BKPM Business Forum - Indonesia - Investment Climate / Newest Highlights 外国投資をめぐる最新の動き (March 4th, 2014) BKPM Japan Desk JICA 投資促進政策アドバイザーオフィッス Yamazaki Norio 山﨑紀雄 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 5th Floor, Jakarta, INDONESIA 12190 Tel : +62(0)-21 520 2052 Fax : +62(0)-21 527 4854 http://www.pma-japan.or.id/
目次 (1) インドネシア / 直接投資の拡大 1 2010 年 2013 年投資実現額 2 2013 年国別の外国投資上位 5 か国 3 2013 年事業分野別外国投資 (2) 2013 年 / 日本の直接投資 1 投資の内訳事業分野 地域 新旧 2 投資の特徴と傾向 (3) Legal Uncertainty - 基本的な法律 法令と縦割り的な規制の組合せ (4) 外国投資 /BKPM とそのほかの主要省庁の関係 (5) 許認可手続きの流れ (6) Negative List (DNI) の現状 (7) 主要工業団地と FTZ/SEZ (8) Trade Agreements - FTA/EPA
(1) インドネシア / 直接投資の拡大 1 2010 年 2013 年投資実現額 年 外国投資 内国投資 合計 2013 IDR 270.4 T IDR 128.2 T IDR 398.6 T 2012 IDR 221.0 T IDR 92.2 T IDR 313.2 T 2011 IDR 175.3 T IDR 76.0 T IDR 251.3 T 2010 IDR 148.0 T IDR 60.5 T IDR 208.5 T ( 単位 : 兆ルピア / Trillion) 2 2013 年国別の外国投資上位 5 か国 名国 投資金額 構成比率 Japan US$ 4.7 B 16,5 % Singapore US$ 4.7 B 16,3 % United States of America US$ 2.4 B 8,5 % South Korea US$ 2.2 B 7,7 % United Kingdom US$ 1.1 B 3,8 % Others US$ 13.5 B 47,2% 3 2013 年事業分野別外国投資 ( 単位 : 10 億米ドル / Billion) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 外国投資 内国投資 合計 2014 ( 予想 ) 事業分野投資金額構成比率 Mining US$ 4.8 B 16,8 % Transport Equipment and other Transport Industry Metal, Machinery and Electronic Industry Chemical and Pharmaceutical Industry US$ 3.7 B 13,0 % US$ 3.3 B 11,6 % US$ 3.1 B 11,0 % Electricity, Gas, and Water Supply US$ 2.2 B 7,8 % Others US$ 11.5 B 39,8 % ( 単位 : 10 億米ドル / Billion)
(2) 2013 年 / 日本の直接投資 1 投資の内訳事業分野 地域 新旧 事業分野別 地域別 新規と増投 2.9% 3.6% 4.6% 12.9% 4.7% 6.3% 2.9% 2.3% 1.5% New 25,92% 12.3% 63.7% Expansion 74,07% Transport and Other Transport Equipment Industry (US$ 3,000,710,000) Basic Metals, Metal Goods, Machinery and Electronics Industry (US$ 579,640,000) Textiles Industry (US$ 215,834,000) Basic Chemistry, Chemical and Pharmaceutical Industry (US$ 171,550,000) Paper, paper goods and Printing Industry (US$ 138,908,000) Others (US$ 606,250,000) 82.3% West Java (US$ 3,878,068,000) East Java (US$ 298,585,000) DKI Jakarta (US$ 220,909,000) Banten (US$ 134,410,000) Central Java (US$ 110,401,000) Others (US$ 70,520,000) New : 392 projects (US$ 1,221,621,000) Expansion : 383 projects (US$ 3,491,273,000) Total Projects : 775 Total Investments : US$ 4,712,894,000
2 投資の特徴と傾向 (1) Transportation ー四輪 二輪関連製造業で約 60% を占めた (2) 地域としては西ジャワで 80% を超えており その中でも特に 東ジャカルタ近郊に集中している (3) 既進出各社の増設 増資案件が 74% 新規案件はまだ 26% に留まっている (4) 2014 年は四輪 二輪関係投資が一段落しており その他の製造業 ( 特に製鉄 製錬 化学などの産業素材やバイオフュエル 再生エネルギーなど ) を中心に西ジャワ以外への投資拡大が期待される インドネシアの重点目標 : (1) Biofuel: 特に CPO( パームオイル ) を利用する Biodiesel を中心に 2015 年までに 燃料総需要の 1% 相当 ( 約 16Mil 投資の拡大を盛り込んでいる BOE) の生産が確実視されており そレに伴う (2) CPO : 世界最大の生産量を誇る (2013 年 : 約 2300 万トン 2014 年 :2800 万トン目標 ) その下流産業としての Oleo-chemicals への展開は日系企業含め有望分野の一つとしている (3) Mining: 新鉱業法 (2009 年 ) 施行令 ( 政令 2014 年 /1 号 ) に基づき 未精錬の金属鉱石の輸出禁止と一部品目に対する輸出関税の適用を 1 月から開始 これによりニッケルを中心に精錬会社への新規投資が大きく伸びる見込みでエネ鉱省の試算では 2014 年度中の直接投資実現額は 49 億ト ルを見込んでいる
(3) Legal Uncertainty - 基本的な法律 法令と縦割り的な規制の組合せ 規制 外国企業 ( 投資家 ) 基本法 法令等 Tax 工業団地 ( 政令 2009 年 /24 号 ) BKPM 長官規程 2013 年 / 第 5 号 第 12 号 Holiday ( 財務大臣令 2011 年 / 第 13 号 ) 新会社法 (2007 年 / 第 40 号 ) Tax Allowance 税制優遇策政令 2011 年 / 第 52 号 経済特別区 (SEZ 法 2009 年 / 第 3 号 ) 新投資法 (2007 年 / 第 5 号 ) 各省庁及び地方自治体が主管となる法律 法令等 ( 次のページご参照 )
(4) 外国投資 /BKPM とそのほかの主要省庁の関係図 投資調整庁 (BKPM) 投資許可 地方自治体 外国企業 (PMA) < 建設許可 環境アセス等 > < 会社登記 > < 会社登録 > < 就労許可 > < 輸入関税 保税 / 法人税等 > 法務 人権省商業省労働省財務省... > 事業内容 < 各種許可 > 工業省 運輸省 公共事業省 エネルギー鉱物資源省 厚生省農業省... >
(5) 許認可手続きの流れ INVESTORS ( 外国企業 ) Registration Certificate BKPM Investment Registration Notary ( 公証人 ) Principle License ( 原則許可 ) Ministry of Law & Human Rights ( 法務 人権省 ) Deed of Establishment ( 登記 ) Business License (IUT/ 営業許可 ) Approval from outside of BKPM NPWP (Tax Payers Number)( 財務省 ) Capital Goods Importation facilities( 財務省 ) Corporate Income Tax Recommendation( 財務省 ) TDP (Company Registration Certificate)( 商業省 ) Payment of Capital IMB (Construction Permit)( 地方政府 ), etc Approval from BKPM API-P/API-U( 輸入業者 登録 ) Master List( 資機材輸入関税の免除 ) IMTA (Foreign Workers Permit) (with 労働省 ) Tax Holidays / Tax Allowance(with 財務省 ), etc
(6) NEGATIVE LIST (DNI) の現状 最新の改訂が発表されていないので現在の予想 現在 * 改訂予想 現在 * 改訂予想 主要事業分野 KBLI (2010 年 / (2014 年 ) 主要事業分野 KBLI (2010 年 / (2014 年 ) 第 36 号 ) 第 36 号 ) (1) 外資比率が下がる業種 (2) 外資比率が上がる業種 1 Distributor - 100% 33% 1 Energy & Mineral Resources 2 Warehouse 52101 100% 33% Power Plant (> 10 MW) Power Transmission Electricity Distribution 3 Cold Storage 52102 100% 33% 67%<*> 2 Pharmaceutical 35101 35102 35103 21011 21012 95% (100% in case of 95% PPP scheme during consession period) 75% 85% 4 Agriculture many<**> 95% / 100% 30% 3 Venture Capital 64991 80% 85% 5 Energy & Mineral Resources 4 Port Facility 52221 52222 49% 49% (95% in case of PPP scheme) Power Plant (1-10 MW) 35101 (Partnership) 49% 5 Land Terminal 52211 0% 49% (Recommendation from Ministry of Transportation) Construction, Drilling, Supporting and Others many<**> 95% / 100% 0-75% 6 Regular inspection of vehicles ( 定期点検 ) 71203 0% 49% <*> 地域 Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi を指定し 67% <**> 種類が多いので正式発表後に詳細をご相談ください 51% (from ASEAN 7 Survey and Market Research 73200 0% countries) 0% 51% (from ASEAN 8 Film promotion facility 73100 countries)
(7) 主要工業団地と FTZ/SEZ FTZ : 自由貿易地域 (Free Trade Zone) 4 地域 SEZ : 経済特別地域 (Special Economic Zone) 2 地域 + 3 地域 ( 予定 ) Industrial Park FTZ SEZ 2013 SEZ 2014 (proposed) 1 East Jakarta (Jababeka 等多数 ) 2 East Java (JIIPE 等多数 ) 3 Central Java 4 Sabang 5 Batam, Bintan, Karimun 6 Sei Mangkei 7 Tanjung Lesung 8 Morotai 9 Mandalika 10 Tanjung Api-Api
(8) Trade Agreements - FTA/EPA *ASEAN : AFTA 1993 AEC 2015 ( 予定 ) ASEAN INDONESIA EPA 2008 China (2005) Korea (2007) India (2010) Australia NZ (2010) Japan (2008) *ASEAN と各国はすべて FTA (Free Trade Agreement) インドネシアと日本だけ EPA (Economic Partnership Agreement)