- 海外通信事業者 LTE とグローバルキャリアの動向 飯塚 留美 一般財団法人マルチメディア振興センター FMMC 電波利用調査部 研究主幹 世界の LTE 市場は米 大キャリアが約 割と 依然として米国が牽引 一 方 欧州ではモバイル事業者の統廃合に加え クワッド プレー サー ビス競争を見据えた M&A による業界再編が進展 世界の LTE 市場概況 GSA Global mobile Suppliers Association Voice over LTE は 事業者が提供している GSA によれば 0 年第 四半期現在 世界 グローバル モバイル サプライヤー協会 が の LTE 契約数は 億 700 万で 前年同期比で 0 年 月 7 日に発表した報告書によれば 商 増となった LTE 市場の地域別シェアを見ると 用 LTE 網の数は 0 年 月末現在 世界 か アジア太平洋が全体の. を占め 次いで北米 国の 0 に上る 0 の LTE 網のうちの.8 が が 8.8 欧州は.7 となっている 英調査 800MHz を利用しており 世界 7 か国で 8 の 会社の Ovum によると LTE 契約数は 09 年まで 800MHz LTE 網が稼働している 次いで.GHz に 億に達すると予測されている が. 800MHz が 8.9 AWS Advanced LTE 契 約 数 の 事 業 者 別 シ ェ ア を 見 る と 米 Wireless Service が 0 と続く また 0 か Verizon Wireless がトップで 次いで中国移動 国の 8 事業者が TDD-LTE を開始しており FDD 米 AT&T 米 T-Mobile US 米 Sprint NTT ドコ と TDD の両方のシステムを導入しているのは 7 モ 韓国 SK Telecom と続いており 日米中韓の 事業者となっている か国で全体の 78. を占めていることがわかる 複数帯域の周波数を束ねて大容量高速通信を実 資料 -- 中でも 米国の占める割合が際立っ 現するキャリアアグリゲーション CA 技術を利用 ており 大キャリアが全体に占める割合は 0. した LTE-Advanced は か国の 9 のネットワー である 世界の LTE 市場は 依然として米国が クで開始され 高音質の音声通話が可能な VoLTE 牽引していると言えるだろう 第 部 通信事業者動向
資料 -- 世界の LTE 契約数の事業者別シェア 0 年 9 月 出典 GSA TeleGeography のデータをもとに作成 米 大キャリアの LTE 戦略 入 を 急 ぐ 必 要 は な か っ た し か し 0 年 Verizon Wireless 半ばまでに 700MHz の 0MHz と AWS の Verizon Wireless は 00 年 月に 700MHz 0MHz を 統 合 し た 0MHz の CA を AWS 高帯域 C ブロック を使用した LTE サービスを開 周 波 数 の 0MHz 幅 を 確 保 で き て い な い 市 場 始し 0 年 月に全国規模 約 00 市場 の LTE か ら 導 入 す る 予 定 で あ る 加 え て 現 在 G 網の構築が完了した さらに 0 年 月からは の CDMA 網 に 使 用 さ れ て い る 900MHz を LTE 都市部などの人口密集地域でのデータトラフィッ に 再 編 し CA で 使 用 す る eicic enhanced クの収容能力を高めるため AWS 周波数を使用し inter-cell interference coordination や た LTE 網の構築に着手した 0 年 月現在 MIMO Multi-Input Multi-Output も導入して 00 市場のうちの 00 市場以上で AWS LTE が稼 収容能力やカバレッジ ネットワーク効率 端末 働している なお 同社が 0 年 月に開始し た XLTE サービスは AWS 周波数の 0MHz 0MHz 幅 を使った超高速 LTE サービスである 0 年の Verizon Wireless の設備投資額は 無 のアップリンク性能などを向上させる 0 年 9 月に開始した VoLTE の第 世代サー 7 ビス Advanced Calling.0 については 0 年 月現在 対応端末は 7 機種 iphone iphone 線 有線事業を合わせて約 70 億米ドルだった Plus Galaxy S LG G LG Droid Maxx 0 年は無線事業の設備投資額が増加する見通し Droid Mini となっている しかし iphone / で 特に LTE-Advanced 関連技術の導入を本格化 Plus は米 Apple のビデオ通話サービスである させる Verizon Wireless は 全 国 規 模 で 0MHz の AWS 免 許 を 保 有 し て い る た め CA の 導 FaceTime を優先しており VoLTE のビデオ通 話には対応していない Verizon Wireless は VoLTE への移行に伴って 第 部 通信事業者動向 7
900MHz の CDMA 音声サービスの利用を減らし 年に両社の VoLTE ユーザー間の通話サービスも実 ていく方針だが 最低.MHz チャンネルは確保 現する する CDMA 網での EV-DO サービスは MM の 大口顧客向けに 09 年 月 日まで継続する 周波数購入の費用が発生することから 0 年の なお 900MHz を LTE に使用するための周波数 0 億米ドルから 80 億米ドルに減少するとみら 再編は ニューヨークやクリーブランド その他 れている しかし 今後数年間で毎年 00 000 の約 0 市場で 既に開始されている の基地局を新設するほか 屋内外のカバレッジや トラフィック密度の高いエリアでの収容能力を向 上させるため 0 年末までに 万規模のスモール AT&T 米 AT&T Mobility は 0 年 9 月 700MHz 低 8 帯域 を使用した LTE サービスを開始した 0 9 の 億人をカバーする目標を掲げたが 計画より セルや DAS Distributed Antenna Systems を 構築する方針 0 年 月 である 年 月には 0 億米ドルに上る設備投資計画を発 表し LTE については 0 年末までに米国人口 AT&T の 0 年の設備投資額は 企業買収や も早い 0 年 9 月に達成した Sprint Sprint は 0 年 7 月 900MHz を 使 用 し た LTE サービスを開始した 0 年 0 月には FDD AT&T は Verizon Wireless と同様に 700MHz の 800MHz 900MHz と TDD の.GHz の バ に加えて AWS 周波数を使った LTE 網を構築して ンドに対応した高速 LTE サービスである Sprint いる さらに 他社に先駆けて 両帯域合わせて Spark の開始を発表し 初代の対応端末として MHz の CA を 0 年 月にシカゴで開始し HTC One max LG G Galaxy Mega Galaxy 同年 月には対応端末の Galaxy S が発売された S mini を投入した Spring Spark はピーク時の が 現状ではごく限られた市場での小規模な導入 データスピードが 0M 0Mbps の LTE サービス にとどまっている で 0 年 9 月現在 都市で提供されている 一方で 0 年に.GHz 帯の WCS Wireless 0 800MHz は業務用無線として iden Integrated Communications Service の 0MHz を使 Digital Enhanced Network システムに使用さ った LTE 網を構築するほか G に使用している れていたが iden の顧客である法人 政府ユー 900MHz を LTE に再編し 将来的には CA に活用 ザーを G CDMA 網に移行させて LTE に再編した する計画である AT&T は依然として G の携帯.GHz は米 Clearwire の買収で入手したもので 電話ユーザーを数百万抱えているが 0 年末に 全米上位 00 市場において約 0M 0MHz の は G サービスを終了させ LTE 向けに 900MHz 周波数を確保した の MHz を確保する VoLTE は 0 年 月に開始され 同年 0 月に Sprint は 0 年 9 月 0 年末までに.GHz LTE 網の人口カバレッジを 億人にする目標に変 提供地域が 9 州に拡大された VoLTE 対応端末 更はないものの.GHz による全国規模の人口カ には Galaxy S mini などがあるが AT&T は 0 バレッジの実現よりも ネットワークが混雑してい 年に対応端末を増やし 提供地域もさらに拡大する る都市部に専念して.GHz LTE 網を構築する方 計画である 0 年 月には Verizon Wireless 針を明らかにした 同月現在 Sprint の 900MHz との間で VoLTE の相互接続協定を締結し 0 LTE 網の人口カバレッジは 億 00 万人に達して 8 第 部 通信事業者動向
いるが MHz の帯域幅しかないために伝送 Wideband LTE サービスの提供も開始した 同 速度は制限されている 800MHz LTE 網について サービスは 0 年 9 月現在 7 市場で提供され は 0 年末までに人口 億 000 万人をカバー ており 0 年末までに 市場に拡大される予 する計画である 定である Sprint Spark の 一 環 と し て Sprint は 現 在 LTE カバレッジ計画では 0 年 月末までに.GHz の つ の 0MHz チ ャ ン ネ ル を 使 っ て 億 000 万人 0 年半ばまでに 億 8000 万人 TDD-LTE 網を構築しているが 0 年末までに 0 年末までに 億人の人口をカバーし 0 年 つ 0 年後半には つの 0MHz チャンネル は特に 700MHz 低帯域 A ブロック を束ねた CA をそれぞれ開始する計画である 将 の周波数を使用した LTE 網の構築に注力するとし 来的には FDD と TDD の帯域を組み合わせた CA ている を導入する方針で 900MHz と.GHz または 800MHz と.GHz の CA が候補となっている と 900MHz おり 0 年 月現在 全米上位 0 市場のうち 市場の 億 800 万人をカバーする免許を保有 の 70 億米ドルから 0 億米ドルに下方修正された している そのうち 億 000 万人をカバーする が 0 年 月には通信機器ベンダー 社 フィ 700MHz の免許は Verizon Wireless から購入し ンランド Nokia Solutions and Networks 韓国 たものである 隣接する 00MHz 帯の地上波放送 Samsung Electronics 仏 Alcatel-Lucent と サービスとの干渉が発生しない一部の地域では 億米ドルに上るベンダーファイナンス契約を締結 既に 700MHz LTE サービスが提供されている 対 し.GHz の LTE 網の構築を加速化させる 応端末には Galaxy Note などがある LTE-Advanced 対応の LTE 網を構築することを発 表し AWS 700MHz 900MHz の つの周波数 中止を発表したことでその後の動静が注目されて 帯を組み合わせた CA を導入する方針を示したが いたが 0 年 月 T-Mobile は LTE 網の構築に CA の開始時期は明らかにしていない AWS は都 0 億米ドルを投資すると発表した 同社は AT&T 市部で 700MHz は GSM のないエリアを中心に屋 の買収破棄の違約金の一部として AWS 周波数を獲 内や高速道路 ルーラル地域でそれぞれ展開する 得した後 米 Leap Wireless や Verizon Wireless 900MHz は 0 年半ばまでに GSM/HSPA+ と からも同周波数を獲得している 0 年 月に 同様のフットプリントを目指す さらに セルエッ は AWS と 900MHz の周波数を保有するプリペ ジでの LTE 性能を高めるため MIMO のアン イド最大手の米 MetroPCS の買収で合意し 0 テナ技術の導入を拡大する計画である 年 月に規制当局の承認を得た T-Mobile は 0 年 月に AWS 周波数を使っ た LTE サービスの提供を開始した また Verizon なお T-Mobile は Verizon Wireless 株の売却で 米国市場から撤退した Vodafone に対して MVNO サービスを 0 年後半に提供する計画である Wireless が 0 年 月 に 超 高 速 LTE サ ー ビ ス XLTE を開始した直後の 月に AWS 周波数の 最低 MHz を使用した超高速 LTE サービス 第 部 通信事業者動向 0 年 0 月には 億 億米ドルを投じて 0 年 月に AT&T が T-Mobile の買収計画 T-Mobile は 700MHz の周波数購入を継続して Sprint の 0 年の設備投資額の見通しは 当初 T-Mobile US 9
欧州で進む水平 垂直統合の M&A 通信グループ Tele が NetCom 第 位 を傘下 社体制から 社体制への移行 に持つスウェーデン最大手の TeliaSonera に Tele 米国のモバイル市場においては 0 年 月 Norway 第 位 を売却することで合意した ノ に AT&T が T-Mobile の買収を断念した後 0 ルウェーの競争当局は 全国事業者が 社から 年 8 月にはソフトバンクが Sprint による T-Mobile 社へ減少することに対して 競争阻害による料金 買収で親会社の独 Deutsche Telekom と合意した の高騰やサービス品質の低下を懸念し 両社が提 とされていたが 規制当局の承認を得るのは困難 出した問題解消措置を慎重に検討の上 0 年 と判断し 最終的には断念した これは 消費者 月中に最終判断を下す予定である 保護を含む公共の利益を担保し市場の寡占化を防 デンマークでは 0 年 月 Telenor 第 位 ぐ目的から 米国の規制当局が全国事業者の 社 と TeliaSonera 第 位 が合併し 新たな合弁企 体制から 社体制への移行に強く反対した結果で 業を折半して設立することで合意した この合併 ある 一方 欧州のモバイル市場では いわゆる が承認された場合 最大手の TDC を追い越してデ 水平統合と称される企業結合 M&A が増え ンマーク第 位の事業者になる 欧州競争当局に 社体制から 社体制への移行が進みつつある よる合併審査の結果は 0 年中に発表されると 欧州モバイル市場において 社体制から 社体制 みられている への移行の契機となったのが 0 年に欧州競争 当局によって M&A 申請が承認された Austria モバイルと放送 固定市場間の M&A 第 位 による Orange Austria 第 位 の買収 Vodafone が 800 億 米 ド ル に 及 ぶ Verizon である Austria は 基地局の一部売却や MVNO Wireless 株の売却利益を元手に欧州域内のケーブ 仮想移動体通信事業者 への一定量のネットワー ルテレビ会社の買収攻勢を強めていることを受け ク容量の提供など 競争を阻害しないことを担保す て 垂直統合と称されるモバイルと放送 固定市 るための問題解消措置を提示し 承認を得ることに 場間の M&A が欧州各地で進みつつある 成功した さらに は 0 年 月に O Ireland Vodafone は 0 年 月 ドイツのケーブルテ 第 位 の買収で合意し 0 年 月に MVNO レビ最大手 Kabel Deutschland を買収することを へのネットワーク開放などを条件に欧州競争当局 発表し 固定電話 携帯電話 ケーブルテレビ の承認を得た ブロードバンドのクワッド プレー サービスを 社体制から 社体制への移行はドイツにも波及 拡大する方針を示した これに対して欧州競争当 した Telef ó nica Deutschland 第 位 は 0 局は 0 年 9 月 両社の事業分野の重複が少な 年 0 月に E-Plus 第 位 の買収で合意 MVNO く 合併による競争上の懸念はないとして承認し へのネットワーク開放や周波数 設備資産の売却 た さらに Vodafone はスペインでも 0 年 などを条件として 0 年 7 月に欧州競争当局の 月にケーブルテレビ大手 ONO を買収することで 承認を獲得し 同年 0 月に取引を完了した この 合意し 同年 7 月に欧州競争当局の承認を獲得し M&A 案件に関連しドイツのアンゲラ メルケル首 ている 相は 0 年 月 欧州域内における電気通信事業 者間の統合を支持する発言をしていた ノルウェーでは 0 年 7 月 スウェーデンの 0 第 部 通信事業者動向 フランスでは メディア コングロマリットであ る Vivendi が業績不振の続く携帯電話子会社 SFR 第 位 の分離を 0 年 月に正式に決定した
ことを受けて フランス唯一の大手ケーブルテレビ つ Liberty Global の買収に関心を示していること Numericable や携帯電話第 位の Bouygues T é や BT がコンシューマー向けにクワッド プレー l é com が買収に名乗りを上げていた 最終的に サービスを提供するのではないかといった危機感 Vivendi は FTTx およびクワッド プレー サービ を募らせていることがある スの展開が可能であること 競争市場における独占 の危険性が少ないことなどを理由に Numericable M&A と問題解消措置 の親会社 Altice への売却で 0 年 月に合意し 欧州では リーマンショック以降の景気低迷な 同年 月に取引が完了した この M&A 案件では どでインフラ設備投資が手控えられ 通信サービ アルノー モントブール経済 生産復興 デジタ ス市場はいまだに停滞傾向にある そこで イン ル化担当相がモバイル市場における 社体制から フラの重複投資を避けて効率的かつ迅速な G や 社体制への移行を容認し Bouygues T é l é com LTE のモバイル網を構築するために 基地局サイ による SFR 買収を支持していた一方で 欧州競争 トや RAN 無線アクセス網 などのインフラ設備 当局は携帯事業者間の M&A に反対する姿勢を見 を複数の事業者で使用するインフラ共用が認めら せていた れてきた経緯があり こうした流れの延長線上に スペインでは 仏 Orange が固定事業の強化に 上述したような M&A が位置付けられている 動いており Telef ó nica と Vodafone と競争する 移 動 通 信 事 業 者 の 業 界 団 体 GSMA GSM ために固定通信事業者の Jazztel を買収することで Association は 0 年 月に 欧州の移動通 0 年 9 月に合意した 欧州競争当局は 買収に 信事業者の合併 と題する調査報告書を発表した よって Orange と Jazztel の事業分野が重複してい そこでは モバイル市場における M&A が次世代 る固定インターネットアクセスの小売市場におい 通信網への設備投資インセンティブとサービス品 て競争圧力が低下するなどの懸念を表明 0 年 質の向上を促すとし M&A を容認する姿勢を示し 月に買収計画について詳細に調査することを発 ている しかし そのためには消費者保護の観点 表し 0 年 月 日までに判断を下すとした から市場支配力の高まりを回避し 事業者間の公 英国では 固定通信最大手の BT が法人向けの 正競争を担保するための問題解消措置が慎重に審 モバイルサービスなどを充実させるため O UK 議される必要があると強調している 第 位 あるいは EE 第 位 を買収するとの 見方が強まっていた しかし 0 年 月 BT は との間で EE 買収に向けて独占交渉を開始したと 新興国で脚光を浴びる LTE 卸売専業モ デル 発表した そこで 同じく O UK あるいは EE の 新興国や途上国ではブロードバンドインフラへ 買収に関心を示していたとされる UK の親会社 の設備投資が進まない国も多いが そうした国に Hutchison Whampoa が O UK の買収に名乗り おいて現在 注目を浴びているのが LTE の卸売り を上げるとみられている さらに BskyB も英国 アクセスモデルである これは LTE の卸売専業 で進むこうした通信業界再編への参入機会の可能 のインフラ会社を新たに設立し 既存事業者である 性について検討を開始したとみられている その MNO へ LTE の卸売りサービスを提供するもので 背景には Vodafone が Virgin Media を傘下に持 その典型例がルワンダの olleh Rwanda networks EE の親会社である Deutsche Telekom と Orange 第 部 通信事業者動向