目次 218 年 3 月期決算概要 218 年 3 月期決算概要 4-1 自己資本 11 主要施策について包括的業務提携営業態勢の変革 16 収益向上のための取組み業務効率化のための取組み 19 経費削減のための取組み 2 効率的な店舗運営 21 ESG の取組み

Size: px

Start display at page:

Download "目次 218 年 3 月期決算概要 218 年 3 月期決算概要 4-1 自己資本 11 主要施策について包括的業務提携営業態勢の変革 16 収益向上のための取組み業務効率化のための取組み 19 経費削減のための取組み 2 効率的な店舗運営 21 ESG の取組み"

ゆめじかんざとばる
5 years ago
Views:

1 十六銀第 31 回会社説明会資料 [218 年 3 月期 ] 218 年 5 月 31 日

2 目次 218 年 3 月期決算概要 218 年 3 月期決算概要 4-1 自己資本 11 主要施策について包括的業務提携営業態勢の変革 16 収益向上のための取組み業務効率化のための取組み 19 経費削減のための取組み 2 効率的な店舗運営 21 ESG の取組み年 3 月期業績予想 219 年 3 月期業績予想 24 収益性経営効率 25 当資料に記載されている業績通し等の将来に関する記述は当が現在している情報及び合理的と判断する定の前提に基づいており実際の業績等は様々な要因によりきく異なる可能性があります 2

3 218 年 3 月期決算概要

4 218 年 3 月期決算概要単体 216/3 217/3 218/3 ( 単位 : 億円 ) 前期比上期下期通期上期下期通期 A 上期 B 下期 C C-B 通期 D D -A コア業務粗利益資利益役務取引等利益その他業務利益 ( 除く国債等債券損益 ) 経費うち人件費うち物件費コア業務純益有価証券関係損益国債等債券損益株式等関係損益与信関係費用経常利益当期純利益連結 ( 単位 : 億円 ) 216/3 217/3 218/3 前期比コア業務粗利益経費コア業務純益経常利益単体決算のポイント経常利益は前期比 +3 億円の1 2 億円当期純利益は前期比 +2 億円の93 億円半期ベースのコア業務純益は下期に上期比 +41 億円と大きく改善親会社株主に帰属する当期純利益

5 218 年 3 月期決算概要 ( 単体 ) 役務取引等利益 ( 半期ベース ) 億円通期 5 過去 3 年間における最準を達成億円 45 役務取引等利益の内訳億円 ATM 数料の直し (216/11) の効果年間 +3.6 億円預り資産関連法人ソリューション関連その他預り資産関連は回復基調 45 法人ソリューション関連は増加基調人件費 ( 半期ベース ) 物件費 ( 半期ベース ) 億円業務効率化による時間外当等の減少や員の適正配置により人件費は通期で前期比 15 億円通期 27 億円前期比 15 億円億円 15 広告宣伝費ソフト開発費その他諸費用の削減に努めた結果物件費は通期で前期比 8 億円通期 189 億円前期比 8 億円

6 218 年 3 月期決算概要 ( 単体 ) 資利益 ( 半期ベース ) 円貨貸出平残利回り ( 半期ベース ) 億円円貨預貸利息収円貨有価証券利息配当外貨資利益億円円貨貸出平残平均利回り % 半期ベースで資利益は底打ちへ , 44, 43, 42, 41, 4, 39, 38, 37, 36, 35, ,426 4,259 39,483 38,974 38,793 38, 円貨貸出利息額前年同有価証券平残利回り ( 半期ベース ) 億円本銀マイナス利付き量的質的融緩和導億円円貨有価証券平残外貨有価証券平残 15, 1, 円貨有価証券利回り外貨有価証券利回り % , 13,929 13,623 13,337 12,998 11,117 1, /4 215/1 216/4 216 /1 217 /4 217/1 2,496 3,192 3,891 4,116 1,57 1,

7 218 年 3 月期決算概要 ( 単体 ) 有価証券関係損益 ( 半期ベース ) 億円国債等債券損益 (5 勘定尻 ) 株式等関係損益 (3 勘定尻 ) 有価証券関係損益 ( ネット ) 円 25, 23, 21, 19, 17, 15, 日経平均株価 ( 左軸 ) 米国 1 年債利回り ( 右軸 ) 217/4 217/7 217/1 218 /1 株式相場の上昇に伴い純投資株式を売却して利益を確定 % 218/ 国の利上昇局においてドル債を中に利回りの低い債券を売却し利回りのい債券へのれ替えを実施これに伴う売却損を計上有価証券評価損益億円国内債株式その他 1, デュレーションの状況年円債外債

218 年 3 月期決算概要 ( 単体 ) 修正 OHR( 半期ベース ) % 95 9.

7 ポイントの改善 77.7 1-1 -2-3 -4 4 プラスへ -9-12 -2-26 -34 円貨預貸中約定利率 % 円貨貸出円貨預 2.

8 218 年 3 月期決算概要 ( 単体 ) 修正 OHR( 半期ベース ) % 顧客向けサービス業務利益 ( 半期ベース ) 億円顧客向けサービス業務利益 = 貸出平残預貸利回り差 + 役務取引等利益 - 経費半期ベースで 12.7 ポイントの改善プラスへ円貨預貸中約定利率 % 円貨貸出円貨預 2. 日本銀マイナス利付き量的質的融緩和導総資利鞘 ( 半期ベース ) % 低下幅は縮小 /3 13/9 14/3 14/9 15/

9 218 年 3 月期決算概要 ( 単体 ) 貸出残 ( 地域別 ) 億円岐阜県愛知県その他 39,45 39,435 39,661 4,4441,742 42,335 4, 4,779 4,796 4,852 4,82 4,685 4,593 貸出残 ( 格別 ) 億円大中堅企業中小企業個人公共 39,4539,43539,661 4,44 41,742 42,335 4, 4,126 4, 4,167 4,52 4,124 3,921 3, 17,95 18,347 18,625 19,437 2,264 2,919 3, 12,413 12,962 13,416 13,928 14,568 15,381 2, 2, 16,23 16,379 16,396 16,827 17,154 17,257 1, 16,288 16,286 16,351 16,374 16,699 16,62 1, 6,234 6,41 5,724 5,727 5,893 5,696 預貸率 % 中小企業等貸出率 %

10 218 年 3 月期決算概要 ( 単体 ) 住宅ローン残高 ( アパートローン含む ) 億円岐阜県愛知県その他 2, 16,87 16, ,326 14,85515, , 13, , 8,339 8,888 9,311 9,791 1,351 11,61 アパートローンカードローン残高億円アパートローンカードローン 2,5 2, ,5 1, 1,89 1,912 1,981 2,43 2,62 2,15 5, 5,211 5,319 5,415 5,51 5,595 5,735 5 預等残 ( 地域別 ) 預等残 ( 格別 ) 億円岐阜県愛知県その他億円個人法人公共その他 6, 54,394 53,52 54,379 54,68655,2255,237 6, 54,394 53,52 54,37954,686 55,22 55, ,232 2,768 3,235 2,537 2,943 2,744 5, 5, 15,293 14,613 14,87 14,9 4 14,681 14,667 15,142 14,658 14,939 15,467 15,325 15,245 4, 4, 3, 3, 2, 38,174 38,427 39,11 39,231 4,125 4,168 2, 36,18 36,75 36,24 36,682 36,951 37,247 1, 1, 1

11 自己資本自己資本率 ( 単体 ) 自己資本資本率資本率 ( 完全実施 ) 億円 % 自己資本率 ( 連結 ) 自己資本資本率資本率 ( 完全実施 ) 億円 % 6, 5, , 5, , , , 6. 3, 6. 2, 4. 2, 4. 1, 2,782 2,739 2,789 2,729 2,7 4 2, , 3,52 3, 3,57 2,988 3,9 2, 資本の質の向上億円自己資本 ( 単体 ) の推移 3, 2,5 2,785 2, ,71 2,739 2,729 2, , 1,5 1, 2,195 2,34 2,5 2,559 2,629 2,656 優先株式劣後調達普通株式等劣後社債 1 億円を期前償還し劣後調達はゼロとなった 5 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 11

12 主要施策について

包括的業務提携東海東京 FH との包括的業務提携による証券会社の設提携の目的 218 年 3 月東海東京

東海地域を地盤とする両社が提携することにより対等なビジネスパートナーとして相互にその業務をサポートし

両社のリソースを最限に活した提携とすることで銀業と証券業にとどまらない次世代の融グループの姿をし

13 包括的業務提携東海東京 FH との包括的業務提携による証券会社の設提携の目的 218 年 3 月東海東京 FH と包括的業務提携について基本合意証券会社を設し 219 年度中の開業初年度字化を指す 1. 東海地域を地盤とする両社が提携することにより対等なビジネスパートナーとして相互にその業務をサポートし営業基盤の強化をはかる 2. 両社のリソースを最限に活した提携とすることで銀業と証券業にとどまらない次世代の融グループの姿をしお客さまのニーズに合わせて多様で良質な商品サービスを提供することにより両社の企業価値を向上する東海地域で最規模の地銀東海地域で最大規模の証券会社六銀包括的業務提携東海東京 FH 銀と証券が融合した新たな融モデル 13

業務改革によって生み出した店舗のスペースや人員を銀証連携店舗や新たなビジネスへ預商品ローン商品投信窓販保険窓販

14 包括的業務提携六銀東海東京 FH 岐阜県内の顧客基盤豊富な地域ネットワーク富裕層へのサービス提供証券子会社資産運用ビジネスのノウハウシステム資産運用ビジネスの多種多様な商品業務改革によって生み出した店舗のスペースや人員を銀証連携店舗や新たなビジネスへ預商品ローン商品投信窓販保険窓販新たなビジネスのあり方資産形成層への共同店舗運営など新しいタイプの店舗証券会社保険ショップワンストップ店舗銀代理業銀商品証券商品保険商品融商品 14

包括的業務提携岐阜県愛知県の預り資産東海東京 FH の岐阜県内 4 拠点を引き継ぎ営業展開濃地域 5,5

早期に預り資産残高を 1, 億円へ岐阜県内で空白地域となっている中濃地域飛騨地域への銀証連携店舗を展開億円

15 包括的業務提携岐阜県愛知県の預り資産東海東京 FH の岐阜県内 4 拠点を引き継ぎ営業展開濃地域 5,5 億円岐阜地域 2 兆 2, 億円飛騨地域 1,7 億円中濃地域 6,2 億円東濃地域 5,5 億円証券子会社 1 名規模での開業を東海東京 FH の岐阜県内 4 拠点 ( 岐阜大垣多治中津川 ) を引き継ぐ開業後毎年度対象エリアの預り資産残 3 兆 3, 億円の 1 2% 程度の預り資産獲得を指す早期に預り資産残高を 1, 億円へ岐阜県内で空白地域となっている中濃地域飛騨地域への銀証連携店舗を展開億円 3, 預り資産残高愛知県 1 兆 6, 億円 2,5 2, 1,5 1, 5 開業 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 15

16 営業態勢の変革 216 年 4 に営業店活動評価制度導営業ノルマを廃止しお客さま本位の営業活動のプロセスを評価短期的な数字による評価営業変革お客さま本位の営業真にお客さまが求めるサービスの提供営業のプロセスを評価営業店活動評価制度の流れ PLAN DO CHECK ACTION 営業店店舗運営方針策定店舗運営方針営業活動進捗状況の確認期中振返り来期取組み本部各部活動評価基準策定営業店活動評価基準活動計数推移等還元活動評価の実施ブロックブロック業務推進役フォロー活動フォロー活動臨店等で確認担当業務推進役一次評価担当常務役員経営会議営業店活動評価基準に基づく本部各部の評価ブロックの評価 ( 業務推進役の ) 臨店等の結果を総合的に勘案し担当業務推進役が次評価をう二次評価評価決定 16

収益向上のための取組み貸出の増強お客さまとの接点強化新たな事業性評価手法の導入 (218 年 3 月 ) 知的資産マネジメント支援機構と提携し取引先企業の事業内容をデータ化して課題を取引先企業と共有する取組みを開始個人のスキルに依存しない仕組みによる事業性評価へ億円事業性評価に基づく融資先数融資残高先 6, 2, 1,761 先 5, 1,5 4, 968 先 3, 913

17 収益向上のための取組み貸出の増強お客さまとの接点強化新たな事業性評価手法の導入 (218 年 3 月 ) 知的資産マネジメント支援機構と提携し取引先企業の事業内容をデータ化して課題を取引先企業と共有する取組みを開始個人のスキルに依存しない仕組みによる事業性評価へ億円事業性評価に基づく融資先数融資残高先 6, 2, 1,761 先 5, 1,5 4, 968 先 3, 913 先 1, 2, 3,395 億円 5 1, 1,986 億円 2,15 億円融仲介機能強化研究会の設 (218 年 1 月 ) 地銀 9 と連携し事業性評価の実効性をめるための取組みを開始事業性評価のノウハウの蓄積度化へ億円 17,6 16/3 17/3 18/3 中企業向け貸出残 17,257 グロースローン取扱い開始 (218 年 3 月 ) 取引先企業の事業性評価および事業の策定を条件とする融資商品 17,2 16,8 16,4 16,379 16,827 営業店活動評価 16, 15,6 16/3 17/3 18/3 事業性評価億円円貨貸出利息反転貸出の増強 2 16/3 17/3 18/3 19/3 17

収益向上のための取組み法人ソリューションチームの設置法人営業態勢 218 年 1 月法人ソリューションチーム新設営業店法人ソリューションチーム商品選択本部専担者専担者専担者専担者商品所管部によるサポート態勢商品の枠を超えより多角的な視点からお客さまの真のニーズを把握しよりスピーディに提案できる態勢へ直接営業真のニーズに対する提案連携営業店当メイン

18 収益向上のための取組み法人ソリューションチームの設置法人営業態勢 218 年 1 月法人ソリューションチーム新設営業店法人ソリューションチーム商品選択本部専担者専担者専担者専担者商品所管部によるサポート態勢商品の枠を超えより多角的な視点からお客さまの真のニーズを把握しよりスピーディに提案できる態勢へ直接営業真のニーズに対する提案連携営業店当メイン準メイン先をターゲットお客さまお客さま百万円 2,5 2, 法人ソリューション関連収益デリバティブシローン数料 + コミットメントフィー私募債数料 1,91 2,3 事業承継チームとの連携による M&A の推進顧客ニーズに応えるオーダーメイド型デリバティブ商品の提案地域への貢献を希望する顧客向けに CSR 私募債を提案商談会の開催による地元企業への販路開拓援 M&A 数料 337 1,5 ビジネスマッチング数料 297 ( 事例 ) 岐阜大学六銀 NEXCO 中日本地域商材発掘プロジェクト 1, 年 2 月内閣府より特徴的な取組事例として表彰を受ける /3 17/3 18/3 19/3 18

19 業務効率化のための取組み営業店改革プロジェクトの本格展開営業店改革プロジェクト営業店のバック業務を本部に集中営業店からバック業務を徹底して削減営業店の員がお客さまと向き合うための時間を創出より少人数で運営可能な営業店体制を構築 217/4 217/1 218 /4 本格稼動預為業務数店舗での試岐阜県店舗への展開全店舗への展開融資業務数店舗での試全店舗への展開本部機能のスリム化 217 年 6 本部組織改正をい 17 部 2 室 45 グループを 13 部 2 室 35 グループにスリム化して重複業務を集約化業務の直しによる効率化本店ビルに無線 LAN を導し会議の効率化ペーパーレス化を実現年間 2, 時間の会議削減 ( 会議廃開催頻度削減参加数削減 ) 名 2,4 2,2 2,369 営業店人員 2,254 名本部人員 , 2 1,8 17/3 18/3 19/3 17/3 18/3 19/3 19

20 経費削減のための取組み人員名 3,8 六銀グループ全体 ( 外部出向含む ) 中計策定時の名 3,8 銀本体 3,6 3,4 3,2 実績 3,453 3,442 実績 3,48 3,337 3,38 3,366 3,232 3,6 3,4 3,2 実績 3,65 3, 2,8 2,6 3, 2,8 2,6 実績 2,826 2,62 2,544 2,4 経費 17/3 18/3 19/3 2/3 2,4 17/3 18/3 19/3 2/3 億円実績 285 人件費実績億円実績 197 物件費実績 /3 18/3 19/3 2/ /3 18/3 19/3 2/3 2

21 効率的な店舗運営山之手支店 ( 愛知県豊田市 ) 岐南支店 ( 岐阜県岐南町 ) 山之手支店のクイックカウンター山之手支店の特徴岐南支店の特徴クイックカウンターにより員の現タッチレス化を実現現集計作業の効率化により営業時間を 17 時まで拡大日曜日営業の実現 7 名体制の運営土日祝日もホリデーじゅうろく岐南として様々なサービスを提供休日営業時間は 1 時 17 時 (4 名体制 ) 当 3 店舗目のホリデーじゅうろく 21

ESG の取組み Environment 森林資源保全活動じゅうろくの森みたけでの森林整備事業御嵩町および岐県と森林づくり協定を締結しじゅうろくの森みたけにおいて森林づくり活動を実施森の名称じゅうろくの森みたけ

71 ヘクタール 217 年 9 223 年 3 月森林整備遊歩道整備環境学習等岐県と恵みの森林づくりぎふ木育推進に向けた包括協定締結締結日目的ぎふ木育について 218 年 2 月 2 日当と岐県が相互に連携し

と定義されている Social 地域の労働環境改善活動岐阜労働局と働き方改革に係る包括連携協定締結協定に基づき地域の人手不問題を解決するため不対策セミナーを 3 回開催不対策セミナー @ 高山 (217 年 12 月

22 ESG の取組み Environment 森林資源保全活動じゅうろくの森みたけでの森林整備事業御嵩町および岐県と森林づくり協定を締結しじゅうろくの森みたけにおいて森林づくり活動を実施森の名称じゅうろくの森みたけ場所面積協定期間活動内容岐阜県御嵩町 6.71 ヘクタール 217 年年 3 月森林整備遊歩道整備環境学習等岐県と恵みの森林づくりぎふ木育推進に向けた包括協定締結締結日目的ぎふ木育について 218 年 2 月 2 日当と岐県が相互に連携し恵みの森林づくりぎふ木育に関する持続性の高い取組みを通じて清流の国ぎふづくりの推進に資することを目的とするぎふ木育とは岐阜が誇る木と共生する文化を将来へつないでいくための取組みであり豊かな自然を背景とした森と木からの学びと定義されている Social 地域の労働環境改善活動岐阜労働局と働き方改革に係る包括連携協定締結協定に基づき地域の人手不問題を解決するため不対策セミナーを 3 回開催不高山 (217 年 12 月 ) 不対策セミナー ( 岐 )(218 年 2 月 ) 旅館ホテル観光業の不対策セミナー (218 年 2 月 ) Governance ガバナンス体制監査役会うち社外監査役 2 名業務監査会監査部株主総会取締役会うち社外取締役 2 名経営会議頭取副頭取取締役常務執役員取締役執役員本部各部営業店助言経営諮問会議人事諮問委員会報酬等諮問委員会統合リスク管理会議オペリスク管理会議コンプライアンス会議 22

23 219 年 3 月期業績予想

24 219 年 3 月期業績予想単体 218/3 ( 実績 ) 連結 ( 単位 : 億円 ) ( 単位 : 億円 ) 219/3 218/3 219/3 前期比前期比 ( 予想 ) ( 実績 ) ( 予想 ) コア業務粗利益経常利益資利益親会社株主に帰属する当期純利益役務取引等利益その他業務利益 ( 除く国債等関係損益 ) 経費うち人件費うち物件費コア業務純益有価証券関係損益国債等債券損益株式等関係損益与信関係費用経常利益当期純利益第 14 次中期経営項計数目標の進捗目単体業績予想の概要資利益は前期 +7 億円役務取引等利益は前期 +13 億円経費は前期比 37 億円有価証券関係損益は前期比 9 億円経常利益は前期 +23 億円当期純利益は前期 +7 億円 218/3 ( 実績 ) 219 /3 ( 予想 ) 中計最終年度標 (22/3) 収益性当期純利益 ( 連結 ) 99 億円 12 億円 1 億円成性 ( 顧客基盤 ) 地域プレゼンス ( 預等平残 + 貸出平残 ) 9 兆 6,242 億円 9 兆 9,432 億円 1 兆円うち預等平残 5 兆 5,1 億円 5 兆 6,61 億円 5 兆 7, 億円うち貸出平残 4 兆 1,231 億円 4 兆 3,371 億円 4 兆 3, 億円健全性資本率 ( 連結 ) バーゼル Ⅲ 完全実施 8.6% 8.33% 程度 8.7% 程度 24

25 収益性経営効率顧客向けサービス業務利益総資利鞘億円 % /9 16/3 16/9 17/3 17/9 18/3 18/9 19/ /9 16/3 16/9 17/3 17/9 18/3 18/9 19/3 % 95 修正 OHR 実績 ( 半期ベース ) 9.4 % 95 ( 通期ベース ) 実績 /9 16/3 16/9 17/3 17/9 18/3 18/3 19/3 2/3 25

目次 218 年 3 月期決算概要 218 年 3 月期決算概要 4-1 自己資本 11 主要施策について包括的業務提携営業態勢の変革 16 収益向上のための取組み業務効率化のための取組み 19 経費削減のための取組み 2 効率的な店舗運営 21 ESG の取組み

目次 218 年 3 月期決算概要 218 年 3 月期決算概要 4-1 自己資本 11 主要施策について包括的業務提携営業態勢の変革 16 収益向上のための取組み業務効率化のための取組み 19 経費削減のための取組み 2 効率的な店舗運営 21 ESG の取組み十六銀第 31 回会社説明会資料 [218 年 3 月期 ] 218 年 5 月 31 日目次 218 年 3 月期決算概要 218 年 3 月期決算概要 4-1 自己資本 11 主要施策について包括的業務提携 13-15 営業態勢の変革 16 収益向上のための取組み 17-18 業務効率化のための取組み 19 経費削減のための取組み 2 効率的な店舗運営 21 ESG の取組み 22