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3 4 アフリカ 欧州 6.0% 7.7% 北米 アジア 日本の地域別 29.4% 海上貿易量の内訳 8.2% 中東 20.1% いるのです ヘルシンキ ゴーテボルク ストックホルム オスロ ヤクタート モスクワ クライペダ ロッテルダム チェリヤビンスク ランゲル スチュワート プリンスルパート ノボシビルスク アントワープ ボストーチニー ナホトカ ウラジオストック フェリクストウ サザンプトン ミュンヘン ルアーブル ない ライフライン としての海上物流ルートで運ばれてきます ワークを形成して 暮らしや産業の維持発展に寄与すべく 日々努力を続けて サンクトペテルブルク アムステルダム パリ くことのできない穀物や衣料品をはじめとする生活物資が 今日もまた目に見え 企業ニーズに応えるため 日本の海運は陸運や空運とともに総合的な物流ネット 大洋州 出典 国土交通省海事局 ハンブルク 産業に欠くことのできない原油や天然ガスなどのエネルギー資源 暮らしに欠 また 原材料や部品の調達 生産や販売 さらには在庫保管やデリバリーまでの 2016年 26.7% コペンハーゲン 5 四面を海に囲まれた日本は 海で世界中とつながっています ウィーン オデッサ 阿拉山口 ウルムチ ポチ バスラ カサブランカ モビール アトランタ ボルチモア ノーフォーク ウイルミルトン チャールストン サバンナ マイアミ ジャクソンビル サンダカン サンファン マンザニロ プエルトケツアル グアム コリント セブ トラック カガヤン ブエルトカベヨ カルタヘナ クリストバル ブエナベンツラ マジュロ ポナペ タラワ パナマ運河 マカパ ムングバ マナウス ゴーブ ロンボク海峡 ポートモレスビー バーニー リオデジャネイロ セペティバ マタラニ アリカ スパ イキケ ニューカレドニア アントファガスタ カルデラ グアヤカン バルパライソ ポートケンブラ エデン リオグランデ シドニー ラウトカ パゴパゴ モンテビデオ ブエノスアイレス レユニオン タウンズビル アボットポイント マッケイ ヘイポイント グラッドストーン ブリスベーン ニューキャッスル カヤオ アピア ワイラ ツバロン ビトリア ワイハ グルートアイランド アデレード アードロサン メルボルン ジーロング ホニアラ サントス パラナグア ダーウィン スラバヤ ラエ レシフェ サルバドル マンタ グアヤキル ベレン タワウ タラカン ポンタン バリクパパン ポートヘッドランド ポートウォルコット ポートダンピア ポートカビア フリーマントル バンバリー エスペランス アルバニー ニューヨーク フィラデルフィア アカフトラ バタンガス コタバル マカッサル セマラン スンダ海峡 ホノルル マニラ ルムット クーチン ポンチアナ バンジェルマシン ジャカルタ ポートレイス ケープタウン サルダナベイ リチャーズベイ ダーバン イーストロンドン ポートエリザベス タマタブ ポートサラザール マラッカ シンガポール海峡 ダルエスサラーム シンガポール ペナン コロンボ サイパン ダナン ロスマウエ ルアンダ 香港 ニャチャン ホーチミン トリンコマリー 基隆 高雄 深 コタキナバル バンコク モンバサ グァイマス 厦門 カンファ セントジョン ハリファックス ヒューストン コルカタ バブ アル マンデブ海峡 チッタゴン アデン湾 ソマリア沖 ロングビーチ セドロス 寧波 ハイフォン カンザスシティ オークランド ロサンゼルス 上海 チェンナイ ホルムズ海峡 アビジャン ラゴス アパパ コトノウ ロメ テマ ジェッダ カラチ エウレカ サンフランシスコ 連雲港 マンガロール モルムガオ ムンバイ カンドラ スエズ運河 ドバイ アブダビ ダス島 クウェート ラスタヌラ ダンマン バーレーン ラスラファン ドーハ ポートサイド バンダルホメイニ カーグ ブシェール バンダルアバス ポートランド ダラス 青島 アバダン セブンアイランズ デトロイト トリード シカゴ ビューモント ピレウス プリゴロドノエ ニューオーリンズ イスタンブール リスボン タンジール シアトル タコマ 釜山 仁川 トルクメンバシ バンクーバー クースベイ 大連 チューリッヒ ミラノ トリエステ マルセイユ フォス ジェノバ バルセロナ ケベック ボストン モントリオール トロント サンアントニオ オークランド コロネル ナピア ウェリントン リッテルトン ポートチャルマーズ プエルトマドリン 凡 例 生活物資の輸入経路 穀物 羊毛 綿花 木材等 エネルギー資源の輸入経路 石油 石炭 LNG LPG等 工業原料の輸入経路 鉄鉱石 原料炭 銅鉱石 ニッケル鉱石等 国際定期航路(製品等の輸入航路 この地図は わが国の代表的な輸出入品目の主な積揚港をもとに 日本船主協会が作成し ランドブリッジ サービス 日本船長協会が監修したものです なお 地図の経路は実際の航路ではありません SHIPPING NOW SHIPPING NOW 世界を結ぶ海上物流ルート 世界を結ぶ海上物流ルート 世界を結ぶ海上物流ルート 1.8% 中南米

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11 SHIPPING NOW % 100% 100% 98% 100% 93% 69% 99.6% 0.4% 43% 50% 7% 91% 9% 13 62% 67% 39% 38% 33% 61% 19% 73% 8%

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33 定期航路 1 世界主要港 2016 年コンテナ取扱量 世界主要港の1 2 位は昨年に引き続き上海 シンガポール 上位 10 位港のうち シンガポール ドバイ 釜山を除く7 港を中国の港湾が占める 順位 15 年順位 港 国 2016 年 前年比 上海シンガポール深圳 寧波釜山香港広州青島ドバイ天津ポートクランロッテルダム高雄アントワープ大連廈門ハンブルグロサンゼルス PTP( タンジュンペラパス ) レムチャバンロングビーチニューヨーク ニュージャージーホーチミン営口コロンボブレーメルハーヘンタンジュンプリオクアルへシラスバレンシア連雲港 中国シンガポール中国中国韓国中国中国中国 UAE 中国マレーシアオランダ台湾ベルギー中国中国ドイツ米国マレーシアタイ米国米国ベトナム中国スリランカドイツインドネシアスペインスペイン中国 37,130 30,900 23,979 21,560 19,850 19,580 18,885 18,000 14,772 14,500 13,183 12,385 10,465 10,037 9,614 9,414 8,910 8,857 8,029 7,227 6,775 6,250 5,987 6,086 5,550 5,490 5,400 4,760 4,722 4, 出典 :LLOYD S LIST CONTAINERS 2017 年 4 月号 前年順位は Containerisation International THE TOP 100 PORTS IN 2015 ( 注 ) 速報値 取扱量は LLOYD S LIST CONTAINERS 推定値 取扱量単位は千 TEU 深圳 (Shenzen) は 赤湾 (Chiwan) 蛇口 (Shekou) 塩田 (Yantian) の 3 港の合計 外航海運Ⅰ/定期航路35 2 世界主要港コンテナ取扱量の推移 ( 年経年比較 ) わが国港湾は 1980 年には神戸港 ( 第 4 位 ) 横浜港(12 位 ) 及び東京港 (18 位 ) が20 位以内に入っていたが 2016 年時点では3 港とも上位 30 位のランク外に 世界の中でわが国港湾の位置づけは低下している 1980 年 2001 年 2016 年 港 国取扱量港国取扱量 港 国 取扱量 1 NY NJ 米国 1,947 1 香港 中国 18,000 1 上海 中国 37,130 2 ロッテルダム オランダ 1,901 2 シンガポール シンガポール 15,520 2 シンガポール シンガポール 30,900 3 香港 香港 1,465 3 釜山 韓国 7,906 3 深圳 中国 23,979 4 神戸 日本 1,456 4 高雄 台湾 7,540 4 寧波 中国 21,560 5 高雄 台湾 上海 中国 6,334 5 釜山 韓国 19,850 6 シンガポール シンガポール ロッテルダム オランダ 5,944 6 香港 中国 19,580 7 サン ファン 米国 ロサンゼルス 米国 5,183 7 広州 中国 18,885 8 ロングビーチ 米国 深圳 中国 5,076 8 青島 中国 18,000 9 ハンブルク ドイツ ハンブルク ドイツ 4,689 9 ドバイ UAE 14, オークランド 米国 ロングビーチ 米国 4, 天津 中国 14, 横浜 日本 釜山 韓国 東京 日本 東京 日本 2, 横浜 日本 2, 神戸 日本 2,100 東京日本 4,530 出典 :LLOYD S LIST CONTAINERS Containerisation International ( 注 )2016 年取扱量はLLOYD S LIST CONTAINERS 推定値 取扱量単位は千 TEU NY NJは ニューヨーク ニュージャージーの略 SHIPPING NOW / データ編

34 36 SHIPPING NOW World Container Estimated Movement in 2016 Total:153,270,049 TEU

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36 外航海運Ⅰ/定期航38 外路出典 :Alphaliner 日本郵船調査グループ 世界のコンテナ輸送と就航状況 及び IHS MARITIME Sea Web 作成 :( 公財 ) 日本海事センター 7 フルコンテナ船運航船腹量上位 20 社 1995 年 2001 年 2017 年 5 月 1 日現在 近年 コンテナ業界では上位船社への集中度が高まっている 順位運航会社 TEU 順位運航会社 TEU 順位運航会社 TEU 1995 年では上位 3 船社のシェアは17.3% であったが 2017 年 1 Maersk Line( デンマーク ) 180,831 1 Maersk Line( デンマーク )/Safmarine( デンマーク ) 596,442 1 Maersk Line( デンマーク )+Hamburg-Sud( ドイツ ) 3,883,462 には44% まで上昇している 2 Sea-Land( 米国 ) 180,000 2 P&O Nedlloyd( 英国 / オランダ ) 345,055 2 MSC( スイス ) 3,035,906 3 China Ocean Shipping(Group)Company:COSCO( 中国 ) 153,253 3 Evergreen( 台湾 )/ Lloyd Triestino( イタリア )/Uniglory( 台湾 ) 324,874 3 CMA-CGM( フランス ) 2,237,825 4 Evergreen( 台湾 ) 146,557 4 韓進海運 ( 韓国 )/DSR Senator( ドイツ ) 281,781 4 COSCO( 中国 ) 1,737,235 5 日本郵船 115,626 5 MSC( スイス ) 229,629 5 Hapag-Lloyd( ドイツ )+ UASC(UAE) 1,536,273 6 韓進海運 ( 韓国 ) 97,176 6 NOL /APL( シンガポール ) 209,245 6 Evergreen( 台湾 ) 1,022,831 7 大阪商船三井船舶 96,775 7 COSCO( 中国 ) 200,656 7 OOCL( 香港 ) 665,560 8 American President Line:APL( 米国 ) 96,326 8 CP Ships( 英国 ) 171,035 8 日本郵船 607,278 9 P&O Containers( 英国 ) 92,083 9 日本郵船 158,230 9 陽明海運 ( 台湾 ) 583, Nedlloyd Line( オランダ ) 90, CMA-CGM( フランス )/ANL( オーストラリア ) 141, 商船三井 512, 川崎汽船 70, 商船三井 141, 現代商船 ( 韓国 ) 436, Orient Overseas Container Line:OOCL( 香港 ) 69, OOCL( 香港 ) 138, Pacific International Lines( シンガポール ) 370, Hapag-Lloyd Container Line( ドイツ ) 69, 川崎汽船 / 川崎近海汽船 135, 川崎汽船 368, DSR Senator( ドイツ ) 68, Zim Integrated Shipping Services( イスラエル ) 127, Zim Integrated Shipping Services( イスラエル ) 307, 陽明海運 ( 台湾 ) 68, Hapag-Lloyd Container Line( ドイツ ) 119, Wan Hai Lines( 台湾 ) 235, Neptune Orient Lines:NOL( シンガポール ) 67, 現代商船 ( 韓国 ) 116, X-Press Feeders Group( シンガポール ) 142, 現代商船 ( 韓国 ) 59, Compania Sud Americana de Vapores : CSAV( チリ ) 109, KMTC( 韓国 ) 121, Zim Integrated Shipping( イスラエル ) 59, 陽明海運 ( 台湾 ) 109, SITC( 中国 ) 104, Mediterranean Shipping Company:MSC( スイス ) 53, China Shipping Container Line : CSCL( 中国 ) 100, Islamic Republic of Iran Shipping Lines( イラン ) 97, Compagnie Maritime d Affretement:CMA( フランス ) 48, Hamburg-Sud( ドイツ ) 77, Arkas Line( トルコ ) 74,310 全世界 2,969,315 全世界 4,788,319 全世界 20,818,905 8 大手コンテナ船社の主な M&A 等の動き ( 暦年順 ) 作成 :( 公財 ) 日本海事センター 1956 年 Hamburg-Sud( ドイツ ) が Deutsche Levante Linie( ドイツ ) を吸収合併 1970 年 HAPAG(Hamburg-Amerikanische Packetfahrt Aktien-Gesellschaft: ドイツ ) とNord Lloyd( ドイツ ) が合併 Hapag Lloyd A.G( ドイツ ) となる 1973 年 CGT(Compagnie Generale Transatlantique: フランス ) とMM(Messageries Maritimes: フランス ) が合併 1986 年 P&O( 英国 ) がOCL(Overseas Containers Ltd P&O Alfred Holt British Commonwealth Shipping Furness Withyの合弁企業 : いずれも英国 ) を買収 1987 年 韓進海運 ( 韓国 ) がKorea Shipping Co( 韓国 ) を買収 USL(United States Line: 米国 ) が倒産 1991 年 EAC(East Asiatic Container: デンマーク ) がBen Line( 英国 ) を吸収合併 日本郵船が日本ライナーシステム ( 山下新日本汽船 ジャパンラインのコンテナ部門 ) を吸収合併 1993 年 Maersk Line( デンマーク ) がEAC( デンマーク ) を吸収合併 1995 年 CP Ships( 英国 ) がCAST(CAST Container Line: ベルギー ) を買収 1996 年 TMM( Transportacion Maritima Mexicana 国営会社 : メキシコ ) がFlota (Flota Mercante-Grancolombiana: コロンビア ) を買収 1997 年 P&O( 英国 ) とNedlloyd Line( オランダ ) が合併 P&O Nedlloydとなる CP Ships( 英国 ) がLykes Line( 米国 ) とContship Container Line( 英国 ) を買収 NOL(Neptune Orient Lines: シンガポール ) がAPL(American President Line: 米国 ) を買収 韓進海運 ( 韓国 ) がSenetor Line( ドイツ ) を買収 1998 年 P&O Nedlloyd( 英国 オランダ ) が Blue Star Line( 英国 ) を買収 CMA(Compagnie Maritime d Affretement: フランス ) がANL(Australian National Line: オーストラリア ) を買収 Evergreen( 台湾 ) がLloyd Triestino( イタリア ) を買収 CP Ships( 英国 ) がANZDL(Australia-New Zealand Direct Line: オーストラリア ) Ivaran Lines( ノルウェー ) を買収 Hamburg-Sud( ドイツ ) がAlianca( ブラジル ) South Pacific Container Line( 米国 ) を買収 Safmarine( 南アフリカ ) がCMB(Compagnie Maritime Belge: ベルギー ) を買収 ( 注 ) 1 色分けした欄は日本船社 2018 年にコンテナ事業統合を予定 2Hapag-LloydとUASCの合併手続は2017 年 5 月に終了 2017 年中にサービスとITシステムの統合を含む統合作業が完了予定 3MaerskとHamburg-Sudの合併は2016 年 12 月発表 COSCOと OOCLの合併は2017 年 7 月発表 1999 年 Maersk Line( デンマーク ) がSea-Land( 米国 ) Safmarine ( 南アフリカ ) を買収 CMAとCGM(Compagnie Generale Maritime: フランス ) が合併 CP Ships( 英国 ) がTMM( メキシコ ) のコンテナ部門を買収 Hamburg-Sud( ドイツ ) がCrowly American Transport( 米国 ) を買収 CSAV(Compania Sud Americana de Vapores: チリ ) がMontemar( ウルグアイ ) を買収 2000 年 P&O Nedlloyd( 英国 オランダ ) がFarrell Line( 米国 ) Harrison Line( 英国 ) を買収 CSAV( チリ ) がNorasia Line( スイス ) を買収 2001 年 朝陽海運 ( 韓国 ) 倒産 2003 年 Hamburg-Sud( ドイツ ) がKieng Hung( 台湾 ) を買収 2004 年 Hamburg-Sud( ドイツ ) がColumbus Line( 米国 ) を買収 2005 年 Maersk Line( デンマーク ) がP&O Nedlloyd( 英国 オランダ ) を買収 これにより 米国 英国 オランダの大手コンテナ船社は すべて消滅した TUI AG(Hapag-Lloydの親会社 ドイツ ) がCP Ships( 英国 ) を買収 CP Shipsの買収した各社が傘下の会社となる 2006 年 CMA-CGM( フランス ) がDelmas( フランス ) を買収 2007 年 CMA-CGM( フランス ) がCheng Lie Navigation ( 台湾 ) U.S.Lines( 米国 ) Comanav (Compagnie Maroccaine de Navigation: モロッコ ) を買収 2008 年 TUI AG( ドイツ ) がHapag-Lloyd 及び傘下のコンテナ各社の株式の一部をドイツの投資企業集団に売却 Hamburg-Sud( ドイツ ) がCosta Container Lines( イタリア ) を買収 2014 年 Hapag Lloyd( ドイツ ) とCSAV( チリ ) のコンテナ船部門が合併 2015 年 Hamburg-Sud( ドイツ ) がCCNI( チリ ) のコンテナ船部門を買収 中国海洋運輸集団 (COSCOグループ) と中国海運集団 ( 中国海運グループ ) の合併を中国当局が承認 ( コンテナ船部門はCOSCOに集約 ) 2016 年 CMA-CGM( フランス ) がNOL( シンガポール ) を合併 韓進海運 ( 韓国 ) が法定管理を申請 のち破産 日本郵船 商船三井 川崎汽船の邦船 3 社がコンテナ部門の事業統合を発表 航海運Ⅰ/定期航路39 SHIPPING NOW / データ編 SHIPPING NOW / データ編

37 外航海運Ⅰ/定期航 2017 年 5 月 1 日現在のデータを元に作成 40 ❶1. は 2017 年現在のコンテナ船腹量上位 20 社にランクされ 3. 上位 20 社にランクされない状況にある場合は で示してある 外この20 年の間にM&Aが行われた企業である 4. 右欄のランキングの下段 ( ) 書きはシェア (%) である 9 大手コンテナ船社の主な M&A 等の動き( 企業グループ別フローチャート ) 作成 :( 公財 ) 日本海事センター 2. は 2010 年以前に上位 20 社にランクされる状況にあったことを示す 5. 内の数字は前年のランキングである ( '00 はこの時点で上位 20 社にランクされたことを示す ) 激しい国際競争により 世界のコンテナ船社は1990 年代より世界規模でM&Aを繰り返し 集約 再編が進んでいる ランキング 2017 年 2016 年路1993 Maersk Line ( 予定 ) Maersk Line Maersk Line ( デンマーク )1904 ( デンマーク ) ( デンマーク ) 1 1 ❷Sea-Land (19%) EAC ( 米国 )1960 ( デンマーク )1897 Safmarine ( 南アフリカ )1946 Hamburg-Sud ( ドイツ )1871 Deutshe Levante Linie ( ドイツ )1889 P&O ( 英国 )1837 OCL ( 英国 ) Ben Line ( 英国 ) CMB ( ベルギー ) P&O 1997 ( 英国 ) P&O Nedlloyd ( 英国 / オランダ ) Nedlloyd Line ( オランダ )1970 Blue Star Line ( 英国 ) ' Hamburg-Sud ( ドイツ ) Alianca ( ブラジル )1950 Kieng Hung ( 台湾 ) Costa Container Lines ( イタリア )1947 South Pacific Container Line ( 米国 ) Crowly American Transport ( 米国 )1892 Farrell Line ( 米国 )1900 Harrison Line ( 英国 ) Columbus Line ( 米国 )1957 ❸❹❺❻6. 枠内の数字は会社設立年である CCNI ( チリ ) 2015 MSC ( スイス ) (15%) 2 航海運Ⅰ/定期航路41 CGT ( フランス )1855 MM ( フランス ) CGM ( フランス ) NOL ( シンガポール )1968 CMA ( フランス )1978 ANL ( オーストラリア ) NOL/APL ( シンガポール ) 1998 CMA 1999 CMA-CGM CMA-CGM ( フランス ) ( フランス ) ( フランス ) 3 3 Delmas U.S.Lines (11%) ( フランス )1867 ( 米国 )2003 Comanav ( モロッコ )1946 Cheng Lie Navigation ( 台湾 )1971 HAPAG ( ドイツ )1847 NL ( ドイツ ) Hapag Lloyd A.G. ( ドイツ ) USL ( 米国 )1872 韓進海運 ( 韓国 )1977 Korea Shipping Co ( 韓国 ) 倒産 1987 韓進海運 ( 韓国 ) CP Ships ( 英国 )1891 CAST ( ベルギー ) APL ( 米国 )1938 Lykes Line ( 米国 )1900 Contship Container Line ( 英国 )1968 TMM のコンテナ部門 ( メキシコ )1958 Flota ( コロンビア )1913 CP Ships ( 英国 ) 1996 Senetor Line ( ドイツ ) ANZDL ( オーストラリア ) Ivaran Lines ( ノルウェー )1902 Evergreen ( 台湾 )1968 Lloyd Triestino ( イタリア )1936 韓進海運 ( 韓国 ) CP Ships ( 英国 ) Evergreen ( 台湾 ) 1999 CSAV ( チリ )1872 Montemar ( ウルグアイ ) TUI AG (Hapag-Lloyd の親会社 ドイツ ) ' '99 CSAV ( チリ ) Norasia Line ( スイス ) TUI AG ( ドイツ ) CSAV ( チリ ) COSCO ( 中国 ) CSCL ( 中国 ) 2014 UASC (UAE) 倒産 2008 一部売却 Hapag-Lloyd ( ドイツ ) 2017 COSCO ( 中国 ) OOCL ( 香港 ) TUI AG ( ドイツ ) 投資企業集団 ( ドイツ ) 5 (7%) 4 (8%) 6 (5%) 7 (3%) 日本郵船 1885 日本ライナーシステム (YS,JL のコンテナ部門 ) 日本郵船 日本郵船 商船三井 川崎汽船 2018 年にコンテナ事業統合予定 8 14 (3%) 商船三井 ( 日本 ) 10 (3%) 川崎汽船 ( 日本 ) 16 (2%) 朝陽海運 ( 韓国 ) 2001 倒産 MISC ( マレーシア ) コンテナ部門より撤退 上記 10 社合計 75% SHIPPING NOW / データ編 SHIPPING NOW / データ編

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SHIPPING-NOW 2017.indd 20 SHIPPING NOW 2017-2018 1 21 SHIPPING NOW 2017-2018 2 3 22 4 5 SHIPPING NOW 2017-2018 23 SHIPPING NOW 2017-2018 6 24 SHIPPING NOW 2017-2018 1 2 25 3 SHIPPING NOW 2017-2018 26 1 2 SHIPPING NOW 2017-2018

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