目次営業戦略について経営戦略について組織図 3 千葉武蔵野アライアンス 1 20 法人取引 4 千葉武蔵野アライアンス 2 21 ちばぎんグループ 5 TSUBASA アライアンス 1 22 店舗戦略 6 TSUBASA アライアンス 2 23 住宅ローン 7 連携戦略 24 投資型融商

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はるまさみねむら
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1 ちばぎん IR Day 2016 年 4 月 ( 東証第 1 部 :8331)

2 目次営業戦略について経営戦略について組織図 3 千葉武蔵野アライアンス 1 20 法人取引 4 千葉武蔵野アライアンス 2 21 ちばぎんグループ 5 TSUBASA アライアンス 1 22 店舗戦略 6 TSUBASA アライアンス 2 23 住宅ローン 7 連携戦略 24 投資型融商品販売 8 株主還元 25 相続関連業務について ( 参考 ) 相続関連業務を取り巻く環境年 3 月期第 3 四半期業績概要 26 相続関連業務の目的年 12 月末預貸出の状況 27 相続関連業務の取組み状況 12 相続関連業務による派生効果 13 無担保ローンの推進について無担保ローンの取組み状況 15 無担保ローンの実申込割合 16 無担保ローンのプロモーション 17 カードローンクイックパワーの動画広告 18 1

3 営業戦略について営業戦略について 2

4 組織図株主総会監査役取締役会監査役会経営会議監査役スタッフ営業本部企画管理本部 ( 事務システム部門 ) ( 審査部門 ) ( 内部監査部門 ) 事務企画部システム部 IT 戦略室業務集中部事務サービス部営業支援部お客さまサービス部法人営業部地方創生部信託コンサルティング部ローン営業部個人営業部資産運用サポート部市場営業部市場業務部審査部企業サポート部秘書室経営企画部広報 CSR 部経営管理部人材育成部ダイバーシティ推進部リスク管理部コンプライアンス部監査部 3

5 法人取引 45,000 ( 億円 ) 40,000 35,000 30,000 35,342 中小企業向け貸出残高 37,221 38,000 42,000 6,000 ( 件 ) 4,000 2,000 4,533 融資新規件数 ( 県外特別店を除く ) 年度計画進捗率約 75% 3,285 4,400 5,000 25, /12 末 15/12 末 17/3 末 20/3 末 ( 計画 ) ( 参考 ) 15/3 期 16/3 期 17/3 期 20/3 期 (4-12 月実績 ) ( 計画 ) ( 参考 ) 事業性評価に基づく融資本業支援メーンバンク調査 ( 地銀 ) 地方創生地域活性化委員会 ( 設置 ) 順位銀名 2015 年社数地方創生部会事業性評価部会 1 位千葉銀 20,915 地域の中核企業へのソリューション提案ビジネスマッチング M&A 等広域ちば地域活性化ファンド ( 設 ) ちばぎん地方創生融資制度 ( 取扱開始 ) 2 位本シティ銀 19,933 3 位福岡銀 19,589 4 位静岡銀 16,564 5 位常陽銀 15,940 帝国データバンクによる調査結果 4

ちばぎんグループグループ会社の活千葉県創生戦略プラン (2015.9 提言 ) ちばぎん総合研究所による戦略策定等コンサルティング受託リース媒介業務 (2015.

2,000 0 ちばぎんリース取引実績新規先数 ( 右軸 ) 121 140 121 101 73 5,765 59 64 4,779 3,533 4,007 3,366 3,787

ちばぎんジェーシービーカードちばぎんディーシーカードちばぎんリース人材派遣業務受託ちばぎんキャリアサービスちばぎんハートフル総武グループ会社 13 社調査

6 ちばぎんグループグループ会社の活千葉県創生戦略プラン ( 提言 ) ちばぎん総合研究所による戦略策定等コンサルティング受託リース媒介業務 ( 開始 ) 銀担当者によるリース案件発掘や具体的な利提案ニーズ発掘商品提案契約検収銀担当者ちばぎんリース担当者 8,000 ( 百万円 ) 6,000 4,000 2,000 0 ちばぎんリース取引実績新規先数 ( 右軸 ) , ,779 3,533 4,007 3,366 3,787 2,193 一次リース検収額 ( 左軸 ) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q ( 先 ) 証券カードリースちばぎん証券ちばぎんジェーシービーカードちばぎんディーシーカードちばぎんリース人材派遣業務受託ちばぎんキャリアサービスちばぎんハートフル総武グループ会社 13 社調査コンサルティングちばぎん総合研究所ちばぎんキャピタルちばぎんアセットマネジメントちばぎんコンピューターサービスちばぎん保証ちば債権回収信用保証債権管理 9 社を移転集約 ( 予定 ) ちばぎん幕張ビル 5

区戦略的営業地域品川支店 (2015.7 支店化 ) 新宿支店恵比寿法人営業所 (2015.

7 店舗戦略国内拠点 ( 現在 ) 県外個人中小企業向け店舗の貸出残高埼玉県 3 店舗茨城県 3 店舗 12,000 ( 億円 ) 10,000 県外店のうち大企業向け店舗 ( 東京営業部新宿支店大阪支店 ) を除く 15/12 末 9,724 億円東京都 13 店舗 8,000 千葉県 160 店舗 6,000 4,000 2,000 05/3 末 2,328 億円大阪府 1 店舗 0 05/3 末 07/3 末 09/3 末 11/3 末 13/3 末 15/3 末東京 23 区戦略的営業地域品川支店 ( 支店化 ) 新宿支店恵比寿法人営業所 ( 設置 ) 中堅中小企業向け貸出富裕層取引恵寿法人営業所新規融資件数 ( 累計 ) 15/ /1 2 店舗機能の直しちばぎんコンサルティングプラザちばぎんローンプラザちばぎんひまわりラウンジ柏の葉キャンパス支店 ( 新築移転予定 ) 平の営業時間延土祝の営業当支店初 6

住宅ローン千葉県の人口および世帯の推移 624 千葉県毎月常住人口調査 265 ( 万人 ) 人口 ( 左軸 ) ( 各年 10 月 1 現在 ) ( 万世帯 ) 622 260 620 255 618 250 616 614 245 612 世帯数 ( 右軸 ) 240 38,000 ( 億円 ) 33,000 28,000 29,589 住宅ローン残高 30,938 32,000

8 住宅ローン千葉県の人口および世帯の推移 624 千葉県毎月常住人口調査 265 ( 万人 ) 人口 ( 左軸 ) ( 各年 10 月 1 現在 ) ( 万世帯 ) 世帯数 ( 右軸 ) ,000 ( 億円 ) 33,000 28,000 29,589 住宅ローン残高 30,938 32,000 36, 年順位都道府県 2015 年国勢調査結果 2010 年 ( 千人 ) 2015 年 ( 千人 ) 235 増減率 1 東京都 13,159 13, % 2 神奈川県 9,048 9, % 3 大阪府 8,865 8, % 4 愛知県 7,411 7, % 5 埼玉県 7,195 7, % 6 千葉県 6,216 6, % 9 福岡県 5,072 5, % 25 沖縄県 1,393 1, % 26 滋賀県 1,411 1, % 全国 128, , % 人口増加数の上位 20 市町村に 4 市 (14 位船橋市 18 位千葉市 19 位流市 20 位柏市 ) がランクイン 23,000 14/12 末 15/12 末 17/3 末 20/3 末 ( 計画 ) ( 参考 ) ローン営業ブロック協働活動松戸鎌ヶ谷市川船橋津田沼浦安対象ブロック拡大中央 7

9 投資型融商品販売推進態勢の構築エリアコンサルタント (AC) チーム専任担当者の集約柏 2,000 ( 百万円 ) 1,900 平準払生命保険の初年度保険料 1,901 1,949 松戸 1,800 市川浦安八千代船橋津田沼佐倉 1,700 1,794 14/3 期 15/3 期 16/3 期 (4-12 月実績 ) 対象ブロック拡大中央コアファンド提案期安定運分散投資営業手法の変革営業事務の簡素化コンタクトセンターの機能強化 8

10 相続関連業務について相続関連業務について 9

11 相続関連業務を取り巻く環境全国の遺言公正証書作成件数件数急増の要因 120,000 ( 件 ) 年 +25,736 件 104, 年度税制改正 ( 相続税法改正 ) 100,000 80,000 78,754 改正前後におけるメディアでの取り上げ急増 60,000 40, 本公証人連合会 HP より相続は大変対策は元気なうちにの浸透全国の信託銀等の執付遺言信託の保管件数 100,000 1, 年 91,832 ( 件 ) ( 千人 ) +21,677 件 80,000 1,400 70,155 千葉県における高齢者 (65 歳以上 ) 人口の推移 2015 年 4 月 1 現在千葉県総人口 :6,254 千人高齢化率 :24.7% 60,000 1,200 40, 信託協会 HP より 1, 千葉県 HP より 10

12 11 ポイントキーワード具体的な効果関係強化人生の集大成家族の話銀と顧客の距離感が一気に縮まる遺言まで預けた銀被シフト防止効果資産把握他取引の把握全不動産の把握全資産を把握したうえでの提案顧客納得性が高いことが特徴融資運の提案機会創出銀取引強化取引継続次世代へのアプローチすべての財産が満期次世代とのコミュニケーションのきっかけになる財産の所有者が変わるビジネスチャンス拡大申込申込申込申込遺言作成遺言作成遺言作成遺言作成死亡死亡死亡死亡手続完了手続完了手続完了手続完了サポートサービスサポートサービスサポートサービスサポートサービス遺言信託遺言信託遺言信託遺言信託 ( 受託受託受託受託 ) 遺言信託遺言信託遺言信託遺言信託 ( 執行執行執行執行 ) 他行金融資産他行金融資産他行金融資産他行金融資産を把握把握把握把握遊休不動産遊休不動産遊休不動産遊休不動産を把握把握把握把握資産資産資産資産に対するするするする考え方を把握把握把握把握家族関係家族関係家族関係家族関係を把握把握把握把握財産変動財産変動財産変動財産変動を把握把握把握把握自行預金自行預金自行預金自行預金へ集約集約集約集約すべてのすべてのすべてのすべての資産資産資産資産が満期満期満期満期次世代次世代次世代次世代とのとのとのとの関係構築関係構築関係構築関係構築新たなたなたなたなビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンス取引取引取引取引の継続継続継続継続遺言保管遺言保管遺言保管遺言保管資産運用資産運用資産運用資産運用融資融資融資融資取引取引取引取引の獲得獲得獲得獲得被シフトシフトシフトシフト防止防止防止防止相続関連業務の目的

13 相続関連業務の取組み状況申込件数及び収益の推移 600 相続関連業務収益 ( 右軸 ) 180 ( 件 ) ( 百万円 ) 500 遺産整理 ( 左軸 ) 遺言信託 ( 左軸 ) 申込済案件の将来収益込み仕掛中案件の込収 15/12 末現在申込済で手続完了次第収受できる手数料約 240 百万円サポートサービス ( 左軸 ) (4-12 月実績 ) 相続関連業務ラインナップ保管中の遺言の将来執報酬保管中の遺言において将来の相続発生時に収受できる執報酬約 620 百万円信託コンサルティング部 ( 設置 ) の体制サポートサービス ( 遺言作成経営承継 ) 遺言信託遺産整理業務資産承継や事業承継に関するコンサルティング生前からご相談を受けて公正証書遺言作成のお手伝い遺言書の保管相続発生時の執手続きを実施相続発生後に相続人から委任を受けて相続手続きの代を実施他の相続手続きも代信託相続業務専任担当者数営業事務審査 ( 員 ) (5) (17) (18) ( シニア *) (-) (1) (3) ( 派遣 ) (-) (2) (5) * シニアとは 60 歳以上の関連会社所属の職員を指す 12

14 相続関連業務による派生効果相続関連業務受託先の属性 21% 富裕者法人オーナーその他 16% 14% 5 億以上 1 5 億円億円 0.5 億円未満非課税枠の活名宛機能の活預り資産関係への派生効果 2015 年度実績保険商品 113 件 /1,893 百万円 59% 20% 23% 47% 富裕者とは総資産 5 億円以上融資産 1 億円以上納税額 2 期連続 10 百万円以上等のいずれかの基準を満たすような資産家プライベートバンク期運ポートフォリオの直しロンバーオディエ信託 ( 代理店 ) 18 件 /2,024 百万円他融資産のシフト平準払保険の活 2,000 ( 億円 ) 1,500 1, 遺言信託受託先の資産各期末までに受託した先の資産 ( 既に執済のものも含む ) 1,517 1, 全資産うち融資産うち当資産承継コンサル遺言を預けている融資への派生効果持株会社設収益物件購納税資対策 2015 年度実績融資獲得 46 件 / 7,003 百万円融資被シフト防止効果過去遺言信託受託先の被シフトなし 13/3 末 14/3 末 15/3 末 16/1 末 13

15 無担保ローンの推進について無担保ローンの推進について 14

16 無担保ローンの取組み状況 1,800 ( 億円 ) 無担保ローン残高 1, ( 億円 ) 200 目的別ローン実額前年同期 +38 億円 204 フリー 1, リフォーム教育 1,400 1,300 0 マイカー 1,200 1, 億円 1, 億円億円 15,000 ( 件 ) 10,000 12/3 期 13/3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期カードローンクイックパワー実件数 (4-12 月実績 ) 前年度 +7,253 件億円 /3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 15/12 末 17/3 末 20/3 末 ( 計画 ) ( 参考 ) 5, ,389 4,136 15/3 期 16/3 期 (4-12 月実績 ) 15

17 無担保ローンの実申込割合無担保ローンの地域別実額クイックパワーのチャネル別申込件数全店広告認知媒体割合 ( 顧客アンケートに基づく ) インターネット 22% 県外顧客 40% 店頭ポスター DM 交通広告等県内顧客 78% 60% インターネット支店 4% 県内顧客申込チャネル割合インターネット 24% 電話郵送等県外顧客 96% 76% 16

18 無担保ローンのプロモーションクイックパワー広告目的別ローン広告ホームページバナーホームページバナー店頭ポスターロビーリーフレットスタンド 17

19 カードローンクイックパワーの動画広告 18

20 経営戦略について経営戦略について 19

千葉武蔵野アライアンス 1 新たな地銀提携モデルの構築 + 新たな地銀連携モデル双が独経営を維持地域に根をもった融機関店舗の重複がほとんどない業務提携トップライン収益の拡大コスト削減資本提携一定株式を相互に保有首都圏に位置しており課題を共有共同開発人材交流グループ会社の活提携効果を高める預貸出 3.9 兆円 3.

21 千葉武蔵野アライアンス 1 新たな地銀提携モデルの構築 + 新たな地銀連携モデル双が独経営を維持地域に根をもった融機関店舗の重複がほとんどない業務提携トップライン収益の拡大コスト削減資本提携一定株式を相互に保有首都圏に位置しており課題を共有共同開発人材交流グループ会社の活提携効果を高める預貸出 3.9 兆円 3.2 兆円提携を進めやすいパートナーこれまで同様の地域へのコミットメントスピード感をもって実効性が高い協業の実施都道府県人口 ( 千人 ) 世帯数 ( 千世帯 ) GDP ( 兆円 ) 事業所数 ( 千先 ) 預貸出 11.2 兆円 8.4 兆円千葉県 6,224 2, 埼玉県 7,261 2, 千葉埼玉合計 13,485 5, 東京都 13,514 6, ( 参考 ) 全国に占める割合 10.6% 10.4% 7.9% 7.9% 20

22 千葉武蔵野アライアンス 2 あらゆる分野で包括的に連携を検討しトップライン収益の拡大コスト削減を実現トップライン収益の拡大コストの削減ノウハウ共有共同開発グループ会社活人材交流プロジェクトファイナンスクレジットカードサブシステム営業店業務効率化バックオフィス業務アセットマネジメント証券リース総研トレーニー派遣協業活動の具現化により 5 年間累計で 100 億円の統合効果 21

23 TSUBASA アライアンス 1 フィンテックを活した新たなビジネスモデルの企画を積極的に検討 TSUBASA 融システム高度化アライアンス 3 で基本合意 (2015 年 10 月 ) 2016 年 3 月より参加検討フェーズ構築フェーズ本稼動勉強会ワークショップ 10 月 12 月ニーズ整理 1 月 2 月企画案実装プラン作成 3 月経営企画部フィンテック事業化推進室銀取引もショッピングも決済もスマートフォンが起点に銀取引 22

24 TSUBASA アライアンス 2 共同出資会社を設し融サービスの企画開発を検討 TSUBASA 融システム高度化アライアンス人材派遣業務委託料研究調査販売ビジネスコンテスト共同出資会社 (2016 年 7 月設予定 ) コンテンツパートナー ( フィンテック企業 ) 調査研究業務融サービスの企画開発販売業務システムベンダーフィンテックベンチャー国内動向他動向 Watson モバイルビックデータ新サービス地銀向け業務支援アプリの開発システム開発パートナー ( 専門技術の提供等 ) 23

25 連携戦略地域のお客様のメリットを追求し企業価値向上を実現地域のお客様にメリットを提供広域 TSUBASA アライアンストップライン増強コスト削減融システム高度化に資する先進的な IT 技術の調査研究等収益の拡大をつうじた企業価値の向上 TSUBASA プロジェクト基幹系システムの共同化市場国際部門の連携等首都圏千葉武蔵野アライアンストップライン増強コスト削減商品サービスの高度化バックオフィス業務の共同化等ノウハウの共有商品サービス ITシステム等の共同開発人材交流グループ会社の相互活等本店所在地県内地元との連携コスト削減手形税公業務の共同外部委託メールカーの共同運店舗所在地 24

株主還元額 3=1+2 50 61 80 98 98 98 148 154 198 202 208 215 単体当期純利益 4 343 467 501 446 113 362 381 360 412 432 458 500 配当性向 1/4 100 14.7% 13.0% 16.0% 22.0% 86.8% 27.

26 株主還元成に向け資本を有効活安定配当をベースとしつつ着実な増配を実施 1 株当り配当額 ( 円 ) 2015 年 5 月 1 円増配を発表 ( 年間配当予想 :13 円 14 円 ) 1 1 ( 予想 ) 安定配当を継続しつつ増配を実施機動的な自己株式取得 ( 億円 ) 05/3 期 06/3 期 07/3 期 08/3 期 09/3 期 10/3 期 11/3 期 12/3 期 13/3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期 ( 予想 ) 年間配当額自己株式取得額株主還元額 3= 単体当期純利益配当性向 1/ % 13.0% 16.0% 22.0% 86.8% 27.1% 25.6% 26.7% 23.5% 23.6% 23.6% 23.0% 株主還元率 3/ % 13.0% 16.0% 22.0% 86.8% 27.1% 38.9% 42.9% 48.0% 46.8% 45.4% 43.0% 積極的株主還元を継続 2016 年 4 月 50 億円を上限に自己株式取得 25

27 ( 参考 )2016 年 3 月期第 3 四半期業績概要連結 ( 億円 ) 14/12 期 15/12 期増減額年度計画進捗率連結経常利益 % 親会社株主に帰属する四半期純利益 % 単体 ( 億円 ) 14/12 期 15/12 期増減額業務粗利益 1,162 1, 資利益役務取引等利益特定取引利益その他業務利益うち債券関係損益経費 ( ) 実質業務純益コア業務純益一般貸倒引当繰額 ( ) 業務純益臨時損益うち不良債権処理額 ( ) うち株式等関係損益年度計画進捗率経常利益 % 特別損益当期純利益 % 与信関係費 ( ) 資利益 ( 億円 ) 14/12 期 15/12 期増減額資利益国内業務部門うち預貸貸出利息預利息うち有証利息配当債券株式投信国際業務部門役務取引等利益 ( 億円 ) 14/12 期 15/12 期増減額役務取引等利益役務取引等収益役務取引等費 < 主な内訳 > うち投信保険うち投信手数料うち保険手数料うち法人ソリューション関連うちローン支払保険料保証料

28 ( 参考 )2015 年 12 月末預貸出の状況 14/12 末 15/12 末 ( 億円 ) 増減額増減率預 103, ,631 6, % 国内預 101, ,354 2, % うち個人預 79,859 81,663 1, % 38,000 ( 億円 ) 36,000 34,000 32,974 中小企業向け貸出 35,342 33, % 37, % 14/12 末 15/12 末 ( 億円 ) 増減額増減率貸出 83,833 87,462 3, % 32,000 30, % 12/12 末 13/12 末 14/12 末 15/12 末国内貸出 82,359 85,730 3, % 除く公共 80,118 82,930 2, % 事業者向け 49,498 50,811 1, % 大中堅企業 14,156 13, % 中小企業 35,342 37,221 1, % 消費者ローン 30,620 32,119 1, % うち住宅ローン 29,589 30,938 1, % うち無担保ローン 852 1, % 公共 2,240 2, % 31,000 ( 億円 ) 29,000 27,000 25,000 1,200 住宅ローン 30,938 29,589 28, % 27, % +3.4% 12/12 末 13/12 末 14/12 末 15/12 末無担保ローン国内貸出 82,359 85,730 3, % ( 億円 ) 1,027 千葉県内店 60,365 62,382 2, % 県外店 21,994 23,348 1, % 特別店 ( ) 特別店以外 13,439 13, % 8,554 9,724 1, % 1, % % +20.5% ( ) 東京営業部新宿支店大阪支店 12/12 末 13/12 末 14/12 末 15/12 末 27

29 本資料に関するご意ご感想お問い合わせは下記 IR 担当までお願いいたします株式会社千葉銀経営企画部 (IR 担当 ) Tel : Fax: ir@chibabank.co.jp 本資料は情報の提供のみを目的として作成されたものであり特定の証券の売買を勧誘するものではありません本資料に記載された事項の全部は一部は予告なく修正は変更されることがあります本資料には将来の業績にかかる記述が含まれていますこうした記述は将来の業績を保証するものではなくリスクや不確実性を内包するものです将来の業績は経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意ください 28

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<4D F736F F D2095BD90AC E AD48C888E5A8A E646F63> 平成 22 年度中間決算概要 1. 利益の状況 ( 連結 ) 22 年度中間期 ( 単位 : 百万円 %) 21 年度前年同期比中間期増減額増減率経常収益 46,787 47,542 755 1.58 経常利益 10,382 9,290 1,092 11.75 中間純利益 4,501 4,155 346 8.32 2. 利益の状況 ( 単体 ) 22 年度中間期 ( 単位 : 百万円 %) 21