「日本郵船株式会社の 海洋事業への取組」

日本郵船株式会社の 海洋事業への取組 2015 年 3 月 18 日東京大学大学院新領域創成研究科 日本郵船株式会社経営企画本部調査グループ総合調査チーム長合田浩之

目次 1 日本郵船の中期経営計画における海洋事業 2 日本郵船の海洋事業のあゆみ 3 日本郵船の海洋事業 Ⅰ 1 掘削船,2FPSO,3KNOT 4 日本郵船の海洋事業 Ⅱ 4 日本の関連会社による取組 5 将来展望 6 質疑

1 日本郵船の中期経営計画に おける海洋事業 日本郵船の中期経営計画での運航規模の想定 2013 年度末 2018 年度末増減 コンテナ船 99 85-14 自動車船 119 125 6 ドライバルカー 0 ケープ 126 100-26 ポストパナマックス パナマックス 97 85-12 ハンディ ( ボックスシェイプ型含む ) 164 165 1 チップ船 48 45-3 タンカー ( 油槽船 ) 77 70-7 LNG 船 67 100 33 プラス α プラス α その他の船舶 79 60-19 合計 876 835-41 シャトルタンカー 27 34 7 単位隻数 2014~2018 年の投資総額定航 / 物流 800 10.1% LNG 海洋事業 5,300 67.1% その他不定期船 1,300 16.5% 環境 その他 500 6.3% 合計 7,900 100.0% 単位 : 億円 2020 年度の海洋事業からの経常利益 100 億円を目指す ( NYK Report 2014 ) 参考中期経営計画での 2018 年度 売上 2 兆 5000 億円 経常利益 1600 億円

1980 年 1981 年 1982 年 1983 年 1984 年 1985 年 1986 年 1987 年 1988 年 1989 年 1990 年 1991 年 1992 年 1993 年 1994 年 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 T / C R a t e / d a y ( U S D ) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 ( 補 ) 海運市況と船価の推移 伝統的な 海運 は市況変動が大きい Panamax Bulker, T/C rate & NB Price Source: Clarkson 60.0 55.0 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 N B P r i c e ( U S D. M i l. ) T/C Rate NB Price

(2) 日本郵船の海洋事業のあゆみ (1) 黎明期 12 (2) みらい ちきゅう の管理 3 (3) 新規事業の開拓 45

(1) 黎明期 12 11979 年半ばから海底石油掘削事業への参画を検討 1975 年 6 月 Japan Odeco S.A.(Panama) 設立資本金 30 万ドル海洋掘削設備の所有 オペレーション米 Ocean Drilling & Exploration Company (ODECO), 国土総合開発 (JILD) と3 社合弁 (NYKはルクセンブルグ法人経由の投資, シェア25%) 役員に菊地庄次郎 ( 当時 NYK 社長 ) 他 1 名計 2 名就任 ODECO 本社に経理部員とスタディチームを派遣

〇 Cylone 号 (Vessel Type) ODECO からペトロブラスとの契約付で購入 〇 Ocean Champion(Jack-up Type) 1975 年 10 月 8 日から操業 (National Iranian Gas Company と 2 年契約 ) 〇 Ocean Bounty 号 (Semi-submersible Type) 1976 年竣工 ( 三菱重工, 広島造船所 ) 工務監督に NYK 従業員を派遣

1981 年 6 月米 ODECO の 100% 子会社 Canam Offshore 社へ事業売却 ) 続十年の歩み - 創業 80 年から 90 年へ 566-567 頁 続々十年のあゆみ - 創業 90 年から 100 年へ 1987 年,606-607 頁 21982 年 9 月深海資源開発株式会社に 資本参加

(2) 海洋地球研究船 みらい 地球深部探査船 ちきゅう の運航 31994 年 5 月グローバル オーシャンディベロップメント (GODI) 設立 深田サルベージ建設 との合弁〇 1995 年 2 月 みらい の運航管理業務委託内示 ( 同 4 月 NYK から艤装員派遣 ) 1997 年 8 月委託契約 みらい 同年 9 月竣工 ) 〇 2006 年 ~ ちきゅう 運用管理委託契約 ちきゅう は, 現在は, 日本マントル クエスト株式会社が運航 日本海洋掘削 60%,NYK 35%,GODI 5%

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(3) 新規事業の開拓 42000 年 8 月 -2006 年 3 月 ニューフロンティア G 海洋に関しては,2003 年あたりから, FPSO/FSO を特に調査研究し, 2005-6 年には 応札 していた ニューフロンティア G を解散した際, 一次, 石油グループに移管 52008 年 10 月海洋事業グループ設立

3 日本郵船の海洋事業 Ⅰ NYK Report 2014 pp.62-63 及び当社プレスリリース ( 随時 ) より 1 掘削船 2FPSO 3KNOT http://www.nyk.com/service/bulk/offshore/

1 掘削船 ( ブラジル沖 Petrobras 社向け ) 2009 年 6 月 Etesco Drilling Services( 米国 ) に共同出資 2011 年 12 月 Etesco Takatsugu J 竣工 2012 年 4 月用船開始 ( 最長 20 年 )

2FPSO FPSO( ブラジル沖 Petrobras 社向け ) 〇 FPSO Cidade de Paraty 2011 年 7 月用船契約 FPSOの操業を請け負うオペレーション サービス契約締結 (20 年 ) 2013 年 6 月原油生産開始 2013 年 2 月から本船のOn Shore Officeに NYKから技術者 (Technical Superintendent) を派遣 〇 FPSO Cidade de Marica FPSO Cidade de Saquarema 2013 年 7 月 2 隻用船契約 オペレーション サービス契約 (20 年 ) 共同受注 2015 年末から FPSO Cidade de Marica で原油生産開始 ほぼ同時にNYKから技術者 (2 人目 ) 派遣予定

3KNOT KNOT (Knutsen NYK Offshore Tankers) [1] シャトルタンカー 12010 年 12 月旧 Knutsen Offshore Tankers へ 50% 出資 社名を現社名に改称シャトルタンカーでは世界シェア 2 位 2015 年 1 月現在発注残も含めて 31 隻 NYK 従業員 5 名派遣 ( 経営 運航 Chartering 技術管理 ) 22013 年 4 月 KNOT 関連会社 KNOT Offshore Partners LP 社設立 ニューヨーク証券取引所上場 1.8 億ドルの資金調達

(KNOT 出資後の新規契約 1) 北海〇 2011 年 10 月 Ente Naizonale Idrocaburi( 伊 ) 2 隻定期用船契約締結 ( 最長 10 年 ) (2013 年 7 月 18 日命名式 ) 〇 2011 年 12 月 ExxonMobil Exploration and Production Norway の子会社 1 隻定期用船契約締結 ( 最長 15 年 ) (2013 年 9 月 26 日命名式 )

(KNOT 出資後の新規契約 2) ブラジル沖〇 2011 年 8 月 Repsol YPF 社 ( 西 ) 1 隻定期用船契約締結 (5 年 ) 〇 2013 年 1 月 Repsol Sinopec Brasil( 伯 ) 1 隻定期用船契約締結 ( 最長 15 年 ) (2014 年 11 月 14 日命名式 ) 〇 2014 年 9 月 Brasil Shipping one Limited(BG の子会社, 伯 ) 2 隻定期用船契約締結 ( 最長 20 年 )

ジェイ ローリッツエン社 (J. Lauritzen A/S デンマーク ) 船隊の統合 2014 年 8 月 1Petrobras Transporte S.A ( ペトロブラス (Petróleo Brasileiro S.A.) 100% 子会社 ) と竣工時に 12 年用船契約を締結していた 2 隻を用船契約付きで購入 Dan Cisne (2011 年竣工 ) Dan Sabia (2012 年竣工 ) 2 Dan Eagle (1999 年竣工 ) を購入 引渡し後 現行用船者であるペトロブラス社と 5 年間の定期用船契約を締結

[2] FSO( 北海 ) Total E&P Norge 社向け FSO 1 隻 2013 年 12 月 (KNOT) 建造 定期用船契約締結 ( 最長 12 年 ) NYKから船長 機関長 技師派遣既存シャトルタンカーのFSO 改造業務への設計 調達 建設 (EPC) 段階から関与

4 日本郵船の海洋事業 Ⅱ 4 関連会社等による取組 (1) 日本近海における 海洋土木作業 (2) タグ ( 曳船 ) 会社群 (3) 技術研究会社群 ( MTI, MIJAC), NYK 本体 ( 調査グループ, 技術グループ, 渉外グループ等 )

(1) 日本近海における 海洋土木作業 ( 過去 ) 1 モジュール船 すにもすえーす による沖ノ鳥島保全工事 (1988-1993 年 ) への参画 2 期間中, 作業母船 への改造 150 名の作業員居住区, ヘリポート, 大型クローラー クレーン, コンクリートプラント 3 旧建設省殿 鹿島建設殿 ( 五洋建設殿, 東洋建設殿 )JV 海洋興業 用船 当時は, 日本郵船本体 現在は, モジュール船は, NYK Bulk Project 輸送が管掌 日本郵船社史創立 100 周年からの 20 年 190 頁

(2) タグ ( 曳船 ) 会社群 NYKグループの曳船 ( タグ ) 会社 ( 有価証券報告書 2014 年 3 月より ) 社名 所在地 議決権 事業 船隊 タグ船隊 タグ以外 所有割合 総トン 馬力 隻数 隻数 ウィングマリタイム横浜市 100.00% 曳船 警戒船 4,519 72,800 20 13 大分臨海興業 大分市 60.00% 曳船 2,223 11 0 海洋興業 横浜市 100.00% 曳船 ( 特殊作業 海上 / 港湾工事 ) 内航 海上防災 2,046 31,938 10 2 関東曳船 港区 64.00% 曳船 港湾運送 内航 潜水 フローティング=クレーン手配 197 3,800 5 6 内海曳船 神戸市 100.00% 曳船 防災 消防警戒 進路警戒 ( 船舶代理店業 ) 4,566 76,500 22 2 名古屋汽船 名古屋市 99.86% 曳船 888 14,400 5 0 北洋海運 苫小牧市 100.00% 曳船 防災 石油荷役 海洋工事 ( 潜水 ) ( 商事, 船舶代理 ) 1,159 20,200 4 0 三洋海事 尼崎市 50.00% 曳船 進路警戒 396 7,900 2 0 西日本海運 北九州市 50.00% 曳船 通船 海上防災 11 9 企業として列挙したのは 有価証券報告書 に記載されたもののみ ( 各企業の傘下の曳船企業を含まない ) 事業, 船隊の数字は, 各社ウェブサイトに公表されたものによる 大分臨海興業については 2015 海事関連業者要覧 より転記

ふくしま未来 右舷警戒船として, 浦賀水道航行中 (2013 年 6 月 28 日 ) の 富士丸 ( 海洋興業 )

ふくしま未来 後部曳船として, 浦賀水道航行中 (2013 年 6 月 28 日 ) の 清和丸 ( 海洋興業 )

(3) 技術研究会社群,NYK 本体 各種, 研究会 検討会への参加 自主研究 ( MTI, MIJAC)

マリタイムイノベーションジャパン (MIJAC)1 2013 年度の研究成果より 海洋エネルギー活用技術の開発 潮流発電等に関する研究開発の現状調査を行い ロードマップを作成した http://www.mijac.co.jp/research/theme2013.ht ml

マリタイムイノベーションジャパン (MIJAC)2 2014 年度の研究テーマより 海洋エネルギー活用技術の開発 (Phase-2) 潮流発電システムの実証を想定した調査 検討を進め 造船所が事業化を検討する為の道筋を付ける 海洋技術に関する調査 初期検討 海洋分野の足がかりとするための 技術情報の収集と初期検討を実施する http://www.mijac.co.jp/research/theme2014.html

5 将来展望中期経営計画 More than shipping 2018 12 頁より KNOT 子会社の上場 (MLP) による資金調達力を梃にシャトルタンカー事業を拡大 DPS の経験を活かしたソリューションプロバイダーとして, 成長を目指す (DPS 付 FSO 等 ) FPSOFRSUFLNG については長期安定収益の拡大に注力 EPC の現場に積極的に人を派遣, 技術, 経験, 知識を蓄積し, 更なる飛躍の布石とする 日本の排他的経済水域における商業化に備え, 事業機会を模索

6 質疑 ご清聴, 誠にありがとうございました