上期業績ハイライト

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1 2019 年 3 月期 2Q 決算 (2018 年 4 月 -9 月 ) 2018 年 11 月 1 日 KDDI 株式会社 代表取締役社長 髙橋誠

2 上期業績ハイライト

3 上期業績ハイライト 2 売上高 ( 単位 : 億円 ) 営業利益 ( 単位 : 億円 ) 44,661 47,483 50,420 51,500 ( 予 ) 8,326 9,130 9,628 10,200 ( 予 ) 上期 21,518 23,016 24,161 24,623 上期 4,514 5,326 5,425 5, 期 17.3 期 18.3 期 19.3 期 16.3 期 17.3 期 18.3 期 19.3 期 現中期目標達成に向けて順調な進捗

4 上期営業利益増減要因 3 ( 単位 : 億円 ) 5, < パーソナル > < ライフデザイン > < ビジネス > モバイル通信料収入 付加価値 ARPA 収入 < グローバル > +67 < その他 > +91 5, au 通信 ARPA 収入 MVNO 収入 期上期 19.3 期上期 モバイル通信料収入は減収 新たな成長領域が業績を牽引

5 国内通信事業

6 au 通信 ARPA / au 通信 ARPA 収入 5 au 通信 ARPA au 通信 ARPA 収入 ( 単位 : 円 ) ( 単位 : 億円 ) *au 契約者 1 人あたりのスマートフォン フィーチャーフォン データカード タブレット モジュールによる通信料収入 5,970 5,870 4,459 4,329 YOY 1.7% YOY 2.9% 18.3 期 2Q 19.3 期 2Q 18.3 期 2Q 19.3 期 2Q au ピタット / フラットプランの影響により前年同期比で減少

7 スマートフォン料金プラン 6 分離プランをいち早く導入 (2017 年 7 月 ) 平均請求額 * 約 3 割低下 1,000 万契約突破 (2018/9/23 時点 ) Before After 料金プランの低価格化 シンプル化に向けて積極的に対応 * スマートフォンをご利用のお客さまが 2018 年 6 月までに au ピタットプランに変更された場合の 2017 年 7 月と 2018 年 7 月の通信料請求額 ( 平均値 ) を比較

8 お客さま還元の推進 7 ライトユーザー向けプラン 通信 / 端末分離プラン ライフデザインとの融合 固定セット割引 音声 データ定額 データ定額 (1GB) スーパーカケホカケホとデジラ 多彩なプランでお客さま還元を推進

9 au 解約率 / モバイル ID 数 8 au 解約率 ( 単位 :%) モバイル ID 数 * ( 単位 : 万 ) ,603 2,608 2,624 2,646 2,660 2, YOY +2.4% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 18.3 期 19.3 期 6/'17 9/'17 12/'17 3/'18 6/'18 9/'18 au 解約率が大幅に改善 モバイル ID 数は着実に成長 注 ) パーソナルセグメントベース *au 契約者数 +MVNO 契約数

10 個人 法人において 3 年連続 No.1 を受賞 9 J.D. パワー 携帯電話サービス顧客満足度 No.1 電話機 各種提供サービス 各種費用 アフターサポート でトップの評価 出典 :J.D. パワー 年携帯電話サービス顧客満足度調査 2018 年調査は日本国内在住の携帯電話利用者計 27,600 名からの回答による jdpower-japan.com J.D. パワー 法人向け携帯電話サービス顧客満足度 No.1 < 大企業 中堅企業市場セグメント > 出典 :J.D. パワー 年法人向け携帯電話サービス顧客満足度調査 2018 年調査は携帯電話サービスを提供する事業者に関して従業員 100 名以上の企業 2,287 社からの 2,890 件の回答を得た結果による (1 社につき最大 2 つのサービスの評価を取得 ) jdpower-japan.com さらなるお客さま満足度向上を目指す

11 新たな成長領域

12 通信とライフデザインの融合 11 Consumer Business Enterprise Business 通信をコアにあらゆる領域で付加価値を提案

13 au 経済圏流通総額 / 売上高 12 流通総額 売上高 ( 単位 : 億円 ) ( 単位 : 億円 ) 6,080 1,670 4,430 1,300 YOY +37.2% YOY +28.5% 18.3 期 2Q 19.3 期 2Q 18.3 期 2Q 19.3 期 2Q 流通総額と売上高は 前年同期比で大幅に成長

14 付加価値 ARPA 13 付加価値 ARPA ( 単位 : 円 ) 主な成長ドライバー プリペイド クレジットカード 2,420 万枚 (2018/9 末時点 ) YOY +21.1% NEW さらに QR 決済を 2019 年 4 月開始予定 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 18.3 期 19.3 期 情報料 ( 税抜 ) 月額 499 円 574 万会員 (2018/9 末時点 ) 収益基盤を着実に拡大

15 ライフデザインサービス 14 収益基盤の拡大 お客さまタッチポイントの強化 Etc. お客さま満足度の向上によるリテンション強化 お客さま満足度向上と収益基盤の拡大を目指す

16 15 総合 ARPA ( 単位 : 円 ) 6,340 6,500 6,550 付加価値 ARPA 成長が総合 ARPA の拡大を牽引 5,950 6,130 付加価値 ARPA au 通信 ARPA 15.3 期 16.3 期 17.3 期 18.3 期 19.3 期 ( 予 ) 通信とライフデザインの融合による総合 ARPA の拡大フェーズへ

17 事業協争という新たな枠組み 16 領域の拡大 決済基盤 物流基盤 au 経済圏楽天エコシステム ( 経済圏 ) ライフデザイン 通信ネットワーク 上位サービス競争 決済 物流基盤提供 通信サービス競争 ローミング提供 * コマース 金融 コンテンツ 決済基盤 物流基盤 通信ネットワーク * 自前ネットワーク建設完了エリアから順次切替 領域の拡大 両社のアセットを相互活用し サービス競争を促進

18 社会基盤の構築とサービスの進化 17 キャッシュレス社会の早期実現物流分野における社会課題の解決通信サービスの健全な競争 決済加盟店を共同利用 開拓キャッシュレス決済店舗を一気に拡大 楽天決済サービス利用箇所 120 万超 * 年 4 月開始予定 物流サービスの集約 * 楽天カード 楽天 Edy 楽天ポイントカード 楽天ペイ いずれかの加盟店契約を締結している利用可能箇所数 集荷から配送までを効率化 東京 23 区 大阪市 名古屋市および混雑エリアを除く全国エリア 楽天のネットワーク建設完了後は順次切替 市場全体においてお客さまの利便性の飛躍的向上を目指す

19 年 9 月開始 5G/IoT 時代のビジネス開発拠点 仮説 / 計画 デモ / 評価 開発 / 検証 理解 定義 明確化 アイデアや仮説の具体化から検証 改善までのプロセスを迅速化 アイディア開発 試作 評価 5G/IoT 時代の付加価値サービス創出のための拠点を設立

20 KDDI IoT 世界基盤 19 価値の拡がり データ活用蓄積 解析 パートナーさまプラットフォーム パートナーさまプラットフォーム KDDI IoT プラットフォーム グローバルパートナーさまと共に グローバル通信プラットフォーム 世界への拡がり 通信ネットワーク 統合管理機能 ( 回線 課金管理 キャリア切替 一括運用 ) 2019 年度商用化に向け 通信事業者 A 通信事業者 B 世界 120 超の国と地域に拡大 市場の拡がり 多種多様なお客さま 自動車 農業機械 工作機械 産業機械 ビル設備 物流機器 建設機器 エネルギー設備 クルマ向けに構築した通信プラットフォームを他産業にも展開 高品質通信を強みにパートナーさまとの取組みを拡大

21 モビリティ領域での付加価値創造に向けて 20 パートナーさまと実現するモビリティサービス KDDI グループのアセット カーライフサポート分野 ( 運行管理 / 見守り / シェアリングなど ) セーフティ分野 ( ビッグデータを活用した防災など ) ライフデザイン ケイパビリティ インフォテインメント分野 ( 動画 エンタメ / 家 オフィス連携など ) エージェント分野 ( ロードアシスタント / ラストワンマイルなど ) パートナーさまと共に安心 安全でワクワクするサービス創出を目指す

22 5G 導入に向けて 年 2020 年 2021 年 一部のエリアから開始 4G との連携による本格展開 5G コアの導入 高精細映像配信 スタジアムソリューション ドローン警備 大容量モバイルサービス リモートオフィス 遠隔操作など NW スライシング MEC 等の活用で様々なサービスを提供 様々なニーズに対応すべく 5G 基盤の整備を目指す

23 サステナビリティ

24 安全で強靭な情報通信社会の構築に向けて 23 新海底ケーブル敷設船 KDDI ケーブルインフィニティ <KDDI ケーブルインフィニティ進水式の様子 > 日本初 船舶型基地局 を北海道胆振東部地震に伴い運用開始 <KDDI オーシャンリンク > < 船舶型基地局 > 通信ケーブル 観測 資源探査ケーブルに加え 電力ケーブル工事への対応が可能に (2019 年 5 月運用開始予定 ) 陸上基地局が十分に機能していない被災地域で携帯電話サービスがご利用可能に 被災地域へ向けた飲料水 非常食等の救援物資を搭載 運搬 通信インフラの保守強化とともに災害時の対応も推進

25 社会課題の解決に向けて 24 包括的パートナーシップ 5G IoT などの先端技術を活用し次世代のキッザニアを共創 スマートシティ時代の 未来の職業 体験を提供 地方自治体と連携した伝統産業体験 先端技術と一次産業を融合したエデュテインメントの提供等を通じた地域の発展に貢献 2020 年度を目標に キッザニア名古屋 の開業を計画 先端技術の活用により教育 地方創生への貢献を目指す

26 サステナビリティ 25 前年度に続き ESG 関連株価指数の構成銘柄に選定 米 MSCI 英 FTSE * * 中長期的な企業価値向上を目指し取組みを推進 * THE INCLUSION OF KDDI IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR PROMOTION OF KDDI BY MSCI OR ANY OF ITS AFFILIATES. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES

27 まとめ 上期業績は通期目標に向けて順調な進捗 上期業績 モバイル通信料収入は減収 新たな成長領域が業績を牽引 au経済圏における収益基盤を拡大 事業戦略 5G/IoT時代に向けて付加価値創出を目指す 中長期的な事業成長に向けた取組みを推進 現中期目標の達成に向けて事業戦略を推進 26

28 免責事項 この配付資料に記載されている業績目標 契約数目標 将来の見通し 戦略その他の歴史的事実以外の記述はいずれも 当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想または想定に基づく記述であり これらは国内外の経済環境 競争状況 法令 規制 制度の制定改廃 政府機関の行為 介入 新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます 従って 実際の業績 契約数 戦略などは この配付資料に記載されている予想または想定とは大きく異なる可能性があります

2018 年 3 月期 3Q 決算 2018 年 1 月 31 日 KDDI 株式会社

2018 年 3 月期 3Q 決算 2018 年 1 月 31 日 KDDI 株式会社 2018 年 3 月期 3Q 決算 2018 年 1 月 31 日 KDDI 株式会社 連結 1-3Q 業績ハイライト 通期目標に向けて順調な進捗 1 売上高営業利益 EBITDA ( 億円 ) ( 億円 ) ( 億円 ) 47,483 49,500 ( 予 ) 9,130 9,500 ( 予 ) 15,242 15,300 ( 予 ) 進捗率 74.2% 進捗率 76.0% 進捗率 85.0% 進捗率

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プレゼン

プレゼン 本日はご多用のところ お集まりいただき 誠にありがとうございます それでは 決算概要について 説明させていただきます 1 最初に 第 3 四半期の決算概要をご説明します 今回は 3 ヶ月ベースの業績を中心に説明いたします 2 第 3 四半期の決算のポイントは ご覧の 2 点であります 1 点目は 中期計画のテーマであります赤字事業の改善が 着実に進んだことなどにより 営業利益が前年から大きく増加したことであります

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