 計 が 買 付 予 定 数 に 満 たない ときは 買 付 予 定 数 以 上 になるまで 四 捨 五 入 の 結 果 切 捨 てられた 株 数 の 多 い 応 募 株 主 等 から 順 次 各 応 募 株 主 等 につき1 単 元 の 応 募 株 券 等 の 買 付 けを 行 います ただし 切 捨 て られた 株 数 の 等 しい 複 数 の 応 募 株 主 等 全 員 からこの 方 法 により 買 付 けを 行 うと 買 付 予 定 数 を 超 えることとなる 場 合 には 買 付 予 定 数 を 下 回 らない 範 囲 で 当 該 応 募 株 主 等 の 中 から 抽 選 により 買 付 けを 行 う 株 主 等 を 決 定 します あん 分 比 例 の 方 式 による 計 算 の 結 果 生 じる1 単 元 未 満 の 株 数 を 四 捨 五 入 して 計 算 した 各 応 募 株 主 等 からの 買 付 株 数 の 合 計 が 買 付 予 定 数 を 超 えるときは 買 付 予 定 数 を 下 回 らな い 数 になるまで 四 捨 五 入 の 結 果 切 上 げられた 株 数 の 多 い 応 募 株 主 等 から 順 次 各 応 募 株 主 等 につき 買 付 株 数 を1 単 元 減 少 させるものとします ただし 切 上 げられた 株 数 の 等 し い 複 数 の 応 募 株 主 等 全 員 からこの 方 法 により 買 付 株 数 を 減 少 させると 買 付 予 定 数 を 下 回 る こととなる 場 合 には 買 付 予 定 数 を 下 回 らない 範 囲 で 当 該 応 募 株 主 等 の 中 から 抽 選 によ り 買 付 株 数 を 減 少 させる 株 主 等 を 決 定 します b. 公 開 買 付 けの 撤 回 等 の 条 件 の 有 無 その 内 容 及 び 撤 回 等 の 開 示 の 方 法 証 券 取 引 法 施 行 令 ( 以 下 令 といいます ) 第 14 条 第 1 項 第 1 号 イ 乃 至 リ 及 びヲ 乃 至 ソ 第 2 号 第 3 号 イ 乃 至 チ 並 びに 同 条 第 2 項 第 3 号 乃 至 第 6 号 に 定 める 事 情 のいずれか が 発 生 した 場 合 は 本 公 開 買 付 けの 撤 回 等 を 行 うことがあります 撤 回 等 を 行 おうとする 場 合 は 電 子 公 告 を 行 い その 旨 を 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 します ただし 公 開 買 付 期 間 末 日 までに 公 告 を 行 うことが 困 難 である 場 合 には 府 令 第 20 条 に 規 定 する 方 法 により 公 表 し その 後 直 ちに 公 告 を 行 います c. 買 付 け 等 の 価 格 の 引 下 げの 条 件 の 有 無 その 内 容 及 び 引 下 げの 開 示 の 方 法 6

法 第 27 条 の6 第 1 項 第 1 号 の 規 定 により 公 開 買 付 期 間 中 に 対 象 者 が 令 第 13 条 第 1 項 に 定 める 行 為 を 行 った 場 合 には 府 令 第 19 条 第 1 項 に 定 める 基 準 に 従 い 買 付 け 等 の 価 格 の 引 下 げを 行 うことがあります 買 付 け 等 の 価 格 の 引 下 げを 行 おうとする 場 合 は 電 子 公 告 を 行 い その 旨 を 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 します ただし 公 開 買 付 期 間 末 日 までに 公 告 を 行 うことが 困 難 である 場 合 には 府 令 第 20 条 に 規 定 する 方 法 により 公 表 し その 後 直 ちに 公 告 を 行 います 買 付 け 等 の 価 格 の 引 下 げがなされた 場 合 当 該 公 告 が 行 われた 日 以 前 の 応 募 株 券 等 についても 引 下 げ 後 の 買 付 け 等 の 価 格 により 買 付 け 等 を 行 います d. 応 募 株 主 等 の 契 約 の 解 除 権 についての 事 項 応 募 株 主 等 は 公 開 買 付 期 間 中 においては いつでも 公 開 買 付 けに 係 る 契 約 を 解 除 する ことができます 契 約 の 解 除 をする 場 合 は 公 開 買 付 期 間 末 日 の 16 時 00 分 までに 公 開 買 付 代 理 人 の 本 店 又 は 全 国 各 支 店 に 公 開 買 付 応 募 申 込 の 受 付 票 及 び 公 開 買 付 けに 係 る 契 約 の 解 除 を 行 う 旨 の 書 面 ( 以 下 解 除 書 面 といいます )を 交 付 又 は 送 付 してください た だし 送 付 の 場 合 は 解 除 書 面 が 公 開 買 付 期 間 末 日 の 16 時 00 分 までに 到 達 することを 条 件 とします なお 公 開 買 付 者 は 応 募 株 主 等 による 契 約 の 解 除 があった 場 合 においても 損 害 賠 償 又 は 違 約 金 の 支 払 いを 応 募 株 主 等 に 請 求 することはありません また 保 管 した 応 募 株 券 等 の 返 還 に 要 する 費 用 も 公 開 買 付 者 の 負 担 とします e. 買 付 条 件 等 の 変 更 をした 場 合 の 開 示 の 方 法 公 開 買 付 者 は 公 開 買 付 期 間 中 法 第 27 条 の6 及 び 令 第 13 条 により 禁 止 される 場 合 を 除 き 買 付 条 件 等 の 変 更 を 行 うことがあります 買 付 条 件 等 の 変 更 を 行 おうとする 場 合 は その 変 更 の 内 容 等 につき 電 子 公 告 を 行 い そ の 旨 を 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 します ただし 公 開 買 付 期 間 末 日 までに 公 告 を 行 うことが 困 難 である 場 合 には 府 令 第 20 条 に 規 定 する 方 法 により 公 表 し その 後 直 ちに 公 告 を 行 いま す 買 付 条 件 等 の 変 更 がなされた 場 合 当 該 公 告 が 行 われた 日 以 前 の 応 募 株 券 等 について も 変 更 後 の 買 付 条 件 等 により 買 付 け 等 を 行 います f. 訂 正 届 出 書 を 提 出 した 場 合 の 開 示 の 方 法 訂 正 届 出 書 を 関 東 財 務 局 長 に 提 出 した 場 合 は 直 ちに 訂 正 届 出 書 に 記 載 した 内 容 のう ち 公 開 買 付 開 始 公 告 に 記 載 した 内 容 に 係 るものを 府 令 第 20 条 に 規 定 する 方 法 により 公 表 します また 直 ちに 公 開 買 付 説 明 書 を 訂 正 し かつ 既 に 公 開 買 付 説 明 書 を 交 付 してい る 応 募 株 主 等 に 対 しては 訂 正 した 公 開 買 付 説 明 書 を 交 付 して 訂 正 します ただし 訂 正 の 範 囲 が 小 範 囲 に 止 まる 場 合 には 訂 正 の 理 由 訂 正 した 事 項 及 び 訂 正 後 の 内 容 を 記 載 し た 書 面 を 作 成 し その 書 面 を 応 募 株 主 等 に 交 付 することにより 訂 正 します g. 公 開 買 付 けの 結 果 の 開 示 の 方 法 本 公 開 買 付 けの 結 果 については 公 開 買 付 期 間 末 日 の 翌 日 に 令 第 9 条 の4 及 び 府 令 第 30 条 の2に 規 定 する 方 法 により 公 表 します h.その 他 本 公 開 買 付 けは 直 接 間 接 を 問 わず 米 国 内 において 又 は 米 国 に 向 けて 行 われるもので はなく また 米 国 の 郵 便 その 他 の 州 際 通 商 又 は 国 際 通 商 の 方 法 手 段 ( 電 話 テレックス ファクシミリ 電 子 メール インターネット 通 信 を 含 みますが これらに 限 りません )を 使 用 して 行 われるものではなく さらに 米 国 内 の 証 券 取 引 所 施 設 を 通 じて 行 われるもので もありません 上 記 方 法 手 段 により 若 しくは 上 記 施 設 を 通 じて 又 は 米 国 内 から 本 公 開 買 付 けに 応 募 することはできません また 本 公 開 買 付 届 出 書 又 は 関 連 する 買 付 書 類 はいずれも 米 国 内 において 若 しくは 米 国 に 向 けて 又 は 米 国 内 から 郵 送 その 他 の 方 法 によって 送 付 又 は 配 布 されるものではな く かかる 送 付 又 は 配 布 を 行 うことはできません 上 記 制 限 に 直 接 又 は 間 接 に 違 反 する 本 公 開 買 付 けへの 応 募 はお 受 けしません 本 公 開 買 付 けの 応 募 に 際 し 応 募 株 主 等 ( 外 国 人 株 主 の 場 合 はその 常 任 代 理 人 )は 公 開 買 付 代 理 人 に 対 し 以 下 の 旨 の 表 明 及 び 保 証 を 行 うことを 求 められることがあります 1 応 募 株 主 等 が 応 募 の 時 点 及 び 公 開 買 付 応 募 申 込 書 送 付 の 時 点 のいずれにおいても 米 国 に 7

所 在 していないこと 2 本 公 開 買 付 けに 関 するいかなる 情 報 (その 写 しを 含 みます )も 直 接 間 接 を 問 わず 米 国 内 において 若 しくは 米 国 に 向 けて 又 は 米 国 内 から これを 受 領 したり 送 付 したりしていないこと 3 買 付 け 又 は 公 開 買 付 応 募 申 込 書 の 署 名 交 付 に 関 して 直 接 間 接 を 問 わず 米 国 の 郵 便 その 他 の 州 際 通 商 若 しくは 国 際 通 商 の 方 法 手 段 ( 電 話 テレックス ファクシミリ 電 子 メール インターネット 通 信 を 含 みますが これらに 限 りません ) 又 は 米 国 内 の 証 券 取 引 所 施 設 を 使 用 していないこと 4 他 の 者 の 裁 量 権 のない 代 理 人 又 は 受 託 者 受 任 者 として 行 動 する 者 でないこと( 当 該 他 の 者 が 買 付 けに 関 する 全 ての 指 示 を 米 国 外 から 与 えている 場 合 を 除 きます ) (10) 公 開 買 付 開 始 公 告 日 平 成 19 年 5 月 21 日 ( 月 曜 日 ) (11) 公 開 買 付 代 理 人 三 菱 UFJ 証 券 株 式 会 社 3.その 他 (1) 公 開 買 付 者 と 対 象 者 又 はその 役 員 との 間 の 合 意 の 有 無 及 び 内 容 本 公 開 買 付 けについて 対 象 者 の 取 締 役 会 より 賛 同 を 得 ております なお かかる 取 締 役 会 において 公 開 買 付 者 の 執 行 役 員 食 糧 本 部 長 を 兼 務 する 藤 井 明 取 締 役 公 開 買 付 者 の 食 糧 本 部 穀 物 製 品 ユニットマネージャーを 兼 務 する 森 野 徹 取 締 役 及 び 公 開 買 付 者 より 出 向 中 の 中 島 茂 取 締 役 は 特 別 利 害 関 係 を 有 する 取 締 役 に 準 じる 者 として 賛 同 決 議 に 参 加 してお らず 公 開 買 付 者 の 生 活 産 業 グループコントローラーオフィス 食 糧 チームリーダーを 兼 務 する 谷 本 祐 介 監 査 役 は 審 議 に 参 加 しておりません (2) 投 資 者 が 買 付 け 等 への 応 募 の 是 非 を 判 断 するために 必 要 と 判 断 されるその 他 の 情 報 対 象 者 が 平 成 19 年 2 月 16 日 に 公 表 した 組 織 変 更 及 び 役 員 等 人 事 に 関 するお 知 らせ 及 び 平 成 19 年 3 月 16 日 に 公 表 した 役 員 等 の 人 事 に 関 するお 知 らせ によれば 対 象 者 は 以 下 のとおり 平 成 19 年 4 月 1 日 付 けで 新 役 員 体 制 に 移 行 しております 取 締 役 社 長 近 藤 和 威 代 表 取 締 役 取 締 役 副 社 長 武 政 亮 佐 代 表 取 締 役 研 究 開 発 本 部 長 兼 中 央 研 究 所 長 兼 品 質 保 証 室 担 当 専 務 取 締 役 小 松 正 彦 管 理 本 部 担 当 専 務 取 締 役 西 川 和 夫 営 業 本 部 長 常 務 取 締 役 大 久 保 幸 之 助 生 産 技 術 本 部 担 当 常 務 取 締 役 鈴 木 彰 二 静 岡 事 業 本 部 長 常 務 取 締 役 礒 崎 仁 業 務 本 部 長 兼 業 務 部 長 兼 企 画 室 担 当 取 締 役 藤 井 明 非 常 勤 取 締 役 取 締 役 中 島 茂 営 業 本 部 副 本 部 長 兼 営 業 統 括 部 長 兼 営 業 第 二 部 長 取 締 役 山 野 下 博 行 生 産 技 術 本 部 長 取 締 役 杉 本 光 弘 企 画 室 長 取 締 役 奥 村 哲 夫 東 京 工 場 長 取 締 役 深 澤 徳 久 静 岡 工 場 長 取 締 役 櫻 井 和 雄 静 岡 研 究 所 長 取 締 役 森 野 徹 非 常 勤 取 締 役 常 勤 監 査 役 名 倉 武 之 常 勤 監 査 役 8

常 勤 監 査 役 永 野 隆 司 常 勤 監 査 役 監 査 役 高 藤 鉄 雄 社 外 監 査 役 非 常 勤 監 査 役 谷 本 祐 介 社 外 監 査 役 非 常 勤 対 象 者 が 平 成 19 年 5 月 16 日 に 公 表 した 平 成 19 年 3 月 期 決 算 短 信 によれば 同 期 の 対 象 者 の 損 益 の 状 況 等 は 以 下 のとおりです 平 成 19 年 3 月 期 の 個 別 業 績 ( 平 成 18 年 4 月 1 日 ~ 平 成 19 年 3 月 31 日 ) (1) 損 益 の 状 況 売 上 高 ( 百 万 円 ) 35,497 売 上 原 価 ( 百 万 円 ) 28,719 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ( 百 万 円 ) 5,735 営 業 外 収 益 ( 百 万 円 ) 391 営 業 外 費 用 ( 百 万 円 ) 101 当 期 純 利 益 ( 当 期 純 損 失 )( 百 万 円 ) 922 (2) 1 株 当 たりの 状 況 1 株 当 たり 当 期 純 損 益 ( 円 ) 20.05 1 株 当 たり 配 当 額 ( 予 定 )( 円 ) 7.00 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 408.04 対 象 者 は 平 成 19 年 5 月 18 日 付 け 当 社 株 式 に 対 する 公 開 買 付 けに 関 する 意 見 表 明 の お 知 らせ において (ⅰ) 対 象 者 は 本 公 開 買 付 け 後 に 公 開 買 付 者 の 子 会 社 となった 場 合 会 社 法 第 135 条 第 3 項 の 規 定 に 従 い 対 象 者 が 所 有 する 公 開 買 付 者 の 普 通 株 式 417,584 株 を 相 当 の 時 期 に 処 分 することとなること (ⅱ)この 場 合 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 にお ける 平 成 19 年 5 月 17 日 の 終 値 2,670 円 ですべて 処 分 できたとすると 特 別 利 益 として 約 1,091 百 万 円 の 投 資 有 価 証 券 売 却 益 を 計 上 することとなること 及 び(ⅲ)この 件 について は 上 述 の 決 算 短 信 における 平 成 20 年 3 月 期 の 業 績 予 想 ( 連 結 個 別 )には 織 り 込 んでいな いことを 公 表 しております (3) 本 公 開 買 付 けが 当 社 の 業 績 に 与 える 影 響 本 公 開 買 付 けによる 当 社 の 連 結 業 績 及 び 単 体 業 績 への 影 響 は 軽 微 です 以 上 当 社 は 対 象 者 の 株 主 の 皆 様 に 対 する 本 公 開 買 付 けその 他 今 回 の 取 引 に 関 するご 連 絡 及 び 当 社 の 特 別 関 係 者 による 対 象 者 株 式 の 所 有 状 況 の 調 査 等 をするため 対 象 者 の 株 主 名 簿 を 取 得 しております 本 書 面 に 含 まれる 情 報 を 閲 覧 された 方 は 証 券 取 引 法 第 167 条 第 3 項 及 び 同 施 行 令 第 30 条 の 規 定 により 内 部 者 取 引 (いわゆるインサイダー 取 引 ) 規 制 に 関 する 第 一 次 情 報 受 領 者 として 本 書 面 の 発 表 (2007 年 5 月 18 日 午 後 東 京 証 券 取 引 所 の 適 時 開 示 情 報 閲 覧 サービスにおいて 掲 載 された 時 刻 )から 12 時 間 を 経 過 するまでは 日 東 富 士 製 粉 株 式 会 社 の 株 券 等 の 買 付 け 等 が 禁 止 される 可 能 性 がありますの で 十 分 にご 注 意 ください 万 一 当 該 買 付 け 等 を 行 ったことにより 刑 事 民 事 行 政 上 の 責 任 を 問 われることがあっても 当 社 は 一 切 責 任 を 負 いかねますので 予 めご 了 承 ください このプレスリリースは 公 開 買 付 けを 一 般 に 公 表 するための 記 者 発 表 文 であり 売 付 けの 勧 誘 を 目 的 として 作 成 されたものではありません 売 付 けの 申 込 みをされる 際 は 必 ず 当 社 が 作 成 する 公 開 買 付 説 明 書 をご 覧 頂 いた 上 で 株 主 ご 自 身 の 判 断 で 申 込 みを 行 って 下 さい このプレスリリースは 有 価 証 9

券 に 係 る 売 却 の 申 込 み 若 しくは 勧 誘 購 入 申 込 みの 勧 誘 に 該 当 する 又 はその 一 部 を 構 成 するものでは なく このプレスリリース( 若 しくはその 一 部 ) 又 はその 配 布 の 事 実 が 当 該 公 開 買 付 けに 係 るいかなる 契 約 の 根 拠 となることもなく また 契 約 締 結 に 際 してこれらに 依 拠 することはできないものとします 本 公 開 買 付 けは 直 接 間 接 を 問 わず 米 国 内 において 又 は 米 国 に 向 けて 行 われるものではなく また 米 国 の 郵 便 その 他 の 州 際 通 商 又 は 国 際 通 商 の 方 法 手 段 ( 電 話 テレックス ファクシミリ 電 子 メー ル インターネット 通 信 を 含 みますが これらに 限 りません )を 使 用 して 行 われるものではなく さ らに 米 国 内 の 証 券 取 引 所 施 設 を 通 じて 行 われるものでもありません 上 記 方 法 手 段 により 若 しくは 上 記 施 設 を 通 じて 又 は 米 国 内 から 本 公 開 買 付 けに 応 募 することはできません また 本 公 開 買 付 けに 係 るプレスリリース 又 はその 他 の 関 連 書 類 はいずれも 米 国 内 において 若 しくは 米 国 に 向 けて 又 は 米 国 内 から 郵 送 その 他 の 方 法 によって 送 付 又 は 配 布 されるものではなく かかる 送 付 又 は 配 布 を 行 うことはできません 上 記 制 限 に 直 接 又 は 間 接 に 違 反 する 本 公 開 買 付 けへの 応 募 はお 受 けしません 米 国 の 居 住 者 に 対 しては また 米 国 内 においては 有 価 証 券 又 はその 他 同 等 物 の 買 受 けの 勧 誘 は 行 っておらず 米 国 の 居 住 者 が また 米 国 内 から 当 社 に 対 してこれらを 送 ってきたとし てもお 受 けしません 国 又 は 地 域 によっては このプレスリリースの 発 表 発 行 又 は 配 布 に 法 律 上 の 制 限 が 課 されている 場 合 があります かかる 場 合 はそれらの 制 限 に 留 意 し 遵 守 して 下 さい 本 公 開 買 付 けの 実 施 が 違 法 となる 国 又 は 地 域 においては 仮 にこのプレスリリースが 受 領 されても 本 公 開 買 付 け に 関 する 株 券 の 買 付 け 等 の 申 込 み 又 は 売 付 け 等 の 申 込 みの 勧 誘 をしたことにはならず 単 に 情 報 として の 資 料 配 布 とみなされるものとします 10