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のぶあきかみこ
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1 vtiger CRM 5.1.x お試しガイド Windows 環境 - 作成日 : 2009 年 11 月 17 日著者 :vtiger Japanese language team

2 目次 1 はじめに Salesforce SugarCRM そして vtigercrm 基本フローと関連図マーケティング営業サポート在庫フィールドの追加と変更フィールド順の変更フィールドの追加 Gmail の設定送信メールサーバーの設定受信メールサーバーの設定エクスポートインポートエクスポートインポートバックアップ

1 はじめにこのガイドでは vtiger CRM 日本語版をお試しいただく際に役立つ情報を提供します 2

に始まり SAAS / クラウドの旗手 Salesforce の台頭オープンソース界の寵児 SugarCRM

からのフォークプログラムとしてこの系譜に連なるものですユーザーインタフェースの構造は Salesforce や

3 1 はじめにこのガイドでは vtiger CRM 日本語版をお試しいただく際に役立つ情報を提供します 2 Salesforce SugarCRM そして vtigercrm CRM 業界はパイオニアである Siebel に始まり SAAS / クラウドの旗手 Salesforce の台頭オープンソース界の寵児 SugarCRM の躍進など発展を続けてきました vtigercrm はオープンソースである SugarCRM からのフォークプログラムとしてこの系譜に連なるものですユーザーインタフェースの構造は Salesforce や SugarCRM と非常に似通っているため特にこれら CRM の使用経験がある方は違和感なく vtigercrm をお使いいただけます 3

4 3 基本フローと関連図 vtigercrm をご使用いただく際の基本的なフローを関連図と共に解説しますこの内容を元に UI をご覧いただくと vtigercrm への理解を一層深めることができます 1 マーケティング展示会や飛び込み営業など様々な活動から得た潜在顧客情報を [ 見込み客 ] として収集しますプラグインなどを使用して他の Web サイトを訪問したビジターの情報を取得することもできます [ 見込み客 ] より商談が生じた際は < 顧客へ昇格 > 機能により [ 見込み客 ] 情報を [ 顧客企業 ] と [ 顧客担当者 ] に変換し同時に商談に関する [ 案件 ] 情報を作成します [ 顧客企業 ] とは顧客としての法人や団体を表し [ 顧客担当者 ] はその顧客法人団体に所属する人員であり営業活動を行う際の窓口ですマーケティング活動を [ 販売活動 ] として管理することができます対象の [ 見込み客 ] や [ 顧客担当者 ] に一括メールを送信することもできます 4

5 2 営業 [ 案件 ] の進み具合は < 営業ステージ > フィールドにて顧客発掘要求分析提案 / 見積り受注獲得失注等の段階で追跡しますこの情報を元に [ 業務分析 ] ページでは CRM 用語であるパイプライン分析をグラフ表示します見積もりの段階に入ると [ 案件 ] に関連付ける形で [ 見積り ] を作成します受注を獲得すると [ 見積り ] 情報から [ 販売受注 ] を作成します [ 請求書 ] は [ 見積り ] や [ 販売受注 ] から手動で作成または [ 販売受注 ] より定期的に自動生成することもできます [ 見積り ] [ 販売受注 ] [ 請求書 ] を直ちに PDF 化して vtiger システムからメール送信することもできます [ 見積り ] [ 販売受注 ] [ 請求書 ] には商品アイテムとして [ 製品 ] や [ サービス ] を追加します [ 製品 ] と [ サービス ] は後ほど紹介する在庫フローで管理されます [ 価格台帳 ] を利用して同一の [ 製品 ] や [ サービス ] に対して複数の価格を管理することもできます 5

6 3 サポート [ 製品 ] 販売後の [ 顧客企業 ] [ 顧客担当者 ] からの質問トラブルリクエストなどは [ サポート依頼 ] として記録しますよくある依頼内容とその回答については顧客や社員が参照できるように [ 回答事例 ] を作成して管理します [ サービス ] に対しても [ 製品 ] と同様に [ サポート依頼 ] を関連付けできますがこの他に [ サービス契約 ] 機能を利用することもできます [ サービス契約 ] では顧客が行使できる [ サービス依頼 ] の件数や所要時間の合計を定めその後の [ サービス依頼 ] による件数や所要時間の消費状況を追跡できます [ サービス契約 ] は単独で作成するほかに [ 見積り ] [ 販売受注 ] [ 請求書 ] に追加された [ サービス ] アイテムからも作成できます 6

7 [ サポート依頼 ] はプラグインである顧客ポータル ( 顧客専用サイト ) にて顧客が入力した内容を収集したりスキャンメール機能により受信メールから自動生成することができます [ サポート依頼 ] に < 解決方法 > を入力すると内容を顧客先へ自動的にメール返信できます顧客は顧客ポータルにて内容を確認することもできます顧客ポータルには [ 回答事例 ] を FAQ( よくある質問 ) として掲載することもできます 7

8 4 在庫 [ 製品 ] [ サービス ] には価格や税金などの情報を定義します [ 製品 ] には在庫数を設定でき [ 見積り ] [ 販売受注 ] [ 請求書 ] で使用されると < 在庫担当者 > にメールで通知します顧客向け [ 製品 ] [ サービス ] の [ 納入業者 ] からの購入は [ 購買発注 ] を使用して管理できます受発注時に在庫数を自動的に増減するにはワークフロー機能を利用できます ( バージョンでは一部 PHP コードの追加が必要 ) 8

9 4 フィールドの追加と変更フィールドの追加や位置変更など簡単なカスタマイズ方法をご紹介します 1 フィールド順の変更 [ 見込み客 ] データを開くと [ 名 ] と [ 姓 ] が逆順になっているので変更します (1)[ システム設定 ] > [ モジュールマネージャ ] メニューを開きます (2)[ 見込み客 ] の設定アイコンをクリックします (3)[ レイアウトエディタ ] をクリックします (4)[ 姓 ] の右側の上矢印をクリックして [ 姓 ] を上に移動します 9

10 (5)[ 見込み客 ] データを開くと順序が変更されています * 同様に [ 国 ] [ 都道府県 ] [ 市町村区 ] [ 番地 ] の順序も変更できます 10

11 2 フィールドの追加 [ 見込み客 ] にふりがなフィールドを追加します (1) 上記フィールド順の変更に従って [ レイアウトエディタ ] を開きます (2)[ 見込み客情報 ] 右端の [+] アイコンをクリックします (3)[ テキスト ] を選択し [ ラベル ] と [ 長さ ] を入力して [ 保存 ] をクリックします (4) 同様に [ ふりがな ( 名 )] ラベルのテキストフィールドも追加します 11

12 (5) 矢印アイコンで [ ふりがな ( 姓 )] と [ ふりがな ( 名 )] の位置を調節します (6) ふりがなフィールドが追加されました 12

5 Gmail の設定 Gmail アカウントを使用して vtigercrm のメール機能を利用することができます Gmail では複数のメールアカウントが容易に取得できるため vtigercrm のメール連携機能を評価する際に役立ちます 1 送信メールサーバーの設定送信メールサーバーはすべての vtiger アカウントで共通に使用されます (1)admin アカウントでログインします

13 5 Gmail の設定 Gmail アカウントを使用して vtigercrm のメール機能を利用することができます Gmail では複数のメールアカウントが容易に取得できるため vtigercrm のメール連携機能を評価する際に役立ちます 1 送信メールサーバーの設定送信メールサーバーはすべての vtiger アカウントで共通に使用されます (1)admin アカウントでログインします (2)[ 私の設定 ] にて admin の有効な [ 電子メール ] を設定します送信メールサーバー設定時にこのアドレスにテストメールが送信されます (3)[ システム設定 ] > [ 送信メールサーバー ] を開き [ 編集 ] をクリックします (4) 次のように Gmail のサーバーとアカウント情報を設定します (5)[ 保存 ] ボタンを押すと admin のメールアドレスにテストメールが送られますメモ :Gmail ではこのテストメールがスパム判定されることがあります (6) エラーメッセージが表示されなければ設定は成功です 13

14 2 受信メールサーバーの設定受信メールサーバーは各 vtiger ユーザーごとに設定します (1) 任意の vtiger アカウントでログインします (2)[ 私のホーム ] > [ メール ] を開きます (3) 次のエラーメッセージ内の [ リンク ] をクリックします (4) 次のように Gmail サーバーとアカウント情報を入力し [ 保存 ] を押します 14

15 (5) 設定が正しい場合メールページが Gmail のメッセージと共に表示されます 15

16 6 エクスポートインポート vtigercrm データのエクスオートおよびインポートは CSV( カンマ区切り ) ファイル形式を利用します文字セットは UTF-8 を使用します通常 CSV ファイルの表示と編集には表計算ソフトを使用しますただしよく使われる Microsoft Excel は CSV サポートが不十分ですのでオープンソースの普及を願う面からも無料のオフィスソフトウェアである OpenOffice の使用をお勧めします OpenOffice のダウンロードアドレス : ここでは [ 見込み客 ] のエクスポートとインポートを例に説明します 1 エクスポート (1)[ 見込み客 ] を開きエクスポートアイコンをクリックします 16

17 (2)[ ( エクスポート ) 見込み客 ] をクリックします (3)[ 保存 ] ボタンを押して CSV ファイルを任意の場所に保存します 17

18 (4) ダウンロードしたファイルを右クリックして scalc で開きます (5) 表示されるダイアログでは Unicode (UTF-8) を選択します 18

19 (6) エクスポートしたデータが Calc で表示されます (7) 保存時のダイアログでは [ 現在の書式を保持 ] を選択します 19

20 2 インポート (1)[ 見込み客 ] を開きインポートアイコンをクリックします (2)[ ファイルの位置 ] にインポートするファイルを指定します [ フォーマット ] には UTF-8 を指定します [ 次へ ] をクリックします 20

21 (3)CVS フィールドと vtiger フィールド間のマッピングを指定します (4)[ マッピングを保存 ] を指定すると次回から保存マッピングを読み込めます (5) 設定が完了したら [ インポートの実行 ] を押します 21

22 (6) インポートの結果が表示されます (7)[ 見込み客 ] 一覧でインポートされたレコードを確認できます 22

23 7 バックアップ vtigercrm には管理者がログアウトするたびにデータのバックアップを行うユニークな機能があります (1)[ システム設定 ] から [ バックアップサーバー ] を開きます (2) ローカルフォルダおよび FTP サーバーをバックアップ先に指定できます 23

24 (3) これで admin ログアウト時に自動的にバックアップが作成されます 24

システム設計書

システム設計書二松學舍大学二松メール (Gmail) 学生向け移行マニュアルバージョン 2.1 発効日改訂日 2013 年 3 月 29 日二松学舎大学情報センター i 目次 1. 新二松メール (Gmail) ログインログアウト方法...1 1.1. 新二松メール (Gmail) ログイン方法... 1 1.2. 新二松メール (Gmail) ログアウト方法... 4 2. メールデータ移行方法...5

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