0 ペルー / ボリビア : 北米西海岸向け天然ガスプロジェクトの動向について 2004 年 9 月 15 日 石油 天然ガス調査 G 齊藤晃 報告の構成 1 はじめに ペルー :Camiseaプロジェクトの経緯 概要 ペルー :Peru LNGプロジェクトの動向 ボリビア : ガス輸出をめぐる国民投票の結果 ボリビア :Pacific LNGプロジェクトの動向 まとめ 今後の展望
はじめに 2 < 南米で アジア太平洋 LNG 市場をめぐる動きあり > 1ペルー :8 月上旬 Camiseaガス田から リマまでのガス供給開始太平洋岸に至るパイプライン完成 2ボリビア :7 月 18 日 天然ガス輸出政策の是非を問う国民投票実施 ( 昨年 10 月 天然ガス輸出問題を契機に 前 Sanchez 大統領辞任に追い込まれる ) ( 参考 ) 9% 3% 3% 2% 3% 10% 11% 59% 1 ベネズエラ 2 ボリビア 3 トリニダードドバゴ 4 アルゼンチン 5 ブラジル 6 ペルー 7 コロンビアその他 中南米 [ メキシコ除く ] における確認埋蔵量シェア ( 出所 )BP 統計データより筆者作成 ペルー :Camisea プロジェクトの背景 3 天然ガスの割合 :4% 石油の割合 :59% 34% 59% 3% 4% 一次エネルギー消費量に占める割合 ( 出所 )BP 統計データより筆者作成 石油天然ガス石炭水力 2003 年天然ガス消費量 :5 億 m3 年間 7 億ドルの石油純輸入 <Camiseaプロジェクト > ペルー最大のガスプロジェクト :Camiseaガス田の開発埋蔵量 : 天然ガス13TCF コンデンセート6 億バレル 太平洋岸に至るパイプラインを通して北米西海岸向け LNG 輸出が可能にアジア太平洋 LNG 市場に影響? エネルギー純輸出国へ 2005 年 :GDP0.6% 上昇 LNG 輸出後 :GDP1.5% 上昇可能
ペルー :Camisea プロジェクトの経緯 4 <Camisea プロジェクトの主な経緯 > 1980 年代半ば ガス田発見 1988 年 Shell: ガス田を放棄 ( 政府との合意至らず ) 1999 年 ガス田開発 パイプライン ガス供給事業の国際入札実施 2000 年 ガス田開発 パイプラインの事業参加者が決定され ライセンス供与 2002 年 Tractebelがリマでのガス供給事業者に選ばれる LNGのFEED( 基本設計業務 ) 完了 2003 年 9 月 Hunt OilとTractebel LNG 供給に関するMOU 締結 2004 年 7 月 Camiseaの生産開始 試験輸送開始 2004 年 8 月 Camiseaから 首都リマまでのガス本格的輸送開始 紆余曲折環境問題による資金調達難 ( 例 )2003 年 8 月 米国輸出入銀行 214 百万ドルの融資拒否環境破壊による罰金の支払いセンデロルミノソによる パイプライン工事会社作業キャンプ襲撃 アマゾンジャングル地帯多種多様な生物が生息する熱帯雨林多くの原住民の居住地域 Friends of earth 等の国際環境団体が非難 8 月上旬首都リマまでのガス供給開始 ペルー :Camisea プロジェクト概略図 5
ペルー :Camisea プロジェクト内容 6 1Block88 内にある Malvinasのプラントで天然ガス /NGL( 天然ガス液 ) に分離 2 首都リマまで パイプラインで天然ガスを供給 (714km) 家庭用 商業用 産業用の他 発電用も 初期輸送能力は 2 億 8500 万立方フィート / 日 (7 億 2900 万立方フィート / 日まで増強可能 ) 3 分離後のNGL( 天然ガス液 ) を 専用のパイプライン (540km) で太平洋岸 Piscoまで輸送 Pisco 近郊 Paracasの分留プラントで LPG 等に加工 初期輸送能力 5 万バレル / 日 4 余剰分を LNG 化して輸出 < 計画 > ( 隣の Block56 も対象 ) ペルー :CamiseaLNG プロジェクトの動向 7 Pampa Melchorita に LNG 液化基地を建設予定 首都リマから南約 170km 能力 440 万 t/ 年 総費用 20 億ドル Hunt Oil( 米国 ) と SK グループ ( 韓国 ) 今後 他社参加の可能性も 2003 年 9 月 : メキシコ中部太平洋岸 Lazaro Cardenas 受入基地向け LNG 供給の MOU 締結 (Hunt Oil と Tractebel) 供給量 270 万 t/ 年 供給期間 18 年間の MOU 締結 2004 年 2 月 : メキシコ政府 Lazaro Cardenas の土地使用許可を Repsol YPF へ付与 流動的に しかし Manzanillo 受入基地?CFE( メキシコ連邦電力委員会 ) と合意間近? 太平洋岸までのパイプラインを完成させている点で ボリビアに比べ有利
ペルー :Camisea プロジェクト概略図 8 ボリビア : 国民投票の背景 9 ガス埋蔵量 : 南米 2 位 最貧国の一つ ( 人口約 9 百万人の70%poverty line 以下 ) ガス国内消費見込めず 昨年 10 月 天然ガス資源の輸出問題が発端となり 前 Sanchez 大統領が失脚 ( 背景 ) 外資を優遇するだけ( 国民に還元されず ) チリとの確執:1879-83 年チリとの紛争で 北部太平洋岸を奪われ 内陸国になった経緯 通行料がチリに入ることの不満も 国民投票の主な争点 1 太平洋へ至る天然ガスパイプライン建設の政府による主導権確保 2 外資優遇を規定する炭化水素法の廃止 市場主導型経済への移行の一環 96 年に制定 外資の導入が進む 埋蔵量 UP 3 国家の関与 ( 炭化水素資源の国家所有権の帰属 エネルギー会社 YPFBが炭化水素資源の全工程に関与 ) 4 税金とロイヤリティを50% にUP 収入を教育や雇用創出に充てる 賛成票が反対票を上回る ( 平和裏に行われる ごく小規模の暴動のみ )
( 参考 ) ボリビア : ガスをめぐる国民投票の背景 10 2003 年 9 月中旬 Pacific LNG 計画に対し 先住民が反発デモ行進 道路封鎖等の抗議行動を開始 10 月初旬 抗議行動は Sanchez 大統領の辞任要求へと発展全国規模に拡大 10 月中旬 Sanchez 大統領 Pacific LNG 計画の一時棚上げを発表 Sanchez 大統領 Pacific LNG 計画等 ( 炭化水素法の改定他 ) に関する国民投票実施を発表 野党政治家のリーダー Evo Morales(02 年の大統領選で Sanchez 大統領に敗北 ) 強固に大統領辞任を要求 Carlos Mesa 副大統領他数名の閣僚も政権からの離脱を決定 Sanchez 大統領辞任 米国へ逃亡 10 月下旬 Carlos Mesa 新大統領就任 Carlos Mesa 新大統領 Pacific LNG 計画の実施を問う国民投票の実施を発表 国民投票以降の主な動向 昨年 10 月からの混乱は 一応の決着 ただし 経済性 と 国民感情 との板挟みで 紆余曲折が予想される 外資優遇を規定した炭化水素法の廃止 税金ロイヤリティ :50% へ 多くのプロジェクトの採算性減じる 生産性減少も ( 再投資されず ) 11 7 月下旬 アルゼンチン向けガス輸出合意 7 月下旬 ボリビア政府とアルゼンチン政府 パイプライン建設で合意 06 年までに20 百万 m3/d(73 億 m3/ 年 ) へ [ 現在 4 百万 m3/d(14.6 億 m3/ 年 ) ] Northeastern Pipeline: 約 1000km 10 億ドルのp/L:10 月公開入札 ( 参考 ) 輸出国 ( 単位 :bcm) アルゼンチン ボリビア 輸 ブラジル 0.68 4.9 入 チリ 5.75 - 国 ウルグアイ 0.03 - 中南米 [ メキシコ除く ] における天然ガス貿易 ( 出所 )BP 統計データより筆者作成
ボリビア :Pacific LNG の動向 パイプラインルートの問題 :1 ペルールート 2 チリルート ( ただし チリルートの場合に比べ 450km 754 百万ドル追加の見込み ) 8 月上旬 ペルー政府とボリビア政府 LNG 輸出のための経済特区の設置で合意 ( ペルー南部 Ilo 港に LNG 液化基地設置 ) 12 LNG 輸出の場合 ペルールートにほぼ確定? LNGプロジェクト瀕死の状態? 南米市場に活路? ( 参考 )SempraとメキシコBaja California 州 (Costa Azul 受入基地向け ) への供給については契約が失効 ( 供給元インドネシアのTangguhへ ) ( 参考 :Pacific LNGの概要 ) 供給元 ボリビア南部 Margarita 鉱区 ( 埋蔵量 :13TCF) LNG 液化基地 330 万 t 2トレイン 総費用 約 60 億ドル 参加企業 Repsol YPF(37.5%) BG(37.5%) Pan-American(25%)* *BP/Bridas( アルゼンチン ) の合弁企業 ( 参考 )Pacific LNG パイプラインルート予定図 13
まとめ 今後の展望 14 アジア太平洋 LNG 市場をめぐり 南米の供給予定国で新たな動きが見られた 1ペルー : 太平洋岸に至るパイプラインの完成 8 月上旬 リマまでのガス供給開始 2ボリビア :7 月 18 日 天然ガス輸出政策の是非を問う国民投票実施 アジア太平洋 LNG 市場において 南米のLNG 輸出の実現性は疑問視されていたが ペルーの場合 太平洋岸までのパイプラインが敷設されたことで 一定の前進が見られた メキシコ等受入基地確保の問題があるが 輸送距離が短いこともあり インドネシア 豪州などに脅威を与える可能性がある ボリビアは 国民投票に一定の目処がつき 昨年 10 月からの混乱に終止符が打たれたが 炭化水素資源の国家の関与 税金ロイヤリティのUPなど 今後の動向に不透明さも残る LNGについても ペルー政府とペルー南部 Ilo 港でのLNG 液化基地の建設 経済特区の合意がなされているが 太平洋岸までのパイプラインの敷設等 実現までには紆余曲折が予想される 今後 ボリビアは アルゼンチンなど 南米の市場に注力していく可能性がある