目次 2014 年度本決算主要ポイント年間の歩み (2010 年度 ~2014 年度 ) 第二次中期経営計画の進捗状況

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かずゆきたみや
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1 2014 年度本決算決算ビジネスハイライト株式会社新生銀行 2015 年 5 月

目次 2014 年度本決算主要ポイント ---------------------------------- 5 年間の歩み (2010 年度 ~2014 年度 ) ------------------------- 第二次中期経営計画の進捗状況 ------------------------------ 2014 年度本決算概要

2 目次 2014 年度本決算主要ポイント年間の歩み (2010 年度 ~2014 年度 ) 第二次中期経営計画の進捗状況年度本決算概要業績の状況ビジネスの概況年度計画別添 P3 P4 P5 P6 P7 P17 P22 P23 2

3 2014 年度本決算主要ポイント年度当期純利益は 678 億円前年度比 264 億円の増益特殊要因を除いた場合の比較でも 570 億円から 627 億円へと 10% の成長率連結当期純利益 : 678 億円 (2013 年度当期純利益 :413 億円 ) 同キャッシュヘース純利益 : 754 億円 ( 同キャッシュヘース :498 億円 ) 年度の当期純利益予想は第二次中期経営計画の当初計画通り 700 億円 2015 年度当期純利益予想 : 700 億円 (1 株当たり当期純利益 :26.37 円 ) 同キャッシュベース予想 : 760 億円 ( 同キャッシュヘース :28.63 円 ) 3 資本政策は重要経営課題公的資金注入行として必要十分な内部留保の蓄積を進めつつ株主還元の改善を目指す 3

4 5 年間の歩み (2010 年度 ~2014 年度 ) 連結当期純利益と株価の推移 5 年間で積上げた利益は累計 2,000 億円超株価は 5 年間で約 2.5 倍に上昇連結当期純利益 ( 左軸 ) 株価 ( 各年度末時点 : 右軸 ) ( 単位 : 円 ) 今後の飛躍に向けて第二次中計の最終年度目標の達成顧客基盤の更なる拡大持続可能なビジネスモデルの強化不良債権処理を積極的に推進不良債権額不良債権比率 FY2014: 609 億円 1.42% FY2010: 2,796 億円 6.78% 過払い利息返還に対する最終処理を実行の利息返還損失引当金の残高は 1,702 億円約 4.3 年の引当水準資金調達コストの改善により純資金利鞘が拡大資金調達利回り純資金利鞘 FY2014: 0.30% 2.25% FY2010: 0.59% 2.19% 0 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY

5 第二次中期経営計画の進捗状況 : 2 年度目ダッシュボード実績 15.6 利息返還損失引当金追加繰入額 FY 成長性連結純利益 UP 10% 特殊要因を除いた実績 62.7 特殊要因を除いた実績 4.0 利息返還損失引当金追加繰入額 FY2014 一時的増収要因実績 RORA ( 目標 :1% 程度 ) 2.0% 5 0.0% 収益性経費率 ( 目標 :50% 台 ) 普通株等 Tier I 比率 ( 目標 :7.5% 程度 ) 2.5% 5.0% 100% 7.5% 10.0% 健全性 15.0% 11.9% ROE ( 目標 :10% 程度 ) 15% 60% 1.1% 1.21% 60.2% 11% 50% 9.8% 0.9% 9% 0% 0% 5% 12.5% 不良債権比率 ( 目標 :2% 台 ) 4% 3% 2% 1% 1.42%

6 2014 年度本決算概要業務粗利益は順調に積み上がり当初計画 (2,400 億円 ) 並みの 2,353 億円を確保与信関連費用は当初計画 (250 億円 ) の想定を大幅に下回る 118 億円連結当期純利益は前年度の 413 億円から 264 億円増益の 678 億円連結 2013 年度 2014 年度比較 B(+)/W(-) 資金利益 % 非資金利益 % 業務粗利益 % 経費 % 実質業務純益 % 与信関連費用 N.M. 利息返還損失引当金繰入額 % 当期純利益 % 同キャッシュベース 1 純利益 % 単体実質業務純益 % 当期純利益 % 1 純利益からのれんに係る償却額及び企業結合に伴う無形資産償却額とそれに伴う繰延税金負債取崩額を除いたもの年度決算の概要資金利益 : 1,264 億円調達コストの改善や有価証券の大口配当収入などもあり前年度比 159 億円の増収非資金利益 : 1,088 億円 ALM 業務を含む市場関連業務の損益改善や割賦収益の増加などにより前年度比 163 億円の増収経費 : 1,416 億円業務基盤の拡充を図るための経営資源の投入を図った結果前年度比 88 億円の増加与信関連費用 : 118 億円コンシューマーファイナンス業務での貸出残高増加もあり前年度比 115 億円増加利息返還損失引当金繰入 : 40 億円 2014 年度はアプラスフィナンシャルでのみ 40 億円の追加繰入を実施

7 業績の状況 : 資金利益一時的増収要因 (92 億円 ) を除いた本来的な資金利益は 1,172 億円となり前年度比 6% の増加預金調達コストの改善 (97 億円 ) が本来的な資金利益の改善に大きく貢献レイク関連ビジネスからの利息収入の増加も 34 億円となり本来的な資金利益の改善に寄与資金利益の推移 UP 6% FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 預金調達コストの改善レイクビジネスからの利息収入増加その他増減要因 FY2014 本来的な資金利益一時的増収要因 2014 年度資金利益 7

8 業績の状況 : 純資金利鞘総資金調達利回りは前年度の 0.44% から 14bps 低下し 0.30% 純資金利鞘 ( ネットインタレストマージン ) は一時的増収要因を除いた場合も 2.25% となり 2010 年度以降の最高値を上回った純資金利鞘 ( ネットインタレストマージン ) 1 3.0% 2.0% 2.78% 2.19% 2.64% 2.53% 2.51% 2.04% 2.02% 2.07% 2.68% 2.38% 2.25% 総資金運用利回り 1 純資金利鞘 ( ネットインタレストマージン ) 1 純資金利鞘 ( ネットインタレストマージン ) 1 一時的増収要因を除いた場合 1.0% 0.59% 0.59% 0.51% 0.44% 0.30% 総資金調達利回り ( 劣後債等も含む ) 0.0% FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY リース割賦売掛金を含む 8

9 業績の状況 : 預金調達の概況 2008 年 9 月から 2009 年 6 月に実施したキャンペーン円定期預金の5 年定期預金が期中に全て満期償還され預金譲渡性預金の調達コストが大幅に改善満期償還を迎えた預金の大半は流出させることなくリテール預金による安定的な資金調達を維持預金譲渡性預金の平均残高預金譲渡性預金の利息と調達利回り 7,000 6,000 5,000 5, , , , , % % 0.43% 0.6% 0.5% 4,000 3,000 2,000 1, , , FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY % % FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY % 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 預金譲渡性預金平均残高年 9 月から 2009 年 6 月に実施したキャンペーン円定期預金キャンペーン円定期預金 1 平均残高 9 預金譲渡性預金利息預金譲渡性預金調達利回りキャンペーン円定期預金 1 利息

10 業績の状況 : 貸出金運用の概況新生フィナンシャルおよび新生銀行カードローンレイクの貸出平均残高は 2012 年度を底に上昇新生フィナンシャルおよび新生銀行カードローンレイクの貸出金利息も 2012 年度を底に増加に転じ 2014 年度の貸出金利息全体に占める割合は 40% を超過貸出金の平均残高貸出金の利息と運用利回り 5,000 4, % 4.0% 4, , , , % 4, % 2.93% 2.89% 3.0% 3, % 2, , % % FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 貸出金平均残高新生フィナンシャルおよび新生銀行カードローンレイクの貸出金合計額平均残高 10 貸出金利息貸出金運用利回り新生フィナンシャルおよび新生銀行カードローンレイク貸出金合計額の利息

11 業績の状況 : 非資金利益 ALM 業務における国債等債券売却損益が大きく改善し前年度比 66 億円の増収金融市場部門における収益改善により 50 億円の増収堅調な割賦収益の増加によりアプラスフィナンシャルも 30 億円の増収を確保非資金利益 UP 18% FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 国債等債券売買損益の改善金融市場部門の収益改善アプラスフィナンシャルの増収 FY2014 その他増減要因 2014 年度非資金利益 11

12 業績の状況 : 経費経費率業務基盤の拡充を図るため人件費物件費ともに増加したものの業務粗利益が順調に積み上がった結果経費率は 60.2% に低下第二次中計の経費率目標 (50% 台 ) の必達に向け更なる改善を目指す経費経費率人件費物件費 80.0% % 64.6% 65.4% 60.2% 70.0% 60.0% 経費率 % 50.0% FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY % 12

13 業績の状況 : 資産の質過去 4 年間で総額 2,000 億円以上の不良債権を処理した結果不良債権比率は 1.42% となり資産の質は大きく改善不良債権処理に伴う戻り益の計上もあり 2011 年度以降の与信関連費用は低水準で推移 2014 年度の与信関連費用の増加はコンシューマーファイナンス業務の貸出残高増加などによるもの金融再生法に基づく開示不良債権残高不良債権比率 ( 単体 ) 与信関連費用 % 6.66% 7% 0 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY % 6% % 5% 4% 3% % 2% % 要管理債権 ( 左軸 ) 危険債権 ( 左軸 ) 破産更生債権及びこれに準ずる債権 ( 左軸 ) 不良債権比率 ( 右軸 ) 0%

14 業績の状況 : 自己資本 ( 連結単位 :10 億円 ) バーゼルIII 国内基準のコア自己資本比率は14.86% となり 2014 年 3 月末の13.58% から 1.28ポイント上昇バーゼルIII 国際統一基準完全施行ベースの普通株等 Tier I 比率は11.9% コア自己資本比率 ( バーゼル III 国内基準経過措置ベース ) 参考 : 普通株等 Tier I 比率 ( バーゼル III 国際統一基準完全施行ベース ) 連結 2014 年 3 月末 2015 年 3 月末 12.5% 11.9% 10,000 コア資本に係る基礎項目の額コア資本に係る調整項目の額 % 7.5% 9.2% 5, , ,000 6,000 コア自己資本の額 % 4,000 リスクアセット 6, ,661.9 コア自己資本比率 13.58% 14.86% 2.5% 2, % 普通株等 Tier I 比率 ( 左軸 ) リスクアセット ( 右軸 ) 14

15 業績の状況 : バランスシートバランスシート ( 連結 ) 連結 2010 年 3 月末 2011 年 3 月末 2012 年 3 月末 2013 年 3 月末 2014 年 3 月末 2015 年 3 月末貸出金 5, , , , , ,461.2 有価証券 3, , , , , ,477.3 リース債権及びリース投資資産割賦売掛金貸倒引当金資産の部合計 11, , , , , ,889.8 預金譲渡性預金 6, , , , , ,452.7 借用金 1, , 社債利息返還損失引当金負債の部合計 10, , , , , ,136.0 株主資本純資産の部合計

16 業績の状況 : 貸出金預金 ( 連結単位 :10 億円 ) 貸出金残高は無担保ローンをはじめとする個人向け貸出やキャッシュフローファイナンスを中心とする専門性の高い法人向け貸出が着実に積み上がり 2015 年 3 月末は 4 兆 4,612 億円預金残高は 2013 年から 2014 年にかけて満期を迎えた高金利定期預金の剥落による影響を最小限に留め 2015 年 3 月末は 5 兆 4,527 億円貸出金 4, , , , , その他金融市場スペシャルティファイナンス不動産法人 REIT 向けローン不動産ノンリコースローンコンシューマーファイナンス顧客向け ( 新生銀行カードローンレイク含む ) 5, 預金 5, , , , , , ,228.0 住宅ローン 4, , , , , , , , , ,486.9 法人営業法人預金リテール預金

17 ビジネスの概況 : 部門別損益の状況 ( 連結単位 :10 億円 ) 業務粗利益は全ての業務分野で前年度比増収を確保し 2,353 億円となり前年度比 323 億円の増収与信関連費用加算後実質業務純益は前年度の 698 億円から 818 億円となり 119 億円の増益法人部門が与信関連費用加算後実質業務純益に占める割合は引き続き高く 2014 年度は 60% 超業務粗利益与信関連費用加算後実質業務純益金融市場部門法人部門個人部門業務粗利益経営勘定 / その他与信関連費用加算後実質業務純益金融市場部門法人部門個人部門経営勘定 / その他 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014

18 ビジネスの概況 : 個人向け業務新生銀行レイク新規顧客獲得数 ( 千件 ) 成約率 37.4% 38.3% 38.0% 36.9% 37.0% 35.7% 36.7% 34.8% 個人向け無担保ローン残高新生フィナンシャル ( 無担保パーソナルローン ) UP 8% 新生銀行カードローンレイク UP 6% 顧客数 ( 千件 ) UP 6% UP 4% 損益の状況 1 FY2013 (A) FY2014 (B) 比較 (B-A) 業務粗利益経費与信関連費用与信関連費用加算後実質業務純益貸出金平均残高 ROA 3.9% 3.6% 1 新生フィナンシャルおよび新生銀行カードローンレイク合算損益の状況

19 ビジネスの概況 : 個人向け業務住宅ローンアプラスフィナンシャル ( ショッピングクレジットクレジットカード ) 1,500 1,250 1, 残高 , , , オートクレジット 1 クレジットカードショッピングクレジット ( 除くオート ) 1 1 信用保証業務を含む過払い利息返還の状況 ( 新生フィナンシャルシンキアプラスフィナンシャル ) 返還額実績 (3 社合算 ) 利息返還損失引当金残高 ( 連結合計 ) グループ全体の利息返還損失引当金の残高は 1,702 億円 (2015 年 3 月末 ) 年度第 4 四半期の返還実績額に対する引当水準は 4.3 年分に相当

20 ビジネスの概況 : 法人向け業務法人営業は事業法人向け貸出残高が 2014 年 3 月末比 474 億円増加ストラクチャードファイナンスは不良債権処理の進展により資産残高は伸び悩むものの与信関連費用で引き続き戻り益を計上法人営業ストラクチャードファイナンス貸出残高 1, , , , , , その他事業法人資産残高ノンリコースファイナンス ( ローン債券その他 ) 不動産法人 REIT スペシャルティファイナンス法人営業 FY2013(A) FY2014(B) 比較 (B-A) 業務粗利益経費実質業務純益与信関連費用与信関連費用加算後実質業務純益ストラクチャートファイナンス FY2013(A) FY2014(B) 比較 (B-A) 業務粗利益経費実質業務純益与信関連費用与信関連費用加算後実質業務純益

21 ビジネスの概況 : 法人向け業務プリンシパルトランザクションズ業務の業務粗利益は 262 億円となり前年度の 179 億円から大きく伸長金融市場部門の業務粗利益は市場関連業務収益が堅調に推移したことから前年度の 112 億円から 46 億円増収の 159 億円プリンシパルトランザクションズ金融市場部門資産残高 % 15% 77% % 18% 72% % 21% 68% エクイティ投資海外債権投資国内債権投資貸出残高金融市場フリンシハルトランサクションス FY2013(A) FY2014(B) 比較 (B-A) 業務粗利益経費実質業務純益与信関連費用与信関連費用加算後実質業務純益金融市場部門 FY2013(A) FY2014(B) 比較 (B-A) 業務粗利益経費実質業務純益与信関連費用与信関連費用加算後実質業務純益

22 2015 年度計画 : 計数計画 2015 年度連結当期純利益予想は第二次中期経営計画どおり 700 億円を計画業務粗利益の増加はコンシューマーファイナンス業務を中心とした増収によるもの連結 2014 年度 ( 実績 ) 2015 年度 ( 第二次中計当初計画 ) 2015 年度 ( 計画 ) 資金利益非資金利益業務粗利益経費実質業務純益与信関連費用その他損益 / 税金等当期純利益同キャッシュベース 2 純利益企業結合に関する会計基準の改正を踏まえ当期純利益キャッシュベース当期純利益については 2015 年度より親会社株主に帰属する当期純利益親会社株主に帰属するキャッシュベース当期純利益へそれぞれ表記が変更される年度計数計画の概要資金利益 2014 年度に計上した一時的増収要因 (92 億円 ) は剥落するもののコンシューマーファイナンス業務からの増収や資金調達コストの一段の改善などを想定非資金利益個人部門での投資商品販売増ショッピングクレジットの取扱高の増加による増収金融市場部門での市場関連取引の増収を想定経費システム関連投資などによる経費の増加を想定与信関連費用コンシューマーファイナンス業務での貸出残高増加に伴う費用の増加不良債権処理に伴う戻り益を想定単体 2015 年度単体予想 2014 年度 ( 実績 ) 2015 年度 ( 予想 ) 当期純利益純利益からのれんに係る償却額及び企業結合に伴う無形資産償却額とそれに伴う繰延税金負債取崩額を除いたもの

23 別添 : 財務比率 1 株当たりデータ財務比率 ( 連結 ) 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度経費率 48.9% 63.1% 64.6% 65.4% 60.2% 預貸率 76.5% 77.1% 78.6% 73.8% 81.8% ROA 0.4% 0.1% 0.6% 0.5% 0.7% ROE 8.5% 1.2% 8.6% 6.5% 9.8% ROA( キャッシュヘース ) 0.5% 0.2% 0.7% 0.5% 0.8% ROE( キャッシュヘース ) 12.4% 3.2% 11.1% 8.3% 11.4% 1 株当たりデータ ( 連結 ) 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 1 株当たり純資産円円円円円 1 株当たり純利益円 2.42 円円円円キャッシュヘース 1 株当たり純利益円 6.05 円円円円 23

24 別添 : 2014 年度主なニュース第 1 四半期 (2014 年 4 月 ~6 月 ) 4 月 7 日 : 4 月 7 日 : 4 月 15 日 : 4 月 28 日 : 4 月 28 日 : ベトナムの大手民間商業銀行 Military Commercial Joint-Stock Bankとの業務提携中小企業のASEAN 進出支援におけるフォーバルとの提携山形県酒田市における風力発電所に対するプロジェクトファイナンスの提供信託スキームを活用した国内メガソーラープロジェクトファイナンスの組成ヘルスケアREITの創設に向けたREIT 資産運用会社の設立第 2 四半期 (2014 年 7 月 ~9 月 ) 7 月 16 日 : 7 月 31 日 : 9 月 29 日 : 9 月 30 日 : 栃木県那須塩原市におけるメガソーラー事業向けプロジェクトファイナンスの組成北海道厚真町におけるメガソーラー事業向けプロジェクトファイナンスの組成山口県光市におけるメガソーラー事業向けプロジェクトファイナンスの組成東日本大震災復興支援のための住宅ローンキャンペーンの実施第 3 四半期 (2014 年 10 月 ~12 月 ) 10 月 1 日 : 11 月 17 日 : 外貨預金為替手数料の引き下げ福岡県田川郡川崎町におけるメガソーラー事業向けプロジェクトファイナンスの組成第 4 四半期 (2015 年 1 月 ~3 月 ) 2 月 17 日 : 北海道むかわ町におけるメガソーラー事業向けプロジェクトファイナンスの組成 3 月 3 日 : ASEAN 企業向け投資ファンドAIGFへ戦略的投資家として参画 3 月 23 日 : マレーシアの商業銀行 RHB Bank Berhadとの業務提携 3 月 31 日 : 秋田県秋田市における木質バイオマス発電事業に対するシンジケートローンの組成 24

25 免責条項本資料に含まれる当行の中期経営計画には当行の財務状況及び将来の業績に関する当行経営者の判断及び現時点の予測について将来の予測に関する記載が含まれていますこうした記載は当行の現時点における将来事項の予測を反映したものですがかかる将来事項はリスクや不確実性を内包しまた一定の前提に基づくものですかかるリスクや不確実要素が現実化した場合あるいは前提事項に誤りがあった場合当行の業績等は現時点で予測しているものから大きく乖離する可能性がありますこうした潜在的リスクには当行の有価証券報告書に記載されたリスク情報が含まれます将来の予測に関する記載に全面的に依拠されることのないようご注意下さい別段の記載がない限り本資料に記載されている財務データは日本において一般に公正妥当と認められている会計原則に従って表示されています当行は将来の事象などの発生にかかわらず必ずしも今後の見通しに関する発表を修正するとは限りません尚特別な注記がない場合財務データは連結ベースで表示しております当行以外の金融機関とその子会社に関する情報は一般に公知の情報に依拠しています本資料はいかなる有価証券の申込みもしくは購入の案内あるいは勧誘を含むものではなく本資料および本資料に含まれる内容のいずれもいかなる契約義務の根拠となり得るものではありません 25

目次 203 年度第四半期決算のポイント年度第四半期決算概要業績の状況

目次 203 年度第四半期決算のポイント年度第四半期決算概要業績の状況 203 年度第四半期決算ビジネスハイライト株式会社新生銀行 203 年 7 月 30 日目次 203 年度第四半期決算のポイント --------------------------- 203 年度第四半期決算概要 ---------------------------------- 業績の状況 ----------------------------------------------------------

目次 2014 年度本決算主要ポイント 年間の歩み (2010 年度 ~2014 年度 ) 第二次中期経営計画の進捗状況

目次 2014 年度本決算主要ポイント年間の歩み (2010 年度 ~2014 年度 ) 第二次中期経営計画の進捗状況