2013 年度通期決算概要 2014 年度計数計画 2

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ようじろうひろき
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1 2013 年度本決算決算ビジネスハイライト株式会社新生銀行 2014 年 5 月

2 2013 年度通期決算概要 2014 年度計数計画 2

3 主要ポイント ( 連結 ) 2013 年度連結当期純利益は 413 億円となり 2010 年度以降 4 期連続の黒字計上 2014 年度連結当期純利益予想は 550 億円第二次中計における 2014 年度計画値達成をコミット過払い利息返還損失引当金の追加繰入により十分な引当水準を確保普通株等 Tier I 比率 ( 国際統一基準完全施行ベース ) は 9.2% 第二次中計目標水準 (7.5% 程度 ) 以上を確保 2013 年度連結当期純利益 : 413 億円 (1 株当たりの当期純利益 2 : 円 ) 同キャッシュベース 1 : 498 億円 ( 同キャッシュベース 1,2 : 円 ) ROE : 6.5% (ROE( キャッシュベース ) 1,2 : 8.3%) ROA : 0.5% (ROA( キャッシュベース ) 1,2 : 0.5%) 1 株当たり純資産 : 円 (2012 年度 : 円 ) 利息返還損失引当金の追加繰入 : 156 億円 2014 年 3 月末普通株等 Tier I 比率 : 9.2% ( バーゼル III 国際統一基準完全施行ベース ) 2014 年度連結当期純利益 ( 予想 ): 550 億円 (1 株当たりの当期純利益 2 : 円 ) 同キャッシュベース 1 ( 予想 ): 620 億円 ( 同キャッシュベース 1,2 : 円 ) 1 当期純利益からのれんに係る償却額および無形資産償却とそれに伴う繰延税金負債取崩を除いたもの年度実績および2014 年度予想とも計算に用いた株式数は 2,653,919,247 3

4 2013 年度通期決算概要 ( 単位 :10 億円 ) 資金利益は前期比減少したものの法人部門と個人部門の非資金利益の増加が貢献し業務粗利益は前期比増加与信関連費用が改善するも利息返還損失引当金の追加繰入により連結当期純利益は前期比減少連結資金利益非資金利益業務粗利益経費実質業務純益与信関連費用利息返還損失引当金繰入額当期純利益同キャッシュベース 1 純利益単体実質業務純益当期純利益 1 純利益からのれんに係る償却額及び企業結合に伴う無形資産償却額とそれに伴う繰延税金負債取崩額を除いたもの 2012 年度 (A) 年度 (B) 比較 (B-A) 年度決算の概要資金利益資金利鞘は改善したものの調達が増加する一方で運用資産残高が伸び悩んだことにより前期比減少非資金利益プリンシパルトランザクションズ業務における堅調な収益の積み上げ個人部門での投資商品販売が堅調に推移したことやショッピングクレジットの取扱高増加などにより前期比増加経費戦略分野への経営資源の投入を図り増員や広告展開を行った結果前期比増加与信関連費用不良債権の処分などによる貸倒引当金の取崩益や債権の良質化により引き続き改善利息返還損失引当金繰入コンシューマーファイナンス子会社 3 社において合計 156 億円の追加繰入を実施

5 2014 年度当期純利益予想 ( 単位 :10 億円 ) 2013 年度に実施した利息返還損失引当金の追加繰入 (156 億円 ) を 2014 年度は見込まず 2014 年度に見込まれる調達コストの低下による資金利益の改善は約 100 億円年度連結当期純利益 ( 実績 ) 2013 年度利息返還損失引当金繰入額 2014 年度に見込まれる調達コスト改善要因調達コスト以外の業務粗利益の増加経費与信関連費用の増加など 2014 年度連結当期純利益 ( 予想 ) 5

6 2014 年度計数計画 ( 単位 :10 億円 ) 2014 年度連結当期純利益予想は第二次中期経営計画どおり 550 億円を計画経営資源を積極的に投入することで優良資産の積み上げを図り業務粗利益の大幅な伸張を見込む与信関連費用は資産積み上げに伴う一般貸倒引当金の増加を想定連結資金利益非資金利益業務粗利益経費実質業務純益与信関連費用利息返還損失引当金繰入額当期純利益 2013 年度 ( 当初計画 ) 年度 ( 実績 ) 年度 ( 計画 ) 年度計数計画の概要資金利益過去の高金利定期預金の満期償還による資金調達コストの改善に加え法人向け業務個人向け業務ともに優良資産の積極的な積み上げによる増収を計画非資金利益プリンシパルトランザクションズ業務における収益拡大金融商品や市場関連取引の強化投資商品販売およびショッピングクレジット業務の拡大等による増加を計画経費人件費広告費など戦略分野への経営資源の投入システム関連費用による増加を見込む与信関連費用貸出資産積み上げに伴う一般貸倒引当金の増加を想定同キャッシュベース 1 純利益単体実質業務純益期末配当金配当金 2013 年度 ( 実績 ) 2014 年度 ( 予想 ) 当期純利益一株当り配当金 1 円 00 銭 1 円 00 銭 1 純利益からのれんに係る償却額及び企業結合に伴う無形資産償却額とそれに伴う繰延税金負債取崩額を除いたもの 6

7 2013 年度の主要トピック 7

8 過払い利息返還損失 ( 単位 :10 億円 ) 過払い利息返還損失引当金の追加繰入により十分な引当水準を確保新生フィナンシャルは GE 補償終了時に 1,750 億円受領調達コスト低下と流動性ポジション改善に寄与 ( 単位 :10 億円 ) 過払い利息返還額引当水準 ( 単位 : 年 ) 年 9 月新生フィナンシャルと GE 補償の概要日本 GEからコンシューマーファイナンス事業を取得過払利息返還損失を受けるリスクのある取得資産の相当分について日本 GEによる利息返還損失補償 ( GE 補償 ) が付与年 3 月 1,750 億円の現金を日本 GE から一括受領することと引換えに GE 補償を終了年分年分参考情報 ( 新生銀行調べ ) A 社 B 社利息返還損失引当金残高 (A) (2013 年 12 月末 ) 利息返還額 (B) (12 ヶ月 ) ( ) 引当水準 (A) / (B) 年分 18.2 C 社 x 新生フィナンシャル (GE 補償対象 ) 1 シンキと新生フィナンシャル (GE 補償対象外 ) の合計に対する引当水準新生フィナンシャル (GE 補償対象外 ) 年 3 月末のGE 補償終了による過払い利息返還損失引当金の追加計上を加味した引当水準シンキ 8 1.3x 1.4x

9 戦略分野へのシフト ( 連結単位 :10 億円 ) 戦略分野における貸出資産の伸張 (2011 年 3 月末比約 4 割増加 ) レガシー資産圧縮により貸出ポートフォリオの質の良化が進展貸出金残高の推移 4,320 増加した貸出金の部門別動向 4,290 法人部門 , , , , ,500 億円 3,450 金融市場部門 ,500 個人部門 1, , , , , 減少した主な貸出金 ( ) 不良債権 : 約 1,700 億円削減 9,200 億円減少その他要注意債権 : 約 3,200 億円減少上記以外のノンコア資産 : 約 1,000 億円削減 9

10 2013 年度業績の状況 10

11 業務粗利益 ( 資金利益非資金利益 ) ( 連結単位 :10 億円 ) 資金利益は前期比 11 億円減少 : 個人部門は住宅ローンや新生銀行カードローンレイクの着実な残高増加により前期比増加法人部門は不良債権処理の影響もあり運用資産残高が期初想定比伸び悩んだことから前期比減少非資金利益は前期比 51 億円増加 : 個人部門では投資商品販売の堅調な推移やショッピングクレジットの取扱高増加法人部門ではプリンシパルトランザクションズ業務の収益増加や新規与信の手数料収入などにより前期比増加金融市場部門は取引量や市場関連取引の伸び悩みにより減少資金利益非資金利益金融市場部門法人部門個人部門経営勘定 / その他

12 経費与信関連費用 ( 連結単位 :10 億円 ) 経費は前期比 42 億円増加 : 個人部門ではオペレーション安定化のためのシステムコストや宣伝広告費法人部門では人員増強による人件費などが前期比増加与信関連費用は前期比 52 億円改善 : 法人部門における不良債権処分による引当金取崩益の計上や昭和リースの償却率改善等により前期に引き続き改善経費与信関連費用金融市場部門法人部門個人部門経営勘定 / その他

13 貸出金預金 ( 連結単位 :10 億円 ) 貸出金は不良債権の処理を進める一方で住宅ローンの堅調な増加やコンシューマーファイナンスが増加に転じたこともあり残高は 2013 年 3 月末比増加し 2014 年 3 月末残高は 4 兆 3,198 億円リテール預金が引き続き伸張した結果 2014 年 3 月末の総預金残高は 5 兆 8,504 億円貸出金リテール預金 2 法人預金 4, , , , , ,184.0 その他金融市場スペシャルティファイナンス 1 不動産法人 REIT 向けローン不動産ノンリコースローンコンシューマーファイナンス顧客向け ( 新生銀行カードローンレイク含む ) 住宅ローン 5, , , , , , , ,091.7 法人預金リテール預金 2 1, , , ,479.9 法人営業年 4 月 1 日付の組織改正に伴いシッピングファイナンスに係る残高 ) を法人営業からスペシャルティファイナンスへ組み替えています年 4 月に 2,028 億円の財形金融債が財形定期預金に振り替わっております

14 純資金利鞘過去のキャンペーン円定期預金の満期到来により預金譲渡性預金調達利回りは 0.35% へ低下資金調達利回りの低下と資金運用利回りの下げ止まりによる純資金利鞘の更なる改善を見込む 4.0% 純資金利鞘 ( ネットインタレストマージン ) 1 貸出金有価証券の運用利回り預金譲渡性預金調達利回り 3.82% 4.0% 3.37% 3.0% 2.78% 2.64% 2.53% 2.51% 3.03% 2.93% 3.0% 2.19% 2.04% 2.02% 2.07% 2.0% 2.0% 1.0% 0.59% 0.59% 0.51% 0.44% 0.78% 0.74% 0.85% 0.83% 1.0% 0.0% % 0.52% 0.43% 0.35% % 資金運用利回り 1 資金調達利回り純資金利鞘 ( ネットインタレストマージン ) 1 1 リース割賦売掛金を含む 14 貸出金運用利回り有価証券運用利回り預金譲渡性預金調達利回り

15 資産の質 : 不良債権 ( 単体単位 :10 億円 ) 不良債権を 2013 年 3 月末比で 779 億円削減し不良債権比率は 3.81% と大幅改善その他要注意先も 2013 年 3 月末比で 872 億円削減債務者区分別総与信残高と保全状況 1 (2014 年 3 月末時点 ) 金融再生法に基づく開示不良債権残高不良債権比率 % 6.66% 7% 残高 ( 貸借対照表計上額 ) 引当金担保 / 保証保全率部分直接償却額 % 6% 正常先その他要注意先 4, % 5% 4% 正常債権小計要管理破綻懸念先実質破綻破綻先 4, % 100.0% % 2% 1% 不良債権小計総与信残高合計 1 金融再生法に基づく総与信に対する保全 , % % 要管理債権 ( 左軸 ) 危険債権 ( 左軸 ) 破産更生債権及びこれに準ずる債権 ( 左軸 ) 不良債権比率 ( 右軸 ) 15

16 自己資本 ( 連結単位 :10 億円 ) バーゼル III 国内基準のコア自己資本比率は 13.58% で規制上求められる 4% 以上を大きく上回っているバーゼル III 国際統一基準完全施行ベースの普通株等 Tier I 比率は 9.2% となり第二次中期経営計画の目標水準 (7.5% 程度 ) 以上を確保コア自己資本比率 ( バーゼル III 国内基準 ) 参考 ( バーゼル III 国際統一基準 ) ( バーゼルIII) ( 経過措置適用 ) ( バーゼルIII) ( 完全施行ベース ) ( バーゼル III) ( 完全施行ベース ) コア資本に係る基礎項目の額コア資本に係る調整項目の額コア自己資本の額リスクアセットコア自己資本比率 , % , % 普通株等 Tier I 比率 9.2% 16

17 免責条項本資料に含まれる当行の中期経営計画には当行の財務状況及び将来の業績に関する当行経営者の判断及び現時点の予測について将来の予測に関する記載が含まれていますこうした記載は当行の現時点における将来事項の予測を反映したものですがかかる将来事項はリスクや不確実性を内包しまた一定の前提に基づくものですかかるリスクや不確実要素が現実化した場合あるいは前提事項に誤りがあった場合当行の業績等は現時点で予測しているものから大きく乖離する可能性がありますこうした潜在的リスクには当行の有価証券報告書に記載されたリスク情報が含まれます将来の予測に関する記載に全面的に依拠されることのないようご注意下さい別段の記載がない限り本資料に記載されている財務データは日本において一般に公正妥当と認められている会計原則に従って表示されています当行は将来の事象などの発生にかかわらず必ずしも今後の見通しに関する発表を修正するとは限りません尚特別な注記がない場合財務データは連結ベースで表示しております当行以外の金融機関とその子会社に関する情報は一般に公知の情報に依拠しています本資料はいかなる有価証券の申込みもしくは購入の案内あるいは勧誘を含むものではなく本資料および本資料に含まれる内容のいずれもいかなる契約義務の根拠となり得るものではありません 17

18 別冊資料 : 個人向け業務の概況株式会社新生銀行 2014 年 5 月

19 第二次中期経営計画の部門別進捗状況 : 個人部門 ( 単位 :10 億円 ) 資金調達リテール預金 4, ,091.7 資産住宅ローン貸出 1, ,184.0 個人向け無担保ローン割賦売掛金収益 2012 年度 2013 年度資金利益非資金利益業務粗利益経費実質業務純益与信関連費用与信関連加算後実質業務純益新生銀行カードローンレイクと新生フィナンシャルの合算カルチュアコンビニエンスクラブ (CCC) と銀行本体の提携の開始顧客基盤拡大のためのATMネットワーク提携先の拡大住宅ローン商品の拡充スマートフォン活用の強化個人向け無担保ローンの残高増加クレジットカードにおけるリボ払い取扱高の増加グレーゾーン処理の完了 19 進捗状況のコメント ( 成果と課題 ) 今後の施策グループ企業間の機能連携を高めて顧客の利便性向上を図りコア顧客数の増加とクロスセル機会の拡大を目指す住宅ローンの競争激化借換需要減退に対応するためデベロッパーチャネルの強化とマーケティングの多様化を推進無担保ローン新商品開発と銀行顧客へのマーケティングクロスセルの強化地域金融機関との連携による保証ビジネスのさらなる強化 T ポイント機能を梃子としたクレジットカードオートローンおよび決済性商品等の取扱高増加を図るアジアマーケットにおける個人金融ニーズの捕捉

20 個人部門 : ビジネスモデルと事業戦略中期経営計画 : 500 万コア顧客に向けた新たなリテール金融モデルの実現 2013 年度グループ連携 ( 一体化 ) によるビジネスオペレーション体制基盤の整備と再構築 2014 年度体制整備の継続と顧客基盤拡大基調への転換 2015 年度顧客基盤の増大と収益力の拡大グループ顧客数 :1,000 万人新生銀行リテールバンキングシンキコア顧客 250 万人新生フィナンシャルアプラスフィナンシャル一体化政策 : T ポイントプログラムの提携の拡大サービス拡充 : ATM チャネルの拡充住宅ローン商品性の拡充体制整備 : グレーゾーン処理マーケティング強化サービス強化 T ポイントプログラムのビッグデータ活用検討住宅ローン投資信託仕組債無担保カートローンリテール預金コア顧客 500 万人割賦販売決済サーヒスクレジットカード年金保険 20

21 グループ連携戦略 : T ポイントプログラムの提携拡大 T ポイントをマーケティングツールとして新生銀行グループの商品サービスの利用拡大を図る T ポイントプログラムの提携拡大により新生銀行の見込み顧客層として T 会員へアプローチする既存の商品サービスの送客 2013 年度施策 : 2013 年度の商品サービスの送客 T ポイントプログラム T 会員数約 4,800 万人 1 T ポイントプログラム 1T 会員へ T ポイントをきっかけとした新生銀行口座紹介 2 アプラス発行カード保有会員への銀行取引優遇サービスをきっかけとした新生銀行口座紹介アプラス 2 3 新生銀行 3 新生銀行口座保有顧客への銀行取引優遇サービスをきっかけとしたアプラス発行カード紹介 T ポイントプログラム提携拡大の戦略的利点 CCC T ポイント提携企業 T 会員金融商品は取引金額が高額となるためユーザーは高額のポイントを獲得でき提携店でのポイント利用が促進される新生銀行アプラス T 会員向けに金融商品サービスを提供することで Tポイントが質量ともに拡大し新生銀行グループの商品サービス利用者も増加する 21

サービスの拡大 : ATM ネットワーク手数料無料のATMネットワークの拡大によりお客さまの利便性を向上更に新生銀行グループが提供する他の商品サービスへの利用拡大を図る T 会員向けに ATM 利用に伴うTポイント付与キャンペーンを実施 ATMネットワークを通じたT 会員へのマーケティングを開始 T ポイントプログラム ATM ネットワーク新生の顧客基盤

22 サービスの拡大 : ATM ネットワーク手数料無料のATMネットワークの拡大によりお客さまの利便性を向上更に新生銀行グループが提供する他の商品サービスへの利用拡大を図る T 会員向けに ATM 利用に伴うTポイント付与キャンペーンを実施 ATMネットワークを通じたT 会員へのマーケティングを開始 T ポイントプログラム ATM ネットワーク新生の顧客基盤 T 会員数約 4,800 万人 T ポイントプログラムファミリーマート (E-net) ( 約 1.3 万台 ) 0 円で新生銀行 (173 台 ) 便利な ATM ローソン (LANS) ( 約 1 万台 ) セブンイレブン ( セブン銀行 ) ( 約 1.5 万台 ) ローン商品コンサルティング投資運用口座開設預金商品決済新生銀行顧客基盤の拡大 22

23 商品の拡大 : 住宅ローン ( 単位 :10 億円 ) 顧客セグメントごとのニーズに合わせたきめ細やかな住宅ローン商品サービスを提供金利だけではなくユニークな商品性を訴求することで住宅ローン残高は堅調に増加チャネル商品性ターゲット市場 / 顧客以降 ~ 住宅ローン市場に参入世界的な金融危機マーケティング再開商品性の拡充チャネルの拡大先進的なウェブサイト申し込みシステム繰上返済手数料 0 円保証料 0 円団体信用生命保険料 0 円借換市場 / 借換顧客 ,091.6 過年度にわたって住宅ローン残高は安定的に成長 1, デベロッパーチャネルの開拓住宅ローンセンターの拡充リフォームローン病児保育サービス / 家事代行サービス付き住宅ローン団体信用介護補償保険顧客のライフステージに即したニーズを分析しターゲット層を認識 (2014 年 4 月時点 ) ( 新生銀行調べ ) 当初 6 ヶ月 - 変動当初 3 年 - 固定当初 5 年 - 固定当初 7 年 - 固定当初 10 年 - 固定当初 15 年 - 固定当初 20 年 - 固定当初 25 年 - 固定当初 30 年 - 固定新生提示金利 0.98% 1.10% 1.10% 1.35% 1.65% 1.70% 2.10% 2.40% 2.60% 市場で提示される最低金利 0.599% 0.450% 0.500% 0.900% 1.100% 1.570% 1.800% 1.850% 1.900%

24 レイク : 貸出資産の増加 ( 単位 :10 億円 ) 新生銀行カードローンレイクと新生フィナンシャルの無担保パーソナルローンとの合算ベースの残高は 2013 年 3 月を底に回復基調が継続新規顧客獲得数は3 月末まで累計で昨年度比 9.4% 増加と堅調に推移レイクの顧客ボリューム層が主に利用する媒体 ( スマートフォンやウェブ ) を中心に効率的効果的な新規顧客獲得に注力これまでの与信ノウハウを活用し顧客の与信維持に重点を置いた与信管理を継続新生フィナンシャルおよび新生銀行カードローンレイク個人向け無担保ローン残高顧客数 % 新生銀行カードローンレイク新規獲得顧客数と成約率の推移 49.3% 44.9% 39.9% 37.4% 38.3% 38.0% 36.9% 新生フィナンシャル残高 ( 無担保パーソナルローン ) 月新生銀行カードローンレイク月 1 月新生フィナンシャル顧客数 ( 千件 ) 新生銀行カードローンレイク顧客数 ( 千件 ) レイク新規顧客獲得数 ( 千件 ) レイク成約率 (%) A 社成約率 (%) B 社成約率 (%) C 社成約率 (%)

25 アプラスフィナンシャル : 主要事業 ( 単位 :10 億円 ) 注力事業を融資からショッピングクレジット事業クレジットカード事業決済事業にシフトショッピングクレジットとクレジットカードの営業資産残高は着実に増加アプラスフィナンシャル 1,028.2 主な営業債権残高の推移 1 1, ショッピングクレジットクレジットカード決済事業オートクレジットショッピングクレジット住宅関連クレジット新生アプラスカード提携カード集金代行 ( 口座振替 ) コンビニ収納家賃保証主な提携先業種自動車太陽光住宅リフォーム二輪宝石貴金属等主な提携先業種レンタルショップガソリンスタンド百貨店自動車スポーツ主な提携先業種インターネット健康食品生協不動産賃貸生損保等金融機関信用保証業務を含むその他のローン等オートクレジット 2 クレジットカードショッピングクレジット年 10 月 1 日以降大口提携先との提携解消 ( 新規申込受付停止 ) 25

26 免責条項本資料に含まれる当行の中期経営計画には当行の財務状況及び将来の業績に関する当行経営者の判断及び現時点の予測について将来の予測に関する記載が含まれていますこうした記載は当行の現時点における将来事項の予測を反映したものですがかかる将来事項はリスクや不確実性を内包しまた一定の前提に基づくものですかかるリスクや不確実要素が現実化した場合あるいは前提事項に誤りがあった場合当行の業績等は現時点で予測しているものから大きく乖離する可能性がありますこうした潜在的リスクには当行の有価証券報告書に記載されたリスク情報が含まれます将来の予測に関する記載に全面的に依拠されることのないようご注意下さい別段の記載がない限り本資料に記載されている財務データは日本において一般に公正妥当と認められている会計原則に従って表示されています当行は将来の事象などの発生にかかわらず必ずしも今後の見通しに関する発表を修正するとは限りません尚特別な注記がない場合財務データは連結ベースで表示しております当行以外の金融機関とその子会社に関する情報は一般に公知の情報に依拠しています本資料はいかなる有価証券の申込みもしくは購入の案内あるいは勧誘を含むものではなく本資料および本資料に含まれる内容のいずれもいかなる契約義務の根拠となり得るものではありません 26

目次 203 年度第四半期決算のポイント年度第四半期決算概要業績の状況

目次 203 年度第四半期決算のポイント年度第四半期決算概要業績の状況 203 年度第四半期決算ビジネスハイライト株式会社新生銀行 203 年 7 月 30 日目次 203 年度第四半期決算のポイント --------------------------- 203 年度第四半期決算概要 ---------------------------------- 業績の状況 ----------------------------------------------------------